Rm Agilis Crm

8/12/2019 Rm Agilis Crm

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AGILIS CRM

Especificao Tcnica

Especificaes Tcnicas da Linha RM - Agilis

Vlido para a verso 11.40.0

APRESENTAO

Este documento tem como objetivo, discriminar as principais caractersticas tcnicasdos aplicativos RM, permitindo a voc obter uma melhor compreenso de seufuncionamento e conseqentemente, aproveitar seus recursos e benefcios.

O RM AGILIS um dos componentes da linha Windows de gesto empresarial RM.

Ele visa manter os controles sobre os contatos feitos com o cliente, desde o ps- vendasat o suporte aos produtos. As Empresas sabem que fatores como agilidade, qualidade eeficincia no atendimento so importantes diferenciais na relao com o cliente.

1. Natureza Funcional do RM Agilis

Este produto possui as seguintes caractersticas tcnicas:

Permite verificar o histrico de e-mails enviados atravs de frmulas nadiscusso dos atendimentos. (Funo de Frmula: ENVIAEMAIL).

Permite encaminhar e-mails (Abertura, Concluso, Entendimento, E-mail sobreo Atendimento) para todos os tipos de clientes: Prospect, Suspect, Aluno,Professor, Cliente e Pessoa.

Permite executar o relatrio no contexto do atendimento e envia para o(s) e-mail(s) passados como parmetro na funo de frmulaEXECUTARRELATORIOENVIAREMAIL.

Permite parametrizar as condies de alarme com os campos do atendimento.

Permite visualizar o responsvel pela abertura do atendimento a partir dos dadosadicionais.

Permite realizar pesquisas de um ou vrios atendimentos tanto em winformscomo em web de uma s vez, separado apenas por vrgula.

Permite parametrizar os tipos de clientes que poderam ser utilizados paraabertura de atendimentos em winforms e em web.

Permite associar parmetros a campanha de marketing.

Permite realizar apontamentos de atendimentos e atividades em interfaceatualizada.

Permite gerar grficos estatisticos para atendimentos e tele-operaes.


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Permite bloquear a abertura de atendimentos caso no seja escolhido um tipo oumodelo de atendimento.

Permite que qualquer tipo de cliente (que possua um usurio vinculado) possaabrir atendimentos no mdulo de cliente on line.

Permite realizar Pesquisa GED: para o ECM e para o Sharepoint.

Permite bloquear a edio do registros e os processos atravs do Fluxo deAtendimentos Global.

Permite visualizar os acessos feitos aos atendimentos que esto na fila.

Permite ao avanar etapa definir o atendente destino (quando determinado)como o novo responsvel pelo contato com o cliente.

Permite ao avanar etapa em webforms, preencher automaticamente a condio

de concluso, caso a etapa atual tenha apenas uma condio de concluso.Permite abrir automaticamente a viso de edio do atendimento ao final doprocesso apropriar-se de um atendimento em uma fila, quando for apenas umatendimento.

Permite visualizar os atendimentos na fila relacionados ao atendente.

Permite que os textos inseridos no campo "Discusso" do atendimento sejampublicveis, tornando os mesmos disponveis no Frum.

Permite parametrizar o texto que ser apresentado no campo "De" dos e-mails

gerados.

Permite ao enviar e-mail sobre o atendimento, selecionar os atendentes atravsdo lookup do campo Com cpia e carregar os e-mails automaticamente nocampo.

Permite pesquisar apenas atendimentos que tenham relacionamento, retornandotodos os atendimentos do atendente selecionado que esto relacionados a outro,como atendimento pai ou filho.

Permite que os atendimentos que tenham status "Concludo a responder" ou

"Agendado a responder" sejam despertados pelo servio DespertarAtendimentos, e tenham seu status alterados para "Concludo automtico (pelosistema)" ou "Agendado respondido", respectivamente.

Permite editar os parmetros do tipo de atendimento por dentro do modelo deatendimento, possibilitando que os atendimentos gerados atravs do modelotenham os parmetros j preenchidos.

Permite definir como ativa ou no ativa a integrao com o GED - SharePoint,atravs de um parmetro global.

Permite integrar o Corpore RM com o GED Totvs By You ECM (realizando oupload de arquivos de qualquer tela de cadastro do RM) e com o SharePoint(realizando o upload de dados de qualquer tela de cadastro do RM).


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Permite abrir atendimentos que atendimentos criados a partir da integrao doRM Nucleus com o RM Agilis possam ser encaminhados a coligadas diferentesa coligada do criado do atendimento.

Permite controlar os grupos de clientes da campanha de marketing.

Permite cadastrar campanhas de relacionamento com o cliente.

Permite visualizar as informaes do tipo de atendimento na edio doatendimento atravs de hiperlink.

Permite controlar a visualizao dos atendimentos atravs de parametrizao.

Permite controlar a origem do contato que busca captar Prospect.

Permite classificar as etapas por ordem na tela de viso.

Permite repassar atendimentos respeitando o horrio de trabalho do atendente.Permite "Gerar Atendimento a Partir do Outro" incluindo o campo deentendimento.

Permite definir o local de entrega para os atendimentos via web.

Permite criar filtros para pesquisar os clientes do atendimento.

