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Serviços de “Credit Management”
Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira
21 de Janeiro de 2014
- Corinthia Hotel Lisbon -
O Export Pack é o primeiro conceito em Portugal a agregar numa única solução o conjunto dos 5
principais riscos associados à internacionalização e exportação de empresas:
Export Pack contemplará coberturas desenhadas à medida da estratégia de cada empresa,
abrangendo cinco tipologias de risco distintas: responsabilidade civil dos administradores, directores
e gerentes; acidentes pessoais viagem e doença; risco de créditos e pagamentos; riscos de
trasnportes de mercadorias e riscos de responsabilidades de empresas.
Solução contempla a possibilidade de acautelar, por exemplo, coberturas de guerra, greves ou
terrorismo, bem como os riscos políticos que afectam determinados territórios. Permite ainda
concentrar numa única cobertura os riscos de transportes em todo o mundo e em qualquer meio de
transporte, bem como toda uma multiplicidade de outros riscos.
A Aon está presente em mais de 120 países a nível mundial, detendo um know-how e uma rede de
colaboradores única num vasto conjunto de geografias priviligiadas para a internacionalização
portuguesa.
Numa altura em que a estratégia de diversas empresas assenta cada vez na aposta em novos
mercados, em que as exportações assumem uma importância crescente, é fulcral para os decisores
terem um conhecimento aprofundado sobre os desafios e riscos que cada realidade local comporta.
O que é o Seguro de Crédito?
• É um instrumento de gestão que permite proteger as empresas contra perdas
que decorram da insolvência ou falta de pagamento prolongada dos seus
clientes.
• Assenta num sistema de atribuição de plafonds que se traduzem
simultaneamente na cobertura de determinado cliente e numa opinião de
crédito vinculativa de uma entidade especialista na análise de riscos - a
Seguradora de Crédito.
• A Seguradora de Crédito tem em consideração para atribuição de plafonds:
informação de Bancos centrais e locais, informação financeira das empresas,
informação comercial e judicial e a informação que lhe chega da base interna
de Segurados.
Seguro de Crédito: Porque se justifica?
Para que servem grandes volumes de vendas se apesar
do seu registo contabilistico, não houver correspondente
valor
EFECTIVAMENTE RECEBIDO?
Seguro de Crédito: Porque se justifica?
• Maior Volatilidade dos Mercados
• Aumento da Concorrência
• Novos Mercados / Clientes
• Margens mais pequenas
Maior Risco
Seguro de Crédito: Porque se justifica?
• Uma empresa bem estruturada, possui seguros para o conjunto das
suas exposições ao risco (Acidentes de Trabalho, Multirriscos,
Automóvel, Responsabilidade Civil Exploração, Perda de Lucros,
Transportes, Ambiental, etc.).
• Mas poucas empresas se preocupam em segurar o seu Activo mais
importante - os CLIENTES.
Seguro de Crédito: Porque se justifica?
FALTA DE PAGAMENTO DE UM CLIENTE
• Impacto na liquidez da empresa.
• Degradação da margem de comercialização.
• Esforço suplementar no aumento das vendas para
compensar prejuízos.
Seguro de Crédito à Exportação: Porque se justifica?
• Quem é o cliente? Tem bom nome na praça?
• Tem dados financeiros sólidos?
• É cumpridor das responsabilidades assumidas com outros
fornecedores? Posso vender a Crédito?
• Qual o risco de crédito associado ao país?
• Como funciona a legislação em caso de insolvência ou cobrança
coerciva? Posso ter apoio profissional local esta fase?
• Tendo informação positiva sobre o cliente, posso ser avisado de
alterações ocorridas que ponham em risco os meus créditos?
• Tendo informação negativa, posso saber detalhes, por forma a tentar
salvaguardar de outra forma os meus fornecimentos?
O Seguro de Crédito pode dar resposta a todas estas questões e ajudar
a gerir da melhor forma o risco das suas exportações.
A procura de novos clientes em novos mercados coloca a empresa sobre
novos riscos e novos desafios:
Seguro de Crédito: Vantagens
• Gestão da Carteira de Clientes (investigação e acompanhamento).
• Protecção do Activo (conta de clientes).
• Direito à Indemnização.
• Gestão / Apoio na Cobrança de Créditos (em qualquer parte do Mundo).
• Não ingerência na relação Cliente/Fornecedor (apenas após
incumprimento do cliente).
