Teleconferência 4T13

Teleconferênciade Resultados

4T13

As demonstrações financeiras do Banco e as demonstrações financeiras consolidadas, as quais abrangem asdemonstrações financeiras do Banco, de suas controladas e controladas em conjunto foram elaboradas de acordocom as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, as normas emitidaspela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional(“CMN”), do Banco Central do Brasil (“BACEN”), do Conselho Nacional de Seguros Privados - (“CNSP”), e daSuperintendência de Seguros Privados (“SUSEP”). Em 17 de junho de 2011, após a aprovação prévia pelaSuperintendência de Seguros Privados – SUSEP e em conformidade com os termos previamente divulgados no FatoRelevante de 4 de novembro de 2010, foi concluído o investimento pela Travelers Brazil Acquisition LLC, controladapela Travelers Companies Inc (“Travelers”), uma companhia americana líder em seguros de ramos elementares, na JMalucelli Participações em Seguros e Resseguros S.A. (“Companhia”), controlada pelo Paraná Banco S.A (“ParanáBanco”). Em razão do investimento, a Travelers Brazil tornou-se titular de 43,4% do capital votante da Companhiapassando a exercer o controle compartilhado conforme descrito no Acordo de Acionista firmado entre a Travelers e oParaná Banco naquela data. Em 05 de dezembro de 2012 a Travelers Brazil exerceu a opção de aumentar suaparticipação total para 49,5% do capital votante da Companhia. Em atendimento à Instrução CVM 247/96 e alterações

Disclaimer

participação total para 49,5% do capital votante da Companhia. Em atendimento à Instrução CVM 247/96 e alteraçõessubseqüentes, o investimento foi consolidado proporcionalmente à participação do Paraná Banco S.A de 56,6% apartir da data de celebração do Acordo de Acionista. Dessa forma, no consolidado, as contas patrimoniais foramapresentadas proporcionalmente à participação do Paraná Banco em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de dezembrode 2011 e as contas de resultado apresentadas integralmente de janeiro a maio de 2011, proporcionalmente aparticipação de 56,6% no período de junho a dezembro de 2011 e janeiro a novembro de 2012 e proporcionalmente aparticipação de 50,5% no mês de dezembro de 2012.

As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas e sujeitas aalterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da situação econômica e política doBrasil e de modificações legislativas e regulamentares. As informações aqui apresentadas são inteiramente baseadasnas expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantiade resultados.

Teleconferência de Resultados – 4T13 2

Destaques do PeríodoCarteira de Crédito: R$ 2,9 bilhões +20,8% vs 2012

- Consignado +18,6%- Middle Market +26,8%

Qualidade da Carteira de Crédito: NPL > 60 em 3,2% (3,6% no 4T12)Qualidade da Carteira de Crédito: NPL > 60 em 3,2% (3,6% no 4T12)- Consignado 3,0% (3,4% no 4T12)- Middle Market 0,5% (1,8% no 4T12)

Elevada Capitalização: Basileia 27,4% (Nível III) Elevada Capitalização: Basileia 27,4% (Nível III)

Mudanças na estrutura: - sucessões: diretoria financeira e de crédito- nova área de crédito imobiliário

Nova ferramenta CRM (Customer Relationship Management)

Grupo Segurador: em 2013 os prêmios emitidos foram 45% superior a 2012


1.911,8 2.089,2 2.249,7 2.308,0 2.418,1 2.530,6

2.648,3 2.756,7 2.922,2

3,4%3,3% 3,1% 3,1% 3,0% 3,2% 3,3% 3,3% 3,1%

2,0% 2,0%1,7% 1,7% 1,6% 1,8% 1,8% 1,9% 1,9%

0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

Evolução da carteira de crédito consolidadaR$ millhões

Carteira de Crédito+20,8%

0,0%-

4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Carteira de Crédito PDD/Carteira de crédito Nível H/Carteira de crédito Nível de perda (baixas para prejuízo)

Crescimento da Carteira com estabilidade da Qualidade:+20,8% vs 2012


Composição Carteira de Crédito

80,7%

15,8%

3,5%

2012

78,4%

17,4%

4,2% 0,04%

2013(Home Equity)

Crédito Consignado Middle Market Parcerias de financiamento ao consumo Home Equity


Crédito Consignado

1.932 2.015 2.092 2.232 2.292

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Carteira ConsignadoR$ milhões +18,6%

Originação de Crédito Consignado Originação – média anual


318 363 392 317 358 433 524 767 537

48% 47%

41%

52%55%

59% 60%64% 65%

4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Originação de Crédito Consignado

Originação Total (R$ milhões)

Participação de Lojas Próprias e Correspondentes Bancários Exclusivos (%)

