DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos ... · Orgânicos 15% Intermediários para Fertilizantes 7% Intermediários para resinas e fibras 7% ... ALTAMENTE INFLAMÁVEIS

1

JUNHO DE 2017

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

QUÍMICA E PETROQUÍMICA

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2

PRODUTOS

CADEIA PRODUTIVA DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA

FONTE: ABIQUIM

ELABORAÇÃO: BRADESCO

NAFTA (92%)

(57% importada)

Gás Natural

(8%)

Ind. química e

petroquímica

Químicos de uso

industrial

44,5%

Farmacêutica

16,3%

Adubos e

fertilizantes

9,9%

Higiene pessoal e

produtos de

limpeza

18,2%

Petroquimicos

Básicos 18%

Resinas

Termoplásticas16%

Intermediários para

Fertilizantes

7%


resinas e fibras

7%

Exportação

10%

Mercado interno

Importação

35%

Outros

11,1%

Outros

52%

Produtos Químicos de Uso

Indl44,5%

Farmacêuticos16,3%

Adubos e Fertilizantes

9,9%

Produtos de Limpeza

9,1%

Higiene Pessoal9,1%

Defensivos Agrícolas

6,4%

Tintas e Vernizes2,6%

Outros2,1%

COMPOSIÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA

ENGLOBA PRODUTOS USADOS

COMO INSUMO PELO PRÓPRIO

SETOR QUÍMICO

FONTE: ABIQUIM


COMPOSIÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA (produtos de uso industrial)

Petroquímicos

Básicos

18%

Químicos Diversos18%

Resinas Termoplásticas

16%

Outros Químicos Orgânicos

15%


Fertilizantes

7%


resinas e fibras

7%

Outros Inorgânicos

6%

Gases Industriais5%

Cloro e Álcalis3%

Resinas Termofixas

3%

Elastômeros2%

FONTE: ABIQUIM


1ª Geração Centrais

Petroquímicas

REFINARIAS DE PETRÓLEO

NAFTA PETROQUÍMICA

Braskem (Camaçari –

BA) - 1978

PQU

(Capuava – SP) - 1972

Copesul

(Triunfo – RS) - 1982

2ª Geração

Intermediários

Termoplásticos

PEAD

PEBD


Fibras Sintéticas

PVC

3ª Geração

Ind. de

Transformação

Eteno

Embalagens (PET)

Utilidades Domésticas

Brinquedos

Componentes

Eletrônicos

Pneus

Tubos

Autopeças

Propeno Benzeno Xileno Butadieno

Polipropileno


Fibras Sintéticas

Autopeças

Embalagens (PET)

Fraldas

Fios Têxteis

Elastômeros

Borracha Sintética

Pneus Calçados

Mangueiras

Poliestireno

Embalagens

Borrachas

Espumas

Componentes

Eletrônicos

Tintas

Solventes

Adesivos

Defensivos

Agrícolas

OLEFINAS AROMÁTICOS

RIOPOL (Duque de

Caxias – RJ) - 2005

FONTE: ABIQUIM


7

OS PRODUTOS DE 2ª GERAÇÃO SÃO COMMODITIES

COMERCIALIZADAS INTERNACIONALMENTE.

NA 2ª GERAÇÃO, AS RESINAS TERMOPLÁSTICAS COMPÕEM O

MAIOR GRUPO DE PRODUTOS, SENDO UTILIZADAS PARA

PRODUÇÃO DE LARGA GAMA DE PRODUTOS FINAIS, COMO

EMBALAGENS PARA DIVERSOS PRODUTOS, COMPONENTES

PLÁSTICOS PARA A INDÚSTRIA AUTOMOTIVA.

8

Demanda regional – maior na região Sudeste;

Setor exige mão de obra qualificada;

Normalmente as centrais petroquímicas operam no limite da capacidade instalada, entre 87% e 93% para maximizar a rentabilidade da planta;

Setor eletro-intensivo e intensivo em capital;

Concentração em grandes empresas;

Ciclicidade dos preços;

Elevados investimentos em tecnologia.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO SETOR PETROQUÍMICO

9

SAZONALIDADE

SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE QUÍMICOS (2002-2016)

