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10
FONTES DE INCERTEZA GLOBALPrincipais temas, impactos contraditórios, aumento de volatilidade
Crescimento EUA
• Alta de inflação e juros
• Dólar forte e migração de recursos dos emergentes para os EUA
• Ruim para moeda de emergentes e países dependentes de financiamento externo
Barreiras protecionistas
• Redução do crescimento global (estima-se até -0,5% só nos EUA)
• Choque de oferta: menos crescimento com mais inflação, podendo ter juros mais altos
• Ruim para emergentes por menor crescimento e preços de commodities
11
Fonte: Bloomberg, Bradesco
EUA: INFLAÇÃO NO ATACADO Variação acumulada em 12 meses
3,4%
2,8%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
11 12 13 14 15 16 17 18
Inflação ao produtorVariação acumulada em 12 meses
PPI PPI núcleo
12
Fonte: Bloomberg, Bradesco
ESTADOS UNIDOS: TAXAS DE JUROS DE 10 ANOS% a.a.
2,82
1,3
1,8
2,3
2,8
3,3
dez-15 abr-16 set-16 fev-17 jun-17 nov-17 abr-18 ago-18
TAXA DE JUROS DO TÍTULO DE 10 ANOS DO TESOURO AMERICANO 2006- 2013. Fonte: Bloomberg
TAXAS DE JUROS DO TÍTULO DE 2 ANOS DO TESOURO NORTE-AMERICANO FONTE: Bloomberg
TAXA DE JUROS DO TÍTULO DE 10 ANOS DO TESOURO AMERICANO 2006- 2013. Fonte: Bloomberg
TAXAS DE JUROS DO TÍTULO DE 2 ANOS DO TESOURO NORTE-AMERICANO FONTE: Bloomberg
13
Fonte: Bloomberg, Bradesco
LIRA TURCALira/US$
6,12
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
nov-15 mar-16 jun-16 out-16 fev-17 jun-17 set-17 jan-18 mai-18 ago-18
14
Fonte: Bloomberg, Bradesco
TAXA DE JUROS NA ARGENTINA% a.a.
28,75
27,25
30,25
40,00
45,00
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
jul-16 out-16 jan-17 abr-17 jul-17 out-17 jan-18 abr-18 jul-18
16
Consumo Investimento
CICLOS DE RETOMADAPIB, consumo e investimento
Fonte: Bradesco
90
95
100
105
110
115
pico vale t+3 t+6 t+9 t+12 t+15 t+18
1998 2001
2002-03 2008
2014-16
75
80
85
90
95
100
105
110
115
pico vale t+3 t+6 t+9 t+12 t+15 t+18
1998 2001
2002-03 2008
2014-16
17
Fonte: IBGE, Bradesco
DESEMPREGO% PEA
12,3
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
12 13 14 15 16 17 18
desemprego
18
Fonte: BCB, Bradesco
RESULTADO PRIMÁRIO% PIB
2,4%2,0% 2,1%
2,8%
1,2%
2,8%
2,1%
1,6% 1,4%
-0,3%
-1,9%
-2,6%
-1,9%-2,3%
-1,5%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
Proj DEPEC Base
19
Fonte: BCB, Bradesco
DÍVIDA PÚBLICA% PIB
51,4
77,2
20
30
40
50
60
70
80
90
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dívida Líquida
Dívida Bruta
21
Fonte: FGV, Bradesco
ÍNDICE DE CONFIANÇA DO CONSUMIDOR - ICC Dessazonalizado
84,2
74,1
91,9
60
70
80
90
100
110
120
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Título do Gráfico
Confiança do Consumidor Situação Atual Expectativas
Fonte: FGVElaboração: Bradesco Setembro/2005=100Fonte: FGVElaboração: Bradesco Setembro/2005=100
23
Fonte: Bloomberg, Bradesco
BRASILCDS 5 ANOS
275,3
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
nov-15 jul-16 abr-17 dez-17 ago-18
24
Fonte: Bloomberg, Bradesco
TAXA DE CÂMBIOR$/US$
4,11
2,9
3,1
3,3
3,5
3,7
3,9
4,1
4,3
nov-15 mai-16 out-16 abr-17 set-17 mar-18 ago-18
26
Alguns fundamentos...
• Déficit externo próximo de zero e FDI de $55 bilhões.
• Não há risco de insolvência externa e empresas mais alongadas, com reservas elevadas
• Nenhuma exposição cambial e swaps 1,5 vez menor do que em 2015. Menor participação de estrangeiros na dívida
• Enorme folga de caixa do Tesouro
• Economia com ociosidade e contração de gastos, crédito público e políticas para-fiscais
• Inflação abaixo do centro da meta, expectativas controladas e sem preços reprimidos.
ALGUNS FUNDAMENTOS...Comparações internacionais...
2016 2017 2018
América Latina* -2,0 -1,7 -2,2
Argentina -2,7 -4,8 -5,0
Brasil -1,3 -0,5 -0,5
Turquia -3,8 -5,6 -6,7
África do Sul -3,0 -2,6 -3,5
Emergentes** -0,4 -0,5 -0,5
Saldo em conta correnteem % do PIB
2016 2017 2018
América Latina* 3,6 3,0 3,3
Argentina 0,6 1,9 2,1
Brasil 4,4 3,4 3,7
Turquia 1,5 1,3 1,3
África do Sul 0,7 0,4 0,5
Emergentes** 3,2 2,3 2,4
Investimento direto no país (FDI)em % do PIB
(*) Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru(**) Coreia do Sul, Hong Kong, Cingapura, Taiwan, Israel, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru, Bulgária, Hungria, Polônia, Romênia, Rússia, Turquia, Ucrânia, China, Filipinas, Índia, Indonésia, Malásia, Tailândia e África do SulFonte: Bloomberg, FMI, EIU, Bradesco
27
Fonte: IBGE, Bradesco
IPCA – MÉDIA DOS NÚCLEOSDessazonalizada e anualizada – 3ma, 6ma e 12 meses
3,24%
4,71%
2,83%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Título do Gráfico
6ma 3ma 12m
28
Fonte: BCB, Bradesco
TAXA BÁSICA DE JUROSSelic, % a.a.
