O mercado dos pequenos frutos: preços e tendênciasPDR2020 E EMPREENDEDORISMO AGRÍCOLA21/maio/2015 @ Coimbra

Pedro Santos | Diretor-geralpsantos@consulai.com

O mercado dos pequenos frutos 2

AGENDA Olhar para os mercados– Mundo– Europa– Portugal

Quem é o consumidor Os nossos desafios

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O mercado dos pequenos frutos 3

MUNDO

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O mercado dos pequenos frutos 4

PRODUÇÃO

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820 mil ha 8 milhões de

toneladas

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PRODUÇÃO

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18 mil M$Mercado a crescer (taxas de crescimento maiores nas framboesas)

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PRODUÇÃO

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PRODUÇÃO

Crescimento muito relevante nos principais

produtores mundiais

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PaísEvolução

2002-2012 (%)

EUA 59%Rússia -6%Polónia 18%Turquia 121%México 166%Espanha 9%Ucrânia 28%Canadá 74%Alemanha -20%Egipto 304%Outros (71 países) 12%TOTAL 31%

O mercado dos pequenos frutos 8

MERCADO - IMPORTAÇÕES

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Ranking PaísQuantidade importada

(tons)

Valor importado (1000$)

Quantidade importada

(tons)

Valor importado (1000$)

Quantidade importada

(tons)

Valor importado (1000$)

Quantidade importada

(tons)

Valor importado (1000$)

Quantidade importada

(tons)

Valor importado (1000$)

Quantidade importada

(tons)

Valor importado (1000$)

1 EUA 87 336 438 316 - - 35 277 51 452 - - 110 457 242 984 233 070 732 752

2 Canadá 16 218 42 603 34 592 144 039 - - 123 616 319 463 174 426 506 105

3 Alemanha 4 673 37 171 24 339 33 076 1 239 9 820 10 264 18 460 98 722 263 268 139 237 361 795

4 França 2 598 18 502 281 795 128 1 565 646 5 617 90 587 267 669 94 240 294 148

5 Reino Unido 1 832 14 964 308 699 12 665 104 432 4 310 5 558 47 077 192 559 66 192 318 212

6 Holanda 9 137 18 331 409 1 973 6 185 43 973 993 3 568 28 937 132 451 45 661 200 296

7 Itália 1 436 13 289 606 1 099 206 2 447 2 127 4 804 36 808 107 349 41 183 128 988

8 Rússia 287 2 600 8 273 11 522 258 1 795 - - 40 557 100 637 49 375 116 554

9 Bélgica 307 2 156 1 473 2 205 1 418 12 228 890 4 327 26 727 99 159 30 815 120 075

10 Áustria 2 591 8 173 2 583 2 921 18 118 1 497 2 826 19 463 52 398 26 152 66 436

22 Portugal 54 633 1 3 129 120 55 216 7 278 23 886 7 517 24 858

Outros (inclui 123 países) 5 640 39 730 4 530 7 686 5 965 41 021 741 3 774 154 876 521 931 171 752 614 142

TotalArandos Groselhas MorangosMirtilos Ginjas

O mercado dos pequenos frutos 9

MERCADO - EXPORTAÇÕES

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Ranking PaísQuantidade exportada

(tons)

Valor exportado (1000$)

Quantidade exportada

(tons)

Valor exportado (1000$)

Quantidade exportada

(tons)

Valor exportado (1000$)

Quantidade exportada

(tons)

Valor exportado (1000$)

Quantidade exportada

(tons)

Valor exportado (1000$)

Quantidade exportada

(tons)

Valor exportado (1000$)

1 Espanha 4 790 32 950 1 607 3 505 32 458 549 1 192 231 732 621 831 238 710 659 936

2 EUA 49 036 195 952 - - 10 631 24 051 - - 139 957 408 371 199 624 628 374

3 Chile - - 73 772 428 705 - - 66 214 73 838 428 919

4 Holanda 3 440 36 029 329 1 583 1 890 15 349 2 603 16 785 51 151 303 606 59 413 373 352

5 Bélgica 56 528 832 1 125 1 208 14 829 643 4 119 39 528 173 801 42 267 194 402

6 México - - 76 890 142 053 76 890 142 053

7 Canadá 20 090 82 783 35 737 54 284 84 299 242 1 104 56 153 138 470

8 Egipto 13 9 - - 74 976 58 721 74 989 58 730

9 Marrocos 1 501 11 458 24 327 78 761 25 828 90 219

10 França 2 119 16 857 1 416 1 744 97 1 143 1 137 1 864 17 673 59 075 22 442 80 683

19 Portugal 261 1 809 - - 17 212 3 036 11 077 3 314 13 098

Outros (inclui 79 países) 10 263 73 567 40 020 58 563 2 135 8 629 10 213 18 795 114 457 294 315 177 088 453 869