Permite adicionar e alterar as informaes dos atendimentos via web atravs deprocessos.

Permite verificar detalhamento de informaes sobre os arquivos anexos.Permite executar o processo "Gerar Atendimento a partir de Outro" para osatendimentos via web.

Permite copiar o tipo de atendimento.

Permite definir o contato do cliente no histrico de repasses para atendimentosweb.

Permite copiar o entendimento para atendimentos relacionados: Pai (Mestre),Filhos (Detalhes) e Mesmo Nvel (Irmos, de mesmo Pai).

Permite verificar detalhamento de informaes dos arquivos anexos doatendimento.

Permite vincular consulta SQL para Projetos de Clientes nos Parmetros do RMAgilis.

Permite vincular substituto inativo no cadastro de atendentes.

Permite cadastrar de modelo de atendimento utilizando usurio sem vnculo comatendente.

Permite gerar atendimento a partir de outro e incluir o entendimento daocorrncia.


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Permite inserir o entendimento para vrias ocorrncias simultaneamente: paraocorrncia pai, ocorrncia filho e ocorrncia de mesmo nvel.

Permite realizar planejamento de ocorrncias atravs de Grfico de Gantt.

Permite gerar atendimentos automaticamente a partir de uma sentena SQL.

Permite visualizar e efetuar alteraes no texto de acompanhamento diretamenteda tela de viso de atendimentos.

Permite alterar parmetros diretamente da viso de atendimentos e salvaautomaticamente os valores pendentes recm preenchidos.

Permite vincular um modelo (template) para ser utilizado no Tipo deAtendimento.

Permite personalizar a tela de viso de atendimentos por tipo de atendente.

Permite que o parmetro do tipo de atendimento seja transformado em um linkpara uma URL, E-mail ou SkypeLink.

Permite salvar localmente os arquivos que esto anexados no atendimento,atravs de um processo do sistema.

Permite abrir ocorrncias j com as definies realizadas no fluxo (Work Flow).

Permite que os e-mails da caixa de entrada sejam transformados ematendimentos de acordo com o modelo especificado.

Permite definir o tamanho do parmetro atravs do tipo relacionado.

Permite visualizar a representao grfica do fluxo de etapas (Work Flow).

Permite o envio de e-mail de cpia no momento de repassar de volta umaocorrncia.

Permite imprimir informaes de atendimentos pesquisados pela pesquisa deatendimentos.

Exibio do histrico dos status referente movimentao do atendimento.Exibio de informaes do atendimento como: status, data incio, data fim,tempo de permanncia e nome do atendente responsvel pela ocorrncia.

Permite pesquisa de ocorrncias de atendentes que esto inativos no RM Agilisou no so mais funcionrios.

Envio de e-mail automtico para o atendente logado quando acrescentadainformao no campo Discusso da ocorrncia que est sob suaresponsabilidade.

Permite que seja definido para cada etapa do fluxo de atendimentos os camposda ocorrncia que vo ficar visveis mas que no podem ser alterados/editados

pelo atendente.


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Permite que o atendente chefe altere o status dos atendentes que so seussubordinados.

Permite que atendimentos com status de Concludo Respondido sejamconcludos confirmados automaticamente pelo sistema, caso nenhum atendente

faa a concluso dentro de um perodo de tempo definido nos parmetros dosistema.

Permite que o campo Solicitao do atendimento seja alterado por atendentescom permisso.

Permite que os alarmes sejam calculados em minutos ou em horas.

Permite que o tempo gasto em ligaes de retorno ao cliente seja apontado notempo gasto com o atendimento.

Permite que seja escolhido o formato (texto ou html) dos e-mails enviados pelo

sistema.

Permite que qualquer outro mdulo do RM atue de maneira direta sobre umatendimento atravs de DLLs de Servio.

Permite transferir alguns ou vrios atendimentos de um atendente inativo paraoutro.

Permite que o prprio atendente defina o seu status e escolha um atendente paraser seu substituto caso o seu status seja considerado como inativo no posto detrabalho.

Permite que a pesquisa de atendimentos seja realizada por toda a palavra daexpresso informada ou por parte dela.

Permite excluir da base todos os atendimentos que esto com o status decancelado.

Permite cadastrar Grupo de Atendentes com definio de esquema de repassepara os mesmos. O esquema de repasse define se o atendimento vai serrepassado para um atendente fixo, para um rodzio de atendentes ou para umatendente do grupo com o menor nmero de atendimentos.

Permite cadastrar sentenas SQLs para que a tela de viso de atendimentostorna-se personalizada. Exibindo campos que o cliente deseja e necessita.

Permite que sejam definidos perfis de atendentes que podem incluir, alterar eexcluir contato de clientes.

Permite que vrios atendimentos sejam repassados ao mesmo tempo para umatendente.

Permite que seja registrado o tempo gasto nas atividades de cada atendimentotrabalhado atravs de apontamento.

Permite que os atendimentos avancem etapas seguindo um fluxo (caminho). Paracada etapa necessrio que seja definido um atendente que ser o responsvel


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pelo recebimento do atendimento quando o mesmo avanar para umadeterminada etapa. O recurso WorkFlow permite que o atendimento sejarepassado automaticamente para os atendentes responsveis da etapa at que oatendimento seja concludo ou termine de percorrer o fluxo. Para que o recursoseja utilizado, necessrio cadastrar o Grupo de Atendimento, Tipo de

Atendimento e se necessrio, o Parmetro.Permite o cadastro de atendentes, clientes/fornecedores, localidades,representantes licenciados, grupos de e-mails, produtos.

