Lançamento do Programa de Exportação ABINEE ...§ão do projeto (US$-FOB) Objetivos Estratégicos Ampliar a participação das empresas brasileiras do setor de Eletroeletrônicos

Lançamento do Programa de Exportação ABINEE conveniado com Apex-Brasil 2018 / 2019

27.03.2018 São Paulo

Objetivos Estratégicos

Ampliar a participação das empresas brasileiras do setor de Eletroeletrônicos

PROMOÇÃO DAS EXPORTAÇÕES & ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Resultados e Metas 2016/2017 2018/2019

Aporte Apex realizado (R$) R$ 1M R$ 5.5M 4,5 M 5.5x

Exportação do projeto (US$-FOB) US$ 1B US$ 2B 1B 2x

Qtde empresas apoiadas 49 85 36 1.7x

Qtde exportadoras 36 * 75 39 2x

Resultados e Metas

Associados Abinee

TERMO DE ADESÃO Não há custo adicional para associados Abinee

Como Participar

Panorama Mundial e Brasileiro

O setor de Eletroeletrônicos no BRASIL em números

INDICADORES GERAIS 2016 2017 Var %

Faturamento (R$ bilhões) 129,4 133,4 3%

Faturamento (US$ bilhões) 37,2 41,0 10%

Número de Empregados (em mil) (8) (9) 232,8 236,0 1%

Investimentos em Ativo Fixo (porcentagem sobre o faturamento) 1,8% 1,7% -

Investimentos em Ativo Fixo (R$ milhões) 2.381 2.255 -5%

Exportações (US$ FOB milhões) 5.615 5.600 0%

Importações (US$ FOB milhões) 25.587 29.000 13%

Saldo da Balança Comercial (US$ FOB milhões) -19.972 -23.400 17%

Fluxo de Comércio (US$ FOB milhões) (2) 31.202 34.600 11%

Exportações/Faturamento (%) 15,1% 13,6% -

Importações/Mercado Interno de Bens Finais (%) 26,7% 26,9% -

Produção Física Industrial - PIM-PF - Setor Eletroeletrônico (% a.a.) (3) -11,1% 2,5% -

Fonte: relatório setorial da Abinee 2016/2017

Exportação Mundial do Setor

PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES POR VERTICAL (2016) US$ Mil

Classificação Brasil

Vertical Ranking Mundial

Componentes Elétricos 36ª posição

Automação 40ª posição

GTD 28ª posição

Telecomunicações 47ª posição

Equipamentos 34ª posição

Informática 37ª posição

Material Elétrico de Instalação 47ª posição

Componentes Elétricos

Exporters Exported value in

2016

World 1.842.531.924

China 342.110.840

Hong Kong, China 231.903.675

USA 151.047.573

Korea, Republic of 135.574.437

Taipei, Chinese 124.043.145

Germany 113.273.930

Japan 112.222.414

Singapore 109.884.366

Malaysia 52.771.088

Mexico 47.054.796

Automação


2016

World 352.784.941

Germany 58.579.138

USA 58.454.591

China 32.624.645

Japan 22.843.430

Mexico 15.627.314

United Kingdom 13.574.500

Netherlands 13.160.814

France 11.090.643


Switzerland 8.625.158

GTD


2016

World 87.782.719

China 13.392.540

Germany 12.628.710

USA 7.254.863

Denmark 4.150.852


Japan 3.277.858

Italy 3.207.271

Mexico 2.900.338

Spain 2.841.718

France 2.692.324

Telecomunicações


2016

World 519.570.775

China 184.214.650


USA 44.463.006

Viet Nam 36.934.858


Germany 23.590.072

Mexico 19.950.542



Japan 10.160.841

Equipamentos


2016

World 274.861.309

China 62.575.667

Germany 33.663.174

USA 24.617.164

Japan 14.035.776

Italy 12.622.835

Mexico 10.832.051



Thailand 7.823.266

France 7.379.916

Informática


2016

World 466.117.157

China 171.906.698

USA 36.189.152



Mexico 25.334.219

Germany 24.560.412

Thailand 15.180.289



Malaysia 10.376.245

Material Elétrico de Instalação


2016

World 173.059.782

China 58.071.892

Germany 17.277.767

USA 13.251.399


Japan 7.563.620

Mexico 5.772.127

France 5.016.200

Italy 4.613.561



Fonte: Trade MAP - ITC

Importação Mundial do Setor

PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES POR VERTICAL (2016) US$ Mil

