Índice - gob.mx · • Ford Motor Company invertirá mil 300 millones de dólares en su planta de Hermosillo, Sonora, para ... planea la comercialización de productos 100 por ciento

Documento de coyuntura Primera quincena1 - 15 de abril 2012

1. Noticias relevantes

• NegociosenMéxico• Negociosinternacionales• Economíanacional• Economíainternacional• Méxicoenlosmediosinternacionales

2. Panorama internacional

• Indicadoresdeproduccióneingreso

3. Panorama nacional

• Indicadoressobreinversiónextranjeraycomerciointernacional

Índice

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Noticias relevantes

NegociosenMéxico

• Ford Motor Company invertirá mil 300 millones de dólares en su planta de Hermosillo, Sonora, para producir el nuevo Ford Fusión y el Lincoln MKZ, creando ocho mil nuevos empleos, entre directos e indirectos. Por otra parte, la armadora automotriz de EE.UU. planea comprar hasta 14 por ciento más au-topartes a proveedores mexicanos en 2012, llegando a nueve mil 600 millones de dólares en compras, respecto a los ocho mil 600 adquiridos en 2011, anunció Leonardo Torres, responsable de Compras de Ford México.

• Honda colocó la primera piedra de su nueva planta en Celaya, Guanajuato, la cual empleará a tres mil 200 asociados y ampliará su capacidad productiva a 200 mil unidades anuales. Esta es la octava planta de automóviles de la firma en América del Norte y su décima línea de ensamble.

• Fiat contempla iniciar la producción de su modelo 500 o Cinquecento en versión eléctrica en 2012, utilizando la planta de Chrysler en Toluca para la producción de dicho automóvil y a México como el lugar desde donde abastecer a los mercados de EE.UU. y China, informó Sergio Marchionne, presidente y director general de Fiat-Chrysler.

• Grupo Pochteca, consorcio mexicano dedicado, entre otras cosas, a la comercialización de materias primas, adquirirá la planta de lubricantes de Shell México, ubicada en León, antes de que termine el segundo trimestre de 2012.

• General Electric (GE) planea la comercialización de productos 100 por ciento de ensamble final en México, adicionales a los componentes que ya produce en sus 21 plantas en el país, anunció Pablo Quintana, gerente de operaciones de GE Healthcare que produce piezas para equipo hospitalario.

• Industria Farmacéutica Andrómaco invertirá 40 millones de pesos en la ampliación de su planta en Toluca, con lo que espera incrementar en 30 por ciento el volumen de las exportaciones de Pasta de Lassar a EE.UU. –principal producto y mercado de exportación de la empresa– en 2013, señaló Nicolás Rubio, vicepresidente del Consejo Directivo de la compañía.

• México participó con un pabellón nacional en The International Plastics Showcase, el evento más importante del sector químico-farmacéutico de EE.UU., en Orlando, Florida, donde seis empresas mexi-canas promovieron sus productos y servicios reportando expectativas de exportación por un monto de 14 millones 330 mil dólares.

• Lowe’s, empresa de construcción y decoración, inauguró una nueva tienda en Saltillo, Coahuila con una inversión de 25 millones de dólares y la creación de 150 nuevos empleos directos y 500 indirectos.

• SolFocus, Inc., Grupo Musa y Synergy Technologies México se unieron para crear el primer parque solar de más de 450 megavatios (MW) de capacidad, en Tecate, Baja California, con inversión 100 por ciento privada y un costo para la primera mitad de 700 millones de dólares.

• Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) instalará un parque solar en el Aeropuerto de Zaca-tecas, donde ahorrará 400 mil pesos anuales en el consumo de energía, que estará listo en el segundo semestre de 2012.

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• UPS, empresa de mensajería, paquetería y logística, lanzó un nuevo servicio de carga terrestre deno-minado “Cross Border Connect”, el cual está diseñado para integrar las cadenas de suministro de las empresas que invierten en comercio transfronterizo entre México y Estados Unidos.

• Virgin Atlantic, aerolínea inglesa, comenzará a volar directo de Londres a Cancún a partir del 7 de junio, con un incremento de 12 mil visitantes británicos a México, informó Darlo Flota, director del Fidei-comiso de Promoción Turística de la Riviera Maya.

• Pulque Hacienda 1881, empresa poblana especializada en la comercialización del pulque, planea incursionar en el mercado francés con su presentación enlatada de la bebida alcohólica, la cual se ha posicionado en países como Alemania, Argentina, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, donde la con-sideran un producto gourmet, informó el administrador de la firma, Ernesto Tlacuilo Santos.

