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Gerência de Relações com Investidores
BANESTES S.A.BANESTES S.A.BANESTES S.A.BANESTES S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo
Reunião Apimec – Exercício 2015
Gerência de Relações com Investidores
DisclaimerDisclaimerDisclaimerDisclaimer
Esta apresentação poderá conter informações, estimativas e previsões acerca de estratégias,expectativas e intenções da Companhia. Desta forma, vocábulos que expressem ou identifiquemtais informações podem refletir resultados ou consequências divergentes daquelas informadas,uma vez que tais estimativas, previsões e informações dependem diretamente das condições domercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, entreoutros.
Sendo assim, o Banestes e seus representantes não se responsabilizam por atualizar ou adequarqualquer previsão aqui contida.
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Gerência de Relações com Investidores
Visão Geral do BanestesVisão Geral do BanestesVisão Geral do BanestesVisão Geral do Banestes
- Fundado em 15.10.1937 - 78 anos de história
- Companhia de Capital Aberto há 38 anos
- Presente nos 78 municípios do Espírito Santo,sendo o único banco com agências em 18 deles
- Líder no ES em Depósitos à Vista e a Prazo
- Maior rede de atendimento bancário do ES
- Mais de 1 milhão de clientes ativos
- 2.487 empregados diretos
Destaques Organograma Societário
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ReconhecimentosReconhecimentosReconhecimentosReconhecimentos
Revista “Exame - Melhores & Maiores” - 2015
• 38 maior em patrimônio líquido;• 11º em rentabilidade do patrimônio líquido;• 7º em número de correntistas, subindo 3 posições em relação à edição de 2014;• 9º em quantidade de agências. Na edição anterior, ocupava o 10º lugar;• 11º em concessão de crédito imobiliário, subindo 1 posição;• 17º em riqueza criada. O banco evoluiu 2 posições;• 15º em crédito para médias empresas;• 9º em depósitos à vista;• 10º em depósitos em poupança;• 13º em emissões de cartões de crédito;• 15º em crédito consignado;• 15º em crédito para automóveis.
Revista “Top Gestão 2015” - Valor Econômico
• Destaque três estrelas para o FI Banestes Investidor, FI Banestes Vip DI Referenciado e Banestes Institucional Renda Fixa.
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Rede de AtendimentoRede de AtendimentoRede de AtendimentoRede de Atendimento
Agências
29%
21%17%
13%
6%
9%5%
Banestes
BB
CEF
Bradesco
Itaú
Santander
Outros
5/37
Agências PAs PAEs COBs Total
44 03 56 157 260
36 05 44 117 202
52 19 154 174 399
02 - 01 - 03
134 27 255 448 864
Gerência de Relações com Investidores
Mercado de Crédito Mercado de Crédito Mercado de Crédito Mercado de Crédito –––– Espírito SantoEspírito SantoEspírito SantoEspírito Santo
Operações de Crédito Empréstimos e Tít. Descontados
Total: R$ 27,2 BI Total: R$ 27,2 BI Total: R$ 27,2 BI Total: R$ 27,2 BI Total: R$ 9,2 BITotal: R$ 9,2 BITotal: R$ 9,2 BITotal: R$ 9,2 BI
Fonte: Banco Central do Brasil – Novembro/15
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Gerência de Relações com Investidores
Depósitos à Vista Depósitos de Poupança
Depósitos a Prazo
Captação Captação Captação Captação –––– Espírito SantoEspírito SantoEspírito SantoEspírito Santo
Total: R$ 3,4 biTotal: R$ 3,4 biTotal: R$ 3,4 biTotal: R$ 3,4 bi Total: R$ 11,8 biTotal: R$ 11,8 biTotal: R$ 11,8 biTotal: R$ 11,8 bi
Total: R$ 11,4 biTotal: R$ 11,4 biTotal: R$ 11,4 biTotal: R$ 11,4 biFonte: Banco Central do Brasil – Novembro/15
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Principais Itens de ResultadoPrincipais Itens de ResultadoPrincipais Itens de ResultadoPrincipais Itens de Resultado
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Gerência de Relações com Investidores
Lucro Líquido e Juros Sobre o Capital PróprioLucro Líquido e Juros Sobre o Capital PróprioLucro Líquido e Juros Sobre o Capital PróprioLucro Líquido e Juros Sobre o Capital Próprio
109,9
133,7
150,9
43,2 39,555,4
2013 2014 2015
Lucro Líquido JSCP Bruto
R$ MilhõesR$ MilhõesR$ MilhõesR$ Milhões
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Resultado da Intermediação FinanceiraResultado da Intermediação FinanceiraResultado da Intermediação FinanceiraResultado da Intermediação FinanceiraR$ MilhõesR$ MilhõesR$ MilhõesR$ Milhões
454,3
529,5567,8
2013 2014 2015
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Gerência de Relações com Investidores
Receita de Serviços e TarifasReceita de Serviços e TarifasReceita de Serviços e TarifasReceita de Serviços e TarifasR$ MilhõesR$ MilhõesR$ MilhõesR$ Milhões
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Gerência de Relações com Investidores
Despesas OperacionaisDespesas OperacionaisDespesas OperacionaisDespesas OperacionaisR$ MilhõesR$ MilhõesR$ MilhõesR$ Milhões
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Gerência de Relações com Investidores
Principais Itens PatrimoniaisPrincipais Itens PatrimoniaisPrincipais Itens PatrimoniaisPrincipais Itens Patrimoniais
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Ativo TotalAtivo TotalAtivo TotalAtivo TotalR$ MilhõesR$ MilhõesR$ MilhõesR$ Milhões
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Composição(%)
Gerência de Relações com Investidores
Tesouraria Bruta e LíquidaTesouraria Bruta e LíquidaTesouraria Bruta e LíquidaTesouraria Bruta e Líquida
Tesouraria líquida - Sem Operações Compromissadas e Recursos de Aceites e Emissão de títulos.
