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Relações comINVESTIDORES
4T17
D i v u l ga ç ã o d e Re s u l t a d o s
Destaques
Carteira de Crédito Ampliada de R$ 16,0bilhões, aumento de 13,9% no trimestree 11,4% nos últimos 12 meses.
NPL inclusive parcelas vincendas de 2,9% no trimestre.
Apesar do cenário econômico desafiador, encerramos o exercício de 2017, com Lucro Líquido de R$ 521,5 milhões, crescimento de
28,2% sobre o exercício de 2016, ROAE de 18,4% a.a..
Índice de Basileia III de 14,9%, mínimo exigido de 9,25%. Patrimônio Líquido de R$ 3.009,0 milhões, capital somente nível 1 (“Tier I”).
Lucro Líquido de R$ 521,5 milhões, 28,2% superior ao exercício de 2016.
ROAE de 18,4% a.a. em 2017 ea Margem Financeira Líquida NIM de11,6 % a.a. no exercício de 2017.
2
65,7%
30,5%
3,5% 0,3%
Empresas
Consignado
Veículos
Outros
Carteira de Crédito Ampliada atinge R$ 16,0 bilhões, com destaque no segmento Empresas
Distribuição da Carteira Carteira de Crédito Ampliada – R$ MM
Carteira de Crédito Ampliada (R$ MM) 2013 2014 2015 2016 2017 3T17 4T17 Var.
Crédito Empresas 4.653,2 5.273,4 5.965,5 5.796,7 6.639,4 6.068,9 6.639,4 9,4%
Compra de Direitos Creditórios 1.037,7 1.781,5 1.346,5 1.875,1 2.478,1 1.235,3 2.478,1 100,6%
Leasing - - 356,4 408,8 544,4 477,9 544,4 13,9%
Avais e Fianças Concedidos 473,9 407,0 395,3 548,9 870,8 765,9 870,8 13,7%
Total Crédito Empresas Ampliada 6.164,8 7.461,9 8.063,7 8.629,5 10.532,7 8.548,0 10.532,7 23,2%
Consignado 3.454,7 4.440,9 4.999,9 4.810,4 4.568,0 4.625,8 4.568,0 -1,2%
Cartão Consignado - - 136,6 268,8 315,6 302,3 315,6 4,4%
Total Crédito Consignado 3.454,7 4.440,9 5.136,5 5.079,2 4.883,6 4.928,1 4.883,6 -0,9%
Total Crédito Veículos 704,6 772,5 767,3 590,8 570,2 550,5 570,2 3,6%
Total Crédito C.G.I./Outros 87,7 104,2 106,3 86,7 46,3 50,9 46,3 -9,0%
Total Carteira de Crédito Ampliada 10.411,8 12.779,5 14.073,8 14.386,2 16.032,8 14.077,5 16.032,8 13,9%
10.411
12.780
14.074 14.386
16.033
2013 2014 2015 2016 2017
60,0%
35,3%
4,1%0,6%
Empresas
Consignado
Veículos
Outros
2017 2016
3
50%
32%
15%
3%
Até 3 meses De 3 a 12 meses
De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos
69%
13%
5%
5%
3% 3% 2%
Recebíveis
Imóveis
Prod. Agrícolas
Invest. Financeiros
Veículos (frota)
Equip. e Bens de Imp.
