EngageOne Deliver v2.7.0 Guia do Usuário...Login e início de sessão único 26. Criando novos usuários 27. Editando usuários 28. ... Criando modelos para retransmissão de SMS

Engajamento com o cliente

EngageOne® Deliver Versão 2.7

Guia do Usuário

Índice

1 - Introdução

Características do sistema de mensagens de saída

Características do sistema de mensagens de entrada

Recursos de Informes e Agendamento Características do fluxo de trabalho

5

5 6 6

2 - Planos de Data Flow

Trabalhando com Planos do Data Flow 9 Agendando um Plano do Data Flow 10 Segurança 10

3 - Controle de jobs de produção Generate

Trabalho com os aplicativos do Generate Inserção de informações de aplicativos do

Generate Parâmetros estáticos no Comando de

pós-processo Combinações de Alias de saída

13

14

15 16

4 - Jobs agendados

Agendamento de jobs Campos de entrada de jobs agendados

18 19

5 - Categorias de conteúdo

Trabalhando com Categorias de conteúdo 21 Mudando a categoria de conteúdo 22 Campos da Página de mensagem 22 Quando usar a Classificação Automática 23

6 - Gerenciamento de usuário

Login e início de sessão único 26 Criando novos usuários 27 Editando usuários 28 Visualizar/Editar Perfil do Usuário 28 Redefinir sua senha 28 Configurando a duração da validade da senha 29 Atualizando uma senha expirada 30

7 - Perfis de entrada

Trabalhando com Perfis de Entrada 32 Campos Descrição e Nome de Perfil de

Entrada 34 Configurações de processamento de

mensagem 34 Configurações do AWS SNS-SQS 35 Campos de Configurações de Fluxo de

Trabalho 36 Campos de Configurações de arquivamento 39 Associar Usuários com campos deste Perfil de

entrada 41 Perfis de entrada 43 Configurando Pesquisas de Indexação 45 Configurando a conversão de conteúdo 47 Arquivamento 50

8 - Perfis de Saída

Trabalhando com Perfis de Saída 59 Campos Nome e Descrição do Perfil de Saída 61 Configurações de processamento de

mensagem 62 Configurações de conteúdo de mensagem e de

cabeçalho 64 Configurando endereços de e-mail comuns 67 Taxas de entrega de mensagens de saída 67 Anexos 68 Campos de Configurações de Gateway de

SMS 70 Associar usuários aos campos deste Perfil de

Saída 71 Campos personalizados de cabeçalho de

e-mail 72 Conteúdo e mensagens de saída do Generate 72 Envio de mensagens em tempo real e em lote 75

9 - Fluxos de trabalho

Solução integrada de fluxo de trabalho 80 Privilégios relacionados a fluxos de trabalho 81 Integração com solução de fluxo de trabalho

terceirizada 82 Tela de entrada de fluxo de trabalho 83 Criando alertas 95 Criando anotações 96 Visualizar 96 Histórico 97

10 - Relatórios

Acessando relatórios 99 Relatório de mensagens enviadas (global) 99 Relatório de mensagens enviadas (individual) 102 Relatórios de mensagens de entrada e fluxo de

trabalho 102 Relatórios de grupos de usuários 103 Relatórios de auditoria 104

Relatórios de Erros 105 Download de Relatórios 106

11 - Painel

Acessar o painel 108

12 - Notificação automática e modelos

Notificação automática em caso de e-mail com falha no envio 116

Gerenciamento de modelos 116 Gerenciamento de associações de modelos 117

13 - Retransmissão de SMS de entrada a aplicativos de terceiros

Ativando a retransmissão de SMS 120 Criando modelos para retransmissão de SMS 121 Criando associações de modelos para retransmissão

de SMS 122

14 - Rastreamento de clickthrough de URLs

Habilitando o rastreamento no perfil de saída 125 Criando modelos para cliques /aberturas 126 Criando URLs para rastreamento 127 Criando o perfil - mapeamento de

modelos/URL 128

15 - Glossário

Termos 130

EngageOne® Deliver Version 2.7 Guia do Usuário 3

1 - Introdução EngageOne® Deliver é uma solução de nível empresarial completa para gerenciar comunicações de entrada e saída com clientes via e-mail e SMS. O Deliver maximiza e amplia os componentes atuais da Pitney Bowes EngageOne Communications Suite, como o Designer, o Generate, o Vault e o Data Flow.

O Deliver permite que as organizações tenham uma perspectiva centralizada no cliente em suas comunicações. Concebendo conteúdo para todos os canais de entrega em um único ambiente de criação e associando comunicações de todos os canais de entrega, de entrada e saída, com uma única perspectiva centrada no cliente em seus centros de contato. O Deliver permite que as organizações deem a seus clientes a liberdade de comunicar qualquer coisa, em qualquer canal, a qualquer momento, e ainda mantenham uma perspectiva atualizada, centrada no cliente, acerca das comunicações de seu cliente em toda a organização. Além disso, o Deliver ajuda as organizações a manterem a consistência de sua marca em vários canais de comunicação.

Nesta seção

Características do sistema de mensagens de saída 5 Características do sistema de mensagens de entrada 5 Recursos de Informes e Agendamento 6 Características do fluxo de trabalho 6

Introdução

Características do sistema de mensagens de saída

• Recebe conteúdo que foi formatado pelo Designer ou outros sistemas • Reúne conteúdo no formato de mensagem requerido para o canal de entrega escolhido

• Mensagens de e-mail em texto • Mensagens de e-mail em HTML com imagens referenciadas ou integradas • Mensagens de e-mail com conteúdo multipart/alternative (texto e HTML) • E-mails com um ou mais anexos. Diferentes formatos de arquivo suportados incluindo PDF, texto, CSV, XML e ZIP. Anexos podem ser estáticos ou personalizados conforme a mensagem

• Mensagens SMS em texto simples

• Possibilidade de assinar digitalmente o corpo do e-mail • Envia a mensagem através do gateway selecionado para o canal de entrega escolhido • Possibilidade de indexar e arquivar as mensagens enviadas • Cria registros de banco de dados das mensagens enviadas • Atualiza os registros das mensagens enviadas com Notificações de Status de Entrega para informar sobre:

• Mensagens enviadas • Mensagens retornadas (incluindo a razão da devolução) • Mensagens respondidas a • Mensagens abertas (sempre que possível)

• Fornece acesso via API aos registros de mensagens enviadas para facilitar links de URL a páginas de aterrissagem personalizadas da Web nos e-mails enviados.

• Processamento em tempo real e em lote.



• Acessa mensagens de entrada de qualquer servidor de e-mail ou usando URL de Retorno de Chamada/HTTP

• Processa Notificações de Status de Entrega (por ex. mensagens retornadas) para atualizar registros de mensagens enviadas para informes.

• Como opção, converte conteúdos, tais como anexos de e-mail, conteúdo ZIP e conteúdo de e-mail em RTF para PDF para arquivamento e recuperação – evitando a necessidade de visualizadores de arquivos especializados. E-mail em HTML também pode ser opcionalmente convertido para


Introdução

o formato MHT, incorporando imagens referenciadas para controle de versão, previamente ao arquivamento

• Indexação e arquivamento automáticos de mensagens no repositório Vault • Gerenciamento de resposta para mensagens de entrada, incluindo a categorização automática e o encaminhamento de mensagens com base em seu conteúdo

• Gerenciamento de listas de correio para conformidade com a lei de CAN-SPAM • Processamento em tempo real e em lote.

Recursos de Informes e Agendamento

Recursos de Informes

Ferramentas gráficas completas para informes que incluem:

• Mensagens enviadas (selecionadas por vários critérios) • Status de entrega de mensagens

• Falhas de entrega temporárias e permanentes • Respostas • Aberturas

• Panoramas gerais em gráficos de pizza

• Panoramas de tendências em gráficos de linhas • Mensagens de entrada e seus estágios de processamento • Relatórios de auditoria • Relatórios de Erros • Exportar para PDF • Exportar para CSV

Recursos de Agendamento

Agendamento de quando são enviadas mensagens em lotes.

Características do fluxo de trabalho

Fluxo de trabalho incorporado bem como integração com soluções de fluxo de trabalho terceirizadas para o gerenciamento eficiente de:

• Respostas a mensagens usando o cliente de e-mail local ou o sistema de negócios escolhido por você


Introdução

• Notificações de Status de Entrega (mensagens retornadas) • Falhas e verificação de conversão de conteúdo • Indexação de mensagens para arquivamento • Fechamento em massa de fluxos de trabalho


2 - Planos de Data Flow A página Configurações do Data Flow permite a você configurar o EngageOne® Deliver para poder chamar processos locais ou remotos de Data Flow como parte de um job agendado do EngageOne® Deliver.

Nesta seção

Trabalhando com Planos do Data Flow 9 Agendando um Plano do Data Flow 10 Segurança 10

Planos de Data Flow

Trabalhando com Planos do Data Flow

Use a página Configurações do Data Flow para chamar processos locais ou remotos como parte de um Job agendado. O Data Flow oferece um meio de Preparação de Dados para clientes hospedados que normalmente enviam CSV dados que podem precisar ser convertidos para um formato adequado para processamento por um Modelo deDesigner. Para usar essa página você deve ter o privilégio Editar DFS e ser um membro de um fornecedor com DFS ativado.

A partir da página Configurações do Data Flow, você pode:

• Filtrar a lista inserindo um Nome de Plano do Data Flow. • Clicar em Adicionar para associar um Plano do Data Flow. • Clicar em um link do data flow para editá-lo. • Clicar no link do nome na coluna Última edição por para abrir a página Detalhes do usuário. • Clicar no link na coluna Usado por para visualizar as execuções agendadas usando uma entrada DFS na página Configurações de jobs agendados.

• Selecione um fornecedor da lista Filtrar por - Fornecedor (apenas superusuários).

