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ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS
2
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
EBX FREE FLOAT
OSX SERVIÇOS OSX LEASING
OSX CONSTRUÇÃO
NAVAL
Provedor de equipamentos e serviços integrados para exploração e produção de petróleo e gás natural
78.8% 21.2%
Holding 10%
90% 100% 100%
HYUNDAI
PILARES DA OSX
3
Condições de Mercado Atraentes no Brasil
Requerimento de Conteúdo Local
Forte Demanda da OGX
Parceria estratégica com Hyundai
Equipe Experiente e Motivada
Mais de 30 anos de experiência, em média, no setor de E&P US$ 30 bilhões em projetos implementados e mais de 50.000 pessoas
gerenciadas
Aprox. 70% do investimento da indústria de E&P precisa ser suprido localmente Pilar do desenvolvimento sócio-econômico de longo prazo do Brasil (285.000
empregos em 5 anos)
Direito de prioridade recíproco entre OSX e OGX Demanda de 48 unidades de produção offshore, investimento de US$30 bi Potencial de upside conforme campanha exploratória da OGX
Parceria com o líder mundial Tecnologia de ponta e transferência de know-how Estaleiro com escala e de extensa área no Distrito Industrial do Superporto do
Açu
Expectativa de aumento dos recursos de petróleo e gás natural para 100 bilhões boe, com investimentos anunciados de mais de US$ 140 bilhões
Mercado doméstico de equipamentos e serviços sub-atendido
Treinamento (ITN)
ITN – Instituto Tecnológico Naval, parcerias com escolas técnicas e universidades Absorção e aplicação de tecnologia coreana Qualificação de 7.800 pessoas até o final de 2013
DEMANDA POTENCIAL
4
Plataformas Offshore de E&P no Brasil
182 unidades a serem entregues nos próximos 10 anos Demanda projetada da OGX: 48 unidades (19 FPSOs, 24 WHPs, 5 TLWPs) Demanda Potencial Consolidada (número de equipamentos de E&P)
2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E
PETROBRAS (FPSOs + 28 Sondas)
OGX (Somente FPSOs)
Capacidade Existente
3 3
22
8
32
18
27
13
16
11
Obs.: Incluindo equipamentos já encomendados Estimativas de Capacidade: Fonte OSX
Fonte: Verax
CONTEÚDO LOCAL: RACIONAL E EVOLUÇÃO
5
Representa uma estratégia de desenvolvimento sócio- Econômico. Tem aumentado nas rodadas de licitações da ANP
Requerimento de Conteúdo Local
■ Definição: porcentagem mínima de equipamentos e serviços contratados pela operadora que devem ser fornecidos por empresas nacionais
■ Média de 70% na fase de desenvolvimento de produção
■ Componente do edital para leilão de aquisição dos blocos de E&P
■ Certificação de cada item pelas empresas de inspeção (diretrizes estabelecidas pelo governo federal – MME)
■ Sujeito a severas penalidades
Racional do Conteúdo Local
■ Impulsiona a indústria local de serviços e equipamentos de óleo e gás
■ Incentiva o desenvolvimento da tecnologia local
■ Aumenta significativamente as taxas de emprego e disponibilidade de renda
Evolução do Conteúdo Local
Fonte: ANP Obs. (1) A 8a rodada de licitações da ANP ainda está em discussão
25%
42%
28%
39%
79%
86%
74% 69%
79%
27%
48%
40%
54%
86% 89%
81% 77%
84%
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º (1) 9º 10º
Fase de Exploração
Fase de Desenvolvimento
Principais empresas comprometidas
com o conteúdo local