Permite o agrupamento de atendentes para posterior envio de atendimentos.Campos visveis: Cdigo da Coligada, Cdigo do Atendente, Cdigo do Grupo eDescrio do Grupo.

Permite o cadastro de FAQs e Dicas onde o atendente, com permisso para

cadastrar oficialmente FAQ/Dicas no RM Agilis, possa requisitar o cadastro deuma dica a partir dos dados de um atendimento.

Permite o controle de atendimentos (repasse para outros atendentes,cancelamento, agendamento, aguardando terceiros, concluso).

Permite a utilizao do recurso de alarmes para controlar o tempo em que umatendimento est sob a responsabilidade de um determinado atendente. Existeum campo Alarmado com que indica com quem o atendimento est alarmado.

Permite execuo de Rotina de Despertamento para atendimentos agendados.

Permite execuo de rotina de envio de e-mails que alerta o atendente para

diversas situaes tais como: Repasse, Agendamento, Concluso, AtendimentosAlarmados de subordinados e Despertamentos de Atendimentos Agendados.

Permite abertura automtica de atendimentos a partir de e-mails direcionados aum endereo pr-determinado.

Permite interao com o MS Project (importao e exportao de tarefa-atendimentos).

Permite a integrao com o Mdulo de Foras de Vendas da Microsoft CRM(Customer Relationship Management).

Permite integrao com sistemas de roteamento de chamadas eletrnicas ( PAs).

Permite validao de contratos de clientes.

Permite a utilizao de dados da base RM para prestar informaes estratgicasdo cliente.

Permite executar consulta atravs de sentena SQL.

Permite filtrar atendimentos pelos diversos campos do sistema.

Possui verso Web do mdulo de atendimento, contendo as principaisfuncionalidades da verso Win32.


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Permite realizar pesquisa de atendimentos, onde pode efetuar a pesquisa doatendimento atravs das Pastas: Dados Bsicos, Perodos, Detalhes, Avanado(atravs desta voc capaz de visualizar todos os atendimentos dossubordinados).

Permite realizar pesquisa.de clientes que exibe informaes de clientes relativaaos dados cadastrais e contratuais do mesmo. So informaes necessrias comoo endereo, aplicativos da TOTVS instalados, nmero de ocorrncias do clienteX pesquisado. A pesquisa de clientes efetuada atravs das seguintes pastas:

Dados Cadastrais, Produtos, Informaes Financeiras, Contatos, Ocorrncias,Estatsticas, Projetos e Fora de Vendas.

Permite localizar uma relao de atendimentos recordistas de repasses eagendamentos com o total de repasses para cada ocorrncia. Possui uma telaordenada por nmeros de alarmes, basta clicar no nome de cada pessoa paravisualizar os alarmes desta. Pode-se tambm, pesquisar atravs da pasta

Repasses uma determinada quantidade de ocorrncias e a quantidade de vezesque elas foram repassadas. Atravs da tela Agendamentos pode ser feita mesma pesquisa, e verificar a quantidade de vezes que determinadas ocorrnciasforam agendadas, e na tela Ocorrncias por Clientes a pesquisa feita paraverificar a quantidade de ocorrncias para cada cliente e o status das mesmas,

podendo ser ordenadas por maior quantidade de cada status.

Permite visualizar informaes financeiras: consulta os dados referentes situao financeira dos aplicativos da TOTVS instalados no cliente.

Permite realizar(obter) Informaes estratgicas sobre o Cliente (Dados

Cadastrais, Informaes financeiras.Permite estabelecer o horrio de trabalho do funcionrio e os dias para os quaisno podero ser agendadas tarefas. Se no houver um perodo de trabalhodefinido para o funcionrio, ser considerado o horrio do atendimentoeletrnico.

Permite o cadastro de Padro de Atendimentos (Templates), em que definidoum modelo padro de atendimento que ser aberto em determinada situao, ouseja, solicitao de repasses e outros. Esse padro utilizado somente no RMAgilis. Net.

Permite o cadastro de Categorias Individuais, em que, atravs deste os usuriospodem classificar seus atendimentos. Cada usurio pode criar sua prpriacategoria e estas no sero visualizadas pelos outros atendentes.

Permite cadastro de Hierarquia que define a hierarquia que ser considerada norepasse e tudo que envolver a chefia.

Permite que a tela de viso de atendimentos exiba um campo que realiza oclculo da data prevista de alarme do atendimento. Para que este campo sejavisvel necessrio habilit-lo no menu suspenso.

Permite que sejam cadastrados atendimentos sigilosos - Para que o atendimentoseja visto apenas por um grupo restrito de atendentes, tornando desta forma, o


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atendimento sigiloso, pode ser utilizado o conceito de nvel de acesso nosatendimentos. O atendente s enxergar os atendimentos com nvel de acessomenores ou iguais ao seu (definido no cadastro de atendentes), ou atendimentoscom nvel de acesso superior, desde que este atendimento esteja sob aresponsabilidade do atendente. No cadastro de Classificao no campo Nvel de

Acesso, pode ser definida qual classificao ter nveis de acesso e qual onmero desse nvel. Alm disso, na tela de edio do atendimento, esse mesmocampo pode ser visualizado ou at mesmo ser alterado pelos chefes.

