Acordos de livre comércio do Mercosul e o agronegócio

Brasil no Comércio Agrícola Mundial

Produção e Comércio Agrícola MundialRanking 2018

Principais Produtos

Produção ExportaçãoNº de destinos do

Brasil

Açúcar 1 1º 1º 100

Café 2 1º 1º 94

Suco de laranja 1º 1º 87

Soja em grão 1º 1º 44

Carne de frango3 2º 1º 161

Carne bovina3 2º 1º 118

Milho 3º 2º 88

Farelo de soja 3º 2º 68

Óleo de soja 3º 2º 75

Carne suína 3 4º 4º 97

Algodão 4 4º 3º 37

1. Açúcar em bruto2. Café Verde3. In natura

4. Algodão não cardado nem penteadoFontes: USDA, 2017/2018; AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/ME.

Elaboração SCRI/MAPA.

Consumo Doméstico e ExportaçãoBrasil 2018

3,8%

11,4%

27,5%

40,2%

69,3%

72,4%

79,0%

80,6%

96,2%

88,6%

72,5%

59,8%

30,7%

27,6%

21,0%

19,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Suco de Laranja

Soja em Grão (inclui farelo)*

Açúcar

Café

Milho

Carne de Frango

Carne Bovina

Carne Suína

Consumo Doméstico Exportação

Fontes: USDA, 2017/2018; CONAb e AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/ME.Elaboração SCRI/MAPA.

Balança Comercial Agrícola BrasileiraUS$ bilhões FOB

55

64

82 8387

83

7472

8185

7 912 12 13 12

10 11 11 11

48

55

70 7274

7065

60

7074

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportação Importação Saldo

Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/ME.Elaboração SCRI/MAPA.

Saldo da Balança Comercial BrasileiraUS$ bilhões FOB

Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/ME.Elaboração SCRI/MAPA.

11 9 10 913 14

1825

2932

39

50 4855

70 72 7470

6560

7073

- 17 - 16- 11 - 10 - 10

- 1

7 916 14

1

- 26 - 23

- 35- 40

- 53

- 72 - 74

- 45

- 13

- 3

- 15

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo Agrícola Saldo Demais Saldo Total

Exportação Agrícola Brasileira por Principais Produtos 2017/2018 - Concentração da Pauta

32%

19%14%

6%

6%

6%

3%2% 12%

Soja em grãos

Carnes

Açúcar

Café

Farelo de soja

Milho

Fumo e seus produtos

Suco de Laranja

Demais

2017

39%

17%8%

8%

6%

5%

2%2% 13%

Soja em grãos

Carnes

Farelo de soja

Açúcar

Café

Milho

Suco de Laranja

Fumo e seus produtos

Demais

2018

Total: US$ 81,45 bilhões5 Principais: 77,2%

Total: US$ 85,0 bilhões5 Principais: 77,7%

Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/ME.Elaboração SCRI/MAPA.

Exportação Agrícola Brasileira por Principais Mercados 2017/2018

China28%

UE-2816%

EUA5%

H. Kong; 3%Japão; 3%Irã; 3%

Rússia; 3%Arábia S.; 3%Egito; 2%

EAU; 2%

Demais32% China

37%

UE-2816%

EUA4%

H. Kong; 3%

Irã; 3%Japão; 2%

Coreia do Sul; 2%

Arábia S.; 2%Vietnã; 2%

Tailândia; 2%

Demais27%

2018 US$ 85,0 bilhões

2017 US$ 81,45 bilhões

Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/ME.Elaboração SCRI/MAPA.

