27 DE AGOSTO DE 2018

A Indústria Automotiva do Futuro

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É um novo mundo

Carros vendidos Valor de Mercado

Legado

(ativos e pessoas)

Parte do investimento

em tópicos do futuro

Top 3 OEMs

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Momento de rupturaImpulsionado por uma combinação de novas tecnologias e comportamentos

Carros

conectados

Direção

autônoma

Dados e

analytics em

tempo real

Eletrificação

Conectividade e

adoção de

plataformas

Otimização do tempo

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3%

1%

2015

1%

78%

19%

15%

8%

67%5%

9%

8%

2020

78%

13%

14%

2%

47%

2025

6%

6% 14%

2%

2030

BEV GasolineHEVPHEV DieselMHEV

Forte impacto regulatório Vantagem economica

Source: BCG analysis

Carros híbridos e elétricos ganharão presença rapidamente; em 2030 já serão metade da produção

~25% ~50%<10%

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A combinação de tecnologias permite mudar o panorama da mobilidade nas cidades

Elétrico

Autônomo

+

Compartilhado60%20%10%

Porcentagem da demanda de pico servida

0 70% 90%30% 100%50% 80%40%

Viabilidade econômica

Cidades pequenas

Cidades médias

Cidades grandes

Cidades muito grandes

Frota de carros elétricos, autônomos e compartilhados

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Adoção dependerá de uma variedade de fatores—e.g., pain points, custos, restrições funcionais e emocionais

25 anos

Mora no centro de São Paulo

Dirige 12.000 km por ano...

...principalmente dentro da cidade

Ida e volta ao trabalho, compras, lazer

Altos custos: estacionamento, seguro,

multas de trânsito

Não gosta de dirigir devido a

congestionamentos etc

40 anos

Mora em Alphaville

Dirige 30.000 km por ano...

...principalmente entre cidades

Trabalho, lazer com família/amigos

Custos médios: raramente paga

estacionamento

Gosta de dirigir especialmente aos

finais de semana

57 anos

Mora no interior de São Paulo

Dirige 5.000 km por ano...

...em cidade pequena/estradas

Gosta de dirigir

Custos baixos: não gasta com

estacionamento

Ama dirigir, cético com relação a

tecnologia

Melissa Fernando Geraldo

Substituir Complementar Sem mudanças

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Em sua maioria, consumidores valorizam e esperam uma série de benefícios dessa transformação

População (%)

72

Menos

acidentes

Benefícios

ambientais

Tempo de

produtividade

maior

33

Outros

28

51

Menos

congestionamentos

51

4

Opção de

não possuir

um veículo

Mais tempo

de lazer

57

86% dos entrevistados esperam que benefícios sejam relevantes para eles

Principais

itens estão

relacionados

a tempo e

segurança

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Mudança será ampla e lucratividade no futuro virá desproporcionalmente de tópicos emergentes

Fontes de lucro - futuro (2035, em $B)

Fontes emergentes de lucroFontes tradicionais de lucro

Componentes paraVA e VE

AftermarketDados &

ConectividadeMobilidade

sob-demandaComponentes

'Clássicos'Venda de carros

novos (VE)Vendas de carros

novos (MCI & híbridos)Financiamento

$380 bilhões

~8%~4% ~3%~13% ~14% ~10%~10%

Lucratividade média (RoS)

~6%

70

(+3)

26

(+25)

60

(-19)

21

(+21)

66

(+12)

28

(+27)

76

(+76)

33

(+9)

Fonte: análise BCG

2035 emergente2017 2035 tradicional

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Brasil tem consumidor rápido na adoção digital complementado por desafios específicos

• 20M usuários em Fev 2018

• Brasil ranking #2 no mundo

• Mais de 3,5 milhões de usuários em São

Paulo (#1 no mundo)

• Brasil #2 no mundo (6 milhões de usuários)

Mobilidade

• Baixa qualidade e densidade de transporte

público (esp. primeira e última milha)

Infraestrutura

• Qualidade da infra (asfalto, sinalização, etc)

Contexto

• Dificuldade de criar políticas / investimento

de longo prazo

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Uma série de pontos a serem endereçados localmentepor jogadores da indústria

Que produtos desenvolver global e localmente? Qual o

timeline e viabilizadores para introdução local?

Como se posicionar no curto prazo para criar

plataforma a se alavancar no futuro?

Como fazer parte e orquestrar a mudança de maneira

mais ampla? (infra, regulação, plan, etc)

Como utilizar mudança para me aproximar do meu

cliente? Como evitar o risco de distanciamento?

Como repensar estratégia de vendas ao novo

comportamento do consumidor?

....

Como criar plataforma e monetizar

criação de dados?

Como transformar desafios locais em

oportunidades? (ex: infra

carregamento, primeira e ultima

milha, segurança, etc)

Quais os negócios adicionais que

podem criar opções relevantes no

futuro e/ou desenvolver

capacitações?

...