Outros
Crédito Empresas: crescimento de 23,2% no trimestre
Evolução do Crédito Empresas – R$ MM
Garantias
Destaques
Vencimento de 50% nos
próximos 90 dias
86% dos tickets são abaixo de R$ 500 mil
89% dos clientes ativos faturam menos que R$300 MM/ano
58% do saldo devedor são clientes que faturam até R$300MM/ano
Foco em empresas com receita anual entre R$ 10 MM e R$ 300 MM
94% dos clientes tem saldo devedor inferior a R$ 5MM
Operações a Vencer Distribuição Geográfica
59%13%
14%
10%4%
Sudeste
Sul
Nordeste
Centro-Oeste
Norte
6.165 7.462
8.064 8.630
10.533
2013 2014 2015 2016 2017
4
(R$ MM) 4T17 Var. 3T17
Capital de Giro 3.963,2 12,7%
Conta Garantida 1.471,6 11,3%
Compra de Direitos Creditórios 2.478,1 100,6%
Comércio Exterior 730,4 -5,9%
BNDES 474,2 4,7%
Leasing 544,4 13,9%
Avais e Fianças Concedidos 870,8 13,7%
Total Crédito Empresas 10.532,7 23,2%
Crédito Empresas: Pulverização da distribuição setorial
Breakdown Crédito Empresas
52%
24%
7%
8%
5% 4%Capital de Giro / Conta Garantida
Compra de Direitos Creditórios
Comércio Exterior
Avais e Fianças Concedidos
Leasing
BNDES
Distribuição do Crédito
Pulverização Setorial
4T17 4T166
Indústria 42,6% 43,8%
Serviços 27,5% 28,9%
Comércio 25,9% 22,3%
10 Maiores Subsetores (*)
Transporte Rodoviário de Cargas 3,1% 3,3%
Comércio de Pneus 3,0% 2,5%
Industria de Derivados de Petróleo 2,6% 0,9%
Comércio de Produtos de Limpeza 2,3% 1,4%
Construção e Incorporação de Imóveis 2,0% 2,8%
Holding 2,0% 1,8%
Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios e Cereais 1,8% 1,5%
Usina de Açúcar e Álcool 1,6% 2,2%
Indústria de Veículos e Peças 1,6% 1,1%
Abate de Aves 1,4% 1,2%
Concentração do Crédito
1,1%
6,7%
9,7%
15,1%
20,4%
Maior cliente
10 maiores
20 maiores
50 maiores
100 maiores
* % calculada sobre o total da carteira de empresas
5
36,2%
29,5%
10,9%
10,2%
9,2%
4,0%INSS
Governos
Prefeituras
Forças Armadas
Gov. Fed/SIAPE
Outros
255 252 292 346 398
170 195
300 301
349 425 447
592 647
747
4T16 1T17 2T17 3T17 4T17
Originação Líquida Refin. Total
Crédito Consignado: Saldo da carteira de R$ 4.884 milhões
Carteira Consignado – R$ Milhões
Breakdown Carteira de Consignado
Destaques
Média Mensal da Originação da Carteira
Quantidade de contratos na carteira 4T17: 1.121 mil
Ticket médio: R$ 4,8 mil
Duration da Carteira: 15 meses
Taxa Média de Juros (ano): 31,3%
38 Lojas próprias-IFP: 17,5% de participação nas vendas no trimestre
Originação de Refinanciamento (Refin): 47%
Cartão Consignado: 315,6 milhões
34,9%
22,5%
19,6%
12,1%
7,7%
3,2% INSS
Forças Armadas
Governos
Prefeituras
Gov. Fed./Siape
Outros
Breakdown da Originação Carteira de Consignado
3.455
4.441
5.137 5.079 4.884
2013 2014 2015 2016 2017
6
92 86
72
59
45 42 45 53
67
79
94
2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17
19%
39%
39%
3%
Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos
Financiamento de Veículos: estabilidade da carteira
Destaques
Carteira de Crédito Veículos - Operações a Vencer Originação da Carteira de Veículos – R$ MM
Carteira Total Veículos – R$ MM
Vencimento de 97% nos próximos 3 anos
Foco no Sudeste
Número de Correspondentes: 138
Quantidade contratos na carteira 4T17: 93,3 mil
Ticket Médio: R$ 6,2 mil com entrada mínima de 30%
Duration da Carteira: 14 meses
Taxa Média de Juros: 39,6% a.a.