Permite o envio de e-mail ao chefe direto do atendente que est comatendimentos pendentes de aceitao de agendamento (agendado a responder).

Permite informar a seo externa somente quando utilizar placa atendedora.

Permite armazenamento de mensagens na caixa postal.

Permite definir Grupo Responsvel pelo Atendimento no Departamento

Financeiro

Permite definir Grupo Responsvel pelo cadastro de Insatisfao do Cliente

Permite definir Grupo que possui autorizao em editar campos Discusso eSoluo.

Permite gerar atendimentos automaticamente

Permite concluir automaticamente um atendimento.

Permite informar o prazo mximo em dias que o atendente poder ficar com umatendimento com o status Agendado a Responder.

Permite definir se pode ser realizado apontamento em atendimento sem etapa.

Permite definir se exibe atendimentos com status aguardando terceiros na pastapendentes.

Permite definir se o usurio pode ou no cadastrar atendimento para fornecedor.

Permite restringir visualizao de atendimentos por hierarquia de localidade.

Permite a utilizao de placas roteadoras de atendimento.Permite validaes dos contratos de cliente.

Permite informar nmero de dias que o cliente ter de carncia para ser atendidomesmo que no passe pela validao.

Permite a integrao com software de roteamento de chamadas

Permite utilizao de atendimento eletrnico

Permite enviar e-mail para cliente na concluso do atendimento

Permite a utilizao de caixa postal para reply do cliente em caso de noconcordar com a soluo do atendimento


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Permite definir uma caixa postal para mensagens enviadas ao cliente

Permite definir o tempo mximo, em minutos, que uma ligao pode ter.

Permite definir o motivo utilizado para o apontamento no retorno de ligao paracliente.

Permite disparo de alarmes

Permite definir a unidade em minutos ao invs de horas para calcular os alarmes

Permite definir a periodicidade de execuo da rotina de alarme.

Permite definir alguns campos obrigatrios

Permite definir relatrio que vai ser utilizado para imprimir ocorrncias

Permite definir relatrio que vai ser utilizado para imprimir estatstica

Permite definir horrio para repasse de ocorrncias

Permite definir se nos e-mails de repasse o sistema vai exibir o texto completoda solicitao

Permite definir se nos e-mails de repasse o sistema vai exibir o texto completoda discusso

Permite definir se o sistema integra ou no com o Portal Educacional

Permite definir se o sistema integra ou no com o Portal Educacional EnsinoBsico e Superior

Permite definir se o sistema integra ou no com o Portal Educacional RMClassis.NET

Permite definir se os e-mails vo ser enviados em formato texto

Permite a criao de sentena SQL personalizada para a tela de viso deatendimentos

Permite definir nmero mximo de registros retornados pela pesquisa de

atendimentos

Permite a criao de sentena SQL personalizada para a aba produtos deInformaes Financeiras Sobre o Cliente

Permite a criao de sentena SQL personalizada para a aba Valor Faturado deInformaes Financeiras Sobre o Cliente

Permite a criao de sentena SQL personalizada para a aba Valor Pago deInformaes Financeiras Sobre o Cliente

Permite a criao de sentena SQL personalizada para a aba Valor em Aberto deInformaes Financeiras Sobre o Cliente


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Permite a criao de sentena SQL personalizada para a aba Valor em Atraso deInformaes Financeiras Sobre o Cliente

Permite a criao de sentena SQL personalizada para a aba Valor Mensal deInformaes Financeiras Sobre o Cliente

Permite definir intervalos em que os servios entram em funcionamento

Permite cadastrar o tipo de mdia, ou seja, o veculo de comunicao que serutilizado para divulgao de uma campanha de venda.

Permite cadastrar o segmento, ou seja, cada um dos grupos de atividadedeterminado no processo de segmentao.

Permite cadastrar o Script, ou seja, roteiros/ textos que o operador segue nomomento do telemarketing com o possvel cliente.

Permite definir aes que o telemarketing estar realizando no contato com ocliente. A ao o esclarecimento do motivo da ligao para o cliente.

Permite agrupar importantes informaes dos recursos que foram utilizados nadivulgao das campanhas.

Permite cadastrar os status que uma campanha pode ter, ou seja, as possveissituaes.

Permite cadastrar os possveis motivos de um contato que no foi concludo.

Permite cadastrar Os Prospects so possveis clientes que uma empresa pode ter,

ou seja, possveis clientes.

Permite agrupar os clientes por caractersticas comuns aos mesmos e cadastr-los em grupos.

Permite cadastrar todas as informaes relativas campanha, ou seja, o conjuntode aes que tem o objetivo de divulgar servios estabelecendo orelacionamento entre o cliente e a empresa, utilizando para isso, vrios meios decomunicao.

Permite cadastrar todas as informaes relacionadas campanha, fazer a

divulgao dos servios estabelecendo o relacionamento entre o cliente e aempresa, utilizando para isso, como meio de comunicao, o telemarketing.

