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3Ranking das Seguradoras - 2014
Mensagem do Presidente
Crescendo em situação econômica desafi adora
Costumo dizer que atuamos em um setor que segue crescendo, até mesmo, em momentos desfavoráveis da economia. Com disposição e foco, tanto seguradores quanto corretores de seguros são capazes de criar oportunidades na crise. A nova edição do “Ranking das Seguradoras”, estudo do Sincor-SP assinado pelo consultor de economia Francisco Galiza, que detalha o desempenho das companhias durante o último exercício, constata isso. O ano de 2014 se caracterizou como difícil para toda a economia, mas, apesar de tudo, o mercado de seguros conseguiu obter crescimento acima da in� ação. As seguradoras são classi� cadas levando em conta Prêmios Emitidos, Rendas de Contribuições em Previdência Privada e Contraprestações Efetivas em Saúde. No Ranking Total, o faturamento em 2014 alcançou o montante de R$ 118,7 bilhões, com variação de quase 12% em relação ao ano anterior. Se considerado o seguro obrigatório DPVAT, o número chega a R$ 127,2 bilhões. Embora tenha havido queda nas taxas de crescimento, quando comparamos aos exercícios de 2012/ 2013, os 12% de 2014 ainda superam as taxas de in� ação registradas nesse período. Com esse tradicional estudo, o Sincor-SP busca oferecer orientação aos corretores de seguros e o mercado em geral sobre os caminhos do setor. O levantamento é uma valiosa informação para que os pro� ssionais possam compreender o mercado e estabelecer o foco de seu empreendedorismo. Forte abraço!
Presidente do Sincor-SPAlexandre Camillo
Ranking dasSeguradoras
4 Ranking das Seguradoras - 2014
SUMÁRIO:
I) Critérios
IV) Resumo
V) Comentários
II) Ranking de Seguros1. Total (sem VGBL)2. Automóvel3. Patrimonial4. Pessoas5. Riscos Financeiros6. Transportes7. Saúde8. Demais Ramos
III) Anexo1. VGBL2. PGBL
69101214151617
1920
5
21
22
5Ranking das Seguradoras - 2014
O objetivo do “Ranking das Seguradoras” é fazer um levantamento estatístico, que mensure a presença das seguradoras brasileiras em seus principais negócios, havendo, em seguida, comentários econômicos sobre esse comportamento.
Consideram-se como indicativos de receita os seguintes valores: em seguros (com exceção de saúde), os Prêmios Emitidos (2014) e Prêmios de Seguros (2013); em previdência privada aberta, as Rendas de Contribuições; em saúde, Contraprestações Efetivas.
São feitos os seguintes ajustes adicionais: No segmento de pessoas, é somada também a receita dos planos de previdência ligados a risco (valor que é aproximado pela receita de previdência menos PGBL). A receita do DPVAT é destacada dos dados das seguradoras, sendo o valor bruto retirado das DF´s da Seguradora Líder.
Se necessário, as empresas foram inseridas em grupos, usando-se dois critérios: a origem do capital e as companhias sob o mesmo controle técnico (ou seja, supostamente, com produtos de características semelhantes).
As fontes dos dados são os números o� ciais do setor (extraídos da internet ou das Demonstrações Financeiras publicadas). Quando não possível, as empresas foram diretamente inquiridas. Os valores são apresentados em R$ mil, salvo quando indicado.
Embora tenha sido realizado todo o esforço possível na execução desse trabalho, ressaltamos que, pelo volume dos números envolvidos, não podemos nos responsabilizar pela exatidão plena das informações aqui divulgadas.
