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VALOR HOLÍSTICO
(e a sua implicação na economia e
nos negócios)
Manuel Teles Fernandes
II Seminário Internacional de Engenharia e
Análise do Valor
ASSENDER – 2010 – Belo Horizonte
A ideia por detrás desta apresentação
1 - Uma proposta para compreender e classificar o valor (Valor
Holístico);
2 – Uma rápida visão da evolução da espécie humana em termos
tecnológicos e de criação de valor holístico;
3 – Indicadores de ocupação populacional nas economias ocidentais
(exemplo de Portugal);
4 – Uma visão acerca dos piores cenários em termos de
desenvolvimento económico e social;
5 – Uma visão acerca de algumas acções de mitigação de forma a
evitar catástrofes sociais e económicas; e,
6 – Uma visão daquele que será o papel das empresas dentro
destes cenários.
Palavras chave: Gestão estratégica; valor; robotização; cenários futuros
VALOR HOLÍSTICO – Manuel Teles Fernandes
Valor?
- O valor da AV ?
- O valor acrescentado ?
- O valor da rede de valor ?
- o valor económico acrescentado ?
VALOR HOLÍSTICO – Manuel Teles Fernandes
Valor?
- O “valor” da AV (foco no utilizador/consumidor e nas
funções vr recursos utilizados – L. Miles)
VALOR HOLÍSTICO – Manuel Teles Fernandes
Fig. Comparação entre desempenho e custo por função
Funções
A B C D E
Importância Custo
Valor?
-O “valor” do valor acrescentado (foco na agregação de
valor ao longo de uma cadeia de transformação – M.
Porter)
VALOR HOLÍSTICO – Manuel Teles Fernandes
Infra-estrutura da organização
Gestão de Recursos Humanos
Desenvolvimento Tecnológico
Compras
Modelo da Cadeia de Valor
Marketing e
Vendas
Satisfação do Cliente
ServiçosLogística de
saídas
OperaçõesLogística de
entradas
Valor?
-O “valor” da rede de valor – value network
(diferenciação entre valor tangível e intangível – V. Allee)
VALOR HOLÍSTICO – Manuel Teles Fernandes
Legenda:Tangíveis Intangíveis
Elementos da Análise da Rede de Valor
Fornecedor de produto ou
serviço
Consumidor ou utilizador
final
Suporte tecnológico
Sentido comunitário
Resposta personalizada
Feedback a I&D
Fidelização do cliente
Pagamento do serviço
Suporte tecnológico
Valor?
- O “valor” do valor económico acrescentado – EVA (foco
na diferença entre custo do capital e proveito do capital –
J. Stern et al.)
VALOR HOLÍSTICO – Manuel Teles Fernandes
Anos futuros
Valor Económico vs Cashflow Libertado
Descontados para o mesmo Valor (actual) do Negócio
Custos de Capital
Res. Económ. Fut.
Valor do Negócio = Capital
Investido + Valor actual
(descontado) dos resultados
económicos futuros
Mil
har
es d
e E
uro
s
Capital
Investido
Capital
Investido
Valor actual dos Resultados Económicos Futuros
Cashflow libertado
Cálculo do Valor Económico de um Negócio
Qual o total de valor (holístico) criado ao longo
de todo o processo e a sua divisão pelos
diferentes intervenientes?
