Relatorio de Analise de Consistencia Projeto Executivo ...ão... · O Projeto de Panificação e

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    RELATRIO DE ANLISE DE CONSISTNCIA DE FOCO NO MERCADO

    PROJETO PANIFICAO E CONFEITARIA DO DF

    ABRIL DE 2010

    APRESENTAO

    Esse relatrio est apresentado em SETE (7) partes. So elas:

    1. Contextualizao

    2. Itens de Relevncia do Material Coletado para Analise com Foco no Mercado

    3. Consolidao e anlise das informaes extradas

    4. Empresas Participantes do Projeto

    5. Oportunidades de Mercado

    6. Recomendaes de adequao do Projeto metodologia FOCO no MERCADO, baseadas no Plano de Projeto.

    7. Consideraes Finais

    Dessa forma, o presente relatrio visa consolidar as informaes obtidas por esse conjunto de documentos e, utilizando a metodologia FOCO no MERCADO, recomendar algumas adequaes.

    1. CONTEXTUALIZAO

    O Projeto de Panificao e Confeitaria do DF PROPAC faz parte da meta FOCO NO MERCADO do SEBRAE DF, sendo um dos 13

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    projetos eleitos para analise de consistncia de mercado para o ano de 2010.

    Esse documento visa apresentar a analise de consistncia de mercado, baseada na fase de planejamento do respectivo projeto. Essa anlise promover a possibilidade de adequao do projeto para a fase de re-estruturao, contemplando aes essencialmente de mercado que possam garantir o alcance dos resultados esperados pelo segmento contemplado.

    a. Estudo de Tendncias - Perspectivas para a Panificao e Confeitaria / Julho 2009.

    b. Cartilha - Como criar um Empreendimento de Panificao e Confeitaria / Outubro 2009.

    c. Estudo da Harmonizao entre o Po e o Vinho / Outubro 2009.

    d. Planejamento Estratgico do SIAB / Novembro 2009

    e. Projeto /Dezembro 2009

    f. Material resultante da analise baseada em dado do SGE / Fevereiro 2010.

    2. ITENS DE RELEVNCIA DO MATERIAL COLETADO PARA ANALISE COM FOCO NO MERCADO

    Os documentos coletados apresentam dados de elevada importncia para a anlise que se prope o presente documento.

    Foram identificados os seguintes pontos que devem ser alvo de ateno do gestor do projeto:

    MATERIAL DE ANALISE DADOS EXTRAIDOS PARA ANALISE DE FOCO NO MERCADO

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    Estudo de Tendncias - Perspectivas para a Panificao e Confeitaria / Julho 2009

    Informaes do mercado de panificao com dados de macro e micro ambiente e scio econmicas

    Estratificao de Pblico Alvo

    Segmentao de Produtos

    Transversatilidade na cadeia produtiva (agronegcios / indstria de transformao / cadeia logstica)

    Perfil do mercado alvo consumidor final atual e futuro (tendncias)

    Fornecedores

    Parmetros para a estruturao do negcio de panificao e confeitaria com conceitos e tendncias.

    Cartilha - Como criar um Empreendimento de Panificao e Confeitaria / Outubro 2009

    Informaes do mercado de panificao no Brasil

    Oportunidades de Negcio para o setor

    Informaes legais de regulao do negcio

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    Estudo da Harmonizao entre o Po e o Vinho / Outubro 2009

    Informaes de produto e suas variedades

    Oportunidade de mercado

    Planejamento Estratgico do SIAB / Novembro 2009

    Expectativas do parceiro do projeto

    Projeto /Dezembro 2009

    Dados de planejamento

    Material resultante da analise baseada em dado do SGE / Fevereiro 2010

    Necessidades Preliminares de Adequao das aes com Foco no Mercado

    3. CONSOLIDAO E ANLISE DAS INFORMAES EXTRADAS

    a. CONHECIMENTO DE MERCADO - MACRO AMBIENTE:

    a.1. Informaes setoriais

    As informaes setoriais so identificadas no material coletado de forma bastante ampla, servindo como importante fonte de estudo para a reestruturao do projeto com Foco no Mercado. As questes relativas perspectiva Poltico Legal so apresentadas de forma superficial, contudo suficientes para nortear as fontes de regulao do setor, tendo como principal representante a Secretaria de Vigilncia Sanitria. Os dados no contemplam sua regulao de forma especfica, mas faz referncia a segurana alimentar como foco de sua fiscalizao.