I) CRITÉRIOS
Ranking dasSeguradoras
6 Ranking das Seguradoras - 2014
II) RANKING DE SEGUROSII.1) Total (sem VGBL)
Grupos (2014)
BRADESCO
BB-MAPFRE
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
ITAÚ
ZURICH
CAIXA SEGUROS
ALLIANZ
TOKIO MARINE
YASUDA-MARÍTIMA
HDI
LIBERTY
UNIMED
CARDIF-LUIZA
ACE
ICATU
HSBC
CHUBB
GENERALI
METLIFE
PRUDENTIAL
MONGERAL
NOTREDAME
BRASILPREV
RSA SEGUROS
ASSURANT
AIG
ALFA
CAPEMISA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2013)
BRADESCO
BB-MAPFRE
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
ITAÚ
ZURICH
ALLIANZ
CAIXA SEGUROS
YASUDA-MARÍTIMA
TOKIO MARINE
HDI
LIBERTY
UNIMED
CARDIF-LUIZA
HSBC
ACE
METLIFE
ICATU
GENERALI
CHUBB
MONGERAL
ASSURANT
BRASILPREV
RSA SEGUROS
NOTREDAME
PRUDENTIAL
NOBRE
ALFA
CAPEMISA
Valores
26.150.499
15.701.151
13.460.810
11.896.116
6.914.788
5.567.529
4.066.994
3.845.324
3.153.340
2.804.105
2.780.480
2.598.889
2.346.537
1.732.240
1.586.837
1.094.188
842.859
836.229
829.067
806.117
715.166
656.453
528.600
516.721
489.477
457.403
417.423
395.076
369.621
Valores
22.850.407
13.576.912
11.649.914
10.684.085
7.656.313
5.522.977
4.186.583
3.294.888
2.510.330
2.474.875
2.428.136
2.421.094
1.484.936
1.455.501
1.086.948
990.412
874.202
844.923
818.236
812.138
569.631
559.963
532.498
509.594
483.300
460.093
436.286
352.130
331.258
Part. (%)
22,03%
13,23%
11,34%
10,02%
5,83%
4,69%
3,43%
3,24%
2,66%
2,36%
2,34%
2,19%
1,98%
1,46%
1,34%
0,92%
0,71%
0,70%
0,70%
0,68%
0,60%
0,55%
0,45%
0,44%
0,41%
0,39%
0,35%
0,33%
0,31%
Part. (%)
21,46%
12,75%
10,94%
10,03%
7,19%
5,19%
3,93%
3,09%
2,36%
2,32%
2,28%
2,27%
1,39%
1,37%
1,02%
0,93%
0,82%
0,79%
0,77%
0,76%
0,53%
0,53%
0,50%
0,48%
0,45%
0,43%
0,41%
0,33%
0,31%
7Ranking das Seguradoras - 2014
Grupos (2014)
MITSUI
FAIRFAX
J. MALUCELLI
SWISS RE
NOBRE
MUTUAL
ESSOR
VIRGINIA
BTG PACTUAL
TEMPO
SAFRA
AUSTRAL
BERKLEY
QBE
PANAMERICANA
POTTENCIAL
ARGO
BANESTES
EXCELSIOR
PREVIDÊNCIA DO SUL
XL
AMERICAN LIFE
FATOR
COFACE
SINAF
SABEMI
EULER-HERMES
SALUTAR
CREDITO E CAUCION
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Grupos (2013)
J. MALUCELLI
MITSUI
TEMPO
AIG
FAIRFAX
VIRGINIA
MUTUAL
SWISS RE
SAFRA
CONFIANÇA
AUSTRAL
PANAMERICANA
BERKLEY
QBE
ARGO
ESSOR
EXCELSIOR
BANESTES
PREVIDÊNCIA DO SUL
POTTENCIAL
FATOR
BTG PACTUAL
AMERICAN LIFE
COFACE
SINAF
INVESTPREV
SABEMI
BMG
XL
Valores
349.782
334.330
330.437
302.436
284.362
247.598
237.011
231.191
211.717
207.690
190.548
189.559
169.058
164.592
156.906
140.735
127.335
114.914
110.676
105.386
103.755
100.952
85.980
84.639
80.127
73.709
48.225
47.697
36.824
Valores
319.335
307.555
301.900
296.865
291.774
262.840
239.009
224.894
174.587
152.363
134.978
126.219
125.826
122.410
116.008
115.831
107.586
106.266
93.941
92.122
89.524
85.953
85.785
69.873
68.335
66.918
64.138
59.199
45.159
Part. (%)
0,29%
0,28%
0,28%
0,25%
0,24%
0,21%
0,20%
0,19%
0,18%
0,17%
0,16%
0,16%
0,14%
0,14%
0,13%
0,12%
0,11%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,04%
0,04%
0,03%
Part. (%)
0,30%
0,29%
0,28%
0,28%
0,27%
0,25%
0,22%
0,21%
0,16%
0,14%
0,13%
0,12%
0,12%
0,11%
0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,04%
Ranking dasSeguradoras
8 Ranking das Seguradoras - 2014
Grupos (2014)
CONFIANÇA
SANCOR
SUHAI
