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MARCO REGULATÓRIO Em Busca de um Ambiente Competitivo para o Setor Portuário
6 de maio de 2013
a hora do
Investimento
privado
2 MARCO REGULATÓRIO
Em busca de um Ambiente Competitivo para o setor portuário
VALÊNCIA SHENZHEN SINES
LONDRES
LOS ANGELES
LE HAVRE
CAYO ARCAS
MOÍN
CALLAO
FOS
ROTTERDAN ALGECIRAS
Pontos da História Portuária Brasileira
• 1500 a 1900 – Transporte e Tributos;
• 1975 – Portobrás e Segurança Nacional;
• 1993 – Lei de Modernização dos Portos;
• 2003 – Barreiras à expansão portuária;
• 2013 – MP 595 ou PLC 09 ?
3 MARCO REGULATÓRIO
Em busca de um Ambiente Competitivo para o setor portuário
Diagnóstico onde estamos
AMBIENTE NÃO COMPETITIVO
• Oferta limitada de serviços
• Demanda crescente e elástica
• Preços elevados
• Regulação ignora o usuário
• Barreiras de entrada
AMBIENTE SEM CONHECIMENTO
• Dados insuficientes
• Técnica insuficiente
• Pouca transparência
• Deficiência de qualificação em
cargos públicos
• Fácil captura agentes públicos
4 MARCO REGULATÓRIO
Em busca de um Ambiente Competitivo para o setor portuário
Diagnóstico onde queremos chegar
AMBIENTE COMPETITIVO
• Mercado
• Liberdade de escolha
• Regulação
AMBIENTE CONHECIMENTO
• Dados
• Técnica
• Pesquisas
• Especialização
5 MARCO REGULATÓRIO
Em busca de um Ambiente Competitivo para o setor portuário
Poder de Mercado Necessidade de Defesa da Concorrência
Concentração econômica
Efeitos anticompetitivos
Condutas abusivas
Múltiplas formas de obstrução da concorrência
6 MARCO REGULATÓRIO
Em busca de um Ambiente Competitivo para o setor portuário
MP 595 - pilares
7
Licitações de arrendamentos nos portos públicos
Autorizações de terminais privados, movimentando
carga de terceiros
Critério para as licitações movimentação com menor tarifa
MARCO REGULATÓRIO Em busca de um Ambiente Competitivo
para o setor portuário
Quem se apresenta contra a MP 595
AGENTE ECONÔMICO OBJETIVO
Terminais de contêiner (contratos posteriores à Lei 8.630/93, com prazo de 25+25 anos)
Impedir a concorrência Argumentos: assimetria, poder armadores e escala
Trabalhadores Dificultar o trâmite da MP, em apoio aos terminais de contêiner
Terminais e instalações nos portos públicos (contratos anteriores à Lei 8.630/93)
Assegurar privilégios
MARCO REGULATÓRIO Em busca de um Ambiente Competitivo
para o setor portuário 8
MP 595 – o processo
AÇÃO OBJETIVO
Governo propôs a Nova Lei dos Portos (MP 595)
Ampliar a capacidade de movimentar cargas de modo eficaz, diante da lei anterior não funcionar adequadamente
Congresso fez 645 emendas Dificultar a aprovação
PLC 09/2013 alterou a essência da MP, incluindo múltiplas formas de obstruir a concorrência e eliminando critérios objetivos licitações
Defender os interesses dos terminais de contêiner
9 MARCO REGULATÓRIO
Em busca de um Ambiente Competitivo para o setor portuário
Múltiplas formas de obstruir a concorrência
PLC 09/2013 OBJETIVO
Veda empresa que tenha mais de 5% de participação societária de armador (Art. 6º §4º e Art. 8º §4º)
Impedir o grupo que possui maior potencial de investimento, a lhe fazer concorrência.
Autoriza a expansão de área arrendada (Art. 6º § 6º)
Impedir a utilização de área vizinha para licitar arrendamento a terminal concorrente.
Antecipa a data de renovação de contratos (Art. 57º)
Assegurar privilégios aos terminais de contêiner atuais e impedir que concorrentes se candidatem aos contratos vincendos.