FONTE: IBGE


7.8%

7.2%

7.9%

7.5%

8.0%8.1%

8.7%

9.2%9.3%

9.5%

8.8%

7.9%

7.0%

7.5%

8.0%

8.5%

9.0%

9.5%

10.0%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Part. %

11

SETOR CÍCLICO

EM FUNÇÃO DO LONGO PERÍODO DE MATURAÇÃO DOS

INVESTIMENTOS REALIZADOS NO SETOR, O CRESCIMENTO DA

PRODUÇÃO OCORRE PERIODICAMENTE E EM GRANDES

VOLUMES, AO PASSO QUE A DEMANDA NÃO CRESCE NA MESMA

PROPORÇÃO, LEVANDO O SETOR A DESEQUILÍBRIOS,

ALTERNANDO-SE DESSA FORMA, PERÍODOS DE PREÇOS

ELEVADOS NO MERCADO INTERNACIONAL E FASES DE

MARGENS COMPRIMIDAS.

12

AS INDÚSTRIAS FAZEM PARADAS

PROGRAMADAS DE PRODUÇÃO PARA

FAZER MANUTENÇÃO DAS FÁBRICAS;

A PARADA DURA ENTRE 25 E 30 DIAS

E REQUER A PARALIZAÇÃO TOTAL DA

PLANTA.

13

CUSTOS DE

PRODUÇÃO

14

A INDÚSTRIA PETROQUÍMICA PODE FUNCIONAR A PARTIR DE

NAFTA OU GÁS NATURAL. TAMBÉM É UTILIZADO O

CONDENSADO, UM TIPO DE PETRÓLEO, PORÉM ESTE SÓ PODE

SER MISTURADO À NAFTA EM PEQUENAS PROPORÇÕES:

EUA 27% NAFTA – 73% GÁS NATURAL

UE 81% NAFTA – 19% GÁS NATURAL

JAPÃO 97% NAFTA – 3% GÁS NATURAL

BRASIL 92% NAFTA – 8% GÁS NATURAL

15

NAFTA

A NAFTA É MAIS VERSÁTIL DO

QUE O GÁS NATURAL, POIS

PODE SER UTILIZADA PARA A

PRODUÇÃO DE OLEFINAS

(ETENO, PROPENO,

BUTADIENO) E AROMÁTICOS

(BENZENO, XILENOS,

TOLUENO) AO PASSO QUE O

GÁS NATURAL É

BASICAMENTE UTILIZADO NA

PRODUÇÃO DE ETENO.

GÁS NATURAL

MAIS BARATO DO QUE A NAFTA;

NÃO EXIGE INSTALAÇÕES

DE REFINO DE PETRÓLEO;

AS OPERAÇÕES QUÍMICAS SÃO

MAIS SIMPLES DO QUE A NAFTA;

É MENOS POLUENTE, REDUZINDO

OS CUSTOS DE CONTROLE DE

POLUIÇÃO.

16

OS NOVOS PROJETOS MUNDIAIS TENDEM A USAR COMO

MATÉRIA-PRIMA O GÁS NATURAL EM RAZÃO DAS MELHORES

CONDIÇÕES DE CUSTOS E CONTROLE AMBIENTAL.

NAS PLANTAS MAIS ANTIGAS, O USO ALTERNATIVO DE GÁS

NATURAL NA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA É LIMITADO, POIS OS

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS SÃO PROJETADOS PARA A

PRODUÇÃO COM BASE NA NAFTA, OU SEJA, PARA A

SUBSTITUIÇÃO, AS EMPRESAS TÊM QUE ADAPTAR SUAS

ESTRUTURAS INDUSTRIAIS.

17

O PREÇO DA NAFTA FORNECIDA PELA PETROBRAS

ESTÁ ATRELADO ÀS COTAÇÕES ARA (AMSTERDÃ,

ROTERDÃ E ANTUÉRPIA) E À TAXA DE CÂMBIO.

O PREÇO DA NAFTA IMPORTADA TAMBÉM SEGUE A

COTAÇÃO ARA, ACRESCIDO DO CUSTO DO FRETE.

O PREÇO PODE SER REAJUSTADO MENSALMENTE.

PARA AS EMPRESAS DE 2ª GERAÇÃO HÁ

DEFASAGEM MÉDIA DE 2 A 3 MESES EM RELAÇÃO

AO PREÇO INTERNACIONAL.

18

A NAFTA REPRESENTA UMA PARCELA

RELEVANTE DOS CUSTOS DAS CENTRAIS

PETROQUÍMICAS.

