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PESQUISA NATAL 2016
Pesquisa quantitativa – entrevistas via
telemarketing
Público-alvo: Empresários do comércio de
Belo Horizonte e RMBH
Amostra: Total de 175 entrevistas, distribuídas
aleatoriamente, com erro máximo de 5,9% a
intervalos de confiança de 1,96.
Período: Entrevistas entre os dias 24/10 e 04/11 de
2016.
OBJETIVO DA PESQUISA
AVALIAR A EXPECTATIVA DE VENDAS DOS EMPRESÁRIOS DO COMÉRCIO
VAREJISTA DE BELO HORIZONTE PARA O NATAL DE 2016
PESQUISA NATAL 2016
CARACTERIZAÇÃO EMPRESAS
Número de empregados Regional de atuação Ramo de atividade
26.3%
17.1%
14.9%
10.9%
9.1%
8.6%
6.9%
6.3%
Centro-sul
Barreiro
Pampulha
Venda Nova
Leste
Noroeste
Nordeste
Norte
37.7%
12.6%
8.0%
6.9%
6.3%
5.1%
3.4%
2.9%
2.9%
2.9%
2.3%
9.1%
Vestuário
Calçados
Artigos diversos
Supermercado e prod.…
Joais e bijouterias
Cosméticos e perfumaria
Tecidos e armarinho
Veículos e peças
Brinquedos
Óticas
Cama mesa e banho
Outros
14.3%
48.6%
23.4%
7.4%
5.1%
0.6%
0.6%
Nenhumempregado
De 1 a 4empregados
De 5 a 9empregados
De 10 a 19empregados
De 20 a 49empregados
De 50 a 99empregados
Mais de 100empregados
PESQUISA NATAL 2016
EXPECTATIVA DE VENDAS PARA O NATAL DE 2016
VENDAS
MUITO MELHOR OU MELHOR
QUE 2015
38,3%
VENDAS IGUAIS
A 2015
29,7%
VENDAS
MUITO PIOR OU PIOR
QUE 2015
31,4%
• Para 62,1% dos empresários entrevistados as vendas de fim de ano serão iguais ou piores que 2015.
• Já 31,4% dos empresários de BH, estão otimistas e esperam um natal melhor (29,7%) ou muito melhor (1,7%)
que do ano passado. Os lojistas mais confiantes são dos segmentos de Cosméticos, Perfumaria e Calçados.
Estes são os principais segmentos, capazes de gerar presentes com menor valor agregado. O número de
empresários pessimistas caiu em relação ao ano passado, o que confirma o aumento da confiança dos mesmos.
Resultado 2015: Otimista (13,2%), Igual (11,6%), Pessimista (75,2%)
Não respondeu 0,6%
PESQUISA NATAL 2016
VOLUME DO ESTOQUE PARA O NATAL DE 2016
A desaceleração do movimento no comércio que gerou queda nas vendas nas principais datas comemorativas ainda
reflete no cotidiano dos lojistas de BH. Por isso a maior parte dos lojistas entrevistados irá contar com um estoque
igual (44,6%) ou menor (23,4%) para o Natal de 2016, pois a desaceleração nas vendas em outras datas
comemorativas resultaram em encomenda de menor estoque.
Resultado 2015: Maior (31,7%), Igual (45,1%), Menor (23,2%)
2.3%
12.0%
44.6%
23.4%
10.3%
7.4%
Muito maior
Maior
Igual
Menor
Muito menor
Não sabe/ Não respondeu
PESQUISA NATAL 2016
PRESENTES NATAL DE 2016 Quais os produtos do seu segmento que tem maior saída no Natal?
Em 2015 os lojistas esperavam melhor
desempenho dos produtos:
Roupas (64,1%), Cosméticos e Perfumes
(13,3%), Calçados (10,9%) e Brinquedos (3,1%).
A maioria dos lojistas de BH acredita que os
seus consumidores irão optar por um presente
de menor valor agregado para o Natal de
2016.
Entre os mais procurados estão roupas,
calçados, brinquedos em geral, Perfumes e
Cosméticos, bombons e presentes de
menor valor como, canecas, fotos,
acessórios, cintos, etc.