10 MARCO REGULATÓRIO
Em busca de um Ambiente Competitivo para o setor portuário
Critério de julgamento de licitação
MP 595 PLC 09/2013
Maior movimentação com menor tarifa
Maior capacidade de movimentação, ou menor tarifa, ou menor tempo de movimentação (de forma isolada ou combinada)
11 MARCO REGULATÓRIO
Em busca de um Ambiente Competitivo para o setor portuário
Assimetrias Mitos e Verdades
Item de Custo Porto Organizado Porto Privado
Trabalho avulso Neutro Neutro
Down payment do leilão Sim Não
Tarifa concessionária* Sim Não
Infraestrutura Menor Maior
Arrendamento de área Menor Maior
Acessibilidades Não Sim
Agentes públicos Sim Não
Ponto comercial & facilidades Sim Não
Deslocamentos e transportes Não Sim
MARCO REGULATÓRIO Em busca de um Ambiente Competitivo
para o setor portuário 12
* Preços reajustados em índice superior ao do contrato
Escala econômica
Mito
Terminal de contêiner é uma atividade que necessita de escala econômica.
Verdade
Terminais que ampliaram áreas aumentaram os preços.
A escala econômica necessária é modular, para cada berço de atracação.
MARCO REGULATÓRIO Em busca de um Ambiente Competitivo
para o setor portuário 13
14
Rnk Operator Share
1 APM-Maersk 15,2%
2 MSC 13,5%
3 CMA CGM 8,4%
4 Evergreen 4,3%
5 Cosco 4,3%
6 Hapag-Lloyd 4,0%
7 Hanjin 3,7%
8 CSCL 3,5%
9 APL 3,5%
10 MOL 3,1%
11 OOCL 2,9%
12 NYK Line 2,4%
13 Hamburg Süd 2,4%
14 Yang Ming 2,1%
15 K Line 2,1%
16 Zim 2,0%
17 Hyundai 2,0%
18 PIL 1,8%
19 UASC 1,5%
20 CSAV 1,5%
Verdade Armadores porta-contêiner – Top 20 Operando em 25/04/2013 - Fonte: Alphaliner
MARCO REGULATÓRIO Em busca de um Ambiente Competitivo
para o setor portuário
Mito
Os armadores têm poder excessivo.
Armadores
World DataBank Fonte: data.worldbank.org
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Brazil Indicators (2011) Ranking
GDP (current US$) 6º
Container port traffic (TEU) 17º
Liner shipping connectivity index 31º
MARCO REGULATÓRIO Em busca de um Ambiente Competitivo
para o setor portuário
A verdadeira batalha
Desenvolvimento
Riqueza
Moderno
Competitivo
Poder sociedade
Atraso
Pobreza
Feudal
Estagnado
Poder cartel
16
a hora do
Investimento
privado
MARCO REGULATÓRIO Em busca de um Ambiente Competitivo
para o setor portuário
1 a shipper's association do Brasil
Reúne os clientes consumidores dos serviços
portuários, os donos de cargas,
importadores e exportadores.
Desenvolve um trabalho de cidadania, focado no
interesse coletivo e difuso.
Valores
• Ética
• Cooperação
• Determinação
• Transparência
• Independência
Visão Ser reconhecida como a entidade associativa
mais representativa e acreditada, na
permanente busca de competitividade,
segurança e excelência em logística na Bahia.
Missão
Representar os associados donos de cargas,
usuários dos portos da Bahia e de suas vias de
acesso, promovendo a competitividade
sustentável da logística no transporte de cargas.
17
Paulo Roberto Batista Villa - diretor executivo
Camila Gedeon - coordenadora administrativo-financeiro
Aldina Ventin - assessora de comunicação
Isabela Nery - assessora website
Daniel Suzarte - estagiário de economia
Avenida da França, 164 – sala 309
40010-000 Salvador Bahia Brasil
Telefax +55 71 3241 7337
E-mail [email protected]
Visite nosso website: usuport.org.br
Nossos agradecimentos!
MARCO REGULATÓRIO Em busca de um Ambiente Competitivo
para o setor portuário