Workshop Brasília 20 e 21 de setembro 2007 Manuel Thedim

Workshop Brasília20 e 21 de setembro 2007

Manuel Thedim

• Crédito voltado a empreendedores, com acesso restrito a empréstimos adequados ao seu perfil de renda e ao ciclo produtivo do seu negócio;

• Metodologia de concessão de crédito baseada em coleta direta de dados com o empreendedor, no seu local de trabalho;

• Instrumento de entrevista que traduz o negócio informal em dados analisáveis construção de balanço patrimonial e fluxo de caixa, inclusive com a estrutura financeira da família;

• Acompanhamento sistemático do crédito;

• Constituição de colaterais intangíveis grupos solidários, banco comunitário e aval de terceiros.

Micro Crédito Produtivo “Orientado”

• Evolução robusta do crédito pessoal e de consumo;

• Condições estruturais da economia aponta para um ambiente propício ao aumento de crédito dirigidos a produtores de mais baixa renda:

• Queda das taxas de juros• Saturação do mercado próximo aos estratos mais ricos• Melhora do perfil do risco Brasil• Atração de investidores externos• Acesso das empresas de porte ao mercado financeiro

internacional a taxas competitivas• Tendência de diminuição de operações bancárias de

intermediação financeira• Conclusão: diminui o custo oportunidade do setor financeiro

internacional de entrar no setor de microfinanças

Conjuntura

Metodologia da pesquisa do Prêmio Itaú

Triagem

• Não tem representatividade para Brasil, só para o universo pesquisado

• Escopo limitado a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público;

• Atuassem com Microcrédito Produtivo Orientado, consoante com a definição da Resolução CMN 3.229/04;

• Operassem com microcrédito há pelo menos 1 (um) ano;• Adimplentes com instituições financiadoras e obrigações

fiscais.

Metodologia

Seleção

a) Foco:

– Taxa de inadimplência abaixo de 10%

– Valor médio dos empréstimos abaixo de 4.000

– Percentual de informais acima de 50%

– Ter computador e sistema de informação

– Percentual de Clientes de Crédito Produtivo maior que 50%

– Fornecimento dos dados solicitados

Metodologia

Seleção

Análise dos dados quantitativos

– Transparência

– Eficiência

– Sustentabilidade

– Foco e penetração

Metodologia

Vencedoras

a) análise do plano de negócios b) avaliações in loco das seis instituições finalistas

– Governança e transparência;– Metodologia de concessão de crédito;– Potencial de crescimento;– Público-alvo e área geográfica atendida;– Rentabilidade;– Qualidade de carteira;– Sustentabilidade;– Sistema de informação.

Distribuição por região

Ministério da Justiça

Prêmio Itaú

Norte 10% 8%

Nordeste 21% 36%

Sul 27% 28%

Sudeste 36% 23%

Centro-Oeste 6% 5%

Fonte: Ministério da Justiça e Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor

Distribuição por tempo de funcionamento

0

1

2

3

4

5

6

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 17 22

Anos de Funcionamento

Nº

de In

stitu

içõe

s

Fonte de Dados: Prêmio Itaú Social

Indicadores

Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor.

Distribuição segundo o valor da carteira ativa

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000Carteira Ativa (Em R$)


