O Financiamento dos Pequenos Negócios no Brasil em 2014 Sebrae/Estudos e...Especialistas em pequenos negócios / 0800 570 0800 / sebrae.com.br 2 Introdução Objetivos: - Avaliar

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O Financiamento dos

Pequenos Negócios no Brasil

em 2014

Novembro 2014


2

Introdução

Objetivos:

- Avaliar as principais características do universo dos Pequenos Negócios no Brasil, quanto à questão do seu financiamento.

Amostra efetiva:

– 1.500 empresas:

• Porte:

Microempreendedor Individual (MEI);

Microempresas (ME) + Empresas de Pequeno Porte (EPP)

• Regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul

• Setores: indústria, comércio e serviços

Metodologia:

– Entrevistas por telefone

– Período: agosto a setembro de 2014

– Margem de erro planejada: 2,5% nos dados nacionais


3 Fonte: Sebrae (1.500 respondentes). (*) No momento da pesquisa. Inclui todos os tipos de financiamento, tais como:

pagamento de fornecedor a prazo, cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, empréstimos diversos

Principais Resultados: em cada 10 empresas ....

8 estão utilizando algum tipo de financiamento HOJE(*)

5 pegaram financiamento em banco nos últimos 5 anos

2 pegaram financiamento em banco em 2014


4

Fonte: Sebrae (1.500 respondentes).

Nota: Resultados da pesquisa de 2009: 71% fornecedores a prazo, 49% cheque especial/cartão de crédito, 45% pré-datado,

17% factoring, 12% desconto de títulos, 11% amigos/parentes, 7% leasing, 7% empréstimos em bancos oficiais, 5% em

bancos privados, 2% agiotas, 2% cooperativas de crédito e 1% microcrédito.

Tipo de financiamento que estava utilizando no

momento da entrevista

A alternativa mais utilizada (pagamento de fornecedores a prazo) foi a mesma encontrada em

2009. Porém, agora, está sendo utilizada em menor proporção. Por outro lado, comparado com

2009, aumentou a proporção de empresas com empréstimos em bancos.

61% 35%

25% 24%

23% 19%

13% 11%

8% 6% 6%

4% 3%

8% 16%

0% 20% 40% 60% 80%

Pagamento de fornecedores a prazo Pagamento com cheque pré-datado

Cartão de crédito empresarial Cheque especial

Empréstimos em bancos oficiais Empréstimos em bancos privados

Dinheiro de amigos/ parentes Desconto de títulos

Leasing Microcrédito

Factoring Empréstimo em cooperativas de crédito

Empréstimo com agiotas Outros tipos

Não estou utilizando nenhum dos itens citados

Empresas


5 Fonte: Sebrae (1.500 respondentes).

Tipo de financiamento que estava utilizando no

momento da entrevista

As EPP utilizam em maior proporção a maioria dos itens pesquisados. São exceções o “dinheiro

de amigos e parentes” mais utilizado por ME e MEI e o “microcrédito” mais utilizado pelos MEI.

O MEI apresenta a maior proporção de quem “não está utilizando nenhum dos itens citados”

0%

20%

40%

60%

80%

Em

pre

sas

Porte

MEI

ME

EPP



Alternativas mais caras de financiamento

(cheque especial e agiota), uso no momento da entrevista

O cheque especial é mais utilizado pelos mais velhos e por quem tem nível superior

O agiota é mais utilizado pelos que têm menor escolaridade

19%

26% 26%

3% 3%

2%

0%

10%

20%

30%

Até 35 anos 36 a 50 anos 51 anos ou mais

Em

pre

sá

rio

s

Faixa etária

Cheque especial Agiotas

24%

20%

24% 26%

18%

6% 4%

2% 2% 3%

0%

10%

20%

30%

até 1º grau inc.

até 2º grau inc.

2º grau comp. superior (inc. e comp.)

pós graduação/ mestrado/ doutorado

Em

pre

sá

rio

s

Escolaridade

Cheque especial Agiotas



Tomou financiamento em banco nos

últimos 5 anos?

