UMA AGENDA PARA DINAMIZAR A

EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS

O ESPAÇO DO BRASIL NO MERCADO GLOBAL DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO São Paulo, 15 de junho de 2015

PALESTRA

SEMINÁRIOS VALOR ECONÔMICO

2 – DEFINIÇÃO

SERVIÇOS DE ENGENHARIA: PRODUTO INVISÍVEL

QUE MOVIMENTA ECONOMIA VISÍVEL

3 – REALIDADES DA EXPORTAÇÃO SERVIÇO ENGENHARIA

Exportar serviço engenharia não é questão de querer, mas de poder Quantos países exportam regularmente serviços engenharia ? 15 Que países América Sul exportam serviços engenharia ? Brasil e ....... Exportação serviços engenharia requer 4 condições: empresas com

competência técnica e capacidade de gestão, estrutura pública de apoio financeiro longo prazo, seguro crédito à exportação e parque industrial

Exportação engenharia estimula exportação direta de bens consumidos na execução e instalação obra, e indireta de bens a serem demandados com desenvolvimento “novo mercado” criado após conclusão da obra

Taxa cambial não inviabiliza exportação serviços engenharia e bens agregados, mas dificulta ou impede exportação isolada de bens

Exportação serviços engenharia abre mercados e gera exportação bens fora projeto, mas exportação de bens não gera exportação de serviços

Exportar serviços engenharia significa STATUS para países e empresas

4 - CARACTERÍSTICAS EXPORTAÇÕES SERVIÇOS ENGENHARIA

Exportador serviços engenharia é ESTRUTURADOR e GESTOR negócios, que investe na identificação oportunidades visando transformá-las em contratos comerciais e abre mercados para outras empresas exportarem

Exportador serviços é obrigado a conhecer cultura, hábitos, legislação societária, tributária, comercial, aduaneira, trabalhista, etc, país importador

Exportador serviços engenharia assume, no Brasil e no exterior, todos riscos fiscais, cambiais, comerciais e financeiros do projeto

Fornecedor brasileiro faz venda interna, sem risco comercial ou cambial Exportar serviços engenharia atividade complexa, cara, com investimentos

próprios a prazo indefinido e sem garantia êxito. Para grandes empresas Prazo para negociar projeto com importador e país pode ficar acima 2

anos e processo aprovação / liberação no Brasil demora mais que 1 ano

5 – BENEFÍCIOS DA EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Estimula e/ou viabiliza a inserção internacional indireta de 1500 a 2800 empresas por projeto, 80% MPME, isoladamente sem acesso mercados

Adiciona valor e qualifica pauta de exportação brasileira de bens Estimula exportação direta de bens para execução da obra, e indireta de

bens decorrentes da abertura “novos mercados” Viabiliza exportação bens proibidos de exportar por dealers e matrizes Gera milhões em divisas e cria milhares empregos qualificados no Brasil Estudo realizado para AEB, exportação US$100 milhão = 19.200 empregos

diretos, indiretos e efeito-renda, maioria técnicos e qualificados Exportação serviço engenharia mantém +1.200.000 empregos permanentes Serviços engenharia maior superávit na balança comercial de serviços

6 – PANORAMA DOS MERCADOS SERVIÇOS ENGENHARIA

Mercados para Brasil executar obras engenharia concentrados África e América Latina, países em desenvolvimento carentes infraestrutura

Mercados importadores mostram predominância regionalizada Redução cotações commodities deve reduzir novas obras infraestrutura Para conquistar projetos, países concorrentes oferecem forte apoio

governamental técnico, diplomático, institucional e financeiro. Por que ? Governos consideram sensível e prioritária a exportação de serviços

engenharia, devido benefícios, diretos e indiretos, que proporciona Gera elevado poder de alavancagem em outras exportações China oferece financiamento barato, a longo prazo e de elevado valor Anos 70/80 Brasil tinha importante participação no mercado mundial

serviços engenharia com FINEX, teve perdas anos 90 após fim FINEX e recuperação a partir anos 2000 após criação PROEX / BNDES

