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Julho 2018 www.marciorodrigues.com.br
Márcio Rodrigues [email protected] (31) 2101-9999
Assessoria [email protected] (31) 99323-0049
Fevereiro 2019
Performance da Panificação:
perspectivas e potenciais de
negócios
1. Performance
2. Mercado
3. Comportamento do Consumidor
4. Panificação na Alemanha
5. Caminhos e Alternativas
Performance
www.marciorodrigues.com.br
PERFORMANCE
Fonte: IBGE (2019)
Performance
3,75% 4,04%
4,37%
6,46%
2,94%
0,30%
3,88%
7,49%
2,43%
3,17%
4,53%
IPCA – Variação acumulada no ano (%)
Segmentação por modelo de negócio na venda direta ao consumidor
Fonte: Cluster CONSULTING / SEBRAE/MG
Localizadas indistintamente em regiões centrais e
periféricas. Oferecem
principalmente produtos panificados, bolos e
biscoitos.
Localizadas indistintamente em regiões centrais e
periféricas. Oferecem
principalmente produtos panificados, bolos e
biscoitos.
Localizadas indistintamente em regiões centrais e
periféricas. Oferecem
principalmente produtos panificados, bolos e
biscoitos.
Localizadas indistintamente em regiões centrais e
periféricas. Oferecem
principalmente produtos panificados, bolos e
biscoitos.
•Produtos panificados de consumo diário; •Proximidade;
•Qualidade e preço.
•Produtos panificados e de conveniência e de
consumo diário; •Conveniência;
•Qualidade e preço.
•Pães especiais e outros produtos gourmet;
•Ocasiões especiais/preço mais
elevado; •Alta qualidade e
atendimento.
•Produtos panificados de consumo diário e
refeições; •Conveniência, rapidez; •Proximidade de casa ou
do trabalho.
DEM
AN
DA
D
ESC
RIÇ
ÃO
SEG
MEN
TO
Padarias Tradicionais
Padarias Boutique
Padarias Foodservice
Padarias “In-store”
Apuração de acordo com empresas pesquisadas
VARIAÇÃO FATURAMENTO 2007 - 2018
Performance
Fonte: ITPC (2019)
R$ 39,61 bi
R$ 43,48 bi
R$ 49,52 bi
R$ 56,3 bi
R$ 62,99 bi
R$ 70,29 bi
R$ 76,40 bi
R$ 82,5 bi
R$ 84,7 bi R$ 87,24 bi
R$ 90,1 bi
R$ 92,63 bi
13,3%
11%
12,6%
13,7%
11,9% 11,6%
8,7% 8,02%
2,7%
3,08% 3,2% 2,81%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Faturamento em bilhões R$ Crescimento em %
Performance por Grupo de Produtos
Performance
Fonte: ITPC (2019)
2017 2018
R$ 51,33 bi
R$ 58,71 bi
R$ 34,60 bi R$ 33,92 bi
Fabricação própria
Revenda
Performance
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
54,50% 55,00% 55,45% 58,30%
63,05% 64,00% 66,39%
45,50% 45,00%
44,55%
41,70%
36,95%
36,00%
33,61%
Produtos de fabricação própria
Produtos de revenda
Variação Produção Própria x Revenda 2012 - 2018
Fonte: ITPC (2019)
VARIAÇÃO TÍQUETE MÉDIO E FLUXO DE CLIENTES 2007 - 2017
Projeção de acordo com empresas pesquisadas
Performance
Fonte: ITPC (2019)
4,1%
1,7% 1,7%
2,8% 2,3%
1,8%
-1%
-3,4% -4,2%
-4,06%
1,36%
-1,06%
9,1% 9,2%
9%
10,9%
9,6%
9,4%
9,5%
11,9%
7,6%
7,5%
2,12%
3,91%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fluxo de clientes Tíquete médio
INDICADORES 2017 x 2018
Venda Total 2,81%
Venda Produção 5,87%
Venda Revenda -3,79%
Número de Clientes -1,06%
Tíquete Médio 3,91%
Pão Francês Quantidade kg -4,61%
Pão Francês Faturamento -1,14%
Pão Francês Preço Médio 3,64%
Performance da Panificação 2017 X 2018
*Pesquisa realizada em 16 estados do Brasil com cerca de 400 empresas de vários portes.