38.6%
16.2%
6.6%
5.1%
5.1%
4.6%
4.6%
2.5%
2.5%
2.0%
2.0%
10.2%
Roupas
Calçados
Brinquedos
Perfumes/ Cosméticos
Joias e bijuterias
Artigos diversos (fotos, canecas,acessórios, cintos, bolsas, etc)
Bombons/ Doces
Cama, mesa e banho
Óculos
Produtos Alimentícios
Relógios
Outros
PESQUISA NATAL 2016
TICKET MÉDIO PRESENTES NATAL DE 2016
Com um cenário de alta de inflação e aumento
do desemprego os consumidores estão
procurando produtos com menor valor
agregado.
Por esse motivo, o ticket médio de 2016 será de
R$ 104,56.
TICKET MÉDIO 2015
R$ 88,56
TICKET MÉDIO 2014
R$ 195,13
Valor médio 2016
R$ 104,56
37.6%
32.9%
12.9%
5.9%
3.5%
1.8%
2.9%
0.6%
1.8%
Até R$ 50,00
De R$ 50,01 a R$100,00
De R$ 100,01 a R$ 150,00
De R$ 150,01 a R$ 200,00
De R$ 200,01 a R$ 250,00
De R$ 250,01 a R$ 300,00
De R$300,01 a R$400,00
De R$400,01 a R$500,00
Acima de R$500,00
R$ 93.84
R$ 119.05
R$ 90.63
R$ 106.25
R$ 63.89
R$ -
R$ 20.00
R$ 40.00
R$ 60.00
R$ 80.00
R$ 100.00
R$ 120.00
R$ 140.00
Roupas Calçados Brinquedos Perfumes/ Cosméticos Joias e Bijuterias
PESQUISA NATAL 2016
TICKET MÉDIO POR PRESENTES
Qual o valor esperado do ticket médio de cada presente do Natal de 2016? Ticket
Médio 2016
R$ 104,56
As roupas serão os produtos mais procurados para presentear no Natal de 2016, em geral o valor médio de
consumo será de R$ 93,84.
PESQUISA NATAL 2016
FORMA DE PAGAMENTO DOS PRESENTES
Qual a forma de pagamento será mais utilizada no Natal de 2016?
Para a maioria dos empresários entrevistados a forma de pagamento mais utilizada pelos
consumidores para realizarem as compras neste Natal de 2016 será parcelamento no cartão de
crédito (66,3%), em média dividido em até 5 vezes. A segunda opção dos consumidores, na visão
do lojista, será o pagamento à vista no dinheiro (21,1%).
Em 2015:
Parcelado Cartão de Crédito (60,8%),
Dinheiro (26,8%),
Cartão de débito (3,1%),
Cheque (2,3%),
Carnê/ Crediário (1,5%).
66.3%
21.1%
5.7% 3.4% 1.7% 0.6% 0.6% 0.6%
ParceladoCartão de
Crédito
Dinheiro À vista Cartãode Crédito
Cartão deDébito
Nãorespondeu
Á vista CartãoPrópria Loja
ParceladoCarnê
À vistaCheque
Parcelado no Cartão de
Crédito em até 5 vezes.
PESQUISA NATAL 2016
ESTRATÉGIA DE VENDAS
Qual estratégia você irá utilizar para atrair os consumidores neste Natal de 2016?
25.7%
22.8%
13.0%
11.3%
9.0%
7.8%
4.3%
3.2%
2.6%
0.3%
Promoção/ oferta/ liquidação
Decoração da loja
Aperfeiçoar atendimento
Divulgação dos produtos
Flexibilidade/ facilidade de pagamento
Qualidade/ mix de produtos
Participação em campanha promocional
Nenhuma estratégia
Não sabe/ não respondeu
Eventos
PESQUISA NATAL 2016
ESTRATÉGIA DE VENDAS
Os principais meios utilizados para divulgação dos produtos
serão as Redes Sociais (site, facebook e whatsapp) e
cartazes/ faixas na vitrine das lojas.
É alto o percentual de lojistas que não irão utilizar
nenhuma estratégia de divulgação (19,2%) para atrair os
seus consumidores, o que demostra claramente como os
empresários não estão sem capital para fazer esse tipo de
investimento.
E Como você irá divulgar os seus produtos e serviços no Natal de 2016?