Morangos TotalMirtilos Ginjas Arandos Groselhas

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EUROPA

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PRODUÇÃO

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350 mil ha 3 milhões de

toneladas

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PRODUÇÃO

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País Área(1.000 ha) Produção (1.000 t)Polónia 216,60 945,00 Turquia 39,00 694,00 Espanha 16,40 304,10 Alemaha 20,30 179,70 Itália 4,70 132,30 Reino Unido 8,00 120,00 França 8,00 98,20 Holanda 3,60 74,00 Hungria 20,70 65,60 Roménia 5,40 47,40 Grécia 2,30 43,60 Bélgica 2,10 43,20 Dinamarca 4,30 21,90 Portugal 1,10 21,60 Outros 70,90 141,40

A produção de pequenos frutos na Europa (Fonte: Eurostat)

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MERCADO

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MERCADO

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País Groselhas Morango Framboesa Arandos Mirtilos Total

Alemanha 14 424,9 116 532,9 14 693,9 654,1 8 897,1 155 202,9 França 1 005,3 104 412,6 7 922,8 41,4 3 698,4 117 080,5

Reino Unido 12 907,1 49 677,2 9 554,2 152,9 23 714,1 96 005,5 Holanda 7 746,4 26 840,1 7 432,9 1 916,1 10 315,8 54 251,3

Total 36083,7 297 462,8 39 603,8 2 764,5 46 625,4 422 540,2

Importações (tons) de pequenos frutos por espécies em 2012, por parte dos 4 maiores importadores da Europa (Fonte: Eurostat)

O mercado dos pequenos frutos 15

MERCADO

21/maio/2015 @ Coimbra

País Groselhas Morango Framboesa Arandos Mirtilos Total

Alemanha 14 424,9 116 532,9 14 693,9 654,1 8 897,1 155 202,9 França 1 005,3 104 412,6 7 922,8 41,4 3 698,4 117 080,5

Reino Unido 12 907,1 49 677,2 9 554,2 152,9 23 714,1 96 005,5 Holanda 7 746,4 26 840,1 7 432,9 1 916,1 10 315,8 54 251,3

Total 36083,7 297 462,8 39 603,8 2 764,5 46 625,4 422 540,2

Importações (tons) de pequenos frutos por espécies em 2012, por parte dos 4 maiores importadores da Europa (Fonte: Eurostat)

O mercado dos pequenos frutos 1621/maio/2015 @ Coimbra

O mercado dos pequenos frutos 1721/maio/2015 @ Coimbra

O mercado dos pequenos frutos 1821/maio/2015 @ Coimbra

O mercado dos pequenos frutos 1921/maio/2015 @ Coimbra

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PORTUGAL

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O mercado dos pequenos frutos 21

Principais localizações geográficas/focos produtivos nacionais de pequenos frutos

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O mercado dos pequenos frutos 22

A produção ao longo de quase todo o ano é um fator crítico de sucesso e de competitividade

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MORANGO

FRAMBOESAS E AMORAS

O mercado dos pequenos frutos 23

PRODUÇÃO

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1.000 ha 20 mil

toneladas

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PRODUÇÃO

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Os pequenos frutos

representam 1% da

área e 3% da

produção nacional

de fruta

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PRODUÇÃO

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Área total plantada - 173 haInvestimento total – 17 milhões €