AS CENTRAIS TÊM ELEVADOS GASTOS

COM TRATAMENTO DE LIXO QUÍMICO, COM

CONTROLE DE POLUIÇÃO DO AR E COM

SEGURANÇA, POIS OS PRODUTOS SÃO

ALTAMENTE INFLAMÁVEIS E TÓXICOS.

CUSTOS DE PRODUÇÃO DA BRASKEM (2015)

FONTE: EMPRESA - RI


Nafta44,0%

Gas23,0%

Depreciação6,0%

Fretes5,0%

Salários e Benefícios

4,0%

Energia Elétrica3,0% Outros

15,0%

20

A INDÚSTRIA PETROQUÍMICA BRASILEIRA TEM REDUZIDA COMPETITIVIDADE NO

MERCADO INTERNACIONAL

Reduzido investimento em P&D:

- Brasil: 0,8% da receita líquida;

- Japão: 3% da receita líquida;

- EUA: 2,5%;

- Europa: 2%.

Alto custo da matéria-prima (nafta);

Para produção de uma tonelada de eteno são necessárias 3,5 toneladas de nafta.

Na matriz que utiliza gás natural esse coeficiente cai para 1,25;

O Oriente Médio é a região mais competitiva do mundo pois tem elevada

disponibilidade de gás natural.

21

FORNECEDORES

22

OS PRINCIPAIS PRODUTOS

IMPORTADOS SÃO MATÉRIAS-

PRIMAS PARA DEFENSIVOS

AGRÍCOLAS E PARA

FERTILIZANTES.

Químicos Orgânicos23,8%

Produtos Farmacêuticos

19,0%

Adubos e Fertilizantes17,3%

Outros Químicos13,3%

Plásticos em formas primárias

11,9%

Químicos Inorgânicos5,1%

Plásticos em formas não primárias

3,5%

Óleos Essenciais, perfumaria

3,2%

Extratos Tintoriais3,0%

23

COMPOSIÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS (2015)

FONTE: SECEX


IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA (países de origem, 2015)

Estados Unidos23,1%

China11,7%

Alemanha7,8%

Argentina4,6%

Rússia4,5%

França4,3%

Canadá3,3%

Suíça2,6%

Reino Unido1,9%

Outros36,2%

Países de Origem das Importações de Químicos - US$

FONTE: SECEX


25

REGIONALIZAÇÃO

COPESUL

Pólo de Triunfo – RS

33% petroquímicos básicos PETROQUÍMICA UNIÃO

Pólo de São Paulo – SP

14,6% petroquímicos básicos

RIOPOL

Pólo do Rio de Janeiro – RJ



BRASKEM

Pólo de Camacari – BA


27

RIO POLÍMEROS

Única central petroquímica do País que produz eteno a partir do

gás natural (proveniente da Bacia de Campos);

Localizada em Duque de Caxias – RJ próximo à Reduc Refinaria

Duque de Caxias da Petrobras;

Inaugurada em junho/05, começou com operação comercial

desde o início de 2006. Começou a ser estudada em 1996 e a ser

construída em novembro/ 2001.

28

RANKING

29

PLAYERS

MUNDIAIS

30

OS MAIORES IMPORTADORES E TAMBÉM

EXPORTADORES MUNDIAIS DE PRODUTOS

QUÍMICOS SÃO OS EUA, UNIÃO EUROPÉIA E

CHINA.

OS PREÇOS INTERNACIONAIS SOFREM A

INFLUÊNCIA DA DEMANDA NESSES PAÍSES.

31

IMPORTÂNCIA

ECONÔMICA DO

SETOR

32

A INDÚSTRIA QUÍMICA

REPRESENTA 2,8% DO PIB E

10,5% DA INDÚSTRIA DE

TRANSFORMAÇÃO.

EXPORTAÇÕES DE

QUÍMICOS REPRESENTAM

7,2% DAS EXPORTAÇÕES

BRASILEIRAS

Complexo Soja13,0%

Material de Transporte9,8%

Minérios Metalúrgicos9,0%

Petróleo e Derivados8,7%

Complexo Carnes7,6%

Produtos Siderúrgicos e

Metalúrgicos7,3%

Produtos Químicos7,2%

Açúcar e Etanol5,2%

Papel e Celulose4,1%

Máquinas e Instrumentos

3,9%

Café3,4%

Calçados e Couro1,9%

Materiais Elétricos e Eletrônicos

1,8%

Madeira e Manufaturas

1,2%

Fumo e Cigarros1,1%

Suco de Laranja0,5%

Outros14,3%

G:\Area Economica\Analises_Projecoes\Setorial\Agricultura\01 – Grãos\35 - Participação do

agronegócio nas exportações do Brasil

PAUTA DE EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS (2015)

FONTE: SECEX


35

CONSUMIDORES

36

OS PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS

SÃO MATÉRIAS-PRIMAS PARA DEFENSIVOS

AGRÍCOLAS E PARA FERTILIZANTES.