• Cedência de direitos à Banca e à empresa de Factoring (facilita o
financiamento).
• Exerce um papel moderador entre as áreas comercial e financeira.
Quais as funções?
• Prevenção: analisa e controla os riscos comerciais.
• Protecção: gere o processo de cobranças dos créditos em atraso e,
se necessário, indemniza a empresa.
• Prospecção: apoia a empresa na procura e selecção de novos
clientes.
Prospecção e
Selecção de
Clientes
Informação
actualizada de
clientes
Monitorização
de risco Cobranças
Gestão do Risco de Crédito
Ciclo do Seguro de Crédito
Prazo para Cobrança pela Seguradora de forma a
evitar o Sinistro (Prazo de Mora)
Prazo para Indemnizar
Tentativa de Recuperação Sinistro
Emissão Vencimento
da Factura da Factura
Quanto custa?
Taxa de prémio aplicável sobre as vendas seguráveis, calculada tendo em
conta factores como:
• Vendas a Crédito, históricas e previstas.
• Sector de Actividade.
• Distribuição dos riscos de crédito (concentração de vendas).
• Prazo Médio de Recebimento.
• Dados Financeiros da empresa.
• Histórico de incobráveis.
Custo de Análise e Custo de Vigilância por Cliente.
Risco Político
Visa a cobertura de riscos associados a um investimento ou transacção
comercial com uma contrapartida localizada num país emergente ou em que
este tipo de risco seja percepcionado.
Conceito genérico que inclui aspectos legais, financeiros, de segurança e risco
soberano.
O “Political Risk Insurance” (PRI) é um produto disponibilizado pelo mercado
segurador privado desde há mais de 30 anos, para fazer frente a eventos
específicos.
Os eventos seguráveis são aqueles que são passíveis de serem identificados,
quantificados e subscritos pelos mercados e que indicamos no slide seguinte.
O PRI pode-se dividir em soluções para, contratos, investimentos e protecção
de activos.
Adiamento e atrasos de transferências
Atrasos de transferência relacionadas com impedimentos à transferência dos recursos depositados. Considerando que o
comprador, de boa fé, tenha depositado os fundos, mas atrasos administrativos ou burocráticos, dificuldades
económicas ou a escassez de divisas poderão resultar num atraso na transferência de fundos para o cliente.
Cancelamento de Licenças de Exportação
Cancelamento da licença de exportação
refere-se ao cancelamento arbitrário ou à não renovação de uma licença de
exportação que impede a expedição de mercadorias (para o país do cliente).
Desastres Naturais
Perdas resultantes de tempestades, inundações, terremotos, erupção
vulcânica ou maremoto ou outras formas de desastres naturais no país do
Comprador.
Frustração de Contracto
Frustração contrato refere-se à acção ou decisões tomadas pelo governo no país comprador que
impede o cumprimento total ou parcial do contrato. Embora não seja semelhante a
expropriação, a frustração do contrato poderá resultar em uma redução significativa no valor de
um contrato. Eventos cobertos podem incluir mudanças nas estruturas pré-acordadas, tarifas ou
revogação da licença de importação.
Falta de pagamento da dívida por razões não imputáveis ao devedor
Trata-se da possibilidade de ocorrerem perdas, apesar
de o comprador ter tomado as medidas adequadas para assegurar o pagamento. Por exemplo, o
comprador pode ter feito o pagamento através de um canal apropriado como um banco local. No entanto,
factores burocráticos ou políticos poderão causar atraso na transferência de fundos e resultar em perdas
com a depreciação da taxa de câmbio no intervalo e tendo em conta os prazos de pagamento acordados contratualmente. Garante pois a conversão correcta
dos fundos depositados.
Incumprimento da Dívida
Pública
Esta cláusula abrange a falha ou recusa por parte
de um comprador “público” de cumprir
qualquer dos termos do contrato. Um comprador público é definido como
"uma entidade que não se pode tornar insolvente",
por exemplo, um ministério ou uma empresa estatal.
Moratória para pagamentos externos A moratória sobre os pagamentos
externos refere-se à possibilidade de o governo não ter capacidade ou não fornecer divisas para pagamento de
obrigações externas.
Causas de perdas por
Risco Político
Guerra
Seguro de risco político também cobre danos associados com a guerra, revolução, terrorismo ou distúrbios civis em geral.
Risco Político
Aon Trade Credit | Quem Somos?
