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Camil Day 2019
Isenção de Responsabilidade
A apresentação faz referências e declarações sobre resultados e expectativas futuras da Camil Alimentos S.A. (“Companhia” ou “Camil”) e
suas controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, estas informações não são garantias
de performance futura e envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou consequências
diferentes daqueles aqui apresentados. Esses riscos e incertezas, entre outros fatores, estão detalhados nos documentos da Camil
arquivados na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), cabendo aos interessados ler e avaliar cuidadosamente as expectativas e tendências
aqui contidas.
Esta apresentação contêm números gerencias operacionais não auditados e dados financeiros apresentados de acordo com o IFRS,
divulgados em nossas demonstrações financeiras. O ano fiscal da Companhia se inicia em Março e termina em Fevereiro do ano seguinte. Os
resultados aqui mostrados consideram os dados da SLC Alimentos a partir da conclusão da aquisição, processo concluído pela Camil em
dezembro de 2018. Esta apresentação contém informações resumidas que não devem ser consideradas como completas. Certas
porcentagens e outras quantidades inclusas neste documento foram arredondadas para facilitar a apresentação. Portanto, números
apresentados como o total de soma das tabelas talvez não representem a soma aritmética dos números que os precedem e podem se
diferenciar daqueles apresentados na demonstração financeira. Toda informação aqui contida está sujeita à ajustes e revisões sem que haja
notificações.
As informações aqui divulgadas não devem ser entendidas como qualquer tipo de orientação de investimento na Companhia, tampouco,
devem orientar acionistas, potenciais investidores, analistas ou outros profissionais sobre a expectativa da Companhia em relação às
informações divulgadas ao mercado.
Para obter informações adicionais sobre a Companhia e sobre fatores de risco, favor consultar o website de Relações com Investidores
(http://ri.camilalimentos.com.br/) e os relatórios arquivados na CVM, inclusive o Formulário de Referência.
I.Estratégia – Luciano Quartiero
I.Nossa Trajetória
II.Visão Geral da Camil
III.Estratégia de Crescimento
II.Resultados Recentes – Flavio Vargas
III.Nossos negócios: Visão por Diretoria
I.Diretoria Financeira – Flavio Vargas
II.Diretoria de Operações – Renato Accessor
III.Diretoria de Suprimentos e Comex – André Ziglia
IV.Diretoria de Marketing - Christina Larroude
V.Diretoria Comercial - Max Sommerhauzer
VI.Diretoria de DHO - Erika Magalhaes
VII.Diretoria Internacional – Renato Gastaud
Agenda
Estratégia
Luciano Quartiero
Aquisição
SLC Alimentos
(Brasil) e Venda
La Loma (Argentina)
Aquisição
Bom Maranhense
(Brasil) IPO Camil
Aquisição Costeño (Peru)
e da categoria de peixes
enlatados (Brasil) Aquisição da
categoria de açúcares
(Brasil)
Aquisição Carreteiro
(Brasil) e La Loma
(Argentina)
Aquisição
Paisana (Peru)
Recompra Ações
Warburg Pincus
Trajetória de Crescimento
1998 Investimento TCW
(aquisição 50% da pat. cooperativa)
2006 Alienação TCW
2011 Investimento Gávea (31.75%)