Área total plantada - 897 haInvestimento total – 59 milhões €

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PRODUÇÃO

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Região (NUTS III) Investimento médio (€/ha)Dão-Lafões 328.000,00 Médio Tejo 191.666,67 Baixo Vouga 179.500,00 Pinhal Interior Norte 155.250,00 Península de Setúbal 147.000,00 Pinhal Litoral 140.000,00 Lezíria do Tejo 136.714,29 Minho Lima 132.500,00 Tâmega 117.571,43 Ave 97.250,00 Algarve 97.190,48 Cávado 94.250,00 Serra da Estrela 92.500,00 Grande Porto 92.000,00 Beira Interior Sul 83.000,00 Oeste 76.636,36 AltoTrás-os-Montes 71.800,00 Douro 67.200,00 Alentejo Litoral 55.863,64 Beira Interior Norte 51.500,00 Cova da Beira 42.000,00 Média 116.637,76

Investimento médio por hectare em framboesas obtido via PRODER no período 2007-2013

(Fonte: PRODER)

Região (NUTS III) Investimento médio (€/ha)Algarve 132.500,00 Médio Tejo 111.700,00 Pinhal Interior Norte 86.916,67 Grande Porto 86.000,00 Entre Douro e Vouga 85.073,17 Baixo Vouga 81.689,66 Baixo Mondego 80.200,00 AltoTrás-os-Montes 79.133,33 Tâmega 77.379,03 Serra da Estrela 74.888,89 Ave 73.750,00 Beira Interior Norte 69.911,76 Lezíria do Tejo 68.666,67 Cávado 68.507,04 Douro 64.802,82 Minho Lima 63.423,08 Pinhal Litoral 60.000,00 Cova da Beira 57.714,29 Dão-Lafões 57.515,15 Oeste 56.600,00 Alentejo Litoral 54.333,33 Península de Setúbal 52.375,00 Baixo Alentejo 48.700,00 Alto Alentejo 44.000,00 Beira Interior Sul 39.507,46 Alentejo Central 37.500,00 Média 69.722,59

Investimento médio por hectare em mirtilos, obtido via PRODER no período 2007-2013

(Fonte: PRODER)

A localização é

uma variável

crucial para a

rentabilidade

dos

investimentos

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MERCADO

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Os pequenos frutos são das frutas frescas

mais importantes

em valor

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MERCADO

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MERCADO

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MERCADO

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MERCADO

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MERCADO

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MERCADO

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MERCADO

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MERCADO

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MERCADO - INDÚSTRIA

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Frutos congelados

Sumos

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CONSUMIDOR

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CONSUMIDOR MUNDIAL

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Fonte: Blueberry Attitude & Usage Study 2008

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CONSUMIDOR MUNDIAL

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Fonte: Hebert Research, 2013 (USA)

O mercado dos pequenos frutos 40

CONSUMIDOR MUNDIAL

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Fonte: Blueberry Attitude & Usage Study 2008

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CONSUMIDOR MUNDIAL

21/maio/2015 @ Coimbra

Fonte: Hebert Research, 2013 (USA)

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CONSUMIDOR NACIONAL

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Fonte: ITQB (2013) – inquérito realizado a 1.235 consumidores

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CONSUMIDOR NACIONAL

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Fonte: ITQB (2013) – inquérito realizado a 1.235 consumidores

O mercado dos pequenos frutos 44

Características dos mercados tipicamente consumidores de pequenos frutos

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DESAFIOS

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DESAFIOS

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Novas áreas, novos produtores e produtores novos Mercado de exportação Qualidade (oportunidade, mas também um risco) Qualificação

– 3.600 pessoas/ano para as áreas instaladas no PRODER Conhecimento agronómico

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DESAFIOS

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Elevada atomização da produção– Muitos produtores pequenos e dispersos– Incapacidade de criar escala com capacidade negocial

Fraca organização da fileira– Um clássico!

OPORTUNIDADE PARA FAZER BEM FEITO!

O mercado dos pequenos frutos 4821/maio/2015 @ CoimbraMASSA CRÍTICA

O mercado dos pequenos frutos 4921/maio/2015 @ Coimbra

PROFISSIONALISMO

O mercado dos pequenos frutos 5021/maio/2015 @ Coimbra

Recursos

Experiência

Dimensão

Escoamento

Pedro Santos | Diretor-geral

psantos@consulai.com

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Rua da Junqueira, 61 G - Centro de Congressos de Lisboa - Piso 1 - Sala 3. 1300-307 LISBOATel: (+351) 213 629 553 | Fax: (+351) 213 621 091Email: consulai@consulai.com

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