OS PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS

SÃO ALUMINA CALCINADA (UTILIZADA EM

VIDROS, REFRATÁRIOS) E RESINAS

TERMOPLÁSTICAS.

Plásticos25,8%

Químicos Inorgânicos

25,3%

Químicos Orgânicos

16,8%

Outros Químicos13,9%

Produtos Farmacêuticos

9,9%

Óleos Essenciais5,2%

Extratos Tintoriais2,7% Produtos para

Fotografia0,3%

COMPOSIÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS (2015)

Petroquímicos básicos (aromáticos – benzeno, xilenos) intermediários para plásticos (resinas),

para fibras sintéticas, para detergentes

Cloro, alumina calcinada

Resinas termoplásticas

FONTE: SECEX


EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA (países de destino, 2015)

Argentina

16,1%

Estados Unidos

13,6%

Paraguai

5,8%

Países Baixos

5,2%

Chile

4,9%Colômbia

4,6%China

4,5%

Venezuela

1,8%

Canadá

0,5%

Outros

43,0%

Exportações

FONTE: SECEX


39

FATORES DE

RISCO

40

Natureza cíclica dos preços. Este é um fator de elevado risco, pois no

período de baixa do ciclo as empresas continuam arcando com elevados

custos fixos inerentes da indústria petroquímica;

Elevado tempo de maturação dos investimentos;

Custos em dólar;

Empresas do setor têm endividamento atrelado ao dólar;

Os preços da nafta são fixados no mercado internacional e têm paridade

com o petróleo;

O setor tem rígida regulamentação ambiental.

41

CENÁRIO ATUAL E

TENDÊNCIAS

PRODUTOS DE LIMPEZA, PERFUMARIA, COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL (var. % da produção, acumulada em 12 meses)

FONTE: IBGE


-1.8%

7.2%

-6.2%

7.9%

-1.7%

2.7%

5.9%

-0.9%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%m

ar/0

6

jul/0

6

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1

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2

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12

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3

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13

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4

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14

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5

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6

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16

mar

/17

20.6 Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

PRODUÇÃO DE TINTAS E VERNIZES (var. % acumulada em 12 meses)

3.8%

15.4%

-2.9%

18.8%

1.8%

7.1%

3.9%

10.7%

-6.0%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

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2

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20.7 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins

FONTE: IBGE


PRODUÇÃO DE ADUBOS E FERTILIZANTES (var. % acumulada em 12 meses)

17.2%

-33.0%

19.2%

-0.4%

16.9%

-7.8%

4.6%

0.6%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

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2

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/17

20.13 Fabricação de adubos e fertilizantes

FONTE: IBGE


PRODUÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS (var. % acumulada em 12 meses)

-7.2%

42.8%

-16.8%

16.9%

-14.1%

22.8%

-2.5%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

mar

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7

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8

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0

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2

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/17

20.5 Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários

FONTE: IBGE


PRODUÇÃO DE FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS (var. % acumulada em 12 meses)

0.8%

16.6%

7.7%

11.3%

-0.7%

3.0%

-4.7%

5.8%

-1.4%

2.5%

-8.7%-7.7%

-11.1%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

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0

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2

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3

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6

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16

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/17

3.21 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos

FONTE: IBGE


PRODUÇÃO DE QUÍMICOS (var. % acumulada em 12 meses)

-2.4%

6.9%

-11.6%

13.0%

-1.9%

5.2%

0.1%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

mar

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jul/1

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4

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6

nov/

16

mar

/17

3.20C Fabricação de outros produtos químicos

FONTE: IBGE


PRODUÇÃO DE QUÍMICOS

3.0%

6.9%

-1.2% -0.9%

5.7%

-1.4%

-4.3%

10.2%

-2.1%

3.4%

4.7%

-3.9%

-6.3%

-1.0%

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%20

03

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Químicos

em m ilhões US$

FONTE: IBGE


ÍNDICE DE PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA (media móvel 12 meses, índice dezembro/03)

