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Oportunidades no Panamá e
Região
Camila Meyer
Unidade de Inteligência Comercial
Objetivos da Inteligência ComeObjetivos da Inteligência Comercialrcial
Desenvolver, aplicar e disseminar ferramentascapazes de gerar informações de mercadoatualizadas
Realizar análises estratégicas para subsidiar oplanejamento e a implementação das ações deinternacionalizaçãointernacionalização
Conhecimentode mercado
PlanejamentoMelhoresNegócios
CaracterísticasCaracterísticas dos dos paísespaísescompradorescompradores dada ExpocomerExpocomer
Panamá como hub regional!Panamá como hub regional!
Perfil Compradores Feira Perfil Compradores Feira ExpocomerExpocomer 20102010
7%
3%3%
2% 2%
2%
11%
Panamá
Venezuela
Colômbia
Peru
Guatemala
Fonte: Cámara de Comércio Industria y Agricultura do Panamá. Elaboração UICC-Apex-Brasil
58%
13%
7% Guatemala
Estados unidos
México
Costa Rica
Outros
Crescimento do PIBCrescimento do PIB
4,7% 4,7% 4,6%
5,5%
3,8%
4,3%4,0%
2,4%
2,9%
7,4%
3,0%
6,2%
6,8%6,7%
8,3%
5,9%
4,6%
4,0%
6,0%
8,0%
0,8%
-1,1%
0,5%
2,4%
0,9%
-3,3%
-1,3%
0,8%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
2002-2008 2009 2010* 2011-2012*
Colômbia Costa Rica Guatemala Panamá Peru Venezuela
Fonte: FMI. Elaboração UICC-Apex-Brasil
429,8
346,9
274,3
PIB PPP em 2010 (em bilhões) e PIB PPP em 2010 (em bilhões) e Participação dos Países no PIB (PPP) da AL em 2010Participação dos Países no PIB (PPP) da AL em 2010
6,8%5,5%4,3%
1,1%
0,8%
0,7%
80,9%Colômbia
Venezuela
Peru
Guatemala
Costa Rica
Panamá
Outros AL
69,951,1 43,7
Colômbia Venezuela Peru Guatemala Costa Rica Panamá
Fonte: FMI. Elaboração UICC-Apex-Brasil
Panamá: Panamá: aspectosaspectos relevantesrelevantes
Estabilidade política e social
Setor de serviços: 70% PIB
Ambiente propício a negócios
Sistema bancário moderno e que concentra mais de 90bancos de 35 paísesbancos de 35 países
Zona Livre de Colón: 2500 empresas, 8% PIB.Importação/Armazenamento/Reexportação
Incentivos para residência de aposentados no país:clima, isenção de impostos, saúde, baixo custo de vida
Panamá: Panamá: aspectosaspectos relevantesrelevantesObjetivo governo é melhorar a competitividade dossetores chaves da economia: transporte, logística ecomunicações Grandes obras de infraestrutura:
• Metrô para a área metropolitana
• Construção de casas populares
• Projetos hoteleiros
• Projetos de geração de energia elétrica
• 3º jogo de eclusas Canal Panamá
• Construção Mega Porto no Pacífico
• Área Econômica Especial Panamá-Pacífico: centro logístico,industrial e residencial (20.000 casas). US$ 150 milhõesinvestidos e US$ 400 milhões até 2015. Site: www.panama-pacifico.com
Panamá: particularidades do mercadoPanamá: particularidades do mercado
Registro sanitário de alimentos: Autoridad Panameñade Seguridad de Alimentos (www.aupsa.gob.pa)
Normas industriais e técnicas: http://www.mici.gob.pa
País aberto ao mercado internacional: tarifas baixas
Licitações públicas: www.panamacompra.gob.paLicitações públicas: www.panamacompra.gob.pa
Alta concentração das empresas (ao redor de 75%) naregião metropolitana (Panamá e Colón)
Muitas empresas de pequeno porte, o que gera umacadeia de comercialização curta:importador=distribuidor=atacadista=varejista
Dados Dados comerciaiscomerciais específicosespecíficos
Panamá e Panamá e ZonaZona LivreLivre de Colónde Colón
Dados Dados comerciaiscomerciais específicosespecíficos
Principais Compradores Principais Compradores Panamá Panamá -- 20092009
42,60%
5,94%
2,47%
2,35%
2,19%
2,07%
19,29%
Estados Unidos
Costa Rica
Países Baixos
Espanha
Suécia
Taiwan
Total das Exportações: US$ 820 milhões (FOB)
Fonte: Contraloría do Panamá. Elaboração UICC-Apex-Brasil
7,40%6,57%6,19%
5,94%2,92%
Taiwan
China
República Dominicana
Zona Livre de Colón
Itália
Outros
Principais Fornecedores Principais Fornecedores Panamá Panamá -- 20092009
29,06%
3,31%
2,65%
2,08%
19,49%
Estados Unidos