• Carlo Rossetti, empresa de calzado leonesa, logró exportar por sexto año consecutivo a Japón, uno de los mercados que más control impone en sus procesos comerciales, aumentando hasta 300 por ciento las exportaciones hacia la nación asiática, destacó el propietario de la firma, Federico Manuel Rodríguez López.

• Crocs, marca de calzado estadounidense, planea abrir dos tiendas en 2012, una en Puebla y otra en Guadalajara, indicó Eduardo Greene, director general de Crocodile Distribution Company, comercializa-dora en México.

• Daniel Espinosa, afamado diseñador mexicano de joyería, contempla extender la comercialización de sus productos a otros cinco países sudamericanos, además de los 13 países a los que actualmente exporta, y llevar a cabo un plan de franquicias en México a fin de alcanzar a un público más extenso.

• Según el Banco Mundial (BM), el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, implementado desde 2002 en México, generó un incrementó de cinco por ciento en los negocios registrados y elevó el em-pleo formal en 2.2 por ciento.

Negociosinternacionales

• Nissan, segunda mayor automotriz japonesa, destinará cerca de 200 millones de dólares para producir un nuevo modelo hatchback en su planta de Sunderland, Inglaterra a partir de 2014, donde fabricará 80 mil unidades del nuevo auto al año.

• Michelin, fabricante francés de neumáticos, invertirá 750 millones de dólares en la construcción de su primera planta en 15 años en Norteamérica, ubicada en Carolina del Sur, y en la expansión de otra que ya posee allí, en medio de una fuerte demanda global de los sectores de minería y construcción.

• Sonami, grupo que representa a la minería chilena, informó que el sector planea invertir 100 mil millones de dólares en el país hasta 2020.

• Sabesp, empresa estatal brasileña de aguas y cloacas, planea invertir un total de cuatro mil 300 millones de dólares en sus operaciones hasta 2015.

• TPG y Hony Capital, firmas de capital privado de EE.UU. y China, respectivamente, presentaron una oferta conjunta por el fabricante japonés de chips Elpida, cuya subasta cerraría el 27 de abril. SK Hynix, fa-bricante de chips de memoria de Corea del Sur, también ha presentado una oferta preliminar por Elpida.


Economíanacional

• Según estimaciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la economía mexi-cana podría crecer más de cuatro por ciento en 2012.

• En febrero de 2012, la economía mexicana alcanzó la mayor trayectoria de recuperación entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ubicándose en 102.2 puntos, mientras que el indicador de la OCDE se mantuvo en 100.5 puntos.

• La economía mexicana crecerá 3.5 por ciento en 2012, mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) aumentará 3.8 por ciento en 2013, medio punto superior al previsto para el ejercicio fiscal en curso, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

• Las remesas enviadas por connacionales a México en febrero de 2012 registraron una tasa de creci-miento mensual de 19.09 por ciento, la mejor para dicho mes desde 1995, al contabilizar mil 788 millo-nes de dólares, informó el Banco de México (Banxico).

• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró una ganancia de 6.6 por ciento en el primer trimes-tre de 2012, al alcanzar los 39 mil 521.24 puntos y con ello registrar un nuevo máximo histórico.

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• Samsung, la mayor empresa de tecnología del mundo por ingresos, prevé una ganancia operativa ré-cord de cerca de cinco mil millones de dólares para el primer trimestre de 2012.

• Sony planea reducir 10 mil empleos, o cerca de seis por ciento de su total global, en los próximos dos años fiscales, finalizando en marzo de 2014, como parte de un plan de restructuración de la empresa.

• Microsoft adquirió más de 800 patentes y productos relacionados de la empresa estadounidense de Internet AOL por un mil 100 millones de dólares.

• Facebook, sitio web de redes sociales, compró Instagram, empresa cuya aplicación homónima de re-toques e intercambio de fotos cuenta con 30 millones de usuarios, por un mil millones de dólares en efectivo y acciones.

• PayPal, empresa de pagos en línea, presentó PayPal Here, una solución en pagos móviles que permite a las pequeñas y medianas empresas aceptar casi cualquier método de pago.

• Coca-Cola prevé invertir siete mil 738 millones de dólares en Brasil hasta 2016, 50 por ciento más que lo dedicado al país en los últimos cinco años y ocho por ciento frente a 2011, esto con el objetivo de ampliar su presencia en el país sudamericano, informó el presidente de Coca-Cola para América Latina, José Octavio Reyes.

• JBS, procesadora brasileña de carnes, obtuvo autorización de su junta directiva para vender 149.7 millo-nes de acciones a 4.37 dólares cada una en una apertura de capital de su filial de lácteos Vigor.

