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APRESENTAÇÃO CORPORATIVA
Rio de Janeiro | Julho 2012 |
APRESENTAÇÃO CORPORATIVA
Rio de Janeiro | Setembro 2012 |
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
2
EBX FREE FLOAT
OSX SERVIÇOS OSX LEASING
Provedor de equipamentos e serviços integrados para exploração e produção de petróleo e gás natural
77.9% 22.1%
Holding
90% 100% 100%
10%
HYUNDAI
Construção Naval Leasing Serviços
Controlador & Administradores*
* Representado pela Centennial Asset Mining Fund LLC, Eike Batista (detém indiretamente 100% da Centennial Asset Mining Fund LLC), Conselho e Diretoria
PILARES DA OSX
3
Condições de Mercado Atraentes no Brasil
Requerimento de Conteúdo Local
Forte Demanda da OGX
Parceria estratégica com Hyundai
Equipe Experiente e Motivada
Mais de 30 anos de experiência, em média, no setor de E&P US$ 30 bilhões em projetos implementados e mais de 50.000 pessoas
gerenciadas
Aprox. 70% do investimento da indústria de E&P precisa ser suprido localmente Pilar do desenvolvimento sócio-econômico de longo prazo do Brasil (285.000
empregos em 5 anos)
Direito de prioridade recíproco entre OSX e OGX
Parceria com o líder mundial no setor de construção naval Tecnologia de ponta e transferência de know-how Construção do maior estaleiro das Américas no Distrito Industrial do Superporto
do Açu
Expectativa de aumento dos recursos de petróleo e gás natural para 100 bilhões boe, com investimentos anunciados de mais de US$ 14 bilhões
Mercado doméstico de equipamentos e serviços sub-atendido
Treinamento (ITN)
ITN – Instituto Tecnológico Naval, parcerias com escolas técnicas e universidades Absorção e aplicação de tecnologia coreana Qualificação de 3.100 pessoas até 2013
ORGANOGRAMA: EQUIPE EXPERIENTE E MOTIVADA
Paulo Ricardo (28) Exploration Campos & ES
Roberto Toledo (31) E&P Laboratory
Celso Martins (34) Onshore Basin
Ernani Porsche (33) International
Carlos Bellot (34) CEO
Saúde, Meio Ambiente, Segurança
Heraldo Albuquerque (27)
Danilo Baptista (35) Diretor de Construção Naval
Carlos Bellot (34) Dir. Operações, Engenharia,
Afretamento e Desenvolv.
Luciano Porto (21) Diretor Jurídico
João Borges (20) Diretor Financeiro e de RI
xxxxx
Ivo Dworschak (35) Unidade de Construção Naval
Planejamento de Gestão Heleno Barbosa (33)
4
Comunicação Roberta Brandão
Comercial Rodrigo Lopes (25)
Recursos Humanos Monica Barbosa
Anna Kac (34) Engenharia
Arnaldo Arcadier (34) Construção, Montagem e
Integração
Contratos e Afiliadas
Adilson Araújo (29) Contratos e Afiliadas
Francisco Crisostomo (35) Operação e Produção
Eónio Rocha (14) Logística
Heleno Barbosa (33) Novos Proj/Intervenção de
Poços
Antonio Maceiras (34) Treinamento /ITN
Mais de 50 engenheiros com média de 26 anos de experiência
Total de colaboradores OSX: aprox. 650
