Tendencias Omnicanal Argentina · t ot al al im ent ac ion d esayu no + m er iend a p er ec ed er os+ f r io l im p iez a d e r op a y H OG AR H IG IENE + C OSM ÉT IC A B EB ID AS

Tendencias Omnicanal Argentina

Tendencias Scentia

FARMACIA

❖ Variación de volumen

-1,5%0,8%MAYO 20 vs MAYO 19

YTD

Self Cadenas Autoservicios Independiente

Mayoristas Farmacias (*)* Incluye éticos y OTC

-6,2% -12,2%

4,9% 0,2% -2,0%1,5%Copyright © 2020 Scentia

E-commerce

242,1%

133,3%Incluye la venta On-Line del SelfCadenas, Big Players de Farmacias Y Perfumerías y Plataformas de comercio electrónico.

❖

Self Service

❖

Mayoristas

❖

Farmacias

❖

E- Commerce

Canastas de consumo

FARMACIAS

Tendencia Mensual – SELF SERVICE – Mayo 2020

2,2

%

2,9

%

-1,5

%

2,5

%

-4,5

%

-3,1

%

-1,5

%

-7,3

%

2 0 1 2 V S 2 0 1 1

2 0 1 3 V S 2 0 1 2

2 0 1 4 V S 2 0 1 3

2 0 1 5 V S 2 0 1 4

2 0 1 6 V S 2 0 1 5

2 0 1 7 V S 2 0 1 6

2 0 1 8 V S 2 0 1 7

2 0 1 9 V S 2 0 1 8

VAR VOLUMEN EVOLUCION

❖ Consumo Principal

FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA MAYO 2020 – SCENTIA

VAR VOLUMEN – ENERO 2019 A MAYO 2020

El Self Service evidencia una caida de medio punto de volumen en mayo con respecto al mismo mes del año anterior. La cuarentena ha

logrado un impredecible crecimiento del consumo para los meses anteriores, ayudando al 2020 acumular un 3,4% por encima del 2019.

Copyright © 2020 Scentia

-7,3

%

-5,7

%

-8,7

%

-6,4

%

-6,7

%

-8,4

%

-10

,0%

-5,4

%

-9,4

%

-5,4

%

-6,5

%

-7,3

%

-4,0

%

0,1

%

16

,2%

4,1

%

-0,5

%

3,4

%

E N E 2 0 1 9 F E B 2 0 1 9 M A R 2 0 1 9 A B R 2 0 1 9 M A Y 2 0 1 9 J U N 2 0 1 9 J U L 2 0 1 9 A G O 2 0 1 9 S E P 2 0 1 9 O C T 2 0 1 9 N O V 2 0 1 9 D I C 2 0 1 9 E N E 2 0 2 0 F E B 2 0 2 0 M A R 2 0 2 0 A B R 2 0 2 0 M A Y 2 0 2 0 Y T D

-0,5%MAY20 vs MAY19

Tendencia Mensual – Mayo 2020

40,4%43,2%

38,6%

47,9% 48,2%44,0%

38,6%

46,0%

37,9%41,0% 39,9% 38,7%

50,3%

56,8%

80,6%

60,9%

53,1%

51,5% 51,8% 51,8%

58,0% 58,8%57,3%

54,0% 54,4%52,2%

49,1%

45,9%

49,6%

56,5% 56,6%55,4% 54,5% 53,9%

ENE2019 FEB2019 MAR2019 ABRIL2019 MAYO2019 JUNIO2019 JULIO2019 AGOSTO2019 SEPTIEMBRE2019 OCTUBRE2019 NOVIEMBRE2019 DICIEMBRE2019 ENERO 2020 FEBRERO 2020 MARZO 2020 ABRIL 2020 MAYO 2020

PRECIO VALORES

❖ SELF SERVICE TOTAL (Cadenas + Autoservicios Independientes)❖ Evolución de variaciones de valores y precio con respecto al mismo período del año anterior