13,75%
12,75%
8,75%
12,50%
10,50%
7,25%
11,00%
14,25%
11,25%
10,25%
9,25%
8,25%
7,50%
6,50%
8,00%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
11,0%
12,0%
13,0%
14,0%
15,0%
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
29
AJUSTES NA ECONOMIAReformas e avanços desde 2016
• Vigência do teto dos gastos e ajuste para-fiscal
• Reforma trabalhista e sindical
• Aprovação TLP (nova taxa do BNDES)
30
Com isso, há alguns setores com performance positiva em 2018,
além de reformas que produzirão efeito em 2019
31
Fonte: IBGE, BC, Fenabrave, Secovi, Bradesco
DESEMPENHO DE ALGUNS SETORESVariação acumulada no ano
60,9%
50,7%
16,5%
13,0%
7,8%
6,9%
6,3%
5,6%
5,3%
5,2%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%
Vendas imóveis - SP
Vendas caminhões
Produção de Veículos
Vendas automóveis
Artigos de uso pessoal e doméstico
Crédito PF recursos livres
Metalurgia
Hipermercados e alimentos
Produção de móveis
Arrecadação impostos
32
Fonte: BCB, Bradesco
ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIASComprometimento de renda por % de renda disponível
40,1
46,1
41,6
23,3
20,317,8
15
20
25
30
35
40
45
50
55
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Endividamento e comprometimento
Endividamento das famílias
Endividamento ex. habitacional
Comprometimento de renda
Comprometimento de renda ex. habitacional
33
Fonte: CEMEC, Bradesco
DESALAVANCAGEM EMPRESARIAL% de companhias com EBITDA < Despesas financeiras
20%
35% 35%
30%
34%
48% 48%
37%
34%
26%
25%23%
26%
35% 36%
30%
24% 27%
27%
24%
28%
38% 38%
32%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1T
Porcentagem das empresas e Cias com EBITDA/Despesa Financeira<1
Empresas capital aberto Empresas capital fechado Abertas+Fechadas
34
Fonte: BCB, Bradesco
ORIGINAÇÃO DE CRÉDITODados mensais, dessazonalizado, ultimo preço do mês, em milhões de R$
123
153
90
100
110
120
130
140
150
160
de
z-1
1
jun
-12
de
z-1
2
jun
-13
de
z-1
3
jun
-14
de
z-1
4
jun
-15
de
z-1
5
jun
-16
de
z-1
6
jun
-17
de
z-1
7
jun
-18
Milh
are
s
Concessão PJ e PF livres
PJ livres PF livres
35
Fonte: : Anbima, BCB, Bradesco
CRÉDITO CORPORATIVO ESTÁ ESTABILIZANDO...Em bilhões de reais, valores correntes
(*) débitos corporativos, recebíveis, excluindo o leasing.
mar/17 dez/17 mar/18 jun/18Variação em
12 meses
Evolução em
12 meses
Mercado de capitais local
(dívida)*445,7 518,8 518,8 546,3 100,1
Mercado de capitais
internacional (dívida)1.132,0 1.109,1 1.136,9 1.136,9 24,0
Bancos ex. BNDES
(crédito corporativo)966,7 954,8 947,1 977,9 23,3
BNDES 535,8 487,3 466,9 458,3 -68,9
Total 3.080,2 3.070,0 3.069,8 3.119,5 78,5
36
Mas para que a economia volte a crescer de forma sustentada é importante atacar os desafios
de médio prazo
37
Fonte: Tesouro Nacional, Bradesco
DESPESAS TOTAL DO GOVERNO CENTRALPor tipo, R$ bi constantes
586,77
296,51
138,60
189,51
,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Mil
har
es
Benefícios Previdenciários
Pessoal
Saúde e Educação
Outras obrigatórias
Discricionarias
38
Fonte: IBGE, Bradesco
INVESTIMENTO NO BRASIL% PIB
16,5%
21,0%
15,8%
15,0%
16,0%
17,0%
18,0%
19,0%
20,0%
21,0%
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Investimento / PIB
Má alocação de capital, protecionismo,
marcos regulatórios inconstantes, governo
sem recursos
39
Fonte: EIU, Bradesco
ABERTURA COMERCIALExportações + importações (% PIB), 2017
117,1%
114,9%
65,7%
54,3%
46,6%
40,5%
40,4%
39,0%
37,3%
27,3%
23,1%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%
Ásia
Europa
Canadá
África do Sul
Rússia
Latam
Austrália
Índia
China
EUA
Brasil
40
Endereçando esses desafios, o Brasil consegue reduzir os
juros de longo prazo, voltar a ser grau de investimento e
crescer...
41
Fonte: Anbima, Bradesco
JUROS REAIS (NTN-B)% a.a.
5,58
3,17
1,8
2,8
3,8
4,8
5,8
6,8
jul-16 out-16 jan-17 abr-17 jul-17 out-17 jan-18 abr-18 jul-18
Juro Real 12 anos
Juro Real 1 ano
42
Fonte: S&P, Bradesco
FUNDAMENTOS DO BRASILIndicadores externos
Média
Amostra
Média A- até
AAA
Média BBB- até
BBB+
Média grau
especulativoBrasil
Dívida externa/ PIB 52% 67% 50% 45% 27%
PEL / PIB 19% -11% 34% 55% 36%
Reservas (US$ bi) 139 227 94 45 377
Reservas (meses de importação) 8,7 8,0 8,3 9,2 30,0
Conta Corrente / PIB (*) -3,3% -1,5% -2,6% -4,2% -0,3%
Necessidade externa / (Reservas + Exportações) (**) 150% 197% 114% 132% 62%
Amostra de 81 países(*)Média dos países deficitários(**) Conta Corrente + Vencimentos em 12 meses
43
Fonte: Bradesco
CRESCIMENTO “PERDIDO” COM A RECESSÃOPIB, nível, dessazonalizado e tendência
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
14.5%
Tendência de longo prazo do PIB
PIB Efetivo
44
Fonte: Bradesco
NOSSO CENÁRIO...