• Brasil y la universidad MIT de EE.UU. planean lanzar una iniciativa conjunta para elevar el número de estudiantes brasileños en programas de intercambio y cooperación con la institución, informó la presi-denta del país sudamericano, Dilma Rousseff.


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• Las reservas internacionales de México llegaron a 150 mil 264 millones de dólares en marzo de 2012, superando la barrera de los 150 mil millones de dólares por primera vez en la historia, informó Banxico.

• La inflación creció 0.06 por ciento en marzo de 2012, menos del 0.18 esperado, y registrando su nivel más bajo en más de una década, apoyada por la reducción de 1.61 por ciento en los precios agro-pecuarios, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

• La producción industrial en México aumentó 5.9 por ciento en términos reales en febrero de 2012, con relación a igual mes de 2011, informó el INEGI.

• Las exportaciones mexicanas a China crecieron 42.1 por ciento en 2011, al llegar a cinco mil 965 millones de dólares, impulsadas por la venta de materias primas industriales, según datos de Banxico.

• Las exportaciones mexicanas a Perú crecieron 65 por ciento en el último año, al sumar 111 millo-nes 369 mil dólares, impulsadas por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con esa nación, dijo su ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot.

• Las exportaciones de Texas a México aumentaron 19.3 por ciento en 2011, en comparación con 2010, al llegar a 86 mil 630 millones de dólares, según datos del Departamento de Desarrollo Económi-co de Texas.

• Las exportaciones de la industria maquiladora y manufacturera de exportación (IMMEX) cre-cieron 12 por ciento en el primer trimestre de 2012, comparado con el mismo periodo de 2011, al llegar a 46 mil millones de dólares, según el pronóstico del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (CNIMME).

• México fue el segundo país emergente con la mejor capacidad de producción y exportación in-dustrial en 2011, de acuerdo con el Índice de Desempeño en Competitividad Industrial elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

• De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un mexicano genera en prome-dio 14 por ciento más valor agregado que un ruso, 18 por ciento más que un brasileño, 25 por ciento más que un sudafricano, y tres veces más que un chino.

• México podría convertirse en un país con ingreso promedio equivalente al de Alemania o Francia en 30 años, según el informe “Futuro para todos. Acciones inmediatas para México”, auspiciado por el Centennial Group, el CEESP, el IMCO y México Evalúa.

• México fue el país latinoamericano con el mayor monto de inversiones productivas realizadas en el extranjero en 2011, con un desembolso de empresas mexicanas de nueve mil 600 millones de dóla-res, informó la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).

• La industria aeroespacial mexicana podría exportar unos cuatro mil 500 millones de dólares en 2012, una cifra récord superior en 255 por ciento a la registrada hace una década, dijo Luis Olivé, jefe de la Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales (UPINI) de ProMéxico.

• El sector aeroespacial de México podría ubicarse entre los 10 primeros lugares a nivel mundial en 2020 en materia de exportaciones, de acuerdo con la Secretaría de Economía (SE).


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• Las ventas de automóviles en el mercado mexicano alcanzarán 950 mil unidades en 2012 y un millón en 2014, dijo Guido Vildozo, gerente de IHS Automotive.

• El mercado de piezas para automóviles podría crecer entre 12 y 15 por ciento en 2012, previó José Calderón, presidente de la Asociación Nacional de Representantes, Importadores, Distribuidores de Re-facciones y Accesorios para Automóviles (ARIDRA).

• Los vendedores de neumáticos en México esperan comercializar alrededor de 32 millones de unida-des en 2012 y registrar un crecimiento anual de 10 por ciento, frente a los 29 millones de 2011, informó Raúl Castillo, presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras (ANDELLAC).

• México importó 34 mil 314 motocicletas de China y dos mil 299 de India en el primer bimestre de 2012, países que hoy se ubican como el primer y segundo exportador de motocicletas por volumen a México, informó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

• La producción minera en México registró un incremento de 18.5 por ciento en enero de 2012, respecto al mismo mes de 2011, debido a mayores volúmenes explotados en algunos complejos mine-rales, informó el INEGI.

• La industria del plástico en México genera más de 20 mil millones de dólares al año, 165 mil empleos en cuatro mil 200 empresas, y participa con 3.1 por ciento del PIB nacional, informó el presi-dente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), Eduardo Martínez Hernández.

• La industria de tecnologías de la información (TI) en México creció 14 por ciento en 2011, en comparación con el mismo periodo de 2010, al facturar 17 mil millones de dólares, informó Santiago Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecno-logías de la Información (CANIETI).

• En 2012 se invertirán 3.7 billones de dólares en tecnologías de la información y comunicación (TIC), 2.5 por ciento más que en 2011, de acuerdo con analistas de la consultora Gartner.

• Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Hong Kong y Vietnam son los principales mercados para la carne de cerdo mexicana. Tan solo en la variedad de carne congelada, México exporta 530 millones de dólares, de los cuales 512 millones son para los países asiáticos, según datos de la SE.

• México aumentó en 188 por ciento sus exportaciones de carne de bovino congelada en 2011, al sumar 212 millones de dólares, superando a cinco países europeos, de acuerdo con datos de Banxico.

• Las exportaciones mexicanas de carne de cerdo crecerán 30 por ciento en 2012, a cerca de 85 mil toneladas, tras la apertura del mercado chino, dijo Alejandro Ramírez, director de la Confederación de Porcinocultores Mexicanos (PORCIMEX).

• La exportación de fruta en México aumentó 18.9 por ciento en 2011, comparado con 2010, al co-mercializar dos mil 827 millones de dólares en productos como aguacate, sandía, mango, papaya, limón y uva, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

• En los últimos cinco años, las exportaciones mexicanas de aguacate se triplicaron, al pasar de 338 millones de dólares en 2006 a 990 millones de dólares en 2011.


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7Economíainternacional

• El crecimiento del comercio mundial se desacelerará por segundo año consecutivo en 2012, al llegar a 3.7 por ciento, por debajo de la tasa de 2011, según estimaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

• El valor del mercado de energías renovables en el mundo logró su mayor nivel histórico en 2011, al crecer 40 por ciento de 2010 a 2011, alcanzando los 53 mil 500 millones de dólares, de acuerdo con un reporte de la consultoría PricewaterhouseCoopers.

• En febrero de 2012, el desempleo subió una décima en la eurozona y en la Unión Europea (UE), situándose en 10.8 por ciento en los países de la moneda única, 10.2 por ciento en los Veintisiete y en más del doble -23.6 por ciento- en España, el país con los peores datos del bloque comunitario, informó Eurostat.

• Grecia tendrá que ampliar, por segunda ocasión, el plazo límite para completar la quita de parte de su deuda, ante la negativa de los bonistas por deshacerse voluntariamente de parte de su deuda.

• Según estimaciones del BM, China podría crecer 8.2 por ciento en 2012, menos que lo previsto en anteriores análisis.

• China volvió a registrar un excedente comercial en marzo de 2012, al llegar a cinco mil 350 mi-llones de dólares.

• La inflación en China subió 3.6 por ciento en marzo de 2012, frente al mismo mes de 2011, por encima del 3.2 por ciento registrado en febrero y superando las previsiones de los analistas.

• El mezcal de Michoacán recibió la denominación de origen por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), lo que le permitirá duplicar la producción actual de 300 mil litros por año y llegar a ciudades como Chicago, Houston y Los Ángeles, dijo el secretario de la Unión de Mezcaleros, Emilio Vieyra.

• Gracias al Acuerdo de Integración Comercial (AIC) entre México y Perú, México podrá exportar artículos como pantallas, celulares, cemento, químicos, textiles, cosméticos, tractocamiones, autopartes y medicamentos libres de arancel, a partir de 2012, informó la SE.

• La Organización de Estados Americanos (OEA), en alianza con México, establecerá un grupo de tra-bajo para apoyar las acciones de eficiencia y conservación energética de los gobiernos del Hemisferio. Esta se realizará en el marco de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA) y contará con el respaldo financiero de EE.UU.

• El turismo médico podría generar ingresos para México por tres mil millones de dólares en 2014, afirmó Gema Moreno, socia de la industria de Ciencias de la Vida y Cuidado de la Salud de Deloitte.

• El gremio médico de Baja California conformó el Clúster Médico, Dental y Hospitalario de Baja Ca-lifornia (CMDH), que reúne a más de una centena de profesionales de los ramos médicos más fuertes, para fortalecerse y atraer a un mayor mercado, basado en la certificación de personal y de sus instalacio-nes, afirmó su dirigente, Karim Chalita Rodríguez.


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• En marzo de 2012, los precios de las importaciones de EE.UU. registraron su mayor alza en casi un año, al alcanzar 1.3 por ciento, el mayor avance desde abril de 2011, informó el Departamento de Trabajo de ese país.

• Estados Unidos creó 120 mil empleos en marzo de 2012, la mitad de la cifra del mes previo, informó el gobierno de ese país.

• La actividad manufacturera de EE.UU. creció a un ritmo más rápido del esperado en marzo de 2012, dando pie a una mejora en el empleo del sector. El índice del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM por sus siglas en inglés) subió a 53.4 en marzo desde 52.4 en febrero, superando el pronóstico de un alza a 53.0.