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
INVESTPREV
USEBENS
FEDERAL
CESCE
CENTAURO
MBM
GENTE
STARR
ALIANÇA DA BAHIA
UNIÃO
COSESP
KYOEI DO BRASIL
TOTAL
DPVAT
TOTAL
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Grupos (2013)
EULER-HERMES
FEDERAL
SALUTAR
CESCE
CREDITO E CAUCION
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
CENTAURO
MBM
ALIANÇA DA BAHIA
USEBENS
GENTE
SUHAI
SANCOR
COSESP
UNIÃO
STARR
KYOEI DO BRASIL
TOTAL
DPVAT
TOTAL
Valores
32.336
26.491
26.350
21.384
21.273
21.075
20.654
16.672
16.586
16.450
15.024
7.352
5.724
4.450
1.820
229
118.682.083
8.468.054
127.150.137
Valores
42.740
37.972
30.500
29.865
28.326
25.281
17.525
15.744
14.944
12.522
12.225
7.014
3.900
1.577
1.369
1.088
382
106.488.733
8.029.832
114.518.565
Part. (%)
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
9Ranking das Seguradoras - 2014
Grupos (2014)
PORTO SEGURO
BB-MAPFRE
BRADESCO
SULAMÉRICA
HDI
LIBERTY
TOKIO MARINE
ALLIANZ
YASUDA- MARÍTIMA
ZURICH
GENERALI
CHUBB
ALFA
MITSUI
CAIXA SEGUROS
MUTUAL
RSA SEGUROS
BANESTES
NOBRE
ACE
CARDIF-LUIZA
SUHAI
GENTE
ESSOR
ASSURANT
VIRGINIA
USEBENS
CONFIANÇA
SANCOR
AIG
TOTAL
DPVAT
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Grupos (2013)
PORTO SEGURO
BB-MAPFRE
BRADESCO
SULAMÉRICA
HDI
ALLIANZ
LIBERTY
TOKIO MARINE
YASUDA- MARÍTIMA
ZURICH
GENERALI
CHUBB
ALFA
MITSUI
CAIXA SEGUROS
MUTUAL
RSA SEGUROS
CONFIANÇA
BANESTES
NOBRE
CARDIF-LUIZA
ACE
ASSURANT
VIRGINIA
GENTE
SUHAI
USEBENS
AIG
ESSOR
TOTAL
DPVAT
TOTAL
Valores
8.635.802
4.879.455
4.122.895
2.998.406
2.454.099
2.062.106
1.852.114
1.649.785
1.081.128
652.173
478.256
395.572
295.193
206.511
177.890
107.043
102.989
68.016
52.830
37.813
35.059
26.350
10.348
8.356
8.187
7.245
4.050
3.353
1.861
279
32.415.163
8.468.054
40.883.217
Valores
7.719.519
4.382.525
3.077.585
2.806.249
2.104.375
1.980.522
1.948.306
1.369.020
991.140
936.808
579.020
377.628
273.821
149.201
143.131
116.627
104.575
88.962
64.544
59.941
37.365
32.975
14.024
9.761
7.926
7.014
4.920
630
440
29.388.555
8.029.832
37.418.387
Part. (%)
26,64%
15,05%
12,72%
9,25%
7,57%
6,36%
5,71%
5,09%
3,34%
2,01%
1,48%
1,22%
0,91%
0,64%
0,55%
0,33%
0,32%
0,21%
0,16%
0,12%
0,11%
0,08%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
100%
Part. (%)
26,27%
14,91%
10,47%
9,55%
7,16%
6,74%
6,63%
4,66%
3,37%
3,19%
1,97%
1,28%
0,93%
0,51%
0,49%
0,40%
0,36%
0,30%
0,22%
0,20%
0,13%
0,11%
0,05%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,00%
0,00%
100%
II.2) Automóvel
Ranking dasSeguradoras
10 Ranking das Seguradoras - 2014
Grupos (2014)
ITAÚ
BB-MAPFRE
ZURICH
BRADESCO
PORTO SEGURO
CARDIF-LUIZA
YASUDA-MARÍTIMA
ACE
TOKIO MARINE
ALLIANZ
CAIXA SEGUROS
ASSURANT
SULAMÉRICA
VIRGINIA
HDI
LIBERTY
AIG
RSA SEGUROS
FAIRFAX
CHUBB
MITSUI
GENERALI
SAFRA
BERKLEY
ALFA
SWISS RE
J. MALUCELLI
QBE
EXCELSIOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2013)
ITAÚ
BB-MAPFRE
BRADESCO
PORTO SEGURO
ZURICH
YASUDA-MARÍTIMA
ALLIANZ
CARDIF-LUIZA
TOKIO MARINE
ASSURANT
ACE
VIRGINIA
CAIXA SEGUROS
SULAMÉRICA
HDI
LIBERTY
RSA SEGUROS
AIG
FAIRFAX
MITSUI
CHUBB
GENERALI
SAFRA
BERKLEY
ARGO
ALFA
QBE
SWISS RE
FATOR
Valores
1.912.291
1.655.522
1.228.651
1.193.523
1.088.690
726.438
720.789
566.134
554.011
501.902
324.951
318.987
217.911
217.283
171.585
154.108
145.725
