O SETOR DE TELECOM E SUAS TRANSFORMAÇÕES Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática Audiência Pública Brasília, 29 de Maio de 2008

O SETOR DE TELECOM E SUAS O SETOR DE TELECOM E SUAS TRANSFORMAÇÕESTRANSFORMAÇÕES

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e InformáticaAudiência Pública

Brasília, 29 de Maio de 2008Brasília, 29 de Maio de 2008

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ÍNDICEÍNDICE

I. A IMPORTÂNCIA DO SETOR DE TELECOM

II. AS PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES DO SETOR

III. A BRASIL TELECOM

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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Setor de Telecomunicações

Aumento da produtividade nos diversos setores industriais, comerciais e de serviços

Novas oportunidades de negócio Redução da desigualdade social e regional

Atende 173,3 milhões de assinantes No final de 2007, 35.825 localidades

dispunham do serviço de telecom, em 1991 eram 15.922

Gera cerca de 329,5 mil vagas de trabalho

Investimentos

Na última década (1997-2007) foram investidos R$ 148,5 bilhões em expansão, modernização e melhoria da qualidade dos serviços

R$ 34,6 bilhões foram aplicados na aquisição de outorgas

Investimento total R$ 183,1 bilhões

Impactos na cadeia de valor

PIB mundial do setor produziu US$ 1,5 tri

No Brasil, foram R$ 158,4 bilhões, cerca de 6,2% do PIB

Exportou US$ 2,0 bilhões em aparelhos celulares

Prestadoras de serviços (fixa e móvel) arrecadaram R$ 37,3 bi em tributos

Uma infra-estrutura de telecomunicações moderna e eficiente é pré-requisito para o contínuo desenvolvimento econômico e social do país

Oferta de serviços

Fonte: O Desempenho do Setor de Telecomunicações no Brasil Séries Temporais – 2007, Telebrasil. PIB mundial: iDate e Telegeografy

I. A IMPORTÂNCIA DO SETOR DE TELECOMI. A IMPORTÂNCIA DO SETOR DE TELECOM

Dados 2007

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O setor de telecomunicações tem respondido aos desafios que lhes são colocados.Desde 1997, investiu R$ 148,5 bilhões em expansão, modernização e melhoria da

qualidade dos serviços, multiplicando por cerca de 7,3 a oferta de serviços

Acessos (em milhões)

I. A IMPORTÂNCIA DO SETOR DE TELECOMI. A IMPORTÂNCIA DO SETOR DE TELECOM

20 25 31 37 39 39 40 40715

2329

3546

6686

0,71,2

2,3

3,9

3918

39

121

5

100

7,7

5,7

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Banda Larga

Celular

Fixo

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ÍNDICEÍNDICE





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II. PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES DO SETORII. PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES DO SETOR

Consolidação da IndústriaConsolidação da IndústriaNovas Tecnologias (wireless)

Novas Tecnologias (wireless)

Emergência de VoIP

Emergência de VoIP

Crescimento de banda largaCrescimento

de banda largaSubstituição

fixo-móvelSubstituição

fixo-móvel

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Emergência de VoIP

Emergência de VoIP




fixo-móvel


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Brasil Região II

Somente Móvel

Somente Fixo

Fixo + Móvel

Sem telefone

Substituição Fixo – Móvel

50% 46%29% 25% 19% 17%

19% 22%

31% 35%39% 38%

25% 25%24%

17%11%

9%

6% 7%15%

23%30% 36%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

48% 44% 38% 35% 28% 26%

20% 23%27% 31%

36% 36%

23% 22% 23% 18%12%

11%

9% 10% 11% 16%23% 28%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Domicílios por tipo de serviço de telecomunicações


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Emergência de VoIP

Emergência de VoIP




fixo-móvel


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Evolução da Banda Larga no Brasil

1,2

2,3

3,9

5,7

7,7

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fonte: Frost & Sullivan

Densidade de Banda Larga por 100 habitantes

Densidade de Banda Larga por 100 habitantes

19%

28%

37%

23%

38%

5%

4%

EUA

Grã-Bretanha

Córeia do Sul

Japão

Dinamarca

México

Brasil

Fonte: Teleco

Crescimento de Banda Larga


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Emergência de VoIP

Emergência de VoIP




fixo-móvel


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Principais drivers de crescimentoPrincipais drivers de crescimento

Aumento da penetração de banda larga

Aumento da penetração de banda larga1

Ausência de regulaçãoAusência de regulação2

Introdução de bundles pelas operadoras

Introdução de bundles pelas operadoras

3

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Emergência de VoIP


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Emergência de VoIP

Emergência de VoIP




fixo-móvel


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A sociedade moderna absorve as novidades em espaços de tempo cada vez menores

Tempo para alcançar 50 milhões de usuários (em anos)

Fonte: Livro “2015 Como Viveremos”, Ethevaldo Siqueira

74

38

16 135 4

Telefone Rádio PC Televisão Celular Internet


Novas Tecnologias

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Com o avanço tecnológico, os ciclos de inovação estão cada vez mais curtos e as inovações são disseminadas globalmente com maior rapidez

Ano de criação

TelefonePúblico

DDD Computador Satélite Celular ADSL SMS MMS Wi-Fi ...

