A Importância da Logística no Crescimento Sustentado da Produção Industrial Brasileira Omar Silva Jr. Presidente ANUT

A Importância da Logística no Crescimento Sustentado

da Produção Industrial Brasileira

Omar Silva Jr.

Presidente ANUT

APRESENTAÇÃO DA ANUTAPRESENTAÇÃO DA ANUTA ANUT – Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga é uma entidade associativa que congrega confederações e empresas industriais, agrícolas e comerciais de diversos conjuntos setoriais que são usuárias relevantes do transporte de carga.

ASSOCIADAS

EE

MM

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RR

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SS

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SS

::

Produtos Siderúrgicos

ACESITA AÇOMINAS AÇOS VILLARES BARRA MANSA BELGO – MINEIRA COSIPA CSN CST GERDAU USIMINAS V & M DO BRASIL VEGA DO SUL

FF

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COSIPAR MINAS METAIS

QuímQuím

icos icos

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DerivDeriv

ados ados

de de

PetróPetró

leoleo

BRASKEM

CARBOCLORO

DETEN QUÍMICA

POLITENO

MadeMade

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Papel Papel

e e

CelulCelul

oseose

VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL

CELULOSE NIPO-BRASILEIRA

CONFCONFEDEREDERAÇÕEAÇÕES: S:

CNC

CNI

AFILIAFILI

ADASADAS

: :

AEB

AÇÃO EMPRESARIAL

CENÁRIO ECONÔMICO DA INDÚSTRIACENÁRIO ECONÔMICO DA INDÚSTRIA

Manutenção do crescimento geral da indústria desde 1999: 17 % acumulado até 2003

Forte crescimento das exportações com previsão de atingir 15 % do PIB em 2004, no valor de U$ 85 Bilhões e com participação majoritária de produtos manufaturados

•Açúcar - Previsão de exportação safra 2004/05: 16,2milhões ton, 15% acima do ciclo anterior.

•Laranja - Exportações da safra 2003/04 previsão de 1,2 milhão ton., enquanto a safra 2002/03 foi de 1,08 milhão ton.

•Algodão - Em 2004 previsto embarque total de 560 mil ton., 40% mais que em 2003. Meta de 2006 é embarcar 600 mil ton.

•Siderurgia - Em 2004, a produção chegará a 32,3 milhões de ton. crescimento de 4% sobre 2003 e, com 16,7 milhões vendidos internamente, demanda interna 8,9% maior.

Fonte: Jornal Valor 31/05/04

Em Tocantins, Consumo de energia na indústria aumentou 39% e no campo aumentou 34%

Em Tocantins, Consumo de energia na indústria aumentou 39% e no campo aumentou 34%

No noroeste paulista o consumo de energia na indústria aumentou 6% e no campo aumentou 8%

No noroeste paulista o consumo de energia na indústria aumentou 6% e no campo aumentou 8%

No interior paulista, o consumo de energia cresceu 3%, enquanto na capital houve queda de 3,6%.

No interior paulista, o consumo de energia cresceu 3%, enquanto na capital houve queda de 3,6%. Na Grande São

Paulo, de Jan -Abr, a arrecadação de ICMS subiu 4,9%, no interior paulista 12,8%

Na Grande São Paulo, de Jan -Abr, a arrecadação de ICMS subiu 4,9%, no interior paulista 12,8%

No Pará, o Consumo de energia cresceu na industria 10% e no campo 16,6%

No Pará, o Consumo de energia cresceu na industria 10% e no campo 16,6%

No Mato Grosso, o consumo de energia cresceu na industria 9,5% e no campo 22,7%.

O emprego formal aumentou 6,9% até abril/04

No Mato Grosso, o consumo de energia cresceu na industria 9,5% e no campo 22,7%.

