EVOLUÇÃO DO MERCADO · • discussÕes sobre o marco regulatÓrio do prÉ-sal ... precificaÇÃo do glp usos do glp marco regulatÓrio para o etanol infraestrutura e logÍstica

EVOLUÇÃO DO MERCADO 2 0 0 9 – 2 0 1 8

C A R T A D E B Ú Z I O S

O BRASIL EO MUNDO EM 2009

• MORRE MICHAEL JACKSON

• POSSE DE BARACK OBAMA

• O BRASIL EM ALTA NO MUNDO

• AS VENDAS DE CARROS E COMBUSTÍVEIS BATEM RECORDE NO PAÍS

• EMPRESAS ENDIVIDADAS EM DECORRÊNCIA DA CRISE FINANCEIRA DE 2008

• DISCUSSÕES SOBRE O MARCO REGULATÓRIO DO PRÉ-SAL

• O RIO DE JANEIRO É ESCOLHIDO COMO SEDE DOS JOGOS OLÍMPICOS

• O FLAMENGO É CAMPEÃO BRASILEIRO

• ANP – DIRETORES: HAROLDO, MAGDA, VITOR, NELSON E ALAN– FORÇA DE TRABALHO: 1283

AGENTES DO ABASTECIMENTO - 2009

MARKET SHARE NO MERCADO DE DISTRIBUIDORES - 2009

GASOLINAAUTOMOTIVA

ÓLEODIESEL

ETANOL GLP

CARTA DE BÚZIOS - 2009

Workshop Cenário Atual e Perspectivas para o Mercado de Combustíveis no Brasil 11 a 13/11/09, em Búzios

300 pessoas, entre instituições governamentais, entidades de classe e agentes econômicos.

RECOMENDAÇÕES CARTA DE BUZIOS 2009

• MARCO REGULATÓRIO PARA O ETANOL

• INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA ETANOL

• DIVERSIFICAÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS PARA A PRODUÇÃO DE BIODIESEL

• AUMENTO DA MISTURA DE BIODIESEL

• FUTURO DA COMERCIALIZAÇÃO DE BIODIESEL

• ABASTECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DE BAIXOS TEORES DE ENXOFRE

• ÓLEOS LUBRIFICANTES USADOS OU CONTAMINADOS

• OFERTA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DE MELHOR QUALIDADE

• LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE REVENDEDORES

• APRIMORAMENTO DA “LEI DE PENALIDADES”

• PRECIFICAÇÃO E OUTROS USOS DE GLP

Proposta Carta de Búzios 2009

• Diretrizes de um novo marco regulatório para o setor de etanol, consonante com o planejamento de médio e longo prazos da matriz energética brasileira;

• Definição do papel dos agentes que integram a cadeia de comercialização.

Ações Implementadas

• Resolução ANP nº 43/2009- Cadastro de Fornecedor de Etanol Combustível;- Comercialização e envio de dados à ANP.

• Lei nº 12.490/2011 - Absorção das atribuições dos biocombustíveis pela ANP.

• Resolução ANP nº 67/2011- Contratação entre produtor e distribuidor; - Estoques para garantia o suprimento de etanol na entressafra.

• Resolução ANP nº 26/2012- Autorização para produção de etanol

• Resolução ANP nº 734, 28/06/2018- Autorização para produção de biocombustíveis.

MARCO REGULATÓRIO PARA O ETANOL

9,9 11,8 11,8 11,4 11,7 11,7

3,5

13,8 15,7 16,4

18,6 17,0 17,0

8,8

23,8

27,5 28,2 30,0

28,7 28,6

12,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (atéjun)P

rod

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ano

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o)

Histórico da Produção de Etanol no Brasil

Etanol Anidro Etanol Hidratado Total


Fonte: ANP Julho/2018

Número de instalações e capacidade de produção

RegiãoEtanol Anidro

(m3/d)

Etanol Hidratado

(m3/d)

Número de Instalações

Sudeste 76.691 135.938 206Centro-Oeste 30.735 66.860 75Nordeste 12.412 18.933 62Sul 7.650 13.492 30Norte 1.310 2.380 5TOTAL 128.798 237.603 378

83% já se recadastraram


• Implantação dos projetos de construção de alcooldutos, terminais aquaviários

• Integração dos modais hidroviários e ferroviários para que se reduzam e eliminem os gargalos logísticos

• Compartilhamento da malha dutoviáriaatual

• Marco regulatório específico para o transporte dutoviário dedicado a biocombustíveis


• Resolução ANP nº 35/2012 - livre acesso a dutos maiores que 15km

• Resolução ANP nº 35/2012- autorizações de Construção e Operação para instalações de transporte e transferência

