Pesquisa com varejistas

Pesquisa de Natal com varejistas

Apresentação

Este relatório apresenta os resultados da pesquisa de

opinião realizada pela CDL/BH com 200 empresários do

comércio varejista de Belo Horizonte no período de 3 a 12

de novembro de 2014.

 

 

Expectativa de crescimento para o Natal em 2014 (%)

2014

Melhor em relação a 2013 35,86

Pior em relação a 2013 34,3

Igual em relação a 2013 29,84

Tíquete médio esperado pelos varejistas (%)

2014 2013

De R$ 75 a R$ 100 35,83 8,33

De R$ 30,01 a R$ 50 15,5 16,67

De R$ 50,01 a R$ 75 13,0 23,33

De R$ 100,01 a R$ 150 12,5 23,33

De R$ 150,01 a R$ 200 11,67 6,67

De R$ 200,01 a R$ 300 4,5 10,0

De R$ 300,01 a R$ 400 4,17 1,67

Acima de R$ 400 2,0 5,0

Até R$ 30 0,83 5,0

2014 2013

Parcelado no cartão de crédito 69,43 71,67

A vista no cartão de crédito 13,38 -

Parcelado no carnê / Crediário 7,64 3,33

Cartão de débito 5,1 11,67

Dinheiro 3,82 8,33

Parcelado no cheque 0,64 -

Cheque pré-datado - 3,33

Cartão da própria loja - 1,67

Forma de pagamento que mais será utilizada

de acordo com os varejistas (%)

Produto com melhor desempenho na visão dos varejistas (%)

2014 2013

Roupas 53,01 56,9

Calçados / Acessórios 19,28 12,07

Joias / Bijuterias 4,82 1,05

Brinquedos 4,82 3,31

Cama, mesa e banho 4,22 1,51

Artigos de decoração / Casa 4,22 -

Perfumes / Cosméticos 3,01 2,05

Papelaria e livraria 1,81 1,8

Eletrodomésticos 1,2 8,32

Eletroeletrônicos 1,2 5,17

Alimentos e bebidas 1,2 4,82

Instrumentos musicais 0,6 -

Celular 0,6 -

Artigos esportivos - 1,2

Bicicletas - 0,91

Outros - 0,89

Estratégias que os varejistas utilizarão para estimular as vendas neste Natal (%)

2014 2013

Atendimento qualificado 18,72 12,17

Ofertas / Promoções 16,84 19,13

Propaganda / Publicidade 10,7 21,74

Preço / Valor dos produtos 10,7 5,22

Facilidades de pagamento 9,36 11,3

Ambiente agradável / Decoração 9,09 16,52

Qualidade / Mix de produtos 6,68 3,48

Ofertas de serviços diferenciados 4,28 2,61

Acesso / Estacionamento 3,48 3,48

Sorteio de produtos / Brindes 2,94 -

Segurança 2,94 1,74

Outros 2,41 -

Grife / Marca 1,87 0,87

Kit presentes - 1,74

2014 2013

Recebimento do 13º salário 53,21 42,37

Aumento da renda real dos trabalhadores 13,46 16,95

Nada 9,62 -

Mercado de trabalho aquecido 8,33 5,08

Promoções e descontos 4,49 -

Qualificação da mão de obra 3,85 -

Outros 3,85 11,86

Não sabe 1,92 -

Mídia / Propaganda 1,28 -

Taxas de juros em patamares menores - 13,56

Crédito facilitado para pessoas físicas - 10,17

Para os varejistas o que pode estimular as vendas (%)

2014 2013

Inflação 29,94 27,12

Endividamento 19,76 -

Inadimplência 10,78 13,56

Concorrência com produtos importados 10,78 16,95

Desemprego 8,98 10,17

Impostos elevados 6,59 -

Taxa de juros alta 5,39 5,08

Escassez de crédito 4,19 -

Outros 2,99 11,86

Desqualificação da mão de obra 0,6 -

Crise internacional - 8,47

Não citou - 6,78

Para os varejistas o que pode prejudicar as vendas (%)

Expectativa de crescimento para o comércio varejista em 2015 (%)

Melhor em relação a 2014 43,67

Pior em relação a 2014 28,48

Igual em relação a 2014 27,85

O que pode afetar negativamente o comércio varejista em 2015 (%)

Inflação 14,33

Mudanças no governo 14,33

Endividamento das famílias 13,72

Desemprego 9,15

Juros altos 8,54

Inadimplência 8,23

Falta de mão de obra qualificada 7,01

Concorrência do mercado 7,01

Alta carga tributária 5,49

Falta de regulamentação dos cartões de crédito 2,13

Burocracia excessiva 1,83

Custo da mão de obra 1,83

Crédito / Capital de giro limitado 1,52

Dólar alto 1,22

Nada 1,22

Ser um pequeno empresário 0,91

Legislação trabalhista 0,91

Outros 0,61

Áreas de investimento para 2015 (%)

2014 2013

Não vou investir 21,3 8,47

Divulgação / Marketing 18,7 23,73

Processo de vendas 10,87 6,78

Ampliação / Melhoria das instalações 10,0 28,81

Treinamento de mão de obra 9,57 3,39

Contratação de mão de obra 6,52 5,08

Formação e ampliação de estoques 5,22 5,08

Não sabe 4,35 -

Desenvolvimento de produtos / Processos 3,91 18,64

Formação de capital de giro 3,48 -

Varejo eletrônico 3,04 -

Aquisição de máquinas e equipamentos 1,74 -

Financiamento da produção 1,3 -

Pesquisa com consumidores

Pesquisa de Natal com consumidores

Este relatório apresenta os resultados da pesquisa de

opinião realizada pela CDL/BH com 300 consumidores de

Belo Horizonte no período de 4 a 21 de novembro de 2014.

 

Apresentação

  2014 2013

Feminino 57,97 60,06

Masculino 42,03 39,94

Sexo (%)

2014 2013 Profissional com carteira assinada / Empresa privada 58,5 55,26

Profissional liberal / Autônomo 16,33 14,33 Funcionário público 5,78 7,31Desempregado 5,44 6,43

Profissional sem carteira assinada / Informal 5,44 6,73 Aposentado / Pensionista 5,1 6,43 Empresário 3,4 3,51

Ocupação (%)

Renda mensal (%)

  2014 2013

Até 2 salários mínimos 43,84 29,12

De 2 a 4 salários mínimos 34,59 38,82

De 4 a 10 salários mínimos 19,18 27,94

De 10 a 25 salários mínimos 2,05 3,53

Mais de 25 salários mínimos 0,34 0,59

2014 2013

Dezembro 44,22 50,0

Semana do Natal 25,85 19,01

Novembro 22,11 15,79

Já comprei 4,42 5,85

Janeiro 3,4 2,05

Estou comprando - 7,31

Quando o consumidor iniciará as compras de Natal (%)

Quantidade de presentes que o consumidor comprará (%)

2014 2013 De 1 a 3 presentes 49,66 44,21

De 4 a 7 presentes 37,76 44,51

De 8 a 10 presentes 8,16 7,72

Acima de 10 presentes 4,42 3,56

2014 2013

Pai / Mãe 23,72 23,2

Filho (a) 21,4 22,96

Marido / Esposa 18,29 19,23

Namorado (a) 10,7 8,89

Afilhado(a) 10,39 9,5

Outros 7,13 7,45

Não sabe / Não definiu ainda 3,1 1,92

Avô / Avó 2,95 3,49

Primo (a) 1,4 1,2

Tio (a) 0,93 2,16

Quem o consumidor presenteará (%)

2014 2013 De R$ 30,01 a R$ 50 25,17 24,27 De R$ 75,01 a R$ 100 21,43 17,84 De R$ 50,01 a R$ 75 17,35 24,85 De R$ 100,01 a R$ 150 13,61 13,74 Até R$ 30 9,18 8,19 De R$ 150,01 a R$ 200 6,8 5,56 De R$ 200,01 a R$ 300 3,06 2,63 Acima de R$ 400 2,04 0,88 De R$ 300,01 a R$ 400 1,36 1,75 Ainda não definiu - 0,29

Qual o valor médio (por presente) que o consumidor está disposto a gastar neste Natal

(%)

Forma de pagamento que o consumidor mais utilizará (%)

  2014 2013

Dinheiro 44,37 36,95

Parcelado no cartão de crédito 30,03 31,67

Cartão de débito 12,63 15,84

A vista no cartão de crédito 7,51 10,85

Parcelado no cartão da própria loja 2,05 1,17

Parcelado no carnê / Crediário 1,37 1,17

A vista no cheque 1,02 0,88

Parcelado no cheque 0,68 0,88

A vista no cartão da própria loja 0,34 -

Cheque pré-datado - 0,59

  2014 2013

Três 42,86 39,67

Quatro 18,49 17,36

Cinco 15,97 19,83

Duas 11,76 9,09

Seis 7,56 8,26

Dez 2,52 1,65

Mais de dez 0,84 3,31

Oito - 0,83

Número de parcelas segundo o consumidor (%)

