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“Los agronegocios en la Argentina”
MISION MULTISECTORIAL DE INVERSION
BRASIL - ARGENTINA
Septiembre de 2011
El sector agropecuario y agroindustrial
en la economía
80%20%
EMPLEO
84%16%
PBI
46%
54%
EXPORTACIONES
Fuente: MAGyP en base a datos de INDEC
Composición de la Producción Composición de la Producción Agroalimentaria y Agroalimentaria y AgroindustrialAgroindustrial
AGRO-INDUSTRIA
35%
SECTOR PRIMARIO
AGROPECUARIO
65%
Granos53%
Ganadería35%
Pesca1%
Otros11%
Alimentos y Bebidas
64%
Madera10%
Tabaco9%
Textiles9%
Cueros8%
Evolución de las exportaciones
14.815
22.567
15.000
20.000
25.000
30.000
Mil
lon
es
de
U$
S F
OB
Productos Primarios
MOAManufacturas agroindustriales
Productos primarios22,1%
22,6%
4
5.273
8.138
0
5.000
10.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: MAGyP en base a datos de INDEC
El rol de Argentina como proveedor global de alimentos
1 miel, jugo concentrado de limón, aceite de maní, aceite de soja y harinas de soja.
2 Maíz, aceite de girasol, limón y limas, peras, preparados de maní, maní con cáscara, carne cocida, jugo de uva, sorgo, harinas de girasol, yerba mate y harinas de maní
3 Soja, ajo y jugo de manzana concentrado
4 Harina de trigo, maní sin cáscara y aceitunas en conserva
5 Lana sucia
6 Trigo, carne bovina deshuesada, leche en polvo entera, mandarinas, huevo deshidratado y mosto
7 Cebada, papa congelada, aceite de oliva virgen y arroz descascarillado
8 Tabaco, malta, pasas de uva y lana limpia
9 Harina de carne, pomelos y arroz cáscara
10 Vino, carne de pollo, jugo concentrado de naranja, y tomate pelado
Argentina: Tierra de oportunidadesClaves del sector
• Cuenta con tierras extraordinariamente
fértiles – casi 36 MM de hectáreas– que
constituyen una de las mayores áreas
agrícolas en el mundo.
• La calidad de sus recursos naturales
y humanos, provee ventajas
competitivas excepcionales, haciendo
del país un proveedor clave de alimentosdel país un proveedor clave de alimentos
a nivel global, con uno de los más altos
rendimientos en los principales
commodities agrícolas.
• Sistema de producción agrícola
integrado por redes productivas que
complementan y consolidan la cadena
de valor, favoreciendo la eficiencia del
sistema.
Políticas públicas
• La jerarquización al rango de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
• Priorizar una política de profundización y crecimiento de las relaciones agroalimentarias con países emergentes basadas en:– intercambio y transferencia de tecnología; – intercambio y transferencia de tecnología;
– acciones de cooperación e integración; y
– creación de condiciones favorables para la inversión.
• La creación de Consejerías Agroindustriales en Rusia, Sudáfrica, China, Arabia Saudita e India.
• La puesta en marcha del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial.
• Cultivar 46 millones de hectáreas
• Incrementar de manera sustentable la producción de:– Granos en 58%
– Porcinos en %
– Aves en 88 %
Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020
METAS
– Complejo vacuno en 46 %
– Complejo lácteo en 76 %
– Frutas en 33%
• Incrementar el agregado de valor en un 80%
• Alcanzar los u$ 100,000 millones de exportaciones agroalimentarias
Para alcanzar las metas establecidas una de las
acciones prioritarias es la de profundizar la
inversión en obras de infraestructura básica parainversión en obras de infraestructura básica para
mejorar la competitividad sistémica.
El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales – PROSAP -
es el principal instrumento de inversión pública del MAGyP.
Fuente Mill. de U$S
Banco Mundial 442
BID 925
Estado Nacional y Prov. 273
Total 1640
El Programa
• Sus principales áreas de inversión son:
– Administración de Recursos Hídricos (riego y drenaje)
– Electrificación Rural
– Mejoramiento de caminos rurales
– Transferencia de tecnología
• 22 provincias se encuentran actualmente adheridas al Programa.
• Al presente el programa ha desembolsado U$S 550 millones en laejecución de proyectos de infraestructura.
• La cartera de inversión del PROSAP totaliza 101 proyectos, 47 de loscuales han sido ejecutados.
Requerimientos para la aprobación
de los proyectos:
• Inversión pública y privada
– La obra pública debe realizarse a través de licitaciones internacionales.