Copyright © 2020 Scentia FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA MAYO 2020 – SCENTIA

Variaciones de canastas – Mayo 2020

❖ SELF SERVICE TOTAL (Cadenas + Autoservicios Independientes)

MAYO 2020 vs MAYO 2019

-0,5

%

3,6

%

2,0

%

1,2

%

7,6

%

-0,1

%

1,1

%

-11

,2%

-15

,6%

T O T A L A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A P E R E C E D E R O S + F R I O L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R

H I G I E N E + C O S M É T I C A B E B I D A S C O N A L C O H O L B E B I D A S S I N A L C O H O L I M P U L S I V O S



Variaciones de canastas – YTD 2020

❖ SELF SERVICE TOTAL (Cadenas + Autoservicios Independientes)

YTD 2020 vs YTD 2019

3,4

%

11

,0%

5,0

%

4,6

%

11

,7%

4,8

%

-3,0

%

-3,6

%

-16

,6%






Tendencias Mayoristas


❖Mayoristas - Volumen


-6,2

%

1,4

%

-12

,0%

-13

,3%

5,4

%

-4,0

%

18

,1%

-39

,3%

-30

,6%




FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA FEBRERO 2020 – SCENTIA


❖Mayoristas - Volumen0

,2%

8,4

%

-2,9

%

-9,5

%

9,4

%

-0,2

%

-1,6

%

-19

,0%

-23

,7%




FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA FEBRERO 2020 – SCENTIA


Tendencia Mensual Mayoristas

❖ MAYORISTAS: FACTURACION Y VOLUMEN

Evolución de variaciones de valores y volumen con respecto al mismo período del año anterior

VOLUMEN VALORES

-8,4% -8,2%-11,5%

-14,1%-10,5% -10,90% -8,6% -6,9%

-2,6%

4,0%

-2,4% -3,3% -5,3%-2,1%

7,3% 7,5%

-6,2%

39,9%42,5% 40,7% 38,5%

46,0%41,40% 41,9%

51,4% 53,0%

61,0%

52,7% 54,1%49,3%

59,2%

69%65%

48,6%

ENE'19 FEB'19 MAR'19 ABR'19 MAY'19 JUN'19 JUL'19 AGO'19 SEP'19 OCT'19 NOV'19 DIC'19 ENE20 FEB20 MAR20 ABR20 MAY20


Tendencias Farmacias


❖ Farmacias - Volumen



-12

,2%

-13

,6%

-9,8

%

-13

,3%

-34

,6%

-45

,6%

15

,4%

-4,0

%

-46

,7% -2

8,4

%

T O T A L F A R M A C I A S M E D I C A M E N T O S Y A C C E S O R I O S

T O T A L C O N S U M O P R I N C I P A L

A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A

P E R E C E D E R O S + F R I O L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R

H I G I E N E + C O S M É T I C A

B E B I D A S S I N A L C O H O L

I M P U L S I V O S



❖ Farmacias - Volumen


-2,0

%

-4,0

%

1,1

%

-8,2

%

-26

,7%

-22

,5%

35

,4%

6,0

%

-25

,9% -1

2,0

%

T O T A L F A R M A C I A S M E D I C A M E N T O S Y A C C E S O R I O S

T O T A L C O N S U M O P R I N C I P A L

A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A

P E R E C E D E R O S + F R I O L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R

H I G I E N E + C O S M É T I C A

B E B I D A S S I N A L C O H O L

I M P U L S I V O S



Tendencia Mensual Farmacias

❖ FARMACIAS: FACTURACION Y VOLUMEN – TOTAL NEGOCIO

Evolución de variaciones de valores y volumen con respecto al mismo período del año anterior