Zona Livre Petroleira
Zona Livre de Colón
Costa Rica
México
China
Total das Importações: US$ 7,8 bilhões (CIF)
Brasil:11º
Fonte: Contraloría do Panamá. Elaboração UICC-Apex-Brasil
13,99%
11,79%5,24%
4,55%
4,20%
3,64% Japão
Colômbia
Coréia do Sul
Guatemala
Outros
fornecedor
Principais Compradores Principais Compradores Zona Livre de Colón Zona Livre de Colón -- 20092009
Total reexportação: US$ 10,9 bilhões
2.072 1.779
1.283
920
422 404 389 347 343 278 273
1.000
1.500
2.000
2.500
Milh
õe
s
Fonte: Contraloría do Panamá.Elaboração UICC-Apex-Brasil
422 404 389 347 343 278 273 232 195 192 184 154 146 143 137
-
500
Principais Fornecedores Zona Principais Fornecedores Zona Livre de Colón Livre de Colón -- 20092009
23,36%
2,47%
1,97%
1,75%
1,64%
19,44%
China
Cingapura
Taiwan
Hong Kong
Estados Unidos
Total das Importações: US$ 7,6 bilhões
Brasil:
Fonte: Contraloría do Panamá. Elaboração UIC-Apex-Brasil
16,58%
10,76%10,70%
8,57%
2,76%
2,47%México
Japão
Suíça
França
Reino Unido
Outros
Brasil:17º
fornecedor
183,7
215,4
278,6 306,1
382,9
391,3
210,2
367,2
190,1
239,1
292,1 318,9
399,7 416,3
220,6
382,0
Corrente Comercial Corrente Comercial –– Brasil e PanamáBrasil e PanamáUS$ milhõesUS$ milhões
2010/2009Cresc. 75%
82,1
105,4
125,9
183,7210,2
16,1
23,812,1 6,4
23,8 13,6 12,8 16,825,0
10,4 14,8
98,1
129,2 138,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exp. Brasileiras - US$ milhões FOB Imp. Brasileiras - US$ milhões FOB Corrente Comercial - US$ milhões
Fonte: MDIC. Elaboração UICC-Apex-Brasil
Principais Oportunidades Principais Oportunidades
Como é feita a seleção dos setores prioritários?setores prioritários?
Metodologia: Aspectos Analisados
Dinâmica da oferta (Brasil e concorrentes)
Dinâmica da demanda (mercado-alvo e mundo)
Especialização exportadora (Brasil e principal concorrente)
Participação de mercado (Brasil e principal concorrente)
• O Brasil já exporta para omercado, mas a participação émenor do que 30% e o paísacompanha ou supera ocrescimento do mercado
A consolidar
• Brasil tem participação superiora 30% e o crescimento dasexportações acompanha ousupera o crescimento domercado
Consolidados
País A Foram selecionados setorescoincidentes (a consolidar ou
consolidado) em pelo menos 3
Setor 1
País CPaís B
consolidado) em pelo menos 3 dos 6 países
Máquinas e EquipamentosMáquinas e Equipamentos
Peru e Venezuela são os grandesimportadores do setor, oportunidades emtodos os subgrupos
Autopeças e demais veículos automotores
Complexo Automotivo
Subgrupos destaques
Autopeças
Aparelhos e dispositivos
eletr.de ignição/arranque
Demais veículos
automotores e suas partes Autopeças e demais veículos automotoressão subgrupos que apareceram comooportunidades nos 6 países
No Panamá: veículos de carga
(74% cresc. imp totais 2003-2008)
Outros motores de pistão
Partes de motores para
veículos automóveis
Pneumáticos e câmaras de ar
Reboques,semi-reboques e
suas partes
Veículos de carga
Máquinas e EquipamentosMáquinas e Equipamentos
Panamá se destaca em dinamismo eVenezuela em valor
Aparelhos mecan. p/ projetar pulverizarlíquidos/ pós apareceram comoportunidades em 6 países
Construção civil e agricultura
Subgrupos destaques
Aparelhos mecan.p/ projetar/
pulverizar líquidos/pos
Maquinas e aparelhos de
terraplanagem,perfuração
Maquinas e aparelhos de uso oportunidades em 6 países
Máquinas e aparelhos de terraplanageme perfuração forte dinamismo
� Panamá: 71,04% Imp totais
� Colômbia: 75,94% 2003-2008
� Costa Rica : 36,50%
Maquinas e aparelhos de uso
agrícola,exceto trator
Maquinas e aparelhos
p/fabr.ind.alimentos/bebidas
Maquinas e aparelhos
p/trabalhar pedra e minério
Tratores
Máquinas e EquipamentosMáquinas e Equipamentos
Colômbia, Peru e Venezuela: grandesimportadores e oportunidades em todosos setores
Aparelhos transmissores e receptoresforte dinamismo
Materiais elétricos e eletro-eletrônicos
Subgrupos destaques
Aparelhos eletro-mecan.