• La venta de autos en EE.UU. creció 8.7 por ciento en marzo de 2012, al llegar a un millón 400 mil 415 unidades, impulsada por la demanda acumulada, facilidades de crédito y ofertas de productos de uso eficiente del combustible, dijeron analistas.

• Estados Unidos y la UE anunciaron un acuerdo sobre siete principios para la inversión internacional mutua, que buscan promover políticas “transparentes, abiertas y no discriminatorias”, informó el Departa-mento de Estado.

• Estados Unidos y Brasil firmaron un memorando de entendimiento para impulsar la cooperación técnica aeronáutica. En paralelo, los constructores aeronáuticos Boeing de EE.UU. y Embraer de Brasil fir-maron un acuerdo de cooperación para “mejorar la eficiencia operacional, la seguridad y la productividad” de ambas empresas.

• En el primer bimestre de 2011, Brasil registró un superávit de 100 millones de dólares con México en el comercio de autopartes.

• El intercambio comercial entre Estados Unidos, Canadá y México alcanzó un billón de dólares en 2011, informó el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

• En marzo de 2012, el valor de las exportaciones chilenas de cobre cayó a tres mil 620 millones de dólares, frente a los cuatro mil 320 millones del mismo mes de 2011, debido a que el precio de ese metal bajó a 3.84 dólares la libra en marzo, frente a los 4.32 dólares que promediaba un año antes, indicó el banco central.

• Venezuela aumentará el salario mínimo nacional a 2.047,52 bolívares o 476,16 dólares mensuales, beneficiando a cerca de cuatro millones de trabajadores. Serán dos reajustes de 15 por ciento que entra-rán en vigor en mayo y septiembre de 2012, informó el presidente de ese país, Hugo Chávez.

• Perú podría registrar un crecimiento económico de seis por ciento en 2012, dijo el ministro de Economía, Luis Castilla.

• El sector minero es de suma importancia para Perú, pues representa 60 por ciento de las exporta-ciones del país. Además, las pequeñas minas informales generan hasta dos mil millones de dólares de ganancias al año, según estimaciones privadas.

• Ecuador registró un superávit comercial de 289.66 millones de dólares en los primeros dos me-ses de 2012, frente a un superávit de 164.6 millones de dólares en igual lapso de 2011, informó el banco central.


Méxicoenlosmediosinternacionales

“México pronostica crecimiento de 3.8 por ciento para 2013”, en Bloomberg, 03/04/2012.La SHCP pronosticó que la economía mexicana crecerá 3.8 por ciento en 2013 y el precio del barril será de 87.2 dólares por barril, mientras que el precio del dólar será en promedio de 12.80 por dólar, de acuerdo con un informe presentado al Congreso.

“Reservas internacionales de México aumentaron hasta 150.3 mil millones, dice Banco”, en Bloomberg, 03/04/2012. Las reservas internacionales de México se alzaron hasta 150 mil millones de dólares la semana del 30 de marzo, reportó Banxico.

“México, optimista de sumarse a acuerdo Trans-Pacífico”, en Reuters, 04/04/2012. México está optimista de que se le pida sumarse a las negociaciones sobre el TPP y espera que EE.UU. anun-cie su respaldo a dicha decisión el próximo mes. México es uno de los mayores defensores de libre comercio en América Latina y ve al TPP como una herramienta importante para fomentar el empleo y crecimiento económico. Las negociaciones del TPP actualmente incluyen a nueve países; México, Canadá y Japón soli-citaron sumarse a las discusiones en noviembre.

“Peso mexicano: Aprovechando los prospectos de una mejora económica de EE.UU.”, en Financial Times, 04/04/2012. El peso ha tenido un muy buen inicio en 2012. Con los prospectos de una recuperación económica en EE.UU. y las malas noticias financieras en otras partes del mundo, la posición de México es ahora una privile-giada entre las economías emergentes. Se ha vuelto claro que muchas personas ven el potencial de la mo-neda mexicana y se han colocado apuestas a que el peso continuará fuerte. La principal razón es la cercanía económica que México mantiene con EE.UU. y aunque ahora es el tercer socio comercial de dicho país, HSBC calcula que para 2018 podría tomar el liderazgo. HSBC también informó que la moneda mexicana es la cuarta más atractiva de las economías emergentes para la inversión externa, sumado a que el consumo interno del país, los salarios y las exportaciones han aumentado.

“China autoriza por primera vez la importación de carne de cerdo mexicana”, en EFE, 06/04/2012. Durante la reunión de cancilleres, el gobierno chino hizo entrega de la primera lista de cinco empresas de México autorizadas a exportar carne de cerdo a China. Esta fue la culminación de cinco años de nego-ciaciones que comenzaron en la primera visita de la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, a China en 2007.