Observação: Se o JavaScript estiver ativado no seu navegador, os Planos do Data Flow associados ao fornecedor DIJ selecionado serão exibidos automaticamente. Caso contrário, você precisará clicar no ícone Pesquisar para acionar a alteração na lista de Planos do Data Flow exibidos. Uma vez selecionado o fornecedor e exibida a lista de Planos do Data Flow, o Superusuário pode então prosseguir com a criação ou edição de Planos do Data Flow de forma similar a um usuário regular conforme discutido acima.


Planos de Data Flow

Agendando um Plano do Data Flow

Ao inserir um Comando de Data Flow, lembre-se de que o Servidor de Data Flow pode residir em um servidor diferente. Se for o caso, certifique-se de que o caminho para o comando seja relativo ao Servidor de Data Flow.

A partir da página Configurações do Data Flow:

1. Digite o Nome, a Descrição e o Comando de Data Flow para chamar o Plano do Data Flow.

• O Comando de Data Flow é o comando SARUN para executar um Plano do Data Flow. Esta é uma string com a qual o Plano do Data Flow pode ser chamado através de sarun.exe.

• O plano deve suportar comandos de solicitação do usuário para os nomes de arquivos de entrada e saída e esses parâmetros devem ser incluídos na string como "CPP_In_File" e "CPP_Out_File".

Por exemplo: sarun DemoPlan “sa::SQL Server:g1mjl2:etl_demo_repository:sa:sa”“CPP_In_File=C:\temp\Appliances.txt”“CPP_Out_File=C:\temp\MyAppliances.txt”

2. Clique em Salvar.

Segurança

O EngageOne® Deliver limita ameaças à segurança resultantes da permissão aos usuários para inserir comandos para execução pelo servidor em um navegador da Web.

• Você deve ter as permissões Editar Data Flow para executar Planos do Data Flow, comandos do Generate ou comandos de pós-processo. Para minimizar os riscos à segurança, conceda essas permissões apenas a usuários que possam executar os mesmos comandos diretamente nos servidores.

• Comandos só são executados se corresponderem aos padrões especificados no arquivo remoteservice.properties. Irá ocorrer um erro se o comando não corresponder a um dos serviços remotos da lista.

• Exemplo com Data Flow

allowed.command.DFS=sarun,sarun.exe,C:\\PathTo\\Sagent\\sarun.exe,C:\\PathTo\\Sagent\\sarun


Planos de Data Flow

O EngageOne® Deliver analisa o comando inserido na página Editar Data Flow para verificar se começa com um dos itens nessa lista e provoca um erro de validação se não houver uma correspondência.

• Exemplo com o Generate

allowed.command.DOC1=doc1gen,doc1gen.exe,doc1emfe,doc1emfe.exe,

C:\\PathTo\\doc1gen.exe,C:\\PathTo\\doc1gen, C:\\PathTo\\doc1emfe.exe,

C:\\PathTo\\doc1emfe,d:\\PathTo\\doc1gen.exe,d:\\PathTo\\doc1gen,d:\\PathTo\\doc1emfe.exe,d:\\PathTo\\doc1emfe

O EngageOne® Deliver analisa o comando inserido na página Editar aplicativos do EngageOne®Designer/Generate para verificar se começa com um dos itens nessa lista e provoca um erro de validação se não houver uma correspondência.

• Exemplo com Comando de pós-processo

allowed.command.postdoc1=perl,perl.exe,php.exe,php,

c:\\perl\\perl.exe,c:\\perl\\perl,c:\\php\\php.exe,c:\\php\\php,*.cmd


3 - Controle de jobs de produção Generate Use a página Configurações do Designer/Generate para controlar os jobs de produção Generate como parte de um Job agendado. O Generate fornece um serviço de composição de conteúdo, particularmente para clientes hospedados.

Nesta seção

Trabalho com os aplicativos do Generate 13 Inserção de informações de aplicativos do Generate 14 Parâmetros estáticos no Comando de pós-processo 15 Combinações de Alias de saída 16

Controle de jobs de produção Generate

Trabalho com os aplicativos do Generate

Para usar a página Configurações do Designer/Generate, você deve ter o privilégio Editar DOC1e ser um membro de um fornecedor com DFS ativado.

Nota: No contexto do EngageOne Deliver, um aplicativo do Generate pode ser concebido como os parâmetros necessários para um job de produção Generate específico

A partir da página Configurações do Designer/Generate, você pode:

• Filtrar a lista digitando um aplicativo do Generate. • Clicar em Adicionar para associar um aplicativo do Generate. • Clicar no link de um aplicativo do Generate para editá-lo. • Clicar no link do nome na coluna Última edição por para abrir a página Detalhes do usuário. • Clicar no link na coluna Usado por para visualizar as execuções agendadas usando uma entrada DFS na página Configurações de jobs agendados.

• Selecione um fornecedor da lista Filtrar por Fornecedor. (apenas superusuários)

Nota: Se JavaScript estiver ativado no seu navegador, os aplicativos do Generate associados ao fornecedor selecionado serão exibidos automaticamente. Caso contrário, você precisará clicar no ícone de pesquisa para acionar a alteração na lista de aplicativos do Generate exibida. Uma vez selecionado o fornecedor e exibida a lista de aplicativos do Generate, o superusuário pode então prosseguir com a criação ou edição de aplicativos do Generate de forma similar a um usuário regular conforme discutido acima.



Inserção de informações de aplicativos do Generate

Ao inserir uma Entrada de aplicativo do Generate, lembre-se de que o servidor do Generate poderá ser um servidor diferente. O valor será executado como um processo de linha de comando no servidor do Generate.

Na página Aplicativos... do Designer/Generate:

1. Digite o Nome e a Descrição. 2. Digite um dos seguintes no campo Comando do EngageOne®Generate:

• Executável do Generate. Por exemplo, doc1gen.exe. Informe o caminho relativo para o arquivo executável no servidor do Generate. Como alternativa, a variável do ambiente PATH pode ser atualizada para incluir o caminho completo.

• Local do arquivo HIP. Digite o caminho relativo para o arquivo no servidor do Generate.

• Arquivo OPS. Informe o caminho completo do UNC para o arquivo OPS. EngageOne® Deliver atualizará as entradas e saídas especificadas no arquivo OPS para refletir os diretórios temporários que criar. Por exemplo:

doc1gen C:\DOC1\Sample.hip OPS=\\doc1server\DOC1\Sample.OPS

3. Digite um valor no campo Comando de pós-processo para executar um comando após a conclusão da ação pelo Generate.

4. Selecione o Perfil de Saída que irá processar a saída do aplicativo do Generate 5. Digite um valor para o Alias de saída e a Saída Generate que corresponda a um Alias de

saída definido na Publicação do Designer ou no arquivo HIP. No arquivo OPS gerado (ou modificado) pelo EngageOne® Deliver, isso irá corresponder a um nome de Alias de saída em uma linha de saída. As regras são:

• Para DIJ, colocar na subseção "" no OPS, o padrão é "jrn".

• Para Journal, colocar na subseção "", o padrão é "jrn".

• Para eHTML, colocar na subseção "", o padrão é "%2.HTML".

• Para HTML, colocar na subseção "", o padrão é "xml” (múltiplos arquivos de saída).

• Para PDF, colocar na subseção "", o padrão é "PDF".

• Para TEXT, colocar na subseção "", o padrão é "txt".

6. No arquivo OPS gerado pelo EngageOne® Deliver, o Tipo de mensagem é mapeado para uma pasta correspondente do EngageOne® Deliver. Isso irá especificar onde o Generate coloca os arquivos gerados.



7. Selecione um fornecedor da lista Filtrar por - Fornecedor. (apenas superusuários)

Parâmetros estáticos no Comando de pós-processo

Ao inserir o Comando de pós-processo, lembre-se de que o script chamado pode residir no servidor do Generate, que pode ser diferente do servidor do EngageOne® Deliver. O valor do Comando de pós-processo será executado como um processo de linha de comando no servidor do Generate.

Você pode usar qualquer linguagem de scripts (por ex. Java, Perl, PHP, Ruby) para um comando de pós-processo, contanto que um intérprete para a linguagem escolhida esteja presente no servidor do Generate. Ao especificar o intérprete do script, forneça o caminho completo até ao arquivo executável, relativo à estrutura de pastas do servidor do Generate. Como alternativa, a variável do ambiente PATH pode ser atualizada para incluir o caminho completo.

Uma vez que o Comando de pós-processo é executado com as saídas do Generate, o EngageOne® Deliver fornece valores de parâmetros estáticos para seu script como um "preenchimento" para as pastas do EngageOne® Deliver que retêm as saídas do Generate. Antes da execução, esses parâmetros estáticos serão substituídos por caminhos reais de UNC para as pastas do EngageOne® Deliver.

Para o Comando de pós-processo podem ser especificados os seguintes parâmetros estáticos:

• O – a ser substituído pelo nome do arquivo DIJ, incluindo o caminho completo do diretório • Folder_HTML – a ser substituído pela pasta na qual o Generate produz arquivos em HTML • Folder_Text – a ser substituído pela pasta na qual o Generate produz os arquivos de texto (arquivos de diário linedata ou de texto)

• Folder_Attachx – a ser substituído pela pasta na qual o Generate produz os arquivos PDF para o Anexo x, tal como especificado no Perfil de Saída.

• Folder_Image – a ser substituído pela pasta na qual arquivos de imagens são armazenados para o Perfil de Saída que é chamado depois que o job do Generate for concluído com sucesso.

Ao gravar o arquivo de script, tome cuidado ao aceitar parâmetros de entrada que contenham barras invertidas; use escapes quando necessário (por ex., use "\\" para escapar "\").



Combinações de Alias de saída

Para cada Alias de saída no job de produção da publicação do Designer, digite uma combinação de tipo de mensagem e saída do Generate que será usada para gerar ou atualizar nomes de caminhos de saídas no arquivo OPS.