134.662
126.315
99.295
81.964
78.117
52.021
36.566
36.362
32.210
25.619
24.840
24.313
Valores
2.472.405
1.403.710
1.083.550
912.942
769.661
598.431
594.802
498.418
395.817
317.342
279.401
246.365
234.210
225.047
179.607
149.142
139.760
126.615
103.523
90.078
88.569
66.294
52.006
32.396
30.708
28.870
24.361
21.060
16.602
Part. (%)
15,23%
13,18%
9,78%
9,50%
8,67%
5,78%
5,74%
4,51%
4,41%
4,00%
2,59%
2,54%
1,74%
1,73%
1,37%
1,23%
1,16%
1,07%
1,01%
0,79%
0,65%
0,62%
0,41%
0,29%
0,29%
0,26%
0,20%
0,20%
0,19%
Part. (%)
21,93%
12,45%
9,61%
8,10%
6,83%
5,31%
5,28%
4,42%
3,51%
2,82%
2,48%
2,19%
2,08%
2,00%
1,59%
1,32%
1,24%
1,12%
0,92%
0,80%
0,79%
0,59%
0,46%
0,29%
0,27%
0,26%
0,22%
0,19%
0,15%
II.3) Patrimonial
11Ranking das Seguradoras - 2014
Grupos (2014)
FATOR
ARGO
AUSTRAL
XL
NOBRE
SANCOR
USEBENS
PANAMERICANA
INVESTPREV
HSBC
BTG PACTUAL
POTTENCIAL
BANESTES
MUTUAL
CONFIANÇA
GENTE
ESSOR
TOTAL
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Grupos (2013)
EXCELSIOR
J. MALUCELLI
XL
BTG PACTUAL
NOBRE
AUSTRAL
CONFIANÇA
USEBENS
HSBC
INVESTPREV
MUTUAL
SANCOR
BANESTES
ESSOR
GENTE
TOTAL
Valores
23.073
20.590
14.520
13.458
13.438
6.343
3.665
3.656
2.674
2.282
1.351
1.225
1.106
743
499
9
-7
12.559.408
Valores
15.497
15.023
11.541
10.050
8.675
8.633
6.510
5.293
3.047
2.395
1.222
1.038
987
539
10
11.272.153
Part. (%)
0,18%
0,16%
0,12%
0,11%
0,11%
0,05%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
0,14%
0,13%
0,10%
0,09%
0,08%
0,08%
0,06%
0,05%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
100%
Ranking dasSeguradoras
12 Ranking das Seguradoras - 2014
Grupos (2014)
BRADESCO
BB-MAPFRE
ITAÚ
ZURICH
CAIXA SEGUROS
ICATU
CARDIF-LUIZA
HSBC
METLIFE
PRUDENTIAL
MONGERAL
PORTO SEGURO
BRASILPREV
SULAMÉRICA
UNIMED
ACE
CAPEMISA
TOKIO MARINE
CHUBB
LIBERTY
YASUDA-MARÍTIMA
PANAMERICANA
QBE
SAFRA
ASSURANT
GENERALI
ALLIANZ
PREVIDÊNCIA DO SUL
AMERICAN LIFE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2013)
BRADESCO
BB-MAPFRE
ITAÚ
ZURICH
CAIXA SEGUROS
HSBC
CARDIF-LUIZA
METLIFE
ICATU
MONGERAL
BRASILPREV
PORTO SEGURO
SULAMÉRICA
PRUDENTIAL
UNIMED
CAPEMISA
ACE
TOKIO MARINE
ASSURANT
CHUBB
ALLIANZ
LIBERTY
PANAMERICANA
SAFRA
YASUDA-MARÍTIMA
QBE
GENERALI
PREVIDÊNCIA DO SUL
AMERICAN LIFE
Valores
6.519.944
5.805.368
3.914.456
3.289.527
1.612.733
1.088.793
970.743
840.577
806.118
715.166
650.854
546.147
516.721
463.837
421.029
409.548
369.621
295.497
202.001
150.375
143.616
141.628
136.594
136.045
129.766
119.871
111.147
105.086
98.360
Valores
6.012.696
5.114.603
3.613.225
3.468.501
1.380.473
1.083.901
919.718
874.202
839.373
568.843
532.498
513.756
477.340
460.093
385.717
331.258
304.411
268.130
228.597
210.313
179.879
139.856
124.065
119.588
112.860
97.090
95.636
93.941
84.099
Part. (%)
20,84%
18,56%
12,51%
10,52%
5,16%
3,48%
3,10%
2,69%
2,58%
2,29%
2,08%
1,75%
1,65%
1,48%
1,35%
1,31%
1,18%
0,94%
0,65%
0,48%
0,46%
0,45%
0,44%
0,43%
0,41%
0,38%
0,36%
0,34%
0,31%
Part. (%)
20,55%
17,48%
12,35%
11,86%
4,72%
3,71%
3,14%
2,99%
2,87%
1,94%
1,82%
1,76%
1,63%
1,57%
1,32%
1,13%
1,04%
0,92%
0,78%
0,72%
0,61%
0,48%
0,42%
0,41%
0,39%
0,33%
0,33%
0,32%
0,29%
II.4) Pessoas (sem VGBL)
13Ranking das Seguradoras - 2014
Grupos (2014)
SINAF
SABEMI
ALFA
BANESTES
RSA SEGUROS
MUTUAL
NOBRE
AIG
CONFIANÇA