2016 2017 2018 2019
IPCA (% a.a.) 6,29 2,95 4,11 4,25
PIB (% a.a.) -3,6 1,0 1,10 2,50
Produção Industrial (% a.a.) -6,4 2,5 1,50 2,70
Vendas do Varejo Ampliado (% a.a.) -8,7 4,0 5,00 4,50
Taxa de desemprego (% a.a. média do ano) 11,5 12,7 12,50 12,25
Estoque de Crédito (% a.a.) -3,5 -0,5 3,97 8,29
Saldo Balança Comercial (BCB) ($ bilhões) 45,0 64,0 60,4 61,1
Saldo Conta Corrente ($ bilhões) -23,5 -9,8 -9,9 -8,5
Taxa de Câmbio (R$/$ final de período) 3,26 3,31 3,6 3,6
Taxa Selic (% a.a. final de período) 13,75 7,00 6,5 8,0
Resultado Primário (R$ bilhões) -155,8 -110,6 -157,9 -111,0
Dívida Bruta (% PIB) 70,0 74,0 75,2 76,5
45
DISCLAIMER...
• Econômico: O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso. A reprodução total ou parcial desta publicação é expressamente proibida, exceto com a autorização do Banco BRADESCO ou a citação por completo da fonte (nomes dos autores, da publicação e do Banco BRADESCO).
• Político: As opiniões expressas ou compartilhadas pelos consultores políticos não refletem, necessariamente, a visão do BANCO BRADESCO a respeito do cenário, pessoas, parlamentares, ministros, fatos ou empresas que venham a ser mencionados por eles. O BANCO BRADESCO se exime de responsabilidade em relação às opiniões expressas por esses consultores bem como por decisões que eventualmente venham a ser tomadas, baseadas nessas opiniões. As opiniões políticas são de responsabilidade exclusiva dos consultores.
EXPERIÊNCIAS BASEADAS EM JORNADAS
Simplicidade
Proteção
Proximidade
Sonhos/ conquistas
Celebração
Confiança
Crescimento
Futuro
Conhecimento
Progresso
CLIENTE É O CENTRO DE TUDO
QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.800 MM1.900 MM
300 MM
555 MM
6 MM
717 MM
10,1 Bi
5,8 Bi
1,9 Bi
502 MM
160 MM279 MM
PARTICIPAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
POR CANAL DE ATENDIMENTO
96%DIGITAL
1%1%3%
11%
31%
53%
FONE
FÁCIL
INTERNET
PF + PJ
BRADESCO
CELULAR
BRADESCO
EXPRESSO
AGÊNCIAATM
EVOLUÇÃO DAS TRANSAÇÕES POR CANAL
TOTAL
5,3 BI
TOTAL
18,8 BI
TOTAL
5,3 BI
Base: JAN-DEZ | 2018 projetado Base: JAN a JUN/18
FOCO EM MOBILIDADE
QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.300 MM526 MM
6 MM
10,1 Bi
4,5 Bi
1,2 Bi
BRADESCO
CELULAR
PF INTERNET
PF
PJ INTERNET
PJ
Base: JAN-DEZ | 2018 projetado
Todas as
PESSOASTodas as
IDADESTodos os
LUGARES
Criar uma jornada
engajada na experiência
desejada pelo cliente
Entender
individualmente
nosso cliente
MUDANDO COMO FAZEMOS NEGÓCIOS
BIABRADESCOINTELIGÊNCIAARTIFICIAL
ASSISTENTE VIRTUAL BRADESCO
TRANSACIONAL
VOZ E TEXTO
SALDO
40MM
INTERAÇÕES
6MM
USUÁRIOS
80
PRODUTOS
E SERVIÇOS
INFORMACIONAL
VOZ E TEXTO
INFORMACIONAL
CARTEIRAS DIGITAIS COM APPLE PAY/ SAMSUNG PAY/ GOOGLE PAY E QRCODE
220 MM DE SMARTPHONES
NO BRASIL
IPHONE
1,5 MM0,7%
SAMSUNG
5 MM2,3%
ANDROID C/ NFC
15 MM7%
ANDROID S/ NFC
198 MM
90%
Novas ofertas para o futuro
Serviços
Visão
Propósito
UX
Visual
Ofe
rtas
INSPIRACIONAL
Voltar a ser
ASPIRACIONAL
Um dia ser
Geração X
Geração Y
Millennials
Geração Z
NOSSO PÚBLICO
|Tipicamente
jovens, entre
18 e 35 anos
|58 MM dos
brasileiros (30%)
|10 MM têm
poupança media
de R$42 Mil
|45 MM são
economicamente
ativos
TRANSPORTE EDUCAÇÃO ALIMENTAÇÃO
VIAGENS COLECIONÁVEIS PRODUTOS
SERVIÇOS ENTRETENIMENTO CUPONS
HUB DE MIMOS E CONEXÃO COM OS CLIENTES
Parceiros Ativos
ORIGEM 86% Não correntistas Bradesco
CHURN 2%
BASE DE CLIENTES ATIVOS - Mil ABERTURA DE CONTAS/DIA
37,5
250
JAN AGO DEZ
500
JAN AGO DEZ
PERFORMANCE | ABERTURA DE CONTAS
2018 2018
500
3.000
4.000
MEI.Bradesco
VAREJISTAS
BANCO COMO PROVEDOR DE OFERTA COMPLETA BANCO COMO INTERFACE
BANCO COMO PROVEDOR BANCO COMO SERVIÇO
OPEN BANKING COMO MODELO DE NEGÓCIO
PRODUTOPARCEIRO
DISTRIBUIÇÃOBANCO
BANCO
PRODUTO PARCEIRO 2
DISTRIBUIÇÃO PARCEIRO 1
DISTRIBUIÇÃOBANCO
PRODUTO BANCO
PRODUTO BANCO
DISTRIBUIÇÃOPARCEIRO
MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL BRADESCO - MEI
INFORMAÇÃO FORMALIZAÇÃO OPERAÇÃO GESTÃO
• SITES
• AMIGOS
• SEBRAE
• CONTADOR
MEI.Bradesco
MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL BRADESCO - MEI
INFORMAÇÃO FORMALIZAÇÃO OPERAÇÃO GESTÃO
• CNPJ
• DEVERES
• BENEFÍCIOS
• ABERTURA DE CONTA
MEI.Bradesco
• ECOMMERCE
• BOLETO
• MÁQUINA STELO
• DÉBITO CONTA
MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL BRADESCO - MEI
INFORMAÇÃO OPERAÇÃO GESTÃOFORMALIZAÇÃO
MEI.Bradesco
MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL BRADESCO - MEI
• FINANCEIRA
• CONTÁBIL
• FISCAL
• ESTOQUE
INFORMAÇÃO GESTÃOFORMALIZAÇÃO OPERAÇÃO
MEI.Bradesco
A TRANSFORMAÇÃO É FEITA COM TECNOLOGIA, PESSOAS E INOVAÇÃO
NOVAS
METODOLOGIAS
PESSOAS: COMPETÊNCIAS
E COMPORTAMENTOARQUITETURA
ADAPTÁVEL
ARQUITETURA DE TI ADAPTÁVEL
QUERO SER MEI
JÁ SOU MEI
CARTÃO
BOLETOS
FINANCIAMENTO
CONSULTORIA
FINANCEIRA
MICRO
CRÉDITO
CONTA CORRENTE
ARQUITETURA DE TI ADAPTÁVEL
CRÉDITO
PORTABILIDADE
SALÁRIO
FUNDO
CARTÃO DE CRÉDITO
POUPANÇA
TRANSFERÊNCIA
PAGAMENTOS
RECARGA CELULAR
ATM
(saque, depósito)
METODOLOGIA
ENTENDER O VALOR
PARA O CLIENTE
ENTREGA
ÁGIL
MELHOR
EXPERIÊNCIA Remessas
Internacionais
50% MAIS RÁPIDO
65% MAIS RÁPIDO
Novo ecossistema
de negociação
65% MAIS RÁPIDO
QR Code em
40 DIAS
9 Desafios estratégicos
50 Equipes multidisciplinares
orientadas ao serviço
+ 1000 profissionais
envolvidos
Experimentação
Prática
Lean
Aprendizagem
Prática
Co-criação
Melhoria
Contínua
Ciclos Curtos
MVP
Mobile PF
Mobile PJ
Meios de Pagamentos
AgênciaDigital
Alta Renda
Ágora
NEXT
ONDE
ESTAMOS?