Idade média do veículo: 12 anos (78% leves; 22% pesados)
705 773 767
591 570
2013 2014 2015 2016 2017
7
1.713
1.952 2.121
2.427 2.561
4T16 1T17 2T17 3T17 4T17
Asset Management
Ativos sob Gestão – R$MM
A Asset gere 61 fundos
33 Fundos Multimercado; 4 Fundos de Renda Fixa; 1 Fundo de Ações; 5 FIDC; 13 Clubes de Investimentos; 1 Fundo Imobiliário; 3 Fundos de Participação e 1 Carteira Administrada
Receita bruta de R$ 7,7 MM com a gestão de fundos de investimento no acumulado do ano.
Destaque para o Fundo Classic que ultrapassou os R$ 600 milhões em Patrimônio
Plataforma online de investimentodaycovalinveste.com.br
Diversificação de produtos: LCI, LCA, Letras Financeiras, CDB, Fundos e Crédito Automático
8
DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD OS DOIS NOVOS APLICATIVOS DO BANCO DAYCOVAL
33 Postos de Câmbio433,6 mil operações e movimento de R$ 1.150,6 milhões em 2017
38 lojas em todo país18,9% de participação nas vendas280 funcionários
Empréstimos e Financiamentos
33 pontos de atendimento1.519 mil guias arrecadadas
Arrecadação
daycovalcambio.com.br/lojaonlinedaycovalcgi.com.br
ecode.daycoval.com.br
No Daycoval Câmbio disponibilizamos as principais moedas estrangeiras em circulação no mundo.
MOEDA EM ESPÉCIE
CARTÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA
Dólar Americano | Dólar Canadense | Dólar AustralianoDólar neo zelandês | Euro e Libra Esterlina.
Outros Produtos e Serviços
9
Captação (R$ MM) 2013 2014 2015 2016 2017 3T17 4T17 Var.Depósitos 3.708,2 3.858,5 4.741,6 5.228,1 5.062,7 4.803,1 5.062,7 5,4%
Letras de Crédito - LCI + LCA 471,7 683,2 942,4 957,1 989,3 1.051,7 989,3 -5,9%
Depósitos Totais + LCI + LCA 3.708,2 3.858,5 5.684,0 6.185,2 6.051,9 5.854,8 6.051,9 3,4%
Pessoas Físicas 92,0 149,5 180,5 257,5 235,1 321,8 235,1 -26,9%
Pessoas Jurídicas 2.313,5 2.802,4 3.182,9 3.490,8 5.081,1 4.570,2 5.081,1 11,2%
Pessoas Jurídicas - Oferta Pública 497,6 913,7 604,6 809,7 456,9 448,0 456,9 2,0%
Letras Financeiras 2.903,1 3.865,6 3.968,0 4.558,0 5.773,1 5.340,0 5.773,1 8,1%
Emissões Externas 1.400,8 3.215,2 3.071,8 1.685,8 1.688,4 1.614,7 1.688,4 4,6%
Empréstimos no Exterior 1.475,7 1.680,4 2.520,1 1.403,7 1.732,6 1.651,6 1.732,6 4,9%
Repasses do País - Instituições Oficiais 318,5 332,8 265,3 329,3 472,0 446,8 472,0 5,6%
Obrigações por Empréstimos e Repasses 1.794,2 2.013,2 2.785,4 1.733,0 2.204,6 2.098,4 2.204,6 5,1%
Total 10.277,0 13.635,7 15.509,2 14.162,0 15.718,1 14.907,9 15.718,1 5,4%
Captação: crescimento de 11,0% em relação a 2016.