FEDERAL
CENTAURO
MBM
USEBENS
SANCOR
INVESTPREV
HDI
VIRGINIA
MITSUI
ALIANÇA DA BAHIA
STARR
UNIÃO
GENTE
COSESP
KYOEI DO BRASIL
EXCELSIOR
FAIRFAX
TOTAL
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Grupos (2013)
SINAF
SABEMI
BMG
ALFA
CONFIANÇA
NOBRE
BANESTES
FEDERAL
RSA SEGUROS
MUTUAL
AIG
FAIRFAX
INVESTPREV
CENTAURO
MBM
ALIANÇA DA BAHIA
VIRGINIA
HDI
MITSUI
GENTE
SANCOR
USEBENS
COSESP
UNIÃO
STARR
KYOEI DO BRASIL
BERKLEY
EXCELSIOR
TOTAL
Valores
80.127
73.709
61.802
45.793
40.589
39.025
38.129
28.057
27.990
20.654
16.586
16.450
13.311
11.758
10.681
7.832
6.663
6.510
5.724
5.113
4.450
4.149
1.820
229
142
1
31.278.460
Valores
68.335
64.138
59.199
48.197
47.594
41.051
40.735
37.972
37.628
35.751
21.337
19.395
18.714
17.525
15.744
14.944
6.715
6.679
5.044
4.289
2.729
2.271
1.577
1.369
1.088
382
-1
-15
29.255.048
Part. (%)
0,26%
0,24%
0,20%
0,15%
0,13%
0,12%
0,12%
0,09%
0,09%
0,07%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
0,23%
0,22%
0,20%
0,16%
0,16%
0,14%
0,14%
0,13%
0,13%
0,12%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
Ranking dasSeguradoras
14 Ranking das Seguradoras - 2014
Grupos (2014)
PORTO SEGUROJ. MALUCELLIBTG PACTUALBB-MAPFREPOTTENCIALITAÚAUSTRALSWISS RECOFACEBERKLEYBRADESCOFAIRFAXFATOREULER-HERMESACEAIGMUTUALCREDITO E CAUCIONLIBERTYZURICHCAIXA SEGUROSCRÉDITO À EXPORTAÇÃOTOKIO MARINEARGOCESCECHUBBXLPANAMERICANAALLIANZYASUDA- MARÍTIMANOBREINVESTPREVEXCELSIORESSORMITSUIPREVIDÊNCIA DO SULSULAMÉRICAGENERALISAFRATOTAL
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839
Grupos (2013)
PORTO SEGUROJ. MALUCELLIBB-MAPFREITAÚSWISS REPOTTENCIALAUSTRALBTG PACTUALCOFACEFATORBERKLEYALLIANZEULER-HERMESFAIRFAXBRADESCOCESCEMUTUALCREDITO E CAUCIONZURICHCRÉDITO À EXPORTAÇÃOACEAIGCHUBBARGOLIBERTYTOKIO MARINEINVESTPREVCAIXA SEGUROSEXCELSIORXLYASUDA- MARÍTIMANOBREMITSUIGENERALISULAMÉRICAESSOR
TOTAL
Valores
376.389290.108202.092169.834139.510117.342116.754105.444
84.63977.66059.23558.53154.49548.22545.59543.17739.33236.82432.34330.53824.29921.39821.26217.66516.67215.72013.211
6.9415.3263.7482.6722.491
873601362300
397
-12.281.653
Valores
345.376293.987146.022118.493104.156
92.12282.27875.90369.93769.81356.92642.99442.74041.90934.12231.42230.82228.55026.01225.50721.48019.29318.58116.02514.90711.900
9.9528.7966.2025.2364.8702.377
269116
3631
1.899.165
Part. (%)
16,50%12,71%
8,86%7,44%6,11%5,14%5,12%4,62%3,71%3,40%2,60%2,57%2,39%2,11%2,00%1,89%1,72%1,61%1,42%1,34%1,06%0,94%0,93%0,77%0,73%0,69%0,58%0,30%0,23%0,16%0,12%0,11%0,04%0,03%0,02%0,01%0,00%0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
18,19%15,48%
7,69%6,24%5,48%4,85%4,33%4,00%3,68%3,68%3,00%2,26%2,25%2,21%1,80%1,65%1,62%1,50%1,37%1,34%1,13%1,02%0,98%0,84%0,78%0,63%0,52%0,46%0,33%0,28%0,26%0,13%0,01%0,01%0,00%0,00%
100%
II.5) Riscos Financeiros
15Ranking das Seguradoras - 2014
Grupos (2014)
ALLIANZ
BB-MAPFRE
ACE
TOKIO MARINE
RSA SEGUROS
YASUDA-MARÍTIMA
GENERALI
LIBERTY
PORTO SEGURO
ITAÚ
NOBRE
BRADESCO
ZURICH
SULAMÉRICA
CHUBB
HDI
MUTUAL
ARGO
AIG
ESSOR
XL
BERKLEY
MITSUI
FAIRFAX
SWISS RE
INVESTPREV
STARR
GENTE
ALFA
CONFIANÇA
USEBENS
SAFRA
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Grupos (2013)
ALLIANZ
NOBRE
BB-MAPFRE
ACE
ITAÚ
TOKIO MARINE
RSA SEGUROS
YASUDA-MARÍTIMA