“El peso mexicano, sub-apreciado sin merecerlo”, en Wall Street Journal, 09/04/2012. El peso debería ser una divisa G10, pues es una de las más intercambiadas en el mundo. El país pudo emitir un bono a 100 años con una tasa de 6.1 por ciento, mientras que España debe pagar lo mismo por deuda a 30 años. En comparación con otros países, la deuda mexicana se cotiza como una calificada AAA, mientras que Francia está por debajo de BBB. La relación deuda-PIB es de 43 por ciento, mientras que la de Alemania es de 83 por ciento y la de Japón 233 por ciento, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Aun en Londres, el peso está al nivel de las monedas de Suecia y Noruega. Si la moneda mexicana estuviera en el nivel que merece, México dejaría de estar solo en el radar latinoamericano y daría el salto a la escena global.

“Mientras México florece, los exportadores canadienses se benefician”, en Globe and Mail, 11/04/2012. Las exportaciones de Canadá hacia las mayores economías del mundo se han reducido, con una excepción: México, el héroe no mencionado de la economía global. Las exportaciones canadienses a México crecieron de 1.8 por ciento en 1993 a 2.9 por ciento en 2010, mientras que las exportaciones a los BRIC o EE.UU. se redujeron en ese mismo periodo. Brasil es el país consentido, pero México lo ha dejado mordiendo el polvo: en 2011, la economía mexicana se expandió 3.9 por ciento, mientras que Brasil lo hizo en 2.5 por ciento.

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IndicadoresdeProduccióneIngreso

• De acuerdo con los valores de producción estimados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), las principales economías en 2010 fueron Estados Unidos, China y Japón.

• México ocupa el lugar número 14, superando a países como Corea del Sur y Suiza.

Tabla1.PIByPIBpercápitadelas20economíasmásgrandesdelmundo20101

Tabla2.EconomíasconmayorPIBpercápita20101

*A precios corrientes. *A precios corrientes.1 Valores estimados en septiembre de 2011 por el FMI. 1 Valores estimados en septiembre de 2011 por el FMI.

País Dólares* Posición

Luxemburgo

Noruega

Qatar

Suiza

E. Árabes Unidos

Dinamarca

Australia

Suecia

Países Bajos

Estados Unidos

Canadá

Irlanda

Austria

Finlandia

Singapur

Bélgica

Japón

Francia

Alemania

Islandia

108,952

84,144

74,901

67,779

57,884

55,986

55,672

49,183

46,986

46,860

46,303

46,298

44,988

44,496

43,117

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País(mmd)*

PIBDólares*

PIB per cápitaPosición Posición

Estados Unidos

China

Japón

Alemania

Francia

Reino Unido

Brasil

Italia

India

Canadá

Rusia

España

Australia

México

Corea del Sur

Países Bajos

Turquía

Indonesia

Suiza

Polonia

14,527

5,878

5,459

3,286

2,563

2,250

2,090

2,055

1,632

1,577

1,480

1,410

1,237

1,034

1,014

781

735

707

528

469

46,860

4,382

42,783

40,274

40,704

36,164

10,816

34,059

1,371

46,303

10,356

30,639

55,672

9,522

20,756

46,986

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Panorama internacional


Tabla3.InversiónExtranjeraDirectaporlugardeorigen(millonesdedólares)

Países 2006 2007 2008 2009 2010* 2010** %Part.2011

2006-2011

%Part. 2006-2011

20,00613,54712,930

6176,5572,8071,437

646178155972

19502642

197-1138

0-98

31,31313,29212,812

47914,568

6,5755,398

643536229607

47231

4855888125

53,454

26,88914,40111,335

3,0669,7411,8264,883

617349198

1,2887997

10932769686

52,746

15,9598,8597,2381,621

6,1292,0692,681

46188264347

50337

31-12-10113

1213

972

17,7265,6484,892

75611,181

8,6591,305

241233162471

253629-1

-3594

-5216

897

20,2086,7635,5201,243

12,2748,9191,461

307358114554

254042-1

-1394

3751

1,170

2011*

19,44011,36810,699

6685,4281,3062,911

230106162

416

15999

3108259

362

2,644

100%58%55%

3%28%

7%15%

1%1%1%0%0%1%1%0%1%1%0%0%

14%

133,81568,22960,534

7,69554,69823,50318,770

2,4881,7151,1233,809

227914354120446632572

2610,888

100%51%45%

6%41%18%14%

2%1%1%3%0%1%0%0%0%0%0%0%8%

TotalAmérica del NorteEstados Unidos CanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaAlemaniaLuxemburgoFranciaReino UnidoFinlandiaBélgicaItaliaAustriaDinamarcaIrlandaSueciaOtros países U.E.Resto de países

• Durante el periodo enero-diciembre de 2011, los principales países proveedores de IED hacia México fueron los Estados Unidos con 10 mil 699 millones de dólares (55.0 por ciento) y España con dos mil 911 millones de dólares (15.0 por ciento).

