View
225
Download
3
Category
Preview:
Citation preview
Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso
Índice
1 - Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso1.1 – Agronegócio Soja 1.2 – Agronegócio Milho1.3 – Agronegócio Algodão1.4 – Agronegócio Boi
2 – Competitividade2.1 – Logística
3 - Tendências e perspectivas de médio e longo prazo
Fonte: USDA, FAO, IBGE.
Área8,5 milhões km2 (5º maior)
População (2014)202 milhões
PIB (2013)US$ 2,24 Trilhões (7ª maior)
Safra 12/13 em milhões de toneladas
Agronegócio no Brasil
PIB Agronegócio22,5%
*EstimativaFonte: CONAB, IBGE e Imea
Área903.378,29 km2 (3º maior)
População3,224 milhões (1,6% do Brasil)
Taxa de crescimento do PIB: 9,9%
Mato Grosso no ranking brasileiro Evolução da produção agrícola do Mato Grosso
1º
Agronegócio no BrasilAgronegócio em Mato Grosso
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15*
4 5 6 6 8 8 7 8 8 9 9 11 12 12 13
12.814.917.220.022.922.023.327.427.428.930.0
42.648.046.6
50.4Área (milhões de ha)Produção (milhões de ton)
Agronegócio no BrasilPIB Agronegócio
50.5%46.0%
40.6% 40.0%
29.8%25.4%
22.5% 21.2%
Comparação do PIB do Agronegócio de Mato Grosso em relação a outros estudos desenvolvidos para outros Estados.
Agronegócio Brasil
Balança Comercial do Brasil (R$ Milhões)
Source: MAPA/IBGE.
Evolução do PIB do Brasil (R$ Trilhões)19
9719
9819
9920
0020
0120
0220
0320
0420
0520
0620
0720
0820
0920
1020
1120
1220
1320
14
-100,000,000,000
-80,000,000,000
-60,000,000,000
-40,000,000,000
-20,000,000,000
0
20,000,000,000
40,000,000,000
60,000,000,000
80,000,000,000
100,000,000,000
Saldo Total BRA Saldo Agronegócio BRA
Saldo Outros Setores BRA
19992001
20032005
20072009
20112013
0.501.001.502.002.503.003.504.004.505.005.50
4,84
Agronegócio em Mato Grosso
Balança Comercial de Mato Grosso (R$ Milhões)
Source: AliceWeb/MAPA/IBGE.
Evolução do PIB de Mato Grosso (R$ Bilhões)
19992001
20032005
20072009
20110.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00 80
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0
2,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
8,000,000,000
10,000,000,000
12,000,000,000
14,000,000,000
16,000,000,000
18,000,000,000
Balança Total MT Balança Agronegócio MT
Agronegócio em Mato Grosso
Valor Bruto da Produção em Mato Grosso
*ExpectativaFonte: Imea.
Evolução do VBP (bilhões R$)Participação das culturas no VBP de
2015* (%)
Agricultura74%
Pecuária26%
Soja50%
Milho9%
Algodão 11%
Cana-de-açúcar 3%
Arroz1%
Produtos florestais e Lenha1%
Boi20%
Aves4%
Suínos1%
Leite2%
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
21,3
28,7
34,3 39,8
43,9645,7
Valor Bruto da Produção
Agronegócio em Mato Grosso
Fonte: Imea.
Agronegócio Soja
Evolução da Área e Produção de Soja do Mato Grosso
Participação no
Brasil de 31%Participação no
mundo de 9%Fonte: Imea.
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15*
3.1 3.9 4.4 5.2 6.1 6.2 5.1 5.6 5.7 6.2 6.4 7.1 7.9 8.4 8.9
9.611.7 12.9
15.017.9 16.7
15.417.7 17.4
18.820.6 21.4
23.726.3
28.1Areá (milhões de há) Produção (milhões de ton)
Agronegócio Soja
Panorama soja
Fonte: Imea.
3,1 mi hect. soja35% área soja/total MT
44% área milho/soja53 sc/ha de soja
2,8 mi ton/ano esmag.
1,39 mi hect. soja16% área soja/total MT
21% área milho/soja50 sc/ha de soja
0,39 mi ton/ano esmag.
1,89 mi hect. soja21% área soja/total MT
32% área milho/soja52 sc/ha de soja
8,28 mi ton/ano esmag.
1,11 mi hect. soja16% área soja/total MT
33% área milho/soja53 sc/ha de soja
0,21 mi hect. soja2% área soja/total MT20% área milho/soja
53 sc/ha de soja
Agronegócio Soja
Soja em grão27,8 MMT
Mercado Mato Grosso
8,9 MMT
Farelo6,5 MMT
Mercado Mato Grosso
0,9 MMT
Mercado Interestadual
1,6 MMT
Exportação Direta 4,0 MMT
Óleo1,9 MMT
Mercado Mato Grosso
1,1 MMT
Mercado Interestadual
0,5 MMT
Exportação Direta 0,3 MMT
Mercado Interestadual
4,2 MMT
Exportação Direta 14,4 MMT
Destino da Produção de Soja Safra 14/15
Fonte: Imea.
Agronegócio Milho
Participação no
Brasil de 42%
Evolução da Área e Produção de Milho 2ª Safra do Mato Grosso
Fonte: Imea e Conab.