MERCADOS 2013 2012 2004US$ Bi % US$ Bi % US$ Bi %

AMÉRICA LATINA 56,5 10,4 50,0 9,8 9,0 5,4AFRICA 62,2 11,4 56,9 11,1 14,3 8,6ORIENTE MÉDIO 84,1 15,5 91,3 17,9 25,4 15,2ASIA 146,5 26,9 138,8 27,2 30,5 18,2EUROPA 111,9 20,6 102,3 20,0 60,2 36,0EUA 48,4 8,9 44,1 8,6 22,8 13,6CANADÁ 34,2 6,3 27,5 5,4 5,0 3,0TOTAL 543,8 100,0 510,9 100,0

167,2 100,0

7 - MERCADOS MUNDIAIS ENGENHARIA, POR VALOR E REGIÃO

Fonte: ENR - Engineering News-Record

MERCADOS 2013 2012US$ Bi % US$ Bi %

AMÉRICA LATINA 9,78 17,3 8,90 17,8AFRICA 2,95 4,7 2,30 4,1ORIENTE MÉDIO 0,05 0,1 0,03 0,0ASIA 0,00 0,0 0,00 0,0EUROPA 0,07 0,1 0,43 0,4EUA 0,13 0,3 0,24 0,5CANADÁ 0,00 0,0 0,00 0,0TOTAL 12,98 - 11,90 -

8 - EXPORTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES DO BRASIL, POR MERCADOS DE DESTINO

Fonte: ENR - Engineering News-Record

9 – ATUAÇÃO PAÍSES EXPORTADORES SERVIÇO ENGENHARIA

Em tradição: EUA, EUROPA E JAPÃO Em volume: ESPANHA, CHINA, EUA, FRANÇA, ALEMANHA, CORÉIA SUL Em agressividade: CHINA, ESPANHA, TURQUIA E CORÉIA DO SUL Em crescimento: ESPANHA, CHINA, CORÉIA DO SUL e TURQUIA Em estabilidade : BRASIL Em declínio: ARGENTINA, MÉXICO e ORIENTE MÉDIO

PAÍSES 2013 2012 2004US$ Bi % Empr US$ Bi % Empr US$ Bi % Empr

Espanha 79,9 14,7 13 72,9 14,3 12 8,7 5,2 7China 79,0 14,5 62 67,1 13,1 55 8,8 5,3 49EUA 71,0 13,0 31 71,5 14,0 33 32,3 19,3 55França 50,7 9,3 5 43,2 8,5 4 25,7 15,3 8Alemanha 46,5 8,6 5 43,5 8,5 4 18,6 11,1 6Coréia Sul 42,4 7,8 13 41,4 8,1 15 3,1 1,8 8Itália 28,9 5,3 16 30,9 6,1 17 6,7 4,0 12Japão 22,2 4,1 14 21,0 4,1 15 14,5 8,7 18Turquia 20,4 3,8 42 16,8 3,3 38 2,2 1,3 14Brasil 13,0 2,4 4 11,9 2,3 4 - - -Austrália 10,6 1,9 4 10,2 2,0 4 - - -Holanda 10,0 1,8 3 7,4 1,5 2 5,0 3,0 2Grã-Bretanha 5,9 1,1 2 12,2 2,4 3 10,0 6,0 5Canadá 1,1 0,2 2 1,2 0,2 3 0,3 0,2 4Outros Europ. 50,1 9,2 14 44,8 8,8 16 25,0 14,9 16Todos Outros 12,1 2,2 20 14,8 2,9 25 6,3 3,8 21TOTAL 543,8 100 250 510,9 100 250

167,2 100 225

10 – RANKING MUNDIAL EXPORTAÇÃO SERVIÇOS ENGENHARIA

Fonte: ENR - Engineering News-Record

Mkt. share estrangeiro na Am. Latina (2004 vs. 2012)Fonte: ENR - The Top 250 international contractors

