Sebrae Ce Mapeamento AgroindúStrias

COMPET Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos LTDA. Rua Francisco Gonçalves, 01 – Comércio – SSA/BA – Tel.: (71) 3453-1529, E-mail: [email protected].

Realização:

MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS AGROINDÚSTRIAS DE BASE FAMILIAR NA REGIÃO DO CARIRI NO ESTADO DO CEARÁ


ESTRUTURA DA COMPET

EQUIPE DE ANALISTAS:Denivaldo C. Fernandes de Oliveira – Estatístico e Coordenador.

Iandeci Lima Bonfim – Estatística e Analista de Pesquisa.

Humberto Barreto – Economista e Analista de Pesquisa.

EQUIPE DE TÉCNICA:Jorge Henrique – Estatístico (Depto. Processamento de dados).

Juliana da Silva Passos – Língua Portuguesa.

Edson Matos – Programador.

EQUIPE DE APOIO:Lucas Alexandre Pimentel – Digitador.

Elene C. Santos Oliveira – Digitadora.

Rosangela do Carmo – Digitadora.

Sidnei Sousa – Digitador.


APRESENTAÇÃO

O Projeto Prioritário “Agroindústria Familiar Competitiva” aprovado pelo Governo do Estado do Ceará no ano de 2007, que tem como principal objetivo apoiar o desenvolvimento das agroindústrias de base familiar no estado, agregando valor aos produtos, gerando renda e oportunidades de trabalho no meio rural, foi o ponto de partida para celebração do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira1 entre a Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (SEBRAE/CE).

1Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 138/2007, assinado em 14/11/2007.


APRESENTAÇÃO

Objetivo do Convênio de Cooperação Técnica e Objetivo do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira entre a DAS e o SEBRAE/CE.Financeira entre a DAS e o SEBRAE/CE.

Desenvolvimento das agroindústrias de base familiar no Estado do Ceará, através de cadastro geo-referenciado, ações de identificação e diagnóstico das necessidades de:

•Capacitação gerencial;•Capacitação e inovação tecnológica;•Acesso ao crédito; •Apoio na comercialização dos produtos.


Objetivos Específicos

•Perfil Econômico

•Perfil Mercadológico

•Perfil Tecnológico

•Perfil Gerencial

•Perfil Sociológico

•Aspectos Ambientais

APRESENTAÇÃO


METODOLOGIA

Universo de Empregados da CAIXA:

A pesquisa abrangeu a macrorregião Cariri/Centro Sul, composta por 42 municípios2.

2 De acordo com a regionalização estadual adotada pela Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), o estado do Ceará é composta por oito macrorregiões de planejamento: RMF, Litoral Oeste, Sobral/Ibiapaba, Sertão do Inhamuns, Sertão Central, Baturité, Litoral Leste/Jaguaribe e Cariri/Centro Sul.

Público- Alvo:

Agroindústrias de base familiar localizadas em 28 destes municípios da

macrorregião Cariri/Centro Sul: Abaiara, Ataneira, Antonina do Norte,

Araripe, Assaré, Aurora, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Campos Sales,

Caririaçú, Crato, Farias Brito, Granjeiro, Jardim, Jatí, Juazeiro do Norte,

Mauriti, Milagres, Missão Velha, Nova Olinda, Penaforte, Porteiras,

Potengi, Salitre, Tarrafas e Várzea Alegre.


METODOLOGIA

Municípios estudados, localizados na Macrorregião do Cariri/Centro Sul, Estado Ceará.


METODOLOGIA

Coleta de Dados:

A coleta de dados foi realizada no período de 07/01/2009 a 26/05/09, por meio de entrevistas realizadas in loco por entrevistadores, sob a supervisão de um coordenador de campo, através de questionários contendo questões fechadas e abertas.

Aplicação dos Questionários:

A aplicação dos questionários foi realizada de forma minuciosa e exaustiva, até que se esgotassem todas as agroindústrias localizadas nos municípios selecionados. Foram entrevistados/cadastrados todos os estabelecimentos agroindustriais de base familiar encontrados no processo de exploração, tantos os indicados pelos órgãos envolvidos direta e indiretamente3 quanto os novos identificados no decorrer da pesquisa. O posicionamento de cada Agroindústria foi marcado através de equipamento de GPS4.

3 (SDA, INDI, Prefeituras, EMATECE e SEBRAE-CE)4 Modelo: HOLUX THE PRO NAME IN GPS – M241 Wireless GPS Logger.