Nos últimos 5 anos (2010 a 2014), só 48% das empresas tomaram financiamento em banco

48%

52%

Empresas

Sim

Não




últimos 5 anos?

Nos últimos 5 anos (2010 a 2014), só 36% dos MEI tomaram financiamento em banco. Esta

proporção é de 53% nas ME e 68% nas EPP

64%

47% 32%

36%

53% 68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

MEI ME EPP

Em

pre

sas

Porte

Sim

Não




últimos 5 anos?

Quanto mais novo maior é a proporção dos tomadores de empréstimo em banco

51% 51% 54% 60%

49% 49% 46% 40%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

até 35 anos 36 a 50 anos 51 a 64 anos 65 anos ou mais

Em

pre

sá

rio

s

Faixa etária

Sim

Não




últimos 5 anos?

Quanto maior a escolaridade, maior a proporção dos que tomaram financiamento

nos últimos 5 anos

60% 56% 55% 48%

40%

40% 44% 45% 52%

60%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

até 1º grau incompleto


2º grau completo

superior (incompleto e

completo)


Em

pre

sá

rio

s

Escolaridade

Sim

Não


11 Fonte: Sebrae (1.500 respondentes). (*) No momento da entrevista (ago/set), 17% respondeu que tomou financiamento em

banco público e/ou privado. O dado referente a 2014 é uma projeção do resultado esperado até o fim do ano.

Nos últimos 5 anos, em quais anos a sua empresa tomou

financiamento em bancos públicos e/ou privados?

Nos últimos 5 anos, verificou-se uma tendência de aumento na proporção de empresas

que tomaram financiamento em bancos públicos e/ou privados

12% 12%

19%

22% 24%

0%

10%

20%

30%

2010 2011 2012 2013 2014 (*)

Em

pre

sa

s

Anos



Nos últimos 5 anos, em quais anos a sua empresa tomou

financiamento em bancos públicos e/ou privados?

O segmento do MEI mais que triplicou a proporção de tomadores, passando de 5% em 2010

para 17% em 2013, mas continua sendo o segmento em que é menor proporção de tomadores

5% 6%

10%

17% 16%

14%

25% 24% 24%

30% 33%

35%

%

10%

20%

30%

40%

2010 2011 2012 2013

Em

pre

sa

s

Anos

Porte

MEI

ME

EPP


13 Fonte: Sebrae (718 empresas). Apenas empresas que obtiveram empréstimo nos últimos 5 anos.

Tempo que o banco demorou para liberar o

dinheiro no último financiamento

Nos últimos 5 anos, para as empresas que obtiveram financiamento em banco, a liberação do

dinheiro, no último financiamento, foi relativamente rápida. 70% obtiveram o recurso em até 7

dias

21%

32%

17%

6%

13%

7%

2% 1% 1% 0,5% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

No mesmo dia

De 1 a 3 dias

De 4 a 7 dias

De 8 a 14 dias

De 15 a 30 dias

De 30 a 60 dias

De 60 a 90 dias

De 90 a 180 dias

De 180 a 360 dias

Acima de 360 dias

Em

pre

sa

s

Prazos



Nos últimos 5 anos, qual foi a forma mais

frequente de financiamento que fez em banco?

Nos últimos 5 anos, para as empresas que obtiveram financiamento em banco, 70% obtiveram

em nome da Pessoa Jurídica, 21% em nome da Pessoa Física e 9% não sabem/não lembram.

70%

21%

9%

Empresas

Em nome da Pessoa Jurídica

Em nome da Pessoa Física

Não sabe/não lembra





A proporção dos que obtiveram empréstimo na Pessoa Jurídica cresce com o porte

45%

76% 92%

46%

16%

3% 10% 9% 5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

MEI ME EPP

Em

pre

sa

s

Porte








Diferentes categorias de faixa etária apresentam resultados muito próximos

70% 71% 68%

23% 21% 20%

7% 8% 13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

até 35 anos 36 a 50 anos 51 anos ou mais

Em

pre

sá

rio

s

Faixa etária








A proporção dos que obtiveram empréstimo na Pessoa Jurídica é maior nos níveis superior e

com pós-graduação

69% 57%

64% 78% 84%

21%

29% 27%

14% 14%

10% 14% 9% 8% 3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%



2º grau completo

superior (incompleto e

completo)


Em

pre

sá

rio

s

Escolaridade





18

Fonte: Sebrae (960 empresas).