Performance
Fonte: ITPC (2019)
INDICADORES 2018
Performance
Fonte: ITPC (2019)
Pão francês (preço médio)
Pão francês (faturamento)
Pão francês (volume)
Tíquete médio
Fluxo de clientes
Venda revenda
Venda produção própria
Venda
3,64%
-1,14%
-4,61%
3,91%
-1,06%
-3,79%
5,87%
2,81%
Performance
-2,10%
-2,90%
-3,40%
-4,61%
2015 2016 2017 2018
Volume Pão Francês
Variação Volume Pão Francês nas Padarias tradicionais 2015 - 2018
Fonte: ITPC (2019)
Consumo Mundial de Trigo
Fonte: Abitrigo (2019)
Consumo Pão Francês / Farinha 2018
Fonte: Abitrigo (2019)
Comparação no consumo de pão francês nas padarias tradicionais X Volume de farinha para pão francês consumido no país
Fonte: Abitrigo (2019)
Consumo pão francês nas padarias tradicionais
Volume farinha para pão francês
-4,61%
3,80%
MERCADO DE PANIFICADOS NO BRASIL
Departamentos Toneladas/
Ano %
Pão Francês 1.700 mil ton 29,98%
Pães Macios (Artesanais) 870 mil ton 15,34%
Pães Industrializados (Bimbo, Panco,...)
810 mil ton 14,29%
Linha Queijo 400 mil ton 7,05%
Bolos 350 mil ton 6,17%
Pães Crocantes 190 mil ton 3,35%
Croissants e Folhados 56 mil ton 0,99%
Outros Produtos Panificados 1.294 mil ton 22,82%
* VOLUME TOTAL ESTIMADO 5.670 mil ton 100,00%
Volume x Participação
Fonte: ITPC, (2018)
Mercado de Pão Francês no Brasil
• Produção de 1,7 milhão de toneladas/ano, sendo:
58% em padarias artesanais, ou 64 mil pontos de venda.
37% em supermercados, ou 89.368 pontos de venda.
5% em outros pontos de vendas.
MERCADO
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Mercado – Comparativo Panificação x Concorrentes diretos
Fonte: ITPC, GPA, Carrefour (2017)
Panificação Grupo Carrefour
Carrefour (mesmas
lojas)
Atacadão GPA Alimentar
Assaí
2,81%
7,8%
1,8%
10,2% 10,7%
24,2%
Novos Competidores
• Rede de padarias • Indústria de congelados • Novos pontos de venda
Mercearias Sacolão Postos de gasolina Entre outros.
ANÁLISE ESTRATÉGICA
- Pesquisa de regiões, clusters e empresas de referência mundial.
- Empresas e instituições em mercados avançados:
Empresas e instituições em São Paulo
Empresas no RJ Empresas e instituições em San Francisco
Empresas em Los Angeles
Fontes: Cluster Consulting
Brioche Belga da Pão da Serra
Globalização na panificação
Fonte: ITPC (2017)
Massa Madre feita na Alemanha, enzimas naturais produzidas na Dinamarca, farinha de trigo Argentina, receita francesa, desenvolvida por um confeiteiro Belga e produzido na Pão da Serra em Nova Lima.
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COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
Crescimento da busca
dos clientes por
PROMOÇÕES.
O que os consumidores esperam dos produtos ?
Frescor
Sabor
Saúde
Indulgência
Fonte: Puratos (2016)
1 PREÇO
Quando o diferencial está na referência financeira
2 PRODUTOS DE QUALIDADE
Quando o diferencial é o produto e a qualidade do mix de produção própria
3 SERVIÇOS E INOVAÇÃO
Quando o diferencial está em agregar serviços e Produtos inovadores para atender aos variados momentos de compra dos clientes
Evolução da Competitividade
PANIFICAÇÃO NA
ALEMANHA
IBA 2018
IBA 2018
IBA 2018
PADARIAS ALEMÃS (2017)
Faturamento ano Nº Empresas Vendas
Acima de 500 milhões euros 3,80% 63%
De 500 mil a 5 milhões euros 28,80% 27%
Abaixo de 500 mil euros 67,40% 10%
* Mais de 100 mil pontos de
Vendas 100% 100%
IBA - Panificação na Alemanha
• Até 1990: 80 mil padarias
• Em 2012: 25 mil padarias
• Em 2017: 11 mil padarias
IBA 2018
IBA - Panificação na Alemanha
Inovações mudam padrões
• A primeira padaria self service na Europa foi inaugurada em fevereiro de
2001 em Dusseldorf. A reestruturação de uma subsidiária em um sistema de
franquias levou a um aumento abrupto em 2003.