Por exemplo, para produzir a linha abaixo no arquivo OPS:

Output2=\\emsgserver\vendors\Vendor_A\OutProfiles\OutProfile\attach1\1.PDF

Adicione estes valores como um registro de saída:

• Alias de saída – Saída2 • Generate Saída do Generate – PDF já que este é o tipo da propriedade • Tipo de mensagem – Anexo em PDF 1 já que este irá colocar o arquivo PDF na pasta Anexo 1

Se um arquivo OPS for especificado no EngageOne® GenerateComando, qualquer nome de arquivo definido em uma linha de saída irá anular o nome do arquivo gerado. Por exemplo, para um arquivo OPS existente com Saída2 contendo um nome de arquivo sample.PDF, este nome de arquivo é retido no OPS gerado.

Se nenhum arquivo OPS for especificado, os arquivos serão nomeados com base no IDdo Job agendado que chama o Generate.

Nota Se o JavaScript estiver ativado no seu navegador, os aplicativos do Generate associados ao fornecedor selecionado serão exibidos automaticamente. Caso contrário, você precisará clicar no ícone de pesquisa para acionar a alteração na lista de aplicativos do Generate exibida. Uma vez selecionado o fornecedor e exibida a lista de aplicativos do Generate, o superusuário pode então prosseguir com a criação ou edição de aplicativos do Generate de forma similar a um usuário regular conforme discutido acima.


4 - Jobs agendados Use Jobs agendados para enviar mensagens de saída usando Planos de Data Flow e aplicativos do Generate durante horas de processamento tranquilas. Requer o privilégio Enviar jobs.

Nesta seção

Agendamento de jobs 18 Campos de entrada de jobs agendados 19

Jobs agendados

Agendamento de jobs

Para agendar um job:

1. Selecione Página inicial > Configurações Operacionais > Agendamento. 2. Insira os critérios de pesquisa e clique no ícone Pesquisar para exibir os resultados da pesquisa. 3. Você pode:

• Exibir o status de jobs agendados

• Clicar no link do nome de usuário na coluna Última edição por para abrir a página Detalhes do usuário.

• Clicar em um job agendado para copiá-lo. O número da versão é incrementado de um em um. Você só pode copiar jobs agendados pendentes.

• Clicar em Agendar Novo Job para criar um novo job.

• Selecione um fornecedor da lista Filtrar por - Fornecedor. (apenas superusuários)

4. Insira valores na página Entrada de jobs agendados. 5. Clique em Salvar.

Status do Job

O status do job pode ser qualquer um dos seguintes:

• Pendente se o job ainda não tiver começado • Sendo executado se o job começou a ser processado • Concluído com sucesso se o job obteve seu processamento concluído com sucesso • Concluído com erros se erros tiverem sido encontrados durante o processamento do job.

Nota: Se o JavaScript estiver ativado no seu navegador, os jobs agendados associados ao fornecedor selecionado serão exibidos automaticamente. Caso contrário, você precisará clicar no ícone de pesquisa para acionar a alteração na lista de jobs agendados exibida. Uma vez selecionado o fornecedor e exibida a lista de jobs agendados, o superusuário pode então prosseguir com a criação ou edição de jobs agendados de forma similar a um usuário regular conforme discutido acima.


Jobs agendados

Campos de entrada de jobs agendados

Campos/Botões Descrição

Nome Digite um identificador para o job agendado

Versão O valor gerado automaticamente encontrado neste campo é o número da versão do job agendado.

Descrição Descreve o job agendado neste campo.

Plano DFS Digite um comando a ser executado. Os comandos listados aqui são mantidos na página Configurações do Data Flow. A saída do Plano DFS é a entrada para o aplicativo do Generate que você selecionar.

Modelo/Aplicativo do Designer/Generate Esta lista exibe Modelos de DOC1 com o modo Lote ativado. Você também deve ter a permissão de Envio de Jobs.

Perfil de Saída

Data e hora de início

Carregar arquivo | Especificar o local

Exibe o Perfil de Saída associado ao aplicativo do Generate selecionado.

Se estiver em branco, a lista exibirá todos os Perfis de Saída ativos com Lote ativado. Você também deve ter a permissão de Envio de Jobs.

O fuso horário utiliza a configuração do navegador da Web. Caso contrário, estará definido com padrão especificado nas configurações do Ambiente do Fornecedor.

Escolha um:

• Carregue um desses tipos de arquivos:

• Um Plano DFS. • Um aplicativo do Generate, se nenhum plano DFS for inserido.

• Um arquivo de diário se nenhum Plano DFS e nenhum aplicativo do Generate for inserido.

• Clique em Especificar o local para digitar o caminho completo ou a UNC para o arquivo de entrada no servidor.


5 - Categorias de conteúdo Use categorias de conteúdo para segmentar e encaminhar conteúdo com base nas categorias que você definir ou por meio da categorização automática. Para usar essa página, você deve ter o privilégio Ensinar Classificador e ser um membro de um fornecedor que tenha Categorização de Mensagem ativada.

Nesta seção

Trabalhando com Categorias de conteúdo 21 Mudando a categoria de conteúdo 22 Campos da Página de mensagem 22 Quando usar a Classificação Automática 23

Categorias de conteúdo

Trabalhando com Categorias de conteúdo

Na página Categorias de conteúdo, você pode:

• Gerenciar a função Categorizar mensagens.

• Digite um nome e uma descrição e clique em Salvar. • Clique em um nome de categoria de conteúdo para editá-lo. • Use a caixa de seleção Ativo para controlar quais categorias de conteúdo estão em uso. Não é possível excluir categorias de conteúdo.

• Clique em Associar usuários a categorias de conteúdo para selecionar usuários que podem responder a mensagens em uma categoria.

• Após selecionar um usuário ou grupo na lista, selecione as categorias de conteúdo a serem associadas ou Todos.

• Você também pode procurar usuários ou grupos.

• Gerenciar a função Categorizar mensagens para ensinar o Classificador Automático do EngageOne® Deliver.

• Clique na barra para categorizar mensagens manualmente ou mudar a categoria à qual as mensagens estão associadas atualmente.

• A página exibida fornece uma lista de mensagens. • Mensagens que estejam aguardando uma classificação manual estão no estágio 0 do fluxo de trabalho.

• A coluna De exibe o endereço no cabeçalho de e-mail ou o número de celular que originou o SMS.

• A coluna A exibe o primeiro destinatário com um link para mostrar os outros destinatários em uma nova janela.

• Passe o mouse sobre Estágio do Fluxo de Trabalho para ver a respectiva descrição. • A coluna Categoria de conteúdo exibe links para gerenciar categorias. • Clique em Pesquisar e selecione um parâmetro. Insira os critérios da pesquisa no campo Para e depois clique no ícone de pesquisa.

• Selecione um fornecedor da lista Filtrar por - Fornecedor. (apenas superusuários)



Mudando a categoria de conteúdo

Mude uma categoria sugerida clicando no link da categoria. Para acessar a Página Categorizar, você pode:

• Clicar em um link na coluna Categoria de Conteúdo na página Categorizar Mensagens para Ensinar o Classificador Automático do EngageOne® Deliver. Para acessar esta página você deve ter o privilégio de Ensinar Classificador.

• Na página Resposta de Fluxo de Trabalho ou Visão geral do Fluxo de Trabalho, clicar no link da categoria.

• Acessar a URL do Fluxo de trabalho fornecida nos objetos de fluxo de trabalho externos baseados em arquivos XML para integração com soluções de fluxo de trabalho terceirizadas.

• Clique em um link no Widget para aplicar um novo estilo.

Campos da Página de mensagem


De Exibe o endereço "De" no cabeçalho do e-mail ou o número de celular que originou a mensagem.

A Mostra o primeiro destinatário com um link para exibir o restante em uma nova janela.

CC Exibe o primeiro destinatário copiado com um link para exibir o restante em uma nova janela.

Data Exibe a data de quando o e-mail ou SMS foi recebido.

Data de expiração Exibe a data de expiração da mensagem. Requer o privilégio Expiração de Fluxo de Trabalho.

Assunto Exibe o assunto do e-mail.

Tamanho Exibe o tamanho do e-mail em KB.




Parte Exibe a parte do registro do Índice de partes da mensagem.

Descrição Exibe a descrição gerada pelo sistema do registro doÍndice de partes da mensagem. Este é um campo de inserção de texto igual ao valor do Assunto do e-mail ou, no caso de um anexo, ao nome do anexo.

Tipo de conteúdo Exibe o tipo de conteúdo da parte da mensagem.

Tamanho Exibe o tamanho da parte da mensagem.

Visualizar Exibe o conteúdo da parte da mensagem no iFrame na parte inferior da página.

Categoria de Mensagem Lista as categorias de conteúdo da mensagem para o Fornecedor ao qual você pertence. A categoria atual estará selecionada.

Nota: Se o JavaScript estiver ativado no seu navegador, as categorias de conteúdo associadas ao fornecedor selecionado serão exibidas automaticamente. Caso contrário, você precisará clicar no ícone de pesquisa para acionar a alteração na lista de categorias de conteúdo exibidas. Uma vez selecionado o fornecedor e exibida a lista de categorias de conteúdo, o superusuário pode então prosseguir com a criação ou edição de categorias de conteúdo de forma similar a um usuário regular conforme discutido acima.

Quando usar a Classificação Automática

Quando a Aprendizagem inicial estiver ativa, todas as mensagens de entrada serão colocadas em fila para categorização manual previamente à entrada em Estágios do Fluxo de Trabalho subsequentes. Somente ative a Aprendizagem inicial quando você tiver uma equipe treinada para categorizar mensagens de entrada na frequência com a qual você espera recebê-las. Quando a Aprendizagem inicial estiver ativada, as mensagens não estarão disponíveis na página Resposta de Fluxo de Trabalho até terem sido categorizadas manualmente.

Como alternativa, você pode ensinar o classificador automático:

• Usando Categorizar mensagens para categorizar mensagens já presentes no fluxo de trabalho. • Alocando mensagens a uma categoria usando as páginas do fluxo de trabalho Conversão, Índice, Responder, Visualizar ou Visão geral.



Se o JavaScript estiver ativado no seu navegador, as mensagens associadas aos critérios de pesquisa inseridos serão exibidas automaticamente. Caso contrário, você precisará clicar no ícone de pesquisa para acionar a alteração na lista de mensagens exibida.