2004 2012

EUA27,0%

Espanha26,0%

Itália17,3%

Outros10,2%

França9,0%

Outros europeus

6,9%

Japão2,0%

China1,6%

Espanha29,6%

Brasil17,8%

EUA14,4%

China12,1%

Itália8,6%

França5,7%

Outros11,8%

12 – PARTICIPAÇÃO DA CHINA NO MERCADO DA AMÉRICA LATINA

Fonte: ENR – Engenieering News-Record

Mkt. share estrangeiro na África (2004 vs. 2012)Fonte: ENR - The Top 250 international contractors. Elaboração: LCA.

2004 2012

França24,7%

Outros16,1%

China14,7%

EUA13,8%

Outros europeus

13,7%

Itália9,1%

Japão5,4%

Espanha2,4%

China44,8%

Itália13,0%

França8,9%

Coreia do Sul

4,8%

EUA4,7%

Brasil4,1%

Outros19,7%

14 – PARTICIPAÇÃO DA CHINA NO MERCADO DA AFRICA

Fonte: ENR – Engenieering News-Record

15 - POLÍTICAS COMPARATIVAS DE APOIO À EXPORTAÇÃO

GOVERNO - OBJETIVOS DA POLÍTICA DE COMÉRCIO EXTERIOR - Viabilizar e ampliar a inserção internacional de MPM empresas- Estimular a exportação de produtos com maior valor agregado- Diversificar e conquistar novos mercados externos- Gerar empregos qualificados no Brasil- Eliminar eventuais riscos cambiais ou comerciais para exportador- Desenvolver canal de exportação de manufaturados

EMPRESAS - REALIDADE DA EXPORTAÇÃO SERVIÇOS ENGENHARIA Viabiliza e amplia a inserção internacional de MPM empresas Realiza a exportação de produtos com maior valor agregado Diversifica e conquista novos mercados externos Gera empregos qualificados no Brasil Assume todos riscos fiscais, cambiais, comerciais e financeiros Fornecedor brasileiro elimina risco de defasagem cambial Constitui eficiente canal de exportação produtos manufaturados

16 – BUROCRACIA NA EXPORTAÇÃO SERVIÇO ENGENHARIA

Exportador apresenta BNDES Carta-Consulta Prévia informações projeto e envia ABGF solicitando cobertura para seguro de crédito à exportação

ABGF analisa operação e submete COFIG para aprovação: Prazo mínimo 45 dias, médio 75 e operações estruturadas 120 dias

Aprovado pelo COFIG, solicitação enviada Depto Prioridades do BNDES para enquadramento operação BNDES-exim Pós-Embarque: Prazo mínimo 60 dias, médio 90 e operações estruturadas 120 dias

BNDES analisa projeto e elabora relatório para encaminhamento à Diretoria: Prazo mínimo 60 dias, médio 90 e operações estruturadas 180 dias

Recebido relatório, aprovação Diretoria BNDES demora, em média, 1 semana, mas até empresa ser notificada decorrem, em média, mais 15 dias

Depto jurídico exportação BNDES elabora contrato financiamento para todos assinarem: Prazo mínimo 60 dias, médio 90 e operações estruturadas 120 dias

Cumprimento condições precedentes para assinatura contrato, eficácia e início desembolso: Prazo mínimo 90 dias, médio 120 dias e operações estruturadas sem modelo aprovado pela SAIN e análise da PGFN 210 dias

RESUMO TOTAL: Prazo mínimo 322 dias, médio 487 e estruturadas 570 dias

17 - DESAFIOS NA EXPORTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHARIA

Reduzir prazos para análise operações exportação, sempre superior 1 ano, para viabilizar novos projetos e dobrar exportações. Melhorar produtividade

Mercado externo é amplo. Para conquistá-lo precisa agilizar decisões internas para superar concorrência externa