358 565

2012 2013

Originação – média anualR$ milhões

+58%

+50%

Crédito Consignado

45,5% 44,5% 42,8% 42,3%

29,1% 26,3% 24,0% 22,9%

21,0% 22,7% 24,3% 23,6%

4,1% 6,4% 8,9% 11,2%

dez/10 dez/11 dez/12 dez/13

Distribuição por convênio

Governos Estaduais Prefeituras INSS Entidades Federais

7%

0,9%

15%

1 16

2 6

1

24 Lojas Próprias

93 Correspondentes Exclusivos

5 Novas

36 Novos

Distribuição regional


Governos Estaduais Prefeituras INSS Entidades Federais

1,5% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%

2,0% 2,0% 1,9% 1,8% 1,6%

3,4% 3,4% 3,4% 3,2% 3,0%

4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Qualidade da carteira de Consignado

H D - G Vencidos acima de 60 dias

0,9%

58%

0,9%

15%

3%

1454

3 15

1 2 1

1

Estados Prioritários

Middle Market

400,0 419,7 459,2 420,9 507,1

-

100

200

300

400

500

600

700

4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Carteira TotalR$ milhões

+26,8%

337,6 451,7

2012 2013

Carteira MédiaR$ milhões

33,8%

0,8%0,9%

0,7%

1,1% 1,0%1,0%

1,1% 1,0%

3,0%

2,0%1,8%

0,4% 0,4%0,8% 0,5%

4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Qualidade da carteira

H D - G Vencidos acima de 60 dias

35,9 52,8 56,4 55,2 65,1

4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Carteira BNDESR$ milhões

+81,4%


Serviços47,5%

Indústria29,1%

Comércio22,4%

Rural0,9%

Distribuição Setorial

Middle Market

PR56,6%

SP27,7% SC

13,3% Demais regiões

2,4%

Distribuição da Carteira


Produtos Trade Finance em 2014

� ACC/ACE

� Importação/Finimp

� Carta de Crédito

� Câmbio pronto

37%

25%20%

54%

62% 64%

0%

11% 14%10%

2% 2%

dez-11 dez-12 dez-13

Produtos

Conta garantida Capital de giro Finame (BNDES) outros

Provisão e Qualidade da Carteira Total

72,6 79,5 85,4 89,4 90,9 71,7

72,2 78,8 78,8 81,5 79,474,1

38,5 43,4 43,4 49,1 51,138,4

100,6% 108,4% 108,4% 109,7% 114,4% 118,3%

188,9% 196,9% 196,9% 182,1% 177,8% 186,6%

-180,0%

-130,0%

-80,0%

-30,0%

20,0%

70,0%

120,0%

170,0%

220,0%

270,0%

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 4T13*

Índice de coberturaR$ milhões

PDD Carteira vencida > 90 diasCarteira vencida > 180 dias Índice de cobertura da carteira > 90 dias

*excluindo a operação de Profit

Sharing

16.759 19.770 21.191 21.025

18.807

4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Despesa de provisãoR$ milhões

12,2%

Teleconferência de Resultados – 4T13

Classif.Carteira

totalConsignado

Middle

Market

Profit

Sharing

A 77,8% 93,3% 6,3% 70,8%

B 15,4% 2,4% 78,8% 4,9%

C 3,0% 1,1% 11,9% 2,7%

D 0,9% 0,6% 1,8% 3,2%

E 0,5% 0,4% 0,2% 2,7%

F 0,3% 0,3% 0,0% 2,2%

G 0,3% 0,3% 0,0% 2,0%

H 1,9% 1,6% 1,0% 11,5%

Carteira 2.901.998 2.291.899 486.872 122.146

Carteira vencida > 180 dias Índice de cobertura da carteira > 90 diasÍndice de cobertura da carteira > 180 dias

10

-10,6%

FundingCaptação (R$ milhares) 4T13 4T12

4T13 x4T12

Captação total 3.015.079 2.491.036 21,0%

Depósitos totais 2.083.263 2.085.291 (0,1%)

Investidores institucionais 1.206.116 1.177.165 2,5%

Instituições financeiras 312.619 349.504 (10,6%)

Pessoas jurídicas 220.155 220.492 (0,2%)

Partes relacionadas 227.176 172.963 31,3%

Pessoas físicas 117.197 165.166 (29,0%)

