Teleconferência Resultados 2T14 › docs › pub › siteEsp › ri › pt › dce › dwn › 2T14TeleBR.pdfBanco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 2 Aviso Importante

1

1

Teleconferência

Resultados 2T14

2 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 2

Aviso Importante

Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias

planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias

futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas.

Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores

acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever,

podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles

aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das

condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos

mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar

qualquer estimativa contida nesta apresentação.


Destaques

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.

Carteira de Crédito Ampliada¹ cresce 12,5% em 12 meses

Inad +90 dias (1,99%) permanece abaixo do SFN (3,00%)

Lucro Líquido Ajustado de R$ 3,0 bilhões no 2T14

Margem Financeira cresce 7,2% na comparação com o 1S13


Destaques do Resultado

(1) Série revisada, no 1T13, devido a ajuste em outros créditos sem característica de operação de crédito.

(2) Inclui Outras Receitas Operacionais líquidas de Outras Despesas Operacionais , Resultado de Participações em Coligadas e Controladas e Resultado de Operações com Seguros,

Previdência e Capitalização.

R$ milhões

s/2T13 s/1T14 s/1S13

Receitas Operacionais 17.245 17.861 19.065 33.450 36.926 10,6 6,7 10,4

Margem Financeira Bruta¹ 11.611 11.830 12.353 22.561 24.183 6,4 4,4 7,2

Rendas de Tarifas 5.917 5.741 6.169 11.305 11.909 4,2 7,5 5,3

Previ 187 446 446 374 891 138,3 0,0 138,3

Demais² (470) (156) 98 (790) (58) - - (92,7)

Despesas Operacionais (13.169) (13.731) (14.105) (25.133) (27.835) 7,1 2,7 10,8

Despesas Administrativas (7.311) (7.729) (7.819) (14.361) (15.548) 6,9 1,2 8,3

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (4.216) (4.187) (4.570) (7.490) (8.757) 8,4 9,2 16,9

Despesas Tributárias (1.203) (1.248) (1.314) (2.341) (2.563) 9,3 5,3 9,5

Risco Legal (440) (567) (401) (941) (968) (8,8) (29,2) 2,9

Resultado Não Operacional 77 98 36 86 134 (53,1) (63,2) 55,3

IR, Participações no Lucro e Minoritários (1.519) (1.791) (1.995) (3.083) (3.786) 31,3 11,3 22,8

Lucro Líquido Ajustado 2.634 2.436 3.002 5.319 5.438 14,0 23,2 2,2

RSPL Ajustado (%) 16,4 14,0 17,1 16,3 15,3 - - -

Lucro Líquido 7.472 2.678 2.829 10.029 5.506 (62,1) 5,6 (45,1)

RSPL (%) 51,8 15,5 16,1 31,9 15,5 - - -

Var. %2T13 1T14 2T14 1S13 1S14


Fontes e Usos

Jun/13 Mar/14 Jun/14 Var. %

R$ bilhões Saldo Part. % Saldo Part. % Saldo Part. % s/Jun/13 s/Mar/14

Fontes 660,6 100,0 755,4 100,0 774,4 100,0 17,2 2,5

Captações Comerciais 541,9 82,0 608,2 80,5 618,9 79,9 14,2 1,8

Depósitos Totais 478,3 72,4 482,2 63,8 479,9 62,0 0,3 (0,5)

LCA + LCI 48,6 7,4 97,2 12,9 108,1 14,0 122,3 11,3

Op. Compromissadas c/ Tit. Priv. 15,0 2,3 28,8 3,8 30,9 4,0 106,5 7,3

Obrigações por Repasses no País 70,0 10,6 91,3 12,1 93,0 12,0 32,9 1,8

Obrigações no Exterior¹ 63,9 9,7 65,5 8,7 62,9 8,1 (1,5) (4,0)

Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital² - 0,0 8,2 1,1 16,3 2,1 - 98,4

Dívida Subordinada 39,9 6,0 44,2 5,8 43,5 5,6 9,0 (1,5)

Demais Letras Bancárias³ 9,6 1,5 9,7 1,3 9,6 1,2 (0,2) (1,4)

IHCD no País 8,3 1,3 8,2 1,1 8,3 1,1 0,0 1,3

Fundos Financeiros e de Desenv. 5,8 0,9 7,7 1,0 8,4 1,1 44,0 8,7

Depósitos Compulsórios (78,9) (11,9) (87,8) (11,6) (86,6) (11,2) 9,8 (1,4)

Usos 660,6 100,0 755,4 100,0 774,4 100,0 17,2 2,5

Cart. de Cred. Líquida (a) = (b) + (c) + (d) 595,8 90,2 652,2 86,3 670,6 86,6 12,5 2,8

Cart. de Cred. Classificada (b) 575,5 87,1 631,3 83,6 649,6 83,9 12,9 2,9

TVM Privados (c) 41,9 6,4 44,9 5,9 45,8 5,9 9,2 1,9

Provisão para Risco de Crédito (d) (21,6) (3,3) (24,1) (3,2) (24,8) (3,2) 14,6 3,0

Recursos Disponíveis 64,8 9,8 103,2 13,7 103,9 13,4 60,4 0,7

Carteira de Crédito Líquida Ajustada (a) - (e) 494,1 74,8 525,8 69,6 541,2 69,9 9,5 2,9

Linhas de Repasse no País (e) 101,8 15,4 126,4 16,7 129,4 16,7 27,1 2,4

Indicadores - %

Cart. Créd. Líquida / Dep. Totais 124,6 135,2 139,7

Cart. Créd. Líquida / Cap. Comerciais 109,9 107,2 108,3

Cart. de Créd. Líq. Aj. / Cap. Comerciais 91,2 86,5 87,4

Carteira de Crédito Líquida / Fontes 90,2 86,3 86,6

(1) Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por Repasses no Exterior, Dívida Subordinada no Exterior e Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida

no Exterior. (2) Segregados, a partir do 4T13, de Dívida Subordinada, conforme Carta Circular do Bacen 3.624/2013. (3) Inclui Letras Financeiras e Debêntures .

6

Spread por Segmento (%)¹ Spread Global (%)¹

6

Margem Financeira

(1) Informações anualizadas.

13,813,213,213,213,6

7,57,27,07,17,4

5,45,24,84,85,1

4,84,74,64,64,6

2T14 1T14 4T13 3T13 2T13

Agronegócios Pessoa Jurídica Operações de Crédito Pessoa Física

s/2T13 s/1T14

Margem Financeira Bruta¹ 11.611 11.830 12.353 22.561 24.183 6,4 4,4

Receita Financeira com Operações de Crédito 16.969 19.209 20.227 33.420 39.436 19,2 5,3

Despesa Financeira de Captação (7.497) (9.974) (10.526) (14.600) (20.501) 40,4 5,5

Despesa Financeira de Captação Institucional² (1.568) (1.604) (1.604) (2.844) (3.209) 2,3 0,0

Resultado de Tesouraria ³ 2.364 3.238 3.181 4.437 6.419 34,6 (1,8)

Recuperação de Crédito⁴ 1.181 809 871 1.875 1.680 (26,2) 7,7

Demais 163 152 204 273 357 25,6 34,2

2T13R$ milhões

Var. %1S13 1S142T141T14

4,14,14,34,44,5

2,62,62,82,92,9

2T14 1T14 4T13 3T13 2T13

Spread Ajustado pelo Risco Spread Global

(1) Série revisada, a partir do 1T13, devido a ajuste em outros créditos sem característica de operação de crédito. (2) Inclui instrumentos de divida sênior, divida subordinada e IHCD

no país e no exterior. (3) Inclui o resultado com juros; as receitas de compulsórios rentáveis; hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da

variação cambial no resultado. (4) Realocação, realizada no 1T14, referente à recomposição de operação baixada e recuperada de prejuízo no mês.

Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014


Carteira de Crédito Ampliada¹

R$ bilhões

296,3 303,4 322,3 323,5 335,3

161,3 163,8 167,9 169,7 173,0

127,1 130,1144,8 150,0 157,2

53,9 55,057,8 56,2

53,2

Jun/14

699,3

Dez/13

718,8

Mar/14

692,9

Set/13

652,3

Jun/13

638,6

PJ PF Agronegócio Exterior

46,7%

24,1%

21,9%

7,4%

46,4%

25,3%

19,9%

8,4%

12,518,019,3

22,525,7

Crescimento em 12 meses

12,5% em 12 meses


8

s/Jun/13 s/Mar/14

Consignado 50,5 40,1 53,3 38,9 55,6 39,1 10,1 4,3

CDC Salário 18,3 14,6 18,1 13,2 18,1 12,7 (1,2) 0,1

Imobiliário 13,8 10,9 20,9 15,2 23,5 16,5 71,1 12,7

Veículos 12,1 9,6 11,4 8,3 10,9 7,7 (9,4) (3,6)

Cartão de Crédito 16,2 12,9 19,1 13,9 19,3 13,6 19,0 1,0

Empréstimo Pessoal 6,2 4,9 5,7 4,2 6,3 4,4 1,4 9,9

Cheque Especial 2,7 2,2 2,8 2,0 2,8 2,0 1,9 0,1

Microcrédito 1,0 0,8 0,8 0,6 1,0 0,7 2,0 18,1

Demais 5,0 4,0 4,9 3,6 4,8 3,4 (4,2) (2,0)

Carteira Pessoa Física 125,8 100,0 137,0 100,0 142,3 100,0 13,2 3,9

Var. %Jun/13 Mar/14 Jun/14Part. % Part. % Part. %

Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 8

Carteira Pessoa Física Orgânica¹ ²

R$ bilhões

(1) Carteira Classificada.

(2) Não inclui operações do Banco Votorantim e aquisições.

75,3% 76,0%

9 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014

Crescimento em linhas de menor risco

Crédito Imobiliário (R$ bilhões) Veículos – carteira orgânica (R$ bilhões)

Crédito Consignado (R$ bilhões)

13,8 15,8 18,5 20,9 23,5

4,55,9

6,68,4

Jun/14

32,0

Mar/14

27,5

Dez/13

24,4

Set/13

20,2

Jun/13

17,3 3,6

Imobiliário PF Imobiliário PJ

26,6% de Participação

de Mercado

em 12 meses

+84,5%

+71,1%

+136,5% 61,2%

17,8%

Jun/14

10,9

17,6%

64,6%

Mar/14

11,4

19,4%

18,1% 17,9%

64,0%

Jun/13

12,1

19,4%

Até 5 anos De 5 a 10 anos Correntistas + 10 anos

63,462,262,061,661,5

+3,1%

Jun/14 Mar/14 Dez/13 Set/13 Jun/13


Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹

R$ bilhões


s/Jun/13 s/Mar/14

Capital de Giro 162,4 54,8 174,9 54,1 181,2 54,0 11,6 3,6

Investimento 49,9 16,8 58,4 18,1 60,2 17,9 20,6 3,0

TVM Privados 38,5 13,0 40,7 12,6 41,5 12,4 7,8 2,1

Garantias 18,3 6,2 19,1 5,9 19,5 5,8 6,4 2,1

Comércio Exterior 16,2 5,5 15,1 4,7 16,1 4,8 (0,9) 6,5

Crédito Imobiliário 3,6 1,2 6,6 2,1 8,4 2,5 136,5 27,1

Demais 7,4 2,5 8,7 2,7 8,4 2,5 13,8 (2,9)

Carteira Pessoa Jurídica 296,3 100,0 323,5 100,0 335,3 100,0 13,2 3,7

Var. %Jun/13 Part. % Mar/14 Part. % Jun/14 Part. %

11

Carteira PJ por Porte Fundo Garantidor de Operações (FGO) e Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe)


Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹ R$ bilhões

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões.

16,3 18,6 19,7

3,73,5 3,6

+16,6%

Jun/14

23,3

Mar/14

22,1

Jun/13

20,0

202,3 223,3 234,2

94,0 100,2 101,1

+13,2%

Jun/14

335,3

Mar/14

323,5

Jun/13

296,3

Médias e Grandes Empresas MPE²

MPE – Tempo de Relacionamento (% das concessões)

29,8%

26,0% 7,5%

Jun/14

101,1

38,9%

30,8%

24,2% 6,2%

Mar/14

100,2

38,5%

29,5%

25,1% 7,0%

Jun/13

94,0

36,6% Mais de 10 anos

De 5 a 10 anos

De 2 a 5 anos

Até 2 anos

Fampe FGO

12

Carteira Agronegócio1 (R$ bilhões)

86,5 87,696,3 100,4

47,5

Jun/14

157,2

109,7

Mar/14

150,0

49,6

Dez/13

144,8

48,5

Set/13

130,1

42,5

Jun/13

127,1

40,6

Pessoa Física Pessoa Jurídica


Agronegócio

(1) Inclui Cédula de Produtor Rural e Garantias.

Uso de Mitigadores (Custeio Agrícola)

R$ bilhões

47,7% 52,3% Total sem Mitigador

Total com Mitigador

Safra 13/14 (Jun/14)

Safra 12/13 (Jun/13)

36,3%

63,7%

Total sem Mitigador

Total com Mitigador

13

Cobertura +90 dias (%)

Inad +90 dias (%)

13

Inadimplência e Cobertura

3,003,40

3,803,38

3,66

1,991,872,192,04

2,72

Jun/14 Jun/13 Jun/12 Jun/11 Jun/10

Banco do Brasil (Consolidado) SFN

159,3152,3149,8165,4169,1

192,1201,6202,1

226,5

203,9


Banco do Brasil (Consolidado) SFN


14

Qualidade da Carteira

Índice de Perdas³ (%) Índice de Recuperação4 (%)

Risco Médio¹ (%)

22,53

25,0025,3427,6228,77

31,2431,8032,00

24,84

23,8122,8320,8519,5020,0820,19

22,68

Jun/14 Mar/14 Dez/13 Set/13 Jun/13 Mar/13 Dez/12 Set/12

Média dos Pares² Banco do Brasil

2,312,332,472,472,362,492,45

4,965,215,365,635,675,475,535,20

Jun/14 Mar/14

2,35

Dez/13 Set/13 Jun/13 Mar/13 Dez/12 Set/12

Média dos Pares² Banco do Brasil

(1) Provisão Requerida / Carteira classificada. (2) Considera os saldos reportados pelos três maiores bancos privados brasileiros. (3) Perdas acum. 12 meses / média carteira de crédito

12 meses. (4) Recuperações / Perdas – acumulado em 12 meses.

3,573,564,094,15

4,99

4,785,18

5,695,596,20


Risco Médio SFN Risco Médio BB (Consolidado)



Inadimplência por Segmento¹

PF

PJ

Agro

(1) Não inclui as operações do Banco Votorantim.

%

4,274,584,144,434,14

2,322,442,562,502,40

3,813,843,343,55

3,062,432,242,282,242,14

0,911,101,161,11

0,780,56

0,740,780,680,48

Mar/14 Dez/13

Set/13 Jun/13

Jun/14

92,992,892,692,892,5

95,395,695,895,695,1

96,496,196,296,195,8

Risco AA - C Inad 90 Inad 15

16

New NPL¹ , Write Off e Índice de Formação da Inadimplência

New NPL¹ , Write Off e Índice de Formação da Inadimplência Ajustado

Formação da Inadimplência

(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual.

(2) Considerada a Carteira Classificada do trimestre imediatamente anterior.