Ampliar garantias e financiamentos à exportação por entidades multilaterais Viabilizar financiamentos para Project Finance no exterior Criar condições para atrair investimento privado para obra pública no

exterior com garantias INCONDICIONAIS contra risco político e cambial Avaliar exportação infraestrutura para América Sul sob ótica investimento,

criando perspectiva novos mercados para o Brasil e mais exportação Tecnologia das empresas + agressividade comercial + agilidade operacional

+ financiamentos + garantias = COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL Empresas engenharia são COMPETITIVAS, falta AGILIDADE OPERACIONAL Eliminar insegurança PROEX: recursos, índice equalização e níveis seguro Em 2014, cada US$1 desembolsado PROEX viabilizou US$57 exportações

18 – PROPOSTAS AMPLIAR ESPAÇO INTERNACIONAL DO BRASIL

Adotar políticas que permitam PREVISIBILIDADE e VISÃO DE FUTURO Considerar exportação serviço engenharia “instrumento de política de

comércio exterior”, criando agilidade operacional em análises, evitando atual corrida obstáculos que prejudica empresas e próprio Brasil

Elevar alavancagem avaliação risco-país para concessão garantia de crédito, ampliando financiamentos e viabilizando novos projetos

Financiar, fundo perdido ou compensável, gastos prospecção mercado, elaboração de projetos e participação em licitação internacional

Avaliar utilização produtos em garantia a financiamentos América Sul Financiar gastos locais exterior, em prazo e custo diferente da parcela

nacional, aproveitando vantagens de proximidade geográfica, cultural, política, comercial e econômica. Países concorrentes já financiam

Aprovar financiamento global por país, racionalizando atuais análises individuais efetuadas a cada projeto. Proporciona maior horizonte visão

Viabilizar criação de PPPI – Parcerias Público-Privadas Internacionais Transformar mecanismo financiamento à exportação em fundo rotativo

19 – MITOS NA EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHARIA

Exportação serviços gera empregos exterior e há desemprego no Brasil Brasil financia obras infraestrutura no exterior que fazem falta no Brasil Obras financiadas sem licitação, contratadas de forma não transparentes Bens estrangeiros são financiados, prejudicando a indústria nacional Exportadoras serviços engenharia remetem divisas para o exterior Empresas de serviços engenharia mantêm divisas exterior Recursos públicos são utilizados para financiar elevados lucros Pacote financiamento de longo prazo inclui insumos consumidos obra

20 – VERDADES NA EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHARIA

Brasil não financia gastos locais e empregos exterior, porém ECA - Agências Créditos à Exportação e fontes outros países financiam

Financiamentos BNDES cobrem só bens nacionais e empregos no Brasil Financiamentos são liberados ao exportador em reais, no Brasil. Nenhum

centavo de real ou outra moeda é remetido exterior. Importador paga BNDES, em dólares, valor principal e juros.

Exportadores bens podem manter divisas exterior. Exportador serviços engenharia financiado não têm direito

Forte concorrência externa limita lucro na exportação financiada serviços engenharia. Prestar serviços não é lucro.

Financiamento de pacote, incluindo insumos, segue práticas mundiais Financiamentos à exportação serviço adota princípios valores, custos,

prazos e garantias compatíveis com OCDE, mesmo não sendo membro Exportações financiadas serviço engenharia são registradas Siscomex,

Siscoserv, auditadas pelo TCU, CGU e fiscalizadas pela Receita Federal

21 – FATOS E VERSÕES

MITOS SÃO IRREAIS E VERDADES REAIS.

PORÉM, NO BRASIL, MITOS PARECEM REAIS E VERDADES IRREAIS.

22 – CONCLUSÃO

EXPORTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NÃO É PARA QUEM QUER, MAS

PARA QUEM PODE. O BRASIL E SUAS EMPRESAS

PODEM, E QUEREM AMPLIAR SEU ESPAÇO NO MERCADO GLOBAL.

SOMENTE DEPENDE DE NÓS.

JOSÉ AUGUSTO DE CASTROPresidente Presidente

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Fone: (21) 2544-0048 – Fax: (21) 2544-0577

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AEB – ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL