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MEGATENDÊNCIAS GLOBAIS – IMPACTONOS MERCADOS DE CELULOSE E PAPELCarlos Farinha e Silva

23 de Outubro de 2018

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CENÁRIO GERAL – O MUNDO EM 2018

23 DE OUTUBRO DE 2018FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 2

40% de madeira

comercializada, é utilizada pela indústria de papel e celulose

8.4 bilhõesde ‘coisas’ conectadasnos dias de hoje

93% da energiausada para o transporteé petróleo

10.8% da populaçãoglobal estásubnutrida

Florestas cobrem

31% de área terrestre

1/12 da populaçãomundial estáacima dos 65 anos de idade

50% das pessoasvivem emáreas urbanas

41% de

aumento das emissões de gases do efeito de estufa em relação a 1990

A populaçãomundialatinge

7.6bilhões de habitantes

Presenter

Presentation Notes

Talking points Today, our world is being shaped by global megatrends, which touch our everyday lives. *Sources: World population: Pew Research Center Transport energy: IEA Forest cover: World Bank FAO Population: World Bank & Undernourishment: UN Food & Agriculture Organisation Greenhouse gas emissions: World Bank Urbanisation: World Bank Devices: Gartner P&P wood use: WWF

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CENÁRIO GERAL– O MUNDO EM 2050


A populaçãomundialatinge

9.6bilhões de habitantes

A produção de energia precisaráaumentar

100%

Biomateriaisproliferação de produtosdesenvolvidos de fontesnaturais

100bilhõesDe objetos conectados

1/3 de toda a energia é utilizada para transporte.Novas tipos de transportemudarão a forma das cidades

3.9 bilhões de pessoasvivendo com severa faltade água

~8% de aumento da área coberta pelas florestas

1 em 6 da populaçãomundialestará acimados 65 anosde idade

66%das pessoasviverão emáreas urbanas

Presenter

Presentation Notes

Talking points *Sources: UN Dept ESA (population and urbanisation forecasts) World Energy Organisation (energy forecast) OECD Environmental Outlook to 2050 (forest forecast) – due to natural forest regeneration, reforestation & afforestation) OECD Environmental Outlook to 2050 (water forecast) – water demand will increase by 55% to 2050 (versus 2010) – especially from manufacturing industry. The number of people living in river basins under severe water stress is projected to more than double between 2000 -2050 , reaching 3.9 billion people. Life in 2050: How We Create the Future Today (computer forecasts). Note that “quantum computing” research is showing signs of computing power in 2017 being 1,000 times that of computers in 2016! By the mid 2030s, the “singularity” could be reached whereby the data in a human brain could in theory be “downloaded” to a quantum computer – and thus paving the way for ‘conscious’ computers… source: http://futurism.com/a-new-wave-of-quantum-computers-d-wave-to-ship-a-2000-qubit-quantum-computer-by-2017/ United Nations Environment Programme (XXXX) World Energy Council – Global Transport Scenarios 2050 (transportation forecasts) Energy forecast note: The average cost of solar panels per watt in 1972 was $75 yet in 2016 is $1 with the price continuing to fall. By 2050, solar power could generate as much as 27 percent of the world’s energy, becoming the world’s largest source of electricity, according to recent research from the International Energy Agency.

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MEGATENDÊNCIAS GLOBAIS – IMPACTO NOS MERCADOS DE CELULOSE E PAPEL


• TENDÊNCIAS GLOBAIS E DEMANDA POR PRODUTOS FLORESTAIS NOVOS E EXISTENTES

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ECONOMIA COMPORTAMENTO DO CONSUMIDORTECNOLOGIA

MEIO AMBIENTE POLITICA E LEGISLAÇÃODEMOGRAFIA

MEGATENDÊNCIAS GLOBAIS E A DEMANDA POR PRODUTOS FLORESTAIS NOVOS E EXISTENTES


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ECONOMIA



Globalização

• Transporte maisrápido de bens de consumo

• Mais embalagens

Crescimento da classe média

• Crescimento do Mercado das regiões emdesenvolvimento

Crescimento da economia global

• Segurança de abastecimento

Novos Centros econômicos de

poder

• Crescimento da produção nas regiões de custos de produção mais baratos

COPYRIGHT©PÖYRY23 DE OUTUBRO DE 2018

FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 8

CONSUMO GLOBAL DA CLASSE MÉDIA

Source: OECD

Middle class: Daily earnings 10-100 USD/day, PPP 2011 USD

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TECNOLOGIA



Novos materiais

• Novas soluções para embalagens funcionais

Digitalização

• E-commerce e embalagens relacionadas

Midias Sociais

• Menos midiaimpressa

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O CENÁRIO GLOBAL PARA A INDÚSTRIA DE CELULOSE E PAPEL É PRIMORDIALMENTE DEFINIDO PELO USOS FINAIS DO PAPEL