Total de colaboradores envolvidos nas operações: 2.500
Regina Ozorio (31) Empreendimentos
(xx) Anos de experiência
CONTEÚDO LOCAL: RACIONAL E EVOLUÇÃO Estratégia de desenvolvimento sócio-econômico Tem aumentado nas rodadas de licitações da ANP
Requerimento de Conteúdo Local
■ Definição: porcentagem mínima de equipamentos e serviços contratados pela operadora que devem ser fornecidos por empresas nacionais
■ Média de 70% na fase de desenvolvimento de produção
■ Componente do edital para leilão de aquisição dos blocos de E&P
■ Certificação de cada item pelas empresas de inspeção (diretrizes estabelecidas pelo governo federal – MME)
■ Sujeito a severas penalidades
Racional do Conteúdo Local
■ Impulsiona a indústria local de serviços e equipamentos de óleo e gás
■ Incentiva o desenvolvimento da tecnologia local
■ Aumenta significativamente as taxas de emprego e disponibilidade de renda
Evolução do Conteúdo Local
Fonte: ANP Obs. (1) A 8ª rodada de licitações da ANP ainda está em discussão
25%
42%
28%
39%
79%
86%
74% 69%
79%
27%
48%
40%
54%
86% 89%
81% 77%
84%
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º (1) 9º 10º
Fase de Exploração
Fase de Desenvolvimento
Principais empresas comprometidas
com o conteúdo local
5
ESTALEIROS NO BRASIL
Estaleiros locais não estão preparados para atender a demanda de unidades offshore
Principais Estaleiros do Brasil
Slots ocupados
Área do site (km2)
Parceiro tecnológico
Capacidade de processamento de aço (kton/ano)
Foco em equipamentos offshore
Logística
EAS ERG Brasfels Mauá Mac Laren
Mão-de-obra
1,6 0,5 0,5 0,4 0,1
160 60 50 36 6
Condição Atual dos Estaleiros no Brasil
Mac Laren
Brasfels
Mauá
“Um slot no estaleiro da OSX vale mais do que ouro” Fonte: Verax 6
CONSTRUÇÃO NAVAL
LOCALIZAÇÃO UCN AÇU: SUPERPORTO DO AÇU
One-Stop Shop para a Indústria de Petróleo e Gás
8
LOCALIZAÇÃO UCN AÇU: SUPERPORTO DO AÇU
COMPLEXO INDUSTRIAL DO AÇU
Um Novo Pólo para a Indústria Pesada e Offshore
9
COMPLEXO INDUSTRIAL DO AÇU
9
PÁTIO LOGÍSTICO/UTP
ÁREA DE PRESEVAÇÃO AMBIENTAL
40KM2
BAIRRO PLANEJADO
VALE DO SILÌCIO
PÓLO METAL MECÂNICO
INDÚSTRIAS OFFSHORE
MIN. FERRO
PETRÓLEO
CARVÃO
CIMENTEIRAS
GRANÉIS LÍQUIDOS
SUPPLY BOAT
AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS
90 km² Complexo Industrial (1,5x maior que a ilha de Manhattan)
UCN AÇU: O MAIOR ESTALEIRO DAS AMÉRICAS
Parceria com a Hyundai Heavy Industries
10
Capacidade de integração de 220.000 ton/ano
Até 3.525 m de cais (2.400 m na primeira fase)
Início da construção em julho/2011
Parceria comercial com a Hyundai
Integrar até 11 FPSOs e 8 WHPs simultaneamente
SISTEMA DE GESTÃO ALMAGESTO
Principais processos*: Projeto “Almagesto”:
Instrumentalização dos principais processos e
sistemas da Construção Naval.
Integração de sistemas inédita na Construção
Naval mundial (parceria SIX).