Nota: Apenas empresas que solicitaram financiamento no banco em nome da PJ (64% das empresas já solicitaram

financiamento em banco em nome da PJ)

Alguma vez o banco se negou a conceder o

financiamento que foi solicitado em nome de sua

empresa (em nome da pessoa jurídica)?

Entre as empresas que solicitaram financiamento em nome da Pessoa Jurídica,

28% tiveram sua solicitação negada

28%

72%

Empresas

Sim

Não


19

Fonte: Sebrae (960 empresas).



Alguma vez o banco se negou a conceder o

financiamento que foi solicitado em nome de sua

empresa (em nome da pessoa jurídica)?

Os MEI apresentam a maior proporção de empresas com empréstimos negados (35%)

35%

17% 25%

65%

83% 75%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

MEI ME EPP

Em

pre

sa

s

Porte

Não

Sim


20 Fonte: Sebrae (960 empresas).



Alguma vez o banco se negou a conceder o financiamento que

foi solicitado em nome de sua empresa

(em nome da pessoa jurídica)?

A proporção de financiamentos negados foi maior no Norte (33%) e no Centro-Oeste (33%)

sim 33%

não 67%

sim 33%

não 67%

sim 25%

não 75%

sim 27%

não 73%

sim 31%

não 69%

Região


21 Fonte: Sebrae (269 respondentes).

Nota: dados válidos apenas para empresas que solicitaram financiamento, no banco, em nome da PJ, e tiveram negado o seu pedido.

Principal razão dada pelo banco para não conceder o

financiamento

16% das empresas não sabem o motivo da negativa do banco. São destaques também:

“insuficiências” (conta nova, faturamento baixo, falta de garantias reais, saldo médio baixo,

falta de recursos próprios, falta de documentos) e a inadimplência (CADIN/SERASA e dívidas)

16%

11%

10%

9%

8%

6%

5%

3%

3%

3%

3%

2%

1%

1%

0,4%

0% 6% 12% 18%

Não sabe ou banco não deu o motivo

Conta corrente (ou empresa) muito nova

Registro da empresa no CADIN/SERASA

Faturamento da empresa muito baixo

Falta linhas de crédito para o meu perfil

Insuficiência de garantias reais da empresa

Falta de fundos de garantia para financiamento

Saldo médio da conta insuficiente

já tinha um outro empréstimo

Falta de documentos da empresa

Inadimplência da empresa (ou empresa com dívida)

Falta de recursos próprios (contrapartida) da empresa

Falta de avalista ou fiador

O projeto da empresa foi considerado inviável

Falta de imóvel como garantia

Empresas


22 Fonte: Sebrae (960 empresas). Nota: dados válidos apenas para empresas que solicitaram financiamento em banco

em nome da PJ (64% das empresas já solicitou financiamento em banco em nome da PJ).

De uma forma geral, como o Sr.(a) avalia os

serviços de financiamento dos bancos no Brasil?

Entre as empresas que já solicitaram financiamento nos bancos, 55% julgam os serviços

como “bom e muito bom”, 10% como “regular” e 35% como “ruim e muito ruim”.

Comparado com 2009, hoje, é melhor a avaliação das empresas sobre os bancos.

Em 2009, os dados eram respectivamente 48%, 11% e 41%

55% 10% 35%

0% 50% 100%

Empresas

Bom e Muito Bom

Regular

Ruim e muito ruim


23


serviços de financiamento dos bancos no Brasil?

Os bancos são mais bem avaliados no Sul (65% de Bom e Muito Bom).

46% 47% 53%

62% 65%

15% 13% 11%

13% 5%

38% 40% 36% 26% 30%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CO NE SE N S

Em

pre

sa

s

Região

Ruim e muito ruim

Regular

Bom e Muito Bom

Fonte: Sebrae (960 empresas). Nota: dados válidos apenas para empresas que solicitaram financiamento em banco



24


serviços de financiamento dos bancos no Brasil:

“Bom e muito bom”

Os bancos são mais bem avaliados no Sul (65% de Bom e Muito Bom).