2014 2013

Na região onde mora 33,11 22,58

Shopping Center 23,99 34,31

Região central / Hipercentro 13,85 12,32

Savassi 9,8 9,97

Na região onde trabalha 8,11 -

Centros comerciais 5,07 11,14

Internet 3,04 5,57

Shopping popular 1,69 2,05

Barro Preto 1,35 1,76

Não tem preferência - 0,29

Onde o consumidor realizará suas compras (%)

Produto preferido para presentear (%)2014 2013

Roupas 43,3 31,64

Calçados / Acessórios 16,49 22,27

Brinquedos 14,49 12,9

Perfumes / Cosméticos 11,05 7,53

Livros 3,26 3,99

Eletrônicos 2,17 2,0

Joias / Bijuterias 2,17 3,53

Artigos de decoração / Casa 1,45 2,46

CDs / DVDs 1,09 2,3

Celular 1,09 1,38

Eletrodomésticos 0,91 4,76

Outros 0,91 0,31

Alimentos e bebidas 0,36 1,23

Viagens 0,36 0,46

Instrumentos musicais 0,36 0,15

Carros / Motocicletas 0,18 0,15

Cama, mesa e banho 0,18 2,92

Bicicletas 0,18 -

O que mais atrai o consumidor na hora das compras (%)

2014 2013

Preço / Valor dos produtos 24,18 27,24

Atendimento qualificado 22,16 13,54

Ambiente agradável 18,13 9,81

Promoções e descontos 10,26 10,83

Qualidade / Mix de produtos 7,14 4,74

Facilidades de pagamento 4,76 7,28

Segurança 4,58 8,12

Acesso / Estacionamento 3,3 9,31

Proximidade de casa 3,3 3,89

Vitrine atrativa 0,92 0,51

Grife / Marca 0,73 0,68

Sorteio de prêmios 0,37 2,2

Brindes temáticos 0,18 0,34

Não sabe - 1,52

  2014 2013

Preço elevado 42,26 50,87

Lojas cheias 18,15 16,21

Atendimento desqualificado 13,69 13,47

Juros altos 11,61 5,24

Falta de estacionamento 7,44 8,48

Nenhum 3,87 2,74

Formas de pagamento 1,49 -

Crédito escasso 1,19 1,75

Tempo curto 0,3 -

Número pequeno de parcelas - 1,0

Dificuldade de escolha - 0,25

Principais desafios na hora das compras (%)

Pretende consumir mais que em 2013 (%)  2014 2013

Não, pretendo economizar 32,2 17,89

Pretendo consumir a mesma quantidade 24,07 15,25

Sim, pois a renda aumentou 10,85 9,09

Não, estou endividado 6,1 4,4

Não sabe 5,76 9,09

Sim, vou dar presentes melhores 5,42 7,62

Sim, vou presentear mais 4,75 7,92

Sim, economizei ao longo do ano 2,71 2,93

Não, tive redução na minha renda 2,37 4,11

Não, o presente que vou comprar é mais barato 1,69 2,35

Não, minha situação financeira piorou 1,36 4,69

Não, estou desempregado 1,02 4,4

Não, pois não consegui economizar 1,02 2,64

Sim, as taxas de juros estão menores 0,68 2,35

Sim, a economia está mais favorável - 4,11

Sim, consegui crédito no banco - 1,17

2014 2013

Não 96,96 94,07

Sim, dinheiro emprestado de amigos / Parentes 2,36 0,59

Cartão de crédito de terceiros 0,34 -

Dinheiro doado pelos pais 0,34 -

Sim, cheque especial - 4,75

Sim, empréstimos (Banco / Financeira) - 0,59

Utilizará recursos de terceiros para as compras (%)

  2014 2013

Estão mais altos, devido à inflação 54,76 29,73

Não sei 18,03 26,73

Estão na mesma faixa de preço 13,61 6,91 Estão mais altos, devido à crise econômica fora do Brasil 9,18 7,81

Estão mais altos, devido à alta do dólar 2,38 25,23

Estão mais baratos 2,04 0,6 Estão mais altos, pois muitas pessoas estão procurando o mesmo produto

- 3,0

Percepção do consumidor quanto aos preços

dos produtos em relação a 2013 (%)

2014 2013

Sim, em casa 38,78 22,35

Sim, na casa dos pais 25,85 36,76

Sim, na casa de outros parentes 16,67 25,29

Não sabe / Não definiu ainda 8,16 5,59

Não 5,78 3,82

Sim, na casa de amigos 2,38 3,24

Sim, viajando 2,04 1,47

Sim, na casa do namorado (a) 0,34 -

Sim, jantar fora - 1,47

Pretende comemorar o Natal (%)

Pretende participar de amigo oculto (%)

  2014 2013

Não 37,16 32,94

Sim, na família 37,16 32,65

Não sabe / Não definiu ainda 13,51 10,59

Sim, no trabalho 8,78 17,94

Sim, entre amigos 3,38 5,88

CruzamentosConsumidor

es

  Feminino Masculino

Até R$ 30 12,94 4,07

De R$ 30,01 a R$ 50 30,0 18,7

De R$ 50,01 a R$ 75 16,47 18,7

De R$ 75,01 a R$ 100 17,65 26,83

De R$ 100,01 a R$ 150 13,53 13,01

De R$ 150,01 a R$ 200 4,71 9,76

De R$ 200,01 a R$ 300 2,35 4,07

De R$ 300,01 a R$ 400 1,18 1,63

Acima de R$ 400 1,18 3,25

Tíquete médio X Sexo (%)

 

Até 2 salários mínimos

De 2 a 4 salários mínimos

De 4 a 10 salários mínimos

De 10 a 25

salários mínimos

Acima de 25

salários mínimos

Até R$ 30 15,75 2,97 5,45 - -

De R$ 30,01 a R$ 50 31,5 29,7 7,27 - -

De R$ 50,01 a R$ 75 19,69 16,83 14,55 - -

De R$ 75,01 a R$ 100 14,96 21,78 32,73 33,33 -

De R$ 100,01 a R$ 150 7,87 18,81 16,36 33,33 -

De R$ 150,01 a R$ 200 7,09 3,96 9,09 33,33 -

De R$ 200,01 a R$ 300 0,79 3,96 7,27 - -

De R$ 300,01 a R$ 400 1,57 0,99 1,82 - -

Acima de R$ 400 0,79 0,99 5,45 - 100,0

Tíquete médio X Renda (%)

  Feminino Masculino

De 1 a 3 presentes 48,82 51,22

De 4 a 7 presentes 33,53 43,09

De 8 a 10 presentes 11,76 3,25

Acima de 10 presentes 5,88 2,44

Número de presentes X Sexo (%)

ComparativosConsumidores x Varejistas

Forma de pagamento (%)

Consumido

rVarejista

Dinheiro 44,37 3,82

Parcelado no cartão de crédito 30,03 69,43

Cartão de débito 12,63 5,1

A vista no cartão de crédito 7,51 13,38

Parcelado no cartão da própria loja 2,05 -

Parcelado no carnê / Crediário 1,37 7,64

A vista no cheque 1,02 -

Parcelado no cheque 0,68 0,64

A vista no cartão da própria loja 0,34 -

Tíquete médio (%)

Consumid

orVarejista

De R$ 30,01 a R$ 50 25,17 15,5

De R$ 75,01 a R$ 100 21,43 35,83

De R$ 50,01 a R$ 75 17,35 13,0

De R$ 100,01 a R$ 150 13,61 12,5

Até R$ 30 9,18 0,83

De R$ 150,01 a R$ 200 6,8 11,67

De R$ 200,01 a R$ 300 3,06 4,5

Acima de R$ 400 2,04 2,0

De R$ 300,01 a R$ 400 1,36 4,17

Produto (%)Consumid

orVarejista

Roupas 43,3 53,01

Calçados / Acessórios 16,49 19,28

Brinquedos 14,49 4,82

Perfumes / Cosméticos 11,05 3,01

Livros 3,26 1,81

Eletrônicos 2,17 1,2

Joias / Bijuterias 2,17 4,82

Artigos de decoração / Casa 1,45 4,22

CDs / DVDs 1,09 -

Celular 1,09 0,6

Eletrodomésticos 0,91 1,2

Outros 0,91 -

Alimentos e bebidas 0,36 1,2

Viagens 0,36 -

Instrumentos musicais 0,36 0,6

Carros / Motocicletas 0,18 -

Cama, mesa e banho 0,18 4,22

Bicicletas 0,18 -

Atrativo das lojas (%)

Consumidor Varejista

Preço / Valor dos produtos 24,18 10,7

Atendimento qualificado 22,16 18,72

Ambiente agradável 18,13 9,09

Promoções e descontos 10,26 16,84

Qualidade / Mix de produtos 7,14 6,68

Facilidades de pagamento 4,76 9,36

Segurança 4,58 2,94

Acesso / Estacionamento 3,3 3,48

Proximidade de casa 3,3 -

Vitrine atrativa 0,92 -

Grife / Marca 0,73 1,87

Sorteio de prêmios / Brindes 0,55 2,94

Propaganda / Publicidade - 10,7

Oferta de serviços diferenciados - 4,28 Segurança - 2,94

Outros - 2,41

Volume aproximado de recursos injetados com o pagamento do 13º salário

R$ 158 bilhões no Brasil

R$ 14,2 bilhões em Minas Gerais

R$ 2,56 bilhões em Belo Horizonte

Injeção do 13º salário

Ano

Contratações temporárias do comércio no período do

Natal (números aproximados)