4,623,803,894,233,99

2,983,523,263,204,163,70

3,063,453,973,063,232,822,71

2T14 1T14 4T13 3T13 2T13 1T13 4T12 3T12 2T12

Write Off (R$ bilhões) New NPL (R$ bilhões)

0,73

0,610,66

0,740,74

0,57

0,730,710,74

New NPL / Carteira de Crédito²

4,623,803,894,23

3,543,433,523,263,204,163,703,063,453,523,513,232,822,71

2T14 1T14 4T13 3T13 2T13 1T13 4T12 3T12 2T12

Write Off (R$ bilhões) New NPL (R$ bilhões)

0,73

0,610,66

0,740,660,65

0,730,710,74

New NPL / Carteira de Crédito²(%)

17

PCLD e Carteira de Crédito

Desp. PCLD (12 meses) / Carteira

Carteira de Crédito (classificada) – Evolução por Nível de Risco

2,2 0,1 1,6 4,2

(5,8)

71,9

575,5

649,6

Jun/13 Jun/14 AA-C D E F G H

2,762,812,772,792,91

Desp. PCLD / Carteira (%) ²

(1) Carteira de Crédito média 12 meses - (2) Despesa de PCLD acumulada em 12 meses / carteira de crédito média 12 meses - (3) Carteira de Crédito média 3 meses

(4) Despesa de PCLD trimestral / carteira de crédito média 3 meses

Desp. PCLD (trimestre) / Carteira

642,7626,5604,7579,4555,9

2T14

4,6

1T14

4,2

4T13

4,2

3T13

3,9

2T13

4,2

Cart. Crédito ³ Desp. PCLD

R$ bilhões

563,9538,3511,4610,4587,4

3T13

15,0

2T13 2T14

16,9

1T14

16,5

4T13

15,6 14,9

Desp. PCLD Cart. Crédito¹

+12,9% em 12 meses

0,710,670,690,680,76

Desp. PCLD / Carteira(%)⁴


18

BV – Veículos Leves1: Produção por Canal e Inadimplência da Carteira

BV – Lucro Líquido

Banco Votorantim

R$ milhões 140 152 121

(159) (196)

3T13 4T13 2T13 1T14 2T14


(1) Composto por CDC veículos e vans.

1,9 2,02,3 2,5 2,5 2,6 2,8 2,7 2,5

0,60,60,70,60,60,60,5

6,56,36,26,5

6,87,2

7,7

9,19,5

3T12 1T13

0,5

2T12 2T13 3T13 4T12 1T14 4T13 2T14

-0,3

0,5

Inad 90 - Carteira Gerenciada - % Concessionárias - R$ bi Revendas multimarcas - R$ bi

19

Banco Votorantim – Qualidade de Crédito

Carteira gerenciada de veículos por safra

Despesas com PCLD (carteira gerenciada¹) - R$ milhões

19%23%27%33%38%

82%77%72%67%52% 59%

Jun/14

4%

Mar/14

4%

Dez/13

6%

Set/13

8%

Jun/13

11%

Dez/14

16%

até Jun/10 Jul/10 a Set/11 após Set/11

Projeção

2%

669 563417 557

408

290199

849

156

3T13 1T14

714

4T13

1.266

115

-26,7%

2T14

523

761

2T13

959

Varejo Atacado

(1) Incluem as provisões para créditos cedidos com retenção substancial de risco, líquido de recuperação de crédito.



Rendas de Tarifas

R$ milhões

Var. %

s/2T13 s/1T14 s/1S13

Rendas de Tarifas 5.917 5.741 6.169 11.305 11.909 100,0 4,2 7,5 5,3

Cartão de Crédito / Débito 1.368 1.502 1.567 2.661 3.069 25,8 14,6 4,3 15,4

Conta Corrente 1.053 959 980 2.065 1.939 16,3 (7,0) 2,2 (6,1)

Administração de Fundos 950 938 969 1.816 1.907 16,0 2,1 3,4 5,0

Operações de Crédito 681 560 601 1.184 1.161 9,7 (11,8) 7,4 (2,0)

Cobrança 361 351 363 691 714 6,0 0,6 3,6 3,3

Seguros, Previdência e Capitalização 316 290 394 613 684 5,7 24,6 35,6 11,7

Arrecadações 222 227 229 433 456 3,8 3,0 0,5 5,4

Interbancária 183 179 185 354 364 3,1 1,0 2,9 2,7

Mercado de Capitais 181 97 131 298 228 1,9 (27,3) 36,0 (23,4)

Serviços Fiduciários 96 104 106 184 210 1,8 10,5 1,8 14,0

Outros 507 534 644 1.006 1.177 9,9 27,0 20,5 17,1

2T13 1T14 2T14 1S13 1S14 Part. %


Cartões - Organograma

28,76%


Faturamento Lucro Líquido

Bandeira Elo: Emissões Banco do Brasil

6,1

4,23,4

+78,7%

2T14 1T14 2T13

Faturamento

7,25,6

6,8Base Cartões - milhões

R$ bilhões

972

738

497475384

+31,7%

+29,4%

1S14 1S13 2T14 1T14 2T13

29,4 32,4 33,8

20,3 21,9 25,5

+19,2%

2T14

59,2

1T14

54,2

2T13

49,7

Cartões de Débito Cartões de Crédito

Cartões

R$ bilhões R$ milhões


Despesas Administrativas

R$ milhões

Var. %

s/2T13 s/1T14 s/1S13

Despesas de Pessoal (4.196) (4.476) (4.465) (8.254) (8.940) 6,4 (0,2) 8,3

Outras Despesas Administrativas (3.115) (3.253) (3.354) (6.107) (6.608) 7,7 3,1 8,2

Serviços de Terceiros (673) (662) (640) (1.305) (1.302) (4,8) (3,2) (0,2)

Comunicação e Processamento de Dados (593) (590) (613) (1.118) (1.203) 3,3 3,8 7,6

Imóveis e Bens de Uso (532) (577) (588) (1.063) (1.165) 10,6 2,0 9,5

Serv. de Vigilância, Segurança e Transporte (463) (546) (539) (922) (1.085) 16,3 (1,3) 17,6

Amortização e Depreciação (223) (298) (316) (520) (614) 41,4 6,0 18,1

Publicidade e Relações Públicas (160) (162) (210) (289) (372) 31,7 29,9 28,6

Demais Despesas Administrativas (472) (419) (449) (889) (868) (4,9) 7,0 (2,4)

Despesas Administrativas (7.311) (7.729) (7.819) (14.361) (15.548) 6,9 1,2 8,3

2T13 1T14 2T14 1S13 1S14

24 24

Eficiência (12 meses)¹

(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações.