Equipes
Multidisciplinar
METODOLOGIA – BRADESCO SEGUROS
ENTENDER O VALOR
PARA O CLIENTE
ENTREGA
ÁGIL
MELHOR
EXPERIÊNCIA
21 Equipes multidisciplinares
orientadas ao serviço
+ 180 profissionais
envolvidos
Experimentação
Prática
Lean
Aprendizagem
Prática
Co-criação
Melhoria
Contínua
Ciclos Curtos
MVP
ONDE
ESTAMOS?
Equipes
Multidisciplinar
Solicitação de
Reembolso
28 Mil/Mês
Comodidade e
Transparência para ClienteCrescimento do NPS®em ~36 p.p.
Parceiros Comerciais
300 Mil Usuários e
65 Mil Empresas
1,4 MM
de Acessos
Aceite de
proposta por SMS
69 Mil Propostas
Portal deNegócios
IntegradorBS Celular
SinistroAuto Fácil
App Bradesco Saúde e Web
Bradesco Vida e Previdência
ESPECIALISTAS
ALGORITMOS
CIENTISTAS
DE DADOS
ANTROPÓLOGOS
DIGITAIS
CARLOS AZEVEDO
ALEXANDRE HOHAGEN
MARKETUP
THIAGO BRANDÃO
NARA SACHAM
LIONARDO NOGUEIRA
CUPONERIA
PRODUCT
OWNERS
NETWEAVERS
(Formadoras de
Advogados da Marca)
STORYTELLERS GABRYELA CORREA
LADY DRIVER
FLÁVIO PEREIRA
NUVEO
NOVAS CARREIRAS PARA UM MUNDO MAIS DIGITAL...
IDEIAS
COLABORATIVASVERSÁTEIS
E CURIOSASAUTO-GESTÃO
DO CONHECIMENTO
CAPACIDADE DE
INTERPRETAR
CENÁRIOS
...COM NOVAS HABILIDADES
FLEXÍVEIS
ADAPTÁVEIS
ENGAJADAS NO
CICLO DE VIDA
DO PRODUTO
PESSOAS
CONECTADAS
ATITUDES
ÁGEIS
Polos
Inteligência
Artificial
Ventures
Startups
Habitat
Internacional
Hub
Lab
www.inovabra.com.br
UM ECOSSISTEMA PARA INOVAR
Gente de dentro
Gente fazendo
com vontade
TODO TIPO DE GENTE
Gente que testa
Gente de dentro
Gente de dentro Gente de fora
Gente daqui Gente de lá
Gente com dinheiro,
querendo ideia
Gente com
vontade de fazer
Gente que cria
Gente com ideia,
querendo dinheiro
Gente que ensina Gente que interage
INOVABRA: JUNTANDO GENTEPOLOS
STARTUPS
VENTURES
HABITAT
LAB
HUB
INTERNACIONAL
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
FOCO NO CLIENTE - NPS® COMO INSTRUMENTO
*NPS® (Net Promoter Score®) - Índice de Recomendação dos Clientes
Atendimento
voltado às
necessidades
do cliente
Portfólio de
Produtos mais
adequados
Canais de
comunicação
e atendimento
Oferta ampla
de Serviços
Implantação
das Ações
Pesquisa
Segmentada
Identificação
de Melhorias
20%
2017
2018
NPS®
EVOLUÇÃO NO JEITO DE PENSAR E FAZER
PRODUTIVIDADE
INOVAÇÃO
CLIENTES
PRODUTOS
PRODUTOS PARA O CLIENTE
52
1 Swiss Re / 2 Munich RE / 3 SUSEP e ANS
% DE PARTICIPAÇÃO DAARRECADAÇÃO NO PIB NOMINAL 3
8ª ECONOMIA DO MUNDO 1
2% PARTICIPAÇÃO DOSPRÊMIOS GLOBAIS 1
12º MERCADO SEGURADOR DO MUNDO 1
(9º NA PROJEÇÃO PARA 2025) 2
90
1,3 1,3
91
1,4
92
1,3
93 94
2,1 2,1
97
2,7
2000
4,4
2005
4,8
2010
5,0
2011
5,4
2012
5,5
2013
6,1
2015
6,4
2016 2017
6,55,7
2014
Mercado de Seguros Brasileiro
53
Mercado de Seguros BrasileiroPenetração em Seguros - Milhões
* Percentual do total da população ou da massa segurável** Hectares de área segurada subvencionada
13,3
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
10%22,9
PLANOS ODONTOLÓGICOS
11%47,2
SEGUROS DE VIDA
19%
17,1
FROTA DE VEÍCULOSSEGURADAS
30%
9,9
RESIDÊNCIAS SEGURADAS
14%
SEGURO RURAL
5,6(hectares
Cobertos**)
14%47,2
PLANOS DE SAÚDE
23%
54
VIDA
REVISTA APÓLICE 07/03/2018
RESIDENCIAL
O GLOBO 20/06/2018
SAÚDE
O ESTADO DE SÃO PAULO 15/04/2018
PREVIDÊNCIA
FENAPREVI 21/07/2018
Investimento na previdência privada cresce 144% nos últimos 6 anos
Diante da incerteza sobre o que será de sua aposentadoria, brasileiros enxergam cada vez mais a previdência privada como uma promessa de segurança no futuro. O mercado dobrou de tamanho nos últimos seis anos, conforme dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi).
