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3º trimestre 2008
2
Participantes
7 anos de ABC BrasilAlexandre Sinzato
Gerente de RI
Sérgio Lulia Jacob VP Executivo & Diretor de RI
Tito Enrique da Silva Presidente e Membro do Conselho
17 anos de ABC Brasil, 39 anos no mercado financeiro
17 anos de ABC Brasil, 25 anos no mercado financeiro
17 anos de ABC Brasil, 20 anos no mercado financeiro
Anis Chacur Deputy CEO
3
. Quem somos
. Segmentos
. Concorrência
. Destaques Financeiros
. Conclusão
. Anexos
4
Arab Banking Corporation e Diretores adquirem ações do Grupo Roberto Marinho
Início da Diretoria atual
IPO
1989 1991 1997 2005 2006
O nome do banco muda para Banco ABC Brasil S.A.
O banco estrutura as atividades no Middle Market
Arab Banking Corporation e Grupo Roberto Marinho iniciam o Banco ABC Roma S.A., atuando nos segmentos de crédito corporativo, trade finance e tesouraria
20082007
Histórico no Brasil
5
71,5% 37,8%
Especialista em crédito corporativo
Valores em R$ milhões. 1. Inclui garantias.
100% 94% 88,5%
86,3% 6% 11%
11,8%
2004 2005 2006 2007
2.0112.605 2.911
4.992CAGR = 38,8%
14,2%
6.879
9M08
82,6%
Carteira de Crédito1
Middle Market
Consignado
Atacado & Large Middle
•Foco na oferta de empréstimos e produtos estruturados para empresas de porte médio e médio-grande.
•Profundo conhecimento de análise de risco de crédito.
•Ampla linha de produtos de crédito.
•Combinação de forte acionista controlador com gestãoindependente.
3,2%
0,5%
1,9%
Large Middle > R$250 MM+ AtacadoMiddle Market R$30 – 250 MM
Segmento Faturamento anual
6
Acionista Controlador
Banco internacional com sede em BahrainAções negociadas em bolsas de valoresAtuação em 21 países
Principais acionistas• Abu Dhabi Investment Authority - 27,6%
• Kuwait Investment Authority - 29,7%
• Banco Central da Líbia - 29,5%
Total de Ativos: US$ 30.433 MM
Patrimônio Líquido: US$ 2.111 MM
Ratings:
BBB+ A3BBB+
Gestão independente• Processo de tomada de decisão ágilHistórico de sucesso• Performance excepcional em
crédito corporativoAcionista controlador forte• Acesso a funding atrativo
Local Global
Aaa.Br Baa2
AA- BB+
(*)
* Depósitos em Moeda Local
Ratings
Rating Elevado
Dados de Set/08
7
Composição Acionária
Administradores
14,4%
ABC (BSC) 85,6%
Capital Votante
ABC (BSC) 56,4%
Diretoria9,5%
Colaboradores1,4%
Free Float
32,7%
Capital Total
Patrimônio Líquido (R$ MM) e Índice Basiléia (%)
1.083
483
19,20%
26,70%
13,60%
2T07 3T07 2T08
16,70%
3T08
1.132
1.159
8
. Quem somos
. Segmentos
. Concorrência
. Destaques Financeiros
. Conclusão
. Anexos
9
66,5%
Atacado & Large Middle
AtacadoEmpresas com faturamento anualacima de R$ 2 bilhões
Large MiddleEmpresas com faturamento anual entre R$ 250 milhões e R$ 2 bilhões
341 352317
7,3
9,210,1
387
466529
2006 2007 3T08
Prazo Médio(dias)
Ticket Médio(R$ MM)
Clientes
São Paulo ‐Capital38,7%
Sul12,9%
Rio de Janeiro12,6%
São Paulo ‐Interior33,3%
Minas Gerais + Nordeste2,6%
CAGR = 31,89 %
1.590
428
1.873
585
2.020
567
3.216
1.093
4.166
1.513
2004 2005 2006 2007 3T08
Valores em R$ MM
2.0112.458 2.587
4.309
5.678
Empr
éstim
os
Gar
antia
s
31,8%
10
Atacado & Large MiddleForças
Forte relacionamento com clientes.
Expertise na análise de crédito.
Operação focada e ágil.
Variada linha de produtos.
Funding competitivo.
Oportunidades
Aumento de margem como conseqüência darestrição de liquidez global.