Principais Produtos Agrícolas Importados pelo Mundo e Inserção Brasileira* - 2018

0,2%

42%

2%

2%0,1% 0,1%

16% 6% 13% 0,07%0,04%18% 0,8% 2% 1% 32% 30% 6% 1% 10% 0,1% 1% 5% 0,8% 0,9% 0,9%

51%0

20

40

60

80

100

120P

esca

do

s

Co

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So

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ões

Açú

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a…

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…

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ões

An

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rica

s

Uva

s

Suco

de

Lar

anja

US$

Bilh

õe

s

Brasil Outros fornecedores

Importações Agrícolas Mundiais: US$ 1,24 trilhão.Exportações Agrícolas Mundiais do Brasil: US$

85,0 bilhões.Market share brasileiro: 6,9%.

Fonte: Trademap. Elaboração SCRI/MAPA.(1) Inclui produtos listados no Anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC - 1994, incluído pescados.(2) Exclui o intracomércio da UE-28.(3) Os produtos do gráfico representaram 65,6% das importações agrícolas do mundo.(4) Dados extraídos em julho/2019. Sujeitos a alteração.

Principais Importadores Agrícolas Mundiais - 2018

8,5%

2,6%

24,2%

3,2%

2,0%4,3% 4,9% 4,5% 8,4% 1,7%

6,2% 5,6% 9,2% 8,0% 5,4% 9,4% 1,0% 13,7% 11,2% 2,7%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

US$

Bilh

ões

Demais EUA BrasilFonte: Trademap. Elaboração SCRI/MAPA.(1) Inclui produtos listados no Anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC - 1994, incluído pescados.(2) Exclui o intracomércio da UE-28.(3) Dados extraídos em julho/2019. Sujeitos a alteração.

Importações Agrícolas Mundiais: US$ 1,24 trilhão.Exportações Agrícolas Mundiais do Brasil: US$ 85,0 bilhões.

Market share brasileiro: 6,9%.Posição do Brasil em 2018: 25º.

Principais Exportadores Agrícolas mantêm elevada Importação, exceto o Brasil – 2018 – US$ bilhões

167

155

85 79

52

180

162

11

126

38

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

UE-28 Estados Unidos Brasil China Canadá

US$

Bilh

ões

Exportações ImportaçõesFonte: Trademap. Elaboração SCRI/MAPA.(1) Inclui produtos listados no Anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC - 1994, incluído pescados.(2) Exclui o intracomércio da UE-28.(3) Dados extraídos em julho/2019. Sujeitos a alteração.

Brasil e União Europeia

Exportações Brasileiras para a UE-28

8 7 7 6 7 7 9 11 11 1216

1916 16

19 19 18 1714 13 13 14

7 8 8 9 8 8

10

1416

19

24

28

18

27

34

30 30

25

20 20 21

29

0

10

20

30

40

50

60

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

US$

Bilh

õe

s

Agrícola Demais Setores

Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/ME.Elaboração SCRI/MAPA.

Participação Agrícola nas Exportações Brasileiras para a UE-28

54% 46% 46% 40% 47% 47% 48% 45% 42% 39% 40% 41% 46% 37% 37% 38% 38% 41% 42% 40% 39% 32%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Agrícola Demais Setores

Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/ME.Elaboração SCRI/MAPA.

Participação da UE-28 nas Exportações Agrícolas Brasileiras

48,6%

45,3% 46,1% 46,9%44,2%

41,9% 41,8%

38,9%

35,7%33,0%

36,2%

32,6%

28,9%

25,1%23,8%

22,3%20,8% 21,1%

19,3% 18,7%16,5% 16,0%

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/ME.Elaboração SCRI/MAPA.

Principais Produtos Agrícolas Exportados pelo Brasil para a UE-28

25%

17%

15%

9%

5%

5%

4%

3%

2%1%

14%FARELO DE SOJA

CAFÉ VERDE

SOJA EM GRÃOS

SUCOS DE LARANJA

FUMO NÃO MANUFATURADO

MILHO

CARNE BOVINA in natura

CARNE DE FRANGO in natura

CARNE DE FRANGO INDUSTRIALIZADA

CARNE BOVINA INDUSTRIALIZADA

DEMAIS

EXP. 2018US$ 13,62 bilhões

As vendas dos dez principais produtos

representaram 86,5% das exportações

Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/ME.Elaboração SCRI/MAPA.