• Asimismo, destacaron Países Bajos con un mil 306 millones de dólares (6.7 por ciento) y Canadá con 668 millones de dólares (3.4 por ciento).

Pan

oram

a n

acio

nal

11

Panorama nacional

Fuente: SE, DGIE.

Tabla4.InversiónExtranjeraDirectarealizadaporsector(millonesdedólares)

Sector %Part. 2011

TotalAgricult., ganadería, aprovech. forestal, pesca y cazaMinería

ConstrucciónIndustrias manufacturerasComercio al por mayorComercio al por menorTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivos

Servs. Inmob. y de alquiler de bienes muebles e intangibles

Dirección de corporativos y empresasServs. de apoyo a los neg. y manejo de desech. y servs. de remed.Servicios educativosServs. de salud y de asist. socialServs. de esparc. cult. y deport., y otros servs. recreat.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servs. excepto actividades del gob.

2006

20,00621

431-85443

10,007782-99

-180677

3,9241,061

6930

1,36515

55908

-2

2007

31,313144

1,685578

2,31613,600

693840296300

6,5171,396

4110

9163925

2671,247

44

2008

26,88952

4,746483

1,0357,809

2491,629

3811,4896,2351,778

3910

535169

26-18

-16159

2009

15,95936

83059

7025,659

745791101172

2,5071,006

2710

2,8742

175

10973

2010

20,20863

9555

15211,542

9041,805

159188

1,8341,272

250-31640

75

31315110

2011

19,44017

830-219

1,2408,5721,078

776253

1,1113,504

726617156

2743

76601

71

100%0%4%

-1%6%

44%6%4%1%6%

18%4%3%1%0%0%0%0%3%0%

2005-2011

133,815332

9,478822

5,88857,189

4,4515,7421,0113,936

24,5217,2402,632

1256,356

22281

4163,018

354

%Part.2005-2011

100%0%6%1%4%

43%4%4%2%4%

17%5%2%0%5%0%0%0%3%0%

* Cifras reportadas en la primera revisión. **Cifras reportadas en la última revisión.Fuente: Secretaría de Economía (SE), Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE).Nota: Se comparan los datos de las columnas en azul, ya que son los datos reportados en su primera revisión para ambos años.


Fuente: Banxico, Global Trade Atlas (GTA).

Tabla6.ExportacionesdeMéxicoporpaísdestino(millonesdedólares)

• Las ventas dirigidas a Estados Unidos representaron 77.6 por ciento de las exportaciones totales mexi-canas, sumando 44 mil 390 millones durante el periodo enero-febrero 2012.

Cifras revisadas. Fuente: Banco de México (Banxico).

Tabla5.Comerciointernacional(millonesdedólares)

Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino

Estados UnidosCanadáEspañaBrasilChinaColombiaIndiaAlemaniaReino UnidoArgentinaJapónCoreaVenezuelaChileGuatemala

%Part.

Ene-Feb2012 Posición

123456789

101112131415

Automóviles de turismo, televisores y computadorasAutomóviles de turismo, televisores y teléfonosPescado congelado, ácidos policarboxílicos y partes para motorAutomóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y autopartesMinerales de cobre, automóviles de turismo y desperdicios de cobre Tractores, automóviles de turismo y televisoresAparatos eléctricos, polímeros y productos de hierro o aceroAutomóviles de turismo, autopartes y aparatos eléctricosOro, aparatos eléctricos y motores de émboloAutomóviles de turismo, teléfonos y medicamentosPlata, carne de puerco y automóviles de turismoMinerales de plomo, minerales de cinc y productos de hierroMedicamentos, preparaciones capilares y extracto de maltaTelevisores, automóviles de turismo y vehículos de transporteMedicamentos, agentes de super�cie orgánico y energía eléctrica

77.6%2.9%1.7%1.6%1.6%1.5%1.2%1.1%0.7%0.7%0.6%0.5%0.5%0.5%0.5%

44,3901,688

984914898879662624427411336305293292291

• Las exportaciones mexicanas sumaron 57 mil 232 millones de dólares durante el periodo enero-febrero de 2012, lo que representó un crecimiento de 13.5 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

• Por su parte las exportaciones manufactureras crecieron 12.9 por ciento en el periodo de referencia.