METODOLOGIA

Técnicas e Procedimentos de Análise:

•Tabulação•Construção de gráficos•Estimativa de médias

Análise de Outliers:

Optamos em analisar todas as observações, incluindo os possíveis outliers (valores extremos). Levamos em consideração a importância de acomodar e identificar todos os valores considerados no estudo, com a pretensão de conhecer as características do conjunto de dados em análise.


METODOLOGIA

Motivos das não-respostas foram:

•21 responsáveis pelas agroindústrias não foram localizados para

prestar informações (75%).•7 responsáveis das agroindústrias não quiseram prestar

informações (25%).

Para esses casos de impossibilidade de realização da entrevista, oriunda de recusas efetivas, mudanças de endereços e ausências irrecuperáveis, deve ser providenciado a substituição do elemento estudado. Entretanto, esta medida só é tomada em caso de coleta através de amostra, o que não é o caso do nosso estudo, pois se

trata de um censo.


METODOLOGIA

Análise de Não-respostas

O total de visitas aos estabelecimentos foi de 288, sendo que deste total:

•15 não são de base familiar•28 não-responderam ao questionário•E 245 são agroindústrias de base familiar

(desativadas, ativas e paradas temporariamente).

Para o estudo foram retirados os 15 estabelecimentos que não são de base familiar, restando 273 agroindústrias. Sendo assim, o percentual de não-respostas é igual a 10%, significando que

do total de questionários aplicados, 90% responderam aos quesitos, fator que garante o não enviezamento dos resultados.


APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

1. Perfil Econômico das Agroindústrias


PERFIL ECONÔMICO

No decorrer da pesquisa, foram

visitadas 273 agroindústrias de base familiar nos municípios,

pré-selecionados, localizados na

Macrorregião do Cariri/Centro Sul.

Situação de funcionamento das agroindústrias de base familiar.


Categoria Desativadas (15%) Paradas Temporariamente (28%)

Quantidade 42 Agroindústrias 77 Agroindústrias

Setores

30 no setor casa de farinha06 no setor sucroalcooleiro04 no setor laticínios 01 no setor casa de mel01 no setor curtume

56 no setor casas de farinha 07 no setor casas de mel 07 no setor sucroalcooleiro03 no setor laticínios01 no setor curtumes01 no setor casa de arroz 01 no setor doces caseiros01 no setor palha de carnaúba

Municípios (Localização da Maioria)

Araripe (12 estabelecimentos)Santana do Cariri (7 estabelecimentos)Caririaçú (5 estabelecimentos)

Araripe (19 estabelecimentos) Salitre (15 estabelecimentos) Santana do Cariri (6 estabelecimentos)

Principal motivo citados

Falta de máquinas/ equipamentos Falta de produtores de matéria-prima na região.

Sazonalidade no fornecimento de matéria-prima.

Quadro Comparativo

PERFIL ECONÔMICO


Base: 203 Agroindústrias Ativas e desativadas temporariamente

Localização da maioria das agroindústrias de base familiar

PERFIL ECONÔMICO



*Artefato de borracha, Algodão, Casa de arroz, Casa de amendoim, Óleo de pequi, Palha de carnaúba, Processamento de frutas.

MAIORIA

PERFIL ECONÔMICO



Início de atividade das agroindústrias

16%17%

38% 26%

1%

1%1%

De 1947 a 1958

De 1959 a 1968

De 1969 a 1978

De 1979 a 1988

De 1989 a 1998

De 1999 a 2008

Não se lembra/ não sabe

PERFIL ECONÔMICO



Não55,7%

Sim34,5%

Não respondeu

9,9%

Agroindústrias – Vínculo Associativo com Entidades de Classe

100,070Total

2,92Não respondeu

2,92Sindicato/Outras associações

51,436Sindicato/Cooperativa

2,92Cooperativa

40,028Sindicato

%Freqüência Categoria

Não55,7%

Sim34,5%

Não respondeu

9,9%

PERFIL ECONÔMICO


Situação Financeira das Agroindústrias

Constatou-se que 36% dos entrevistados informaram que não possuem

contas a pagar e 45,8% informaram que não possuem contas a

receber. Já com relação àqueles que informaram possuir contas, o

valor médio mensal a pagar e receber são:

R$ 5.368,76

Contas a receber

R$ 1.070,51

Contas a pagar

R$ 4.298,25

Saldo positivo

- =

PERFIL ECONÔMICO


Uso e Fontes de Recursos financeiros

Recursos Financeiros

EstatísticasNão possui

(%)Média Erro-padrão

Uso dos RecursosInvestimentos* (R$) 35.176,73 6.957,07 -

Capital de Giro (R$) 22.232,77 6.573,86 23,6

Fontes dos Recursos

Recursos Próprios (R$) 33.490,22 6.888,70 9,9%

Recursos de Terceiros (R$)

36.126,85 9.236,08 30,0%

*64,5% dos entrevistados não sabem ou não se lembram de quanto foi o investimento, sendo assim, não opinaram.