28.3%
24.6%
19.2%
7.9%
7.1%
6.3%
3.3%
1.3%
0.8%
0.4%
0.4%
0.4%
Cartazes/ faixas na vitrine da loja
Redes Sociais
Não irá divulgar
Site da empresa
Carro de som
Boca a boca
Não sabe/ Não respondeu
Panfletos
Locução loja
TV
Telemarketing
Rádio
PESQUISA NATAL 2016
CENÁRIO DE 2016O que pode AJUDAR as Vendas do Natal de 2016? O que pode PREJUDICAR as Vendas do Natal de 2016?
26.9%
18.3%
16.6%
8.0%
7.4%
5.1%
4.0%
3.4%
1.7%
1.1%
1.1%
1.1%
5.1%
Mercado de trabalho aquecido
Quitação das dívidas
Fim da crise econômica
Aumento da renda real dos…
Crédito facilitado para pessoas…
Nada
Não respondeu/ Não sabe
13ª Salário
Descontos e promoções
Mudança no governo
Redução carga tributária
Maior parcelamento das compras
Outros
38.3%
23.4%
11.4%
11.4%
4.6%
4.6%
1.7%
1.1%
1.1%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
Desemprego
Crise econômica/política
Inadimplência/ endividamento
Inflação/ Preço dos produtos
Taxa de juros alta
Não respondeu/ Não sabe
Concorrência dos produtos…
Desconfiança do consumidor
Mídia negativa
Fatal de apoio do Shopping
Roubos
Pouca divulgação da loja
Muitos Shoppings em BH
PESQUISA NATAL 2016
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O NATAL DE 2016
Em 2015 o percentual de empresários que
realizaram alguma contratação temporária
foi de 17,7%.
73.7%
22.3%
2.9% 1.1%
Não Sim Ainda não sabe Não respondeu
O volume de contratação será maior, igual ou menor que 2015?
7.7%
35.9%
48.7%
7.7%
Maior Igual Menor Não respondeu
PESQUISA NATAL 2016
BLACK FRIDAY 2016
Sua loja irá participar da Black
Friday de 2016?Sim
30.3%
Não sabe ainda6.9%
Não62.9%
MOTIVOS NÃO PARTICIPAÇÃO
• Não acredita que dará retorno positivo (44,5%)
• Não tem tempo para organizar (14,5%)
• Não sabe como funciona (8,2%)
• Nunca pensaram nisso (1,8%)
• Não tem muita demanda (0,9%)
PRINCIPAIS PRODUTOS QUE ESTARÃO COM
DESCONTOS NA BLACK FRIDAY DE 2016
1. Calçados (30,5%)
2. Roupas (27,1%)
3. Perfumes/Cosméticos (10,2%)
4. Bolsas e Acessórios (5,1%)
5. Brinquedos (5,1%)
Até 10% 3,8%
De 11% a 20% 18,9%
De 21% a 30% 7,5%
De 31% a 40% 11,3%
De 41% a 50% 34,0%
De 51% a 60% 3,8%
De 61% a 70% 1,9%
Acima de 71% 1,9%
Não sabe 17,0%
QUAL PERCENTUAL DE DESCONTOS DOS
PRODUTOS NA BLACK FRIDAY DE 2016
PESQUISA NATAL 2016
EXPECTATIVA PARA AS VENDAS
MELHOR QUE
2015
31,4%
IGUAL A 2015
29,7%
PIOR QUE
2015
38,3%
PRODUTOS QUE MAIS SERÃO VENDIDOS
Roupas
38,6%
Cosméticos e Perfumes
5,1%
Calçados16,2%
Brinquedos 6,6%
TÍQUETE MÉDIO ESPERADO
PARA O PRESENTE
R$ 104,56
FORMAS DE PAGAMENTO QUE
MAIS SERÃO UTILIZADAS
Parcelado no cartão de
crédito
66,3%
Dinheiro
21,1%
Cartão de Crédito – à vista
5,7%
Cartão de Débito
3,4%
RESUMO PESQUISA - EMPRESÁRIOS
ESTRATÉGIAS PARA ESTIMULAR AS VENDAS
PROMOÇÃO
DECORAÇÃO LOJA
ATENDIMENTO
DE QUALIDADE
DIVULGAÇÃO PRODUTOS
Setor de Economia,Pesquisa e Mercado
Departamento de Economia, Pesquisa e Mercado:
Simone Montenegro – Gerente da área
Ana Paula Bastos – Economista/ Coordenadora
Sarah Ribeiro – Estatística
André Correia – Analista de Economia
Amanda Santos – Técnico de Pesquisa
Luciana Marques – Técnico de Pesquisa
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