%

44,144,444,443,543,7

Jun/14 Mar/14 Dez/13 Set/13 Jun/13


25 25

Índice de Basileia ¹ ²

%

10,21 9,93 10,13

3,91 4,065,71

Jun/14

14,19

Mar/14

13,84

Jun/13

15,92

Nível I

Nível II

Considerando a aplicação de 100% dos ajustes para implementação da Basileia III, calculado sobre Junho/14³, o Índice de Basileia estimado seria de 12,91% e o Nível I 8,77%.

(1) Visão Consolidado Financeiro.

(2) Metodologia utilizada a partir de 01.10.2013, conforme Resolução CMN n.º 4.192/2013.

(3) Estes números têm como base as informações disponíveis no momento das simulações, as quais envolvem limitações e riscos difíceis de prever, podendo, desta forma, haver

resultados ou consequências diferentes daqueles apresentados. O desempenho futuro do Banco está sujeito a fatores externos, incluindo as taxas de juros, câmbio e preço de

mercado da sua carteira de valores mobiliários, assim como o desempenho econômico do país e do exterior e dos sistemas financeiros nacional e internacional.


26 26

Guidance

(1) O cálculo do RSPL Ajustado de 2013 e 2014 considera estimativa de Patrimônio Líquido ajustado, livre dos efeitos da atualização de ativos e passivos atuariais, decorrentes da

deliberação CVM/695, e de participações minoritárias nas controladas.

(2) Captações Comerciais incluindo Depósitos Totais, LCA, LCI e Operações Compromissadas com Títulos Privados.

(3) Carteira de crédito ampliada país inclui TVM privados e garantias.

(4) Despesas de PCLD dos últimos 12 meses / carteira de crédito classificada média do mesmo período.


RSPL Ajustado¹ 12 - 15 15,3 14 - 17

Margem Financeira Bruta 3 - 7 7,2 5 - 9

Captações Comerciais² 14 - 18 14,2 Mantido

Carteira de Crédito Ampliada³ - País 14 - 18 13,8 Mantido

PF 12 - 16 7,2 Mantido

PJ 14 - 18 13,2 Mantido

Agronegócio 18 - 22 23,7 Mantido

PCLD⁴ 2,7 - 3,1 2,8 Mantido

Rendas de Tarifas 9 - 12 5,3 6 - 9

Despesas Administrativas 5 - 8 8,3 Mantido

Realizado 2T14Guidance 2014 Guidance Revisado

%


Contatos

Unidade Relações com Investidores

Av. Paulista, 2.163 – 2º andar

01311-933 - São Paulo (SP)

Telefone: (11) 3066 9110

bb.com.br/ri

[email protected]


Anexos

30. Itens Extraordinários

31. Captações

32. Captações Externas

33. Carteira PF Ampliada

34. Crédito Pessoa Física

35. Crédito PF – Taxas e Prazo Médios

36. Banco Votorantim – Carteira de Veículos

37. Banco Votorantim - Qualidade do Crédito

38. Crédito PJ – MPE

39. Agronegócios por Destinação

40. Agronegócios

41. Carteira Total – Nível de Risco

42. Carteira PF – Nível de Risco

43. Carteira PJ – Nível de Risco

44. Carteira Agro – Nível de Risco

45. Créditos Renegociados

46. Ativo Atuarial (Previ) CVM 695/12

47. Passivo Atuarial (Cassi) CVM 695/12

48. Valores Reconhecidos no PL – CVM 695/2012

49. Rede de Atendimento


Itens Extraordinários

R$ milhões

Lucro Líquido Ajustado 2.634 2.436 3.002 5.319 5.438

(+) Itens Extraordinários do Período 4.838 241 (173) 4.709 68

Planos Econômicos 16 (343) (328) (332) (672)

Eficiência Tributária 142 260 - 142 260

PCLD Adicional - Revisão Semestral 38 - (143) 38 (143)

Provisão Demandas Legais - Ajuste de Par. e Pol. de Acordos - 385 - - 385

Provisão para CCV - - - (186) -

Reconciliação de Demandas Legais - - - 303 -

Alienação de Ações BB Seguridade 9.820 - - 9.820 -

Despesas com Alienações de Ações da BB Seguridade (172) - - (172) -

Provisão Extraordinária com Demandas Contingentes (1.267) 133 163 (1.267) 296

Efeitos Fiscais e PLR sobre Itens Extraordinários (3.739) (193) 135 (3.637) (58)

Lucro Líquido 7.472 2.678 2.829 10.029 5.506

2T13 1T14 2T14 1S13 1S14


R$ bilhões

Captações

s/Jun/13 s/Mar/14

Depósitos a Prazo 257,2 33,2 238,6 27,6 235,2 26,8 (8,6) (1,4)

Depósitos Judiciais 94,2 12,2 104,3 12,1 107,2 12,2 13,9 2,8

Depósitos de Poupança 129,0 16,7 144,1 16,7 146,5 16,7 13,5 1,6

Depósitos à Vista 72,2 9,3 72,1 8,3 69,4 7,9 (3,9) (3,7)

