sindigás

Riscos e Oportunidades no Mercado de Gás

31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2005Pestana São Paulo Hotel, São Paulo – SP

Sergio Bandeira de MelloSuperintendente Executivo

SINDIGAS - SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESASDISTRIBUIDORAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO

sindigás GLP no Brasil

• Características do Mercado:

– Tamanho: 6,3 milhões de toneladas.– Oportunidades de crescimento no segmento

Granel. – Atrativo:

• Seletivo – ausência de empresas pouco profissionais.• Legislação alinhada às boas práticas internacionais e ao

Código de Defesa do Consumidor.• Liberdade de Preços.• Elevado grau de competição.

sindigás

Visão Geral do Setor

• Setor de importância vital para a economia brasileira:

– 100% dos municípios são servidos com GLP.– 95% da população é atendida.– Mais de 42,5 milhões de domicílios.– Maior penetração do que energia elétrica, água encanada e esgoto.

Petrobras Petrobras 15 distribuidoras15 distribuidoras GranelGranel

EnvasadoEnvasado

Mais de 150 milempresas

Mais de 150 milempresas

Mais de42,5 milhõesde domicílios

Mais de42,5 milhõesde domicílios

70 mil Revendedores70 mil Revendedores

Fonte: Sindigás

Cerca de 350 mil empregos diretos e indiretos. Cerca de 350 mil empregos diretos e indiretos.

sindigás

GLP no Brasil - A História

1976

Consumidor deixa de

estar vinculado a uma única Empresa.

Consumidor deixa de

estar vinculado a uma única Empresa.

1990/5

Setor à beira da falência.

Baixa qualidade

do botijão e serviços.

Setor à beira da falência.

Baixa qualidade

do botijão e serviços.

1996

Lançado o Código de Auto

Regulamen-tação:

Liberdade de Preços, Marca,

Qualidade e Segurança.

Mais de R$1bilhão.

Lançado o Código de Auto

Regulamen-tação:

Liberdade de Preços, Marca,

Qualidade e Segurança.

Mais de R$1bilhão.

2001

Processo de liberação de

preços finalizado com

desregula-mentação no

Produtor (preço

internacional – US$). Criação

do Auxílio-Gás.

Processo de liberação de

preços finalizado com

desregula-mentação no

Produtor (preço

internacional – US$). Criação

do Auxílio-Gás.

2002

Crise cambial, aumento dos

tributos, botijão se

aproxima de R$30, queda na demanda.

Crise cambial, aumento dos

tributos, botijão se

aproxima de R$30, queda na demanda.

2003

Questionamento do Modelo.

Discursos contra a Marca.

Redução da renda e queda na demanda.

Questionamento do Modelo.

Discursos contra a Marca.

Redução da renda e queda na demanda.

1990

Portaria 843: Libera áreas de atuação e

preços na Entrega.

Portaria 843: Libera áreas de atuação e

preços na Entrega.

2004

Recuperação tanto de volumes como de

credibilidade do setor

Recuperação tanto de volumes como de

credibilidade do setor

sindigás

8,00%

6,33%

4,81%5,20%

6,09%

9,33%

10,27% 10,10%

13,25%

12,3%

11,71%

ago/

94

dez/

94

abr/9

5

ago/

95

dez/

95

abr/9

6

ago/

96

dez/

96

abr/9

7

ago/

97

dez/

97

abr/9

8

ago/

98

dez/

98

abr/9

9

ago/

99

dez/

99

abr/0

0

ago/

00

dez/

00

abr/0

1

ago/

01

dez/

01

abr/0

2

ago/

02

dez/

02

abr/0

3

ago/

03

dez/

03

abr/0

4

Preço do Botijão versus Salário Mínimo

• Demanda inelástica?

Produto muito sensível a preço.

 Jornal Nacional 25/05/2004Os médicos da maior emergência do Nordeste estão assustados com o número de pessoas queimadas por causa do uso indevido de álcool combustível. Os pacientes dizem que não têm dinheiro para comprar botijão de gás.

25/05/2004

sindigásGLP no Brasil

5,1

0,6

5,3

0,8

5,3

1,0

5,4

1,2

5,5

1,4

5,5

1,5

5,5

1,5

5,1

1,5

4,9

1,4

4,7

1,7

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

1995 1997 1999 2001 2003

Envasado Granel

sindigás

7.004

6.270 6.430

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

2000 2001 2002 2003 2004

Vendas Ano – Mercado Total

-10,5%

+2,5%

Mercado 1996Mercado 1996

sindigás

24,34%

21,41%

19,03%

12,67%

10,85%

7,31%

1,46%

0,57%

2,36%

ULTRAGAZAGIPNG BUTANOSUPERGASBRÁSMINASGÁSCOPAGAZFOGÁSAMAZONGÁSOUTROS

*Adquiriu a ShellGás ao longo do ano de 2003

*

Fonte: Sindigás

Mercado Total – Share 2003

sindigás

* Vendas registradas até Dezembro de 2004 Fonte: Sindigás

24,08%

21,52%

18,65%

23,71%

7,36%

1,51%

0,55%

2,62%

ULTRAGAZ

SOPHIA do BRASIL

NGBUTANO

SHV GAS BRASIL

COPAGAZ

SOCIEDADE FOGÁS

AMAZONGAS

OUTROS

Mercado Total – Share 2004

sindigás

2003/04 – Ano de muitos movimentos

• Saídas do Mercado:– Shell e AGIP (em menos de 1 ano)

• Fortalecimento de posição:– Ultragáz, adquire Shell Gás e garante liderança.– SHV Gás (Holandesa) se consolida em uma única empresa Minasgás e

Supergasbrás (Adquire restantes 51% do controle).

• Novo Player:– BR – Petrobrás Distribuidora compra AGIP (agosto/2004) assume 3a. posição

no mercado nacional.– Nome atual LIQUIGÁS.

sindigás

Grau de Competição

• Pontos Relevantes:

– Mercado nacional é um dos mais competitivos do mundo.

– O grau de competição verifica-se no varejo (mais de 70.000 Revendedores e 200.000 pontos de venda) e não no número de Cias.

– Número de Cias no Brasil é compatível com a demanda de tecnologia, investimentos e com a prática do mercado internacional.

– O patamar de margens e a rentabilidade das Distribuidoras e Revendas confirmam o alto grau de competição do Setor de GLP.

sindigás

Grau de competição

Fonte: AIGLP, AEGLP, REPSOL YPF, Totalgaz, Ultragaz, Levy e Salomão Advogados

• 80% do mercado

• 100% do mercado

Empresas distribuidoras

2

40

3

13

3

3

3

4

3

2

8

3

4

50

2

3

2

5

65

6

23

10

27

3

2

4

O grau de concentração de mercado das empresas distribuidoras de GLP no Brasil, quando comparado à concentração das empresas distribuidoras de GLP em um conjunto de países no mundo – onde verifica-se que a média mundial de distribuidoras que concentram mais de 80% do mercado é de aproximadamente 3,3 distribuidoras – é de 5 empresas que concentram atingem este nível de concentração.

+

sindigás

Grau de Competição

• Abertura de mercado – competitividade e livre concorrência:

– O mercado brasileiro é aberto para toda empresa que tiver condições técnicas e financeiras de atender aos requisitos previstos na legislação.

– Cerca de 70% dos custos operacionais são fixos. A maior fragmentação pressiona o preço para cima.

– A atividade de GLP exige:• Investimentos em instalações, equipamentos, armazenamento, veículos e,

principalmente, botijões.• Oferecer treinamento de pessoal e know-how adequado.• Considerar deveres e riscos envolvidos, pois o GLP é um produto altamente

inflamável.

– Uma empresa que não tenha condições de fazer todos esses investimentos estará colocando em risco os consumidores e a comunidade.

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AMBIENTE: MODELO DE “PRESSÃO” COMPETITIVAAMBIENTE: MODELO DE “PRESSÃO” COMPETITIVA

Ponto Crítico

•PETROBRÁS

Pontos Críticos

• Baixa renda da população

• Elevada tributação

• Aumentos de preço

• Queda na demandaPonto Crítico

• PETROBRÁS

Ponto Crítico

• PETROBRÁS

FornecedorConsumidor

Final

Produtos Substitutos - Gás Natural

Entrada de Novo Concorrente no Setor

Indústria

FORTE Concorrência

entre as Distribuidoras

Revendedores

Ponto Crítico

• Mais de 70.000 autorizados e 200.000 postos de revenda irregulares desestruturando o setor

• Todas as observações e levantamentos realizados, levam à conclusão que o ambiente competitivo de atuação das empresas distribuidoras é caracterizado por um MODELO DE PRESSÃO COMPETITIVA DE 6 FORÇAS

sindigás

Grau de Competição

Poder de mercado na distribuição de GLP:

– Outros “termômetros” da possível existência de comportamentos anticoncorrenciais:

• Preço.