PORTO SEGURO
LIBERTY
ZURICH
SULAMÉRICA
CHUBB
BRADESCO
GENERALI
HDI
MUTUAL
ARGO
INVESTPREV
MITSUI
AIG
BERKLEY
FAIRFAX
CONFIANÇA
XL
SWISS RE
ALFA
USEBENS
ESSOR
SAFRA
TOTAL
Valores
361.238
273.341
252.635
203.124
200.506
137.321
135.914
131.985
131.240
125.236
119.111
97.664
94.348
73.709
63.680
61.539
61.455
59.818
45.374
43.895
34.334
30.695
29.561
19.044
12.025
5.409
2.238
518
512
494
45
9
2.808.015
Valores
337.149
273.416
261.019
243.195
239.103
223.711
208.227
146.555
130.296
120.638
98.846
85.927
76.450
72.118
66.542
66.177
54.586
50.201
35.848
29.742
25.933
19.618
14.833
9.297
8.019
5.254
375
34
28
2
2.903.141
Part. (%)
12,86%
9,73%
9,00%
7,23%
7,14%
4,89%
4,84%
4,70%
4,67%
4,46%
4,24%
3,48%
3,36%
2,62%
2,27%
2,19%
2,19%
2,13%
1,62%
1,56%
1,22%
1,09%
1,05%
0,68%
0,43%
0,19%
0,08%
0,02%
0,02%
0,02%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
11,61%
9,42%
8,99%
8,38%
8,24%
7,71%
7,17%
5,05%
4,49%
4,16%
3,40%
2,96%
2,63%
2,48%
2,29%
2,28%
1,88%
1,73%
1,23%
1,02%
0,89%
0,68%
0,51%
0,32%
0,28%
0,18%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
II.6) Transportes
Ranking dasSeguradoras
16 Ranking das Seguradoras - 2014
Grupos (2014)
BRADESCO
SULAMÉRICA
UNIMED
PORTO SEGURO
ALLIANZ
YASUDA-MARÍTIMA
NOTREDAME
TEMPO
CAIXA SEGUROS
ITAÚ
SALUTAR
TOTAL
Obs.: Ressaltamos que, nesse ranking, só consideramos as empresas seguradoras. Ou seja, outros tipos de companhia (mesmo de grande porte) da área de assistência suplementar de saúde não estão incluídos. Por exemplo, a Amil Assistência Internacional, uma operadora de planos de saúde, com faturamento de mais de R$ 10 bilhões, e que ocuparia a 2ª posição no ranking, caso fosse incluída.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Grupos (2013)
BRADESCO
SULAMÉRICA
UNIMED
PORTO SEGURO
ALLIANZ
YASUDA-MARÍTIMA
NOTREDAME
TEMPO
ITAÚ
CAIXA SEGUROS
SALUTAR
TOTAL
Valores
13.706.608
9.530.199
1.922.233
1.066.863
815.085
565.267
528.600
207.690
176.125
135.075
47.697
28.701.442
Valores
12.210.600
7.871.000
1.099.200
1.006.900
723.500
513.200
483.300
301.900
121.600
67.800
30.500
24.429.500
Part. (%)
47,76%
33,20%
6,70%
3,72%
2,84%
1,97%
1,84%
0,72%
0,61%
0,47%
0,17%
100,00%
Part. (%)
49,98%
32,22%
4,50%
4,12%
2,96%
2,10%
1,98%
1,24%
0,50%
0,28%
0,12%
100,00%
II.7) Saúde
17Ranking das Seguradoras - 2014
Grupos (2014)
BB-MAPFRE
CAIXA SEGUROS
ITAÚ
BRADESCO
ALLIANZ
ACE
ZURICH
TOKIO MARINE
ESSOR
SULAMÉRICA
AIG
SWISS RE
YASUDA- MARÍTIMA
FAIRFAX
HDI
EXCELSIOR
LIBERTY
CHUBB
AUSTRAL
NOBRE
PORTO SEGURO
XL
ARGO
MITSUI
BERKLEY
GENERALI
J. MALUCELLI
RSA SEGUROS
FATOR
BTG PACTUAL
SANCOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Grupos (2013)
BB-MAPFRE
CAIXA SEGUROS
ITAÚ
BRADESCO
ALLIANZ
ZURICH
TOKIO MARINE
SULAMÉRICA
YASUDA- MARÍTIMA
ESSOR
FAIRFAX
ACE
AIG
SWISS RE
EXCELSIOR
HDI
PORTO SEGURO
NOBRE
LIBERTY
AUSTRAL
CHUBB
MITSUI
XL
RSA SEGUROS
ARGO
BERKLEY
GENERALI
J. MALUCELLI
ICATU
FATOR
SAFRA
Valores
2.917.631
1.750.997
710.388
450.631
400.841
275.112
272.293
227.332
184.166
176.709
154.811
152.758
152.236
130.439
85.425
85.348
67.973
59.962
58.285
58.183
50.985
42.752
29.263
24.874
24.137
16.903
14.710
10.731
8.412
8.274
6.528
Valores
2.269.033
1.460.478
1.091.488
359.736
327.737
237.390
206.297
184.316
129.034