Benefícios do Projeto:
Redução de erros em transmissão de
informações
Redução de estoque e desperdícios
Informações em tempo real sobre produção
e produtividade
Alocação precisa dos custos de produção
*Imagem ilustrativa 11
Foco na gestão dos processos
UCN AÇU: CRONOGRAMA
P
P P
P P
P
P P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P P
12
PACOTES CONTRATAÇÃO MOBILIZAÇÃO
SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO 2T11 2T11
PREPARAÇÃO DO TERRENO 3T11 3T11
CAIS NORTE E ÁREA DAS JAQUETAS 1T12 (LOI) 1T12
DIQUE 1T12 (LOI) 1T12
CAIS SUL E RESPECTIVA RETRO ÁREA 1T12 (LOI) 1T12
EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS 3T11 4T11
UTILIDADES E INFRAESTRUTURA 3T11 3T11
EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS 3T12 3T12
EDIFÍCIOS AUXILIARES 3T12 3T12
MONTAGEM ELETROMECÂNICA 3T12 3T12
APOIO A FISCALIZAÇÃO 2T11 2T11
CANTEIRO DE OBRAS 3T11 3T11
QUEBRA MAR 1T11 1T11
DRAGAGEM 3T11 3T11
P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P
P
P
P
P
PP
UCN AÇU: ESTIMATIVA DE ENTREGAS PARCIAIS
13
SEÇÕES DA UCN AÇU PRONTAS 2012 2013 2014
ÁREA SLOT 1 4O TRIMESTRE - -
ÁREA SLOT 2 - 1O TRIMESTRE -
INÍCIO DE OPERAÇÃO ÁREA NORTE - 1O TRIMESTRE -
ÁREA MONTAGEM DE MÓDULOS - 2O TRIMESTRE -
ÁREA GALPÕES INDUSTRIAIS - 20 TRIMESTRE -
ÁREA SLOT 3 - 3O TRIMESTRE
ÁREA SLOT 4 - 3O TRIMESTRE -
RETRO ÁREA DO DIQUE SECO - 4º TRIMESTRE -
ÁREA PRÉ-MONTAGEM - 4º TRIMESTRE -
ÁREA SLOT 5 - 4º TRIMESTRE -
FINAL DA CONSTRUÇÃO - - 2O TRIMESTRE
UCN AÇU: FINANCIAMENTO
Obtido repasse do Fundo da Marinha Mercante
PACOTES OSX (US$) LLX (US$)
DRAGAGEM-ENGENHARIA 93 90
QUEBRA MAR 135 129
CAIS 262 -
PRÉDIO 339 -
DIQUE SECO 133 -
RUAS E PAVIMENTAÇÃO 146 -
EQUIPAMENTOS, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE 487 -
OUTROS 119 -
TOTAL $1.714 $219
Linha de crédito: 80% CAPEX
Prazo total de 21 anos com carência de
42/36 meses para amortização de principal e
36/30 meses para pagamento de juros
(BNDES/CEF) e taxa média prevista de US$ +
3,38% a.a.
Agentes repassadores: BNDES e Caixa
Econômica Federal (CEF)
2011 2012 2014 2013
63,6% 20,1% 1,9% 14,4%
Distribuição do Capex por ano/atividade
TOTAL DE US$ 1,933 MM 14
UCN AÇU: VISTA AÉREA
15
UCN AÇU: VISTA AÉREA
16
Evolução da construção do canal
Junho | 2012
Outubro | 2011 Novembro | 2011 Dezembro | 2011 Janeiro | 2012
Fevereiro | 2012 Março | 2012 Abril | 2012 Maio | 2012
Julho | 2012 Agosto | 2012
UCN AÇU: VISTA AÉREA
17
Vista aérea do canal: 30 de agosto de 2012
UCN AÇU: CONSTRUÇÃO DO CANAL
18
Vista aérea do canal: 30 de agosto de 2012
UCN AÇU: EDIFICAÇÕES
19
UCN AÇU: EDIFICAÇÕES
20
Montagem das colunas de sustentação dos edifícios industriais
Colunas dos Edifícios Industriais Vista interna do almoxarifado
Inspeções nas colunas dos edifícios industriais
FPSO
WHP
Drillship
PLSV
Navios tanques
TLWP
Unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência
Plataforma fixa de perfuração e produção (tipo Wellhead)