A categoria Indefinido é aplicada a:

• Itens de fluxo de trabalho para mensagens que foram criadas antes da ativação da classificação de conteúdo do EngageOne® Deliver.

• Outros itens de fluxo de trabalho que ainda não foram categorizados.


6 - Gerenciamento de usuário O recurso de gerenciamento de usuário do EngageOne® Deliver permite controlar e gerenciar o acesso ao aplicativo desde o login inicial e a autenticação da senha até a subsequente atualização da senha quando a senha expirar ou quando o usuário esquecer sua senha.

Você pode criar e editar usuários para seus fornecedores. É necessário o privilégio Administração de usuário. Essa página exibe todos os usuários no fornecedor que você está visualizando. Insira valores em qualquer um dos campos Nome de usuário, Nome, Sobrenome, Função e Ativo e clique no ícone pesquisar para filtrar os resultados. Ao desmarcar a caixa de seleção Ativo, a pesquisa será limitada a usuários inativos.

Observação: A função pesquisar não distingue maiúsculas de minúsculas e você pode optar por não digitar a palavra inteira em seus critérios de pesquisa. Por exemplo, ao digitar "A" no campo Nome de usuário, no resultado da pesquisa irá exibir uma lista de nomes de usuários com a letra "A", como "company_a", "rwilliams" e "tanderson".

Nota: Se JavaScript estiver ativado no seu navegador, os usuários associados aos critérios de pesquisa inseridos serão exibidos automaticamente. Caso contrário, clique no ícone Pesquisar para acionar a alteração na lista de usuários exibida.

Nesta seção

Login e início de sessão único 26 Criando novos usuários 27 Editando usuários 28 Visualizar/Editar Perfil do Usuário 28 Redefinir sua senha 28 Configurando a duração da validade da senha 29 Atualizando uma senha expirada 30

Gerenciamento de usuário

Login e início de sessão único

Dependendo da sua configuração do EngageOne® Deliver, você pode fazer login usando seus dados atuais de login corporativo (início de sessão único) ou usar os dados de login criados por você pelo próprio EngageOne® Deliver. Independentemente de ser ou não criado o login único ou o login pelo EngageOne® Deliver, o sistema efetuará primeiro a autenticação junto ao servidor LDAP (presumindo-se que o LDAP esteja ativado). Em caso de falha, a autenticação será realizada junto ao banco de dados do EngageOne® Deliver para a combinação de login/senha informada por você.

Usando login criado pelo EngageOne® Deliver

O EngageOne® Deliver possui seu próprio recurso integrado de autenticação de login. Seu login é criado pelo seu administrador de sistema ou superusuário por meio da função Criar Usuário na página Administração de usuários. Essa mesma função desencadeia o envio de um e-mail a você contendo sua senha temporária conforme descrito na seção Introdução do Guia de Instalação do EngageOne® Deliver.

Usando o logon único

O aplicativo EngageOne® Deliver pode ser configurado para integração com um servidor LDAP para autenticação. O servidor LDAP estará conectado ao seu banco de dados corporativo atual (ou algum repositório compartilhado). Perfis de usuários são importados do recurso compartilhado e usados pelo EngageOne® Deliver para preencher automaticamente o banco de dados de seu usuário. A principal vantagem da integração com um servidor LDAP é que você não precisa digitar novamente seus dados pessoais atualmente armazenados no seu banco de dados corporativo. Seu perfil, incluindo sua senha e funções, será automaticamente copiado para o banco de dados do EngageOne® Deliver. Os dados pessoais copiados são os seguintes:

Dados pessoais podem ser configurados no arquivo security.xml de modo que sejam copiados apenas determinados campos.

• Nome de usuário – Obrigatório no banco de dados corporativo. • Nome • Iniciais • Sobrenome • Cargo • E-mail – Obrigatório no banco de dados corporativo.



• Telefone • Fax

Se os campos obrigatórios não estiverem presentes no banco de dados corporativo, será exibida uma mensagem de erro e você não poderá fazer login no EngageOne® Deliver.

Toda vez que você faz login, a função de preenchimento automático do LDAP é acionada e seus dados serão refletidos no banco de dados do EngageOne® Deliver. Teoricamente, isso facilitará a alternância entre a autenticação do LDAP e a autenticação integrada do EngageOne® Deliver e vice-versa.

A atualização de dados pessoais não é bidirecional. Isso significa que atualizações em dados pessoais realizadas fora do EngageOne® Deliver serão sempre refletidas no EngageOne® Deliver no momento do login. Contudo, as alterações realizadas dentro do EngageOne® Deliver não alterarão o repositório do LDAP. Qualquer alteração realizada em seus dados pessoais dentro do EngageOne® Deliver permanecerá no banco de dados do EngageOne® Deliver até a próxima vez que você fizer login.

A auditoria de alterações em informações do usuário atualmente não é suportada pelo EngageOne® Deliver.

Funções no EngageOne® Deliver que mudam quando o LDAP está ativado:

• Senhas geradas para novos usuários serão ignoradas pelo EngageOne® Deliver. • A função Atualizar senha não está disponível. • A função Senha esquecida não está disponível.

Criando novos usuários

Para sistemas que não sejam LDAP: A senha é enviada por e-mail ao usuário com as instruções.

Para sistemas LDAP: Consulte Login e início de sessão único na página 26 ou pergunte ao seu administrador sobre as configurações.

1. Clique em Página inicial > Gerenciamento de usuário > Administração de usuário. 2. Clique em Criar novo usuário. 3. Preencha os campos. 4. Clique em Visualizar descrição das funções ao lado das caixas de seleção da função do

usuário para exibir as funções do fornecedor. 5. Marque a caixa de seleção Ativo para conceder acesso ao usuário. Se essa caixa de seleção

estiver desmarcada, o usuário não poderá acessar o sistema. 6. Clique em Enviar.



Editando usuários

Para superusuário, também é exibida uma lista Filtrar por - Fornecedor. Superusuários podem fazer a manutenção de configurações de usuários para todos os fornecedores.

Observação: Se o JavaScript estiver ativado no seu navegador, os usuários associados ao fornecedor selecionado serão exibidos automaticamente. Caso contrário, clique no ícone de pesquisa para acionar a alteração na lista de detalhes do usuário exibida. Uma vez selecionado o fornecedor e exibida a lista de usuários, o superusuário pode então prosseguir com a criação ou edição de detalhes do usuário de forma similar a um usuário regular conforme discutido acima.

1. Na página Administração de usuário, clique no nome de usuário que você deseja editar. Preencha os campos Nome de usuário, Nome, Sobrenome, Função e/ou Ativo e clique no ícone de pesquisa para filtrar os usuários.

2. Edite os campos. Os nomes de usuários são somente leitura. 3. Clique em Salvar.

Visualizar/Editar Perfil do Usuário

A página do Perfil do Usuário permite visualizar/editar as informações do seu perfil de usuário.

1. Clique em Página inicial > Gerenciamento de usuário > Minhas configurações. 2. Atualize os campos. Você não pode modificar os campos Nome de usuário e Função do

usuário. 3. Clique em Visualizar descrição das funções ao lado das caixas de seleção da função do

usuário para exibir as funções do fornecedor. 4. Marque a caixa de seleção Ativo para conceder acesso ao usuário. Se essa caixa de seleção

estiver desmarcada, o usuário não poderá acessar o sistema. 5. Selecione as Funções que você deseja associar a esse usuário. 6. Clique em Salvar.

Redefinir sua senha

Redefina sua senha caso você a tenha esquecido. Não tente ficar adivinhando sua senha. Se vocêexceder o número máximo de tentativas de login permitidas, sua conta de usuário será desativada.



Este recurso não está disponível se a autenticação LDAP estiver ativada no EngageOne® Deliver e se você tiver iniciado sessão usando sua conta corporativa.

1. Na tela de login, clique no link aqui para prosseguir à página de Senha esquecida. 2. Digite seu nome de usuário e clique em Enviar. 3. Responda à Pergunta secreta e clique em Enviar. Uma senha temporária será enviada ao seu

endereço de e-mail cadastrado quando a resposta correta for informada.

Nota: Sua conta é bloqueada após um número predefinido de tentativas para responder à Pergunta secreta. O valor máximo é definido no Ambiente do Fornecedor. Uma senha só será redefinida se a Pergunta secreta for respondida corretamente. Observe que nas respostas não são diferenciadas maiúsculas e minúsculas.

4. Após receber o e-mail, volte à página de login e informe a senha temporária fornecida pelo sistema.

5. Você será solicitado a atualizar a senha temporária. As senhas que podem ser inseridas e que serão aceitas pelo EngageOne® Deliver devem ter no mínimo 6 caracteres alfanuméricos. A senha deve incluir um mínimo de 8 e um máximo de 20 caracteres alfanuméricos e não deve incluir qualquer um dos seguintes caracteres especiais: ` ~ * < > . ! ' ; :.

Nota: Configure as regras conforme suas necessidades, consulte o Guia de Instalação do EngageOne® Deliver.

6. Clique em Salvar.

Depois disso, você será transferido para o Menu Principal. Para logins subsequentes, use a nova senha que você inseriu no lugar da senha temporária gerada pelo sistema.

Configurando a duração da validade da senha

O recurso Expiração de Senha permite a um usuário que crie um fornecedor definir um parâmetro de expiração de senha forçando o usuário a renovar regularmente sua senha do EngageOne® Deliver.

1. Selecione Página inicial > Configurações de Fornecedor/Sistema > Ambiente do Fornecedor.

2. Na página Ambiente do Fornecedor, navegue até a seção Configurações de Expiração e Limpeza.

3. Em Expiração de Senha, digite o número de meses de validade das senhas. 4. Clique em Concluído.



Atualizando uma senha expirada

O aplicativo verifica senhas expiradas todos os dias. A senha expira quando: A data da última modificação da senha do usuário, subtraída da data do sistema, for superior ao valor especificado no campo de expiração de senha do fornecedor. O sistema define então o campo de renovação da senha do usuário como "1". Quando o usuário tentar fazer login, o EngageOne® Deliver verificará o valor desse campo e, se o valor for "1", o usuário é solicitado a renovar a senha.