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    O cenrio Econmico apresentado atravs de uma analise anterior ao incio do projeto, ou seja, 2007/2008. Os dados apresentados indicam prenncios de uma crise econmica internacional, com propores capazes de atingir o mercado brasileiro e gerar instabilidade na indstria, apontando para uma anunciada retrao de investimentos no setor de produo. Os ndices confirmam uma retrao na casa de 11% dos investimentos (fonte: CNI/FIESP Pesquisa com 220 empresas em 2008). A incerteza econmica representou o pano de fundo para o planejamento do Projeto em questo. A crise econmica tambm atingiu o setor produtivo tirando-o do ranking de prioridade de investimentos. Como contra partida para a crise internacional, as projees apresentadas para o crescimento do varejo brasileiro foram positivas, alcanando 7% no final de 2009, crescimento este, condicionado ao crescimento do PIB em torno de 2,0% at o final do ano de 2009. Os dados tambm apresentaram um cenrio positivo quanto ao varejo tradicional: padarias, representado pelas empresas de panificao e confeitaria, com tendncia de crescimento juntamente com os supermercados. O po francs, principal item do faturamento das padarias, considerado uma commodities, torna-se responsvel pela sustentao das vendas como outros produtos da cesta bsica no sofrendo com as alteraes econmicas. Os ndices apresentados pela ABIP confirmam que o setor de panificao no Brasil cresceu 11,04% em 2008. Esse crescimento refletiu nos investimentos realizados pelo setor nas reas de atendimento, produo, aquisio de novos equipamentos e sistemas de informaes.

    O estudo ainda apresenta indicadores de crescimento em 2008, relativos ao volume de compras com aproximadamente R$ 20 bilhes, e um faturamento em torno de R$ 43,9 bilhes, onde 45% desse total, diz respeito aos produtos fabricados nas prprias empresas de panificao. O estudo tambm aponta para um faturamento/ano das padarias artesanais em torno de

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    21,11 bilhes (valor estimado), tambm em produtos panificados de Produo Prpria, onde esses produtos equivalem a 12,66% do faturamento do setor de alimentos (Abia). Os dados ainda apresentam a condio de verticalidade para o projeto, atravs de sua cadeia produtiva, se considerado que o forte impacto em cada elo. No elo produtivo o setor responsvel pela absoro de 43% de toda matria prima (2,5% de horti-fruti, 3% derivados de mandioca, 5,2% de ovos, 43% de trigo) produzida, pelo setor de Agronegcios e Insumos. Vale ressaltar ainda que, o setor de panificao sozinho responsvel pelo consumo de 55% do trigo produzido no pas. No elo da cadeia Logstica o impacto da Panificao grande, uma vez que ele o responsvel pelo primeiro transporte dos insumos (trigo e demais matrias-primas) e tambm pelo consumo dos produtos gerados pela indstria de transformao, confirmando a importncia do setor indireta ou diretamente em razo da produo de panificados. O estudo ainda indica o impacto sobre na perspectiva Scio Econmica, com a presena de 63,2 mil empresas em todo o pas. Desse universo, aproximadamente 60 mil so micro e pequenas, com a atuao de 127 mil empresrios. Tambm responsvel pela gerao de mais de 700 mil empregos diretos, onde 245 mil (35%) so destinados produo (Fonte: Abip e Itpc, em 2008). O setor de panificao no Brasil tambm gera impacto scio econmico na indstria de embalagens no Brasil, contribuindo em 2008 com um volume de negcios de aproximadamente R$1,12 bilhes. As de uso principal para embalar os produtos panificados so as de plstico, papel, cartolina e papelo, representando um consumo em torno de 3% do total de embalagens produzidas no pas, contribuindo para a manuteno de 200 mil empregos.

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    O setor participa no mercado com o seguinte nmero de funcionrios, conforme ranking abaixo:

    N FUNCIONARIOS PARTICIPAO DE MERCADO

    At 7 funcionrios 9,9%

    De 8 a 12 funcionrios 20,7%

    De 13 a 16 funcionrios 32,4%

    De 17 a 23 funcionrios 24,3%

    De 24 a 34 funcionrios 9%

    Acima de 34 funcionrios 3%

    Na questo de consumo, o setor consolida o seguinte ndice:

    Na perspectiva Tecnolgica, o estudo apresenta a tendncia de inovao com relao a equipamentos. Uma das razes que tem promovido esse movimento a prpria necessidade de atendimento s condies sanitrias exigidas pela legislao e vigor. Outra razo percebida como a reduo de custos com mo-de-obra e energia eltrica, maximizao do lucro por metro quadrado e a oferta de produtos sempre frescos e com qualidade. Isto exige que as padarias e confeitarias repensem seu modo de operao e investimentos em estrutura e novos equipamentos.

    Essa tendncia j tem provocado um movimento nas empresas fornecedoras de equipamentos que j buscam a produo de opes com baixo consumo de energia e tamanhos reduzidos.

    CONCETRAO DE

    53% DO MERCADO

    Consumo Per Capta de Pes /Ano: 33,5 Kg

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    Informaes do Setor no Brasil

    O estudo demonstra uma movimentao de transformao e expanso do setor panificao e confeitaria. Esse movimento reflete em novas formas de atuao e insero no mercado, atravs de trabalho de grupo, associativo, redes e centrais de negcio. Esse movimento confirma a tendncia de um despertar para um novo modelo de gerenciamento, que incluem o relacionamento mais profissional com o mercado, dando a uma loja (por meio da rede) a mesma fora de uma empresa de maior porte. Alguns eventos j realizados no setor confirmam essa mudana de compor