Unidade de perfuração com alta demanda para águas profundas
Unidade de transporte marítimo
Plataforma do tipo Tension-Leg Wellhead
Navio para lançamento e instalação de linhas submarinas flexíveis
PORTFÓLIO DE PRODUTOS
21 Imagem cedida pela Hyundai Heavy Industries Imagem cedida pela IHC Offshore&Marine B.V.
Imagem cedida pela Hyundai Heavy Industries Imagem cedida pela Hyundai Heavy Industries
Imagem cedida pela Hyundai Heavy Industries
FPSO OSX-1 : Baía de Guanabara, RJ, Brasil
UCN Açu dimensionada e capacitada para atender pedidos diversos
CARTEIRA DE PEDIDOS
CARTEIRA DE PEDIDOS ATUAL
*entrega física no estaleiro desconsiderando instalação 1 – Participação da OSX de 49% no contrato total 23
CLIENTE UNIDADE CAPACIDADEPREÇO ESTIMADO
(US$ MM)ENTREGA*
LOCAL DE
CONSTRUÇÃO
OSX LEASING
& SERVIÇOS
OGX FPSO OSX-1 80K bopd 610 OK SAMSUNG, CORÉIA
OGX FPSO OSX-2 100K bopd 775 3T13 KEPPEL, CINGAPURA
OGX FPSO OSX-3 100K bopd 800 3T13 JURONG, CINGAPURA
OGX FPSO OSX-4 OSX, BRASIL
OGX FPSO OSX-5 OSX, BRASIL
OGX WHP-1 30 poços 400-450 2T14 TECHINT, BRASIL
OGX WHP-2 30 poços 400-450 4T13 TECHINT, BRASIL
OGX WHP-3 OSX, BRASIL
OGX WHP-4 OSX, BRASIL
SAPURA PLSV N/A 263 4T14 OSX, BRASIL
KINGFISH 11 MRs N/A 732 2T15 - 4T17 OSX, BRASIL
PETROBRAS 2 FPSOs 150K bopd 900¹ 3T16 - 3T17 OSX, BRASIL
Aguardando especificações técnicas do Cliente
Aguardando especificações técnicas do Cliente
Aguardando especificações técnicas do Cliente
Aguardando especificações técnicas do Cliente
P
P
P
P
P
P
P
P
P
FPSOs
FPSO OSX-1: ALTA EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Eficiência Operacional (OSX Serviços)
25
Contratos de afretamento e O&M com a OGX por 20 anos
1º óleo produzido em 31/jan/12 e
1º offloading em 28/mar/12
14%
26%
28%
28%
4% De 20 à 30 anos
De 30 à 40 anos
De 40 à 50 anos
De 50 à 60 anos
Maior ou igual a 60
anos
Faixa Etária
(tripulação)
49%
32%
19% Menos de 20
anos
de 20 à 30
anos
Maior ou igual
a 30 anos
Tempo de Experiência
(tripulação)
ABNT NBR ISO 9001: Gestão da Qualidade
ABNT NBR ISO 14001: Gestão Ambiental
OHSAS 18001: Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho
Certificações
Empresa certificadora: BSI (British Standard Institution)
95%
99% 100%
96%
99,7% 99,6% 99,6%
Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
FPSO OSX-2
26
Contrato de Construção
■ Contrato EPCI assinado com SBM
■ Construção do navio, turret e módulos do topside em andamento
no estaleiro da Keppel (Cingapura)
■ Principais equipamentos com ordem de compras colocadas
■ Assinatura do Contrato Bare Boat entre OSX e OGX
■ Avanço físico: aproximadamente 70%
■ Entrega prevista: 3T13
Comprometimento de dívida
■ Financiamento: US$ 850 milhões (12 anos, LIBOR + 4,41% a.a.)
■ Empréstimo com sindicato de bancos: ING, Itaú-BBA e Santander
(líderes), HSBC, Citibank, ABN Amro Bank, Banco do Brasil, NIBC e
DnB Nor
Contratos de afretamento e O&M com a OGX por 20 anos
Deck principal em fase de conversão/construção
Moonpool
Construção do turret Módulo de compressão de gás
FPSO OSX-3
27
Contrato de Construção
■ Contrato EPCI assinado com MODEC
■ Conversão e construção do casco em andamento no estaleiro
Jurong (Cingapura) com última docagem seca do navio iniciada
■ Principais equipamentos com ordem de compras colocadas
■ Avanço físico: aproximadamente 64%
■ Entrega prevista: 3T13
Comprometimento de dívida
■ Financiamento: US$ 500 milhões com emissão de título de
dívida no exterior. Vencimento final em 03/2015 e juros de
9,25% a.a., pagos trimestralmente.
■ Coordenador global, “Joint Lead Manager” e “Bookrunner”:
Pareto Securities e DNB Markets“ Joint Lead Manager” e
“Bookrunner”.