2016 Alienação Gávea (pela Warburg Pincus)
2016 Investimento Warburg Pincus
2017 Alienação Parcial Warburg Pincus (IPO)
2019 Alienação Warburg Pincus (Recompra)
Fundação na cidade
de Itaqui (RS)
1963
Pioneira na distribuição de
arroz empacotado
1974
Inauguração do Centro de
Distribuição em São Paulo
1975
Comercialização
de Feijão
1987
Aquisição SAMAN
Brasil (Pernambuco)
2001
Aquisição planta
de Camaquã (RS)
2002
Expansão na logística:
novas subsidiárias nas
regiões Norte e Nordeste
2005
Internacionalização:
Aquisição
Saman (Uruguai)
2007
Aquisição planta
de Rio Grande
20082009
Aquisição
Tucapel (Chile)
2010 2011 2012 2014
Anos 60: Fundação Anos 80: Expansão Orgânica Anos 90: Profissionalização
Anos 2000: Aquisições / Expansão Internacional 2017-2019: Transações Recentes
2013 2017 2018 2019
Histórico de Capital Privado
1
Visão Geral da Camil Alimentos2
—Posição de liderança em todos os mercados1
—27 instalações de processamento e 15 centros de distribuição
espalhados pela América Latina, com operações em 4 países
—Aproximadamente 2 milhões de toneladas produzidas e
vendidas/ano
—Alcança aproximadamente 20.000 pontos de venda diretos e
235.000 indiretos no Brasil
—Exportações para mais de 60 países
Destaques
#2
8%
Arroz Feijão
#1
9%
#1
36%
Açúcar
#2
24%
Sardinha Atum
#2
39%
In
tern
acio
nal
#1
34%
#1
42%
#1
41%
Uruguai Chile Peru
Brasil
Estrutura Acionária
Camil
Investimentos
Outras Ações em
Circulação
62,1% 5,1% 27,2%
Destaques Financeiros
2015 2016 2017 2018
2T19
UDM
Receita Líquida 4.229 4.948 4.663 4.749 5.060
Crescimento YoY 15,0% 17,0% -5,8% 1,8% 6,5%
Lucro Bruto 1.034 1.221 1.151 1.222 1.213
Margem 24,5% 24,7% 24,7% 25,7% 24,0%
EBITDA 423 547 490 483 438
Margem 10,0% 11,1% 10,5% 10,2% 8,7%
Lucro Líquido 111 202 251 362 341
Margem 2,6% 4,1% 5,4% 7,6% 6,7%
Dívida Líquida 998 1.014 571 1.032 1.273
Dívida Líquida / EBITDA 2,4 x 1,9 x 1,2 x 2,1 x 2,9 x
Listada em Set/17 no
Novo Mercado, mais
alto nível de
governança
corporativa da B3
Posição de Nov/19. Total de ações = 370mn
Fonte: (1) Nielsen Retail Index Arroz (INA Ago19-Set19); Nielsen Scantrack Index Feijão (INA Ago19-Set19; Nielsen Retail Index Açúcar Dez18-Jan19; Nielsen Retail Index Sardinha e Atum (Ago19-Set19); Uruguai: Consecha Comision Sectorial del Arroz
(inclui exportação; Chile: Nielsen Scantrack Fev19-Mar19; Peru: Kantar World Panel Fev19-Mar19
Administradores
e Partes
Relacionadas
5,6%
Free Float
Visão Geral por Segmento2
BrasilInternacional
Grãos Açúcar Pescados
Marcas
Prin
cip
ais
#2
8%
Arroz Feijão
Particip
ação
de M
ercad
o¹
#1
9%
#1
36%
Açúcar
#2
24%
Sardinha Atum
#2
39%
Top of
Mind³
83%
Sardinha Atum
60% 47% 37%
Uruguai Chile Peru
Receita Líquida4
R$3,7 bilhões
EBITDA4
R$287 milhões
Volume aprox.5
de
1,4 mn tons/ano
Marcas
Prin
cip
ais
Particip
ação
de M
ercad
o²
#1
34%
#1
42%
#1
41%
Top of
Mind³
50%n.a. 72%
Receita Líquida4
R$1,4 bilhão
EBITDA4
R$179 milhões
Volume aprox.4
de
600 mil tons/ano
Fonte: (1) Nielsen Retail Index Arroz (INA Ago19-Set19); Nielsen Scantrack Index Feijão (INA Ago19-Set19); Nielsen Retail Index Açúcar Dez18-Jan19; Nielsen Retail Index Sardinha e Atum (Ago19-Set19 (2) Uruguai: Consecha Comision Sectorial del Arroz;