Pan

oram

a n

acio

nal

12

29,9764,5973,954

64325,379

977407

23,99529,517

458-4,139

Febrero2012Variables

Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras

Var.Anual

Ene-Feb2012

Var.Anual

Acum.12 meses

Var.Anual

16.3%27.0%26.3%30.9%14.6%

2.6%50.5%14.7%15.9%47.6%25.0%

57,2329,1897,9261,263

48,0432,079

78445,18057,061

171-9,018

13.5%14.1%13.6%17.4%13.3%

8.5%67.1%12.9%14.1%

-62.2%18.7%

356,46157,56250,313

7,250298,899

10,7234,378

283,798357,910

5,193-59,011

15.6%31.7%32.9%23.5%12.9%19.4%67.3%12.1%15.1%

-304.3%27.6%


• A nivel regional, las ventas dirigidas hacia América del Norte registraron un crecimiento de 10.8 por ciento; mientras que las exportaciones dirigidas a América Latina y el Caribe registraron un crecimiento de 30.1 por ciento en enero-febrero de 2012 con respecto al mismo periodo del año anterior.

• Las ventas a la Unión Europea reportaron un crecimiento de 26.0 por ciento. Por su parte, las exportacio-nes al mercado de Asia aumentaron 27.4 por ciento en el periodo de referencia.

Cifras revisadas. Fuente: Banxico.

Tabla7.ExportacionesdeMéxicoporregióndestino(millonesdedólares)

TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados

Ene-Feb2012Región destino % Part.% Var.

Anual

57,232 46,078 44,390

1,688 4,513

936 3,249

328 3,613 3,256

357 2,791

64 116

57

100%80.5%77.6%

2.9%7.9%1.6%5.7%0.6%6.3%5.7%0.6%4.9%0.1%0.2%0.1%

13.5%10.8%10.9%10.0%30.1%18.7%33.4%33.3%21.2%26.0%

-10.1%27.4%

-36.9%11.2%

187.5%

Fuente: GTA.

Tabla8.Exportacionesmexicanasporsector(millonesdedólares)

SectorDiciembre

2011Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)Var.

Anual

Automotriz

Eq. Médico

Eléctrico

Electrónico

Farmacéutico

Químico

Ene-Dic2011

Automóviles de turismo, autopartes y automóviles de transporte

Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos de mecanoterapia

Refrigeradores, aparatos para corte y consolas

Computadoras, televisores y teléfonos

Medicamentos, compuestos heterocíclicos y vendas

Poliacetales, láminas de plástico celular y ácidos policarboxílicos

Var.Anual

6,164

460

1,881

4,546

176

925

21.4%

4.9%

6.1%

-1.3%

21.9%

19.2%

72,922

5,877

24,057

54,514

2,318

11,139

17.0%

-0.4%

7.0%

-7.9%

23.1%

8.3%

• Los sectores con mayor dinamismo en las exportaciones fueron el farmacéutico (23.1 por ciento), así como el automotriz (17.0 por ciento) en diciembre de 2011 respecto al mismo mes del año anterior.

Pan

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13


• Dentro de la rama manufacturera, las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo su-maron17 mil 442 millones de dólares en febrero de 2012, lo que representó un crecimiento de 15.4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

• Las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo correspondiente al sector automotriz crecieron 20.1 por ciento en febrero de 2012, al sumar siete mil 352 millones de dólares con respec-to al mismo periodo del año anterior.

• Por su parte las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas sumaron tres mil 431 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 26.7 por ciento en el periodo de referencia.


Tabla9.Exportacionesporramamanufacturera(millonesdedólares)

Rama Febrero2012

Ene-Feb2012

Var. Anual

A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, imprenta e industria editorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras

967635

46167843753273615

1,53717,442

717

1,8181,162

89324

1,6511,413

5241,1653,038

32,6561,340

% Part.

4.0%2.6%0.2%0.7%3.7%3.1%1.2%2.6%6.7%

72.3%3.0%

-2.4%3.7%

29.9%-2.9%6.8%

23.8%14.0%

7.9%25.8%15.4%24.9%

Var. Anual

2.9%4.5%

29.2%-2.4%11.2%23.0%12.3%

1.7%24.1%12.9%21.0%


Tabla10.Exportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipo(millonesdedólares)

Sector Febrero2012

1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones

(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería

% Part. Var. Anual

79 7,352

3,431

388 955

5,198 39

Ene-Feb2012

13413,257

6,936709

1,7459,805

70

0.4%40.6%

21.2%2.2%5.3%

30.0%0.2%

30.2%20.1%

26.7%3.8%

11.9%4.7%

15.7%

Var. Anual

16.8%17.6%

27.1%4.5%4.9%1.3%

10.0%

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