PERFIL ECONÔMICO


Quadro Comparativo – Empréstimos Bancários

Categoria Já utilizou (38,4%)* Interesse em novo crédito (50,2%)

Quantidade 78 Agroindústrias 102 Agroindústrias

Finalidade

Ampliar produção (42,3%)

Adquirir máquinas/equipamentos (20,5%)

Adquirir matéria-prima (15,4%)

Construir/reformar espaço físico (7,7%)

Comprar máquinas/equipamentos

(42,2%)

Investir na produção (25,5%)

Construir/reformar espaço físico (11,8%)

Obter matéria prima (9,8%)

Capital de giro (5,9%)

*Dentre as principais linhas de créditos utilizadas estão PRONAF (26,9%) e CREDIAMIGO (7,7%). É importante ressaltar que 17,9% dos responsáveis pelas

agroindústrias não lembraram o tipo de financiamento adquirido, declarando apenas os nomes das instituições financeiras (Banco do Brasil (11,5%), Banco do Nordeste

(5,1%), BMG (1,3%))


PERFIL ECONÔMICO


Faturamento médio mensal com os produtos mais citados

Produtos Unidade Medida Quantidade Preço unitário (R$) Valor Total (R$)Período de Produção

(dias)

Farinhakg 13.364 0,87 12.055,31 112

saca 247 35,76 12.313,46 53

Gomakg 2.182 1,67 3.882,91 115

saca 100 72,00 7.000,00 72

Melkg 2.854 3,75 11.665,75 244

l 1.936 5,36 10.874,44 224

Queijo kg 154 8,08 1.115,22 75

Despesa média mensal com os produtos/insumos mais citadosProdutos Unidade Medida Quantidade Preço unitário (R$) Valor Total (R$)

Courokg 234 10,5 918,00

m 250 38,5 9.300,00

Cana kg 1825 18,75 23125,00

Cera kg 27 25,00 670,00

Leite l 476 0,8 455,43

Mandiocakg 122.333 0,645 47.875,00

t 23 160 1.330,00

PERFIL ECONÔMICO



2. Perfil Mercadológico das Agroindústrias


PERFIL MERCADOLÓGICO

De acordo com o perfil metodológico, conclui-se que:

Quantidade de produtos (matéria-prima)

disponibilizados pelos fornecedores.

22,7% → Acham que é suficiente 19,7% → Acham que é regular 11,8% → Acham que é insuficiente. 45,8% → Não expuseram opinião

Utilização de matéria-prima De 80 a 100% → Matéria-prima Própria

Até 20% → Matéria-prima de terceiro

Oferta de matéria-prima 51,8% → De forma sazonal. Média de aproximadamente 6 meses.

Qualidade da matéria-prima70,9%→ →Matéria-prima própria.

15,8%→ →Matéria-prima de terceiro.

Acham de boa

qualidade



Formação da maioria da clientela

47,3% → Pessoas físicas 41,4% → Pessoas jurídicas 11,3% → Não expuseram opinião

Importação e Exportação dos produtos

76,4% → Não realizam este tipo de transação. 3,9% → Importam 3,9% → Exportam 15,8% → não expuseram opinião

Quantidade de produtos em relação aos concorrentes

41,4% → Poucos produtos 44,3% → Quantidade normal 4,4% → Muitos produtos 9,9% → Não expuseram opinião


Quantidade de materiais utilizados na produção.

Materiais Média Respostas (%)

Secundário

Açúcar (kg) 522,5 2

Sal (kg) 50,59 6,9

Conservantes (kg) 101,96 3,4

Corantes (kg) 72,3 4,9

Fermentos (kg) 8,13 1,5

De embalagem

Litros (Vasilhames) (und) 884,58 5,9

Caixas (und) 436,43 3,4

Sacos (und) 438,53 19,7

Base: 203 Agroindústrias



Não informou

9,9%

Em outras cidades do

Ceará13,8%

Dentro da própria cidade63,5%

Fora do Estado do

Ceará12,8%

Local de comercialização dos produtos.