Captação – R$ MM
GlobalLongo Prazo Ba2
NacionalLongo Prazo Aa2
PerspectivaNegativa
Dez/17
GlobalLongo Prazo BBCurto Prazo F3
NacionalLongo Prazo AA (bra)Curto Prazo F1 (bra)
PerspectivaNegativa
Maio/17
GlobalLongo Prazo BB-
Curto Prazo B
NacionalLongo Prazo brA+Curto Prazo brA-1
PerspectivaNegativa
Jan/18
BRMP 1Baixo Risco Para Médio
Prazo (Até 2 Anos) –Muito Seguro
Set/17
Agências de Classificação de Risco
17% 15% 17% 12% 14%14%
24%20%
12% 10%28%
28% 26%
32%37%
41%
33%37%
44%39%
2013 2014 2015 2016 2017
Obrig. por Empr. e Rep. Emissões Externas
Letras Financeiras Depósitos Totais + LCA +LCI
15.509
10.277
13.636
15.71814.162
10
17,5%
33,7%44,2%
4,6%
Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos
38,1%
28,5%
23,1%
7,9%2,4%
Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos
De 3 a 5 anos Acima de 5 anos
1.289
4.574
6.481
747 -
5.992
4.480 3.636
1.241 381
Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos
Captação Carteira de Crédito
Captação - Operações a VencerCarteira de Crédito - Operações a Vencer
Vencimento de67% nos
próximos 12 meses
Vencimento de 51% nos
próximos 12 meses
CaptaçãoPrazo Médio a
decorrer (1) (dias)
Depósitos a Prazo 173
Depósitos Interfinanceiros 194
Letras Financeiras 461
LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) 165
LCI (Letra de Crédito Imobiliário) 203
Emissões Externas 429
Obrigações por Empréstimos e Repasses (2) 457
Leasing 278
BNDES 403
Total Captação 381
Carteira de Crédito por segmentoPrazo Médio a
decorrer (1) (dias)
Crédito Empresas 188
Comércio Exterior 90
Consignado 479
Veículos 429
CDC Lojista / Outros 1.072
Leasing 460
BNDES 400
Total Carteira de Crédito 300
Caixa Livre R$ 3,3 bilhões
(1) A partir de 31 de dezembro de 2017; (2) Excluindo Avais e Fianças(1) A partir de 31 de dezembro de 2017
Ativos e Passivos por Vencimento – GAP Positivo de 81 dias
11
2,1 1,9 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,83,3 3,5 4,1 4,0 4,0
4T1
4
1T1
5
2T1
5
3T1
5
4T1
5
1T1
6
2T1
6
3T1
6
4T1
6
1T1
7
2T1
7
3T1
7
4T1
7
6,27,1
7,88,6
9,710,5
11,2 11,411,6
11,2 10,69,4
8,6
4T1
4
1T1
5
2T1
5
3T1
5
4T1
5
1T1
6
2T1
6
3T1
6
4T1
6
1T1
7
2T1
7
3T1
7
4T1
7
452 463
597674
735802 840 842
765827
911 899 931
98 114194 156 173 164 175 162 121 135 180
92147
4T1
4
1T1
5
2T1
5
3T1
5
4T1
5
1T1
6
2T1
6
3T1
6
4T1
6
1T1
7
2T1
7
3T1
7
4T1
7
Saldo Provisão Provisão Constituída
Saldo de Provisão e Provisão Constituída
R$ MM
4,3 4,3
6,07,1 7,2
8,9 8,9 8,8
6,4
8,0 8,4 8,37,1
4T1
4
1T1
5
2T1
5
3T1
5
4T1
5
1T1
6
2T1
6
3T1
6
4T1
6
1T1
7
2T1
7
3T1
7
4T1
7
Evolução PDD / Carteira por Segmento (%)
Provisão VeículosProvisão ConsignadoProvisão Empresas (1)
Provisões permanecem em patamares controlados