ESTALEIROS NO BRASIL
6
Estaleiros locais não estão preparados para atender a demanda de unidades offshore
Principais Estaleiros do Brasil
Slots ocupados
Área do site (km2)
Parceiro tecnológico
Capacidade de processamento de aço (kton/ano)
Foco em equipamentos offshore
Logística
EAS ERG Brasfels Mauá Mac Laren
Mão-de-obra
1,6 0,5 0,5 0,4 0,1
160 60 50 36 6
Condição Atual dos Estaleiros no Brasil
Mac Laren
Brasfels
Mauá
“Um slot no estaleiro da OSX vale mais do que ouro” Fonte: Verax
CONSTRUÇÃO
NAVAL
SUPERPORTO DO AÇU
8
One-Stop Shop para a Indústria de Petróleo e Gás
COMPLEXO INDUSTRIAL DO AÇU
Um Novo Pólo para a Indústria Pesada e Offshore
GE
90 km² Complexo Industrial (1,5x maior que a ilha de Manhattan)
UCN AÇU: SITE
10
Investimento de US$ 1,7 bilhão
Capacidade de processamento de aço de 180.000 ton/ano e capacidade de integração de 220.000 ton/ano
Até 3.525 m de cais (2.400 m na primeira fase)
Layout aprovado pela Hyundai Heavy Industries
UCN AÇU: LICENCIAMENTO
Out-10 Jan-11 Jun-11 Jul-11 Fev-11
Audiências Públicas
Emissão da Licença Prévia
Emissão da Licença de Instalação
Início da Construção EIA/RIMA
P P P P P
11
UCN AÇU: CRONOGRAMA
12
PACOTES CONTRATAÇÃO MOBILIZAÇÃO
SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO 2T11 2T11
PREPARAÇÃO DO TERRENO 3T11 3T11
CAIS NORTE E ÁREA DAS JAQUETAS 1T12 (LOI) 1T12
DIQUE 1T12 (LOI) 1T12
CAIS SUL E RESPECTIVA RETRO ÁREA 1T12 (LOI) 1T12
EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS 3T11 4T11
UTILIDADES E INFRAESTRUTURA 3T11 3T11
EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS 2T12 2T12
EDIFÍCIOS AUXILIARES 2T12 2T12
MONTAGEM ELETROMECÂNICA 2T12 2T12
APOIO A FISCALIZAÇÃO 2T11 2T11
CANTEIRO DE OBRAS 3T11 3T11
QUEBRA MAR 1T11 1T11
DRAGAGEM 3T11 3T11
P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P
P
P
P
P
PP
UCN AÇU: ESTIMATIVA DE ENTREGAS PARCIAIS
SEÇÕES DA UCN AÇU PRONTAS 2012 2013 2014
ÁREA 1 PARA MONTAGEM DE JAQUETAS 4O TRIMESTRE - -
ÁREA 2 PARA MONTAGEM DE JAQUETAS - 1O TRIMESTRE -
1O CORTE DE CHAPA DE AÇO - 1O TRIMESTRE -
SLOT 1 PARA INTEGRAÇÃO FPSO - 1O TRIMESTRE -
SLOT 2 PARA INTEGRAÇÃO FPSO - 2O TRIMESTRE -
SLOT 3 PARA INTEGRAÇÃO DE FPSO - 3O TRIMESTRE
SLOT 4 PARA INTEGRAÇÃO DE FPSO - 4O TRIMESTRE -
SLOT 5 E 6 PARA INTEGRAÇO DE FPSO - - 2O TRIMESTRE
FINAL DA CONSTRUÇÃO DA UCN - - 2O TRIMESTRE
13
UCN AÇU: FINANCIAMENTO
Fundo da Marinha Mercante
Linha de crédito: 80% CAPEX
Prazo total entre 18 e 20 anos com
carência de até 3 anos e taxas que podem
variar entre US$ + 2% aa à US$ + 4% aa
Agentes repassadores: BNDES, Caixa
Econômica Federal, Banco do Brasil, BNB e
Banco da Amazônia
14
2011 2012 2014 2013
63,6% 20,1% 1,9% 14,4%
PACOTES OSX (US$) LLX (US$)
DRAGAGEM-ENGENHARIA 93 90
QUEBRA MAR 135 129
CAIS 262 -
PRÉDIO 339 -
DIQUE SECO 133 -
RUAS E PAVIMENTAÇÃO 146 -
EQUIPAMENTOS, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE 487 -
OUTROS 119 -
TOTAL $1.714 $219
Distribuição do Capex por ano/atividade
TOTAL DE US$ 1,933 MM
UCN AÇU:
EVOLUÇÃO DAS OBRAS
UCN AÇU: QUEBRA MAR
Breakwater: evita o assoreamento do canal e protege a entrada e saída das embarcações.
O quebra-mar será composto de 43 grandes blocos, medindo 67m de comprimento, 24m de largura e 24m de altura.