Permite realizar operaes de telemarketing na qual o operador utilizar paratrabalhar com a tarefa de telemarketing. Neste momento cada campanha seencontrar iniciada, aguardando somente o contato com os clientes.

Permite "Gerar apontamento automtico".

Permite parmetrizar a consistncia entre apontamentos com mesmo intervalo detempo para usurio logado. Ou seja "No permite realizar apontamento em ummesmo intervalo de horrio para o usurio logado".

Permite inserir campos complementares na tela de Grupo de atendente.


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Permite a criao de flag para facilitar a implantao do fluxo sem utilizao defrmula.

Permite a criao de grupo de atendentes fila de atendimento, onde apenas

atendentes com permisso podem retirar atendimentos desse grupo.

Permite apresentar numero de srie no formulrio de edio.

2. Limitaes

Limitaes Tcnicas

Algumas rotinas do sistema, tais como, validao de contrato e informaes estratgicasde clientes dependem da forma como cadastrado clientes, produtos e contratos nosdemais aplicativos do RM. Exemplo, a validao de contrato feita a partir de um n. de

srie que indica o item do contrato, se a empresa no tiver seus contratos e itenscadastrados da forma como o RM Agilis est configurado para fazer a pesquisa, estarotina no ir funcionar.

A integrao com sistemas de roteamento de chamadas telefnicas feita de modoparticular para cada sistema, assim sendo, a integrao com um sistema diferente do queo RM Agilis j estiver configurado para interagir depender de customizao.

Para que o servio Gerar atendimento via grupo de e-mails seja executado com sucesso, necessrio utilizar um servidor de e-mail Exchange. A homologao dessa funcionalidade realizada apenas nesse servidor.

3. Estrutura das TabelasAs entidades manipuladas no aplicativo esto dispostas em diversas tabelas queclassificamos de Tabelas Globais e Tabelas Especficas.

As Tabelas Globais so aquelas tabelas comuns a todos os segmentos da Linha RM,sendo, portanto manipulveis por todos os segmentos;

As Tabelas Especficas do segmento so aquelas que se encontram disponveis nosegmento, embora possam ser encontradas tambm compartilhadas entre outrossegmentos da Linha RM, visando garantir a integrao entre os segmentos.

A criao de novas entidades e/ou atributos dever ser efetuada exclusivamente pelaprpria TOTVS. Caso necessrio, o cliente dever encaminhar solicitao de inclusode entidades/atributos ao Depto. de Suporte da TOTVS Sistemas para que a mesma sejaencaminhada ao Departamento de Desenvolvimento para avaliao.

4. Implantao

A rea de Servios da SOLIDEZ visa implantar os seus produtos de acordo com osprocessos de cada cliente.

Finalizada a negociao comercial, realizado o levantamento de processos paracompreender as regras do negcio do cliente e verificar se os aplicativos RM atendem


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s suas necessidades. Os analistas de processos so responsveis por documentar todosos detalhes dos processos para garantir que o escopo do projeto considere todos os

possveis pontos crticos do projeto, seguindo o padro proposto pela metodologia deimplantao da SOLIDEZ. O cliente valida os processos levantados e o gerente de

projetos apresenta o cronograma e o projeto de implantao, que informa a programao

de tarefas a ser seguida para o sucesso do projeto.Durante a execuo do projeto so realizadas reunies de avaliao para garantir o custoe o prazo estipulados projeto. Todos os processos implementados pelos consultores deimplantao SOLIDEZ so simulados e validados pelo cliente. Testes integradostambm garantem os resultados da implantao de vrios mdulos associados.Finalizado o perodo de parametrizao e testes, os sistemas entram em produo e soacompanhados na fase inicial. Encerrado o projeto, o cliente assina um termo queformaliza a concluso das tarefas e o cliente encaminhado ao Suporte para futurosatendimentos em caso de dvidas.

Instalao do gerenciador de banco de dados - SGDBDeve ser providenciada, caso ainda no tenha sido realizada, instalao do gerenciadorde banco de dados de preferncia da empresa, conforme a necessidade, e que j seencontre instalada em outros equipamentos ou servidores: SQL e Oracle (vide verso dogerenciador no tpico Portabilidade)

Instalao da base de dados dos aplicativos RM.

Instalao dos Aplicativos RM

Primeiramente devem ser instalados os outros aplicativos RM. Atravs da execuo dos

processos internos desses aplicativos, a base de dados ser alimentada com asinformaes com as quais o RM Bis poder utilizar para a gerao dos cubos dedeciso.

5. Ferramentas de Suporte

As ferramentas de suporte so funcionalidade que servem de apoio para que umadeterminada funcionalidade complete seu processamento. Este comportamento pode serencontrado em vrias situaes na linha RM, e so imprescindveis para determinados

processos.

Frmula

As Frmulas nos aplicativos RM tero, basicamente, trs principais objetivos, dentreeles:

- Seleo (restrio da aplicabilidade de alguma operao).

- Definio da forma de clculo de eventos especficos, inclusive do tipo "base declculo", que servem de referncia para outros clculos.

- Relacionamento de valores entre os eventos.


