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Cadastrando e alterando um cliente no sistema

Incluir um Cliente

Como aparece na imagem, clicar no boto de incluir ou com atalho pela tecla F2:

Quando clicar no boto incluir, habilitaro as opes do cadastro de cliente. As mesmas so: 01- Tipo de Cliente: Esta opo vai determinar como os outros campos sero preenchidos.no tipo de cliente temos:

Pessoa Fisica-> Ser cadastrado o CPF

Pessoa Jurdica->Ser cadastrado o CNPJ

Estrangeiro-> Ser necessario cadastrar conforme a necessidade do documento do cliente.

02- Razo/Nome: Aqui ser cadastrado o nome do cliente, sendo ela empresa ou apenas simples cliente balco. tal descrio sair nos documentos gerados para o mesmo, seja a nota fiscal, como todo o procedimento da venda.

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03-Aba Pessoa Fsica: Nesta aba, cadastraremos as documentaes complementares do cliente, assim como o endereo e tambm alguma observao relevante sobre ele.

Identidade

Estado Civil

Data de nascimento

04- Indicador de IE (Inscrio Estadual): A maioria dos clientes em pessoa fsica sero isen-tos deste documento, ento apenas informar que isento.

05- Situao: Esta opo vai informar para o sistema qual a situao do cliente para a loja, ou seja, se ele est bloqueado para comprar , ou se mantm o mesmo ativo. O cliente que j comprou e gerou movimento no sistema, interessante que no exclua o mesmo, para manter os relatrios intactos e concisos.

06- Abas de Endereos: Nesta parte define-se o endereo do cliente e como ser entregue a mercadoria. Se houver mais de um cadastro para enviar a cobrana, o mesmo ter que ser preenchido na aba Cobrana. Caso o endereo de entrega seja diferente do preenchido na aba Principal, necessrio preencher a aba Entrega.

Exemplo em imagem das abas na sesso de Endereos:

Dica: Para facilitar o cadastro de endereo, preencha o CEP corretamente e aperte F4, ca-dastrando automaticamente o bsico do endereo. Funciona apenas com internet.

07- telefones: Um campo no obrigatrio para envio de nota, mas importante para consisten-cia de dados do seu cliente. Este campo definido por 3 principais preenchimentos:

Residencial

Comercial

Celular

08- Home Page: Caso o cliente tenha alguma pagina na web, facilitando o contato com o mesmo.09- E-mail: Campo para preencimento com o endereo de e-mail do responsvel por receber as comunicaes da empresa prestadora de servio.

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A parte de cadastro de pessoa fi sica termina aqui, clicando no gravar, simbolizado pelo se-guinte icone:

10- Aba Pessoa Jurdica: Aba desti nada a clientes/empresas, que exigem um cadastro es-pecfi co, diferente do cadastro de pessoa f sica.

Imagem abaixo mostra como fi ca dispostos os campos de cadastro de pessoa jurdica:

11- Nome Fantasia: Este campo um facilitador na hora de procurar o cadastro. Na maioria dos casos, a empresa conhecida pelo nome fantasia, mas o documento sair para a razo, com isso o campo ajuda na pesquisa, pois o nome fantasia costuma ser mais simples do que a Razo social.12-Ramo de ati vidade: Este campo um facilitador, defi nindo qual o ramo de ati vidade que a empresa exerce. Para criar um ramo de ati vidade s clicar no simbolo de mais (+) direita do campo e gravar no fi nal.13- Indicador IE (Inscrio Estadual): Este campo ir defi nir se o cliente contribuinte, e possui inscrio estadual. (Este campo obrigatrio ser preenchido corretamente, em caso de dvidas, ligue para ti rar as duvidas, com seu cliente, deste cadastro). Campo Inscrio Es-tadual ser preenchido com a numerao referente a Inscrio Estadual.

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14- Observaes: Um campo livre para escrever qualquer observao sobre o cliente.

Ao conluir o cadastro de pessoa jurdica, necessario apenas gravar. O gravar simbolizado pelo seguinte cone:

Aba Financeiro

A aba fi nanceiro se localiza ao lado da principal, conforme a imagem abaixo:

Nesta aba, h a possibilidade de gerar relatrio de como seu cliente pagou determinado pro-duto. Esta aba mostra os pagamentos em cartes de crditos efetuados.

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Aba lti mos Pedidos

Esta aba oferece a facilidade de visualizar o que o cliente selecionado comprou em deter-minado perodo (perodo tal defi nido pelo usurio). Segue abaixo a tela com a aba lti mos Pedidos selecionada:

Pode-se tambm pesquisar por determinado produto. Assim facilita a estratgia de venda para o cliente. Selecione o produto desejado na sesso: Produto.

Obs.: Esta aba funciona apenas para quem trabalha com pr-venda.

Buscando um cliente

Para selecionar um cliente j cadastrado simples, selecione o smbolo de busca representa-do por uma lupa, ou clicar simultaneamente em: shift +F4, representado na imagem a seguir:

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Aparecer uma tela nova, com vrias opes de busca, facilitando encontrar o que procura com mais preciso, como apresenta a imagem abaixo:

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Execute a operao de busca aps adicionar o nome do cliente que deseja buscar. O cadastro do mesmo aparecer.

Clique no boto alterar representado pelo seguinte boto:

Depois de alterar os dados, grave no boto representado pela seguinte imagem: