Há 11 anos produzindo informação e conhecimento qualificado para o setor da construção.

A CRIACTIVE

SIM IMOBILIÁRIO O QUE MONITORAMOS

Ano 2014

23.646

Ano 2013

22.735

Ano 2012

20.423

Ano 2011

18.227

Ano 2010

14.654

Ano 2009

11.584

Número de obras

Ano 2014 4.787

Ano 2013 4.667

Ano 2012 4.340

Ano 2011 4.275

Ano 2010 4.055

Ano 2009 3.700

Número de construtoras

Projeto 401 2%

Lançamento 1.188 5%

Fundação 498 2%

Estrutura 1.773 7%

Acabamento 2.842 12%

Paralisada 184 1%

Concluida 16.760 71%

Considerando as obras de 2014, temos o seguinte cenário:

* Creche / Escola, Edifício Público, Hipermercado, Hospital, Igreja, Penitenciária, Pequenas edificações, Posto de saúde / Clínica, Universidade.

Fase da obra:

Tipologia da obra:

Obras em projeto e lançamento: 1.589 (7%)

Obras em andamento: 5.297 (22%)

SIM IMOBILIÁRIO O QUE MONITORAMOS

No total coletamos mais de 120 informações em cada empreendimento, sendo:

Informações básicas 16 itens

Informações específicas 19 itens

Informações técnicas 85 itens

Endereço

Telefone

Contato

M² útil

Nº de unidades

M² das unidades

Padrão

Tipo de estrutura

Tipo de laje

Tipo de vedação

Tipo de revestimento

Tipo de acabamento

SIM IMOBILIÁRIO O QUE COLETAMOS

Média destas capitais

82%

Considerando as 7 capitais abaixo e a RMSP, temos: Unidades lançadas no mercado: 26.983 Unidades lançadas no SIM: 22.153

As unidades informadas acima são referentes ao período de Janeiro 2014 à Maio 2014 Fonte: Secovis / Ademis / Sinduscons

SIM IMOBILIÁRIO ABRANGÊNCIA

SIM abrange todo o território nacional

ACOMPANHAMENTO DO MERCADO Nº de lançamento em unidades com base no SIM

1º Semestre 2009

1º Semestre 2010

1º Semestre 2011

1º Semestre 2012

1º Semestre 2013

1º Semestre 2014

173.438 175.305 219.897 195.791 166.502

90.433

1%

25% -11%

-15% -45%

Tomando como base os anos anteriores, o mercado lançou cerca de 60% dos empreendimento no 2º semestre Se compararmos o mesmo período, o nº de lançamento das obras de edifícios e condomínios residenciais monitoradas pelo SIM x monitoradas pelos Secovis, Ademis e Sinduscons, nas 7 capitais + RMSP, temos as seguintes quedas: SIM – 11% e Secovis, Ademis e Sinduscons – 7%

802 26%

719 27%

947 28%

940 31%

905 38% 365

31%

Ano 2009

Ano 2010

Ano 2011

Ano 2012

Ano 2013

Ano 2014 (estimativa)

Recuo dos atrasos em 2014, sendo um dos principais fatores é a redução no número de lançamentos.

ACOMPANHAMENTO DO MERCADO Atraso no início das obras com base no SIM

O número de obras que sofreram atraso na entrega esta diminuindo. Estima-se que esse atraso chegue em 40% no ano de 2014.

1.015 40%

1.247 45%

1.426 51%

1.557 58%

1.532 53%

1.499 40%

Ano 2009

Ano 2010

Ano 2011

Ano 2012

Ano 2013

Ano 2014 (estimativa)

ACOMPANHAMENTO DO MERCADO Atraso na entrega das obras com base no SIM

Edifício Plaza II

Início do acabamento

01/12/12

Final do acabamento

30/12/13

769,3 m2 769,3 m2769,3 m2

Nas analises evolutivas podemos locar a m² útil das obras no período de sua execução ou no período relevante para um segmento / produto:

ACOMPANHAMENTO DO MERCADO Análises evolutivas com base no SIM

Exemplo 1: Período de execução

Edifício Plaza II

Início da construção01/01/11

Final da construção30/12/13

10.000 m² / 36 meses = 277,8 m² mês

Exemplo 2: Período específico (acabamento)

10.000m² / 13meses = 769,3 m²/ mês

Comparando as regiões brasileiras de cinco anos atrás com o cenário atual, notamos um crescimento, em volume de m² útil, nas regiões Norte (9%), Nordeste (21%) e Centro-Oeste (24%), enquanto as regiões Sudeste e Sul tiveram uma queda de 8% e 6% respectivamente.