• Resolução ANP nº 716/2018- livre acesso a dutos menores que 15km

• Em revisão- Transporte aquaviário- Livre Acesso a Terminais Aquaviários

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA ETANOL

PROJETO LOGUM - Autorizações de Construção e de Operação do Sistema Logístico

Fonte: LOGUM

Construção autorizada em Ago/2011

Operação autorizada em Jul/2013

Duto - Hoje de 370 km de extensão

Projeto completo -1300 km de duto passando por 45 municípios brasileiros


FUTURO DA COMERCIALIZAÇÃO DE BIODIESEL


• Leilões de biodiesel trimestrais;

• Necessidade de revisão do arcabouço legal, sem perder de vista:

• Metas sociais implícitas ao Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel;

• Garantia da qualidade e do abastecimento do biocombustível; e

• Ganhos de eficiência logística.


• Leilões de biodiesel bimestrais;

• Biodiesel para mistura voluntário comercializado em leilão;

• Garantia da qualidade- Revisão especificações do B-100

(RANP 14/2012 e RAN 45/2014)

• Renovabio: • Criação de reserva de mercado para pequenos produtores;

• Perspectiva de aumento do % de mistura obrigatória.

• Aprimoramento metodologia PMR.


AUMENTO DA MISTURADE BIODIESEL


• Elevação do teor de mistura do biodiesel ao diesel, em valores superiores a 5%, exigirá ação conjunta de órgãos do governo;

• O mesmo se aplica ao eventual emprego de mistura superior a B5 restrita a frotas cativas ou para regiões metropolitanas.


• Comissão Executiva Interministerial do Biodiesel (CEIB) -> Mesa de abastecimento do Biodiesel -> Comitê de Monitoramento do Abastecimento de Biodiesel;

• Portaria MME nº 516/2015 e Resolução CNPE nº 3/2015 dispõem sobre:

• A comercialização e o uso voluntário de misturas com biodiesel, em quantidade superior ao percentual de sua adição obrigatória ao óleo diesel;• A comercialização de biodiesel para fins de uso voluntário, que deverá ser contratada por meio dos leilões públicos;

• Lei nº 13.623/2016 (alterou a Lei nº 13.033/2014), estabelecendo cronograma de aumento do teor de biodiesel a partir de 2017 e a Resolução CNPE nº 11/2016 fixa as datas para início da adição obrigatória:

• 1º de março de 2017 – 8%

• 1º de março de 2018 – 9%• 1º de março de 2019 – B10

• Resolução CNPE nº 23/2017 antecipou o B10 para 1º de março de 2018.

Faturamento do setor desde 2009

R$ 72 bilhões

R$ 72 bilhões

Faturamento do setor desde 2009

1,61

2,392,67 2,72

2,92

3,42

3,94 3,80

4,29

2,42

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (atéjun)

Pro

du

ção

de

Bio

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milh

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o)

Histórico da Produção de Biodiesel no Brasil

Biodiesel

EVOLUÇÃO DO MERCADO DE BIODIESEL

Número de instalações e capacidade de produção

Região Biodiesel (m3/d)Número de Instalações

Centro-Oeste 9.256 24

Sul 8.776 13

Sudeste 2.761 8

Nordeste 1.405 3

Norte 671 3

TOTAL 22.870 51Fonte: ANP Julho/2018

ABASTECIMENTO ÓLEO DIESEL DE BAIXO TEOR DE ENXOFRE


• Utilizar óleo diesel de baixos teores de enxofre em larga escala – Acordo MPF, ANP, Petrobras, Estado de São Paulo, Ibama, Anfavea

• Ofertar óleo diesel com 10 ppm de enxofre (S10) para veículos novos da fase P-7 Ações Implementadas

• Resolução ANP nº 62/2011- Obrigatoriedade de comercialização óleo diesel de baixo teor de enxofre a partir de 1º de janeiro de 2012 por revendedor

REVENDAS VAREJISTASMAPA 2012

MAPA 2018


-

10

20

30

40

50

60

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

milh

õe

s d

e m

³

ÓLEO DIESEL A INTERIOR (S1800) ÓLEO DIESEL A METROPOLITANO (S500) ÓLEO DIESEL A S50 ÓLEO DIESEL A S10

S10

S500

S1800

S50

*Volumes de entregas dos produtores e importadores para os distribuidores (PCOTAS/ANP)

Evolução do teor de enxofre no mercado brasileiro de óleo diesel


S10S10

S10 S10

S500S500

S500S500

S500 S500S1800S1800

S1800

ÓLEOS LUBRIFICANTES USADOS OU CONTAMINADOS


• Aprimoramento dos mecanismos de controle da comercialização e coleta de óleo lubrificantes usados ou contaminados para coibir desvios