• Rentabilidade.

– Margens de lucro sobre a receita líquida GLP x GN: (dados da revista Valor 1000 - Maiores Empresas – Edição 2003)

• Melhores performances no GLP: Copagaz 7% e Agip 5,2%.

• Gás canalizado: Comgás 24%, CEG 21%, Bahia Gás 15% e Gasmig 14%.

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COMPARAÇÃO COM OUTROS PAÍSES: COMPARAÇÃO COM OUTROS PAÍSES: PREÇOS R$/P-13PREÇOS R$/P-13

*Purchasing Power Parity

Fonte: Ministério de Minas e Energia, Organización Latinoamericana de Energía, Ecopetrol, Codensa, La República, World Bank, Análise da Equipe

• Matéria Prima

• Impostos

• Margem

21,84

29,33 31,2133,77

36,47

51,48 52,9658,31

60,83

68,2571,33

16,75

0,00

28,08

4,60

América do Sul

Europa

PPP* 2002 - US$ mil

• Nesta situação, não é estranha a posição do Brasil, onde a OS PREÇOS DO BOTIJÃO DE GÁS e a MARGEM da distribuição e da revenda se encontrem entre os menores do mundo.

12,10 9,98 12,10 9,32 8,62 9,63 8,62 9,63 9,32 9,20

0,00 1,979,01 7,64 10,34 6,08

13,38 12,019,70

11,26 15,0015,50

15,76

16,79

33,85 35,6939,35 45,12

45,55 50,12

12,10 11,42

8,308,58

4,106,479,30

Colôm

bia

Parag

uai

Brasi

l

Chile

Argen

tina

Peru

Espan

ha

Ingla

terra

Alem

anha

Dinam

arca

Itália

França

Áustria

sindigás

Qualidade e Segurança

China: Centenas de empresas. 90% é “pirata”, 3 maiores

detêm menos de 10%. Ausência de marca

gravada no botijão. Enchimento ilegal: menos

peso no cilindro e transvase.

Cilindros obsoletos e com manutenção precária.

Número elevado de acidentes.

Centenas de Revendas multiflag e ilegais.

Normas de segurança não são respeitadas.

Novo decreto (2003): propriedade dos botijões p/ as Empresas e aumenta exigências para novos entrantes.

China: Centenas de empresas. 90% é “pirata”, 3 maiores

detêm menos de 10%. Ausência de marca

gravada no botijão. Enchimento ilegal: menos

peso no cilindro e transvase.

Cilindros obsoletos e com manutenção precária.

Número elevado de acidentes.

Centenas de Revendas multiflag e ilegais.

Normas de segurança não são respeitadas.

Novo decreto (2003): propriedade dos botijões p/ as Empresas e aumenta exigências para novos entrantes.

França: 4 Grupos detêm 90%

do mercado. Ausência de “piratas”. Marca gravada nos

botijões. Enchimento da própria

marca. Requalificação a cada

15 anos. Teste a cada

enchimento. Transporte por meio

de pallets. Revendas exclusivas

(mandataires). Normas rígidas de

segurança.

França: 4 Grupos detêm 90%

do mercado. Ausência de “piratas”. Marca gravada nos

botijões. Enchimento da própria

marca. Requalificação a cada

15 anos. Teste a cada

enchimento. Transporte por meio

de pallets. Revendas exclusivas

(mandataires). Normas rígidas de

segurança.

Brasil: 15 Grupos, 4 detêm

88%. 2% não segue a

legislação. Marca gravada no

botijão. Enchimento própria

marca (98% do mercado).

Requalificação a cada 10 ou 15 anos.

Transporte manual. Redução do número de

acidentes desde 96. Poucas Revendas

Multibandeira. Bom padrão de

segurança do produto.