Especialistas em negócios globais suportados
pela Aon Corporation
Líderes mundiais em corretagem
especializada em Seguro de Crédito
Capacidades relativamente a:
– Pessoas;
– Produtos;
– Posição no mercado; e
– Resultados
Uma equipa totalmente dedicada a fornecer
soluções de gestão de crédito profissionais e
costumizadas para empresas nacionais e
multinacionais.
A nossa posição no mercado global permite
aos nossos clientes ter acesso a soluções
globais e inovadoras na área de risco de
crédito.
Valor em ter a Aon como corretor de Seguro de Crédito
Recursos
Conhecimento
Líder
de
Mercado
Flexibilidade /
Criatividade
Independência
• Criação de soluções à medida
• Soluções de cobertura diferenciadas
• Novas soluções (top up, segunda capa)
Flexibilidade /
Criatividade
• Possibilidade de escolher entre todos os
fornecedores de soluções de Seguro de
Crédito
• Aplicação de regras de “Compliance”
Independência
• Desenvolvimento de produtos junto das
Seguradoras
• Vigilância das têndencias mundias
• Actualização constante de novas soluções
Conhecimento do mercado
• A maior rede mundial de profissionais
• Experiência de trabalho com estruturas
Globais / multinacionais
• Equipa tecnicamente preparada
Recursos
• Influênciamos a industria (pioneiros)
• Forte capacidade de encontrar coberturas
• Acesso directo aos decisores dentro das
Seguradoras.
Líderes de Mercado
COBERTURA
TRADICIONAL
Top Up
Covers
Maiores
Clientes /
Factoring
Excesso
de Perdas
Cobertura
Catastrófica
Sindicatos de
Seguradoras
Transferência Alternativa de
Riscos / Informações
Comerciais / Cobranças
Single Buyer
Single Risk /
Risco Político
Cativas
AUTOSEGURO
t
Mercado
De Capitais
Aon | Aon Trade Credit – Soluções de “Credit Management”
Aon | Recursos na Área de Seguro de Crédito
Country People Location(s) Country People Location(s) Country People Location(s)
Austria 4 1 Ireland 1 1 Poland 9 4
Belgium 18 2 Israel 1 1 Portugal 3 2
Bulgaria 4 1 Italy 46 11 Romania 1 1
Czech Republic 5 1 Latvia 1 1 Russia 4 1
Denmark 2 1 Lithuania 1 1 South Africa 10 1
Finland 3 1 Malta 3 1 Spain 25 10
France 14 2 Morocco 1 1 Sweden 2 1
Germany 98 9 Netherlands 25 2 Turkey 4 1
Greece 3 1 Northern Ireland 1 1 UAE / ME 4 3
Hungary 3 1 Norway 2 2 UK 96 7
Subtotal 394 73
Country People Location(s) Country People Location(s) Country People Location(s)
Australia 7 2 Canada 2 2 Argentina 2 1
China 11 3 Mexico 3 1 Bolivia 1 1
Hong Kong 4 1 Puerto Rico 1 1 Brazil 6 2
India 2 1 USA 19 5 Chile 5 1
Indonesia 2 1 Subtotal 25 9 Columbia 3 1
Japan 3 1 Ecuador 1 1
Korea 4 1 Venezuela 1 1
Malaysia 2 1 Subtotal 19 8
New Zealand 2 1
Philippines 2 1 Grand total 497 107Singapore 10 1
Taiwan 4 1
Thailand 5 1
Vietnam 1 1
Subtotal 59 17
EMEA
Asia Pacific North America South America
Aon Credit Portugal
Seguradoras – Seguro de Crédito Tradicional
Produtos Seguradoras
Seguro de Crédito
Riscos Especiais
Cobertura do risco total de crédito
Soluções para cobertura de
grandes riscos
Programas internacionais
Seguradoras – Soluções Especiais
Produtos Seguradoras
Excesso de Perdas
Risco único
Soluções de Risco Político
Resseguro
Apólices risco único
Soluções à medida
Cobertura segunda capa
Quotas de Mercado - Portugal
Aon Credit
Seguro de Crédito – O Mercado Brasileiro
Fonte: Coface
Fonte: SUSEP
Seguro de Crédito – O Mercado Brasileiro
Fonte: Coface
Seguro de Crédito – O Mercado Brasileiro
Fonte: Coface
Obrigado
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