Contratos de afretamento e O&M com a OGX por 20 anos
E-house Deck de pull-in do turret
FPSOs OSX-4 & OSX-5
28
Casco alocado ao FPSO OSX-4 Casco alocado ao FPSO OSX-5
Marcos atingidos e próximas etapas
Os navios “Gemini Star” e “Suhail Star”, ambos do tipo VLCC (Very Large Crude Carrier), destinam-se a utilização na conversão dos cascos dos FPSOs OSX-4 e OSX-5, cujo Projeto Conceitual, FEED (Front End Enginnering Development), e Projeto de Detalhamento das Plantas de Processo, seguem o Conceito OSX FLEX. Conforme informado na carteira de pedidos acima, a OSX aguarda especificações técnicas da cliente OGX quanto a características dessas unidades.
Com relação ao FPSO OSX-4:
Projeto básico de engenharia concluído Assinatura do contrato para o Projeto OSXflex: (consórcio Chemtec, Kromav e Exactum)
Geradores e módulos de injeção de água com ordem de compras colocadas
Demais principais equipamentos e serviços com ordem de compras em negociação
Survey de casco realizado
CONTRATO PETROBRAS: 2 FPSOs REPLICANTES
Integração dos FPSOs P-67 e P-70, com opção para integrar P-72 ou P-73
Principais destaques:
Contrato assinado em 09/08/2012
Preço do contrato: ~US$ 900 milhões
Parceria Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A (51%) & OSX Construção Naval S/A (49%)
Escopo: Integração e construção de diversos módulos na Unidade de Construção Naval da OSX no Açu
Data de entrega:
P-67: 3T 2016
P-70: 3T 2017
Contratação da integração do terceiro FPSO (P-72 ou P-73) em até 18 meses da assinatura do contrato por
opção da Petrobras, através de sua subsidiária TUPI B.V.
Capacidade de processamento: 150K bopd
Capacidade de armazenamento: 1,6MM bbl
29
WHPs
WELL HEAD PLATFORMS
31
WHP-1 e WHP-2
■ Contrato de Engenharia, Suprimento, Construção e Montagem (EPC) junto a Techint Engenharia e Construção S/A, relativo às
WHP-1 e WHP-2, a serem fretadas e operadas por subsidiárias da OSX para a cliente OGX, na Bacia de Campos, sendo a WHP-1
associada ao FPSO OSX-2 e a WHP-2 ao FPSO OSX-3
■ Desenvolvimento do Projeto Básico da jaqueta e do topside pela empresa TECHNIP, subcontratada da Empresa TECHINT
■ Aquisição de DPU (Drilling Package Unit) para cada uma das unidades com a empresa TTS/CAMERON. Projeto em andamento.
■ Data estimada de entrega WHP-1: 2T 2014
■ Data estimada de entrega WHP-2: 4T 2013
WHP-3 e WHP-4
■ Ambas WHPs foram encomendadas pela cliente OGX para serem fretadas e operadas por subsidiárias da OSX, sendo a WHP-3
associada ao FPSO OSX-4 e a WHP-4 ao FPSO OSX-5. Conforme informado na carteira de pedidos acima, a OSX aguarda
especificações técnicas da cliente OGX quanto a características dessas unidades.