1. Quando você fizer login com uma senha expirada, o EngageOne® Deliver irá redirecioná-lo para a página de Atualização de Senha.

2. Preencha os campos Senha atual e a Nova senha e Confirme a Senha. 3. Clique em Salvar para atualizar sua senha ou clique em Cancelar para sair do EngageOne®

Deliver e atualizar mais tarde. 4. Uma vez salva a nova senha, você será redirecionado para a Página inicial com uma mensagem

"A senha foi atualizada com sucesso".


7 - Perfis de entrada A página Perfis de Entrada possibilita a usuários do EngageOne® Deliver manter Perfis de Entrada para o aplicativo EngageOne® Deliver. Para usar Perfis de Entrada você deve ter o privilégio Editar Perfis de Entrada e ser um membro de um fornecedor com um Gateway de Entrada, por exemplo, POP3, IMAP ou SMSi.

Nesta seção

Trabalhando com Perfis de Entrada 32 Campos Descrição e Nome de Perfil de Entrada 34 Configurações de processamento de mensagem 34 Configurações do AWS SNS-SQS 35 Campos de Configurações de Fluxo de Trabalho 36 Campos de Configurações de arquivamento 39 Associar Usuários com campos deste Perfil de entrada 41 Perfis de entrada 43 Configurando Pesquisas de Indexação 45 Configurando a conversão de conteúdo 47 Arquivamento 50

Perfis de entrada

Trabalhando com Perfis de Entrada

Para visualizar a página Perfis de Entrada, clique em Página inicial > Configurações Operacionais > Perfis de Entrada.

A partir da página Perfis de Entrada, é possível:

• Clicar em Adicionar para criar um novo perfil de entrada. • Clicar em um nome de perfil de entrada para editá-lo. • Preencha os campos na página Configurações de perfil de entrada e clique em Salvar. Os campos são explicados nos tópicos relacionados abaixo.


Perfis de entrada

• Clicar no link do nome de usuário na coluna Editado pela última vez por para visualizar os detalhes do último usuário que editou a entrada do Perfil de Entrada.

• Pesquisar por Nome do Perfil de Entrada, Versão, Data de criação ou qualquer combinação destes.

• O filtro de data aceita AAAA/MM/DD, AAAA-MM-DD ou pesquisas parciais. • A função de pesquisa não distingue maiúsculas e minúsculas. • Selecione um fornecedor da lista Filtrar por Fornecedor. (apenas superusuários). Essa página é filtrada automaticamente para listar todos os Perfis de Entrada associados ao fornecedor ao qual pertence o usuário atual.

• Clique no ícone Excluir para excluir um Perfil de entrada inativo. • Marque a caixa de seleção Excluído para exibir a lista de perfis excluídos. Clique em Revogar para reverter um perfil excluído.

Nota: Se o JavaScript estiver ativado no seu navegador, os perfis de entrada associados aos critérios de pesquisa inseridos serão exibidos automaticamente. Caso contrário, você precisará clicar no ícone de pesquisa para acionar a alteração na lista de perfis de entrada exibida.


Perfis de entrada

Campos Descrição e Nome de Perfil de Entrada


Nome Informe um nome de diretório. Não são permitidos espaços.

Gerar nomes de caminho Atualiza os caminhos das pastas quando o Perfil de Saída for salvo, as Pastas incluídas são: Campos Pasta de DIJ, Pasta de HTML, Pasta de texto, Pasta de imagem e Pasta de erros na seção Configurações de processamento de mensagem.

Versão Esse valor aumenta quando o perfil é salvo. Marcar ou desmarcar a caixa de seleção Ativo não muda o valor da versão.

Descrição Informe uma breve descrição.

Configurações de processamento de mensagem


Gateway Uma lista de gateways associados aos seus direitos de fornecedor. Clique na Descrição do Gateway selecionado para obter mais informações. Observe que esse link não estará disponível se o JavaScript estiver desativado no navegador.

Conta de e-mail Esse é o endereço de e-mail a partir do qual mensagens são processadas. Somente gateways que não sejam de SMSi.

ID da API de SMS Digite o ID da API necessário para enviar mensagens pelo gateway de SMS da Clickatell. Somente gateway tipo SMSi


Perfis de entrada


Senha/Confirme a Senha Insira a senha do e-mail duas vezes. Somente gateways que não sejam de SMSi.

Pasta de erros Gerada automaticamente pelo botão Gerar nomes de caminho. Criada quando o Perfil de Entrada é salvo. Diretório para gravação de conteúdos com erro.

Verificação de DNS Verifica se o sistema do host suporta e-mail. Se a verificação falhar, a mensagem será excluída sem mais processamento.

Imagens referenciadas Mensagens de entrada em HTML devem baixar imagens externas. Não requerido para gateways de SMSi .

Apagar Duplicados Verifica mensagens duplicadas arquivadas anteriormente, mesmo se houver múltiplos destinatários.

Ativar notificação automática Se selecionado, o fluxo de notificação automática será acionado de acordo com as associações de modelos de perfil definidas.

Ativar retransmissão de mensagem Marque para ativar a retransmissão de mensagens para aplicativos de terceiros. Você deve garantir que um mapeamento modelo para perfil seja criado.

Configurações do AWS SNS-SQS


Nome do SNS-SQS Insira o SNS-SQS necessário para o recebimento de Retornos/Reproduções a partir do gateway SES.


Perfis de entrada

Campos de Configurações de Fluxo de Trabalho


Fluxo de Trabalho de Conversão Permite o processamento da conversão do fluxo de trabalho para este Perfil de entrada. Requerido se a Conversão para PDF estiver ativada.

Indexação de Fluxo de Trabalho Ativa o fluxo de trabalho para indexar mensagens. Deve ser selecionado se o arquivamento estiver ativado na configuração Formato de Arquivo abaixo.

Fluxo de Trabalho Retornado Ativa o fluxo de trabalho para processar relatórios de mensagens retornadas. Ative para Perfis de entrada que tratam de mensagens retornadas resultantes de mensagens de e-mail enviadas pelo EngageOne® Deliver. Desative para Perfis de entrada que estejam configurados para arquivar mensagens originadas pelo usuário.

Gateways do Transmissor SMPP Se for esperado desse Perfil de entrada o processamento de mensagens de status de entrada que informam sobre a entrega de mensagens SMS enviadas usando SMPP, selecione o Gateway do transmissor SMPP para o qual este Perfil de entrada irá processar atualizações de status. Se o EngageOne® Deliver NÃO tiver sido configurado para enviar mensagens SMS de saída usando o transmissor SMPP, este campo deverá ser deixado em branco.

Fechar automaticamente retornos temporários Ative se este Perfil de entrada fechar automaticamente itens do fluxo de trabalho que resultem de mensagens de retorno temporário após 7 dias.

Nota importante: Perfis de entrada devem ser configurados exclusivamente para processar notificações de status de entrega ou mensagens geradas por usuários finais. Não é possível que o mesmo Perfil de entrada tenha Retorno de Fluxo de Trabalho e Resposta de Fluxo de Trabalho ativados ao mesmo tempo. Aplicar essa restrição aos Perfis de entrada expande grandemente a variedade de notificações de status de entrega que o EngageOne® Deliver é capaz de interpretar. Perfis de entrada com Retorno de Fluxo de Trabalho ativado são geralmente destinados a processar notificações de status de entrega enviadas aos endereços especificados no Endereço de devolução e no Endereço para erros de um Perfil de entrada do EngageOne® Deliver.


Perfis de entrada


Fechar automaticamente retornos permanentes Ative se este Perfil de entrada fechar automaticamente itens do fluxo de trabalho que resultem de mensagens de retorno permanente

Resposta de Fluxo de Trabalho

Responder usando

Ativa o recurso de fluxo de trabalho para processar respostas a mensagens de entrada. Este recurso deve ser desativado para o Perfil de entrada que é configurado para arquivar mensagens de status de entrega (por ex. mensagens retornadas) e ativado para aqueles que cuidam de mensagens de entrada que precisam ser tratadas pelo atendimento ao cliente ou por agentes de call center. Esta configuração ativa a opção Responder usando no fluxo de trabalho integrado.

Configura o link por trás do botão Responder nas telas do fluxo de trabalho. A opção Cliente de E-mail Local abre o cliente de e-mail padrão da área de trabalho com os campos "Para" e "Assunto" preenchidos. A opção Sistema de Negócios abre o campo de texto URL do Sistema de Negócios.

URL do Sistema de Negócios Insira a URL do Sistema de Negócios que deve ser ligada ao botão Responder na interface do usuário do fluxo de trabalho do EngageOne® Deliver para Gerar respostas de e-mail.

Anexar ID do item do Fluxo de Trabalho Especifica se a URL do Sistema de Negócios deve ter o ID do Item do Fluxo de Trabalho agregado a ela de modo que enviar uma mensagem de resposta pelo EngageOne® Deliver pode atualizar ou fechar itens do fluxo de trabalho automaticamente.

Categorização de Mensagem Ativa o recurso de categorização de mensagem baseada em conteúdo para mensagens processadas por este Perfil de entrada. Para obter mais informações, consulte Categorização de Mensagem na página 44.


Perfis de entrada


Fechar automaticamente as mensagens de fora do escritório

Selecione esta opção se itens do fluxo de trabalho relacionados a mensagens de fora do escritório tiverem de ser fechados automaticamente em vez de exigir uma resposta. Se selecionada esta opção, as mensagens de fora do escritório ainda serão arquivadas com base nas configurações de Conversão de Fluxo de Trabalho, Indexação do Fluxo de Trabalho e Formato de Arquivo especificadas neste Perfil de entrada. O EngageOne® Deliver detecta mensagens de fora do escritório com base no texto que aparece na linha do assunto de uma mensagem de entrada. O texto em relação ao qual o EngageOne® Deliver faz esta verificação pode ser configurado em inbound-observer.properties que é descrito no Guia de Referência do EngageOne® Deliver.