Chile: Nielsen Scantrack Fev19-Mar19; Peru: Kantar World Panel Fev19-Mar19; (3) top of mind Ipsos, Jan19; (4) Considera valores 2T19 UDM; (5) Considera volumes 2T19 UDM e volume da SLC Alimentos 2T19 anualizado
10.9%
6.7%
8.4%
4.3%
2.2%
(4.3)%
(6.3)%
2.0% 2.3%
1.3%
7.5%
3.9%
1.9%
3.0%
0.1%
(3.8)% (3.6)%
1.0%1.1% 1.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e
Vendas Varejo PIB Total
Modelo de Negócios Atrativo e Resiliente 3
Brasil: PIB e Vendas do Varejo1
(% aumento, termos reais)
Receita Líquida por Segmento
(R$mn)
Fonte: (1) IBGE - Comércio varejista: variação do volume e receita nominal de vendas (%), setembro 2019; Banco Central do Brasil – Relatório Focus 22/Nov/2019
Durante 2015-16, o PIB teve queda de
7,2% - retornando aos níveis pré-2010
Receita Líquida
(R$mn)
EBITDA e Margem
(R$mn e % da Receita Líquida)
169
123142
209
315
375 361
423
547
490 483438
11.1%9.4% 10.1%
11.7% 11.3% 10.5% 9.8% 10.0%11.1% 10.5% 10.2%
8.6%
22.9% 22.8%24.2%
27.1%
24.1% 24.5%23.2%
24.5% 24.7% 24.7% 25.7%24.0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2T19
UDMEBITDA Margem EBITDA Margem Bruta
CAGR+9%
1,5131,313 1,407
1,784
2,776
3,582 3,676
4,229
4,948
4,663 4,749
5,060
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2T19
UDM
CAGR+12%
2,640 2,601 2,9353,683 3,331 3,346 3,673
942 1,0751,294
1,2651,332 1,402
1,386
24.5%23.2%
24.5% 24.7% 24.7%25.7%
24.0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2T19 UDM
Alimentício Brasil Alimentício Internacional Margem Bruta
4.948
3.582 3.676
4.2294.663 4.749
5.060
Mesmo em um ambiente
desafiador, a Camil foi capaz
de gerar crescimento e
rentabilidade
Estratégia de Crescimento4
Consolidação¹ Novas Categorias²
Novas Geografias²
Fonte: (1) Nielsen Retail Index Arroz (INA Ago19-Set19); Nielsen Scantrack Index Feijão (INA Ago19-Set19); Nielsen consumo por região varejo (INA/AS); (2) Euromonitor; LAFIS
% representatividade de consumo de arroz
Arro
z
Brasil – Market Share Arroz
#1 9%
#2 Player 2 5%
#3 Player 3 3%
#1
% representatividade de consumo de feijão
Feijão
Brasil – Market Share Feijão
#1 Player 1 9%
#2 8%
#3 Player 3 5%
#2
2%
6%
4%
88%R$342bi
Alta Perspectiva de
Crescimento
Massa - R$8.1 bilhões
Café - R$19.7 bilhões
Farináceos - R$12.5
bilhões
Mercado de
Empacotados
5.4%
2.5%
1.9%
Chile pronto
para novas
categorias
Crescimento vendas de arroz
(CAGR 2016-2021)
Regiões em Foco para
Expansão
Novos MercadosArgentinaPeru Colômbia
IV III
II
I
V
14%
24%
19%
11%
17%
VII
3%
VI12%
IV III
II
I
V
7%
8%
23%
20%
17%
VII
12%
VI13%
Resultados Recentes
Flavio Vargas
Evolução Trimestral
Evolução operacional e de rentabilidade
Evolução Trimestral de Rentabilidade
Evolução Trimestral de Volumes
Brasil | Arroz
Volume e Preço Líquido Camil Preço Mercado vs. Preço Bruto¹
Marca líder
Marcas de
ocupação
Portfólio de Produtos
Volume das vendas: 190,4 mil tons
+17,0 % YoY
+1,7% QoQ
Preço médio da matéria-prima¹: R$43,60/saca
+4,6% YoY
+4,4% QoQ
Preço bruto Camil: R$2,48/kg
-0,5% YoY
+3,1% QoQ
Dificuldade de repasse do aumento
de custos aos preços
Aquisição da SLC Alimentos, com
crescimento de volumes QoQ e YoY
Destaques
Fonte: (!) CEPEA; indicador do arroz em Casca Esalq/Senar-RS 50kg.
