PESQUISA COM EMPRESÁRIOS
OBJETIVO DA PESQUISAAVALIAR A EXPECTATIVA DE VENDAS DOS EMPRESÁRIOS DO
COMÉRCIO VAREJISTA DE BELO HORIZONTE PARA O NATAL DE 2015
INFORMAÇÕES METODOLÓGICAS
Coleta de dados de 26/10 a 17/11
de 2015
130 Entrevistas
Empresários de Belo Horizonte
A grande maioria (88,5%) das empresas pesquisadas possui
até nove empregados, o que caracteriza microempresas
6,2% NÃO RESPONDERAM
PORTE DAS EMPRESAS E NÚMERO DE
FUNCIONÁRIOS
ACIMA DE 100 EMPREGADOS
NENHUM EMPREGADO
DE 1 A 4 EMPREGADO
S
DE 5 A 9 EMPREGADOS
DE 10 A 19 EMPREGADOS
DE 20 A 49 EMPREGADOS
DE 50 A 99 EMPREGADOS
0,0% 70,8% 17,7% 3,8%
1,5% 0,0% 0,0%
MICROEMPRESAS
PEQUENA EMPRESA
MÉDIA EMPRESA
GRANDEEMPRESA
RAMO DE ATIVIDADE
REGIONAL DE ATUAÇÃO
71,5%TECIDOS, VESTUÁRIO, ARMARINHO E CALÇADOS
13,8%PERFUME E COSMÉTICOS
13,8%BIJUTERIAS / JOIAS
3,8%DIVERSOS (BRINQUEDOS, ÓTICAS, MAT. ESPORTIVO E ETC)
7,7%CALÇADOS
Regional Centro-Sul
Regional Barreiro
Regional Oeste
Regional Venda Nova
Regional Pampulha
Regional Noroeste
Regional Nordeste
Regional Norte
Regional Leste
Não responderam
56.2%
17.7%
7.7%
3.8%
3.8%
3.8%
1.5%
1.5%
0.8%
3.1%
VENDAS MELHORES QUE 201413,2%
VENDAS IGUAIS A 2014
11,6%
VENDAS PIORES QUE 2014
75,2%
EXPECTATIVA PARA O NATAL DE 2015
VENDAS MELHORES QUE 2014
(13,2%)
Melhor época do ano para vendas Investirá em estratégias para atrair clientes (promoções, novos
produtos e etc) Fidelização de clientes Não sentiu impacto com a crise econômica
VENDAS IGUAISA 2014(11,5%)
Devido a crise econômica
VENDAS PIORES QUE 2014
(75,2%)
Grande queda nas vendas Clientes com receio de consumir Crise econômica Falta de divulgação da loja
PRINCIPAIS MOTIVOS PARA A EXPECTATIVA DE NATAL DE 2015
TÍQUETE MÉDIO
2015R$ 88,56
2014R$ 195,13
No Natal de 2015, os lojistas acreditam que a maioria das famílias reduzirá o
consumo com presentes, optando por produtos de menor valor agregado
como roupas e calçados.
Até R$ 30
De R$ 30,01 a R$ 50
De R$ 50,01 a R$ 75
De R$ 75,01 a R$ 100
De R$ 100,01 a R$ 150
De R$ 150,01 a R$ 200
De R$ 200,01 a R$ 300
De R$ 300,01 a R$ 400
Acima de R$ 400
Não responderam
10.0%
14.6%
25.4%
17.7%
13.1%
6.2%
2.3%
0.8%
0.8%
0.0%
FORMA DE PAGAMENTO
Para a maioria dos empresários entrevistados a forma de pagamento mais utilizada pelos
consumidores para as compras de Natal será o parcelado no cartão de crédito (60,8%).
PAGAMENTO À VISTA PAGAMENTO PARCELADO
4,6% NÃO RESPONDERAM
Dinheiro Cartão de débito
Cheque Cartão de crédito
Cartão da própria
loja
Boleto bancário
26.9%
3.1% 2.3%0.0% 0.0% 0.0%
Cartão de Crédito
Cheque Cartão da própria loja
Carnê / crediário
60.8%
0.8% 0.0% 1.5%
ROUPAS (64,1%)
CALÇADOS (10,9%)
BRINQUEDOS (3,1%)
COSMÉTICOS E PERFUMES (13,3%)
JOIAS / BIJUTERIAS (0,8%)
OUTROS* (3,1%)
O PRESENTE QUE TERÁ MELHOR DESEMPENHO
Para a maior parte dos lojistas, o produto mais
procurado para presentear no Natal de 2015 será
roupas. Em segunda opção, estão os cosméticos e
perfumes com 13,3%. Vale ressaltar que, o setor de
cosméticos e perfumaria vem apresentando constante
crescimento nos últimos meses, de acordo com os
dados publicados pelo IBGE.
É oportuno mencionar que, devido ao cenário de
baixa atividade econômica, as famílias serão
pressionadas a gastar mais para consumir o mesmo
produto adquirido em 2014.
Em 2014 os lojistas esperavam melhor desempenho dos produtos:
Roupas, Calçados, Acessórios, Joias e Brinquedos.
* Vestido de Festa, Carteiras e Acessórios, Embalagens e Artigos de Natal.