Expansão em investimentos em infraestrutura noBrasil.
Diminuição de concorrência decorrente de fusões e aquisições entre bancos.
Fraquezas
Acesso a funding de varejo.
Base de capital.
Ameaças
Aumento de inadimplência como conseqüênciada crise econômica global.
Aumento de regulação bancária, restringindo produtos e aumentando exigência de capital.
11
Middle Market
Empresas com faturamentoanual entre R$ 30 milhõese R$ 250 milhões
Valores em R$ MM
309,2
587,2
2006 20072005
89,9%
3T08
979,9
66,9%
146,4
100%
100%
87,7%
71,7%
8,8%4,1%
11%
9,2%
4,3%5,8%
118
181 193
Prazo Médio(dias)
1,4
1,9
2,4
Ticket Médio(R$ MM)
241
311
409
Clientes
2006 2007 3T08
DistribuiçãoGeográfica
Carteira de Crédito
CAGR = 99,63 %
12
Middle MarketForças
Operação focada e ágil.
Equipe experiente com forte relacionamento comclientes chave.
Acesso a funding competitivo.
Oportunidades
Diminuição de concorrência decorrente de fusõese aquisições entre bancos.
Operação ainda em desenvolvimento. Espaçopara crescimento com clientes ainda nãoexplorados.
Expansão para outros mercados regionaisdesenvolvidos.
Fraquezas
Capilaridade.
Ameaças
Aumento de inadimplência como consequênciada crise econômica global.
13
Outras atividadesCarteira de crédito em set/08: R$220 milhõesConvênios: INSS 20,6% / outros 79,4%
Pricing & Liquidez
Trading ProprietárioTítulos Públicos e PrivadosTaxa de JurosMoedas
Hedge & Derivativos
VaR médio 3T08: R$4,3 milhões
Fusões e Aquisições
Tesouraria
Investment Banking
Consignado
14
Outras atividades
US$ 70.000.0007 Years Syndicated Pre-Export Facility
Arrangers & Lenders
MMX Mineração e Metálicos S.A.
Lender
US$ 70.000.0007 Years Syndicated Pre-Export Facility
Arrangers & Lenders
MMX Mineração e Metálicos S.A.
Lender
Produtos FIDCsDebêntures Trade Finance Estruturado
Mercado Local FIDCDebênturesNotas Promissórias
Offshore Trade Finance Estruturado
Mercado de
Capitais
15
. Quem somos
. Segmentos
. Concorrência
. Destaques Financeiros
. Conclusão
. Anexos
16
8 maiores bancos87,7
Outros8,7
Bancos médios com capital aberto
3,1
ABC Brasil0,5
Setor de Crédito no BrasilParticipação dos Bancos no Setor de Crédito (livres + direcionados)
* Fonte: BACEN Set/08
Evolução Operações de Crédito (livres)Pessoa Jurídica – R$ MM
212.976
260.363
343.250444.849
2005 2006 2007 Set/08
CAGR = 27,2%
Crédito como % do PIB - (Livres + Direcionados)
28,1%
30,7%
34,7%39,1%
2005 2006 2007 Set/08
* Fonte: BACEN
179.355
2004
26,9%
2004
%
%
%
%
Ranking Instituição Financeira %
1 Itaú + Unibanco 22,9%2 BB + Nossa Caixa 18,5%3 ABN + Santander 17,6%4 Bradesco 13,9%5 Caixa Econômica 5,6%6 HSBC 3,3%7 Votorantim 2,9%8 Safra 2,8%
17
Linha sofisticada de produtos nos permite beneficiar de uma demanda não atingida no nosso nicho de mercado
Ata
cado
Larg
e-M
iddl
eM
iddl
e
Tamanho do cliente1
2,000+
250- 2,000
30-250
Demanda dos Clientes
Indivíduos
Con
sum
idor
# de clientes potenciais
Oferta da Indústria
Sofisticação de Produtos
Produtos
Empréstimos (Brasil e exterior)GarantiasEmissões de DívidaFIDC / securitizaçãoOperações de trade finance estruturadasOperações de project finance estruturadasHedge e derivativos
Empréstimos (capital de giro, aquisição de crédito)
Adiantamento de RecebíveisOperações de Trade financeGarantias
Demanda não atingidaDemanda não atingida
Empréstimos (Brasil e exterior)GarantiasEmissões de DívidaFIDC / securitizaçãoOperações de trade finance estruturadasOperações de project finance estruturadasHedge e derivativos
Crédito Consignado
LEGENDA: Alta Médio-Alta Média Baixa
Concorrência
18