Valor Holístico
VALOR HOLÍSTICO – Manuel Teles Fernandes
CRIAÇÃO DE VALOR (HOLÍSTICO) AO LONGO
DE UMA CADEIA DE VALOR
Matéria
PrimaTransformação Distribuição
ConsumoMaquinação
Concepção MarketingLogística
Produto
final
Complexo
Simples
IntangívelTangívelMaterialização do Valor
Estr
utu
ra
d
o
Va
lor
Valor Holístico
VALOR HOLÍSTICO – Manuel Teles Fernandes
Valor Holístico
Valor SIMPLES E TANGÍVEL:
• Cadeia de Valor limitada, com fim previsível
• Valor acrescentado limitado, com cálculo previsível
• Distribuição do valor muito limitado a um reduzido
número de agentes económicos
• Repetição da criação de valor limitada ou impossível
• Valor destrutível
VALOR HOLÍSTICO – Manuel Teles Fernandes
Valor Holístico
Valor SIMPLES E TANGÍVEL:
• Uma refeição num restaurante
• Uma viagem de avião
• Um perfume
• Um vestido de cerimónia
• Um electrodoméstico (uso privado)
VALOR HOLÍSTICO – Manuel Teles Fernandes
Valor Holístico
Valor COMPLEXO E TANGÍVEL:
• Cadeia de Valor ilimitada, sem fim previsível
• Valor acrescentado ilimitado, sem cálculo previsível
• Distribuição do valor potencialmente ilimitado, referente a
um grande número de agentes económicos
• Repetição da criação de valor potencialmente ilimitada
• Valor quase indestrutível
VALOR HOLÍSTICO – Manuel Teles Fernandes
Valor Holístico
Valor COMPLEXO E TANGÍVEL:
• Electricidade (rede)
• Internet (rede)
• Telefones (rede)
• Equipamentos industriais
• Viaturas
VALOR HOLÍSTICO – Manuel Teles Fernandes
Valor Holístico
Valor SIMPLES E INTANGÍVEL:
• Cadeia de Valor com alguns limites, com fim previsível
• Valor acrescentado ilimitado, com cálculo imprevisível
• Distribuição do valor ainda limitado a um reduzido
número de agentes económicos
• Repetição da criação de valor limitada ou impossível
• Valor destrutível
VALOR HOLÍSTICO – Manuel Teles Fernandes
Valor Holístico
Valor SIMPLES E INTANGÍVEL:
• Um quadro (pintura) de autor
• Uma jóia de autor
• Um relógio de colecção
• Um móvel de autor
• Um automóvel de colecção
VALOR HOLÍSTICO – Manuel Teles Fernandes
Valor Holístico
VALOR HOLÍSTICO – Manuel Teles Fernandes
Valor COMPLEXO E INTANGÍVEL:
• Cadeia de Valor sem limites, com fim imprevisível
• Valor acrescentado ilimitado, com cálculo imprevisível
• Distribuição do valor ilimitado a um enorme número de
agentes económicos
• Repetição da criação de valor ilimitada
• Valor indestrutível
Valor Holístico
VALOR HOLÍSTICO – Manuel Teles Fernandes
Valor COMPLEXO E INTANGÍVEL:
• Uma peça de teatro
• Uma música
• Uma linguagem informática
• Uma descoberta científica
• Uma cura para uma doença
Complexo
Simples
IntangívelTangível
Valor Holístico
VALOR HOLÍSTICO – Manuel Teles Fernandes
Mais valor
na criação
Mais valor
na
utilização
Mais valor
na
transacção
Mais valor
na
aplicação
Evolução Humana
(tecnológica e económica)
Tempo
Te
cn
olo
gia
VALOR HOLÍSTICO – Manuel Teles Fernandes
Evolução Humana
(tecnológica e económica)
VALOR HOLÍSTICO – Manuel Teles Fernandes
• Homem apenas usa o que já existe na
natureza (recolector e caçador)
• A natureza não cria valor, apenas
transfere valor
• O valor retirado é do tipo “simples e
tangível”
Evolução Humana
(tecnológica e económica)
VALOR HOLÍSTICO – Manuel Teles Fernandes
• O Homem cria meios para ser produtivo, criando
valor “simples e tangível” por via dessa produção
(sedentarização e agricultura)
• Ao criar ferramentas (agrícolas, piscatórias e
bélicas) para as transaccionar dá início à criação
de valor “complexo e tangível”
• O domínio territorial ganha mais importância, na
medida que a propriedade rural dá o sustento ao
homem, apesar do capital começar a ter
importância para o desenvolvimento do comércio.