114.793
112.113
108.950
103.056
94.425
85.902
71.297
55.295
50.824
48.244
44.067
40.598
33.221
20.363
19.404
19.074
16.886
10.628
10.326
5.549
3.108
2.992
Part. (%)
33,78%
20,27%
8,22%
5,22%
4,64%
3,18%
3,15%
2,63%
2,13%
2,05%
1,79%
1,77%
1,76%
1,51%
0,99%
0,99%
0,79%
0,69%
0,67%
0,67%
0,59%
0,49%
0,34%
0,29%
0,28%
0,20%
0,17%
0,12%
0,10%
0,10%
0,08%
Part. (%)
30,91%
19,89%
14,87%
4,90%
4,46%
3,23%
2,81%
2,51%
1,76%
1,56%
1,53%
1,48%
1,40%
1,29%
1,17%
0,97%
0,75%
0,69%
0,66%
0,60%
0,55%
0,45%
0,28%
0,26%
0,26%
0,23%
0,14%
0,14%
0,08%
0,04%
0,04%
II.8) Demais ramos
Ranking dasSeguradoras
18 Ranking das Seguradoras - 2014
Grupos (2014)
MONGERAL
ICATU
PANAMERICANA
UNIMED
QBE
AMERICAN LIFE
SAFRA
ALFA
ASSURANT
INVESTPREV
USEBENS
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
TOTAL
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Grupos (2013)
PANAMERICANA
AMERICAN LIFE
QBE
ALFA
MONGERAL
SANCOR
UNIMED
INVESTPREV
USEBENS
COFACE
CREDITO E CAUCION
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
CESCE
TOTAL
Valores
5.600
5.395
4.681
3.275
3.159
2.592
2.474
1.207
463
18
3
-13
8.637.943
Valores
2.154
1.686
958
867
788
133
19
9
4
-64
-224
-226
-1.558
7.341.171
Part. (%)
0,06%
0,06%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,02%
100%
19Ranking das Seguradoras - 2014
Grupos (2014)
BRASILPREV
BRADESCO
ITAÚ
ZURICH
CAIXA SEGUROS
HSBC
SAFRA
ICATU
PORTO SEGURO
SULAMÉRICA
BB-MAPFRE
METLIFE
MONGERAL
ALFA
BANESTES
UNIMED
CAPEMISA
INVESTPREV
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Grupos (2013)
BRASILPREV
BRADESCO
ITAÚ
CAIXA SEGUROS
ZURICH
HSBC
ICATU
SAFRA
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
BB-MAPFRE
METLIFE
MONGERAL
ALFA
UNIMED
BANESTES
CAPEMISA
INVESTPREV
TOTAL
Valores
28.268.157
20.044.929
13.541.488
3.558.017
3.205.355
1.199.286
434.447
390.036
281.489
263.056
126.175
59.457
20.155
12.753
7.842
6.689
515
43
71.419.889
Valores
20.342.204
18.722.928
13.675.258
3.836.917
2.483.614
1.478.075
637.495
368.956
219.474
183.230
160.942
153.476
16.279
14.968
5.775
3.710
291
89
62.303.681
Part. (%)
39,58%
28,07%
18,96%
4,98%
4,49%
1,68%
0,61%
0,55%
0,39%
0,37%
0,18%
0,08%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
32,65%
30,05%
21,95%
6,16%
3,99%
2,37%
1,02%
0,59%
0,35%
0,29%
0,26%
0,25%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
100%
III) ANEXOIII.1) VGBL
Ranking dasSeguradoras
20 Ranking das Seguradoras - 2014
Grupos (2014)
BRASILPREV
BRADESCO
ITAÚ
HSBC
CAIXA SEGUROS
ZURICH
ICATU
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
BB-MAPFRE
UNIMED
SAFRA
METLIFE
MONGERAL
ALFA
CAPEMISA
INVESTPREV
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Grupos (2013)
BRASILPREV
BRADESCO
ITAÚ
ZURICH
HSBC
CAIXA SEGUROS
ICATU
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
BB-MAPFRE
METLIFE
UNIMED
SAFRA
MONGERAL
ALFA
CAPEMISA
INVESTPREV
TOTAL
Valores
2.467.645
2.019.104
1.764.251
406.280
397.323
396.677
299.569
192.947
128.934
122.760
67.874
36.746
35.303
20.207
11.028
419
38
8.367.104
Valores
2.340.116
1.973.394
1.533.674
417.160
401.987
397.718
249.701
184.695
133.596
114.328
55.765
52.586
31.000
15.564
11.480
289
186
7.913.240
Part. (%)
29,49%
24,13%
21,09%
4,86%
4,75%
4,74%
3,58%
2,31%
1,54%
1,47%
0,81%