Perfis de entrada

Campos de Configurações de arquivamento


Formato de arquivamento Especifica o formato para o arquivamento do conteúdo. Opções incluem:

Nada – apenas devolver processamento da mensagem

Completo – somente mensagem original

Partes originais e original completo

Partes originais – ZIP extraído e original completo

Partes convertidas – PDF e original completo

Apenas partes originais

Partes originais – somente conteúdo ZIP extraído

Partes convertidas – somente PDF

Tópicos relacionados

Arquivamento e tipos de MIME na página 47

Arquivamento e conversão para PDF na página 55

Arquivamento e conversão de HTML para MHT na página 56

Arquivamento e tratamento de arquivos ZIP na página 57

Arquivamento e tratamento de MS-TNEF na página 57

Ignorar conversão para Permite ignorar a conversão de conteúdo para o tipo de conteúdo text/plain e text/HTML. Observe que o código HTML ainda será convertido para o formato MHT antes do arquivamento. Ignorar a conversão para esses formatos aumentará consideravelmente a velocidade na qual o EngageOne® Deliver pode preparar mensagens para o arquivamento.

Verificar conversão Permite a verificação manual (no fluxo de trabalho) do conteúdo convertido antes do arquivamento.

Ignorar arquivamento para Evita o arquivamento de mensagens de status de entrega de SMS. Observação: Os registros de status de entrega continuarão a ser atualizados para os relatórios.


Perfis de entrada


URL do Vault Web Informe a URL base para uma interface da Web do serviço Vault (por ex. http://somehost.com/e2/interface.plx?db=default). Isso pode ser usado na URL que é inserida em objetos de fluxo de trabalho para o processamento de mensagens em sistemas externos mas pode ser deixado em branco.

Índice principal de base ativado Padrão para o parâmetro Do Endereço, a menos que mensagens ad-hoc estejam sendo enviadas a partir de um endereço de serviço genérico (por ex. [email protected]). Nesse caso, faça a indexação primária com base em Para Endereço.

Frequência de Carga Informe o tempo de espera (em segundos) antes de reunir o conteúdo para arquivamento.

Configuração do índice automático Selecione o nível de automação/verificação do índice necessário. As opções disponíveis são: Nunca, Correspondência em único endereço e Correspondência em único nome.

Data de expiração padrão Define o período de tempo (em meses) para manter conteúdo processado com esse Perfil de entrada. Digite "0" para manter o conteúdo indefinidamente.

Pasta de download Insira a pasta de download do Vault. Podem ser usadas unidades mapeadas ou UNC.

Endereço do Render Insira o nome do DNS ou endereço IP do servidor Vault Render que pode ser usado para pesquisas com VaultAPI. O EngageOne® Deliver utilizará isso para realizar a indexação das mensagens.

Porta do Render Especifique a porta TCP/IP na qual o servidor Vault Render é configurado para escuta. Por padrão, essa porta é a 6003.

Pesquisa de DB do Vault Especifique o banco de dados do Vault usado para realizar pesquisas no índice.

Índice de MessageID Especifique o número do índice (IndexX=….) definido para o índice do ID da mensagem no arquivo profile.ini do Vault. Consulte a seção Vault do Guia de Referência do EngageOne® Deliver e a seção de Indexação Personalizada do Guia de Personalização do Vault para mais detalhes.


mailto:[email protected]://somehost.com/e2/interface.plx?db=default

Perfis de entrada


Índice Cpointer Especifique o número do índice (IndexX=….) que pode ser usado para procurar e recuperar mensagens do Vault usando os índices CPointer. Consulte o glossário e a seção Vault do Guia de Referência do EngageOne® Deliver para obter mais detalhes.

Índice de e-mail Especifique o número do índice (IndexX=….) que pode ser usado para pesquisar e recuperar listas de índice do Vault usando os índices de e-mail do cliente. Entrada necessária se o Tipo de Gateway for IMAP ou POP3 e o arquivamento estiver ativado no Perfil de entrada.

Índice de Nome Especifique o número do índice (IndexX=….) que pode ser usado para pesquisar e recuperar listas de índice do Vault usando os índices de nome do cliente.

Índice de MSISDN Especifique o número do índice (IndexX=….) que pode ser usado para pesquisar e recuperar listas de índice do Vault usando os índices de número de telefone celular do cliente. Entrada necessária se o Tipo de Gateway for SMSi e o arquivamento estiver ativado no Perfil de entrada.

Índice de Número de conta Especifique o número do índice (IndexX=….) que pode ser usado para pesquisar e recuperar mensagens do Vault usando os índices de Número de conta.

Índice de Endereço Especifique o número do índice (IndexX=….) que pode ser usado para pesquisar e recuperar mensagens do Vault usando os índices de Endereço.

Associar Usuários com campos deste Perfil de entrada

Para a seção Associar Usuários com este Perfil de entrada, você pode associar usuários ou grupos com permissões relativas ao Perfil de entrada. Clique no botão > para seleções individuais ou no botão >> para selecionar todos os usuários e grupos. Como alternativa, clicar nos botões < ou

Perfis de entrada


Permissões de "Editar Perfis de Entrada" Permitem ao(s) usuário(s) especificado(s) editar este Perfil de entrada.

Permissão de "Conversão de Fluxo de Trabalho" Permite ao(s) usuário(s) especificado(s) gerenciar a conversão do fluxo de trabalho para este Perfil de entrada.

Anotação obrigatória: Marque a caixa para obrigar o usuário do fluxo de trabalho a incorporar uma anotação ao concluir este estágio do trabalho.

Permissão de "Índice de Fluxo de Trabalho" Permite ao(s) usuário(s) especificado(s) gerenciar a indexação para mensagens arquivadas por esse Perfil de entrada.

Anotação obrigatória: Marque esta caixa de seleção para obrigar o usuário do fluxo de trabalho a incorporar uma anotação ao concluir esta ação do fluxo de trabalho.

Permissão de "Fechamento de Fluxo de Trabalho" Permite ao(s) usuário(s) especificado(s) gerenciar, responder a e fechar objetos de fluxo de trabalho para esse Perfil de entrada. Se o recurso de categorização de conteúdo de mensagem estiver ativado, uma vez que usuários ou grupos recebem permissão de "Fechamento de Fluxo de Trabalho", é fornecida uma visão geral das categorias de conteúdo às quais os usuários associados estão ligados. Se a Resposta de Fluxo de Trabalho estiver ativada para esse Perfil de entrada, você deve garantir que usuários ou grupos estejam associados para cada uma das categorias de conteúdo que você espera que sejam processadas por esse Perfil de entrada.

Você pode pesquisar usuários ou grupos para os quais você deseja alocar a permissão de "Fechamento de Fluxo de Trabalho" e clicar em Adicionar para adicioná-los ou em Remover para removê-los.

Anotação obrigatória: Marque esta caixa de seleção para obrigar o usuário do fluxo de trabalho a incorporar uma anotação ao concluir esta ação do fluxo de trabalho.


Perfis de entrada


Permissão de "Gerente de Fluxo de Trabalho" Permite que usuário(s) especificado(s):

• Sejam alertados por outros usuários do fluxo de trabalho associados a este Perfil de entrada.

• Desbloquear itens de fluxo de trabalho que foram bloqueados por outros usuários de fluxo de trabalho dentro desse Perfil de entrada.

• Reverter itens de fluxo de trabalho processados por esse Perfil de entrada a um estágio anterior do fluxo de trabalho.

Permissão de "Retorno de Fluxo de Trabalho" Permite ao(s) usuário(s) especificado(s) gerenciar o fluxo de trabalho para mensagens retornadas processadas por esse Perfil de entrada.

Permissão para "Visualizar Relatórios" Permite ao(s) usuário(s) especificado(s) visualizar relatórios sobre mensagens processadas por esse Perfil de entrada.

Ativo Selecione status Ativo quando você quiser ativar o tratamento de mensagens para a conta especificada no gateway designado.

Clique em Salvar para salvar as entradas e em Cancelar para desconsiderar todas as entradas. Qualquer uma das ações irá redirecioná-lo de volta à página de Perfis de entrada.

Perfis de entrada

O processo de tratamento de mensagens de entrada:

• Recebe mensagens • Indexa mensagens • Prepara mensagens para arquivamento no Vault (opcional) • Cria registros de fluxo de trabalho (opcional) • Integra-se com o fluxo de trabalho externo (opcional) • Informa sobre e faz a correspondência de mensagens que não podem ser entregues.


Perfis de entrada

Regras de mensagem de entrada

Estas são as regras para e-mail e mensagens SMS de entrada.

E-mail

• São suportados os padrões POP3 ou IMAP. • São suportados endereços de e-mail do estilo "Usuá[email protected]". • Como alternativa, configure regras de encaminhamento a um endereço como "[email protected]" e depois configure o EngageOne® Deliver para indexar e arquivar essas mensagens também. Consulte a seção Arquivamento na página 50 para mais detalhes.

SMS

• Use uma URL de retorno de chamada baseada em HTTP • Use um listener de entrada SMPP • Use a API Java do EngageOne® Deliver. Para obter mais informações, consulte o Guia de Referência do EngageOne® Deliver.

Observação: O processo de entrada associa mensagens de Notificação de status de entrega aos registros de mensagens de saída correspondentes. Também informa sobre mensagens retornadas, o código do motivo e quais mensagens foram respondidas.

Categorização de Mensagem

Use a Categorização de Mensagem para categorizar e encaminhar automaticamente mensagens de entrada de e-mail e SMS. Você também pode ativar respostas automáticas ou semiautomáticas a mensagens de entrada com base no conteúdo. Quando a Categorização de Mensagem estiver ativada, todas as mensagens de entrada serão categorizadas, a menos que o Retorno de Fluxo de Trabalho esteja ativado.

Para mensagens de e-mail, a categorização é baseada em:

• Endereço "A" • Linha de assunto • Primeira parte do corpo com eventuais tags HTML removidas (excluindo os anexos)

Para mensagens SMS, a categorização é baseada apenas no conteúdo do SMS.


mailto:[email protected]:Usu�[email protected]

Perfis de entrada

Configurando Pesquisas de Indexação

Indexar mensagens de e-mail e SMS recebidas no Vault evita o arquivamento de itens duplicados.