FUENTES: UNIVERSO 14000 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO Y NEGOCIO FARMACIA – TICKET DATA

VOLUMEN VALORES

2,3%

-2,3% -2,8% -4,4%

1,6% 1,3%6,1%

8,9%5,6% 4,4%

0,1% 1,0% 0,7%3,1% 3,8%

-7,5%-12,2%

50,9%47,9%

42,5%

49,6%

68,8%65,2%

73,9%

85,7%88,8%

74,4%

67,0% 68,7%

59,4%57,1%

60,9%62,9%

36,5%

ENE'19 FEB'19 MAR'19 ABR'19 MAY'19 JUN'19 JUL'19 AGO'19 SEP'19 OCT'19 NOV'19 DIC'19 ENE20 FEB20 MAR20 ABR20 MAY20


Tendencias E-Commerce

Variaciones de canastas - Mayo 2020

❖ E-Commerce - Volumen


24

2,1

%

25

3,8

%

19

6,5

%

34

5,3

%

17

8,0

%

11

3,8

%

TOTAL ALIMENTACION LIMPIEZA DE ROPA Y HOGAR

HIGIENE Y COSMETICA BEBIDAS CON ALCOHOL BEBIDAS SIN ALCOHOL



❖ E-Commerce - Volumen1

33

,3%

14

7,0

%

11

0,6

%

20

2,7

%

63

,7%

64

,4%

TOTAL ALIMENTACION LIMPIEZA DE ROPA Y HOGAR

HIGIENE Y COSMETICA BEBIDAS CON ALCOHOL BEBIDAS SIN ALCOHOL



Metodología

Composición de nuestra Canasta238 Categorías de Consumo Masivo – Productos empaquetados

Alimentación Perecederos Desayuno y merienda Bebidas con Alcohol Bebidas sin alcohol Higiene y cosmética Limpieza Ropa y Hogar

Aceite –Acetos Alimento Infantil – Arroz -Atún Caballa -Caldos Comida a base arroz Condimentos Conservas de carne, de frutas, de Mariscos, de tomate - Crema de leche -Harina - Derivados de Harina Dulces - Encurtidos Especias -Frutas secas Gelatinas - Grasa Comestible - Hierbas Jugo de limón -kétchup Legumbres -Levaduras Mayonesa Mezclas preparadas - Mostaza Pastas secas Polvos para preparar postres Gelatinas etc/ Premezclas - Puré - Queso rallado - Queso duros y semiduros Rebozadores Sal -Salsa Golf - Salsas frías Salsas Deshidratadas Semillas y granos Snacks - Sopas Vegetales enlatados Vinagres

Comidas Congeladas Congelados de Pollo pescados y Carnes Fiambres y EmbutidosFrutas congeladas

Hamburguesas Helados y Postres Huevos- Milanesas Panificados Repostería -PastasPapas congeladas Pizzas -Prepizzas Salchichas - Tapas y tartas - Empanadas Vegetales

Azúcar - Barras de cereal Bizcochos - Budines - Café Cereales - Dulce de leche Dulces solidos -Edulcorante - Formulas infantiles - Galletitas de arroz -Grisines - Leches Condensada, Chocolatadas, en polvo, Fluidas, Saborizadas - Mantecas -Margarinas Mermeladas y Jaleas -Miel - Pan Dulce - Pan en fetas y Lacteados - Postres Lácteos -Queso Untable - Quesos Blancos Repostería - Ricota - Te Tostadas -Yerbas Yogures

Aperitivos - Bebidas Blancas -CervezasEspumantes - Sidras Licores - WhiskyVinos comunes y SelecciónVinos Finos

Aguas Plain c/ GasAguas Plain si/ GasAguas Saborizadas c/ GasAguas Saborizadas s/ GasGaseosas - Jugos en polvo -Isotónicas AperitivosJugos Naturales