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O editor de frmulas possui um campo de texto para que voc monte as estruturas dasfrmulas. Usando o editor de frmulas, as funes e comandos desejados para a criaoda frmula sero movidos para o campo de texto, bastando clicar duas vezes sobre asopes funo, comando ou parmetro.

Principais caractersticas:Permite atravs de um editor criar frmulas no sistema

Permite a aplicao em campos complementares

Permite seu uso em consultas SQL

Possibilita aplicao em relatrios do sistema

Permite uso em processos do RM

Possibilita exportao do log de execuo

Frmula Visual

Frmula visual trata-se de uma funcionalidade que executa um fluxo de operaes pr-definidas. O fluxo definido pelo prprio usurio, que atravs desta ferramenta capazde atender diversas particularidades.

Principais caractersticas:

Permite a escolha de atividades pr-definidas no RM ou mesmo acrescentarnovas atividades

Permite atravs de um editor visual criar com fluxos de aes

Permite a escolha de atividades pr-definidas no RM ou mesmo acrescentarnovas atividades

Permite a customizao das funcionalidades do RM a partir das atividadesdisponveis

Permite definir em qual momento a frmula visual ser executada, a partir da

manipulao de gatilhos.Permite o agendamento de uma frmula visual a partir do agendamento de Jobs.

Mashups

A idia do Mashup utilizar uma pesquisa na Web para atualizar dados cadastrais ousimplesmente fazer uma busca.



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Realiza a pesquisa de dados na Web para realizar a atualizao de cadastros noRM

Verifica a existncia e a autenticidade de um dado como CPF, CNPJ, CEP, entreoutros dados diretamente na internet a fim de possibilitar o cadastro de um

registro.

Metadados

O metadados um mecanismo que possibilita a gerao automtica de formulrios paracadastramento de informaes no banco de dados, a fim de dispor de novos cadastros

para o RM.


Permite a criao de formulrios customizados que realizam gravao na base dedados, tambm em tabelas customizadas.

Possui interface de manipulao que permite criao de ferramentas que serodisponibilizadas no mdulo de Globais, garantindo a entrada de dados naestrutura de metadados atravs de uma interface simples e amigvel, exigindo omnimo de esforo do usurio final.

Possui mecanismo capaz de exportar e importar informaes de uma estrutura demetadados, permitindo compartilhar dados de uma base para outra

Possui mecanismo que permita uma sincronizao entre servidores de aplicao

em cluster e os clientes distribudos da aplicao com a finalidade de manter asverses compatveis de execuo de um projeto de metadados.

6. Ferramentas de SadasGerador de Relatrios:

Os relatrios so criados e formatados nos aplicativos da Linha RM atravs dorecurso Gerador de Relatrios, que baseado na arquitetura Win32.


Possibilita a excluso dos relatrios executados atravs de agendamentoconforme uma periodicidade.

Possibilita a excluso de relatrios em bloco.

Admite a incluso de linhas em branco em um relatrio do tipo arquivo bancrio

Permite a criao de relatrios, podendo definir nveis de acesso a essesrelatrios.

Os relatrios criados podem ser de sada padro (formato prprio), Texto, RTF,PDF ou Arquivo Bancrio (exportao de dados).


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Permite a visualizao de relatrios em uma ou mais coligadas.

Permite que todos os relatrios possam ser gerados em vdeo, impressora ouarquivo, com parametrizao de pginas inicial e final, bem como nmerodesejado de cpias, entre outras opes.

Permite a importao/exportao de um ou mais relatrios.

Permite a cpia da estrutura de um relatrio, gerando um novo relatrio comessa estrutura.

Permite a visualizao do relatrio antes da impresso.

Permite gravar ltima configurao de impresso utilizada.

Permite a criao de grupos de relatrios.

Permite a cpia dos relatrios entre coligadasPermite montar e alterar relatrios facilmente atravs de uma interface amigvel.Alm disto, ser possvel:

Inserir grupos como Cabealho e Rodap de Pgina, Linha Detalhe, Cabealho eTotal de Detalhe, Total de Pgina, Capa e Total de Relatrio;

Visualizar os grupos de forma hierrquica facilitando a compreenso dorelatrio;

Inserir campos da base de dados, imagens, textos, frmulas, expresses,

consultas SQL, Stored Procedure, data, hora e contador de pginas no relatrio;

Visualizar, atravs de uma rgua, o posicionamento dos campos no papel;

Mover e copiar campos do relatrio;

Copiar a formatao de um campo;

Selecionar registros a serem impressos (incluir filtro);

Alterar a formatao do campo como fonte, borda, formato de impresso e etc.;

Determinar campo de ordenao e quebra do grupo;

Marcar grupos que no sero impressos dentre outras funcionalidades.

7. Planilhas

As Planilhas dos aplicativos RM possuem uma estrutura semelhante estrutura dasplanilhas do MS Excel. Pode conter vrias pastas para que o usurio possa organizarvrios tipos de relatrios num nico arquivo.


Permite a criao de planilhas eletrnicas.


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Permite a incluso de novas pastas.

Permite inserir sentenas SQL para obter informaes da base de dados, atravsde uma interface amigvel para a construo dessas sentenas, inclusive com

passagens de parmetros que podem referencias clulas da prpria pasta ou de

outra.Permite inserir Stored Procedures.