R$ MilhõesR$ MilhõesR$ MilhõesR$ Milhões
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Recursos Captados e AdministradosRecursos Captados e AdministradosRecursos Captados e AdministradosRecursos Captados e Administrados
Composição: Depósitos, Captações no Mercado Aberto, Recursos de Aceites e Emissão de Títulos, Obrigações por Empréstimos, Obrigações por Repasses do país – Inst. Oficiais e Fundos.
R$ MilhõesR$ MilhõesR$ MilhõesR$ Milhões
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Composição(%)
Gerência de Relações com Investidores
Patrimônio Líquido e Retorno sobre o PL (ROE)Patrimônio Líquido e Retorno sobre o PL (ROE)Patrimônio Líquido e Retorno sobre o PL (ROE)Patrimônio Líquido e Retorno sobre o PL (ROE)R$ MilhõesR$ MilhõesR$ MilhõesR$ Milhões
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CréditoCréditoCréditoCrédito
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Carteira de Crédito AmpliadaCarteira de Crédito AmpliadaCarteira de Crédito AmpliadaCarteira de Crédito Ampliada
Carteira de Crédito Ampliada - saldo da Carteira de Crédito (conceito Bacen), de TVM Privado (Debêntures, Notas Promissórias, Letras Financeiras, Letras de Crédito Imobiliário e CRIs) e Garantias Prestadas (Fianças e Avais).
19/37
4.646,6
5.032,3
4.569,1
2013 2014 2015
R$ MilhõesR$ MilhõesR$ MilhõesR$ Milhões
Gerência de Relações com Investidores
Carteira de Crédito Comercial Carteira de Crédito Comercial Carteira de Crédito Comercial Carteira de Crédito Comercial ---- Composição Composição Composição Composição
Classificação das micro, pequenas e médias empresas conforme Lei Complementar nº 139/11 edas grandes empresas de acordo com a Lei nº 11.638/07.
Pessoa Física Pessoa Jurídica
84,3%
15,7%
Micro, Pequenas e Médias Empresas
Grandes Empresas
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Carteira de Crédito Comercial Carteira de Crédito Comercial Carteira de Crédito Comercial Carteira de Crédito Comercial ---- PF PF PF PF
Pessoa Física - Por Produtos
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Carteira de Crédito Comercial Carteira de Crédito Comercial Carteira de Crédito Comercial Carteira de Crédito Comercial ---- PJ PJ PJ PJ
Por Produtos Por Segmento (cnae)
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Carteira de Crédito Comercial Carteira de Crédito Comercial Carteira de Crédito Comercial Carteira de Crédito Comercial –––– Concentração e Rating Concentração e Rating Concentração e Rating Concentração e Rating
Concentração dos Créditos Rating dos Clientes
AA AA AA AA –––– C: 87,7 %C: 87,7 %C: 87,7 %C: 87,7 %
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Principais IndicadoresPrincipais IndicadoresPrincipais IndicadoresPrincipais Indicadores
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Basileia (%)Basileia (%)Basileia (%)Basileia (%)
15,117,1
19,8
2013 2014 2015
11,0
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RatingsRatingsRatingsRatings
LFRatingFitch Ratings
Manteve a nota de rating em escalanacional em A+ (bra), moeda local, comperspectiva estável.
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Índice de Eficiência (%)Índice de Eficiência (%)Índice de Eficiência (%)Índice de Eficiência (%)
¹ Eficiência Operacional: Trata-se da relação entre o total da Despesa Administrativa (Pessoal e Outras) e o total do Result. Bruto da Intermediação Financeira (excluindo Provisão para Operação de Crédito e Outros Créditos), receitas com Serviços e com Tarifas.
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Dividend Yield (1)
Retorno aos AcionistasRetorno aos AcionistasRetorno aos AcionistasRetorno aos Acionistas
Fonte: Reuters
(1) Dividendo pago por ação dividido pelo preço da ação. É o rendimento gerado para o dono da ação pelo pagamento de dividendos.
Rendimento de Dividendos
Price Earnings(2)
Preço/ Lucro
(2) P/L: representa o número de anos em que recuperaria o investimento sob a forma de dividendos.