• Em 2003, este primeiro grupo (BackWerk) expandiu-se para outras regiões do país.
• Em 2004, 30 locais foram adicionados em todo o país.
• O maior aumento ocorreu em 2005 com a abertura de 40 novas lojas em um ano.
• Em 2006, a empresa rival "Die Backfabrik", com 13 locais na Renânia do Norte-Vestfália, foi
comprada pela BackWerk.
• No final de 2007, existiam 150 padarias self service sob o nome BackWerk, incluindo a
primeira filial estrangeira em Graz, na Áustria.
• Em 2008, a BackWerk assumiu a cadeia de panificação self service "Baker's Family" com
mais de 30 lojas da Lieken AG.
• Hoje já são mais de 340 lojas.
CAMINHOS E ALTERNATIVAS
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OPÇÕES ESTRATÉGICAS MAIS VIÁVEIS
Padaria e alimentação
Padaria especializada
Padaria boutique
Padaria-lanches
Padaria-café-alimentação-conveniência
Padaria-café boutique
Padaria e alimentação
gourmet
Padaria e alimentação marca Chef
Padaria tradicional
-
-
Serviço
+
Qualidade + Comum Gourmet Gastronomia
Pão
Pão + café ou
lanchonete
Pão +
Restaurante
FATORES CHAVE DE SUCESSO
Padaria e alimentação
Padaria especializada
Padaria boutique
Padaria-lanchonete
Padaria-café-alimentação-conveniência
Padaria-café boutique
Padaria e alimentação
gourmet
Padaria e alimentação marca Chef
Padaria tradicional
-
-
Serviço
+
Qualidade +
Comum Gourmet Gastronomia
Pão
Pão + café ou
lanchonete
Pão +
Restaurante
-Qualidade -Mix de produtos: pães, foodservice e produtos frescos - Produtividade por volume - Atendimento eficiente - Marketing
FATORES CHAVE DE SUCESSO
Padaria e alimentação
Padaria especializada
Padaria boutique
Padaria-lanchonete
Padaria-café-alimentação-conveniência
Padaria-café boutique
Padaria e alimentação
gourmet
Padaria e alimentação marca Chef
Padaria tradicional
-
-
Serviço
+
Qualidade
+ Comum Gourmet Gastronomia
Pão
Pão + café ou
lanchonete
Pão +
Restaurante +
Conveniência
-Qualidade do pão -Espaço com identidade -Oferta produtos por momentos de consumo -Mix de produtos: Pães especiais, foodservice ultra fresco e produtos gourmet complementares -Unidades de produção especializadas cruzadas -Atendimento especializado -Flexibilidade - Marketing especializado - Individualizado
VISÃO DE FUTURO
- -
Serviço
+
Qualidade +
“Padarias como referência nacional em panificação e foodservice frescos e de qualidade”
Estratégias de futuro para as padarias
Estratégia atual da
maioria
Havendo oportunidades também no segmento fresco de atacado.
OS CANAIS DO FAST FOOD MAIS REPRESENTATIVOS
Fonte: Instituto FoodService Brasil
Valorização de Produtos Artesanais, Uso de Massa madre, Margem de Contribuição e Abastecimento
DESEMPENHO DAS EMPRESAS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA EM MINAS GERAIS – 2018
• Em Minas Gerais, o segmento de panificação e confeitaria se compõe de cerca de 7.000 empresas - representa 10% do mercado nacional.
• Em 2018 as panificadoras mineiras apresentam um aumento no faturamento bruto de 3,7%, chegando a R$ 9,26 bilhões.
• Foram anunciados em 2018 investimentos acima de R$ 200 milhões no segmento, sendo que 80% deles são direcionados para a indústria de panificados congelados.
DESEMPENHO DAS EMPRESAS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA EM MINAS GERAIS – 2018
• Em relação à panificação tradicional, entre lojas reformadas e abertura de novos pontos de venda, os investimentos chegam a mais de R$ 30 milhões.
• A produção própria foi responsável por 64% do faturamento das padarias e confeitarias mineiras, equivalente a R$ 5,87 bilhões.
DESEMPENHO DAS EMPRESAS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA EM MINAS GERAIS – 2018
• O setor gera próximo de 77 mil empregos diretos atualmente.
Inflação em panificados
Fonte: ITPC
Inflação em panificados
Inflação Nacional
Inflação BH
Fonte: ITPC
Márcio Rodrigues [email protected]
(31) 2101-9999 Assessoria [email protected]
(31) 99323-0049
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