O emprego formal aumentou 6,9% até abril/04

Rondonópolis (MT) é a 10ºcidade com maior venda de caminhões no país

Rondonópolis (MT) é a 10ºcidade com maior venda de caminhões no país

TENDÊNCIAS NA LOGÍSTICATENDÊNCIAS NA LOGÍSTICA

• ALIANÇAS COM FORNECEDORES E CLIENTES

• Compartilhamento de Riscos

• Envolvimento nas atividades logísticas dos Fornecedores e Clientes

>>> Compartilhamento da Gestão Logística

• TERCEIRIZAÇÃO

• Os Transportadores tendem a se converter em Operadores Logísticos dos clientes

>> Os serviços de Operadores Logísticos cresceram 30% no último ano

• MUDANÇA NA MATRIZ DE TRANSPORTE com aumento de demanda da ferrovia, dado o maior e crescente quantidade de carga a transportar e o menor custo do frete

A importância da Logística pode ser constatada A importância da Logística pode ser constatada pelo seu crescimento acima do PIBpelo seu crescimento acima do PIB

Indexador: 1970 = 100

Fonte: Anuário Estatístico do Brasil, IBGE

0

100

200

300

400

500

600

1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002

Transportes

PIB

Exemplo do TRANSPORTE - Evolução do volume transportado maior que o PIB

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03

(1)

(2)

Investimentos em Transportes / PIB (%)(%)

(1) Investimentos durante a vigência do Fundo Rodoviário Nacional (FRN)(2) Investimentos após a extinção do Fundo Rodoviário Nacional (FRN)

Fonte: Revista Transporte Moderno

Em compensação os Investimentos em Em compensação os Investimentos em Transporte estão cada vez menoresTransporte estão cada vez menores

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1980 1985 1990 1995 2000

Rodovia Ferrovia Cabotagem Dutovia Aéreo

PARTICIPAÇÃO DOS MODAIS DE TRANSPORTE DE PARTICIPAÇÃO DOS MODAIS DE TRANSPORTE DE CARGA %CARGA %

Permanece quase inalterada há mais de 20 anos

CRESCIMENTO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO CRESCIMENTO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO XX

RODOVIAS PAVIMENTADASRODOVIAS PAVIMENTADAS

AnoCarga Rodovia Asfaltada

Bi t.km Crescimento 1.000 km Crescimento

1980 208 87

1990 313 50% 139 56%

2000 451 44% 165 7%

RODOVIAS BRASILEIRAS

Fonte : CNT- Pesquisa rodoviária 2003

CRESCIMENTO DO TRANSITO FERROVIÁRIO CRESCIMENTO DO TRANSITO FERROVIÁRIO XX

VIA PERMANENTEVIA PERMANENTE

AnoCarga Via Permanente

Bi t.km Crescimento 1.000 km Crescimento

1980 86 31

1990 120 40% 30 3%

2000 115 -5% 29 -7%

Cargas Concentradas no: Minério de Ferro – 65%

Produtos Siderúrgicos e Carvão – 13% Grãos e Fertilizantes – 11%

Outros Granéis – 11%

Ferrovias Brasileiras

Fonte:Ministérios dos transportes

PANORAMA DO SISTEMA DE TRANSPORTE BRASILEIRO

Disponibilidade de infra-estrutura de transporteDisponibilidade de infra-estrutura de transporte

57,245,3

1,6 10,5

48,3

39,6

0,3 8,4

26,3

17,35,6

3,4

México Canadá Brasil

Total Rodovia Hidrovia Ferrovia

* por mil quilômetros quadrados de área do território nacionalFonte: Relatório COPPEAD/UFRJ

EUA

BRA

Densidade de ferroviaKm/1000kmDensidade de ferroviaKm/1000km33

Fonte: Relatório COPPEAD/UFRJ

Predomínio da rodovia em país -continentePredomínio da rodovia em país -continente

Participação dos modais no mundoParticipação dos modais no mundotonelada x quilômetro útiltonelada x quilômetro útil


Insegurança nas viasInsegurança nas vias


Baixa disponibilidade de navios na Baixa disponibilidade de navios na cabotagem de contêinerescabotagem de contêineres

Baixa competitividade da cabotagemBaixa competitividade da cabotagem

Portos

Medida conteiners

carregado/descarregado

por hora

Nº funcionáriosenvolvidos no

carregamento/ descarregadopor conteiner

Preço médiop/movimentar

um conteiner(US$)

Total conteiner

movimentadopor ano

Cingapura 100 2 70 17.0 MI

Roterdã 60 5 100 6.3 MI

Santos 40 22 250 988.000

Deficiência dos portos brasileirosDeficiência dos portos brasileiros

• Em 2004, as empresas vão pagar cerca de US$ 1,2 bilhão em multas por atraso no embarque e desembarque de mercadorias nos portos brasileiros.