AUTO
G1.com 06/07/2018
Produção de veículos no Brasil cresce 13,6% no 1º semestre
A produção de veículos no Brasil subiu 13,6% no primeiro semestre do ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, afirmou nesta sexta-feira (6) a associação das montadoras (Anfavea).
PROJEÇÕES
CNseg 16/08/2018
Mercado de Seguros cresce 1,7% no semestre e reduz projeções para 2018As seguradoras representadas pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg) esperam crescimento de 3,4% em 2018 ante o ano passado, praticamente metade da variação projetada anteriormente, de alta 6,4%
Mercado de Seguros BrasileiroNotícias
57
6,6 Milhões de Usuários Internet Banking
24.342 Corretores Mercado
5.528 Corretores Corporate
57,7 Mil ATM’s
4,7 Mil Agências Bancárias
7.299 Corretores Rede
174 Dependências1.450 Equipe Comercial
Canais de Distribuição e Atendimento
58
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
1º 2º 3º 5º 4º 6º 7º 10º
35.833 26.137 13.432 12.253 10.976 7.731 4.762 2.696 29.568 143.387
25,0 18,2 9,4 8,5 7,7 5,4 3,3 1,9 20,6 100,0
36.484 29.121 14.668 9.295 9.696 7.201 4.792 2.054 27.310 140.622
25,9 20,7 10,4 6,6 6,9 5,1 3,4 1,5 19,4 100,0
-1,8% -10,2% -8,4% 31,8% 13,2% 7,4% -0,6% 31,2% 8,3% 2,0%
-0,9 -2,5 -1,0 1,9 0,8 0,3 -0,1 0,4 1,2 -
* Saúde/Dental valores projetados base ANS 1T18
Consolidado – janeiro a junho 2017 x 2018
Fonte: SUSEP
Faturamento (R$ Milhões)
59
Faturamento (R$ Milhões)
Guidance de Prêmios de Seguros para 2018: 2% a 6%
*
11.662 12.324 5,7
3.470 3.575 3,0
3.009 3.095 2,9
2.039 1.930 (5,3)
15.243 13.994 (8,2)
919 777 (15,4)
36.342 35.695 (1,8)
*A partir de julho/17 foi transferida a carteira de Grandes Riscos da Bradesco Seguros para Swiss RE. + 8,6% sem Grandes Riscos.** Sem DPVAT
*
Prêmios Emitidos, Contribuições de Previdência e Receitas de Capitalização
TOTAL**
60
Principais Números - R$ Milhões
ROAE (%)
LUCRO LÍQUIDO
1S17
2.644
19,1
3.145
1S18
19,6
18,9%
13,229.380 33.249
8,9256.028 278.828
1S17 1S18 Var %
Patrimônio Líquido
Ativos Financeiros
Provisões Técnicas 233.640 252.072 7,9
61
Acumulado até Junho/2018
Indenizações e Benefícios
R$ 13,7 Bilhões
Saúde
R$ 10,2 Bilhões
Vida & Benefícios
R$ 1,6 Bilhão
Auto | RE
R$ 1,8 Bilhão
Dental
R$ 112 Milhões
62
Principais Índices (%)
(0,9) p.p.
(1,2) p.p.
(1,1) p.p.
3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18
9,0 8,89,5
8,4 9,88,9
2T17
9,6
(0,9) p.p.(1,8) p.p.
(0,5) p.p.86,6 86,2 86,1 85,3
84,885,9 85,0
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18
0,1 p.p.
0,1 p.p.0,1 p.p.
3,9 3,9 3,9 3,94,0
3,94,0
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18
(2,8) p.p.
(1,3) p.p.
(0,7) p.p.
76,6 75,0 74,075,1
73,875,1 74,4
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18
Eficiência Administrativa Sinistralidade
Comercialização Combinado
65
Novos Produtos
VendasVendas
Nova Família de Fundos de Previdência MultiestratégiaPortfolio
Produtos Regionaise por Segmento
Oportunidades
67
Transformação Digital
Portais Mobile
Integrador de Aplicativos
Assistência Dia e Noite
Reembolso Saúde
Concierge Saúde
Simulação Previdência
Atendimento Bia (Chatbot)
Shopping de Seguros
Portal de Negócios (Corretor)
Oportunidades
+ R$ 208 Mi via Canais Digitais+ 30% (Var) - 1S17 X 1S18
Ampliação do Autosserviço Digitização/Desmaterialização Integração de Portais/Canais
RelacionamentoRelacionamento
72
%
R$ Milhões
9,7%
25,7%9,7%
21,0%
Lucro Líquido RecorrenteResultado Operacional
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
4.648
6.589
4.704
6.478
4.810
6.752
4.862
6.474
5.102
7.670
5.161
8.144
1S17 1S18
9.352
13.067
10.263
15.814
18,3 18,2 18,1 18,118,6 18,4 18,2 18,5
Evolução Lucro ajustado e Resultado Operacional + ROE
ROE
73
R$ milhões Variação %
Composição
Margem Financeira - JurosIntermediação de CréditoSeguros ALM / Outros
Margem Financeira - Não JurosMargem Financeira
1S182T18 1T182T18 x
2T171S18 x
1S172T18 x
1T1814.979 15.493 30.472
12.127 11.690 23.817
988 1.526 2.514
1.864 2.277 4.141
105 193 298
15.084 15.686 30.770
-3,3%
3,7%
-35,3%
-18,1%
-45,6%
-3,8%
-3,8%
-5,9%
-6,0%
11,7%
19,2%
-3,6%
-5,1%
-3,1%
-17,2%
-9,9%
-7,9%
-5,1%
4T161T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
1 - Para o cálculo da taxa média da margem total de juros, utilizamos o ativo médio incluindo outros ativos não remunerados.