Base: 203 Agroindústrias


•63,5% das agroindústrias comercializam seus

produtos dentro da própria cidade.



4. Perfil Tecnológico das Agroindústrias


No que se refere ao perfil tecnológicos das agroindústrias nota-se que:

Investimento em tecnologia

77,3% → Não investe Dentre os que investem → Maquinário (máquinas e equipamentos) foi o mais citado.

Tecnologia em relação aos concorrentes. 44,8% → Acreditam na igualdade.

Atividades informatizadas utilizadas

12,3% → Controle de Venda 8,9% → Cadastro de cliente 7,4% → Folha de pagamento 6,9% → Cadastro de fornecedores 5,4% → Fluxo de caixa 4,4% → Internet

PERFIL TECNOLÓGICO


Capacidade média de produção das maquinas/equipamentos utilizados nas agroindústrias e nível médio de utilização (%).

Unidade de Medida

Media

Produção atualNível de utilização do

equipamento (%)

Quilograma (kg) 26.505,45 52,50%

Litro (l) 6.822,86 58,60%

Par 2.800,00 90,00%

Unidade 700 80,00%Base: 105 Agroindústrias*

* Total de agroindústrias que declararam possuir processo produtivo automatizado (1) e semi-automatizado (104).

PERFIL TECNOLÓGICO

Processo Produtivo

77 → Manual (37,9%) 104 → Semi-automatizado (51,2%) 01 → Automatizado (0,5%) 21 → Não informaram (10,4%)


Mudanças necessárias para melhorar o processo

produtivo

51,2% → Investimento em máquinas/equipamentos

10,3% → Construção/Reforma do espaço físico

7,9% → Capacitação de Produtores/Mão-de-obra

4,4% → Investimento em tecnologia/informatização

3,4% → Planejamento/Orientação técnica

PERFIL TECNOLÓGICO

Local onde as agroindústrias vão buscar

informações sobre o processo produtivo.

46,3% → Televisão/Rádio28,6% → Revista/Jornal/Publicação técnica 8,4% → Assistência técnica pública 8,4% → Centros tecnológicos 3,9% → Universidades 3,0% → Assistência técnica privada 15,8% → Outros



4. Perfil Gerencial das Agroindústrias


*Base em relação a 203 agroindústrias. (Questão de múltipla escolha)

Sistema de Gestão utilizados pelas Agroindústria

Principais necessidades de treinamentos/Capacitações das Agroindústrias.

**Informática

Sistema Freqüência %*

Controle de Estoque 67 33

Controle de Produção 64 31,5

Controle de venda 63 31

Fluxo de Caixa 55 27,1

Planejamento estratégico (Metas) 38 18,7

Relatório Contábil 23 11,3

Relatórios gerenciais 16 7,9

Gestão de Qualidade Total, ISO, 5S 16 7,9

Outros 1 0,5

Treinamentos/capacitação Freqüência %*

Gestão Financeira/ Capital de Giro 57 28,1

Gestão de Material 57 28,1

Gestão de Produção 56 27,6

Gestão de Pessoal 51 25,1

Outros** 21 10,3

PERFIL GERENCIAL



5. Perfil Sociológico das Agroindústrias


Algumas associações não possuem funcionários e os lucros são divididos

entre as famílias que a compõem.

Quantidade e remuneração média diária paga aos funcionários das agroindústrias.

Tipo defuncionário

Média

Quantidade Remuneração p/ pessoa (R$)

Total de Remuneração (R$)

Encargos sociais (R$)

Valor Total pago

Fixos (Com ou sem carteira assinada) 10 17,66 175,61 37,30 138,31

Permanentes 8 16,31 124,99 37,00 87,99

Permanentes/familiar 5 18,45 91,60 23,00 68,60

Temporários 9 17,71 152,34 18,00 134,34

Temporários/familiar 9 17,88 160,88 18,00 142,88Base: 109 Agroindústrias*

*Total de Agroindústria que declarou possuir funcionários

PERFIL SOCIOLÓGICO

Em sua maioria, trabalham com funcionários temporários que são

contratados em especial no período de produção, pagando diárias em média

de R$ 17,66.



6. Agroindústrias e os Aspectos Ambientais


A pesquisa se preocupou em levar informações sobre questões relacionadas ao meio ambiente. Foi observado que:

PERFIL TECNOLÓGICO

A media de resíduo despejado no meio ambiente foi de 513,55 kg.