PLSV
CONTRATO SAPURA: PIPE-LAYING SUPPORT VESSEL
Destina-se ao lançamento e instalação no fundo do mar de linhas submarinas flexíveis
Marcos atingidos:
Contrato assinado em 24/2/2012
Preço do contrato: US$ 263 milhões
Data de entrega: 4T 2014
Principais características:
Comprimento: 135 metros
Boca: 24 metros
Pontal: 10 metros
Capacidade de tração de linhas flexíveis: 300 toneladas
Capacidade de linhas flexíveis: 2.500 toneladas
Porte Bruto: 5.880 toneladas
33
NAVIOS TANQUE
CONTRATO KINGFISH: 11 MEDIUM RANGE TANKERS
Navios Tanque destinados ao transporte de petróleo e produtos claros
Marcos atingidos:
Contrato assinado em 9/03/2012
Preço do contrato : US$ 732 milhões
Data de entrega: 2T 2015 – 4T 2017
Principais características :
Comprimento: 183 metros
Boca: 32,20 metros
Pontal: 18 metros
Porte Bruto : 47.000 toneladas
35
PARCERIA BRASIL / CORÉIA
ITN:
INSTITUTO
TECNOLÓGICO
NAVAL
ITN- INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL
Programa de Qualificação Profissional em Construção Naval
FASE I Qualificação e treinamento
FASE II Treinamento “on the job” orientado
Contempla diversas ações de treinamento, assistência técnica e supervisão da operação, em parceria com a Hyundai (40 especialistas baseados no Brasil durante 5 anos)
80 colaboradores da UCN Açu em treinamento no estaleiro Hyundai em Ulsan, Coréia do Sul
Implantação do ITN na UCN Açu, com área aprox. de 1.800 m2
Instalações para oficinas, laboratórios, salas de aula, auditório e biblioteca
Implantação de sistemas de operações de unidades offshore
FASE III Fortalecimento da cadeia de fornecedores
Identificação de fornecedores com potencial de desenvolvimento de novos materiais, equipamentos e metodologia de trabalho inovadores, focados na demanda potencial da OSX
FASE IV Inovação tecnológica
ITN estabelecerá parcerias com instituições acadêmicas e de pesquisa, brasileiras e internacionais, orientadas para o desenvolvimento e assimilação de novas tecnologias.
37
CidadesDistância
Aproximada
Força de
TrabalhoPopulação
São João da Barra 20 Km 6.000 33.000
Campos 40 Km 92. 000 460.000
Raio de Ação Até 50 Km 98.000 493.000
Quissamã 75 Km 3000 20.000
São Francisco 95 Km 3.000 41.000
São Fidelis 100 Km 5.000 37.000
Macaé 130 Km 113.000 206.000
Raio de Ação 2 Até 150 Km 222.000 797.000
Qualificação de mão de obra
ITN- INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL
38
Mais de 19 mil candidatos inscritos, interessados em
concorrer às 3.100 vagas disponíveis, para os 23
cursos gratuitos em Metal-Mecânica, Eletricidade,
Metalurgia, Automação/Instrumentação, Petróleo,
Operação Automotiva, Construção Civil e Gestão.
Utilização de instalações físicas e corpo docente do
SENAI na cidade de Campos, bem como unidades
móveis em São João da Barra
Bolsa de estudos através de auxílio financeiro,
alimentação e transporte
Investimento em treinamento: R$ 12,7 milhões
Início das aulas ocorreu em junho de 2012
880 alunos já sendo qualificados
Fase I – Qualificação e Treinamento
Unidade móvel para aulas práticas de solda
Aula inaugural
1ª turma do curso de soldas 1ª turma do curso de elétrica
DESEMPENHO FINANCEIRO
EBITDA de R$ 36,5 MM no 1S12 com duas unidades de negócio já em operação
39
Em milhões de reais
1S12 1S11
Rec. Bruta - -
Impostos - -
Rec. Liq. - -
COGS - -
Res. Operacional - -
G&A (24,4) (19,6)
EBITDA (24,4) (19,6)
OSX Brasil S.A.
1S12 1S11 1S12 1S11 1S12 1S11
Rec. Bruta - - Rec. Bruta 103,6 - Rec. Bruta 104,3 39,5
Impostos - - Impostos - - Impostos (8,3) (4,7)
Rec. Liq. - - Rec. Liq. 103,6 - Rec. Liq. 96,0 34,8
COGS - - COGS (13,4) - COGS (82,3) (25,1)
Res. Op. - - Res. Op. 90,2 - Res. Op. 13,7 9,7
G&A (32,2) (21,1) G&A (2,9) (0,5) G&A (7,9) (5,2)
EBITDA (32,2) (21,1) EBITDA 87,3 (0,5) EBITDA 5,8 4,5
UCN Fretamento Serviços de O&M
1S12 1S11
Rec. Bruta 207,9 39,5
Impostos (8,3) (4,7)
Rec. Liq. 199,6 34,8
COGS (95,7) (25,1)
Res. Op. 103,9 9,7
G&A (67,4) (46,4)
EBITDA 36,5 (36,7)
Consolidado
+55 21 2555 6914