. Quem somos
. Segmentos
. Concorrência
. Destaques Financeiros
. Conclusão
. Anexos
19
Alta Qualidade da Carteira de Crédito
D - H 0,6%
AA - C 99,4%
R$ 34,6 MM
R$ 5.294,7 MM20012002 2003 2004 2005 2006 2007
0,1% 0,7% 1,2% 0,0% 0,0% 0,2%
1,8% 2,7% 1,6% 1,2% 1,4% 1,0%
Set / 08
0,1%
1,1%
Perdas / Carteira %
Provisão / Carteira %
Saldo PDD – % Carteira (Set / 08)
0,7%
2,2% 1,9% 1,1%
Atacado + Large Middle
Middle Consignado TOTAL
20
Captação
25,0% 22,1% 25,0% 28,3% 23,3%
24,4% 20,2% 19,0%
22,4% 19,5% 13,4% 11,3% 10,5%
10,3% 9,2%
1,8% 2,4% 2,5%
2,7% 7,4% 35,4% 44,0%
43,0%36,3%
40,6%
3.164,6
3.841,34.354,3
4.819,4
5.459,3
Corporate
Institucional
BNDESInternacional
Local
Pessoa Física
Set 2007 Dez 2007 Mar 2008 Jun 2008 Set 2008
Valores em R$ MM
Destaques Financeiros
21
Destaques Financeiros
5,5%
6,6% 6,4%
3T07 2T08 3T08
37,435,1
35,8
3T07 2T08 3T08
NIM – % Índice de Eficiência – %
4T07 1T08
39,2 38,86,7%
4T07
6,4%
1T08
23,3
48,443,4
3T07 2T08 3T08
10,1%15,5%
16,9%
3T07 2T08 3T08
CAGR = 107,7%
Lucro Líquido (R$ MM) - TrimestralROAE (%) - Trimestral
22
. Quem somos
. Segmentos
. Concorrência
. Destaques Financeiros
. Conclusão
. Anexos
23
Histórico de Sucesso
Crescimento com baixas perdas mesmo em condições econômicas desfavoráveis
Crise do México
Carteira de Crédito
1996 2000 2001 20032002199919981997 2004 2005 2006 2007
Crise Asiática
Crise da Russia
Desvalorização do R$
“Apagão”
11 de Setembro
Crise da Argentina
Eleições Presidenciais
Falência Banco Santos
0.33% 0.39% 0.10%0.02%0.00% 0.02% 0.06%
0.67%
0.00% 0.02% 0.06%
1.09%371
727640
1,095
1,619
2,452
2,061
1,749
2,011
2,605
2,911
4,.992
Perdas/Carteira de Crédito (R$ milhões)
Set/08
0.06%
6.879
1,20%
0,39%0,70%
24
Análise SWOT - Banco ABC Brasil
• Suporte do acionista controlador proporciona conforto de liquidez.
• Comprometimento de executivos fortalecido pela participação de 9,5% do capital total do banco.
• Expertise na análise de crédito.
• Índice de eficiência competitivo
• Variada linha de produtos.
• Crescimento da participação no segmento de middle market.
• Fusão entre grandes bancos.
• Aumento de margem como conseqüência da restrição da liquidez global.
Forças Fraquezas
Oportunidades
• Capilaridade.
• Concentração em funding de atacado.
• Aumento de inadimplência como conseqüênciada crise econômica global.
• Aumento de regulação bancária, restringindo produtos e aumentando exigência de capital.
Ameaças
25
ContatosRelações com Investidores
Sergio Lulia Jacob – Vice Presidente Executivo e Diretor de RIAlexandre Sinzato – Gerente de RIEduardo Randich – Analista de RI
Henrique Mendonça – Analista de RI
Web Site: www.abcbrasil.com.br/riEmail: [email protected]
Telefone: +55 (11) 3170 2186
26
. Quem somos
. Segmentos
. Concorrência
. Destaques Financeiros
. Conclusão
. Anexos
27
PresidenteTito Enrique da Silva Neto
Deputy CEOAnis Chacur Neto
Jurídico
Risco CréditoMiddle
Crédito Corporate
Diretor Executivo Administrativo
FinanceiroSergio Borejo
VP ComercialMédias Empresas
Gustavo A. Lanhoso
VP Tesouraria e RISergio Lulia Jacob
VP ComercialCorporate
Jose Eduardo C. Laloni
Comitê deAuditoria
AuditoriaInterna
ABCBahrein
Conselho de Administração
Organograma
28
Composição do Lucro Líquido 3T08
*Inclui o custo de oportunidade (CDI x PL médio) no 3T08: R$ 32,2 milhões; 2T08: R$ 30,3 milhões; 3T07: R$ 24,0 milhões.** Resultado da Tesouraria já descontado da variação cambial dos investimentos no exterior.*** Imposto de Renda já descontado do impacto fiscal decorrente da variação cambial dos investimentos no exterior.