• Viabilidad técnica
• Viabilidad social y ambiental
Viabilidad financiera y económica• Viabilidad financiera y económica
– En términos económicos y financieros se exige que losproyectos, tengan al menos una retorno anual (TIR) del 12%en U$S
15
20
25
30
35
40
Can
tid
ad d
e P
roye
cto
s
Cartera de Proyectos de Infraestructura
para el sector agropecuario
0
5
10
15
4 6 8 10 12 14 16
Can
tid
ad d
e P
roye
cto
s
Cantidad de Provincias
Riego y Drenaje Electrificación Rural Caminos Rurales
Las Regiones áridas y semiáridas
abarcan más del 70% de la superficie de abarcan más del 70% de la superficie de
la Argentina
El riego en la Argentina
• En la actualidad hay 2,2 millones de has regadas
• 65.000 explotaciones (un 20% de las 330.000 existentes en el país)emplean total o parcialmente riego.
– Menores de 9 ha 36 %
– Entre 9 y 25 ha 56 %
• Abarcan un 7% de la superficie cultivada total (36 millones de ha)
• Aportan un 20 % del producto bruto agropecuario nacional.
• Existe un área potencial de 3,7 millones de has para regar.
Inversión pública y privada
La inversión pública atrae un considerable flujo de inversiones
privadas, generando un efecto multiplicador, que incrementa el retorno económico y social de la inversión inicial
Área de Intervención ProyectosInversión Pública
Inversión Privada
Inversión Total
U$SU$S
Riego y Drenaje 35 446.464.969 412.121.510 858.586.479
Caminos Rurales 10 168.469.455 29.729.904 198.199.359
Electrificación Rural 8 78.229.821 33.527.066 111.756.887
Total 53 693.164.245 475.378.480 1.168.542.725
Oportunidades de Inversión
Oportunidades de Inversión
1. Arándanos en la
Provincia de Tucumán
2.Peras en la Provincia
de Neuquén
Arándanos (Blueberry)
Mercado Mundial
• Demanda en expansión.
• Es consumido principalmente en Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón. Clientes con alto poder adquisitivo
• El 98% de los arándanos se producen en el Hemisferio Norte, entre los meses de mayo y octubre.
Producción
• Los valles andinos subtropicales, en la provincia de Tucumán constituyen la principal zona de producción de arándanos.
• En la provincia de Tucumán se produce el 35% del total nacional, unas 4.500 toneladas.
• Se obtienen rendimientos de hasta 10 ton/ha.
Ventajas
• Se produce en contra-estación respecto de los principales centros de consumo y con paquetes tecnológicos que permiten obtener altos rendimientos, calidad y muy buena rentabilidad.
• Los arándanos producidos en Tucumán cuentan con la ventaja de ser primicia.
Arándanos (Blueberry)
primicia.
$ 0
$ 5
$ 10
$ 15
$ 20
Precios de Exportación
(US$/Kg) 2004/05
2005/06
2005/06
2007/08
2008/09
• Entra al mercado mundial unas 3 semanas antes que producciones competidoras, recibiendo los
mejores precios.
• Sistemas de producción integrados al Sistema Nacional de Trazabilidad, con estrictas normas de control de calidad y cuentan con un eficaz sistema logístico que potencia las exportaciones
• Datos de Rentabilidad e Inversión.
Fuente: Aduana Argentina
Peras
Mercado Mundial
• La producción mundial de peras se encuentra alrededor de 20 MM de tns.
• Si bien el consumo europeo está estabilizado, China y Rusia muestran tendencias crecientes.
• Argentina es el primer exportador mundial de pera fresca, con el 20% de la oferta (asimismo, es el principal productor y exportador de pera fresca del hemisferio sur).hemisferio sur).
Pera fresca Jugo Concentrado
Productor Exportador Productor Exportador
1 China Argentina China
2Estados Unidos
China Argentina Argentina
3 Argentina SudáfricaEstados Unidos
Fuente: USDA
• La producción se localiza en el Valle del Río Negro y en la región de Cuyo (22.000 hectáreas).
• Se producen unas 800.000 toneladas. Sólo el 20% de la producción de pera se destina a la industria, especialmente a jugo concentrado.
Pera Industria
• Un 70% de la pera en fresco se destina a la exportación y un 95% del jugo
Peras
Pera Fresca -
MI
24%
Pera Fresca -
EXPO
56%
Pera Industria
- MI
1%
Pera Industria
- EXPO
19%
exportación y un 95% del jugo concentrado.
• El posicionamiento de la pera logrado por la regularidad en la oferta de variedades que gozan de buena aceptación y reconocida calidad, como la variedad William’s (45%), seguida por Packham’sTriumph (30%).
Consideraciones finales:
• El PROSAP también ejecuta otros programas que apoyan a la inversiónprivada en las siguientes áreas:
� Desarrollo de clusters� Incentivos para cadenas productivas� Promoción de la calidad agroalimentaria� Promoción de exportaciones� Riesgo agropecuario
• La acción coordinada de estos programas ha creado un entorno amigable • La acción coordinada de estos programas ha creado un entorno amigable
para el desarrollo de la inversión privada.
• La áreas de intervención del PROSAP es un buen comienzo para la localización de inversiones.
• Para saber más acerca de cómo invertir en agronegocios en Argentina, porfavor contáctenos.