Usos finais para papéis gráficosUsos finais para embalagens Usos finais para papéissanitários

++

• Cartões para embalagem de alimentos

• Cartões para outros produtos

• Embalagens de cartãocorrugado

-• Jornais, panfletos, flyers

• Revistas, catálogos

• Brochuras, papel para escritório

Source: Pöyry+ 100 M m3 of wood

• Guardanapos

• Papel higiênico

• Toalhas

• Lenços

Presenter

Presentation Notes

Chinese city, construction…

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOod6g_s_QAhXEd5oKHbX6BpgQjRwIBw&url=http://www.valio.fi/tuotteet/artikkeli/entista-parempi-maito---valio-maito-plus/&bvm=bv.139782543,d.bGg&psig=AFQjCNEtWKHDiZC2wh4laffQLhdDqwgE7w&ust=1480578314291929

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCn-_u_s_QAhWlKJoKHbRYDpsQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/commark/beauty-packaging/&bvm=bv.139782543,d.bGg&psig=AFQjCNF53zUr-77Mch5SVbkSDOoAvrDMLA&ust=1480578497929059

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnuZrRhPvSAhXoFZoKHeK8BmAQjRwIBw&url=http://apkpacks.com/fruit-packaging-boxes/&psig=AFQjCNFaF76sPajjMrDyTQRh0A2UeTawcw&ust=1490853612000502

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É esperada uma taxa de crescimento maior do que 20%/a até 2020, quando o valor global do e-commerce poderá atingir cerca de US$ 3,9 trilhões

TAXA DE CRESCIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO E-COMMERCE

$685 bn+32%

Ásia

$400 bn+14%

Europa$360 bn+12%

América do Norte

$ E-commerce revenue and growth in 2015

Tendências globais impulsionando o crescimento do e-commerce

Número crescente de compradores on-line Uso de aparelhos móveis para compras on-line Pagamentos on-line mais seguros Aumento da fusão entre o comércio on-line e off-line Competição crescente entre fornecedores on-line


Presenter

Presentation Notes


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Sources: Zenith Optimedia, Pöyry estimates

EVOLUÇÃO DO MIX DA MIDIA PARA MARKETING E PROPAGANDA NA AMÉRICA DO NORTEA participação da mídia impressa no total da mídia para marketing deve declinar até 2030


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COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR



Consumismo Ético

• Produtos e embalagens sustentáveis

Conveniência

• Crescimento das marcas locais

Diferenciação

• Marcas mais fortes

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Desenvolver tecnologiasaté 2020 que permitamsubstituir as principaismatérias primas derivadasdo petróleo com materiaisrenováveis, tanto quanto o custo e a economia de escala permitirem.

Envolver-se numprograma no médioprazo ( 2015-20) com vários fornecedores de bio-plásticos, com o fimde explorar novastecnologias e uma nova geraçao de materiais.

Até 2020 todos osplásticos usados pela IKEA para produtos de uso doméstico deverãoser feitos de materiais100% renováveis e recicláveis.

CONTRIBUIÇÃO DE GRANDES MARCAS EM FAVOR DE BIO-PRODUTOS


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MEIOAMBIENTE



Mudanças climáticas

• Mais materiais com menor pegada de carbono

Degradação ambiental

• Embalagens mais leves

Escassez de recursos

• Menos desperdício

• Mais reciclagem

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PRODUÇÃO MUNDIAL DE PLÁSTICOS ATÉ 2015 milhões toneladas


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LIXO PLÁSTICO ACUMULADO NOS OCEANOS


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DEMOGRAFIA



Crescimento da População

Urbanização

• Mais produtos para higiene

Famílias menores

• Embalagens menores e individuais

Envelhecimento da população

• Mais produtos para saúde e bem-estar

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População urbana na China e na Índia Classe média global

O CRESCIMENTO NA ÁSIA É IMPULSIONADO PELA URBANIZAÇÃO E O AUMENTO DA RENDA DISPONÍVEL


Presenter

Presentation Notes


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POLÍTICA E LEGISLAÇÃO



Regulamentação ambiental

• Proibição de plásticos

Tendência contrária ao livre comércio

• Protecionismo crescente

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Commodity thermoplasticsHDPE, LDPE/LLDPE, PP, PVC, PS, EPS, ABS

Engineering thermoplasticsPET, PA, PC, POM, PMMA, PBT, SAN

ThermosetsUnsaturated polyesters, polyurethanes, epoxy, phenolic and urea-formaldehyde resins

175 Mt

95 Mt

75 MtSource: Paptic

Source: Paper bottle by BillerudKorsnäs

Mercado Mundial para plásticos Exemplo de novos bio-materiaisfibrosos substitutos

