Apresentação: Eng. Nelson CarliniOutubro 2009

O mercado e a estimativa de custo do transporte no ramo do

contêiner

Índice:Índice:

1. Receita de Frete

2. Elementos de Formação do Frete

3. Exemplo de Viagem

4. Custo Portuário Médio no Brasil

5. Portos Mundias x Portos Brasileiros

6. Investimentos Previstos no Brasil

Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Admin istraçãoReceitaReceita - Custo Viagem Custo Viagem >> Custo Operacional Custo Operacional + Custo AdministraCusto Administra ççãoão

Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administrativo

Receita de Frete (gross freight revenue)Receita de Frete (gross freight revenue)

Teus transportados (quantidade de carga) X Frete (“preço por unidade transportada” expresso em US$/Teu).

Contêiner de 20’ = 1 TEUContêiner de 40’ = 2 TEU

O Frete é calculado com base no tempo e custo da viagem considerando uma regularidade de serviço e o número de “slots”oferecidos em cada navio.

Receita de Frete (gross freight revenue)Receita de Frete (gross freight revenue)

É o que o armador recebe para realizar o transporte.

O preço unitário para levar uma carga do Porto A para o Porto B énormalmente expresso em dólares por teu de carga transportada.

Sobre-taxas: EFS (Emergency fuel surcharge), TSC (Terminal security charge - ISPS), THC (Terminal handling charge), IMO surcharge, Special contêiner fee, OOG fee (out of gauge), Congestionamento Portuário, BAF (Bunker), Reefer Consumption Surcharge (RCS) .

Exemplo: Frete marítimo de US$ 1.200/TEU na exportação e US$ 250/TEU na importação para mercadorias “dry” de um modo geral, entre portos Sul Americanos e Europeus.

Teus transportados (quantidade de carga) X Frete Marítimo + Sobre-taxas

Receita de Frete (gross freight revenue)Receita de Frete (gross freight revenue)

CARACTERÍSTICAS DO MERCADO:

• Frete estabelecido por livre negociação.

• É livre e altamente competitivo, sem barreiras para a entradade novos armadores.

• Parcerias entre armadores (“Joint Venture”) que atuam em uma mesmo serviço marítimo.

• Serviços cada vez mais sofisticados com crescente demanda de navios maiores e mais velozes, assim como a infra-estrutura portuária.

• Frete competitivo.

• Contratos de Transporte: “FIDELIZAÇÃO”.

Elementos de Formação do FreteElementos de Formação do Frete

Custos deViagem

Custos deViagem

Custos deViagem

Custos deViagem

Combustível (IFO - Intermediate Fuel Oil e MDO - Marine Diesel Oil)

Despesas Portuárias:Lancha de Prático - Praticagem - Rebocador - Taxa de Utilização do Canal - Taxa de Farol - Amarração - ANVISA - Polícia Federal -Inframar - Tradução - Agenciamento Portuário - Vigia - Despacho

Port Fuel

Elementos de Formação do FreteElementos de Formação do Frete

Despesas com a movimentação de Contêineres:Embarque e Desembarque no navio de contêineres cheios e vazios -Movimento logístico no terminal (THC).

Despesas com aluguel de contêineres, armazenagem, reparo, transporte, etc...

Elementos de Formação do FreteElementos de Formação do Frete

Custos deViagem

Custos deViagem

PortPort Fuel

Custos Operacionais

Elementos de Formação do FreteElementos de Formação do Frete

Custos deViagem

Custos deViagem

Port Fuel Crew M&R

Seguros Casco e Máquinas + P&I

Suprimentos

Manutenção e Reparo

Tripulação

Docagem

Óleo Lubrificante

Custos Operacionais(Navio próprio)

Elementos de Formação do FreteElementos de Formação do Frete

Custos deViagem

Custos deViagem

Port Fuel

Seguros Casco e Máquinas + P&I

Suprimentos

Manutenção e Reparo

Tripulação

Docagem

Óleo Lubrificante

Custos Operacionais(Navio Afretado/Casco nú)

Aluguel

Hire

Elementos de Formação do FreteElementos de Formação do Frete

Custos deViagem

Custos deViagem

Port Fuel

Custos Operacionais(Navio Afretado/Tripulado)

Aluguel

Hire

Elementos de Formação do FreteElementos de Formação do Frete

Custos deViagem

Custos deViagem

PortPort FuelFuel

Custos Operacionais

Crew M&RM&R

Administ.

Custos com Pessoal, infra-estrutura física deescritórios, agenciamento, despesas com

comunicação, treinamento, etc.

Elementos de Formação do FreteElementos de Formação do Frete

Custos deViagem

Custos deViagem

Port Fuel

Custos Operacionais(Navio Próprio)

CrewCrew M&R

Administ. CapitalCapital

Custo de Capitalpróprio e de terceiros(financiamento paraaquisição de navios)

Elementos de Formação do FreteElementos de Formação do Frete

Custos deViagem

Custos deViagem

Port Fuel

Custos Operacionais

CrewCrew M&RM&R

Administ. CapitalCapital LUCRO

Exemplo de Viagem / NavioRio de Janeiro

Rotterdam

Carga Geral em contêiner 10 dias

Hamburgo

1,5 dias

Carga Geral em contêiner 12,5 dias

Tempo total da Viagem Redonda (Navegação + Porto) = 34 dias

Navio de 3.500 TeusVelocidade / Consumo: 19 nós / 105 mt IFO/dia (carregado)Consumo no porto: 2.5 mt MDO/diaTempo de Operação: Rio de Janeiro: 18 horas Itajaí: 18 horasRotterdam: 24 horas Paranaguá: 18 horasHamburgo: 18 horas Santos: 24 horasRio Grande: 24 horas

Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo AdministraçãoReceitaReceita - Custo Viagem Custo Viagem > > Custo Operacional Custo Operacional + Custo AdministraCusto Administra ççãoão

Santos

1 dias

Paranaguá

1 dias

Rio GrandeItajaí

1 dias

1 dias

Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Ad ministraçãoReceitaReceita -- Custo Viagem > Custo Operacional + Custo AdministraCusto Viagem > Custo Operacional + Custo Administra ççãoão

Taxa de ocupação na exportação: 50% - 1.750 TEUTaxa de ocupação na importação: 30% - 1.050 TEUTotal: 2.800 TEU

Frete médio por TEU - exportação: US$ 900/TEU = US$ 1.575.00Frete médio por TEU - importação: US$ 580/TEU = US$ 609.000Sobre-Taxa por TEU - exportação: US$ 730/TEU = US$ 1.277.500Sobre-Taxa por TEU - importação: US$ 760/TEU = US$ 798.000

Total da Receita no Navio: US$ 4.259.500

Combustível IFO 380: (Brasil US$ 451/ton) = US$ 1.325.940Combustível MDO: (Brasil US$ 754/tons) = US$ 11.310Despesas Portuárias: (ver próximo slide) = US$ 161.625Custo de embarque/descarga na exportação: = US$ 1.294.125Custo de embarque/descarga na importação: = US$ 609.000Custo de embarque/descarga para vazios: = US$ 519.750Custo do aluguel do contêiner: = US$ 416.500Custos com armazenagem, reparo, transporte, = US$ 100.000manuseio e limpeza de contêiner:Total: US$ 4.438.250

Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Adm inistraçãoReceita Receita -- Custo ViagemCusto Viagem > Custo Operacional + Custo Administra> Custo Operacional + Custo Administra ççãoão

DESPESAS PORTUÁRIAS

Brasil* Rotterdam Hamburgo

Praticagem 6.270 18.880 17.120Rebocadores 2.273 6.176 14.080Taxas Portuárias ** 2.890 17.664 15.040Agenciamento 1.500 1.500 1.500Outras *** 1.000 ------- ---------

TOTAL 13.933 44.220 47.740

TOTAL GERAL: US$ 161.625

* Considerada a média dos Portos de Santos, RJ, Paranaguá, Itajaí e Rio Grande.**Inclui: utilização do porto/cais, farol, amarração e outras específicas de cada porto.

*** Comunicações, transporte, despesas bancarias e outros itens específicos de cada porto.

Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Adm inistraçãoReceita Receita -- Custo ViagemCusto Viagem > Custo Operacional + Custo Administra> Custo Operacional + Custo Administra ççãoão

Receita: US$ 4.259.500Custos de Viagem: - US$ 4.438.250

US$ -178.750

ou

US$ -63,84/Teu

Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Adm inistraçãoReceita Receita -- Custo ViagemCusto Viagem > Custo Operacional + Custo Administra> Custo Operacional + Custo Administra ççãoão

Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Admi nistraçãoReceita Receita -- Custo Viagem >Custo Viagem > Custo OperacionalCusto Operacional + Custo Administra+ Custo Administra ççãoão

Custo Operacional – Navio Afretado/Tripulado

Aluguel do Navio por Viagem redonda (34 dias): US$ 918.000

ou

US$ 27 000/ dia

Custo de Administração: US$ 2.000/dia

Total: US$ 64.000

Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Ad ministraçãoReceita Receita -- Custo Viagem > Custo Operacional +Custo Viagem > Custo Operacional + Custo AdministraCusto Administra ççãoão

Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo A dministraçãoReceita Receita -- Custo Viagem > Custo Operacional + Custo AdministraCusto Viagem > Custo Operacional + Custo Administra ççãoão

Resumo – US$

Receita de Frete ............... 4.259.500Custos de Viagem ............ - 4.438.250

Resultado (parcial) ............ -178.750 - 5.257,35

Custo Operacional ............. -918.000 (27.000)Custo de Administração .... -64.000 (2.000)

Resultado Final .................. -1.160.750 Resultado por TEU ............. - 414,55

POR VIAGEM POR DIA

Total Escala no Brasil: USD 13.750

Custo Portuário Médio no BrasilCusto PortuCusto Portu áário Mrio M éédio no Brasildio no Brasil

Custo de Escala nos Portos

Los Angeles: USD 11.500

Yantian: USD 9.400

Chiwan: USD 8.250

Pussan: USD 9.700

Rotterdam: USD 28.200

Singapura: USD 5.450

Dubai: USD 4.400

XBrasil:

USD 13.933 ~ USD 16.400

Portos Mundiais x Portos BrasileirosPortos Mundiais x Portos BrasileirosPortos Mundiais x Portos Brasileiros

Custo Operacional – Embarque e Descarga

Ásia: USD 72 por box

Europa: USD 150 por box

E.U.A.: USD 315 por box

X Brasil: USD 230 por box

Portos Mundiais x Portos BrasileirosPortos Mundiais x Portos BrasileirosPortos Mundiais x Portos Brasileiros

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