R$ Bilhões
%
Margem Financeira
13,3 13,4 13,7 14,4 14,7 14,8 16,8 16,7 15,9 15,8 15,4 15,7 15,5 15,0
0,33 0,13 0,03 0,13 0,16 0,180,13 0,14 0,11 0,15 0,19 0,11
6,6 6,46,76,97,27,47,57,57,57,57,5 7,47,47,3
0,3 0,08
Taxa média da margem de juros acumulada nos últimos 12 meses (1)Juros Não Juros
74
* Exclui Avais e Fianças
%
R$ Milhões
Total de Captações Carteira de Credito Expandida*/ Total de Captações
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
Captações
87,384,6 85,1
87,4
508.462
486.864489.427
473.877
496.184514.210
83,0
1T17
84,6
75
2T18 x 1T18
2T18 x 2T17
332.818 308.831 7,8 3,5237.868 216.907 9,7 3,9
94.950 91.924 3,3 2,6182.817 177.814 2,8 6,3
46.593 45.281 2,9 13,135.618 34.396 3,6 8,233.606 32.982 1,9 0,222.167 21.584 2,7 13,918.490 17.581 5,2 7,426.343 25.990 1,4 (4,9)
Pessoas JurídicasGrandes EmpresasMicro, Pequenas e Médias Empresas
Pessoas FísicasCrédito Pessoal ConsignadoFinanciamento ImobiliárioCartão de CréditoCDC/ Leasing de VeículosCrédito PessoalOutras
Total Carteira de Crédito Expandida 515.635 486.645 6,0 4,5
R$ milhões
2T18 1T18
Variação %
Carteira de Crédito
76
2T17
100 103117
121 124
3T17 4T17 1T18 2T18 2T17
10088
115 110
136
3T17 4T17 1T18 2T18
Pessoa Física
Nota: Crédito livre e direcionado. Não inclui avais e fianças, debentures, produtos de câmbio e limites.
Pessoa Jurídica
35,6%
23,6%
23,5%
2,1%
Originação de Crédito
Base 100
77
6,3 6,2
4,7
6,9
4,8
0,50,8
0,41,2
1,7
3,8
4,5
4,2
8,6
5,2
4,04,2
3,4
5,5
3,9
Pessoa Física Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Total
2T14 4T14 2T15 4T15 2T16 4T16 2T17 4T17 2T18
Inadimplência 90 dias
4T132T10 4T10 2T11 4T11 2T12 4T12 2T13
%
78
PDD Expandida, Excluindo Ganhos de Recuperação / Carteira ExpandidaImpairment
PDD (Despesa Líquida de Recuperação)
1,0%
2,9 3,1 3,3 3,3 3,6 3,6 3,9 4,25,4 5,0 5,7 5,5 4,9 5,0
3,8 4,63,6 3,2
0,80,4 0,4
0,80,8
0,3 0,2
1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
6,35,3 5,4
4,63,43,9
5,4
PDD Expandida + Impairment
2,6 2,9 3,0 2,9 3,1 3,1 3,2 3,5
4,7 4,5 4,44,9
4,2 4,4
3,22,7
4,43,8
%
R$ Bilhões
79
Em jun18:• R$6,9 bi PDD Excedente• R$23,1 bi PDD acima da perda líquida esperada
Provisões
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
182,1202,5 207,7 211,4 219,3 230,0
10,3 10,0 9,9 9,9 9,69,0
6,6 6,0 5,6 5,5 5,44,7
4,4 3,95,6 4,9 4,8 4,7
4,8 4,0 4,2 4,1 3,73,1
%
Índice de Cobertura Acima de 90 dias (1/2) Provisão Total (1) Curso Anormal E – H / Carteira de crédito
Perdas 12M (2)Inadimplência acima de 90 dias
80
2T18 x 1T18
2T18 x 2T17
1S18 x 1S17
Rendas de Cartão 2.788 2.763 5.551 0,9 5,2 5,0
Conta Corrente 1.765 1.748 3.513 1,0 6,9 8,0
Administração de Fundos 1.007 994 2.001 1,3 12,1 10,6
Operações de Crédito 801 724 1.525 10,6 3,5 1,3
Cobrança e Arrecadações 618 612 1.230 1,0 7,3 5,9
Administração de Consórcios 412 383 795 7,6 9,0 6,4
Serviços de Custódia e Corretagens 256 234 490 9,4 20,2 15,6
Underwriting / Assessoria Financeira 256 153 409 67,3 66,2 22,5
Outras 216 220 436 (1,8) 6,9 7,7
Total 8.119 7.831 15.950 3,7 8,3 6,9
Dias Úteis 63 61 124 2 2 -
2T18 1T18 1S18AV%1S18
Variação%R$ milhões
Receita de Serviços
34,8
22,0
12,5
9,6
7,7
5,0
3,1
2,6
2,7
100,0
-
81
3.905 3.879 7.784 0,7 (4,1) (2,9) 39.8
1.022 950 1.972 7,6 13,9 10.1
4.927 4.829 9.756 2,0 (0,8) (0,3) 49.9
4.993 4.810 9.803 3,8 1,9 50.1
Despesas de Pessoal
Estrutural
Não Estrutural
Total
Total das Despesas Administrativas
9.639 19.559 2,9 0,6 100,0
11,2
0,5
0,1
2T18 x 1T18
2T18 x 2T17
1S18 x 1S172T18 1T18 1S18
AV%1S18
Variação%R$ milhões
103.385 100.489 95.520 92.861108.793 106.644 105.143 100.688 98.808 97.593 97.683
FuncionáriosAgências
Dez/12 Dez13 Dez/14 Dez/15 Dez/16Jun/16* Dez/17 Jun/18Set/17Jun/17Mar/17 Mar/18
Total das Despesas Operacionais
111.189
Custos
* Pró-forma
4.686 4.674 4.659 4.507 5.314 4.749 4.7005.334 5.122 5.068 4.4854.708
9.920
82
Mudanças do Índice de Capital Nível I no Trimestre%
(0,6) (0,3) (0,3) (0,5)
0,7
Mar18 Marcação aMercado dos Títulos
Disponíveis para venda
Ajustes Prudenciais
Juros sobre o CapitalPróprio
Ativos Ponderadospelo Risco
Lucro Líquido2T18
Jun18
Capital Principal Capital Complementar
12,40,8
11,6
11,40,8
10,6
Evolução do Capital
83
23,1
12,3
34,9
29,7
Reinvestimento de lucros
JCP/Dividendos (pagos e provisionados)
Contribuiçãoao Governo
Remuneraçãoao trabalho
O valor adicionado do
Bradesco atingiu
R$ 29,1 bilhõesno 1S18, distribuídos da seguinte maneira
Valor Adicionado
Distribuição do Valor Adicionado
84