Business atual Novos negócios

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www.BCG.com

Nieto.Regis@bcg.com

Para saber mais…

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Impactos da indústria 4.0

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Revolução Industrial

Revolução Industrial

Revolução Industrial

Revolução Industrial

A Indústria 4.0 é o quarto estágio da (r)evolução industrial, baseada em dados e conectividade

Final do século 18 Começo do século 20 Começo dos anos 70 Hoje e no futuro próximo

• Através da introdução de plantas com produção mecanizada movidas por água e vapor

• Através da introdução da divisão de tarefas e produção em massa movidas por energia elétrica

• Através do uso de eletrônica e TI para automatizar ainda mais a produção

• Baseado em conectividade e processamento de dados dinâmico

Máquina de tear

Sistema automático de alimentação

de animais na produção em massa

Robô industrial automatizado na

manufatura

Conexão entre sistemas

físicos e digitais

Com

ple

xid

ade

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Ideia central da indústria 4.0: Integrada, automatizada e fluxo de produção otimizado

Fonte: Reporte BCG "Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries"

De células isoladas otimizadas … … para dados completamente integrados

Comunicação integrada ao longo

de toda a cadeia de valor reduz

inventário de trabalho em curso

Interação máquina-máquina e

máquina-homem permite

customização e pequenos lotes

Maior automação vai deslocar parte da

mão-de-obra menos qualificada mas vai

demandar mão-de-obra mais qualificada

para monitoramento e gerenciamento

da fábrica do futuro

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O que faz a Indústria 4.0 tão disruptiva?

Novas receitas

Impacto substancial

Agora é a hora

'Equalizador' global

50%

25%

Indústrias de

processos

40%

Estampagem

Automotiva

Manuf. de peças

30%

25%

Montagem final

25%

40%Produtos

manufaturados

Pintura

50%

Carroceria

Impacto em custo de conversão

Fonte: Estudo fábrica do Futuro feito pelo BCG e WZL/RWTH Aachen

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O que faz a Indústria 4.0 tão disruptiva?

Novas receitas

Flexibilidade

Velocidade

Qualidade

Segurança

20-60%

Redução nos

tempos de troca

50-60%

Redução de tempo

de ramp-up

2-5%

Redução de custo

de matéria-prima

Significativa redução

de acidentes e

incidentes

Fonte: BCG

'Equalizador' global

Impacto substancial

Agora é a hora

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O que faz a Indústria 4.0 tão disruptiva?

Novas receitas

Agora é a hora

Impacto substancial Custo de largura de

banda

Custo de armazena-mento de

dados

Custo de sensores

Custo de robôs

40x

Nos últimos dez anos

20x

Custo por MB nos

últimos dez anos

50%

Custo médio nos

últimos dez anos

30%

Custo médio de robôs

nos últimos dez anos

Fonte: BCG

'Equalizador' global Aumento de desempenho

25x

Vel. de trabalho de

robôs autônomos

desde 2010

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O que faz a Indústria 4.0 tão disruptiva?

Impacto substancial

Novas receitas

Agora é a hora

Além de custo, flexibilidade,

qualidade, e segurança…

… oportunidade de expandir

negócio: de venda de 'apenas'

produtos para venda de

serviços

De venda de tratores

para venda de

serviços de

otimização de

rendimento end-2-end

Fonte: BCG

'Equalizador' global

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'Equalizador' global

O que faz a Indústria 4.0 tão disruptiva?

Impacto substancial

Agora é a hora

Novas receitas

Economias maduras agora

podem competir em custos…

Economias em desenvolvimento

agora podem competir em

qualidade…

Fonte: BCG

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9 drivers de tecnologia que afetam a produção no futuro

Robótica Avançada1

Manufatura aditiva2

Realidade Aumentada3

Simulação4

Integração Vertical/Horizontal5

Internet Industrial (IoT)6

Nuvem7

Cyber-security8

Big Data e Analytics9

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CobotsRobôs colaborativos são

utilizados em tarefas de

precisão e grande esforço

Robôs colaborativos

trabalhando lado a lado aos

operadores, sem barreiras

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AGVAGVs são usados para transportar componentes e

abastecer as linhas. AGVs podem calcular sozinhos a

melhor rota até o destino.

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Impressão

3D

Realiza impressão 3D de

partes, material de apoio e

customização de produto final

Realiza impressão 3D de peças

metálicas para ferramentas de

prensas

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Realidade

Aumentada

AR utilizada para facilitar a

visualização de mudanças

aerodinâmicas em veículos

AR utilizada para instruções de

trabalho, inspeções de

qualidade e treinamentos

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IoTUtiliza relógios inteligentes em operações na

linhas para evitar que operador tenha que se

movimentar até o computador

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IoT &

Analytics

Coleta dados dos robôs que

são enviados para nuvem para

diagnosticar e antecipar falhas

Coleta dados das prensas e

motores para medir vibração

prevendo futuras falhas

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perguntas

para ter

na cabeça

4

Quais são os pontos de dor na sua

operação?

Quais soluções de Indústria 4.0 podem

ajudar

Qual é a sua experiência com indústria 4.0?

Você já atingiu resultados de referência?

Quais capacidades você precisa para sua própria jornada de Indústria 4.0?

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Definir necessidades de TI & capacidades

Abordagem proporcionando impacto rápido para financiar a jornada de longo prazo

Analista

Arquiteto de TI

Data Scientist

Engenheiro

Espec.Manuf.

SolutionOwner

Squad multifuncional

Atr

ati

vid

ade

Conduzir capacitação & gerenciamento de mudança

Mês 4-9 Mês 10-12Mês 1 Mês 2-3

Identificar oportunidades

Definir roadmap& quick wins

Pilotar I4.0 na primeira planta

Escalar I4.0 pela rede de plantas

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Imbert.Julien@bcg.com

Para saber mais…

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