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15*
0.5 0.7 0.9 0.8 1.0 1.1 1.0 1.7 1.7 1.9 2.0 3.0 3.7 3.2 3.31.8 2.2 3.2 3.4 3.4 4.0
5.97.8 8.5 8.7
7.0
18.4
22.5
17.720.3
Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton)
Agronegócio Milho
Destino da Produção de Milho – Safra 14/15
Fonte: Imea
Milho em grão20,3 MMT
Mercado Interestadual
2,8 MMT
Mercado Mato Grosso
3,6 MMT
Ração Animal3,1 MMT
Aves1,1 MMT
Suínos0,6 MMT
Bovinos Corte0,9 MMT
Bovinos Leite0,2 MMT
Outros0,2 MMT
Outros0,4 MMT
Exportação Direta13,9 MMT
Em Estoque 0,4 MMT
Agronegócio Algodão
Evolução da Área e Produção de Algodão do Mato Grosso
Participação no
Brasil de 58%Fonte: Imea e Conab.
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15*
0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.7 0.7 0.5 0.6 0.6
1.41.0 1.1
1.6 1.51.3
2.0 2.0
1.5 1.4
2.42.8
1.8
2.62.2
Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton)
Agronegócio Algodão
Algodão em caroço2,2 MMT
Pluma0,8 MMT
Mercado Mato Grosso 0,02 MMT
Mercado Interestadual 0,3 MMT
Exportação Direta0,4 MMT
Caroço1,4 MMT
Destino da Produção de Algodão Safra 14/15
Fonte: Imea
Agronegócio Boi
Abate Bovino em Mato Grosso (milhões de cabeças)
Source: Indea
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
24.70
26.00
26.84
26.1725.74 25.93
27.29
28.7729.18
28.65 28.41 28.47
3.1 3.8 4.7 5.2 5.44.1 4.2 4.3 4.9 5.1
6.0 5.5
Pecuária (milhões de cabeças) Abate Total (milhões de cabeças)
Agronegócio Boi
Confinamento em Mato Grosso (mil cabeças)
Fonte: Imea
2009 2010 2011 2012 2013 20140.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1000.00
668.10
776.10804.10
850.50891.43 883.43
637.98592.83
813.95 792.79
717.83
636.66
Capacidade Estática Rebanho Confinado
Agronegócio Boi
Destino da Produção em 2014
Fonte: Imea
Carne Bovina1,32 MMT
Consumo Doméstico0,12 MMT (9,5%)
Mercado Internacional 0,87 MMT (66,5)
Exportações 0,31 MMT (24%)
Agronegócio Boi
Panorama bovinocultura
Fonte: Imea
0,82 @/ha91 mil cabeças confinadas
0,63 @/ha80 mil cabeças confinadas
1,08 @/ha147 mil cabeças confinadas
1,48 @/ha123 mil cabeças
confinadas
1,444 @/ha34 mil cabeças confinadas
0,68 @/ha6 mil cabeças confinadas
Competitividade
Vantagens e Desvantagens
Comparativas (Recursos Naturais e Localização) Competitivas
Solo
Distância dos portos
Escala
Tecnologia
Empreendedores
Portfólio
Mercado Interno
Temperatura
Sol
Terras
Relevo
Precipitação
Calcário
Rios
Logística
Burocracia
Falta de mão de obra
Insegurança Jurídica
Tributos
MargemMT - N -24,8%MT - C -21,6%
MT - NE -20,2%MT - S -12,4%MS - S -9,1%
BA -5,6%MS - N -3,1%
GO -2,7%MG -2,7%TO -1,9%MA 0,8%PI 1,6%PR 3,0%SP 3,8%DF 6,5%RS 6,8%SC 8,7%
US$ 145/ton
Mato Grosso é o estado com maior custo de frete...
...e continuará sendo.
Competitividade
Logística
Fonte: Imea.
Competitividade
Logística – Frete total
Santos, BrasilSorriso, BrasilCaminhão
US$ 90/TonUS$ 23/Ton
New Orleans, USA
Illinois, USAHidrovia
US$ 20/TonUS$ 31/Ton
Rosário, ArgCórdoba, Argentina Caminhão
US$ 40/TonUS$ 39/Ton
US$ 113,00
CHINA
US$ 51,00
US$ 79,00
Fonte: Centrogrãos, Caramuru and Soy Transport Coalition, BCR Rosário, USDA.
Rodoviário
Ferroviário
Hidroviário
26%
9% 49%
20%
31%
65%
Competitividade
Logística – Distribuição dos modais no transporte nacional
Fonte: Abiove/CNT
Fonte: Imea
Hidrovias Rodovias Ferrovias
O principal ponto fraco do Mato Grosso, a infraestrutura logística, também representa uma oportunidade de novos projetos de estradas, ferrovias e vias navegáveis ainda a serem desenvolvidos.
Competitividade
Logística
Competitividade
Fluxo de Exportações de Grãos
Escoamento de Grãos por Porto (Participação %) em 2014
Portos Export.soja
Export. milho
Santos 50,7% 54,9%
Manaus 6,4% 6,8%
Vitoria 9,8% 14,2%
Santarém 4,3% 7,6%
São F. do Sul 5,3% 5,2%
Paranaguá 10,5% 7%
São Luís 3,6% 3,4%
Other ports 9% 1%
Tendências e Perspectivas
Tendências
Conversão de pastagem em agricultura;
Intensificação do uso do solo na pecuária (confinamento, semi-confinamento e suplementação a pasto);
Intensifição do uso do solo por meio de integração Lavoura-Pecuária-Floresta;
Usinas de etanol flex – (cana de açúcar + milho);
Aumento das florestas plantadas;
Crescimento da piscicultura no Estado de Mato Grosso;
“Entramos na década da produtividade" (eficiência produtiva + custo baixo), na velha briga econômica Escala x Eficiência, como as empresas brasileiras ganharam muito em escala nos anos anteriores, o foco agora é “eficiência dentro de casa”.
Recommended