Produtores Independentes no BrasilProdutores Independentes no Brasil
XI Seminário Nacional de Petróleo e GásXI Seminário Nacional de Petróleo e Gás
Brasília, 25 de maio de 2010
Doneivan F. Ferreira, Ph.D. - Assessor da Diretoria
Associados da ABPIPAssociados da ABPIP
Alvorada Petróleo S.A.
Aurizônia Petróleo S.A.
Brazalta Brasil Norte Comercialização de Petróleo Ltda.
El Paso Óleo e Gás do Brasil S.A.
Koch Petróleo do Brasil Ltda.
Nord Oil and Gas S.A.
Norse Energy do Brasil Ltda.
Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda.
Partex Brasil Ltda.
Petrogal Brasil Ltda.
Petrosynergy Ltda.
Ral Oil Gas Comércio Ltda.
Recôncavo E&P S.A.
Severo Villares Projetos e Construções Ltda.
Starfish Oil & Gas
UTC Engenharia S.A.
Vitória Ambiental Engenharia e Tecnologia S.A.
W. Petróleo S.A.
Produtores IndependentesProdutores IndependentesPrincipais CaracterísticasPrincipais Características
Foco principal no Segmento Upstream da Indústria de Petróleo (Exploração e Produção)
Aquisição de ativos sem importância estratégica para as grandes empresas de petróleo
Seus ativos apresentam uma taxa de retorno inferior aos principais projetos disponíveis para as grandes empresas
Baixo custo de produção
Aumento na participação do mercado mundial e posicionamento forte em projetos de risco
Produtores IndependentesProdutores Independentesno Brasilno Brasil
Abertura do setor de O&G em 1997
Estabelecimento do Regime de Concessão
Surgimento de oportunidades para a participação de produtores independentes no Brasil
Produtores Independentes - Produtores Independentes - OnshoreOnshore Concentradas
principalmente nas bacias “Rift” do NE
Mais de 30 produtores independentes em terra – empresas de pequeno e médio portes
Sucesso principalmente na descoberta de campos marginais*
SouthAmerica
* Campos marginais: produção de óleo até 500 bbl/d ou produção de gás não associado até 70,000 m³/d (Portaria ANP 279 - 31/10/2003)
Áreas das Bacias Sedimentares e Áreas das Bacias Sedimentares e Reservas Provadas no Brasil Reservas Provadas no Brasil
Área de Bacias Sedimentares
24%
76%
onsh
Mar
Terra
Números de Campos
85
201
Terra
Mar
Reservas Provadas de Óleo
93%
7%
Mar
Terra
Reservas Provadas de Gás
80%
20%
Mar
Terra
Poços perfurados em terraPoços perfurados em terra2000-20092000-2009
Poços exploratórios Qtd %
Petrobras 317 66%
Produtores independentes 162 34%
Total 479 100%
Poços Pioneiros Qtd %
Petrobras 173 55%
Produtores independentes 143 45%
Total 316 100%
Atividades dosAtividades dosProdutores IndependentesProdutores Independentes
Os Produtores Independentes têm aumentado suas atividades de Exploração e Produção desde a abertura do setor em 1998:
Investimentos para atender os compromissos dos Contratos de Concessão
R$ 876 milhões
Estimativa dos investimentos totais (2004-2009):
R$ 2 bilhões
Declarações de ComercialidadeDeclarações de Comercialidade
Declarações de Comercialidade: acumulações comerciais em terra de hidrocarbonetos encontradas nas bacias Potiguar, Sergipe-Alagoas, Recôncavo e Espírito Santo
Produção em terra (fev 2010)Produção em terra (fev 2010)
Volume Produzido(boe/d)
%
Petrobras 220,171 99,22%
Independentes 1,738 0,78%
Total 221,909 100,00%
Alternativas de novos ativos para os Alternativas de novos ativos para os Produtores IndependentesProdutores Independentes
Alternativas atuais
Aquisição de novas áreas nos leilões de blocos exploratórios da ANP
Aquisição de campos marginais liberados pela Petrobras e leiloados pela ANP
Cessão de direitos entre empresas independentes
Alternativas futuras possíveis
Vendas pela Petrobras de campos marginais
Contratos para operação de campos marginais e maduros com a Petrobras (terceirização)
Pontos Críticos para oPontos Críticos para ocrescimento do setorcrescimento do setor
Restrições de recursos
Alto custo dos serviços
Instabilidade regulatória
LicenciamentoAmbiental
Carga burocrática
Volatilidade de preços do óleo
Ausência de infraestrutura de
dutos
Barreiras para a operação com custos competitivos
Papel dos Produtores IndependentesPapel dos Produtores Independentes
Mudança do arcabouço regulatório
Decisão do Governo para introduzir os contratos de partilha de produção na exploração nas áreas do pré-sal
Novas oportunidades para os Produtores Independentes
Emendas nos Projetos de Lei em discussão no Congresso para estimular os Produtores Independentes
Emendas aos Projetos de LeiEmendas aos Projetos de Lei
Contrato de Partilha
Previsão da definição de políticas para aumentar a participação dos pequenos e médios produtores em regiões maduras de E&P
Capitalização da Petrobras
Possibilidade da cessão de direitos em terra para pequenos e médios produtores
ConclusõesConclusões
Estratégias sugeridas para os produtores independentes:
Acordos para construção e uso compartilhado de unidades de processamento primário da produção
Cooperação para a redução dos custos operacionais
Montagem de melhores portfólios de E&P pela intensificação da cessão de direitos
Estratégias sugeridas para os produtores independentes:
Acordos para construção e uso compartilhado de unidades de processamento primário da produção
Cooperação para a redução dos custos operacionais
Montagem de melhores portfólios de E&P pela intensificação da cessão de direitos
O futuro do segmento dos Produtores Independentes é promissor
Transporte Indústria
Serviços – Hotéis,
Restaurantes
Serviços Básicos - Energia
Serviços Básicos-
Água
Construção
Comércio Varejo
Serviços
DiretosProdutor
Independente
Serviços Indiretos
Operação Demanda Direta
Demanda Indireta
Empregos Indiretos
Receita/ Renda
interação cadeia produtiva interação cadeia produtiva vs. geração de valorvs. geração de valor
Doneivan F. Ferreira, Ph.D.Assessor da Diretoria
ABPIPAv. Almirante Barroso, 63 sala 1506
Rio de Janeiro, RJ 20.031-003Tel. (21) 2240-0350
E-mail: [email protected]