Brasil | Feijão
Volume e Preço Líquido Camil Preço Mercado vs. Preço Bruto¹
Marca líder
Marcas de
ocupação
Portfólio de Produtos
Aquisição da SLC Alimentos, com
crescimento de volumes QoQ e YoY
Destaques
Fonte: (1) CEPEA; indicador do feijão carioca Sc 60kg
Volume das vendas: 26,5 mil tons
+36,3% YoY
+13,7% QoQ
Preço médio da matéria-prima¹: R$143,55/saca
+41,0% YoY
-44,0% QoQ
Preço bruto Camil: R$3,87/kg
+15,4% YoY
-23,5% QoQ
Brasil | Açúcar
Volume e Preço Líquido Camil Preço Mercado vs. Preço Bruto¹
Marca líder
Marcas de
ocupação
Portfólio de ProdutosDestaques
Volume das vendas: 119,5 mil tons
-9,6% YoY
-13,0% QoQ
Preço médio da matéria-prima¹: R$60,77/saca
+10,9% YoY
-11,3% QoQ
Preço bruto Camil: R$2,14/kg
+1,5% YoY
+8,0% QoQ
Restrição de suprimento de
matéria-prima no período
Inauguração da unidade de
empacotamento de açúcar em
Barra Bonita
Fonte: (1) CEPEA; indicador do Açúcar Cristal Esalq-SP 50kg.
Volume das vendas: 6,1 mil tons
-24,9% YoY
-13,4% QoQ
Preço médio da matéria-prima¹: R$20,26/saca
+0,4% YoY
-1,3% QoQ
16
17
18
19
20
21
22
23
fev-17 mai-17 ago-17 nov-17 fev-18 mai-18 ago-18 nov-18 fev-19 mai-19 ago-19
Camil - Preço Bruto
Brasil | Pescados
Volume e Preço Líquido Camil Preço Bruto Camil (R$/kg)
Marca líder
Marcas de
ocupação
Portfólio de ProdutosDestaques
Continuidade da dificuldade de
pesca local de sardinha
Melhoria da pesca local de atum
Internacional | Destaques
Internacional – Principais Considerações Internacional – Volumes¹
Por Segmento
Internacional – Representatividade 2T19 (%)
Fonte: (1) Exclui La Loma, operação Argentina vendida no 2T18
Mercado
Dom
éstico
Mercado
Dom
éstico
Mercado
Exportador
Uruguai
Chile
Peru
Volume das vendas: 101,6 mil tons
-2,3% YoY
+46,4% QoQ
Preço bruto em R$: 1,89
-5,9% YoY
-3,2% QoQ
Volume das vendas: 21,6 mil tons
+8,4% YoY
+5,4% QoQ
Preço bruto em R$: 5,46
-7,8% YoY
-5,3% QoQ
Volume das vendas: 21,9 mil tons
+5,1% YoY
+6,0% QoQ
Preço bruto em R$: 4,90
+4,9% YoY
-0,1% QoQ
Preço bruto em US$/ton:
-7,7% YoY
-2,7% QoQ
Recuperação das
exportações
Preço bruto em CLP/ton:
-2,1% YoY
-1,8% QoQ
Preservação de boa
rentabilidade
Preço bruto em PEN/ton:
+5,4% YoY
+1,2% QoQ
Recuperação de
vendas
Por País
2T19 | Destaques Financeiros
R$939,9 milhões (+13,3% YoY)
76,8% da Receita Líquida
Aquisição da SLC Alimentos;
Crescimento de vendas em grãos;
Crescimento dos preços médios de mercado da matéria-prima;
Aumento dos custos das vendas e serviços no Segmento
Internacional.