Resultado (R$ MM) 3T08 2T08 Var.(%) 3T07 Var.(%) 9M08 9M07 Var.(%)
Operações de crédito * 100,1 86,4 15,8 57,8 73,1 259,4 141,3 83,6
PDD (11,3) (6,5) 73,8 (4,8) 135,3 (25,7) (10,0) 157,0
Serviços 12,1 10,8 12,0 9,3 30,1 32,0 29,9 7,0
Tesouraria ** 4,5 9,8 (54,5) (0,8) (656,9) 28,3 23,2 21,8
Receitas Operacionais 105,3 100,5 4,8 61,5 71,3 293,9 184,4 59,4
Outras Receitas/Despesas (27,8) (27,8) (0,1) (21,4) 29,8 (79,1) (80,6) (1,9)
Participação nos lucros (14,0) (11,9) 17,3 (4,5) 210,3 (40,8) (11,5) 254,8
Imposto de Renda e contribuição social *** (15,2) (17,4) (12,6) (12,3) 23,6 (44,3) (24,6) 80,0
Lucro Líquido 48,4 43,4 11,5 23,3 107,7 129,8 67,7 91,7
Resultad
o Bruto da
Interm
ediação
Fina
nceira 88,8
(27,8)
(13,9)
(22,2)
Outras Despesas
Operacionais
IR e Contribuição Social Participação
nosLucros
105,4
7,0
(15,2)
Impacto JCPServiços
4,5
12,1
Operações de Crédito
Tesouraria
LUCRO LÍQUIDO
48,4
29
Composição do Lucro Líquido 9M08Re
sultad
o Bruto da
Interm
ediação
Fina
nceira 233,7
(79,1)
(40,8)
(63,4)
Outras Despesas
Operacionais
IR e Contribuição Social Participação
nosLucros
293,9
19,1
(44,3)
Impacto JCPServiços
28,3
32,0
Operações de Crédito
Tesouraria
LUCRO LÍQUIDO
129,8
30
Composição das Despesas 3T08
Despesas (R$ MM) 3T08 2T08 Var.(%) 3T07 Var.(%) 9M08 9M07 Var.(%)
Pessoal (17,6) (16,0) 10,0 (12,5) 41,0 (47,4) (32,4) 46,2
Outras despesas administrativas (9,4) (8,3) 14,1 (7,3) 29,3 (25,3) (35,2) (28,1)
Comissões ‐ Consignado (2,9) (2,6) 10,6 (0,8) 259,5 (7,6) (1,6) 373,5
Participação nos lucros (14,0) (11,9) 17,3 (4,5) 210,3 (40,8) (11,5) 254,8
Despesas Tributárias (0,8) (0,7) 13,3 (1,0) (20,0) (2,3) (3,0) (23,1)
Total (44,7) (39,5) 13,1 (26,1) 71,3 (123,4) (83,7) 47,4
3T08 2T08 Var.(%) 3T07 Var.(%) 9M08 9M07 Var.(%)
Colaboradores 514 483 31 380 134 514 380 134
Front‐Office 195 178 17 118 77 195 118 77
Back‐Office 319 305 14 262 57 319 262 57
31
Atacado + Large Middle Middle Consignado
Atraso (> 91 dias)
Carteira de Crédito*
R$ MM
4.165,8
942,7
220,8
Créditos baixados para Prejuízo
1,1 1,4
0,35.329,3
2,8
0,0%
0,1% 0,1% 0,1%
4,3
13,1
0,9
18,3
0,1%
1,4%
0,4%0,3%*Não inclui garantias prestadas
Total
% CarteiraR$ MM
Dados Carteira de Crédito 3T08
% CarteiraR$ MM
32
DisclaimerO material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações.
Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico.
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