1- Nos últimos 12 meses, payout calculado utilizando o lucro líquido contábil ajustado por reservas
3.740 3.895 4.0785.055
6.0356.976 7.204
3.565
31,5 31,5 31,5 31,5
32,2
41,444,0 45,4
35,7 36,0 35,7 35,3 37,0
48,751,7
53,5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1S18
Dividendos/JCP Pay Out Líquido (1) Pay Out Bruto(1)
%
Pagamento de Dividendos
R$ Milhões
85
Sustentabilidade Corporativa
| Relacionamentos
| Gestão
| Funcionários
| Fornecedores
| Clientes
| Acionistas
| Sociedade
|Risco Socioambiental
|Negócios inclusivos
|Economia Verde
|Ecoeficiência
|Transformação social
|Preservação do meio
ambiente
• Bradesco integra iniciativa da ONU para desenvolver princípios para responsabilidadeno Sistema bancário global
• Reciclagem de 15,7 mil autopeças com geração de renda para catadores e indústria
86
Força-tarefa para Divulgação de Informações Financeiras relacionadas com o Clima
Signatário Jun 2017Projeto piloto
Task force on climate-related financial disclosures (TCFD)
Identificação das mudanças climáticas como fenômeno que pode desestabilizar a economia
Demanda para estudo de formas de mensurar e divulgar
o impacto financeiro das mudanças climáticas
Desenvolvimento de conjunto de recomendações para empresas e instituições
financeiras
Governança Estratégia
Gestão de Riscos Métricas e metas
Projeto piloto com UNEP FI e outros 15 bancos:
Foco em desenvolver metodologias e ferramentas para mensurar as perdas na carteira de crédito relacionadas
com os impactos das mudanças climáticas
87
Lançamento draft:
Novembro 2018
Apoio no desenvolvimento de Princípios de Sustentabilidade para a Atividade Bancária
Desenvolver princípios que definamo papel e responsabilidades
da atividade bancária em moldare financiar um futuro sustentável
Princípios de Sustentabilidade
88
R$ Bilhões
Múltiplos e Performance
+182%
3,4x 3,4x 3,6x 1,9x 2,5x 2,3x 1,9x 1,9x 1,8x 1,8x 1,1x 1,6x 1,8x 1,6xMúltiplo P/VPA
Múltiplo P/L
32,7 31,1 28,3 23,8 20,3 22,2 21,3 19,2 18,0 20,1 20,5 17,6 18,1 18,5ROAE (%)
12,1x 16,8x 15,2x 8,6x 13,6x 11,2x 9,6x 11,4x 10,5x 9,5x 5,6x 9,4x 10,5x 9,1x
65,1 83,0
109,6
65,4
103,4 111,6 107,2 132,2 128,4
146,0
100,4
161,4
201,3 183,4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Último*
VariaçãoIbov: + 133%
*Atual: 27/08/2018 Fonte: Bloomberg
89
20182018
RevisadoRealizado
1S18 x 1S17
Carteira de Crédito Expandida 3% a 7% 3% a 7% 4,5%
Margem Financeira de Juros -4% a 0% -4% a 0% -3,8%
Prestação de Serviços 4% a 8% 4% a 8% 6,9%
Despesas Operacionais(Despesas Administrativas e de Pessoal)
-2 a 2% -2 a 2% 0,1%
Prêmio de Seguros 4% a 8% 2% a 6% -1,8%
PDD Expandida R$16 bi a R$19 bi R$13 bi a R$16 bi R$ 7,3 bi(Realizado 1S18)
Guidance
90
Controle da Inadimplência
Retomada do crescimento de crédito
Margem de crédito já mostra estabilização
Já ajustamos fortemente os custos. Manteremos o forte controle
Evolução positiva dos resultados
Crescimento orgânico do capital
Conclusões
94
43,0 MMClientes não Correntistas
28 MMCorrentistas
16,5 MMClientes Digitais
1,5 BITransações
por mês
516 MMCarteira de crédito
expandida
52,2 MMClientes/Contrato Grupo Segurador
* Marketing Sharepor receita
25%*
Market ShareSeguros
71,2 MMClientes
Segmentação
Pessoa Física Pessoa Jurídica263 Agências
24,0% Market Share
857 Agências25,3% Market Share
2.443 Agências22,8% Market Share
756 Agências19,7% Market Share
381 Agências22,4% Market Share
Posicionamento do Bradesco
Total: Agências: 4.700 | PAs: 3.903
NÃ
O C
OR
RE
NT
IST
A
BRADESCO EXPRESSO E POSTOS DE ATENDIMENTO
CLASSIC
EXCLUSIVE
95
1S16* 1S17 1S18
Variação%
1S18/1S16
Variação%
1S18/1S17
Receitas de Serviços 14.569 14.926 15.950 9,5% 6,9%
Agências 5.334 5.068 4.700 (11,9%) (-7,3%)
Funcionários 111.189 105.143 97.683 (12,1%) (-7,1%)
Despesa Operacional 20.077 19.541 19.559 (2,6%) 0,1%
Carteira de Crédito Expandida 532.126 493.566 515.635 (3,1%) 4,5%
Provisão para Devedores Duvidosos
Resultado Operacional
Lucro Líquido Recorrente
12.887 9.832 7.329 (43,1%) (25,5%)
11.546 13.066 15.814 37,0% 21,0%
8.274 9.352 10.263 24,0% 9,7%* Pró-Forma
Evolução Positiva dos Principais Números
Agências, funcionários despesas, carteira de crédito expandida, receita de serviços
Contrato de intenção de compra
e venda de ações
Aprovação do Banco Central
Aprovaçãodo CADE Aquisição
Migração dos Sistemas Operacionais e
Conversão da Rede de Agências
Jan/16 Jun/16 Jul/168 e 9
Out/16Ago/15
96
Carteira e Mix de Crédito
213
27,4%
38,1%
34,5%
2008
385
29,9%
39,6%