Depósitos Interfinanceiros 19,9 2,6 27,4 3,2 28,8 3,3 44,8 5,1

Captações no Mercado Aberto 238,0 30,7 282,6 32,7 289,1 32,9 21,5 2,3

LCA 48,2 6,2 89,0 10,3 99,6 11,3 106,8 11,9

Demais Letras Bancárias 9,6 1,2 9,7 1,1 9,6 1,1 (0,2) (1,4)

Total 774,1 100,0 863,5 100,0 878,2 100,0 13,4 1,7



Captações Externas

US$ bilhões

3,0 3,1

10,2 9,5 9,3

12,216,5 17,5

19,5

22,124,0

2,02,33,0

46,1

Jun/13

+21,6%

Jun/14

56,0

Mar/14

53,4

1,1

Compromissadas + Outros Pessoa Jurídica Renda Fixa e Certificados de Depósitos Interbancário Pessoa Física

32

s/Jun/13 s/Mar/14

Consignado 61,5 38,1 62,2 36,7 63,4 36,6 3,1 1,9

Veículos 36,3 22,5 34,6 20,4 33,2 19,2 (8,4) (4,1)

CDC Salário 18,3 11,4 18,1 10,7 18,1 10,5 (1,2) 0,1

Imobiliário 13,8 8,5 20,9 12,3 23,5 13,6 71,1 12,7

Cartão de Crédito 16,3 10,1 19,3 11,3 19,5 11,3 19,2 1,2

Empréstimo Pessoal 6,2 3,8 5,7 3,4 6,3 3,6 1,7 9,9

Cheque Especial 2,7 1,7 2,8 1,6 2,8 1,6 1,9 0,1

Demais 6,2 3,9 6,1 3,6 6,2 3,6 (0,2) 2,1

Carteira Pessoa Física 161,3 100,0 169,7 100,0 173,0 100,0 7,2 2,0



Carteira Pessoa Física Ampliada¹

R$ bilhões

(1) Inclui garantias prestadas.

80,6% 80,1%


Crédito Pessoa Física

R$ bilhões

Carteiras Adquiridas

Participação de Mercado

(1) Inclui carteiras de crédito adquiridas com coobrigação segundo Resolução CMN 3.533/08.

(2) Recursos Livres

s/Jun/13 s/Mar/14

Financiamento de Veículos 12,1 59,1 12,7 64,3 11,6 65,9 (4,0) (8,3)

Crédito Consignado 8,4 40,9 7,0 35,7 6,0 34,1 (28,2) (14,7)

Total 20,5 100,0 19,7 100,0 17,6 100,0 (13,9) (10,6)


Jun/13 Mar/14 Jun/14

BB¹ SFN Part. % BB¹ SFN Part. % BB¹ SFN Part. %

Crédito Consignado 61,5 209,4 29,4 62,2 229,6 27,1 63,4 238,0 26,6

Financiamento de Veículos² 36,3 205,7 17,6 34,6 196,1 17,7 33,2 191,5 16,9

Financiamento Imobiliário 13,8 298,4 4,6 20,9 360,8 5,8 23,5 384,5 6,1


Crédito Pessoa Física – Taxas e Prazos Médios


Banco do Brasil

CDC Veículos

Taxa média - % a.m 1,24 1,31 1,35

Prazo médio - meses 35 33 32

Financiamento Imobiliário

Ticket médio - R$ mil 145,1 112,5 115,4

Taxa Média - % a.a. 8,4 7,8 7,6


Crédito Consignado

Taxa média - % a.m 1,84 1,77 1,76


BV - Financiamento de Veículos

Taxa média - % a.m 1,81 1,99 1,97


35

Banco Votorantim – Qualidade do Crédito – Carteira Gerenciada

Inadimplência e Risco (%)

New NPL¹ , Write Off e Índice de Formação da Inadimplência (R$ bilhões)

0,96

1,31

0,580,660,90

0,680,680,860,830,870,90

1,341,14

1,43

1T14 4T13 3T13 2T13 1T13 4T12 2T14

Write-off New NPL¹

90,1 89,7 90,0 90,1 88,9 88,4 88,5

1T14

11,6

4T13

11,1

3T13

9,9

2T13

10,0

1T13

10,3

4T12

9,9

2T14

11,5

Carteira D-H Carteira AA-C

6,56,25,15,55,76,26,6

Inad + 90 dias

(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual.

(2) Considerada a carteira gerenciada do trimestre imediatamente anterior.

1,652,19

0,941,041,361,000,95

New NPL / Carteira de Crédito² (%)


36

Prazo Médio e Entrada Média (originação) Originação de Financ. de Veículos (R$ bilhões)

Banco Votorantim – Carteira de Veículos

4444454544

39% 39%

2T14 1T14

37%

4T13

38%

3T13

37%

2T13

Prazo Médio (meses) Entrada Média

0,90,7 0,6

2,72,6

2,4

3,3

2T13

3,2

1T14 2T14

3,4

Outros Veículos Leves usados



Crédito Pessoa Jurídica – MPE

R$ bilhões

Carteira por setor

Produtos

s/Jun/13 s/Mar/14

Comércio 38,9 41,4 41,1 41,0 42,3 41,8 8,7 3,0

Indústria 30,6 32,5 30,0 29,9 29,5 29,1 (3,6) (1,7)