Margem Bruta de 23,2% (-4,4pp): reflexo da dificuldade de
repasse de preços.
Custo das vendas e serviços
SG&A
R$227,7 milhões (+0,3% YoY)
18,6% da Receita Líquida
Crescimento do SG&A Brasil (+2,3% YoY):
Aumento de despesas com vendas;
Destaque para redução da representatividade de fretes
na receita (-0,7pp);
Incorporação da SLC Alimentos;
Crescimento do D&A com a adoção da norma IFRS 16.
Diminuição do SG&A Internacional (-4,2% YoY):
Redução das despesas com La Loma (vendida em 2T18);
Redução de vendas no Uruguai.
Margem EBITDA de 7,3% (-4,5pp): reflexo da queda da
margem bruta com leve crescimento do SG&A YoY.
Demonstrativos (em R$ milhões) 2T18 1T19 2T19 2T19 vs 2T19 vs
Data Fechamento 31-ago-18 31-mai-19 31-ago-19 2T18 1T19
Receita Líquida 1.145,6 1.237,1 1.223,6 6,8% -1,1%
(-) Custo das Vendas e Serviços (829,5) (950,3) (939,9) 13,3% -1,1%
Lucro Bruto 316,1 286,8 283,7 -10,3% -1,1%
(-) Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas (226,9) (238,5) (227,7) 0,3% -4,5%
(+/-) Resultado da Equivalência Patrimonial 0,7 (0,4) (1,8) -362,4% 359,3%
(+) Outras Receitas Operacionais 19,1 1,4 0,8 -95,8% -42,6%
Lucro Operacional (EBIT) 109,0 49,3 55,0 -49,6% 11,5%
(+/-) Resultado Financeiro (6,1) (10,8) (18,2) 198,5% 68,6%
Resultado antes Impostos 102,9 38,5 36,8 -64,3% -4,5%
Total Imposto de Renda / CSLL (23,8) 11,3 3,3 -114,1% -70,4%
Lucro Líquido 79,1 49,8 40,1 -49,3% -19,4%
Lucro Líquido Ajustado² 68,0 49,8 40,1 -41,0% -19,4%
Reconciliação EBITDA
Lucro Líquido 79,1 49,8 40,1 -49,3% -19,4%
(-) Resultado Financeiro Líquido 6,1 10,8 18,2 198,5% 68,6%
(-) Imposto de Renda / CSLL 23,8 (11,3) (3,3) -114,1% -70,4%
(-) Depreciação e Amortização 25,6 33,7 33,8 31,9% 0,2%
(=) EBITDA 134,6 83,0 88,7 -34,1% 6,9%
(+/-) Receitas e Despesas não recorrentes² 15,3 - - - -
(=) EBITDA Ajustado² 119,3 83,0 88,7 -25,6% 6,9%
MargensMargem Bruta 27,6% 23,2% 23,2% -4,4pp 0,0ppMargem EBITDA 11,7% 6,7% 7,3% -4,5pp 0,5ppMargem EBITDA Ajustada² 10,4% 6,7% 7,3% -3,2pp 0,5ppMargem Líquida 6,9% 4,0% 3,3% -3,6pp -0,7ppMargem Líquida Ajustada² 5,9% 4,0% 3,3% -2,7pp -0,7pp
Fonte: (2) Resultado ajustado comparativo exclui efeitos não recorrentes do período
Destaques Financeiros
Nossos Negócios:
Visão por Diretoria
Diretoria de Finanças
Flavio Vargas
Do IPO à 2019: Estratégias de Solidez Financeira
—CRAs emitidos de 2017 à 2019 no total de aprox. R$2bi
•custos abaixo de 100% da taxa DI e alongamento do prazo
da dívida
•última emissão de R$600mn concluída em abr/2019
—IPO precificado em set/17 no valor total da Oferta de R$1,2bi
•R$357mn em recursos líquidos da Oferta Primária
—Retorno aos Acionistas
•programas de recompra: 3 programas de recompra de ações
aprovados e concluídos desde 2018
•Última recompra (participação da Warburg Pincus) e
cancelamento das ações concluída em Nov/2019
•distribuições de JCP: distribuição de R$186mn de JCP desde
dez/17
—Rating atribuído pela S&P Nacional brAAA com perspectiva