Certifique-se de configurar profiles.ini e database.ini do Vault com as configurações de indexação necessárias antes de configurar os valores do índice no EngageOne® Deliver. Para mais informações, consulte a documentação do Vault.

Edite essas Configurações do Vault.

• Endereço do Render • Porta do Render • Pesquisa de DB do Vault • Índice Cpointer • Índice de e-mail • Índice de Nome • Índice de MSISDN • Índice de Número de conta • Índice de Endereço

Associando mensagens com um registro de cliente

O EngageOne® Deliver usa o campo de cabeçalho "Para" ou "De" de uma mensagem e realizabuscas para associar o conteúdo da mensagem a um nome ou endereço específico. É necessária uma intervenção mínima do usuário.

Para mensagens de e-mail:

• Solicite correspondências para o endereço de e-mail completo e simples pesquisando no índice de e-mail especificado no Perfil de Entrada.

• Se houver múltiplas correspondências, um operador selecionará a correspondência mais apropriada de uma lista de opções.

• Se não houver correspondências, o sobrenome mais provável será extraído do endereço de e-mail, por exemplo:

• [email protected] • [email protected] • [email protected]

• Se houver múltiplas correspondências, um operador do fluxo de trabalho selecionará a correspondência mais apropriada de uma lista de opções.


mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

Perfis de entrada

• Se não houver correspondências, um operador de fluxo de trabalho irá inserir um número de conta, um nome e um endereço para o remetente (ou destinatário) da mensagem para criar um novo registro de cliente. As buscas são fornecidas para minimizar o número de pressionamentos de teclas necessário para indexar mensagens sem correspondências.

No caso de uma mensagem SMS de entrada, o EngageOne® Deliver faz buscas para associar o conteúdo da mensagem a um nome ou endereço específico com intervenção mínima do usuário:

• Solicite correspondências para o número móvel pesquisando no índice de MSISDN. O número do índice para o índice de MSISDN está especificado no Perfil de Entrada.

• Se houver múltiplas correspondências, um operador do fluxo de trabalho selecionará a melhor correspondência de uma lista de opções.

• Se ainda não houver correspondências, um operador de fluxo de trabalho irá inserir um número de conta, um nome e um endereço para o remetente (ou destinatário) da mensagem para criar um novo registro de cliente.

Gerenciando Mensagens Duplicadas no Vault

Verifica se mensagens com o mesmo ID da Mensagem foram previamente arquivadas e ignora o arquivamento de itens duplicados. Quando apenas uma instância de uma mensagem é armazenada, a mensagem ainda pode ser localizada e recuperada usando qualquer um dos endereços de destinatários de e-mail contidos no cabeçalho do e-mail original.

Certifique-se de configurar cada Perfil de Entrada com arquivamento ativado para mapear um perfil do Vault. Para obter instruções detalhadas, consulte "Configurações Mínimas de Perfis e Banco de Dados" no Guia de Referência do EngageOne® Deliver.

Há três opções para a Configuração do índice automático:

• Nunca • Mediante uma correspondência para pesquisa de endereço de e-mail (ou uma correspondência para pesquisa por MSISDN no caso de SMS)

• Mediante uma correspondência para pesquisa por nome (em caso de e-mail)

Você também pode configurar os Índices localizadores de conteúdo (Cpointer) na página 46 para localizar conteúdo arquivado.

Índices localizadores de conteúdo (Cpointer)

Um Cpointer é um índice que localiza diretamente conteúdo arquivado no Vault. Uma única mensagem pode consistir em múltiplas partes de conteúdo (por ex. corpo, anexos etc.) e cada parte pode ter múltiplos Cpointers para o remetente e diferentes destinatários da mensagem.

Índices Cpointer e valores são criados automaticamente pelo EngageOne® Deliver. O formato dos valores do índice Cpointer é o seguinte:


Perfis de entrada

• "De remetente@domínio.com_20071001173425_Parte_Subparte" • "A destinatário@domínio.com_20071001173425_Parte_Subparte" • "Destinatário CC@domínio.com_20071001173425_Parte_Subparte" • "Destinatário CCO@domínio.com_20071001173425_Parte_Subparte"

Há um espaço depois de [De, A, CC ou CCO] e um espaço após o símbolo @. Isso possibilita uma pesquisa avançada no Vault, por exemplo, filtrando mensagens com base nos seguintes campos: A, De, CC ou CCO. Além disso, isso permite pesquisar e-mails trocados com todas as pessoas em um nome de domínio em particular.

Configurando a conversão de conteúdo

Converta todo o conteúdo ou somente tipos de conteúdo selecionados para PDF antes do arquivamento para garantir que o conteúdo da mensagem possa ser acessado sem a necessidade de visualizadores especializados. A conversão de conteúdo inclui:

• A conversão de mensagens de entrada para o formato PDF ou ISOPDF/A para arquivamento. • Extração de anexos em ZIP e e-mail em Rich Text enviados pelo Microsoft Outlook.

Configurações do Vault relacionadas à conversão:

• Imagens referenciadas especifica se mensagens de entrada formatadas em HTML devem ou não baixar imagens externas.

• Formato de Arquivo especifica o formato de arquivamento. • Ignorar conversão para ignora a conversão para o tipo de conteúdo text/plain e text/HTML no Vault. HTML convertido para o formato MHT.

• Verificar conversão solicita a aprovação do usuário antes de arquivar.

Arquivamento e tipos de MIME

E-mails recebidos são processados com uma parte MIME por vez. Cada parte MIME é avaliada quanto a seu tipo de conteúdo. Tipos de MIME adicionais podem ser convertidos para o Open Office através da interface, o que será discutido posteriormente nesta seção.

Tipo de MIME Descrição

multipart/report O formato multipart/report refere-se a uma divisão entre text/plain (ou outro conteúdo/tipo de fácil leitura) e um status de entrega/mensagem, que contém os dados formatados para serem lidos pelo servidor de correio.


Perfis de entrada


multipart/mixed O formato multipart/mixed é usado para enviar arquivos com diferentes cabeçalhos de "Tipo de conteúdo" embutidos (ou como anexos). Ao enviar imagens ou outros arquivos de fácil leitura, a maioria dos clientes de e-mail irá exibi-los embutidos (a menos que de outra forma especificado com o cabeçalho "Disposição do conteúdo"). Caso contrário, irá oferecê-los como anexos. O tipo de conteúdo padrão para cada parte é "text/plain".

text/plain O formato text/plain é usado para referência a conteúdo em texto não processado, sem qualquer formatação

text/HTML O formato text/HTML é usado para referência a conteúdo formatado em HTML

multipart/alternative O formato multipart/alternative é usado para indicar que cada parte é uma versão "alternativa" do mesmo conteúdo (ou similar), cada uma em um formato diferente denotado por seu cabeçalho de Tipo de conteúdo.

Multipart/alternative tem seu uso mais comum em e-mail com duas partes: um texto simples (text/plain) e um HTML (text/HTML). A parte de texto sem formatação oferece retrocompatibilidade com clientes de e-mail mais antigos, enquanto a parte em HTML permite o uso de formatação e hyperlinks.

Presume-se que o conteúdo multipart/alternative que chega ao EngageOne® Deliver terá somente os subtipos text/plain e text/HTML. Uma parte multipart/alternative pode ter conteúdo multipart/mixed contido nela.


Perfis de entrada


multipart/related O tipo multipart/related é usado para indicar que partes da mensagem não devem ser consideradas individualmente, mas sim como partes de um todo. A mensagem consiste em uma parte raiz (por padrão, a primeira) que faz referência a outras partes embutidas que, por sua vez, referenciam outras partes. As partes da mensagem são normalmente referenciadas pelo cabeçalho da parte "ID do conteúdo". A sintaxe de uma referência não é especificada, em vez disso, é ditada pela codificação ou pelo protocolo usado na parte referente. Um uso comum desse subtipo é enviar uma página completa da web com imagens em uma única mensagem. A parte raiz iria conter o documento HTML e usar tags de imagens para referenciar imagens armazenadas nas últimas partes.

Presume-se que um e-mail multipart/related contenha os subtipos text/HTML e multipart/related.

zipado O sistema detecta arquivos zipados procurando a palavra "ZIP" no cabeçalho de Tipo de conteúdo.

tnef O sistema detecta arquivos tnef procurando a palavra "tnef" no cabeçalho de Tipo de conteúdo.

Transport-Neutral Encapsulation Format (TNEF) é o formato não padrão da Microsoft para encapsular correio que possua propriedades ou conteúdo que sejam texto não processado (tais como rich text, objetos integrados OLE, botões de votação e, às vezes, apenas anexos). A codificação ou não de uma determinada mensagem usando TNEF é determinada pelas configurações padrão do Outlook, por configuração de acordo com o destinatário, configurações do Exchange Server e pelo tipo e conteúdo da mensagem.

Uma vez usada uma mensagem TNEF, a mensagem inteira, incluindo todos os anexos e propriedades originais, é encapsulada em um único anexo do tipo mime "application/ms-tnef" adicionado à mensagem a ser enviada através da Internet. Esse anexo normalmente é nomeado "WINMAIL.DAT" e, quando enviado a qualquer cliente de correio que não seja da Microsoft, é inútil e dificulta o acesso aos anexos originais da mensagem.


Perfis de entrada


Outros Para Tipos de conteúdo que não correspondam a nenhum dos tipos acima. O EngageOne® Deliver irá simplesmente preparar a parte para arquivamento em seu formato original. Por exemplo, um anexo em XML seria arquivado como XML.

Arquivamento

Arquive automaticamente mensagens de entrada que foram indexadas. O EngageOne® Deliver reúne conteúdo em conjuntos com os arquivos de diário necessários para compactar, indexar e armazenar conteúdo eficientemente.

O recurso de arquivamento depende essencialmente de três componentes:

• A Fachada de repositório cria uma subpasta onde o conteúdo é preparado para o arquivamento. Pode ser instanciada depois que o conteúdo estiver pronto para o arquivamento ou quando o tempo da frequência de carga tiver decorrido desde a última vez em que a Fachada de repositório foi criada.