Serviços 24,5 26,1 29,1 29,1 29,4 29,0 19,8 0,7

Total 94,0 100,0 100,2 100,0 101,1 100,0 7,6 0,9

Jun/13Var. %

Part. % Mar/14 Part. % Jun/14 Part. %

s/Jun/13 s/Mar/14

Capital de Giro 61,1 65,0 64,5 64,4 65,5 64,7 7,1 1,5

Investimento 30,1 32,0 33,6 33,5 33,2 32,8 10,4 (1,2)

Comércio Exterior 2,8 3,0 2,1 2,1 2,5 2,4 (12,0) 16,8

Total 94,0 100,0 100,2 100,0 101,1 100,0 7,6 0,9



Agronegócios por Destinação

R$ bilhões

s/Jun/13 s/Mar/14

Investimento 50,1 39,4 61,2 40,8 65,3 41,6 30,5 6,7

Custeio 41,7 32,8 45,0 30,0 50,6 32,2 21,5 12,5

Agroindustrial 28,7 22,6 35,2 23,5 31,6 20,1 10,1 (10,1)

Comercialização 4,1 3,3 5,7 3,8 5,8 3,7 41,1 2,7

Demais 1,7 1,3 2,1 1,4 2,2 1,4 29,4 3,2

Carteira de Crédito Classificada 126,3 99,4 149,3 99,5 155,6 99,0 23,2 4,3

Cédula de Produto Rural e Garantias 0,8 0,6 0,7 0,5 1,6 1,0 105,8 128,3

Carteira de Crédito Ampliada 127,1 100,0 150,0 100,0 157,2 100,0 23,7 4,8



Agronegócios

R$ bilhões Por porte¹

(1) Carteira ampliada.

Segmento Jun/13 Part. % Mar/14 Part. % Jun/14 Part. %

Médio e Grande Produtor 55,5 43,7 66,8 44,6 74,1 47,2

Empresas 34,3 27,0 42,9 28,6 40,0 25,4

Pequeno Produtor 24,8 19,5 29,4 19,6 31,7 20,1

Cooperativas Agroindustrial 6,2 4,9 6,7 4,5 6,6 4,2

Cédula de Prod. Rural e Garantias 0,8 0,6 0,7 0,5 1,6 1,0

Total 127,1 100,0 150,0 100,0 157,2 100,0


Carteira Total1 – Nível de Risco

(1) Carteira classificada sem considerar as operações do Banco Votorantim.