(1) Inclui compra de direitos creditórios e Leasing
3,7 3,64,6
5,3 5,56,3 6,5 6,5
5,5 6,4
6,9 6,8 6,1
4T1
4
1T1
5
2T1
5
3T1
5
4T1
5
1T1
6
2T1
6
3T1
6
4T1
6
1T1
7
2T1
7
3T1
7
4T1
7
(% Carteira de Crédito)
Provisão Total
12
384 351
155157
8345
2016 2017
622553
55 84 10161
10649
3667
21
331715
12
10
8
4T16 1T17 2T17 3T17 4T17
Empresas Consignado Veículos + Outros
121
135 147
92
180
Baixa para Prejuízo(R$ MM)
4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 2016 2017
Empresas (143,2) (22,8) (45,0) (53,1) (68,5) (400,8) (189,3)
Varejo (54,9) (50,4) (50,9) (49,7) (47,9) (205,1) (199,0)
Total (198,1) (73,2) (95,9) (102,8) (116,4) (605,9) (388,3)
Créditos Recuperados (R$ MM)
(1): Créditos recuperados sobre a baixa para prejuízo do ano anterior
Despesa de Provisão (R$ MM)Carteira E-H (R$ MM) 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17
Empresas1 528,7 634,8 655,8 629,7 619,1
Leasing 19,8 20,3 16,7 13,6 9,3
Consignado 178,7 195,7 210,0 226,1 218,3
Veículos 78,9 72,1 65,8 57,8 53,7
Outros 11,6 9,6 8,1 6,2 2,9
Total 817,7 932,5 956,4 933,4 903,3
Saldo de PDD 765,1 826,6 910,6 899,7 930,5
Saldo PDD / Carteira EH (%) 93,6% 88,6% 95,2% 96,4% 103,0%
22,645,4
14,429,0 23,4
9,4
9,0
9,2
9,69,9
32,0
54,4
23,6
38,6 33,3
29%
50%
17%24%
17%
4T16 1T17 2T17 3T17 4T17
Empresas Varejo % Créditos Recuperados (1)
1 – Inclui carteira E-H de compra de direitos creditórios
125,4
112,6
37,637,8
163,0150,4
43%
25%
2016 2017
Os créditos recuperados no acumulado do ano somaram R$ 150,4 milhões.
13
102 93108
128 122
168
230 226
99
147 157172 165
0,8% 0,7% 0,8% 1,0% 0,9%1,3%
1,8% 1,7%
0,7%1,1% 1,2% 1,3% 1,1%
4T1
4
1T1
5
2T1
5
3T1
5
4T1
5
1T1
6
2T1
6
3T1
6
4T1
6
1T1
7
2T1
7
3T1
7
4T1
7
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito
Indicadores de qualidade da carteira de crédito seguem em níveis adequados
Vencidos há mais de 90 dias
R$ MM
Vencidos há mais de 90 dias –Inclusive parcelas vincendas
R$ MM
Créditos Vencidos (1) 2014 2015 2016 2017
Créditos Vencidos há mais de 90 dias (R$ MM) 102,4 121,5 98,9 164,6
Créditos Vencidos há mais de 90 dias – inclusive parcelas vincendas (R$ MM) 330,9 353,4 418,8 447,1
Saldo PDD / Créditos Vencidos há mais de 90 dias (%) 441,1% 605,1% 773,6% 565,3%
Saldo PDD / Créditos Vencidos há mais de 90 dias (%) – inclusive parcelas vincendas 136,5% 208,0% 54,7% 208,1%
Vencidos> 90 dias/Carteira de Crédito (%) 0,8% 0,9% 0,7% 1,1%
Vencidos> 90 dias/Carteira de Crédito (%) – inclusive parcelas vincendas 2,7% 2,7% 3,0% 2,9%
331 329298
351 353
417
617
526
419
580527 511
447
2,7% 2,5% 2,3%2,8% 2,7%
3,4%
4,9%4,2%
3,0%
4,5%4,0% 3,8%
2,9%
4T1
4
1T1
5
2T1
5
3T1
5
4T1
5
1T1
6
2T1
6
3T1
6
4T1
6
1T1
7
2T1
7
3T1
7
4T1
7