Fonte: Análise BrT

Gap Tecnológico

(tempo para as inovações tecnológicas chegarem ao Brasil, em anos)

1878 2008


Novas Tecnologias

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Novas Tecnologias


Fonte: Universidad de Málaga Prof. Bernardo Diaz Nosty e Ibope Net Ratings

Evolução do tempo livre conectado a algum tipo de comunicação

6%9%

12%18%

30%36%

45%

1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020

O Brasil está entre os países que mais utilizam internet (22h47 mensais), o que demonstra o potencial que a sociedade em rede tem a oferecer para o desenvolvimento do país.

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Emergência de VoIP

Emergência de VoIP




fixo-móvel


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198419847 empresas regionais e 1 longa distância7 empresas regionais e 1 longa distância

200720074 empresas4 empresas

Até 1984 1984 1996 Principais Consolidações

• Monopólio privado operado pela AT&T

• Quebra do monopólio privado em:

• 7 operadoras regionais

• 1 operadora de longa distância

• Lei que permitiu fusões no setor de telecom e fomentou a competição

2004 - AT&T adquiriu part. na Cingular Wireless

- Sprint adquiriu NEXTEL2005 - SBC adquiriu AT&T, e adotou seu nome2006 - Verizon adquiriu MCI

- AT&T adquiriu BellSouth + 40% restante da Cingular Wireless

2007 - das 7 empresas regionais, restam 3: AT&T,

Verizon e Qwest

Consolidação da Indústria


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No mercado europeu, as principais economias têm sua grande operadora



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Presença Local:

Telmex e Telefónica

Apenas Telmex

Apenas Telefónica

• Linhas Fixas: 25,5 milhões

• Acessos Móveis: 136,8 milhões

• Banda Larga: 2,7 milhões

• Linhas Fixas: 24,9 milhões

• Acessos Móveis: 100,8 milhões

• Banda Larga: 4,1 milhões

Na América Latina (excluindo Brasil),

Telefónica e Telmex controlam 60% dos acessos fixos e 73% dos acessos móveis

Dados de 2007



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III. A BRASIL TELECOMIII. A BRASIL TELECOM

• Principal provedor de serviços de telecomunicações nas regiões regiões sulsul e centro-oestecentro-oeste e parte da região nortenorte

• Área de concessão faz fronteira com PeruPeru, BolíviaBolívia, ParaguaiParaguai, ArgentinaArgentina e UruguaiUruguai

• 22 mil km de cabos de fibra cabos de fibra ópticaóptica que interliga BrasilBrasil, VenezuelaVenezuela, BermudasBermudas e EstadosEstados UnidosUnidos, sendo a maior capacidade operacional da América Latina: 80 Gb/s

• Provedor nacionalnacional de soluçõessoluções corporativascorporativas

• Provedor de bandabanda largalarga internacionalinternacional

• CyberCyber DataData CentersCenters em 6 capitais

Miami

New York

Bermuda

Las Toninas

Caracas

Rio de Janeiro

Fortaleza

Boca Raton

Maquetia

24% da população24% da população

44 milhões de habitantes44 milhões de habitantes

Cerca de 27% do PIBCerca de 27% do PIB

Região IIRegião II

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• 10,410,4 milhões de terminais fixosfixos instalados

• 4,34,3 milhões de acesos móveismóveis

• 1,61,6 milhão de acessos ADSLADSL

• 44 milhões de usuários de provedores de internet discadainternet discada

• 1,41,4 milhão de usuários de provedores de internetinternet bandabanda larga

• R$ 16,016,0 bilhões de receitareceita bruta

• Margem EBITDAEBITDA de 34,534,5%

Miami

New York

Bermuda

Las Toninas

Caracas

Rio de Janeiro

Fortaleza

Boca Raton

Maquetia

Região IIRegião II

Dados do 2007

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QUALIDADE DOS SERVIÇOS% de Metas da ANATEL Atendidas

Fonte: Teleco, dados de 2008 são referentes ao consolidado de jan-abr

TELEFONIA MÓVEL

96,7% 95,6% 98,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008

TELEFONIA FIXA LOCAL

93,5% 92,8% 92,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008

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Em síntese, o setor de telecomu está passando por transformações sem precedentes:

• A nova geração de rede (IP multisserviços), proporciona os chamados serviços ubíquos: qualquer conteúdo (voz, dados e vídeo) a qualquer momento e em qualquer lugar

• Os consumidores e as empresas, cada vez mais, serão atraídos por prestadores de serviços que lhes ofereçam soluções completas com acesso a qualquer hora e de qualquer lugar:

– Consumidores: acesso ao melhor noticiário, jogos favoritos, filmes, músicas, etc.

– Empresas: soluções completas de TIC que agreguem valor ao negócio

• As operadoras serão multisserviços, demandando consolidação, investimentos intensivos em novas tecnologias e processos, ganhos crescentes de escala e sinergias

IV. CONSIDERAÇÕES FINAISIV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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IV. CONSIDERAÇÕES FINAISIV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estamos entrando no

mundo da conectividade

simultânea, onde todas as

pessoas e negócios irão

se conectar

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