UMA GRANDE OPORTUNIDADE PARA SUBSTITUIR MATERIAIS PLÁSTICOS


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MEGATENDÊNCIAS GLOBAIS – IMPACTO NOS MERCADOS DE CELULOSE E PAPEL


• PREVISÕES PARA O MERCADO DE CELULOSE E PAPEL

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PREVISÃO DA PÖYRY PARA A PRODUÇÃO FUTURA DE PAPEL

+1.1%

2030

477

2015

405

2000

3272.3%

-1.3%

2.2%

1.6%

-0.5%

3.2%

Produção Global de Papel por Tipo até 2030 Produção Global de Papel por Região até 2030

2.8%

3.1%

+1.1%

2030

477

2015

405

2000

327

0.2%

-0.3%

2.0%

0.2%

-1.7%

8.4%

2.6

2.4%1.6%

1.5%

América do NorteEuropaChinaResto da ÁsiaAmérica LatinaOutros

Papéis GráficosCartão para EmbalagensCartõesPapéis SanitáriosOutros

*Resto da Ásia inclui outros países da Ásia e Oriente Médio*Outos inclui África e Oceânia

*Outros inclui tipos especiais de papéis e cartões


Presenter

Presentation Notes


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Consumo Global por Tipo até 2030

+1.1% 490

20302015

334

416

2000

BHKP

AparasBSKP

UKP

Não madeira

Mecânica e Semi-QuímicaSulfito

-0.2%

1.8%

3.0%

0.7%

1.3%

1.5%Celuloses

Branqueadas

O consumo global de celulose para Mercado deverá crescer à taxa média de 1,1%/a.A participação das aparas no consumo global de fibra para papel deverá continuar crescendo

CONSUMO GLOBAL DE CELULOSE PARA MERCADO POR TIPO


Presenter

Presentation Notes


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20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030

Previsão

Participação da celulose para mercado no total de celulose de madeira

A participação da celulose para mercado no consumo global de celulose crescerá mais rápido, da participação atual de 37% para 44% para 2030

PARTICIPAÇÃO DE CELULOSE PARA MERCADO


Presenter

Presentation Notes


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-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

PAPEL DA CHINA NA BALANÇA COMERCIAL

A China precisa importar quantidades substanciais de fibra para papel. Ela se tornou um exportador de papel e cartão, mas é o maior importador global de fibra

M tons

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

China: Balança Commercial Importação/Exportação de Papel e Cartão

China: Balança Comercial Importação/ Exportação de Fibra para Papel

Celulose

Aparas

M tons


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-0.2%

2030

100

2015

104

2000

122

-1.0%

-1.0%

2.7%

-0.4%

-2.1%

8.1%

Produçao Global integrada de Celulose de Madeira até2030

Produção Global de Celulose de Madeira para Mercado até 2030

América do NorteEuropaChina

OutrosAmérica LatinaResto da Ásia

1.5%

-0.2%

0.0%

-0.5%

+1.7%

2030

82

2015

64

2000

46

1.0%

-0.4%

1.8%1.9%

-0.8%

11.5%

2.8

8.5%3.3%

2.5%

PRODUÇAO DE CELULOSE DE MADEIRA ATÉ 2030

As fábricas de celulose são construídas perto das fontes de matéria prima fibrosa. A América Latina desempenha um papel essencial no fornecimento de recursos florestais


Presenter

Presentation Notes


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Source: Pöyry

575Bi EUR

Produtos de Madeira

Papel e Cartão

Produtos p/ Higiene e Texteis 770

Bi EUR

90 55

40 105.5%/a

2.6%/a

• Urbanização• Crescimento

demográfico• Industrializaçao e

automação naconstrução

• Crescimento naindústria moveleira

• Balanço de carbono

1.5%/a

• Globalização e urbanização

• Agregados familiaresmenores

• E-commerce• Requisitos na

rotulagem de produtos

• Substituição de embalagens plásticas

• Cultura de Take-away

3.4%/a

• Crescimento da população e poderaquisitivo da classemédia

• Envelhecimento da população

• Cultura de disponibilidade e descarte

• Substituição de plástico

• Balanço hídrico

• Reduçao dos gases de efeito estufa

• Maior consciênciaambiental do consumidor

• Regulamentos e legislação

• Novos usos e funções

2017 2030

CrescimentoTotal 2.3%/a

Prod QuímicosCombustíveis& Materiais

CRESCIMENTO GLOBAL DA INDÚSTRIA DE BASE FLORESTAL ENTRE 2017–2030Oportunidades somando cerca de 200 bilhões de euros


Consulting. Engineering. Projects. Operations. www.poyry.com

Muito Obrigado !!

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