Principais Produtos Agrícolas Importados pelo Brasil da UE-28

16%

7%

6%

6%

5%

4%3%

3%2%

2%

46%

AZEITE DE OLIVA

VINHO

OUTRAS RAÇÕES PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS

BATATAS PREPARADAS OU CONSERVADAS

OUTRAS PREPARAÇÕES ALIMENTÍCIAS

UÍSQUE

MIUDEZAS DE CARNE SUÍNA

CHOCOLATE E PREPARAÇÕES ALIM. CONT. CACAU

OUTRAS BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

PÊRAS FRESCAS

DEMAIS

IMP. 2018US$ 2,18 bilhões

Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/ME.Elaboração SCRI/MAPA.

Acordo de Associação Mercosul – UETrigo

• Todo trigo, exceto o trigo para semeadura, foi excluído mutuamente de ambas as ofertas.

• Oferta Mercosul: também excluídos farinha de trigo, sêmola e glúten de trigo.

• Oferta UE: inclusão de todos os demais produtos de trigo, incluindo farinha, em desgravação até 10 anos.

Brasil e EFTA (Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein)

44%

15%

11%

8%

4%

3%

3%

12%

Soja Em Grãos

Café Verde

Carne De Frango In Natura

Outras Preparações Alimentícias

Leveduras E Pós Para Levedar

Arroz

Sucos De Laranja

Demais

Principais Produtos Agrícolas Exportados pelo Brasil para a EFTA

EXP. 2018US$ 267,6 milhões

As vendas dos sete principais produtos

representaram 87,8% das exportações

Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/ME.Elaboração SCRI/MAPA.

29%

22%18%

8%

5%

18%

Bacalhau, Secos, Salgados Ou Defumados

Outros Peixes Secos, Salgados OuDefumados

Café Torrado

Chocolate E Preparações Alim. Cont. Cacau

Outras Bebidas Não Alcoólicas

Demais

Principais Produtos Agrícolas Importados pelo Brasil da EFTA

EXP. 2018US$ 213,6 milhões

Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/ME.Elaboração SCRI/MAPA.

Acordo Mercosul – EFTATrigo

• Oferta Mercosul: “duty free”, em 10 anos

• Oferta EFTA:

➢ Suíça: cota OMC “duty free” de 110.000 t

➢ Noruega: cota bilateral “duty free” de 8.000 t + cota OMC “duty free” de 11.839 t

➢ Islândia: “duty free”

.

Acordos Comerciais

• Acordos Regionais:– ACE-18 (Acordo Comercial do Mercosul)

– ACE-35 (Mercosul – Chile)

– ACE-36 (Mercosul – Bolívia)

– ACE-58 (Mercosul – Peru)

– ACE-59 (Mercosul – Equador)

– ACE-62 (Mercosul/Cuba)

– ACE-69 (Brasil – Venezuela: adesão ao MS)

– ACE-72 (Mercosul – Colômbia)

– ACE-53 (Brasil – México)

– AAP-25 (Brasil – Guiana)

.

Acordos Comerciais

• Acordos Extra Regionais:– Mercosul-Israel

– Mercosul-Índia

– Mercosul-SACU

– Mercosul-Egito

– Mercosul-Palestina

– Mercosul – União Europeia

– Mercosul – EFTA

.

Acordos Comerciais

• Acordos em negociação:– Mercosul/Canadá

– Mercosul/Coréia do Sul

– Mercosul/Singapura

– Mercosul/Líbano

– Mercosul/Tunísia

• Acordos em avaliação:

– Mercosul/Japão

– Mercosul/Indonésia

– Mercosul/Vietnã

– Mercosul/União Euroasiática

– Mercosul/Marrocos

Obrigado!