16
UCN AÇU: VISTA AÉREA
17
17
17
UCN AÇU: CONSTRUÇÃO DO CANAL
18 18
19
UCN AÇU: CONSTRUÇÃO DO CANAL
125 m
1370 m
Inicio da construção do enrocamento de proteção do canal de acesso da
Unidade de Construção Naval do Açu
Cumprimento escavado
19
UCN AÇU: TERRAPLANAGEM & EDIFICAÇÕES
20
Edifício Administrativo Áreas destinadas às empreiteiras
Estação de Tratamento de Água Áreas destinadas às empreiteiras
20
21
1. Posto Médico 2. Edifício Administrativo
3. Refeitório
Fábrica de concreto 1
3
2
UCN AÇU: TERRAPLANAGEM & EDIFICAÇÕES
21
UCN AÇU: EDIFICAÇÕES
22
Refeitório
Estação de Tratamento de Efluentes
UCN AÇU: EDIFICAÇÕES
23
Edifício Administrativo
FPSO OSX-1 CARTEIRA DE
PEDIDOS
CARTEIRA DE PEDIDOS ATUAL
25
* entrega física no estaleiro desconsiderando instalação • FPSO: Floating Production Storage Offloading • WHP: Wellhead Platform • PLSV: Pipe Laying Support Vessel • MR: Medium Range Tanker
UNIDADE CAPACIDADEPREÇO ESTIMADO
(US$ MM)ENTREGA*
LOCAL DE
CONSTRUÇÃO
OSX LEASING
& SERVIÇOS
FPSO OSX-1 80K bopd 610 OK SAMSUNG, COREIA
FPSO OSX-2 100K bopd 775 2T 2013 KEPPEL, CINGAPURA
FPSO OSX-3 100K bopd 800 3T 2013 JURONG, CINGAPURA
FPSO OSX-4 100K bopd 850-900 2T 2014 OSX, BRASIL
FPSO OSX-5 100K bopd 850-900 4T 2014 OSX, BRASIL
WHP-1 30 poços 400-450 3T 2013 TECHINT, BRAZIL
WHP-2 30 poços 400-450 4T 2013 TECHINT, BRAZIL
PLSV - SAPURA NA 263 4T 2014 OSX, BRASIL
11 MR - KINGFISH NA 732 2T 2015- 4T 2017 OSX, BRASIL
P
P
P
P
P
P
P
FPSO OSX-1
1º ÓLEO PARA OGX: 18H 39M 50S
27
31 de Janeiro de 2012
27
FPSO OSX-1: CUSTOMIZAÇÃO
TRABALHO DE MODIFICAÇÃO
NOVA INSTALAÇÃO
Hull / Engine Room Mod.
Central Pipe Rack Mod.
M430 Mod.
M400 Mod.
M310 Nova M280 Mod. M250 Nova M220 Mod. W140 Mod.
F110 Mod.
N130 Mod.
N160 Mod.
M350 NovaM200 Nova
M320 Mod. M290 Mod. M260 Mod.
M380 Nova
M230 Nova
17
28
Faixa Etária
FPSO OSX-1: TRIPULAÇÃO
Total de 89 pessoas
Tempo de experiência
14%
26%
28%
28%
4% De 20 à 30 anos
De 30 à 40 anos
De 40 à 50 anos
De 50 à 60 anos
Maior ou igual a 60
anos
49%
32%
19%
Menos de 20 anos
de 20 à 30 anos
Maior ou igual a 30anos
29
FPSO OSX-2 / WHP-1
SISTEMA OSX-2 / WHP-1
OSX-2
Contrato de Construção
■ Contrato EPCI assinado com SBM
■ Aquisição do VLCC - Efetuada
Comprometimento dívida longo prazo
■ Financiamento: US$ 850 milhões (12 anos, LIBOR +4,41% a.a.)
■ ING, Itaú-BBA e Santander (líderes), HSBC, Citibank, ABN Amro Bank, Banco do Brasil, NIBC e DnB Nor
WHP-1
Contrato de Construção
■ Assinatura LOI com Techint 1T2011
■ Início Engenharia 1T2011
■ Contrato assinado com a Techint
■ LOI do Drilling Package assinado com a TTS
Marco Data
Início de construção e montagem 4º Trimestre de 2011
Pronto para Load Out da WHP-1 3º Trimestre de 2013
Marco Data
Chegada do casco no estaleiro de
conversão Keppel (Cingapura) 3º Trimestre de 2011
P&IDs aprovados para construção 2º Trimestre de 2011
Saída do FPSO para locação 2º Trimestre de 2013
31
FPSO OSX-3 / WHP-2
OSX-3
Contrato de Construção
■ Aquisição do VLCC - Efetuada
■Contrato EPCI assinado com MODEC
Comprometimento dívida longo prazo
■ Financiamento: US$ 500 milhões com emissão internacional de título de dívida. Vencimento final 03/2015, juros de 9,25% aa pagos trimestralmente.
■ Coordenador global, “Joint Lead Manager” e “Bookrunner”: Pareto Securities e DNB Markets“Joint Lead Manager” e “Bookrunner”.