estável e Global BB- com perspectiva estável
•última revisão em 12/nov/19
Perfil Financeiro Sólido Governança e outros Destaques
—Adaptação da Camil ao Novo Mercado, mais alto nível de
governança corporativa da B3
—Eleição de Comitês de Gestão
•Comitê Financeiro
•Comitê de Auditoria
•Comitê de Desenvolvimento Humano e Organizacional
•Comitê de Ética
—Novas políticas e reforço da atuação de controles, auditoria
interna, gestão de riscos e compliance
—Novos projetos de TI (novo Sistema de Vendas, Roteirização e
Gestão de Entregas, BI, entre outros)
—Projeto de redução de custos e despesas
—Aquisição e incorporação da SLC Alimentos
—M&A: estruturação e fortalecimento das estratégias de
crescimento inorgânico
Execução e Fortalecimento da Estratégia de M&A
—Aquisição concluída em dez/2018 por R$308mn¹
—Incorporação aprovada em AGE em 1/mar/2019
—Aumento de volumes nas categorias de arroz e feijão,
fortalecendo a competitividade da Camil
—Crescimento acelerado nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste do
Brasil
—Complementaridade das plataformas de logística e
distribuição
—Sinergias fiscais e de despesas superadas
SLC Alimentos M&A
Aquisição alinhada à estratégia de expansão
da Companhia e passo importante para a
consolidação no mercado de grãos no Brasil
Fonte: (1) Total de R$308mm, divididos em R$140mm em dinheiro (+) R$40mm em retenções (+) R$128mm em dívida líquida dos doze meses encerrados em dez/17
Marcas
—La Loma: alienação de participação acionária na subsidiária
Argentina La Loma por US$5,5mn
—Recompra de Ações: 3 programas aprovados desde 2018
•última recompra concluída (posição da Warburg Pincus) em
nov/2019, com compra de 30.665.030 ações ordinárias por
R$6,25/ação e cancelamento do saldo de ações em
tesouraria
Estrutura Acionária
Nov/19
Qnt. de Ações
Ordinárias%
Camil Investimentos S.A. 229.735.239 62,1%
Administradores, Controladores e Partes
Relacionadas19.010.264 5,1%
Ações em tesouraria – –
Ações em circulação 121.254.497 32,8%
Franklin Templeton Investments 20.553.200 5,6%
Outras ações em circulação² 100.701.297 27,2%
Total 370.000.000 100%
—Integração RI/M&A e Controladoria: fortalecimento das
estratégias de crescimento inorgânico
Diretoria de Operações
Renato Accessor
Vídeo: Plantas
Cadeia de Operação Camil no Brasil
Fábrica/CDs Internos
Centro de Distribuição
• 13 Fábricas
• 120.000 Tons de Produção/Mês
• 500 Fornecedores
• 559 SKU’s
• 13 Centros de Distribuição
• 150.000 Tons movimentados/Mês
• Aprox. 20 mil Clientes
• 11.000 Embarques/Mês
• 22.000 Entregas/Mês
• Frota Própria (Ciclo TSP)
Indústria: Pilares de Foco
Segurança Qualidade Produtividade Operacional
Principais Iniciativas:
• PDCA de Segurança;
• Regras de ouro;
• Treinamentos;
• Liderança.
Principais Iniciativas:
• PDCA de Qualidade;
• Revisão de processos;
• FSS 22.000 em Curso;
• Check de padrão.
Principais Iniciativas:
• Consumo de energia (-19%);
• Produtividade da MOD (+20%);
• HE (-30%);
• Manutenção (+5%).