46%

62%

47%

53%

65%

Fonte: Sebrae (960 empresas). Nota: dados válidos apenas para empresas que solicitaram financiamento em banco



25 Fonte: Sebrae (1.500 empresas).

Na sua avaliação, em comparação com 5 anos atrás, hoje,

tomar financiamento em bancos/cooperativas/programas de

microcrédito está ...?

Para 58% das empresas está mais fácil tomar um financiamento agora do que há 5 anos

atrás, para 4% está igual, para 18% está mais difícil e 20% não sabem/não responderam.

58% 4% 18% 20%

0% 50% 100%

Empresas

Mais FÁCIL

Está IGUAL

Mais DIFÍCIL

Não sabe/não respondeu






O segmento dos MEI é o que tem melhor avaliação sobre a evolução dos últimos 5 anos.

Para 61% dos MEI está mais fácil tomar financiamento hoje, do que há 5 anos atrás.

61%

55%

57%

2%

5%

5%

15%

20%

23%

21%

20%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

MEI

ME

EPP

Po

rte

Empresas

Mais FÁCIL Está IGUAL Mais DIFÍCIL Não sabe/não respondeu






Os empresários com até 1º grau incompleto apresentam a maior proporção dos que

afirmam que tomar financiamento hoje está mais fácil que há 5 anos atrás (67%).

67%

57%

58%

55%

60%

16%

18%

18%

18%

19%

3%

4%

4%

5%

3%

14%

22%

20%

22%

18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%



2º grau completo

superior (incompleto e completo)


Es

co

lari

da

de

Empresários







Não há diferenças expressivas entre diferentes faixas etárias

58%

59%

55%

18%

17%

19%

3%

4%

5%

21%

19%

22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Até 35 anos

36 a 50 anos

51 anos ou mais

Fa

ixa

etá

ria

Empresários




Na sua avaliação, hoje, tomar financiamento em

bancos/cooperativas/programas de microcrédito está mais

fácil do que há 5 anos atrás

A região Norte lidera as afirmações de que hoje está mais fácil tomar financimanto do que

há 5 anos atrás.

61%

68%

58%

55%

62%



Vendas e Gastos (à vista e a prazo)

52% das vendas são feitas à vista e 48% a prazo (prazo médio das vendas feitas a prazo: 62 dias)

58% dos gastos são feitos à vista e 42% a prazo (prazo médio dos gastos feitos a prazo: 54 dias)



Mistura do caixa e do bolso

O uso de recursos pessoais para cobrir contas das empresas (e vice-versa) continua

presente em mais da metade das empresas

Frequência do uso do caixa para pagar despesas pessoais

Frequência do uso de recursos pessoais para pagar contas da empresa

39% 13% 49%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Empresas

Frequentemente

Algumas vezes

Raramente ou nunca

43% 11% 46%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Empresas

Frequentemente

Algumas vezes

Raramente ou nunca



Mistura do caixa e do bolso

O uso de recursos pessoais para cobrir contas das empresas (e vice-versa) é maior nas

empresas de menor porte (MEI e ME), o que implica a necessidade de melhorar a gestão

dessas empresas

Frequência do uso do caixa para pagar

despesas pessoais

Frequência do uso de recursos pessoais

para pagar contas da empresa

50% 37%

22%

14%

13%

9%

37% 51%

69%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

MEI ME EPP

Em

pre

sa

s

Porte

Raramente ou nunca

Algumas vezes

Frequentemente

57% 38%

26%

10%

11%

14%

33%

51% 61%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

MEI ME EPP

Em

pre

sa

s

Porte

Raramente ou nunca

Algumas vezes

Frequentemente


33

O Financiamento dos

Pequenos Negócios no Brasil

em 2014

UGE – Sebrae/NA

Informações sobre o Sebrae: 0800 570 0800

Informações sobre este relatório: (61)3348-7640

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