térmicos,de uso doméstico
Aparelhos p/interrup.,prot.de
energia,suas partes
Aparelhos transmissores e
� Colômbia: 159,36% Imp totais� Guatemala: 103,81% 2003-2008
Fios, cabos e condutores para usoelétrico forte dinamismo
� Panamá: 36,78% Imp totais
� Colômbia: 60,55% 2003-2008
receptores
Circuitos integrados e
microconjuntos eletrônicos
Demais materiais elétricos e
eletrônicos
Fios,cabos e condutores para
uso elétrico
Lâmpadas,tubos elétricos e
faróis
Máquinas e EquipamentosMáquinas e Equipamentos
Venezuela e Colômbia: destaques para quase todos os subgrupos
Panamá: forte dinamismo em:
� Ferramentas eletromecânicas
Outros
Subgrupos destaques
Aparelhos de ar condicionado
Aparelhos para filtrar ou depurar
Aquecedor e secador
Compressores e bombas
Condensadores eletr.fixos, variáveis ou ajustáveis
Demais máquinas,aparelhos e instrumentos
mecânicos 106,15% (2003-2008)� Aparelhos para filtrar/depurar
51,55% (2003-2008)
Compressoras e bombas
� Costa Rica: US$ 59 milhões
� Peru: US$ 382,74 milhões
mecânicosFerramentas eletromecânicas c/motor,de uso
manual
Ferramentas manuais, pneumáticas ou hidráulicas
Máquinas e apars.p/encher,fechar, etc.recipientes
Máquinas e apars.p/fabr. pasta celulósica e papel
Refrigeradores e congeladores
Rolamentos e engrenagens
Turbinas hidráulicas e rodas hidráulicas
Casa e ConstruçãoCasa e ConstruçãoDemais produtos de metais não-ferrosos, obras de pedra e semelhantes e vidro e suas obras: oportunidades para os 6 países
Panamá: forte dinamismo em:
� Obras de pedra: 36% imp total/94% expBRA
Subgrupos destaques
Demais produtos de metais
não-ferrosos
Madeira compensada ou
contraplacada
Obras de marcenaria ou de
carpintaria
Obras de pedras e BRA � Torneiras e válvulas: 29% imp total/
266% exp BRA
Guatemala: obras de pedra
US$ 31,3 milhões de imp totais e cresc de exp BRA de 54,86%
Obras de pedras e
semelhantes
Produtos cerâmicos
Produtos de limpeza
Torneiras e válvulas
Vidro e suas obras
ModaModaHigiene e cosméticos e demais produtos têxteis: oportunidades para os 6 países
Venezuela tem oportunidades para todos os subgrupos
Confecções:
� Guatemala: 14% imp total/ 58% expBRA
Subgrupos destaques
Confecções
Demais produtos têxteis
Fios de algodão
Fios sintéticos ou artificiais
Higiene pessoal e cosméticos
Partes de calçados BRA� Peru: 15% imp total/ 45% exp BRA
Panamá: maiores oportunidades para
� Higiene pessoal
� Demais produtos têxteis
Partes de calçados
Tecidos de algodão
Tecnologia e SaúdeTecnologia e SaúdeDemais produtos químicos: oportunidades para os 6 países
Panamá: ótimas oportunidades para todos os subgrupos. Cresc exp BRA > Cresc impTotal
destaque principal para:� produtos farmacêuticos: US$ 96,9
Subgrupos destaques
Demais produtos químicos
Instrumentos,apars.de
ótica,precisão,partes,peças
Produtos farmacêuticos
Produtos químicos
inorgânicos � produtos farmacêuticos: US$ 96,9 milhões de imp. totais e 46% de cresc. das exp. brasileiras
� Instrumentos de precisão/ótica: US$ 16,8 milhões de imp. totais e 52,15% de cresc das exp. brasileiras
inorgânicos
Produtos químicos
orgânicos
Apex-BrasilCamila Meyer
Unidade de Inteligência ComercialUnidade de Inteligência ComercialTel.: (61) 3426 0202Fax: (61) 3426 0263
E-mail: [email protected]