Mediana

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000Créditos Ativos


Mediana

Distribuição segundo o número de créditos ativos

Indicadores



Taxa de juros média por região de localização

4,94,7

4,5

6,36,1

5,5

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Total geral


Taxa de juros média por tempo de funcionamento e tamanho

Faixa de tempo de funcionamento

até 4 anos 5,5

de 5 a 9 anos 5,4

10 anos ou mais 5,6

Faixa de créditos ativos

até 499 6,4

de 500 a 1.499 4,8

1.500 ou mais 5,4

Indicadores



Percentual de clientes informais por região de localização

Região Total

Centro-Oeste 76%

Nordeste 84%

Norte 99%

Sudeste 90%

Sul 74%

Total Global 83%

Percentual de clientes informais por tempo de funcionamento

Faixa de tempo Total

até 4 anos 77%

5 a 9 anos 88%

10 anos ou mais 84%

Total Global 83%

Indicadores



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mulheres Homens

Distribuição crédito por gênero

Valor médio dos empréstimos ativos

Em R$

Faixa de créditos ativos

1.500 ou mais 1.340

de 500 a 1.499 1.688

até 499 1.856

Faixa de tempo de funcionamento

10 anos ou mais 1.096

5 a 9 anos 1.728

até 4 anos 2.081

Total geral 1.640


Indicadores


Participação média de diferentes produtos

66,8%

1,8%6,1%

0,3%

0,1%

5,2%

0,2%

19,5%

Capital de Giro

Investimento

Reformas

Consumo

Finalidade Livre

Recebíveis

Troca de Cheques

Outros

Fonte de dados: Prêmio Itaú Social

Indicadores


Participação Média dos Empréstimos para Capital de Giro e Investimentos por Tempo de Funcionamento, Porte da Instituição e Região de Atuação

Giro Investimento Outros

Número de Clientes

1.500 ou mais 79,3 8,2 12,6de 500 a 1.499 59,2 27,7 13,1até 499 66,8 16,9 16,3

Tempo de Funcionamento

10 anos ou mais 79,3 7,9 12,85 a 9 anos 59,1 28,9 12,0até 4 anos 63,5 20,2 16,3

Região

Centro-Oeste 48,7 12,6 38,7Nordeste 86,5 6,4 7,2Norte 86,7 10,0 3,3Sudeste 69,2 19,3 11,6Sul 39,6 39,2 21,2


Indicadores


Taxa de inadimplência

0

5

10

15

20

25Taxa de inadimplência

Fonte de Dados: Prêmio Itaú

Mediana

Taxa de inadimplência segundo a região de localização

Região Total

Centro-Oeste 2,9

Nordeste 4,5

Norte 3,2

Sudeste 3,7

Sul 5,8

Total Global 4,5

Fonte de dados: Prêmio Itaú Social.

Indicadores



Produtividade dos agentes de crédito por região de localização

Região Total

Centro-Oeste 134

Nordeste 170

Norte 90

Sudeste 126

Sul 252

Total Global 174


0

50

100

150

200

250

até 499 mil de 500 até 2.499 mil 2.500 mil ou mais

Produtividade dos agentes de crédito por faixa de valor da carteira ativa


Indicadores



Sustentabilidade Financeira

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50Receita/Despesas


Mediana

Alavancagem

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00Passivo/PL


Mediana

Indicadores



Indicadores de Desempenho, Sustentabilidade e Análise Regional

Regiões Receitas/Despesas Resultado/PL Passivo/PL Receitas/Ativo

Centro-Oeste 1,17 0,19 2,62 0,41Nordeste 1,18 0,56 1,24 1,11Norte 0,75 0,44 3,18 2,31Sudeste 0,79 0,34 1,31 0,29Sul 1,52 0,30 1,90 0,52Média Brasil 1,15 0,40 1,62 0,75


Indicadores


• Setor frágil e disperso • Baixa penetração e abrangência

• Políticas Públicas não incentivam o crescimento do setor

• Faltam informações consolidadas e independentes

• Ausência de pesquisas (impacto, produto, público-alvo, evolução...)

Estado do Setor

• Mercado sobre regulamentado

• Há recursos para financiar fundo de crédito das instituições, mas com condições e restrições desfavoráveis à expansão

• Recursos escassos para financiar o desenvolvimento institucional

• Mercado concentrado: O Banco do Nordeste detém aproximadamente ¾ do mercado Predominam pequenas operadoras, com grande dispersão no território

Estado do Setor

Manuel Thedim

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www.iets.org.br

Telefone: +21 3235-6315

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