Classificação Brasil

Vertical Ranking Mundial

Componentes Elétricos 23ª posição

Automação 23ª posição

GTD 21ª posição

Telecomunicações 35ª posição

Equipamentos 31ª posição

Informática 33ª posição

Material Elétrico de Instalação 32ª posição

Componentes Elétricos


2016

World 1.956.930.054

China 447.342.884


USA 192.741.867

Germany 95.121.081


Mexico 76.235.369


Japan 64.452.023


Malaysia 44.816.874

Automação


2016

World 368.309.597

Usa 65.133.190

China 43.739.135

Germany 30.251.290

Japan 14.063.833


France 12.235.152


Mexico 10.749.799

Canada 10.593.311


GTD


2016

World 86.956.774

USA 9.685.997

Germany 5.174.200

China 3.543.737

Saudi Arabia 3.154.574


Mexico 3.095.875

Canada 2.328.464

Thailand 2.315.077

Turkey 2.176.239

France 2.062.848

Telecomunicações


2016

World 563.106.958

USA 129.710.935



Germany 29.231.837

Japan 27.690.639


China 19.852.808

Mexico 17.458.648

France 14.778.164

Canada 12.823.537

Equipamentos


2016

World 284.455.793

USA 43.747.827

China 24.097.242

Germany 20.751.660


Mexico 10.310.208

Russian Federation 9.855.634

Japan 9.032.281

France 8.491.254

Canada 8.482.548


Informática


2016

World 488.502.072

USA 113.003.928

China 40.137.172

Germany 32.582.945



Japan 20.314.704


Mexico 15.387.102

France 13.494.710

Canada 11.603.384

Material Elétrico de Instalação


2016

World 168.873.472

USA 27.846.127

China 18.210.477

Germany 11.211.681


Mexico 7.236.205

France 5.589.762


Japan 4.722.878


Canada 3.872.033


US$680.783 milhões ARGENTINA

US$ 583.783 milhões EUA

US$ 470.416 milhões CHINA

US$ 299.820 milhões MÉXICO

US$ 141.305 milhões PARAGUAI

Principais Mercados Compradores (Exportações Brasileiras)


US$ 94.8 milhões EUA

US$ 60.3 milhões ALEMANHA

US$ 26.3 milhões ARGENTINA

US$ 21.3 milhões MÉXICO

US$ 21.1 milhões ÁFRICA DO SUL

Principais Mercados Compradores

Fonte: BI

(Exportações do Projeto)

Mercados Prioritários Exportação 2018 a 2020

Estratégia x Verticais x Ações Estratégicas

Colômbia Estratégia: abertura e desenvolvimento de Mercado. Verticais: automação, componentes, GTD, telecom, segurança eletrônica, material elétrico. Ações: inteligência comercial, projeto comprador, missão comercial e feira internacional.

México Estratégia: desenvolvimento de Mercado. Verticais: automação, componentes, GTD, telecom, segurança eletrônica, material elétrico. Ações: inteligência comercial, projeto comprador, missão comercial e feira internacional.

Peru Estratégia: abertura e desenvolvimento de Mercado. Verticais: automação, componentes, GTD, telecom. Ações: inteligência comercial, projeto comprador, missão comercial.

EUA Estratégia: posicionamento e prospecção. Verticais: GTD, Segurança Eletrônica. Ações: inteligência comercial, projeto comprador, missão comercial e feira internacional.

África do Sul Estratégia: prospecção de mercado. Verticais: componentes, GTD, material elétrico. Ações: inteligência comercial, projeto comprador, missão comercial e feira internacional.

Mercados Secundários Exportação

• Chile

• Equador

• Bolívia

• Argentina

• América Central

• Europa*

Estratégia: estudo de viabilidade e abertura.