0,44%
0,42%
0,24%
0,13%
0,01%
0,00%
100%
Part. (%)
29,57%
24,94%
19,38%
5,27%
5,08%
5,03%
3,16%
2,33%
1,69%
1,44%
0,70%
0,66%
0,39%
0,20%
0,15%
0,00%
0,00%
100%
III.2) PGBL
21Ranking das Seguradoras - 2014
R$ milhões
AUTOMÓVEL
PATRIMONIAL
PESSOAS
SAÚDE
RISCOS FINANCEIROS
TRANSPORTES
DEMAIS
TOTAL 1
DPVAT
TOTAL 2
VGBL
PGBL
TOTAL 3
2014
32.415
12.559
31.278
28.701
2.282
2.808
8.638
118.682
8.468
127.150
71.420
8.367
206.937
2013
29.389
11.272
29.255
24.430
1.899
2.903
7.341
106.489
8.030
114.519
62.304
7.913
184.735
Var. %
10,3%
11,4%
6,9%
17,5%
20,1%
-3,3%
17,7%
11,5%
5,5%
11,0%
14,6%
5,7%
12,0%
IV) RESUMO (DADOS ANUAIS)Faturamento – Seguros e Previdência
Ranking dasSeguradoras
22 Ranking das Seguradoras - 2014
Na análise dos dados acumulados, os seguintes comentários podem ser feitos:
1) No Ranking Total (excluído os produtos VGBL e PGBL, e incluído o seguro saúde), o faturamento das seguradoras em 2014 alcançou o montante de R$ 118,7 bilhões, com variação de quase 12% em relação ao ano anterior. Se considerarmos o seguro obrigatório DPVAT, o montante sobe para R$ 127,2 bilhões. Embora tenha havido queda nas taxas de crescimento, quando comparamos aos exercícios de 2012/ 2013, os 12% de 2014 ainda superam as taxas de in� ação registradas nesse período. A liderança coube ao grupo Bradesco (com 22,0% do setor), vindo a seguir os grupos BB-Mapfre e SulAmérica.
2) Em 2014, no ramo Automóvel, o faturamento total (sem o DPVAT) foi de R$ 32,4 bilhões, com variação de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior, menor do que os 19% registrados em 2012/ 2013. Em 2014, a liderança continuou com o grupo Porto Seguro com, aproximadamente, 27% do setor.
3) No ramo Patrimonial, a receita total de 2014 foi de R$ 12,6 bilhões, com variação de 11% em relação ao ano anterior. Os três primeiros grupos seguradores faturam 38% de todo o setor.
4) Em 2014, o ramo Pessoas teve faturamento de R$ 31,3 bilhões, com variação de quase 7% com relação ao ano anterior, praticamente a mesma da taxa in� acionária para esse período. A liderança cabe ao grupo Bradesco, seguido de perto pelo grupo BB-Mapfre.
5) No ramo Riscos Financeiros, a receita de 2014 foi de R$ 2,3 bilhões, com variação de 20% em relação aos valores do ano anterior. A liderança coube ao grupo Porto Seguro.
V) COMENTÁRIOS
23Ranking das Seguradoras - 2014
6) Em 2014, no ramo Transportes, a receita foi de R$ 2,8 bilhões, com queda de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior. As dez primeiras empresas faturaram quase 70% do total do setor, com bom grau de diversi� cação.
7) No ramo Saúde, a receita em 2014 foi de R$ 28,7 bilhões, com variação de, aproximadamente, 17% em relação ao ano anterior. Duas companhias – Bradesco e SulAmérica – concentram a receita do segmento.
8) Nos Demais Ramos, a receita do segmento em 2014 foi de R$ 8,6 bilhões, com variação de 18% em relação ao ano anterior.
9) No ramo DPVAT, o faturamento bruto em 2014 foi de R$ 8,5 bilhões, com variação de 6% em relação ao ano anterior.
10) No Anexo, informações sobre os produtos de acumulação (VGBL e PGBL), onde, neste caso, a presença das seguradoras ligadas a bancos, pelas características dos produtos negociados, é elevada.