2020: Projetos Transformacionais Indústria
Produtividade (OEE)
Matriz Energética (vapor e energia)
Automação
Gestão da Rotina (SDCA)
Logística: Pilares de Foco
Nível de Serviço Gestão de Inventário Redução de Custo
Principais Iniciativas:
• Revisão de Roteirização
• Implementação
Roteirizador/Tracking
• Revisão de Fluxos de entrega
• Grades de Entrega
Principais Iniciativas:
• Revisão de estoques segurança
• Gestão Planejamento Produção
• Melhoria MAPE
Principais Iniciativas:
• Grades de Carregamento
• Revisão Network (Ped Mínimo)
• Controle de BID Diário
• Drop Hook
2020: Projetos Transformacionais Logística
Revisão de Malha Logística
Processo de S&OPCompra Direta de
Combustível
Diretoria Suprimentos e Comex
André Ziglia
Suprimentos: Redução Despesas e Reavaliação
de Contratos
Auto cadastro
fornecedores
através do
portal
Definição de
SLA’s de
atendimento de
clientes
internos
Revisão de
alçadas de
aprovação
Implantação
de portal de
compras -
ARIBA
Divisão das
compras por
categorias
Centralização das
compras para
padronização e
ganhos/sinergia
Gestão de
contratos
Gestão de
fornecedores
Bids:
reduções
com novas
negociações
Fretes Contratos: Gestão e Negociações
Aprox. - 2%
FRETE DE DISTRIBUIÇÃO
Aprox. -10%
FRETE DE TRANSFERÊNCIA
REDUÇÕES DE TARIFAS NOS OPERADORES
LOGÍSTICOS/CD’S
Aprox. - 20%
Grãos 2020/21: Principais Direcionadores de
Mercado
Arroz
Câmbio
Redução da produção no
Mercosul
Carry over (baixo estoque
de passagem)
Câmbio
Clima
Exportações de arroz em
casca
Linearidade das
ofertas
MT
MA
SC
70%
TO
10%
4%
6%
1%
Produção de Arroz por UF
RS
28%
17%
10%
29%
4%
Concentração
das fábricas
da Camil na
região
produtora
(88%)
Integração Mercosul
Feijão
Capilaridade Distribuição
Presença em
praticamente
todos os
estados da
federação
Retenção das ofertas de MP
Quebra na produção
1ª safra
Condições
climáticas adversas
Aumento da
produtividade
Ação de
especuladores
Câmbio
RS
TO
SP
PE
RJ
7%
14%
4%
1%
5%
MT
GO
PR
59%
10%
Diretoria de Marketing
Christina Larroude
Marcas líderes e conectadas com o consumidor
Marketing e Inovação
1 Praticidade
2 Saudabilidade
3 Feito em casa
Projeto Revitalize“Nutrir Relações”
1 Maior Racionalidade
2 Menor Lealdade
3 Melhor custo x benefício
1 Valores Corporativos
2 Marketing de causa
3 Posicionamento de impacto
Tendências de Consumo
Racionalidade e Valor
Marketing com Propósito
- Marmitaria- Plant based- Reaproveitamento
Diretoria Comercial
Max Sommerhauzer
Estratégia Comercial: Go-to-Market
Gerência
Regional
6 regiões geográficas
Gerência
Canal
C&CKey Account
Equipe de vendas unificada
(Otimização logística e investimentos nos clientes)
Gestão dos Top 60 Clientes
(Gestão dos KPI’s e Confecção do JBP)
Gerência
Desenvolvimento
Novos Negócios
Novas OportunidadesInovações
Gerência Inteligência de
Vendas
Gerência Trade
Estratégia Comercial: Excelência em Execução
•Presença de execução nas redes que respondem por 60% faturamento
•1.800 lojas atendidas com promotor
•Gestão de investimentos baseado no Custo de Servir
•Plano de ativação com clientes / canais
•1.250 lojas ativadas com compre e ganhe / degustação nos últimos 6 meses
Estratégia Comercial: SFA
—Objetivo: Sistema de inteligência de vendas para auxiliar o executivo na efetivação das vendas
—Fase: Implementação e treinamento
—Inovações:
Combo PromocionalPedido
Sugestão
Ciclo de
Visita