Verticais: automação, componentes, GTD, telecom, segurança eletrônica, material elétrico.

Ações: inteligência comercial, projeto comprador e missão comercial.

* Monitoramento Regulatório

Mercados Prioritários (Investimentos)

0

20

40

60

80

100

120

10 maiores investidores em energias renováveis (em US$ bilhões)

01. Produção de Inteligência Comercial

• Estudos de mercado,

• Embaixadas e Consulados do Brasil no exterior.

Estratégias para o Setor Agenda de Exportações

02. Promoção de Competitividade

• Capacitação

• Cultura Exportadora

03. Promoção de Negócios

• Missões Comerciais

• Projetos Compradores

• Feiras Internacionais

• Foco nos mercados alvo do projeto: Estados Unidos, México, Colômbia, Peru e África do Sul

04. Defesa de Interesses

• Convergência Regulatória com foco na União Europeia e Mercosul

Guia de Ações por Maturidade Exportadora

Nível de Maturidade Tipo de Ação

(âmbito internacional) Tipo de Ação

(âmbito nacional) Ações de Capacitação

Exportadoras

Iniciantes e Eventuais

• Missões Comerciais Projeto Comprador

• Elaboração de tabela de preços • Material promocional • Aspectos legais e jurídicos para exportação • Discurso de venda

Exportadoras

Intermediárias e Experientes

• Missões Comerciais

• Feiras

• Projeto Comprador

• Planejamento Estratégico • Registros de marcas e produtos • Estruturação da área de comércio exterior

Empresas Globais

• Missões Prospectivas a novos mercados

• Feiras e ações com alto diferencial de imagem

• Projeto Comprador • Promover a experiência dessas empresas no processo de

capacitação, engajamento, posicionamento de imagem do setor e programas de defesa de interesse.

Agenda Prevista 2018 e 2019 Promoção Comercial Investimento Direto

CALENDÁRIO PREVISTO 2018 CALENDÁRIO PREVISTO 2018 CALENDÁRIO PREVISTO 2018 CALENDÁRIO PREVISTO 2018 CALENDÁRIO PREVISTO 2018 CALENDÁRIO PREVISTO 2018

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

FEIRA INTERNACIONAL assinatura programa de exportação FEIRA INTERNACIONAL FORMAÇÃO

Distributech - EUA Abinee & Apex-Brasil ISC West - EUA COMITÊ GESTOR

23 a 25 Jan 11 a 13

San Antonio, Texas Las Vegas, Nevada

Realizado via Apex Brasil

ARREGIMENTAÇÃO FEIRA INTERNACIONAL CONTRATAÇÃO

IEEE - EUA ESTUDO MERCADO

16 a 19 CAPACITAÇÃO

Denver, Colorado

Parceria Sinaees

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

MISSÃO COMERCIAL MISSÃO COMERCIAL PROJETO COMPRADOR MISSÃO COMERCIAL MISSÃO COMERCIAL

PERU COLOMBIA BRASIL ALEMANHA MÉXICO

investimento - GTD

CALENDÁRIO PREVISTO 2019 CALENDÁRIO PREVISTO 2019 CALENDÁRIO PREVISTO 2019 CALENDÁRIO PREVISTO 2019 CALENDÁRIO PREVISTO 2019 CALENDÁRIO PREVISTO 2019

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

FEIRA INTERNACIONAL FEIRA INTERNACIONAL FEIRA INTERNACIONAL MISSAO COMERCIAL

Distributech - EUA ISC West - EUA African Utility Week PERU

05 a 07 a definir a definir

New Orleans, Louisiana Las Vegas, Nevada Cape Town, Western Cape

FEIRA INTERNACIONAL

IEEE - EUA

a definir

Denver, Colorado

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

PROJETO COMPRADOR MISSÃO COMERCIAL MISSÃO COMERCIAL MISSÃO COMERCIAL MISSÃO COMERCIAL

BRASIL CHINA MÉXICO INGLATERRA COLOMBIA

investimento - GTD investimento - GTD

PROJETO COMPRADOR

BRASIL

FEIRAS INTERNACIONAIS

Evento que reúne diferentes empresas em um mesmo local no exterior com

objetivo de divulgar e comercializar produtos e serviços

Distributech http://www.distributech.com/index.html

ISC West http://www.iscwest.com/

African Utility Week http://www.african-utility-week.com/

MISSÕES COMERCIAIS

Evento baseado em rodadas de negócios, com elaboração prévia de agenda de atividades,

realizados no exterior entre empresários brasileiros e compradores estrangeiros dos mercados alvo do programa.