Letras Financeiras 867.155 369.980 134,4%

Repasses do BNDES/Finame 64.661 35.766 80,8%

4T134T12


49,6%

28,8%

11,9%

7,6%2,1%

4T13

53,3%

14,9%

18,2%

11,3%1,4%

4T12

Gestão de ativos e passivos

20,1%

25,2%36,6%

18,1%

Carteira de Crédito - Operações a vencer

Até 3 Meses

De 3 a 12 Meses

De 1 a 3 anos

Acima de 3 anos

15,5%

42,1%

33,7%

8,6%

Captação - Operações a vencer

Até 3 Meses

De 3 a 12 Meses

De 1 a 3 anos


36,6% Acima de 3 anosAcima de 3 anos

1,85 1,98 1,98 1,97 2,02 2,08 2,13 2,25

30,2%

26,3% 26,2% 27,1% 26,6%24,3%

20,3%

27,4%

Capitalização

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Carteira / PL Índice de Basileia


*Basileia III

• 100% TIER I

Basileia

13

Lucro líquido ajustado e rentabilidade

49.978 31.128 28.997

151.751 130.895

4T12 3T13 4T13 2012 2013

Lucro Líquido AjustadoR$ milhões

16,1%12,3% 12,1% 12,6% 12,3%

4T12 3T13 4T13 2012 2013

Margem Financeira Líquida (NIM)Individual-13,7%

-0,3 p.p.


17,9%

10,2% 9,4%13,1%

10,5%

4T12 3T13 4T13 2012 2013

ROAE

5,0%

2,7% 2,4%4,0%

2,9%

4T12 3T13 4T13 2012 2013

ROAA

-1,1 p.p.-2,6 p.p.

• do Lucro Líquido consolidado do Grupo Financeiro no 4T13.27%

• do mercado de seguro garantia no ano de 2013.31%

Segmento de Seguros

50%43% 40%

Market share - Prêmios Diretos - Seguro Garantia* R$ milhões

*Fonte:SUSEP

346,1 499,3

694,8 726,4 801,1 789,4

983,9

43%32%

40%36%

28% 31%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mercado Participação JMalucelli Seguradora


33%

31%

9%

7%

6%

15%

IRB BRASIL RESSEGUROS S.A.

J.MALUCELLI RESSEGURADORA S/A

AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.

MUNICH RE DO BRASIL RESSEGURADORA S.A.

BTG PACTUAL RESSEGURADORA S.A.

Outras

Market Share por Prêmios de Resseguro Categoria de Riscos Financeiros*

R$ 461 milhões em 2013

Segmento de Resseguros

*Fonte: SUSEP

4.838 6.996

12.109

14.768 15.267

4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Prêmios Retidos JM Resseguradora - TrimestreR$ milhares

32.196

49.140

2012 2013


215,5%

52,6%

16

Prêmios Retidos JM Resseguradora - AnoR$ milhares

Segmento de P&C

6.518

24.512

Prêmios Diretos - P&CR$ milhares

3,8x


2012 2013

17

Produtos

Property (Seguros Patrimoniais)

Compreensivo Empresarial

Riscos de Engenharia

Riscos Diversos

Riscos Nomeados e Operacionais

Property (Seguros de Responsabilidade)

Responsabilidade Civil Geral

Responsabilidade Civil Diretores e Administradores (D&O)

Responsabilidade Civil Profissional (E&O)

Múltiplos

1,77 2,00 20,0

Geração de Valor para o Acionista

49% 46%39%

27%32%

46%40%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Média 08/13

Payout*

*Proporção dos lucros que são distribuídos na forma de proventos.

7,8 8,6 9,4

12,5 13,9 14,7

5,9 5,87,7

9,711,7

13,0

0,79 1,12

1,40 1,39

1,77

1,38

(0,50)

-

0,50

1,00

1,50

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor Patrimonial por Ação cotação média PRBC4 Lucro por Ação


Ratings

Escala Global Escala nacional

Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Perspectiva

Paraná Banco

Fitch Ratings A+(bra) F1(bra) Estável

S&P BB+ B brAA Negativa

RISKbank 10,61

JM SeguradoraFitch Ratings AA-(bra) Estável

S&P brAA Estável


S&P brAA Estável

JM ResseguradoraFitch Ratings AA-(bra) Estável

S&P brAA Estável

19

Cenário 2014Maior diversificação da carteira:

↑ Middle Market

↑ Home Equity

Consignado:Consignado:↑ Correspondentes exclusivos- Questões regulatórias

Middle Market:- Cross-Selling com Trade Finance


- Cross-Selling com Trade Finance

- CRM

Grupo segurador: ↑ P&C

Funding:Funding:- Diversificação da carteira- CRM

20

Laercio Schulze de Sousa

Diretor de RI

Mara Boaventura Dias

Gerente de RI

Obrigado!

Andressa Gonçalves da Cruz

Assistente de RI

www.paranabanco.com.br/ri

[email protected]

Telefone:

+55 41 3351-9812


Investor Relations

Teleconferência 4T13