1

2

Estrutura Organizacional

Estrutura Societária

OSX FretamentoOSX FretamentoOSX Construção Naval

OSX Construção Naval OSX ServiçosOSX Serviços

Free Float

Provedor de equipamentos

e serviços integrados

para exploração e produção

de petróleo e gás natural

10% 90% 100% 100%

Holding

21,1%78,9%

3

Estrutura Organizacional: Cadeia de Valor

CLIENTES

FORNECEDORES

Projetos de engenharia

Bulk materials

Pacotes, equipamentos e

materiais

Serviços de transporte de

unidades

Serviços de instalação de

unidade

Equipamentos, sobressalentes e consumíveis

Serviços especializ. de assist. técnica

Construir, montar, integrar e comissionar Unidades Marítimas

(Construção Naval)

Projetar, financiar, transportar, instalar e fretar Unidades

Marítimas (Leasing)

Operar e manter Unidades Marítimas (Serviços

Operacionais)

Unidades Marítimas

Unidades Marítimas instaladas

Unidades Marítimas operadas

INSUMO NEGÓCIO PRODUTO

Suporte ao negócio (SMS, Comunicação, Imprensa, RH, Financeiro, Jurídico, RI)

Fornecer Unidades Marítimas e serviços operacionais relacionados, com foco na indústria de petróleo e gás.

4

OSX Construção Naval

O foco : construção, montagem e integração de Unidades de E&P, tais como plataformas fixas e flutuantes de produção e sondas de perfuração. Destaques para eficiência operacional e tecnologia de ponta.

5

Parceria

estratégica com

Hyundai

Localização

Estratégica

Destaques da OSX Construção Naval

• Maior estaleiro das Américas

• Situado no Complexo Industrial do Superporto do Açu

•  Distância de aproximadamente 150 km da Bacia de Campos

• Cais que poderá atingir a extensão de até 3.525m, possibilitando a integração de até 9 FPSOs e a construção de até 8 WHPs simultaneamente (primeira fase com 2.400 m de cais)

• Excelência em logística, com integração a termelétrica (economia de até 30%) e siderúrgicas (chapas de aço de 18m: economia de até 56% em soldas)

• Parceria com player global e líder mundial em construção naval

• Tecnologia de ponta e transferência de know-how

• Estaleiro de dimensões e lay-out que propiciam maior eficiência operacional

6

Situado no Distrito Industrial do AçuUm novo cluster para indústria pesada

6

7

Unidade de Construção Naval - UCN

• Investimento de US$ 1.7 bilhões

• Capacidade de processamento de aço de 180.000 ton/ano e capacidade de integração de 220.000 ton/ano

• Até 3.525 m de cais (2.400 m na primeira fase)

• Layout aprovado pela Hyundai Heavy Industries

8

Instituto Tecnológico Naval - ITN

Objetivos imediatos:

• Educação, treinamento e capacitação de mão de obra dedicada aos postos de trabalho de

nossa UCN e da indústria naval do Brasil.

• Até 2013 serão formados 7.800 técnicos especialistas de produção, inspeção e supervisão.

Objetivos complementares para uma segunda etapa:

• Parcerias com instituições de referência para formação de mão de obra de nível superior e

técnico, busca de novas tecnologias e desenvolvimento de projetos de engenharia

inovadores bem como mobilização de fornecedores de equipamentos e materiais, e

investimento em pesquisa e desenvolvimento.

9

Portfolio de Produtos

Descrição Principais metas de padronização

FPSO

TLWP

WHP

Navio-

Sonda

Navio-

Tanque

• Unidade de transporte marítimo

• Demanda para unidades de navegação de longo curso, cabotagem e aliviadores de plataformas de produção

• Sistemas de atracação e de

pull-in

• Guindastes

• Geração de Energia

• Sistemas de Automação

• Materiais a Granel

• Sistemas de Processamento

• Sistemas de Segurança

• Unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência

• Casco: conversão de petroleiro ou novas unidades

• Plataforma do tipo Tension-Leg Wellhead

• Adequada para águas profundas

• Plataforma do tipo Wellhead ou plataforma fixa de produção, em geral

• Adequada para águas rasas

• Unidade de perfuração para exploração

• Alta demanda para águas ultra profundas

10

OSX Fretamento

O foco: arrendamento de unidades de E&P a empresas do setor de petróleo e gás natural, com destaque para OGX - cliente âncora.Contratos de longo prazo garantindo consistente fluxo de receitas e robusta geração de caixa.

11

Forte Demanda

da OGX

Equipamentos

OSX Leasing Highlights

• Direito de prioridade recíproco entre OSX e OGX

• Carteira de pedidos estimada em 48 unidades de produção offshore, equivalentes a investimento de US$30 bi

• Potencial de upside a partir do sucesso de campanha exploratória da OGX

• Pedidos firmes que somam até o momento US$ 4.8

bilhões

• FPSO OSX 1: entrega prevista 3T2011

• FPSO OSX 2 e OSX 3: entregas previstas 2T2011 e 3T2011 respectivamente

• FPSOs OSX 4 e OSX 5 : entregas previstas para 2T2014 e 4T2014

respectivamente

• WHPs 1 e 2: entregas previstas para 1T2013 e 2T2013 respectivamente

12

OSX Serviços

O foco: prestação de serviços.Operação e manutenção de unidades maritimas.

13

Serviços

Destaques da OSX Serviços

• Atualmente, parte da equipe de bordo do FPSO OSX 1 está em Cingapura para o processo de comissionamento da unidade.

• Iniciado o desenvolvimento do processo de classificação e codificação dos materiais (solução tecnológica “Klassmatt”) pertencentes à OSX.

• Estabelecimento dos processos operacionais pela equipe da plataforma, com suporte administrativo do INDG – Instituto de Desenvolvimento Gerencial.