PROJETOS COMPRADORES

Evento baseado em rodadas de negócios, com elaboração prévia de agenda de atividades,

realizado no Brasil entre empresários brasileiros e compradores estrangeiros provenientes dos mercados-alvo do programa.

Ações Previstas

Programa Setorial arca com investimento na infraestrutura do evento e despesas do gestor do projeto

( montagem, contratação do espaço, contratação macht- making para rodada de negócios, despesas dos compradores)

Participantes arcam com despesas de:

Locomoção, alimentação,

hospedagem, envio de amostras

http://www.distributech.com/index.html










http://www.iscwest.com/








DISTRIBUTHEC 2018 SAN ANTONIO, TEXAS EUA

ISC WEST 2018, LAS VEGAS EUA

IEEE 2018, DENVER EUA

Agenda Prevista 2018 e 2019 Estudo de Mercado Capacitação Comunicação e Marketing

ESTUDOS DE MERCAO

Países prioritários: Estados Unidos, México, Colômbia, Peru e África do Sul

Países secundários: China

ESCOPO DO TRABALHO

Estudo aprofundado sobre determinado país

Objetivo: levantar oportunidades para o setor no mercado analisado

Dados quantitativos ( oferta, demanda, especialização e participação no mercado)

Dados qualitativos ( panorama político, conjuntura, infraestrutura, logística, distribuição, barreiras técnicas e barreiras tarifárias)

ENTREGA POR PAÍS

Panorama socioeconômico, político, comercial geral, especifico para o setor

Oportunidades, desafios, barreiras e ameaças ao setor

LISTA DE POTENCIAIS CLIENTES

Ações Previstas

100% investimento financeiro programa setorial

Contrapartida: participação nas reuniões de apresentação. Bom uso da lista de potenciais clientes

CAPACITAÇÃO

ESCOPO DO TRABALHO

Programa de capacitação que se proponha a oferecer metodologias

sistemáticas de internacionalização e de captação de IED

(investimento estrangeiro direto) elaboradas especificamente para o

setor eletroeletrônico.

Ações Previstas

100% investimento financeiro Programa setorial

Contrapartida: participação nos workshops

Marketing e Comunicação

ESCOPO DO TRABALHO

Website e ações voltadas para promover e divulgar as ações do programa

Ações Previstas

100% investimento financeiro Programa setorial

Orçamento 2017-2019

COMPOSIÇÃO DO PROJETO SETORIAL PROPOSTA (2017-2019)

Investimento no PROJETO = R$ 7.971.215,12 Representando 100% da proposta

Apresentação dos valores Apex-Brasil e Abinee

(2017-2019 )

Qtd. Tipo de Ação Valor Apex-Brasil Contra Partida

1 Ações de Comunicação R$ 240.000,00

15 Ações Estruturantes R$ 1.014.188,19 R$ 749.706,00

6 Feiras Internacionais R$ 1.831.418,64 R$ 686.330,00

9 Missões Comerciais R$ 1.863.018,69 R$ 969.980,00

3 Projeto Comprador R$ 599.428,00 R$ 94.601,60

TOTAL R$5.548.053,52 R$ 2.423.161,60

Participação Percentual 69,60% 30,40%

22%

3%

33%

34%

8%

Total do Projeto

Ações Estruturantes

Comunicação

Feiras Internacionais

Missões Comerciais

Projeto Comprador

Branding do setor:

Giselle Hipólito – Gerente de Relações Internacionais Abinee [email protected] +5511 2175 0070

Obrigada!

mailto:[email protected]

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