• Média brasileira de “demurrage”:

– 22 dias por ano na época da safra

– 10 dias por ano na entressafra

• Cada dia parado:

– Em 2004: US$50mil*

– Em 2003: US$15mil

* Demanda China

Fonte: Jornal Valor 14,15 e 16/05/04Fonte: Jornal Valor 14,15 e 16 de maio de 2004

• Baixa confiabilidade e Baixa Produtividade

• Uso Inadequado e Falta de Integração

dos Modais

• Elevado Número de Acidentes

• Roubo de Carga

• Excesso de EstoqueCerca de R$118 bilhões de excesso de estoque

são mantidos ao longo das cadeias produtivas

como forma de se proteger das ineficiências

do transporte.

• Gasto Elevado de Combustíveis

• Elevado nível de desperdício

QUALIDADE DO TRANSPORTEQUALIDADE DO TRANSPORTE

5 Bilhões de Dólares

• Crescimento do volume de carga transportada:

- Siderurgia crescerá em 18 Mi t, em cima das atuais 100 Mi t anuais transportadas >>> 18%

- Setor de grãos e fertilizantes crescerá 24 Mi t em cima das atuais 176 Mi t anuais >>> 14%

• O sistema ferroviário dificilmente terá capacidade de absorver tal crescimento

• É muito provável que o modal rodoviário não consiga absorver o aumento do excedente de carga que surgirá na ferrovia

• Nos portos somente as exportações agrícolas necessitarão de 21 Milhões de toneladas de capacidade adicional de movimentação de carga

PREVISÃO PARA 2007PREVISÃO PARA 2007

PPA 2004/07 e ORÇAMENTO 2004PPA 2004/07 e ORÇAMENTO 2004

Notas: (1) Incluídos os Orçamentos das Estatais

(2) Sem contar com os Investimentos das Concessionárias Privadas

PPA

376,0

-

3.831,0

618,0

5,12.538,6129,0Portos

15,1818,4123,5Hidrovias

12,612.156,91.536,3Rodovias

1,62.793,845,0Ferrovias(2)

%

Orç / PPA PPP/BNDES

Orçamento

2004 (1)MODAIS

R$ Milhões

Total

TOTAL 1.833,80 18.307,70 4.825,00

MÉDIO PRAZO 2005/2007 •Investimentos complementares da ordem de R$ 7 Bi em portos, hidrovias, rodovias e ferrovias para permitir a ampliação da capacidade do sistema e melhorar o equilíbrio da matriz de transporte

““IMPASSE LOGÍSTICO” IMPASSE LOGÍSTICO” PROPOSTAS PARA EVITÁ-LOPROPOSTAS PARA EVITÁ-LO

INVESTIMENTOSINVESTIMENTOS

BIÊNIO 2004/2005 • Obras Emergenciais nas Rodovias – R$ 5,5 Bi

• Gargalos nas Ferrovias – R$ 2,5 Bi • Orçamento 2004 – Concretizar a aplicação de R$1,834 Bi previsto •Orçamento 2005 – Elevar a dotação do Ministério dos Transportes para cerca de R$ 6 Bi


AGENDA CUSTO ZEROAGENDA CUSTO ZERO

Medidas Institucionais / Fortalecimento da Regulação

FERROVIAS

• Obrigações de investimentos das concessionárias / Funcionamento sistêmico das malhas / Revisão das metas de produção

• Fomento do aumento da oferta de material rodante

RODOVIAS

• Melhoria da qualidade do transporte rodoviário / Apoio ao Projeto ANUT – NTC

• Implantação de programa eficaz para a Renovação da Frota de Caminhões

• Medidas para garantia da segurança nas estradas




HIDROVIAS

• Remoção de entraves jurídicos e burocráticos para plena operação das vias existentes

PORTOS

• Prosseguir com o Processo de Implementação da Lei 8.630/93

CABOTAGEM

• Fomento para a sua Dinamização




TRANSPORTE MULTIMODAL

• Efetiva Implantação

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE TRANSPORTES

• Revitalização das Bases de Dados, congeladas depois da extinção do GEIPOT e ampliação do uso da Tecnologia de Informação

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A Importância da Logística no Crescimento Sustentado da Produção Industrial Brasileira Omar Silva Jr. Presidente ANUT