103,8

111,1

113,8

108,1

99,6

104,4

90

95

100

105

110

115

120

abr/

11

jun/

11

ago/

11

out/1

1

dez/

11

fev/

12

abr/

12

jun/

12

ago/

12

out/1

2

dez/

12

fev/

13

abr/

13

jun/

13

ago/

13

out/1

3

dez/

13

fev/

14

abr/

14

jun/

14

ago/

14

out/1

4

dez/

14

fev/

15

abr/

15

jun/

15

ago/

15

out/1

5

dez/

15

fev/

16

abr/

16

jun/

16

ago/

16

out/1

6

dez/

16

fev/

17

abr/

17

Base dez/03 = 100Fonte: Abiquim e Secex Elaboração: Bradesco

Produção e Vendas Internas de Produtos Químicos - MÉDIA MÓVEL DE 12 MM

FONTE: ABIQUIM


-1,5%

7,6%

4,5%

-0,2%

-2,9%

-4,7%

-7,0%

4,8%

-15,0%

-6,0%

3,0%

12,0%

ago

/11

ou

t/11

dez

/11

fev/

12

abr/

12

jun

/12

ago

/12

ou

t/12

dez

/12

fev/

13

abr/

13

jun

/13

ago

/13

ou

t/13

dez

/13

fev/

14

abr/

14

jun

/14

ago

/14

ou

t/14

dez

/14

fev/

15

abr/

15

jun

/15

ago

/15

ou

t/15

dez

/15

fev/

16

abr/

16

jun

/16

ago

/16

ou

t/16

dez

/16

fev/

17

abr/

17

Produção

ÍNDICE DE PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA (var. % media móvel 12 meses)

FONTE: ABIQUIM


INDICADORES ABIQUIM (2016)

Abiquim 2015

Produção 0,3%

Vendas -5,4%

Consumo Aparente -6,6%

Importação -21,6%

Exportação 10,6%

NUCI 78% (-1 pp)

FONTE: ABIQUIM


INDICADORES ABIQUIM (2016)

AbiquimVar. acum. ano

Março

Produção 3,9%

Vendas 0,9%

Consumo Aparente 18,5%

Importação 37,7%

Exportação 0,8%

NUCI 79,0%

FONTE: ABIQUIM


CONSUMO APARENTE DE NAFTA PETROQUÍMICA (acumulado em, 12 meses, mil m³)

FONTE: ANP


11,187

13,932 14,132

12,538

11,665

12,753

11,593

13,039

12,317

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

12,500

13,000

13,500

14,000

14,500

mar

/08

jun

/08

set/

08

dez

/08

mar

/09

jun

/09

set/

09

dez

/09

mar

/10

jun

/10

set/

10

dez

/10

mar

/11

jun

/11

set/

11

dez

/11

mar

/12

jun

/12

set/

12

dez

/12

mar

/13

jun

/13

set/

13

dez

/13

mar

/14

jun

/14

set/

14

dez

/14

mar

/15

jun

/15

set/

15

dez

/15

mar

/16

jun

/16

set/

16

dez

/16

mar

/17

3.6%

-17.5%

4.9%

-8.9%

7.0%

11.8%

-19.9%

-14.9%

-9.9%

-4.9%

0.1%

5.1%

10.1%

15.1%

20.1%

25.1%

mar

/11

mai

/11

jul/1

1

set/1

1

nov/

11

jan/

12

mar

/12

mai

/12

jul/1

2

set/1

2

nov/

12

jan/

13

mar

/13

mai

/13

jul/1

3

set/1

3

nov/

13

jan/

14

mar

/14

mai

/14

jul/1

4

set/1

4

nov/

14

jan/

15

mar

/15

mai

/15

jul/1

5

set/1

5

nov/

15

jan/

16

mar

/16

mai

/16

jul/1

6

set/1

6

nov/

16

jan/

17

mar

/17

Consumo de nafta - Var. % do acumulado em 12 meses (mil m³)CONSUMO APARENTE DE NAFTA PETROQUÍMICA (var. % em 12 meses)

FONTE: ANP


PREÇOS INTERNACIONAIS – NAFTA (US$ por tonelada)

FONTE: ABIQUIM


829

1.092

258

629

1.053

865

1.069

729

992

816

952

dez/17

397

539

318

403

480

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 jan/13 jan/14 jan/15 jan/16 jan/17

Fonte: Abiquim Elaboração: BradescoPREÇOS INTERNACIONAIS DA NAFTA 2008 2015 Em US$ por tonelada

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