Variação em relação ao ano anterior (%)

2002 5.600 4,0

2003 5.768 3,0

2004 6.056 5,0

2005 6.238 3,0

2006 6.581 5,5

2007 7.042 7,0

2008 7.499 6,5

2009 7.649 2,0

2010 8.085 5,7

2011 8.570 6,0

2012 9.041 5,5

2013 9.267 2,5

2014 9.359 a 9.406 (P) 1,0 a 1,5 (P)

Contratação temporária

(P) Previsão

AnoVariação em relação

ao mesmo mês do ano anterior (%)

Vendas - Valor aproximado(em reais de setembro de

2014)2001 - 6,5 1,43 bilhão2002 + 3,4 1,48 bilhão2003 + 5,0 1,56 bilhão2004 + 9,7 1,71 bilhão2005 + 4,0 1,78 bilhão2006 + 2,8 1,82 bilhão2007 + 15,6 2,1 bilhões2008 + 5,6 2,22 bilhões2009 + 6,1 2,35 bilhões2010 + 10,4 2,59 bilhões2011 + 6,09 2,74 bilhões2012 + 7,66 2,95 bilhões2013 + 5,04 3,1 bilhões2014 + 1,5 a 3,0 (P) Entre 3,15 e 3,19 bilhões (P)

Vendas para o mês de dezembro

(P) Previsão

  2013 2014 2015

Taxa Selic (% a.a.) + 10,0 + 11,5 (*) + 12 (*)

IPCA (%) + 5,91 + 6,45 (*) + 6,32 (*)

Dólar (R$) 2,35 2,45 (*) 2,55 (*)

PIB (%) + 2,3 + 0,24 (*) + 1,0 (*)

Produção industrial (%) + 1,2 - 2,17 (*) + 1,42 (*)

Balança comercial  (US$ bi) 2,56 2 (*) 7,24 (*)

Comércio varejista do Brasil (%) + 4,3 + 3,3 (*) + 3,5 (*)

Comércio varejista de BH (%) + 4,61 + 2,0 / 2,5 (*) -

Indicadores

(*) Previsão

Sugestão de horário de funcionamento do comércio

Hipercentro e bairros

Dia Horários

De segunda a sexta-feira De 9h às 22h

Sábados e domingosDe 9h às 18h

24 e 31/12/2014

25/12/2014 e 01/01/2015 Fechado

Sugestão de horário de funcionamento do comércio

Savassi

Dia da semana Data Horário

De segunda a sexta-feira 01 a 12/12/2013 De 9h às 21h

De segunda a sexta-feira 15 a 23/12/2013 De 9h às 22h

Sábados - De 9h às 18h

Domingos - De 10h às 16h

Quartas-feiras 24 e 31/12/2014 De 9h às 18h

Quintas-feiras 25/12/2014 e 01/01/2015 Fechado

Sugestão de horário de funcionamento do comércio

Barro Preto

Dia Horário

De segunda a sexta-feira De 9h às 20h

Sábados e domingos De 9h às 18h

24 e 31/12/2014 De 9h às 18h

25/12/2014 e 01/01/2015 Fechado

Anúncio de vagas

Canal de vagas CDL/BH

Espaço para que as empresas associadas à CDL/BH divulguem as vagas disponíveis nos setores de comércio e serviços.

Site da CDL/BH: www.cdlbh.com.br

Objetivo: Recrutar mão de obra com mais agilidade.

Formulário de cadastro de vaga

• Este formulário está localizado na área restrita do site da CDL/BH.

• Basta o associado logar para encontrá-lo e cadastrar suas vagas.

Canal de vagas CDL/BH benefício também para os candidatos

• Os interessados em trabalhar nos setores de comércio e serviços poderão pesquisar no site vagas em diversas categorias como: vendas, financeiro, cobrança, estoque, administrativo, logística, entre outros.

• E ao se interessar por alguma vaga, basta encaminhar o currículo direto para a empresa anunciante.

• O site da CDL/BH recebe mais de 150 mil visitas mensalmente, e é mais uma oportunidade gratuita para os interessados conseguirem uma recolocação no mercado de trabalho.

Muito obrigado!