R$ milhões

Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % SFN

AA 188.131 - 32,7 351.142 - 55,6 366.044 - 56,4 35,5

A 145.361 727 25,3 103.199 516 16,3 106.034 530 16,3 35,0

B 181.553 1.816 31,5 118.954 1.190 18,8 118.893 1.189 18,3 15,6

C 29.531 886 5,1 25.928 778 4,1 25.528 766 3,9 7,1

D 9.889 989 1,7 4.391 439 0,7 4.073 407 0,6 2,0

E 4.345 1.303 0,8 8.021 2.406 1,3 8.498 2.549 1,3 1,1

F 2.086 1.043 0,4 3.351 1.675 0,5 3.643 1.821 0,6 0,7

G 3.030 2.121 0,5 2.554 1.788 0,4 3.109 2.176 0,5 0,5

H 11.581 11.581 2,0 13.808 13.808 2,2 13.743 13.743 2,1 2,6

Total 575.505 20.465 100,0 631.347 22.600 100,0 649.564 23.182 100,0 100,0

AA-C 544.575 3.428 94,6 599.223 2.483 94,9 616.498 2.485 94,9 93,1

D-H 30.931 17.037 5,4 32.124 20.117 5,1 33.066 20.697 5,1 6,9



Carteira Pessoa Física1 – Nível de Risco

R$ milhões


Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. %

AA 31.453 - 21,5 48.581 - 31,0 50.377 - 31,5

A 35.151 176 24,0 29.566 148 18,9 29.700 149 18,6

B 52.082 521 35,6 51.825 518 33,1 53.029 530 33,2

C 16.628 499 11,4 15.439 463 9,9 15.429 463 9,6

D 3.161 316 2,2 1.759 176 1,1 1.703 170 1,1

E 1.341 402 0,9 2.372 712 1,5 2.634 790 1,6

F 644 322 0,4 1.260 630 0,8 1.350 675 0,8

G 776 543 0,5 674 472 0,4 849 594 0,5

H 5.000 5.000 3,4 5.206 5.206 3,3 4.883 4.883 3,1

Total 146.235 7.779 100,0 156.683 8.325 100,0 159.955 8.255 100,0

AA-C 135.313 1.195 92,5 145.411 1.129 92,8 148.535 1.142 92,9

D-H 10.922 6.584 7,5 11.272 7.196 7,2 11.420 7.113 7,1



Carteira Pessoa Jurídica1 – Nível de Risco

R$ milhões



AA 103.082 - 44,3 183.356 - 71,6 193.993 - 72,7

A 54.684 273 23,9 31.641 158 12,4 31.186 156 11,7

B 59.302 593 25,6 25.711 257 10,0 25.802 258 9,7

C 3.007 90 1,3 4.046 121 1,6 3.398 102 1,3

D 2.856 286 1,2 1.170 117 0,5 1.173 117 0,4

E 1.656 497 0,7 2.279 684 0,9 2.576 773 1,0

F 932 466 0,4 1.244 622 0,5 1.468 734 0,5

G 1.705 1.193 0,7 962 673 0,4 1.295 906 0,5

H 4.128 4.128 1,8 5.647 5.647 2,2 6.111 6.111 2,3

Total 231.351 7.527 100,0 256.055 8.279 100,0 267.003 9.158 100,0

AA-C 220.074 957 95,1 244.754 537 95,6 254.379 516 95,3

D-H 11.277 6.570 4,9 11.301 7.742 4,4 12.624 8.642 4,7



Agronegócios1 – Nível de Risco

R$ milhões



AA 26.363 - 20,9 83.817 - 56,2 87.145 - 56,0

A 32.450 162 25,7 25.288 126 16,9 28.941 145 18,6

B 56.355 564 44,6 31.901 319 21,4 31.121 311 20,0

C 5.789 174 4,6 2.391 72 1,6 2.785 84 1,8

D 2.758 276 2,2 546 55 0,4 468 47 0,3

E 774 232 0,6 2.918 876 2,0 2.883 865 1,9

F 219 110 0,2 388 194 0,3 394 197 0,3

G 276 193 0,2 221 155 0,1 279 195 0,2

H 1.316 1.316 1,0 1.794 1.794 1,2 1.603 1.603 1,0

Total 126.300 3.026 100,0 149.265 3.590 100,0 155.620 3.446 100,0

AA-C 120.957 899 95,8 143.397 517 96,1 149.993 539 96,4

D-H 5.343 2.126 4,2 5.868 3.073 3,9 5.627 2.907 3,6



Créditos Renegociados

R$ milhões

Consolidado

2T13 1T14 2T14

Créditos Renegociados 10.298 9.575 12.063

Renovados 1.062 923 968

Renegociados por Atraso 9.236 8.652 11.095

Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação

Saldo Inicial 7.639 8.192 8.555

Contratações 1.062 923 968

Recebimento e Apropriação de Juros (0) (187) (294)

Baixas para Prejuízo (475) (373) (571)

Saldo Final 8.226 8.555 8.658

Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão 4.900 5.362 5.277

Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias 1.283 1.698 1.364

Indicadores - %

Provisão/Carteira 59,6 62,7 61,0

Inadimplência + 90 dias/Carteira 15,6 19,9 15,8

Índice de Cobertura 381,9 315,7 387,0


Ativo Atuarial (Previ Plano I) – CVM 695/12

R$ milhões

2T13 1T14 2T14

(a) Valor Justo dos Ativos do Plano 134.982 144.421 141.679

(b) Valor Presente das Obrigações Atuariais (122.121) (113.523) (122.205)

(c) Superávit BB = [(a) + (b)] x 50% 6.430 15.449 9.737

(d) Saldo Inicial do Ativo Atuarial 12.352 15.449 16.024

(e) Reconhecimento Antecipado - Mensal 187 446 446

(f) Valores provenientes dos Fundos Superávit Previ (Plano 1) 130 129 172

(g) Reversão dos Fundos Destinação e Contribuição- - -

(h) Ajuste Semestral no Patrimônio Líquido (6.238)-

(6.905)

(i) Saldo do Ativo Atuarial = (d) + (e) + (f) + (g) + (h) 6.430 16.024 9.737


Passivo Atuarial (Cassi) – CVM 695/12

R$ milhões

2T13 1T14 2T14

(a) Valor Justo dos Ativos do Plano- - -

(b) Valor Presente das Obrigações Atuariais (7.255) (6.334) (5.790)

(c) Déficit BB = [(a) + (b)] (7.255) (6.334) (5.790)

(d) Saldo Inicial do Passivo Atuarial (7.801) (6.334) (6.457)

(e) Valores Reconhecidos no Resultado (194) (241) (241)

(f) Contribuição BB 128 117 121

(g) Ajuste Semestral no Patrimônio Líquido 612-

786

(h) Saldo do Passivo Atuarial = [(d) + (e) + (f) + (g)] (7.255) (6.457) (5.790)


Valores Reconhecidos no PL – CVM 695/2012

R$ milhões

Jun/13 Previ Plano 1 CassiOutros

PlanosTotal

Ajuste de Avaliação Patrimonial (6.238) 612 387 (5.239)

Efeitos Fiscais 2.669 (245) (156) 2.268

Efeitos no Patrimônio Líquido (3.569) 367 231 (2.970)

Dez/13 Previ Plano 1 CassiOutros

PlanosTotal

Ajuste de Avaliação Patrimonial 7.100 1.090 259 8.449

Efeitos Fiscais (3.038) (436) (104) (3.578)

Efeitos no Patrimônio Líquido 4.062 654 155 4.870

Jun/14 Previ Plano 1 CassiOutros

PlanosTotal

Ajuste de Avaliação Patrimonial (6.905) 786 (153) (6.271)

Efeitos Fiscais 2.955 (315) 61 2.701

Efeitos no Patrimônio Líquido (3.950) 472 (91) (3.570)


Rede de Atendimento

(1) CEF – Lotéricas, Banco 24h, TAA: BRB + CEF.

(2) Revisão dos convênios com correspondentes ativos.

Rede de Distribuição Total Jun/14

Rede Compartilhada¹ 34.080

Postos de Atendimento Eletrônico 11.777

Correspondentes no País² 9.082

Banco Postal 6.188

Agências 5.490

Postos de Atendimento 1.725

Total 68.342

Documents

Teleconferência Resultados 2T14 › docs › pub › siteEsp › ri › pt › dce › dwn › 2T14TeleBR.pdfBanco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 2 Aviso Importante