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito
14
69 69 7287
74
114
174 169
41
87 92112 107
1,0% 1,0% 1,0% 1,3% 1,0%1,8%
2,6% 2,5%
0,5%1,2% 1,2% 1,4% 1,1%
4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito
157 160
115147 133
172
306
222
97
205174
196
152
2,2% 2,2%1,7%
2,2% 1,8%2,7%
4,6%
3,3%
1,2%
2,8%2,3% 2,5%
1,6%
4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias % Carteira de Crédito
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos há mais de 90 dias – vincendas
18 17 18 19 22 25 29 3036
4147 45 45
0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9%
4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito
113 104 109 119 125148
217 217243
303 289264
247
2,5% 2,1% 2,2% 2,4% 2,4% 2,6% 2,8%4,2% 4,8%
6,1% 5,7% 5,3% 5,1%
4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos há mais de 90 dias – vincendas
12 1214
16 17 18 18 16 1614 13
11 10
1,6% 1,6% 1,7% 2,0% 2,2% 2,4% 2,6% 2,5% 2,6% 2,5% 2,4% 2,1% 1,8%
4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito
5358
6671
78 79 78 71 6760
5446 44
6,9% 7,3% 8,2% 9,0% 10,1% 10,8% 11,3% 11,2% 11,3% 10,8% 9,8% 8,3% 7,7%
4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos há mais de 90 dias – vincendas
EMPRESAS
CONSIGNADO
VEÍCULOS
15
36,4% 36,0% 34,0% 34,1%31,6% 32,9%
28,0%
2013 2014 2015 2016 2017 3T17 4T17
Índice de Eficiência Recorrente de 31,6% em 2017
Índice de Eficiência Recorrente
Índice de Eficiência Recorrente (R$ MM) 2013 2014 2015 2016 2017 3T17 4T17
(+) Despesas de Pessoal (185,6) (218,5) (267,7) (286,6) (304,6) (75,9) (86,6)
(+) Despesas de Administrativas (185,1) (211,4) (262,4) (235,4) (236,1) (58,9) (64,5)
(+) Despesas de Comissões (191,0) (233,8) (208,5) (228,6) (219,2) (54,3) (54,8)
(+) Depreciação e Amortização 2,4 6,6 6,8 4,3 5,5 0,7 2,6
Total de despesas (A) (559,3) (657,1) (731,8) (746,3) (754,4) (188,4) (203,3)
(+) Res. da Intermediação Financeira Recorrente (-) PDD 1.294,1 1.239,0 1.736,1 1.235,6 1.963,7 405,5 624,0
(+) Receitas de Prestação de Serviços 94,0 103,4 109,7 101,7 134,3 34,8 40,7
(+) Receitas Compra de Direitos Creditórios 147,4 257,6 307,6 228,5 221,0 47,2 60,4
(+) Variação Cambial 0,0 223,8 (3,8) 625,2 64,7 84,9 0,0
Total (B) 1.535,5 1.823,8 2.149,6 2.191,0 2.383,7 572,4 725,1
Índice de Eficiência Recorrente (A/B) (%) 36,4% 36,0% 34,0% 34,1% 31,6% 32,9% 28,0%
16
12,6% 12,1% 12,2% 12,3% 12,2% 12,3%
15,7%
2013 2014 2015 2016 2017 3T17 4T17
NIM - AR de 15,7% no 4T17
Margem Financeira Líquida (NIM-AR) (1)
(1) Considera variação cambial sobre operações passivas, comércio exterior, receitas de compras de direitos creditórios e desconsidera operações compromissadas – recompras a liquidar – carteira de terceiros.
Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) - (%) 2013 2014 2015 2016 2017 3T17 4T17
Resultado da Intermediação Financeira Ajustado (R$ MM) 1.408,9 1.649,8 2.037,3 2.093,4 2.317,2 535,9 712,5
Hedge MTM - Captações/Empréstimos no Exterior (R$ MM) (41,0) (70,5) (76,7) 28,8 78,6 2,6 28,3
Hedge DI Futuro - Varejo (R$ MM) - 7,8 74,1 (24,7) (10,7) (4,3) (0,2)
Resultado da Intermediação Financeira Ajustado Recorrente (A) (R$ MM) 1.441,6 1.712,5 2.039,9 2.089,3 2.249,3 537,6 684,4
Ativos Remuneráveis Médios (R$ MM) 12.550,0 14.984,2 17.463,2 18.225,9 19.963,5 19.918,6 20.491,5
(-) Operações Compromissadas - recompras a liquidar - carteira de terceiros (R$ MM)
(1.073,1) (836,6) (751,3) (1.280,1) (1.523,2) (1.638,5) (2.016,7)
Ativos remuneráveis médios (B) (R$ MM) 11.476,9 14.147,6 16.711,9 16.945,8 18.440,3 18.280,1 18.474,8
Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) (%a.a.) (A/B) 12,6% 12,1% 12,2% 12,3% 12,2% 12,3% 15,7%
17
15,9%
17,1%16,5%
15,9%14,9%
4T16 1T17 2T17 3T17 4T17
Níveis confortáveis de capital
(1) Índice de Basileia 3 de no mínimo 9,25% exigido pelo Banco Central.
2.657,4 2.741,8 2.827,7 2.922,9 3.009,0
4T16 1T17 2T17 3T17 4T17
Patrimônio LíquidoR$ MM
Índice de Basileia III (1)
2.657,4 3.009,0 521,5 (188,3)
18,4 -
Dez/16 Lucro Líquido JCP e Dividendos Ajustes ao valor de mercado -títulos e valores mobiliários e
instrumentos financeirosderivativos
Dez/17
Mutação do Patrimônio Líquido – 2017R$ MM
100% Tier I
18
1,7% 1,6%
2,1% 2,0%2,3%
2,5%2,2%
2013 2014 2015 2016 2017 3T17 4T17
233,8
278,1
432,0406,9
521,5
2013 2014 2015 2016 2017
Lucro Líquido de R$ 521,5 milhões e ROAE de 18,4% em 2017
143,6130,0
3T17 4T17
Lucro Líquido
Retorno s/ PL Médio (ROAE)
R$ MM
Retorno s/ Ativos Médios (ROAA)
Indicadores Recorrentes (R$ MM) 2016 2017 3T17 4T17
Lucro Líquido 406,9 521,5 143,6 130,0
Hedge/MTM 15,9 43,2 1,4 15,6
Hedge DI Futuro - Varejo (13,6) (5,9) (2,4) (0,1)
Variação Cambial - Equivalência - Branch (18,2) 1,6 (4,8) 4,8
Lucro Líquido Recorrente 422,8 482,6 149,4 109,7
Patrimônio Líquido Médio 2.753,1 2.837,3 2,883.9 2.997,6
Ativos Médios 20.446,7 22.787,5 23.103,8 23.470,3
ROAA Recorrente (%) 2,1% 2,1% 2,6% 1,9%
ROAE Recorrente (%) 15,4% 17,0% 20,7% 14,6%
Índice de Eficiência Recorrente (%) 34,1% 31,6% 32,9% 28,0%
10,0% 11,2%
16,2% 14,8%
18,4%19,9%
17,3%
2013 2014 2015 2016 2017 3T17 4T17
19
Ricardo Gelbaum [email protected]
+55 (11) 3138-1024
Erich [email protected]
+55 (11) 3138-1025
Rafaella [email protected]
+55 (11) 3138-0809
Relações com Investidores
Divulgação de Resultados 4T17
“Estematerial pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que
afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Daycoval tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem,
entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de empréstimo para empresas, habilidade do Banco Daycoval em obter
captação para suas operações e alterações nas normas do Banco Central.
As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e
declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da
concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência
de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista
estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.”
20