Permite a incluso e formatao de grficos.

Permite a formatao dos dados da planilha, como tamanho, cor, nmero decasas decimais, borda e etc.

Permite a cpia da formatao de uma clula para outra.

Permite mover e copiar dados de uma clula para outra, inclusive as sentenas

SQL e Stored Procedures.Permite inserir e excluir linhas/colunas da planilha.

Permite inserir vrias funes, como por exemplo, a funo SUM para osomatrio de uma faixa de dados.

Permite a exportao/importao da planilha, como por exemplo, para o MS-Excel.

Permite a impresso de parte da planilha (uma ou vrias pastas ou mesmo partede uma pasta).

Permite a impresso de uma ou vrias planilhas ao mesmo tempo.

Cubos

Atravs dos Cubos possvel realizar uma consulta em toda a base de dados dosaplicativos RM proporcionando a customizao da anlise e a criao de planilhas erelatrios gerenciais.


Permite as visualizaes de Cubos.

Permite a impresso de Cubos.

Permite a exportao do cubo para o MS-Excel.

Permite a visualizao de grficos.

Permite a exportao e importao de arquivos de Cubos.

Permite a edio dos parmetros dos cubos que os possuem.

Permite a validao de senhas dos cubos que as possuem.


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8. Relatrios do RM Reports

Os relatrios do RM Reports podem ser criados e formatados nos aplicativos da LinhaRM utilizando a tecnologia .NET, o que nos permite a gerao de relatrios a partir daarquitetura multicamadas, alm de relatrios locais.


Permite a criao de relatrios, podendo definir nveis de acesso aos mesmos.

Permite a visualizao de relatrios em uma ou mais coligadas.

Permite a importao/exportao de um ou mais relatrios.

Permite a cpia da estrutura de um relatrio, gerando um novo relatrio comessa estrutura.

Permite a visualizao do relatrio antes da impresso.

Permite gravar ltima configurao de impresso utilizada.

Permite a criao de grupos de relatrios.

Permite montar e alterar relatrios facilmente atravs de uma interface amigvel.Alm disto, ser possvel:

Inserir grupos como Margem Superior e Inferior, Cabealho e Rodap doRelatrio, Cabealho e Rodap da Pgina, Rodap do Grupo, Detalhes, Sub-detalhes Sub-Relatrios;

Visualizar os grupos de forma hierrquica facilitando a compreenso dorelatrio;

Inserir campos da base de dados, imagens, textos, consultas SQL, data, hora econtador de pginas no relatrio;

Visualizar atravs de uma rgua o posicionamento dos campos no papel;

Mover e copiar campos do relatrio;

Copiar a formatao de um campo;

Filtrar registros a serem impressos;

Alterar a formatao do campo como fonte, borda, formato de impresso e etc.;

Determinar campo de ordenao e quebra do grupo;

Marcar grupos que no sero impressos dentre outras funcionalidades.

09. Planilha .Net


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O cadastro de Planilhas .Net baseado no MS Excel 2007 e possibilita o uso de todas asfuncionalidades do produto da Microsoft.Principais caractersticas:

Utiliza os recursos do Microsoft Excel 2007 para gerar planilhas nos produtos da

Linha RM.Permite a criao de planilhas eletrnicas.

Permite a incluso de novas pastas.

Permite inserir sentenas SQL para obter informaes da base de dados, atravsde uma interface amigvel para a construo dessas sentenas, inclusive com

passagens de parmetros que podem referencias clulas da prpria pasta ou deoutra.

Permite mover e copiar dados de uma clula para outra, inclusive as sentenas

SQL e Stored Procedures que estejam includas na consulta SQL.

10. Segurana dos produtos corporativos

Disponibiliza controle de login efetuado pelo sistema, possibilitando definio dastransaes de incluso, alterao e excluso da base. Neste caso, cada usurio deverfazer login no aplicativo com senha prpria e exclusiva, cujo acesso ser controlado porPerfil de acessos a Menus, Campos ou Relatrios, previamente definidos, podendo ouno realizar determinada operao, conforme lhe foi permitido no perfil atribudo porum usurio superior hierarquicamente na administrao do banco de dados.

Permite definir diferentes nveis de acesso em cada perfil, de acordo com o grau denecessidade de acessos de cada usurio ou grupo de usurios nos aplicativos.

Permite a incluso e manuteno de cdigos especiais de acesso ao banco de dados. Oscdigos criados referem-se ao acesso e administrao do banco de dados e no usuriodo aplicativo, que possui outro cadastro prprio. Desta forma, podero ser criados noaplicativo diferentes cdigos de acesso para diferentes usurios do aplicativo, podendoalguns deles ter maiores liberdades como administradores do banco de dados.

11. Integrao

Aplicativos RM

Ser necessrio selecionar os parmetros para integrao com outros aplicativos daTOTVS:


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A integrao com o RM Labore, a opo processa o cadastro de hierarquia obedecendos sees definidas no Labore.

Para integrao com o RM Agilis, o RM Vitae busca os dados pessoais de cada pessoa,e a funo. Alm de possuir um modo de cadastro de pessoa independente do RM Vitae.