30,5%
2012
515
21,7%
45,0%
33,3%
2016
493
18,7%
45,7%
35,6%
2017
515
18,4%
46,1%
35,5%
2T18
9,33,5
12,9
20,2
43,5
10,6
2008
17,7
8,6
17,8
16,6
26,5
12,8
2012
24,3
16,6
19,3
16,4
13,2
10,2
2016
25,1
19,2
19,6
14,7
11,89,6
2017
25,5
19,5
18,4
14,4
12,110,1
2T18
% de Pessoas Físicas
PME´sPessoas Físicas Grandes Empresas
Crédito ConsignadoFinanciamento ImobiliárioCartão de Crédito
OutrosVeículosCrédito Pessoal
R$ Bilhões Continuidade na troca do Mix da Carteira
97
Crédito Imobiliário
31.71932.298 32.589
32.92633.305
33.68734.396
35.618
Pessoas Físicas
R$ milhões
ProjetoDigital
• Simulação Internet e Bradesco Celular• Acompanhamento da Contratação Bradesco Celular• Contratação e Envio de Documentos Internet Banking• Envio de Documentos Bradesco Celular• Pós Venda (Amortização/Extrato/Avisos/Boletos/etc)
Total (PJ)
$ 348 MM$ 513 MM
$ 1.809 MM
Total (PF)
$ 4.544 MM$ 4.627 MM$ 3.374 MM
Bradesco $ 6.774 MM
Banco 1 $ 4.892 MM Banco 2Banco 3
$ 5.140 MM$ 5.183 MM
$ 1.861 MM$ 4.913 MM
Total (PF + PJ)1º Semestre
Carteira
Liderança em 2018
Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18
98
Carteira
Rede de Agências Correspondentes / Outros Canais
Set16 Dez Mar17 Jun Set Dez Mar18 Jun
14.896
23.237
39,1%
60,9%
13.049
33.544
28,0%
72,0%
38.133
14.629
24.175
37,7%
62,3%
38.804
14.801
25.136
37,1%
62,9%
39.937
14.504
26.687
35,2%
64,8%
41.191
13.974
28.577
32,8%
67,2%
42.551
30.182
31,4%
68,6%
43.968
13.511
31.770
29,8%
70,2%
45.281 45.593
Crédito Consignado
6,0
43,6
50,4
Distribuição da Carteira por Setor
Setor Privado Setor Público INSS
R$ milhões %
99
4,23,8
4,4
2,7
Inadimplência e Provisões em Queda
Despesa de PDD/Operações de Crédito – Conceito Bacen
2,9 3,0 2,9 3,1 3,1 3,23,5
4,44,9
4,4
2,6
3,4 3,5 3,6 3,5 3,6 3,7 3,84,1
4,2
4,6
5,44,9 4,8 4,7
4,4
3,9
4,7
4,5
3,2
3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
%
Inadimplência acima de 90 dias PDD Expandida, líquida de recuperação/carteira expandida
2T14
5,65,5
1T14
100
PA
Agência
Qtde de Agências e PA’sEm Milhares
Rede de Agências
4.686 4.674 4.6594.507
5.334 5.3145.122 5.068
4.8454.749 4.708 4.700
3.7813.586
3.486 3.511
3.9333.821
3.971 3.921 3.908 3.899 3.908 3.903
2013 2013 2014 2015 jun/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 dez/17 mar/18 jun/18*
*Pró-forma
PA’sAgência
101
Bradesco Expresso Auto
Atendimento
Agência Física
Bradesco Celular
Internet Banking
Agências Digitais
CallCenter
Next
Unindo o Tradicional e o Digital
102
Portfóliode Produtos
Carteiras de Investimento
Assessoria Especializada
Plataforma Completa de Investimentos
103
85% de concentração em
3 linhas de negócios
15% demais linhas
de negócios (6,4MM)
Cartão13,6MM
(32%)
Poupança12,3MM
(28%)
GrupoSegurador 10,7MM
(25%)
BBF, ConsórcioConsignadoEntre outros
43MMNão Correntistas
Adotar modelo de atuação centrado no potencial desse público
Gerar proposta de valor para o “não correntista”
Não correntista: oportunidade para ampliar os negócios
Clientes Não Correntistas
104
*Em Junho 2018
69
31
Origem do Lucro Líquido*
Atividade Bancária Atividade de Seguros
25,0%
47.684 mil
Correspondentes bancários
em prêmios de seguros
Bradesco Seguros
R$ 18,2 bi
Market Share
Corretores
38,7mil
%
105
Experiência do Cliente
Gerente
Cliente
Ampla gama deinformações de cadaCliente disponíveis para o
Gerente em um único local
Inteligência de dados via
CRM
Ações e ofertas personalizadas
de acordo com a necessidade
de cada Cliente
Ambiente único mais interativo
e intuitivo
Plataforma de Investimentos
Novos Serviços no Mobile
Jornada do Cliente
Agências Digitais
by Watson
BIABRADESCO
INTELIGÊNCIAARTIFICIAL
Nova Plataforma de Relacionamento baseada na Estratégia Comercial do Bradesco
Totalmente Implementada em Outubro de 2017
106
MELHORES EMPRESAS
como melhor Empresa para trabalhar
PESQUISA DE CLIMA
de índice de engajamento
Global CCUmelhor universidade
corporativa do mundo em 2017/18
955 milparticipações em 2017
BENEFÍCIOS
investidos para funcionários e dependentes
19vezes
CARREIRA INTERNA
da equipe movimentada
nos últimos 2 anos
65%
4,2 milhõesAcessos aos cursos gratuitos
para sociedade
19%do quadro com especialização
superior (doutorado, mestrado, MBA e especialização)
175 milhões investidos em 2017
84% 4,6bilhões
Recursos Humanos
107
Ótimo momento operacional
Espaço para alavancagem operacional com a melhora da economia
Rápido avanço na transformação digital
Foco em experiência do cliente
Espaço para melhorar o retorno
Expectativas e Conclusão