93,2% → Não realizam 5,8% → Realizam 1,0% → Não informou.

Geração d resíduos oriundos da produção

50,7% → Geram

39,4% → Não geram

9,9% → Não informaram

Os 3 mais citados: 50,7% → Ração para animais 15,5% → Adubação do solo 10,7% → Coleta pública de lixo

DestinoTratamento


Geram resíduos (10 Agroindústrias) Não geram resíduos (5 Agroindústrias)

1. Transforma o resíduo em ração;

2. Produz tijolos com os resíduos;

3. Aproveita o resíduo como adubo;

4. Armazena o resíduo em lugar apropriado;

5. Não exagera no consumo, evitando desperdício;

6. Reciclagem para matéria-prima (vidro e madeira);

7. Tem cuidados com os rios e afluentes.

1. Ações preventivas com orientação/capacitação/acompanhamento para preservação do meio ambiente;

2. Plantio de muda, para reflorestamento;

3. Preservação das espécies (vegetais e animais) da caatinga;

4. Projeto ambiental nas escolas.

Entre as ações ambientais citadas

ASPECTOS AMBIENTAIS

Desenvolvimento de ações ambientais

155 → Não desenvolvem (76,4%) 15 → Desenvolvem (7,4%) 33 → Não informaram (16,2%)



Considerações Finais


CONSIDERAÇÕES FINAIS

No levantamento de dados preliminares, principalmente no contato com o Sindicato, Associações, EMATECE, Prefeituras, SEBRAE e moradores de cada localidade, foi possível conhecer um pouco da realidade do segmento, como:

A luta pela sobrevivência tidas com as dificuldades climáticas;

As péssimas condições das vias que dificultam o acesso para comercialização;

E a aparição dos atravessadores, que não lhes dão saída para comercializar visto as impossibilidades de locomoção e de infra-estrutura, coisas que eles tem de sobra.



Pontos fracos identificados

A carência de capital;

A falta de assistencialismo das entidades municipais e governamentais;

E a falta de um sistema de organização e gestão, que são informados como

prioridade pelos representantes das agroindústrias.

A dificuldade em adquiri linhas de credito



Pontos fortes identificados

38% das agroindústrias estão de 1 a 10 anos no mercado;

63,5% das empresas cadastradas venderem seus produtos prioritariamente para o mercado da própria cidade, enquanto que somente 12,8% das empresas vendem mais para fora do estado;

91 entrevistados, 44,8% do total, de que não há diferença da sua tecnologia em relação à dos seus concorrentes;

Busca de informações sobre melhorias do processo produtivo, ou seja, 46,3% buscam essas informações em televisão ou rádio e 28,6% em revistas, jornais e publicações técnicas.



Principais fatos observados e citados pelos entrevistados

3. Não há controle oficial de entrada e saída de matéria prima e a

elaboração dos produtos é feita pelo próprio proprietário.

1. A matéria prima é geralmente produzida no próprio estabelecimento,

exceto as embalagens.

2. O acompanhamento da qualidade da matéria prima para processamento

é deficitário.

4. A comercialização do produto se dá principalmente no próprio

estabelecimento, por venda direta, sem dispor de estratégia de

comercialização.

5. Não são feitos controles de custos específicos para as entradas e saídas

de recursos financeiros.


De posse dessas informações, conclui-se que ainda há

deficiências no tocante às técnicas administrativas adotadas

pelas agroindústrias pesquisadas. Neste critério, há necessidade

de promover a capacitação dos gestores mediante a realização

de cursos e treinamentos direcionados e assessorias.




Possíveis soluções para alguns problemas identificados ao longo do trabalho

• Estimulo à formalização das empresas;

• Incentivar o fortalecimento da cultura associativa;

• Melhorar o meio de transporte local.

• Elaborar planos estratégicos, envolvendo cursos de capacitação,

negociação e técnicas de venda para o fortalecimento da

comercialização dentro do município, evitando contato com os

atravessadores;

• Elaborar programa de apoio à agroindústria familiar, para reforçar a

infraestrutura urbana, elevando o consumo da população;


A Compet agradece a colaboração e empenho de todos envolvidos no trabalho e espera que as informações

que aqui constam sejam de grande utilidade para desenvolvimento do comércio da Macrorregião do

Cariri/Centro sul.



Realização

FIM

Technology

Sebrae Ce Mapeamento AgroindúStrias