Automatização do
crédito de clientes
Gestão dos KPI’s
Comerciais
Diretoria de Desenvolvimento
Humano e Organizacional
Erika Magalhaes
DHO: Gente e Gestão
—Contamos com quase 5,5 mil colaboradores, entre Brasil e
Latam;
—Em 2019 atingimos um índice de engajamento de 90%
conforme estudo da Valor/Mercer;
—Nossos índices de Turnover e Absenteísmo são inferiores à
média do mercado;
—Temos compromisso com engajamento , reforçando nossos
valores e propósito, inclusive no Café com o Presidente;
—Através da Camil Academia com programas como:
•Escola de Líderes
•Escola de Vendas
•Multiplicadores do Conhecimento
•Programas de capacitação técnica e comportamental
Engajamento e Desenvolvimento Execução e Novos Programas
—Na nossa estratégia de Carreira e Remuneração,
implantamos a Trilha de Carreira Camil;
— Como consequência da Trilha , implantamos o Programa
Novos Caminhos;
—O Ciclo de Competências ocorre anualmente através de
mapeamento, Feedbacks e PDI’s , sendo um processo com
100% de aderência;
— Neste ciclo realizamos a Reunião de Gente para calibração
das avaliações e para traçar o mapa de sucessão;
— em 2019, realizamos o Direcionamento Estratégico através
de Workshops entre as diretorias que culminou em um off-
site com a liderança;
DHO: Gente e Gestão
—Fortalecimento da cultura de SSMA, com ferramentas,
treinamentos e programas, consolidando o trabalho nas
operações;
—Implantamos as Regras Ouro de Segurança em todas as
nossas unidades;
—Lançamento do Camil Vida Saudável com foco nos
pilares físico, mental, financeiro e social visando a
saúde e bem estar através da prevenção e qualidade de
Vida;
—Comunicação Interna padronizada por meio de vários
canais de comunicação e dos nossos Agentes de
Comunicação;
Segurança, Saúde e Comunicação
“Acreditamos que podemos
fazer a diferença na vida de
alguém e existimos para
alimentar relações que
trazem mais sabor para o
dia a dia!”
Iniciativas e Programas
Diretoria Internacional
Renato Gastaud
Internacional | Operações LatAm
Peru
Market Share¹
41% - #1
Chile
Market Share¹
34% - #1
Uruguai
Instalações de Processamento de Arroz
Centros de Distribuição
Market Share¹
42% - #1
Camil possui operações nos principais países da América do Sul e está
preparada para consolidar os principais mercados
Uruguai
Peru
Chile
Mercado doméstico restrito
Mercado voltado para exportação
~90% de todo o arroz produzido no Uruguai é
exportado
Arroz uruguaio apresenta um prêmio de preço em
relação ao seus principais competidores
Grande potencial de crescimento referente a
migração da comercialização a granel para
empacotado
Costeño está preparada para absorver esta
mudança rapidamente (marcas líderes,
abastecimento ágil)
Amplo e fragmentado mercado doméstico
Mercado maduro com grandes redes varejistas
Tucapel apresenta sólido reconhecimento de
marca e ampla participação de mercado
Abastecimento dependente de importações
(~50%)
Desde sua aquisição pela Camil, Tucapel tem
alcançado margem EBITDA de dois dígitos
Fonte: (1) Uruguai: Consecha Comision Sectorial del Arroz (inclui exportação, apenas mercado local 42% (#2); Chile: Nielsen Scantrack Fev19-Mar19; Peru: Kantar World Panel Fev19-Mar19
Encerramento
CAMIL ALIMENTOS S.A.
Q&A
Acreditamos que cada pessoa faz a diferença na
vida de alguém e existimos para alimentar relações
que trazem mais sabor para o dia-a-dia.