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Números RelevantesNúmeros RelevantesNúmeros RelevantesNúmeros Relevantes
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Faturamento BanescardFaturamento BanescardFaturamento BanescardFaturamento BanescardR$ MilhõesR$ MilhõesR$ MilhõesR$ Milhões
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SegurosSegurosSegurosSeguros
Banestes Seguros (R$ Milhões) Ind. de Seg. e Corretagem (%)
Ind. Seguridade e Corretagem: Relação do Resultado da
Participação em Controladas de Seguros e o Lucro Líquido.
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Banestes Seguros Banestes Seguros Banestes Seguros Banestes Seguros ---- Espírito SantoEspírito SantoEspírito SantoEspírito Santo
Automóveis Vida
Prêmios Diretos:
Total: R$ 580,8 MITotal: R$ 580,8 MITotal: R$ 580,8 MITotal: R$ 580,8 MI
Fonte: Susep - Janeiro a Dezembro/15.
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Total: R$ 148,3 MITotal: R$ 148,3 MITotal: R$ 148,3 MITotal: R$ 148,3 MI
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ProjeçõesProjeçõesProjeçõesProjeções
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Guidance 2015 Guidance 2015 Guidance 2015 Guidance 2015
Indicadores Projeção (%) Realizado
Carteira de Crédito Ampliada¹ 4 - 7 -9,2
Crédito Consignado 6 - 9 5,0
Crédito Imobiliário 51 - 54 65,1
Depósito Total² 8 - 11 5,2
Eficiência Operacional³ 63 - 66 66,9
Cobertura Geral⁴ 50 - 53 47,7
Rendas de Serviços e Tarifas 9 - 12 4,2
Basileia 15 - 17 19,8
Faturamento Banescard 17 - 20 10,3Despesa de Provisão de Crédito/Carteira de Crédito Ampliada⁵ 4,4 - 4,7 5,3
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¹ Trata-se do total dos saldos da Carteira de Crédito (conceito Bacen), de TVM Privado (Debêntures, Notas Promissórias, Letras Financeiras,Letras de Crédito Imobiliário, CRIs – Certificado de Recebíveis Imobiliários) e Garantias Prestadas (Avais e Fianças).
² Trata-se do total dos saldos de Depósitos À Vista, Poupança, A Prazo e Interfinanceiros.
³ Trata-se da relação entre o total da Despesa Administrativa (Pessoal e Outras) e o total do Resultado Bruto da Intermediação Financeira(excluindo Provisão para Operações de Créditos e Outros Créditos), receitas com Serviços e receitas com Tarifas.4Trata-se da relação entre o total das Receitas de Serviços e Tarifas e o Total das Despesas Administrativas (Pessoal e Outras).5Trata-se da relação do Resultado de Provisão para Créditos (Resolução 2.682/99 do CMN) e TVM privado nos últimos 12 meses e o saldo daCarteira de Crédito Ampliada.
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Guidance 2016 Guidance 2016 Guidance 2016 Guidance 2016
¹ Trata-se do total dos saldos da Carteira de Crédito (conceito Bacen), de TVM Privado (Debêntures, Notas Promissórias, CDBs –Certificado de Depósitos Bancários, Letras Financeiras, Letras de Crédito Imobiliário, Letras de Crédito do Agronegócio e CRIs –Certificado de Recebíveis Imobiliários) e Garantias Prestadas (Fianças e Avais).
² Trata-se do total dos saldos de Depósitos À Vista, Poupança, A Prazo e Interfinanceiros.
³ Trata-se da relação entre o total da Despesa Administrativa (Pessoal e Outras) e o total do Resultado Bruto da IntermediaçãoFinanceira (excluindo Provisão para Operações de Créditos e Outros Créditos), receitas com Serviços e receitas com Tarifas.4 Trata-se da relação entre o total da Despesa Administrativa (Pessoal e Outras) e o total do Resultado Bruto da Intermediação Financeira, receitas com Serviços e receitas com Tarifas.5 Trata-se da relação entre o total das Receitas de Serviços e Tarifas e o Total das Despesas Administrativas (Pessoal e Outras).6 Trata-se da relação do Resultado de Provisão para Créditos (Resolução 2.682/99 do CMN) e TVM privado nos últimos 12 meses e osaldo da Carteira de Crédito Ampliada.
Indicadores Projeção (%)
Carteira de Crédito Ampliada¹ 4 - 8
Crédito Consignado 6 - 10
Crédito Imobiliário 40 - 44
Depósito Total² 5 - 9
Eficiência Operacional³ 52 - 56
Eficiência Operacional Ajustada ao Risco4 65 - 69
Cobertura Geral5 46 - 50
Rendas de Serviços e Tarifas 7 - 11
Basileia 16 - 19
Faturamento Banescard 6 - 10Despesa de Provisão de Crédito/Carteira de Crédito Ampliada6 4,8 - 5,2
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BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Gerência de Relações com Investidores
www.banestes.com.br/ri
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