Brasil: 15 Grupos, 4 detêm

88%. 2% não segue a

legislação. Marca gravada no

botijão. Enchimento própria

marca (98% do mercado).

Requalificação a cada 10 ou 15 anos.

Transporte manual. Redução do número de

acidentes desde 96. Poucas Revendas

Multibandeira. Bom padrão de

segurança do produto.

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AGENDA POSITIVA:

PONTOS PARA DISCUSSÃO

sindigás

1. Carga Tributária:

Estabelecer carga tributária compatível com a relevância Social do Botijão de Gás de Cozinha;

Promover pacto com os Estados para redução do ICMS e redução no nível federal do PIS/COFINS e da CIDE.

Incluir o Botijão de gás na lista de produtos prioritários que receberão na Reforma Tributária carga mínima no ICMS, similar aos produtos da cesta básica.

Pacificar questão do GLP oriundo de Gás Natural acabando com a cruel bi-tributação do produto.

AGENDA POSITIVA - PONTOS PARA DISCUSSÃO

2. Programas de subsídio direto aos consumidores necessitados para aquisição do gás de cozinha:

Aumento do valor atual do auxílio gás (manter proporcionalidade com o valor do Botijão quando da sua criação);

Melhorar a comunicação do valor do auxílio destinado ao gás dentro do programa Bolsa Família;

sindigás

3. Garantir adequada remuneração para a Petrobrás sem que esta tenha que financiar artificialismos):

Análise dos PREÇOS DE CUSTO na produção do GLP, garantir remuneração adequada (transparência);

Política de importação do produto (envolvendo a formação de preços e as práticas atuais de importação direta do produto);

4. Mecanismos que regulam variações abruptas de preços no mercado internacional:

Revisão e real utilização de parcela de arrecadação da CIDE para um de seus objetivos iniciais que era o de amortizar eventuais prejuízos da Petrobrás com a venda de combustíveis a preços favorecidos por determinação do Governo;

Entendimento de que o GLP necessita deste tratamento pelo perfil de seus consumidores.

AGENDA POSITIVA - PONTOS PARA AGENDA POSITIVA - PONTOS PARA DISCUSSÃODISCUSSÃO

sindigás

5. Agência Reguladora (ANP):

Ampliar combate a irregularidades, em especial o enchimento de Botijões de outra marca.

Compromisso do Governo de FISCALIZAÇÃO mais forte e contínua da rede irregular de distribuição de GLP; Exemplos: Curitiba – ANP / Corpo de Bombeiros / Sindigas /

Distribuidoras (eliminação de mais que 8.000 postos de venda irregulares que aumentavam os custos de revenda e reduziam a segurança e garantia ao consumidor final)

Análise e reestruturação da REVENDA, visando detectar e corrigir os problemas atuais que geram a cadeia ineficaz;

AGENDA POSITIVA - PONTOS PARA AGENDA POSITIVA - PONTOS PARA DISCUSSÃODISCUSSÃO

6. O Sindigás, as Distribuidoras e Revendedores tem papel permanente em todos os itens desta agenda. Neste sentido, o Sindigás propõe (e se coloca imediatamente à disposição) a criação de grupo de trabalho envolvendo todos os agentes do processo, visando a análise, estudo e elaboração de propostas de implementação para o encaminhamento das questões levantadas.

sindigás

Questão

“Como fornecer um produto de primeira necessidade à população de baixa renda, a preços acessíveis e, ao mesmo tempo, remunerar

de forma justa os agentes do sistema: Petrobrás, Governo (tributos), Distribuidoras e Revendas?”

sindigás

Muito Obrigado

Sergio Bandeira de Mello

sergio@sindigas.com.br

Superintendente ExecutivoSINDIGAS - SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS

DISTRIBUIDORAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO

sindigás

Tributos no GLP

Impacto da revisão da carga tributária no botijão de 13 Kg de GLP30

,17

30,6

2

28,7

7

27,9

9

28,4

4

26,5

9

(2,18)

(2,18)

(2,18)

24,7

5

23,9

9

23,8

1

(5,42)

(6,63)

(4,96)

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

Média Brasil

Média Ceará

Média São Paulo

Preço hoje

Preço PIS/COFINS zero

Redução com PIS/COFINS

Preço ICMS de 4%

Redução com Uniformização em 4%