WHP-2
Contrato de Construção
■ Assinatura LOI com Techint 1T2011
■ Início Engenharia 1T2011
■ Contrato assinado com a Techint
SISTEMA OSX-3 / WHP-2
Marco Data
Chegada do casco no estaleiro de
conversão 4º Trimestre de 2011
P&IDs aprovados para construção 1º Trimestre de 2012
Saída do FPSO para locação 3º Trimestre de 2013
Marco Data
Início de construção e montagem 4º Trimestre de 2011
Pronto para Load Out da WHP-2 4º Trimestre de 2013
33
FPSO OSX-4
MARCOS ATINGIDOS E PRÓXIMAS ETAPAS
Cascos gêmeos adquiridos pela OSX em Novembro
de 2010 : US$ 27 milhões cada
Assinatura do contrato para o Projeto OSXflex :
(consórcio Chemtec, Kromav e Exactum)
Realizado Close-up Survey dos cascos pela empresa
Shipscan com acompanhamento pela Certificadora
Bureau Veritas
Em fase de elaboração: projeto de engenharia de
conversão dos cascos
Integração na UCN Açu : 2T2013 marcando o inicio
das atividades no estaleiro
Entrega na UCN Açu no 2T2014
Marco Data
Especificações do reparo do
casco 1º T2012
Final da conversão do casco 4º T2012
Chegada do casco no slot 1 da
UCN 2º T2013
Entrega pelo Estaleiro 2º T2014
35
FPSO OSX-5
Cascos gêmeos adquiridos pela OSX em Novembro
de 2010 : US$ 27 milhões cada
Assinatura do contrato para o Projeto OSXflex :
(consórcio Chemtec, Kromav e Exactum)
Realizado Close-up Survey dos cascos pela empresa
Shipscan com acompanhamento pela Certificadora
Bureau Veritas
Em fase de elaboração: projeto de engenharia de
conversão dos cascos
Integração na UCN Açu : 3T2013 marcando o inicio
das atividades no estaleiro
Entrega na UCN Açu no 4T2014
Marco Data
Especificações do reparo do
casco 2º T2012
Final da conversão do casco 2º T2013
Chegada do casco no slot 2 da
UCN 3º T2013
Entrega pelo Estaleiro 4º T2014
MARCOS ATINGIDOS E PRÓXIMAS ETAPAS
37
PLSV - PIPE-LAYING SUPPORT VESSEL
38
Marcos atingidos:
Contrato assinado em 24/2/2012
Preço do contrato: US$ 263 milhões
Data de entrega: Dezembro 2014
Principais características:
Comprimento: 135 metros
Boca: 24 metros
Pontal: 10 metros
Capacidade de tração de linhas flexíveis: 300 toneladas
Capacidade de linhas flexíveis: 2.500 toneladas
Destina-se ao lançamento e instalação no fundo do mar de linhas submarinas flexíveis.
11 MR - MEDIUM RANGE TANKERS
39
Marcos atingidos:
Contrato assinado em 9/03/2012
Preço do contrato : US$ 732 milhões
Data de entrega do último navio tanque: Dezembro 2017
Principais características :
Comprimento: 183 metros
Boca: 32,20 metros
Pontal: 18 metros
Porte Bruto : 47,000 toneladas
Navios Tanque
ITN:
INSTITUTO
TECNOLÓGICO
NAVAL
PARCERIA BRASIL / CORÉIA
ITN- INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL
Qualificação de até 3.100 pessoas, em 23 funções
até o inicio de 2013
Utilização de instalações físicas e corpo docente do
SENAI na cidade de Campos, bem como unidades
móveis em São João da Barra. Macaé no futuro
Bolsa de estudos através de auxilio financeiro,
alimentação e transporte
Investimento previsto: R$ 12,7 milhões
SENAI Campos
SENAI Macaé
SENAI São João da Barra
Objetivos
41
ITN- INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL
Em fase de planejamento de conteúdo programático das
disciplinas
Adequação das instalações físicas necessárias
Inicio das aulas previsto para 1º semestre de 2012
Organização e confecção de material didático
Fase I: Qualificação e Treinamento
CidadesDistância
Aproximada
Força de
TrabalhoPopulação
São João da Barra 20 Km 6.000 33.000
Campos 40 Km 92. 000 460.000
Raio de Ação Até 50 Km 98.000 493.000
Quissamã 75 Km 3000 20.000
São Francisco 95 Km 3.000 41.000
São Fidelis 100 Km 5.000 37.000
Macaé 130 Km 113.000 206.000
Raio de Ação 2 Até 150 Km 222.000 797.000
42
PRÓXIMOS PASSOS
Financiamento: WHP-1 e WHP-2 (BNDES / GIEK)
Financiamento: OSX-4 e OSX-5
Contratação de estaleiro para a conversão dos cascos do OSX-4 e OSX-5
Contrato de Financiamento do estaleiro (Repasse FMM)
Novas ordens da OGX
Novas ordens de terceiros
43
44