Evolução Humana
(tecnológica e económica)
VALOR HOLÍSTICO – Manuel Teles Fernandes
• Com a máquina a vapor sobe-se tremendamente a
produtividade, aumentado a quantidade de valor
“simples e tangível” produzido. Cria-se ainda mais
valor “complexo e tangível” por via da produção de
equipamentos produtivos.
• Dá-se início à criação de valor “complexo e
intangível” por via de novos conhecimentos técnicos,
fruto do seu trabalho de I&D.
• O capital ultrapassa a importância da propriedade
rural, sendo a nova dimensão de riqueza.
Evolução Humana
(tecnológica e económica)
VALOR HOLÍSTICO – Manuel Teles Fernandes
• O Homem cria um novo auxiliar que o substitui
parcialmente nos processos intelectuais (TIC),
ganhando ainda a capacidade de criar muito
mais valor “complexo e intangível”. Contudo,
perde a sua própria importância nos processos
produtivos (robotização)
• Quando o robot substituir completamente o
homem nos processos produtivos, o valor
tenderá a residir muito mais na “criação” (valor
complexo e intangível). Qual a importância do
capital e da propriedade nessas circunstâncias?
Ocupação da População
A
1500 1600 1700 1800 1900 2000
Po
pu
laçã
o T
ota
l
100%
0%
Tempo
B
C
D
Legenda:A. sector primárioB. sector secundárioC. sector terciárioD. não activos
Futuro
VALOR HOLÍSTICO – Manuel Teles Fernandes
Restrito
Largamente Dividido
AumentoReduçãoDimensão da População.
Co
ntr
olo
do
Po
de
r
Potenciais Cenários Futuros
Elitização
Grandes
migrações
Controlo e
diminuição da
população
Barbarização
VALOR HOLÍSTICO – Manuel Teles Fernandes
Potenciais Cenários Futuros
VALOR HOLÍSTICO – Manuel Teles Fernandes
GRANDES MIGRAÇÕES – populações empobrecidas e sem
empregabilidade debandam os seus países na procura de melhor
qualidade de vida.
DIMINUIÇÃO DA POPULAÇÃO – por via de imposição de baixa
natalidade e/ou por eliminação induzida das populações.
ELITIZAÇÃO – tomada absoluta do poder pelas elites (ricas) e
decreto da segregação física das populações empobrecidas.
BARBARIZAÇÃO – tomada do poder e dos bens pelas
populações empobrecidas e destruição da riqueza real e
intelectual.
Poder largamente dividido
Poder restrito
Valor HolísticoCapitalAcumulação de Riqueza
Dis
trib
uiç
ão
e
pa
rtic
ipa
çã
o
Potenciais Cenários de Mitigação
Governo
(+ regulação
– intervenção)
Meritocracia
Humanização da
sociedade
Menos
importância do
capital
VALOR HOLÍSTICO – Manuel Teles Fernandes
Poder largamente dividido
Poder restrito
Valor HolísticoCapitalAcumulação de Riqueza
Dis
trib
uiç
ão
e
p
art
icip
ação
Governo
(+ regulação
– intervenção)
Meritocracia
Humanização da
sociedade
Menos
importância do
capitalCapitalismo ?
(como o conhecemos)
VALOR HOLÍSTICO – Manuel Teles Fernandes
Potenciais Cenários de Mitigação
Papel das empresas
AS EMPRESAS DEVERÃO: (?)
• Humanizar a gestão de Recursos Humanos
• Compensar o mérito
• Compensar a criação de valor (VH)
• Valorizar e procurar o conhecimento (VH)
• Procurar a Inovação (e desenvolver I&D) (VH)
• Ser mais responsáveis (RSO) (VH)
• Ser menos (nada) dependentes do Estado
VALOR HOLÍSTICO – Manuel Teles Fernandes