ACOMPANHAMENTO DO MERCADO Análise evolutiva da m² útil por região com base no SIM

Crescimento 2009 - 2014

Crescimento 2013 - 2014

Classe A e B 0,03% 7,0%

Classe C 70,5% 2,0%

Classe D e E 103,3% 5,8%

ACOMPANHAMENTO DO MERCADO Análise evolutiva da m² útil por padrão com base no SIM

Fundada em 1996, é uma das maiores consultorias econômicas do Brasil, referência em assuntos econômicos, financeiros e políticos.

A TENDÊNCIAS

Macroeconomia e Política

Análise Setorial e

Inteligência de

Mercado

Investimentos e Negócios

Estudos, Projetos e Pareceres

A CONSTRUÇÃO DO MCC O DESAFIO DA HOMOGENEIZAÇÃO

o Nome da construtora

o Região/Estado/Município

o M² útil

o Número de unidades

o Datas referentes ao: Fim do projeto Fim do lançamento Fim da fundação Fim da estrutura Fim do acabamento

o Padrão da obra: Alto Médio alto Médio

o Porte da construtora: Mega Grande

o Tipo da obra: Casa Condomínio Escola Ed. Comercial Ed. Público Ed. Residencial Flat Hipermercado

Médio baixo Popular

Média Pequena

Hospital Hotel/resort Igreja Penitenciária Pequenas edificações Posto de saúde Shopping Universidade

Informações disponíveis no SIM

A CONSTRUÇÃO DO MCC O DESAFIO DA HOMOGENEIZAÇÃO

A partir do banco de dados do SIM, o desafio passou a ser a construção de índices que sirvam como uma régua de medição do nível de atividade na construção civil, considerando suas várias etapas.

Compatibilizar as informações

disponíveis

Tratar a distribuição das informações ao

longo do tempo

Ponderar mudanças na

cesta de construtoras

Considerar atrasos não observados

nas obras

Corrigir dificuldades da coleta de dados

Ajustar oscilações sazonais

A CONSTRUÇÃO DO MCC OS ÍNDICES DE ATIVIDADE DA CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA

A partir da combinação das informações de cada obra é possível construirmos milhares de índices. Para o MCC foram definidos 420 indicadores.

Índices IACI

lançadas (IACI-L)

entregues (IACI-E)

em fase de Fundação (IACI-F)

por fluxo de obras¹

em fase de Estrutura (IACI-T)

em fase de Acabamento (IACI-A)

em Construção (IACI)

por número de obras

¹ Nos índices por fluxo o m² é ponderado pelo período de duração da obra em cada fase.

A CONSTRUÇÃO DO MCC ABERTURAS DISPONÍVES

Obra Comercial Geral Região Porte da Construtora

Obra Turismo Geral Região Porte da Construtora

Outros Geral Região Porte da Construtora

Obra Residencial

Geral Região Porte da Construtora Padrão da Obra

Geral Região Porte da Construtora Padrão da Obra

Todos os Tipos de Obra m² útil Geral Região Porte da Construtora

nº unidades

unidade de medida aberturas

m² útil

m² útil

m² útil

m² útil

A CONSTRUÇÃO DO MCC CARACTERÍSTICAS DOS ÍNDICES

IACI IACI-F IACI-T IACI-A

Periodicidade mensal.

Indicadores compostos pela média móvel trimestral.

Base=100 na média de 2009.

Série histórica com início em janeiro/2009.

Base de cálculo ponderada pelo número de meses de cada fase.

Divulgação do índice referente ao mês 1 no sexto dia útil do mês 2.

IACI-L IACI-E

Base de cálculo pelo número de m² ou unidades em cada mês.

Divulgação do índice referente ao mês 1 no sexto dia útil do mês 4.

O MONITOR ACESSO AOS ÍNDICES

Índice Livre disponibilizado gratuitamente no MCC

IACI Geral (por m²)

90

100

110

120

130

jan

-09

abr-

09

jul-

09

ou

t-0

9

jan

-10

abr-

10

jul-

10

ou

t-1

0

jan

-11

abr-

11

jul-

11

ou

t-1

1

jan

-12

abr-

12

jul-

12

ou

t-1

2

jan

-13

abr-

13

jul-

13

ou

t-1

3

jan

-14

abr-

14

jul-

14

Mede a atividade da construção civil

imobiliária nacional

O MONITOR ACESSO AOS ÍNDICES

Assinatura Standard

Acesso a dez séries adicionais de índices

o IACI Geral de obras residenciais (m²)

o IACI Geral de obras residenciais (nº unidades)

o IACI Geral de obras comerciais

o IACI Geral de obras de turismo

o IACI Geral de outras obras

o IACI-F Geral

o IACI-T Geral

o IACI-A Geral

o IACI-L Geral

o IACI-E Geral

90

120

150

180

210

240

270

jan

-09

abr-

09

jul-

09

ou

t-0

9

jan

-10

abr-

10

jul-

10

ou

t-1

0

jan

-11

abr-

11

jul-

11

ou

t-1

1

jan

-12

abr-

12

jul-

12

ou

t-1

2

jan

-13

abr-

13

jul-

13

ou

t-1

3

jan

-14

abr-

14

jul-

14

IACI Geral – turismo

Mede a atividade de construção de empreendimentos como

hotéis, flats e resorts

O MONITOR ACESSO AOS ÍNDICES

Assinatura Premium

70

100

130

160

190

220

250

280

310ja

n-0

9

abr-

09

jul-

09

ou

t-0

9

jan

-10

abr-

10

jul-

10

ou

t-1

0

jan

-11

abr-

11

jul-

11

ou

t-1

1

jan

-12

abr-

12

jul-

12

ou

t-1

2

jan

-13

abr-

13

jul-

13

ou

t-1

3

jan

-14

abr-

14

jul-

14

IACI-E Nordeste

Mede a metragem entregue pela construção civil imobiliária

na região nordeste

A assinatura premium permitirá ao usuário do MCC o acesso a 409 séries de índices adicionais,

com informações sobre as diversas fases da obra abertas por região, tipo de obra, porte da construtora e

padrão da obra.

O MONITOR ACESSO AOS ÍNDICES

Índice

unidade de medida m² útil m² útil nº unidades m² útil m² útil m² útilGeral Livre Standard Standard Standard Standard Standardpor Região Premium Premium Premium Premium Premium Premiumpor Porte da Construtora Premium Premium Premium Premium Premium Premiumpor Padrão da Obra - Premium Premium - - -Geral Standard Premium Premium Premium Premium Premiumpor Região Premium Premium Premium Premium Premium Premiumpor Porte da Construtora Premium Premium Premium Premium Premium Premiumpor Padrão da Obra - Premium Premium - - -Geral Standard Premium Premium Premium Premium Premiumpor Região Premium Premium Premium Premium Premium Premiumpor Porte da Construtora Premium Premium Premium Premium Premium Premiumpor Padrão da Obra - Premium Premium - - -Geral Standard Premium Premium Premium Premium Premiumpor Região Premium Premium Premium Premium Premium Premiumpor Porte da Construtora Premium Premium Premium Premium Premium Premiumpor Padrão da Obra - Premium Premium - - -Geral Standard Premium Premium Premium Premium Premiumpor Região Premium Premium Premium Premium Premium Premiumpor Porte da Construtora Premium Premium Premium Premium Premium Premiumpor Padrão da Obra - Premium Premium - - -

Geral Standard Premium Premium Premium Premium Premiumpor Região Premium Premium Premium Premium Premium Premiumpor Porte da Construtora Premium Premium Premium Premium Premium Premiumpor Padrão da Obra - Premium Premium - - -

IACI-E

Residencial ComercialAbertura

Todos os tipos

de obra

IACI

IACI-F

Turismo Outros

IACI-T

IACI-A

IACI-L

ALÉM DO MCC CONSULTAS CUSTOMIZADAS

Acesso a qualquer índice possível de ser construído a partir do banco de dados do MCC.

Consultas atendidas diretamente pelas equipes técnicas da Tendências e da CriActive.

Uma infinidade de análises e projeções sobre todos os setores ligados direta e indiretamente à cadeia produtiva onde se insere a construção civil.

Criação de cenários para oferta e demanda de produtos ligados à atividade da construção.

Todo o know how e expertise da Tendências e da CriActive a serviço de projetos exclusivos que atendam as necessidades dos diversos agentes ligados ao setor.

www.monitormcc.com.br

Cristina Della Penna cristina@criactive.com.br

Eric Universo Brasil ebrasil@tendencias.com.br