A relao existente do RM Agilis com o RM Nucleus permite a integrao de todos oscontratos de um determinado cliente, informando os produtos que os clientes possuem,a data de incio e o status do seu contrato, bem como o total pago referente a umdeterminado aplicativo. Alm disso, ao salvar um movimento de aprovao por WorkFlow no RM Nucleus, ser gerado um atendimento no RM Agilis, vinculado ao usuriologado. Os atendimentos gerados por movimentos que no precisam ser aprovadossero concludos automaticamente respeitando o fluxo. Os atendimentos gerados pormovimentos que precisam de aprovao sero repassados de acordo com o fluxo deaprovao.

O RM Agilis busca a tabela de produtos dentro do RM Fluxos alm de poder realizar o

seu cadastramento.

Caso o cliente possua licena para os aplicativos do Portal Educacional, o mesmopoder criar atendimentos e relacionar os mesmos a alunos/ professores, podendopesquisar atendimentos pelo nome ou matrcula do aluno/ professor vinculado.

Os atendimentos que pertencerem a clientes que esto em processo de implantao, osistema exibir de forma automtica na edio do mesmo, uma mensagem informandoque o cliente est em implantao. O sistema faz essa verificao em uma tabela do RMSolum.

O sistema permite o cadastro e atualizao dos dados de cadastro de contatos comclientes.

No funcionamento da integrao, os dados so enviados de forma integrada, evitandoretrabalho e inconsistncias, para todos os mdulos abaixo descritos:

APLICATIVO - RECURSOS DISPONVEIS

RM Vitae: Cadastro de pessoas

RM Fluxus: Cadastro de produtos

RM Nucleus: Cadastro de Clientes/ FornecedoresRM Labore: Cadastro de Hierarquia

RM Solum: Cadastro de Atendimentos | Clientes em Implantao

Portal Educacional: Atendimentos com Vnculo de alunos e professores.

Terceiros

Microsoft CRM (Microsoft Customer Relationship Management): O RM Agilis fazintegrao com o Microsoft CRM. Este aplicativo voltado para a organizao do

processo comercial, que permite o relacionamento com o cliente, seu objetivo ogerenciamento de tarefas da negociao de uma equipe de vendas. Para que a integrao


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seja realizada, necessrio que o cliente possua licena para utilizar o mesmo. Bastainformar nos Parmetros do RM Agilis o endereo que aponta para o Microsoft CRM.

12. Customizao

A SOLIDEZ possui um departamento responsvel por analisar solicitaes especficasde clientes ou viabilizar prazos menores para o desenvolvimento de novos recursos.Para solicitar customizaes, o cliente deve entrar em contato com o Depto. de Suporteque encaminhar a solicitao para a equipe de customizaes.

13. Mdulos do RM Portal

CRM - ATENDIMENTOS

Abertura de novo atendimento.

Avano de etapa de atendimentos.

Repassar de volta um atendimento.

Repasse de atendimentos.

Agendamento de atendimentos.

Concluso de atendimentos.

Cancelamento de atendimentos.

Colocar atendimento em andamento.

Colocar atendimento com o status de Aguardando Terceiros.

Realizar filtro e visualizar atendimentos com os status: Pendentes, Agendados,Aguardando Terceiros, Cancelados e Concludos, edit-los e alter-los.

Localizar os atendimentos na tela de viso pelos seus campos.

Visualizar o histrico de repasses do atendimento.

Realizar apontamentos de tempo gasto nas ocorrncias.

Registrar o entendimento da solicitao e acompanh-lo.

Visualizao dos campos dos parmetros pertencentes ao tipo de atendimento.

Cadastrar novos contatos de cliente/fornecedor e representante.

Pesquisar atendimentos atravs da Pesquisa.

Abrir novos atendimentos baseados em Templates.

Permite que atendimentos sejam pesquisados atravs do campo CategoriaIndividual.

Permite realizao de pesquisa dos atendimentos que foram repassados peloatendente logado e que esto pendentes com outros atendentes.


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Exibio do histrico dos status referente movimentao do atendimento.Exibio de informaes do atendimento como: status, data incio, data fim,tempo de permanncia e nome do atendente responsvel pela ocorrncia.

Permite anexar o arquivo desejado na template no momento de enviar os dados

para gerao do atendimento.

FORA DE VENDAS

Fora de Vendas um mdulo voltado para a organizao do processo comercial, quepermite o relacionamento com o cliente, seu objetivo o gerenciamento de tarefas danegociao de uma equipe de vendas.

O mdulo Fora de Vendas interno do RM Agilis foi descontinuado e substitudo peloMicrosoft CRM (Customer Relationship Management).

O RM Portal integra a base de dados do RM Agilis apenas com a aplicao MicrosoftCRM.

As entidades contas e contatos do Microsoft CRM so atualizadas no RM Agilis e asinformaes do RM Agilis relacionadas a estas entidades tambm so atualizadas noMicrosoft CRM. O mdulo de gerador de relatrios do RM integra-se com asinformaes cedidas pelo Microsoft CRM.

Para que o menu Fora de Vendas do RM Agilis .Net acesse a aplicao MicrosoftCRM, necessrio que seja parametrizado no RM Agilis em Parmetros de Controle oendereo que faz referncia aplicao CRM.

Documents

Rm Agilis Crm