Soja e biodiesel no Brasil Biodiesel 3,769 4,110 5,021 Outros usos 3,688 3,690 3,679 Estoque final 409

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Soja e biodiesel no Brasil Biodiesel 3,769 4,110 5,021 Outros usos 3,688 3,690 3,679 Estoque final...

  • Soja e biodiesel no Brasil: conjuntura e perspectivas

    Florianópolis (SC) 5 de novembro de 2019

    Daniel Furlan Amaral Economista-Chefe

    VII Congresso da Rede Brasileira de Tecnologia e Inovação de Biodiesel

  • Empresas associadas

  • 0%

    2%

    4%

    6%

    8%

    10%

    12%

    2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

    PIB Brasil PIB do Agronegócio PIB da Agricultura

    Participação do PIB da soja

    Fontes: IBGE e CEPEA/ESALQ/USP. Elaboração: ABIOVE.

  • 95 fábricas de processamento de soja

    42 usinas de biodiesel ativas e 9 inativas

    + de 1,5 milhão de empregos diretos e indiretos

    232.000 fornecedores de soja, dos quais 60.000 mil da

    agricultura familiar

    US$ 32,1 bilhões em exportações de soja, farelo e óleo

    Visão geral

  • O&D do Complexo Soja no Brasil: 2019 (Mt)

    Safra 117.8

    Exportações 72,0

    Farelo 32,4

    Óleo 8,6

    Exportações 15,8

    50% 44%

    6% UE

    Ásia (ex. China)

    Outros

    Mercado interno 16,3

    Exportações 1,0

    70%

    16%

    14% Ásia (ex. China)

    China

    Outros

    Mercado interno 7,8

    Biodiesel 4,1

    82%

    6% 5%

    7%

    China

    UE

    Ásia (ex. China)

    Outros

    Crushing 42,9

  • Carne de Aves

    Carne de Suínos

    Ovos

    Óleo Refinado

    Margarina

    Gordura

    Biodiesel

    Químicos

    Farelo Proteico

    Óleo Bruto

    Soja em Grão

    33.182

    6.697

    956

    69

    0

    N/D

    15

    12

    83

    6.571

    1.115

    Matéria-Prima Processamento Derivados

    Fonte: Ministério da Economia/Secex. Elaboração: ABIOVE.

    Em milhões de dólares (US$)

    Exportações concentradas na soja em grão em 2018

  • 0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    60%

    70%

    80%

    90% 1

    98 9

    1 99

    0

    1 99

    1

    1 99

    2

    1 99

    3

    1 99

    4

    1 99

    5

    1 99

    6

    1 99

    7

    1 99

    8

    1 99

    9

    2 00

    0

    2 00

    1

    2 00

    2

    2 00

    3

    2 00

    4

    2 00

    5

    2 00

    6

    2 00

    7

    2 00

    8

    2 00

    9

    2 01

    0

    2 01

    1

    2 01

    2

    2 01

    3

    2 01

    4

    2 01

    5

    2 01

    6

    2 01

    7

    2 01

    8

    2 01

    9*

    % d

    as r

    ec ei

    ta s

    d e

    ex p

    o rt

    aç ão

    Soja Farelo + Óleo

    Desafio: aumentar as exportações de farelo

    Fonte: Ministério da Economia. Elaboração: ABIOVE. Dados disponíveis até outubro.

  • 76,8%

    7,7%

    2,3%

    2,3%

    1,8% 9,1%

    China União Europeia

    Irã Tailândia

    Turquia Outros

    42,9%

    20,8%

    14,0%

    10,0%

    3,3%

    9,0%

    Índia China Argélia

    Bangladesh Paquistão Outros

    53,3%

    11,6%

    9,6%

    9,0%

    5,9%

    10,7%

    União Europeia Tailândia

    Coreia do Sul Indonésia

    Irã Outros

    Fonte: Ministério da Economia/Secex. *Dados disponíveis até outubro.

    Soja

    Quantidade (milhões t) 65,6

    Valor FOB (US$ bilhões) 23,0

    Óleo de soja

    Quantidade (milhões t) 1,0

    Valor FOB (US$ bilhões) 0,6

    Farelo de soja

    Quantidade (milhões t) 13,6

    Valor FOB (US$ bilhões) 4,9

    Destinos das exportações em 2019

  • 0,60

    0,70

    0,80

    0,90

    1,00

    1,10

    1,20

    1,30

    1,40

    1,50

    ja n

    -9 6

    ag o

    -9 6

    m ar

    -9 7

    o u

    t- 97

    m ai

    -9 8

    d ez

    -9 8

    ju l-

    99

    fe v-

    00

    se t-

    00

    ab r-

    01

    n o

    v- 01

    ju n

    -0 2

    ja n

    -0 3

    ag o

    -0 3

    m ar

    -0 4

    o u

    t- 04

    m ai

    -0 5

    d ez

    -0 5

    ju l-

    06

    fe v-

    07

    se t-

    07

    ab r-

    08

    n o

    v- 08

    ju n

    -0 9

    ja n

    -1 0

    ag o

    -1 0

    m ar

    -1 1

    o u

    t- 11

    m ai

    -1 2

    d ez

    -1 2

    ju l-

    13

    fe v-

    14

    se t-

    14

    ab r-

    15

    n o

    v- 15

    ju n

    -1 6

    ja n

    -1 7

    ag o

    -1 7

    m ar

    -1 8

    o u

    t- 18

    Margens brutas de esmagamento decrescentes

    Fontes: consultorias e empresas. Elaboração: ABIOVE.