• Promover ações conjuntas da ANP com órgãos ambientas de forma a evitar danos ambientais decorrentes de outras destinações que não o rerrefino


• Diálogo construtivo com o Mercado: 4 edições do “Fórum de Lubrificantes”

• Publicação de edições mensais do “Boletim de Lubrificantes”, a partir de janeiro de 2017, finalizando a implementação do Projeto SimpLubrificantes

• Introdução de todos os agentes do setor de lubrificantes na declaração mensal do SIMP

Histórico SIMP Lubrificantes

04/2015:Publicação da 1ª Cartilha –site da ANP

02/2016:90% Rerrefino

Autuação RerrefinadoresInadimplentes

04/2016:3º Fórum de Lubrificantes;

Autuação Coletores Inadimplentes

06/2016:97% Prod/Imp

08/2015:6º LubgraxMeeting;

Workshop SIMEPETRO

01/2016:

Prazo inicialmente estipulado;

Treinamento -Escritório ANP/SP

09/2015:Publicação site -Perguntas e Respostas

05/2015:FEILUB

11/2015:Workshop SINPROQUIM - SP

06/2015: 2º Fórum de Lubrificantes

07/2016:1ª Reunião ANP com Rerrefinadores

01/2015: 1º Fórum de Lubrificantes

... além de diversas reuniões com MME, MMA, IBAMA, SINDICOM, SIMEPETRO, SINPROQUIM, SINDILUB, SINDIRREFINO, Produtores, Importadores , Coletores, Rerrefinadores, etc.

Encontro com o Mercado – LUBES em Foco;

Comunicado no SISCOMEX

03/2016:90% Coletores;

08/2016:Auditorias Gerais e Reprocessamento;7º LubgraxMeeting

01/2017

4º Fórum de Lubrificantes

Boletim do Mercado de Lubrificantes

11/2016

Relatório Individual das Metas de Coleta;

Fim do Sist. Int. COLETA

04/2017

8º Congresso Nacional Simepetro


OFERTA DEÓLEOS LUBRIFICANTES DE

MELHOR QUALIDADE


• Incrementar a qualidade dos óleos lubrificantes, na busca por maior desempenho dos motores e atender regulações ambientais

• Aumento da demanda de óleos básicos grupos II e III no mercado brasileiro

• Continuidade e aprimoramento do Programa de Monitoramento de Lubrificantes


• RANP nº 22/2014:• Elevação dos níveis de desempenho conforme padrões internacionais, que resultam em maior proteção ao motor, além de reduzir as emissões de poluentes nos veículos e a redução no consumo de combustível..

• RANP nº 669/2017:• Revisão das especificações de óleos básicos de origem nacional e importados, de primeiro refino ou rerrefinados, dos Grupos I, II, III.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE REVENDEDORES


• Atendimento à Resolução nº 273/2003 do CONAMA estabelece o licenciamento ambiental de instalações de revenda


• Resolução ANP nº 41/2013 – autorização para revenda varejista de combustíveis automotivos

• Licença Ambiental obrigatório para outorga de autorização

• 8.943 Postos Revendedores foram autorizados desde a publicação da Resolução ANP nº 41/2013

•1.115 Processos Administrativos de revogação Instaurados.

• 237 Postos Revendedores tiveram a autorização revogada

APRIMORAMENTO DA “LEI DAS PENALIDADES”


• Atualização da Lei das Penalidades visando a adequá-la a realidade do mercado de combustíveis

• Revisão dos valores das multas

• Revisão das tipificações das infrações


• Proposta de alteração da “Lei das Penalidades” foi elaborada entre MME e ANP, sendo encaminhada à Casa Civil em janeiro de 2017.

• Ponto de Destaque: Deslegalização dos tipos infracionais e valores de multa com a delegação de competência à ANP, sendo regulamentada por ato infralegal.

• Resolução ANP nº 688/17 – Medidas reparadoras

CARTA DE BÚZIOS 2009 BALANÇO ATÉ 2018

PRECIFICAÇÃO DO GLP

USOS DO GLP



FUTURO DA COMERCIALIZAÇÃO DE BIODIESEL

AUMENTO DA MISTURA DE BIODIESEL

NOVAS MATÉRIAS-PRIMAS PARA BIODIESEL

ABASTECIMENTO DE DIESEL S10


OFERTA DE ÓLEOS LUBRIFICANTESDE MELHOR QUALIDADE

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE REVENDEDORES

APRIMORAMENTO DA”LEI DE PENALIDADES”

BÚZIOS 2009

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural eBiocombustíveis - ANP

Av. Rio Branco, 65, 21º andarRio de Janeiro – Brasil

Telefone: +55 (21) 2112-8100

www.anp.gov.br

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