Accesorios de Perfumerías Acondicionadores - Cremas de afeitar - Alcohol - Algodón - Apósitos adhesivos - Cepillos dentales -Coloración Cabello - Cremas corporales Cremas depilatorias Cremas faciales - Cremas paspaduras - Desodorantes corporales y pedicos Enjuagues bucales Fijadores de Cabello Fragancias y Perfumes Geles para afeitar - Higiene del bebe -Higiene femenina Hilos dentales -Hisopos - Jabón de tocador -Maquillajes - Panales Infantiles y Adultos - Pañuelos - Papel higiénico Pastas dentales - Preservativos -Protección femenina - Protector solar Rollos de cocina - Shampoo

Aprestos - Bolsas de residuos -Pastillas inodoros - Ceras -Desodorantes Ambientales -Destapa cañerías -Detergentes Encendedores - Fósforos -Esponjas Paños - Guantes -Insecticidas - Jabón en Pan -Detergentes para la ropa -Lavandinas - Limpiadores líquidos - Limpiametales -Limpia Calzados –Lim pieza de muebles - Pisos -

Quitamanchas Separadores de cocina Servilletas - Suavizante Velas

Impulsivos

Alfajores - Bañados de chocolates - Bombones y Bocaditos - Caramelos Chocolates y tabletas Chupetines - Cigarrillos Confituras - Gomas de mascar - Huevos y figuras de chocolates - Mantecol Patillas - Turrón

Consideraciones Metodológicas❖ Ficha técnica

Universo: 2,800 Universo: 19,200

• Colaboración censal Big Players vía

Scanning

• Por formato /Clúster geográfico

• Representación 100%

• Muestra Scanning, Transmisión diaria.

Fuente: Scentia

• Tamaño Muestral ➔800 PDV

• Diseño del Muestro:

• Alcance Nacional

• Estratificada

• Expansión al Universo

BIG PLAYERS AUTOSERVICIOS

MES CALENDARIO EXACTO

FARMACIAS

Universo: 14,000

• Alcance Nacional

• Info 100% Scanning

• Principales cadenas del país y la mayor

muestra Scanning de farmacias

independientes del país.

• Estimación por características /Clúster

geográfico

• Muestra > 1500 PDV

82,0%18,0%

Medicamentos y Accesorios

Consumo Principal

MAYORISTAS

• Info 100% Scanning

• Estimación por características /Clúster

geográfico

• Representación 100%

• Mas del 65% de info Scanning a nivel

muestral sobre el universo

• Incluye venta en el local (minorista y

consumidor final) y distribución)

Universo: 220

E-Commerce

• 100% Información Scanning

• Incluye Venta ON-Line de Self Cadenas,

Big Players de Farmacias y Perfumerias

• Principal plataforma de comercio

electrónico

Indicadores económicos

IPC

MAY20➔ 1,5%ACUM 2020➔11%

ISACVs ABR19➔ -75,6%ACUM 2020 ➔ -40,2%

IPIVs ABR19 ➔ -33,5%ACUM 2020 ➔ -13,5%

IMPOEXPO

Vs ABR19 ➔ -18,9%ACUM 2020 ➔ -10,1%

Vs ABR19 ➔-30,1%ACUM 2020 ➔-21,5%

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR INDICE SINTETICO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL MANUFACTURERO

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

PRODUCCION

Vs MAY19 ➔ -84,1%ACUM2020➔-48,4%

0 Km DESEMPLEO

➔ 8,9%

POBREZA

➔ 35,5%

PIB

➔ -1,0%

Q4 2019 VS Q4 2018

PRODUCCION AUTOMOTOR PATENTAMIENTO AUTOMOTOR-2,2%

Vs MAY19 ➔ -42,8%

ACUM2020➔ -45,7%

Copyright © 2020 Scentia Fuente: INDEC – ADEFA – ACARA – ELABORACION SCENTIA

Documents

Tendencias Omnicanal Argentina · t ot al al im ent ac ion d esayu no + m er iend a p er ec ed er os+ f r io l im p iez a d e r op a y H OG AR H IG IENE + C OSM ÉT IC A B EB ID AS