    Em percentual (%)

  • 0

    50

    100

    150

    200

    250

    300

    350

    400

    450

    U S $

    p e

    r to

    n

    Prêmio CBOT Fob Paranaguá

    Trade war: composição dos preços domésticos

    Trade war

    Fonte: consultorias. Elaboração: ABIOVE.

  • Trade war

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10 Brasil

    EUA

    Exportações do Brasil e EUA para a China

    Fontes: Ministério da Economia e USITC.

    In million tons

  • 1 69 404 1.167

    1.608 2.386 2.673 2.717

    2.917 3.422

    3.937 3.801 4.291

    5.350 5.734 6.819

    7.611 8.444

    9.319

    14.503

    B 2

    B 2

    B 2

    B 2

    /B 3

    B 3

    /B 4

    B 4

    /B 5

    B 5

    B 5

    B 5

    B 5

    /B 6/

    B 7

    B 7

    B 7

    B 7

    /B 8

    B 8

    /B 10

    B 1

    0/ B

    1 1

    B 1

    1/ B

    1 2

    B 1

    2/ B

    1 3

    B 1

    3/ B

    1 4

    B 1

    4/ B

    1 5

    B 2

    0

    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ... 2028

    2018 B8/B10

    2028 B20

    Biodiesel: mandatos e produção (mil m3)

    Produção (ANP)

    Projeção (ABIOVE)

  • 0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    8 9/

    9 0

    9 0/

    9 1

    9 1/

    9 2

    9 2/

    9 3

    9 3/

    9 4

    9 4/

    9 5

    9 5/

    9 6

    9 6/

    9 7

    9 7/

    9 8

    9 8/

    9 9

    9 9/

    0 0

    0 0/

    0 1

    0 1/

    0 2

    0 2/

    0 3

    0 3/

    0 4

    0 4/

    0 5

    0 5/

    0 6

    0 6/

    0 7

    0 7/

    0 8

    0 8/

    0 9

    0 9/

    1 0

    1 0/

    1 1

    1 1/

    1 2

    1 2/

    1 3

    1 3/

    1 4

    1 4/

    1 5

    1 5/

    1 6

    1 6/

    1 7

    1 7/

    1 8

    1 8/

    1 9

    1 9/

    2 0

    M ilh

    õ es

    d e

    t

    Outros Exportações Biodiesel

    Fontes: ABIOVE e ANP.

    Óleo de soja: oferta suficiente para todos os usos

  • O&D de óleo de soja

    O&D 2018 2019 2020

    Oferta 9,282 9,059 9,109

    Estoque inicial 413 409 259

    Produção 8,833 8,600 8,800

    Importações 35 50 50

    Demanda 9,282 9,059 9,109

    Exportações 1,416 1,000 300

    Biodiesel 3,769 4,110 5,021

    Outros usos 3,688 3,690 3,679

    Estoque final 409 259 109

     Processamento de soja será de 44,0

    Mt em 2020.

     Essa quantidade é suficiente para

    produzir óleo de soja para todos os

    usos: alimentício, químico e biodiesel.

     ABIOVE também projeta exportações

    em 300 mil t.

    Fonte: ABIOVE.

  • O&D do Complexo Soja no Brasil: 2020 (Mt)

    Safra 122,8

    Exportações 75,0

    Farelo 33,5

    Óleo 8,8

    Exportações 15,3

    50% 44%

    6% UE

    Ásia (ex. China)

    Outros

    Mercado interno 16,9

    Exportações 0,3

    70%

    16%

    14% Ásia (ex. China)

    China

    Outros

    Mercado interno 8,7

    Biodiesel 5.0

    82%

    6% 5%

    7%

    China

    UE

    Ásia (ex. China)

    Outros

    Esmagamento 44,0

  • Projeções de esmagamento e de óleo de soja

    0

    10

    20

    30

    40

    50

    60

    70

    2019 2020 2021 2022 2023

    Necessidade de esmagamento de soja (Mt)

    Alimentício + outros B10 B11-B15 Cap. Ativa

     A indústria processadora de soja

    possui capacidade ativa suficiente

    para aumentar o esmagamento.

     Aumento da produção de biodiesel irá

    estimular o esmagamento de soja.

    Fonte: ABIOVE.

  • A oferta de soja tem respond