• O Processo de loteamento gerencia continuamente o loteamento do conteúdo de mensagens individuais em arquivos maiores prontos para terem maior eficiência e melhor compressão com base na configuração de Frequência de Carga. O Vault usa essas configurações para determinar quando carregar os arquivos prontos. Quando a Frequência de carga = 0, o Processo de loteamento é chamado pelo EngageOne® Deliver depois que o Processo de conteúdo para arquivamento tiver completado a gravação de arquivos na pasta Collection para um determinado lote de mensagens.

• O Conteúdo para arquivamento grava o conteúdo na pasta Collection. O Processo de conteúdo para arquivamento realiza a gravação real do conteúdo na pasta Collection. Isso é desencadeado após a Fachada de repositório ter criado com sucesso a pasta Collection. As configurações da Fachada de repositório e do Processo de loteamento determinam quando o Conteúdo para arquivamento pode ser iniciado ou se a Fachada de repositório deve criar um novo conjunto.

Para os detalhes técnicos de como o processo de arquivamento funciona, consulte o Guia de Referência do EngageOne® Deliver.


Perfis de entrada

Criação de item de Fluxo de Trabalho

Use as Configurações de Fluxo de Trabalho para garantir que as Mensagens de Entrada recebam uma resposta oportuna. Para mais informações sobre a configuração geral do fluxo de trabalho, consulte Fluxos de trabalho na página 79.

Um estágio "Em andamento" é usado para identificar mensagens que tenham uma resposta pendente ou que já foram respondidas, mas ainda não foram fechadas.

Estágios são atribuídos na ordem de realização:

O EngageOne® Deliver determina o estágio a ser atribuído a um novo registro de fluxo de trabalho a ser criado:

Estágio Descrição

0 Requer categorização manual

1 Requer conversão de conteúdo ou verificação manual

2 Requer indexação manual

3 Mensagem retornada

4 Indexado, mas aberto

40 Arquivamento desativado, mas resposta necessária

5 Em andamento

6 Fechado

60 Transferido para sistema externo para fechamento


Perfis de entrada

Como o EngageOne® Deliver determina o estágio

Estágio Condições Exigidas

0

1

• "Aprendizagem inicial" está ativada na página de "Categorias de conteúdo" e "Categorização de conteúdo" está ativada no Perfil de Entrada que está processando a mensagem.

• O "Formato de arquivo" no Perfil de entrada é "Partes convertidas – somente PDF" ou "Partes convertidas – PDF e Original completo".

• A mensagem de entrada não está pronta para arquivamento.

• O usuário optou por usar as funções de Conversão de Fluxo de Trabalho para carregar "conteúdo substituto" se anexos nas mensagens de e-mail não puderem ser convertidos para PDF pelo EngageOne® Deliver – Conversão de Fluxo de Trabalho está marcada na página de Configurações do perfil de entrada.

• "Verificar conversão" está ativada no Perfil de entrada.

3

6

• A mensagem de entrada é um relatório de e-mail retornado.

• O usuário optou por usar as funções de Retorno de Fluxo de Trabalho para lidar com relatórios de mensagens retornadas para o Perfil de entrada em questão – Retorno de Fluxo de Trabalho está marcado na página Configurações do perfil de entrada.

• A mensagem de entrada é um relatório de e-mail retornado

• O usuário optou por não usar as funções de fluxo de trabalho para lidar com relatórios de mensagens retornadas para o Perfil de entrada em questão – Retorno de Fluxo de Trabalho não está marcado na página Configurações do perfil de entrada.

• A mensagem não requer conversão e não é um relatório retornado, e a Resposta de Fluxo de Trabalho não está marcada na página Configurações do perfil de entrada.


Perfis de entrada

Estágio Condições Exigidas

60 • O Fluxo de Trabalho integrado está desativado – Fluxo de Trabalho integrado não está marcado na página Ambiente do Fornecedor.

• A Mensagem de entrada é uma mensagem retornada ou a mensagem de entrada foi indexada com sucesso.

2 • A mensagem não foi indexada.

4 • A mensagem foi indexada. • O usuário optou por usar as funções de fluxo de trabalho para lidar com respostas para mensagens de entrada para o Perfil de entrada em questão – Resposta de Fluxo de Trabalho está marcada na página Configurações do perfil de entrada.

40 • A mensagem não foi indexada porque o Índice de Fluxo de Trabalho e de arquivamento está desativado no Perfil de entrada.

• O usuário optou por usar as funções de fluxo de trabalho para lidar com respostas para mensagens de entrada para o Perfil de entrada em questão – Resposta de Fluxo de Trabalho está marcada na página Configurações do perfil de entrada.

Definindo configurações de fluxo de trabalho para um Perfil de Entrada

1. Selecione Página inicial > Configurações Operacionais > Perfis de Entrada. 2. Navegue até a seção Configurações de Fluxo de Trabalho e atualize os campos. 3. Se o Tipo de Fluxo de Trabalho – Fluxo de Trabalho Integrado for selecionado na página

Configuração do Ambiente do Fornecedor, o EngageOne® Deliver criará imediatamente o novo registro do fluxo de trabalho.

4. Se o Tipo de Fluxo de Trabalho – Fluxo de Trabalho Externo for selecionado na página Configuração do Ambiente do Fornecedor, o seguinte será implementado pelo EngageOne® Deliver:

O sistema cria um arquivo de fluxo de trabalho chamado _.xmle o coloca na Pasta de Fluxo de Trabalho especificada na página Configuração do Ambiente do Fornecedor.


Perfis de entrada

Se a Categorização de Conteúdo estiver desativada, o arquivo XML seguirá este formato:

[email protected]_20080711172020_e62530a5d1e680b028bd34ea554ba2a6

Re: Bank Statement for Account [email protected]

http://ccm/e2serviceweb/scripts/interface.plx?db=default&K=7&[email protected]_20080711172020_e62530a5d1e680b028bd34ea554ba2a6

4CustomerUndefined20080711172020

Se a categorização de conteúdo estiver ativada, o arquivo XML seguirá este formato:

[email protected]_20070730170622_abc123def458Subject [email protected]://[email protected]_20070730170622_abc123def458

2eMessagingUserComplaint

http://http://www.companyB.com/emessaging/url/to/categorisationpage/workflowItemId

200901113000000200901113000000200901113000000

Se o Fluxo de Trabalho Integrado estiver desativado, a cada vez que for criado um arquivo externo XML do fluxo de trabalho, o EngageOne® Deliver verificará se o estágio do Fluxo de Trabalho é "3" ou "4" e, se definido como um desses estágios, será atualizado para "60".

Um novo registro do histórico de fluxo de trabalho será então criado.

Configurando configurações do Fluxo de Trabalho do Fornecedor

1. Selecione Página inicial > Configurações de Fornecedor/Sistema > Ambiente do Fornecedor.

2. Navegue até Configurações de Fluxo de Trabalho e atualize os campos.


http://http://www.companyB.com/emessaging/url/to/categorisationpage/workflowItemIdhttp://ccm/e2serviceweb/scripts/interface.plx?db=default&K=7&[email protected]_20080711172020_e62530a5d1e680b028bd34ea554ba2a6

Perfis de entrada

Arquivamento de mensagens de e-mail genéricas

Arquive mensagens de e-mail ad-hoc configurando regras em seu servidor de e-mail para encaminhar ou copiar mensagens para uma conta de e-mail, às vezes chamada de conta de diário. Depois, configure um Perfil de Entrada para acessar essas mensagens como ocorre com quaisquer outras mensagens de entrada e prepare-as para arquivamento.

Consulte o Guia de Referência do EngageOne® Deliver para obter detalhes sobre como configurar regras de encaminhamento de e-mail no Lotus Domino e no Microsoft Exchange.

Arquivamento e conversão para PDF

Formatos de arquivo "4" e "7" são convertidos para PDF de forma a:

• Permitir que usuários acessem e visualizem o conteúdo sem qualquer software cliente especializado além do Adobe Reader

• Atender a exigências legais de arquivamento para uma determinada indústria

A fim de atender a exigências legais de arquivamento para muitas indústrias, é necessário armazenar e recuperar documentos em um formato que esteja em conformidade com o formato PDF/A (consultehttp://www.pdfa.org/en/pdfa-standard.html para obter detalhes).

O formato PDF/A é baseado no PDF versão 1.4 com algumas opções, como a incorporação de fontes, sendo obrigatórias e outras, como JavaScript, sendo proibidas para assegurar a conformidade.

Por padrão, o EngageOne® Deliver interage com o Open Office (consulte http://www.openoffice.org.com) para converter o conteúdo de mensagens e arquivos anexos em PDF. Versões 2.4 e superiores do Open Office suportam a conversão de formatos do MS Office para PDF/A. O formato PDF/A pode ser ativado em uma instância do Open Office abrindo o Open Office Writer e exportando um arquivo para PDF via Arquivo -> Exportar para PDF… -> e selecionando PDF/A-1 na guia Geral. Posteriormente, conversões em PDF realizadas pelo EngageOne® Deliver que chamarem essa instância do Open Office retornarão arquivos no formato PDF/A-1 para arquivamento.

O EngageOne® Deliver pode ser configurado para usar o Open Office para converter qualquer um dos formatos listados abaixo em PDF ou PDF/A. Se o conteúdo for de um formato diferente e sem suporte pelo Open Office, o EngageOne® Deliver não tentará converter esse arquivo. Ele irá apenas manter o formato original do arquivo e um item de Fluxo de Trabalho será criado para processá-lo manualmente.

Se um documento PDF estiver anexado a um e-mail de entrada, o EngageOne® Deliver não converterá o conteúdo do PDF, simplesmente arquivará o anexo em PDF na forma em que foi recebido.

EngageOne® Deliver Ve

Documents

EngageOne Deliver v2.7.0 Guia do Usuário...Login e início de sessão único 26. Criando novos usuários 27. Editando usuários 28. ... Criando modelos para retransmissão de SMS