ESTRATÉGIA QUE UTILIZARÁ PARA ATRAIR CLIENTES
1 36,9%
DECORAÇÃO DE NATAL 26,2%2
3 ATENDIMENTO QUALIFICADO13,8%
FACILIDADE DE PAGAMENTO 3,1%4
10,0%Não sabem
6,9%Outros
3,1%Nenhuma
OFERTAS E PROMOÇÕES
VOLUME DE ENCOMENDAS PARA A DATA,
NA COMPARAÇÃO COM 2014
31,7%MAIOR QUE
2014
45,1%IGUAL A
2014
23,2%INFERIOR A
2014
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O NATAL DE 2015
REALIZOU ALGUMA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O NATAL DE 2015
EMPREGADOS QUE IRÁ EFETIVAR
NENHUM EMPREGADO
47,4%
NÃO SIM
80,3% 17,7%30,0%
AINDA NÃO, MAS
PRETENDE
NÚMERO DE EMPREGADOS TEMPORÁRIOS CONTRATADOS
APENAS UM (27,8%)DOIS EMPREGADOS (50,0%)TRÊS EMPREGADOS (5,6%)QUATRO EMPREGADOS (5,6%)CINCO EMPREGADOS (11,1%)
ATÉ 20% DOS EMPREGADO
S52,6%
O QUE PODE AJUDAR NAS VENDAS DO NATAL DE 2015
36,9%REDUÇÃO DA INFLAÇÃO
16,9%AUMENTO DA RENDA REAL DOS TRABALHADORES
13,1%FIM DA CRISE ECONÔMICA
10,0%REDUÇÃO DA MÍDIA NEGATIVA
1,5%
Não sabem
21,6%
Outros
O QUE PODE PREJUDICAR AS VENDAS DO NATAL DE 2015
29,2%INFLAÇÃO ALTA
29,2%DESEMPREGO
13,8%CRISE ECONÔMICA / POLÍTICA
8,5%JUROS ALTOS3,1%
Não sabem
16,2%
Outros
METAS PARA 2016
AMPLIAÇÃO / MELHORIA DAS INSTALAÇÕES
7,9%
NENHUMA73,7%
CAPACITAÇÃO DA ALTA GESTÃO
5,3%
DIVULGAÇÃO / MARKETING
5,3%
INVESTIMENTO NO PROCESSO DE
VENDAS5,3%
INVESTIMENTO NO VAREJO
ELETRÔNICO 2,6%
Natal 2015EXPECTATIVA PARA AS VENDAS
MELHOR QUE 2014
13,2%
IGUAL A 201411,6%
PIOR QUE 2014
75,2%
ESTRATÉGIAS PARA ESTIMULAR AS VENDAS
NENHUMA (3,1%)OUTROS (6,9%)
NÃO SABEM (10,0%)
FORMAS DE PAGAMENTO QUE MAIS SERÃO
UTILIZADASParcelado no
cartão de crédito60,8%
Dinheiro26,9%
Cartão de débito3,1%
A vista no cheque2,3%
PRODUTOS QUE MAIS SERÃO VENDIDOS
Roupas64,1%
Cosméticos e Perfumes
13,3%
Calçados10,9%
Brinquedos 3,1%
TÍQUETE MÉDIO ESPERADO PARA O PRESENTE
R$ 88,56
PERFIL DOS EMPRESÁRIOS
PESQUISA COM CONSUMIDORES
OBJETIVO DA PESQUISA
MENSURAR A INTENÇÃO DE COMPRA DOS CONSUMIDORES DE BELO HORIZONTE E REGIÃO METROPOLITANA PARA O NATAL DE
2015
INFORMAÇÕES METODOLÓGICAS
Coleta de dados de 28/10 a 19/11
de 2015
337 Entrevistas
Consumidores de BH e Região
Metropolitana
CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOSGÊNERO
ESCOLARIDADE
FAIXA ETÁRIA
CLASSE SOCIAL
Jovem (até 24 anos)
Jovem-adulto (de 25 a 34 anos)
Adulto (de 34 a 64 anos)
Idoso (acima de 64 anos)
28.5%
30.9%
38.3%
2.1%
Feminino
Masculino
52.8%
47.2%
0,3%NÃO
RESPONDERAM
Classe E Classe C/D Classe A/B
31.1%
56.5%
12.4%
0.9%
11.0% 13.1%
47.5%
12.5% 15.1%
NÃO11,0%
VAI PRESENTEAR NO NATAL DE 2015
SIM89,0%
PLANEJA ALGUMA COMEMORAÇÃO PARA O NATAL DE 2015? QUAL O VALOR APROXIMADO DESSA COMEMORAÇÃO?
Ceia em casa (R$ 184) 35,4%
Almoço em casa (R$ 168,36) 13,1%
Viagem (R$ 345,45) 7,6%
Jantar fora (R$ 110,69) 6,2%
Almoço fora (R$ 183,27) 4,5%
Ceia na casa de parentes / amigos (R$ 96) 1,7%
Churrasco com a família / amigos (R$ 250) 0,3%
Lanchar fora (R$ 30) 0,3%
291RESPOSTAS VÁLIDAS
30,9% NÃO IRÃO COMEMORAR O NATAL DE 2015
TÍQUETE MÉDIO
2015R$ 89,53
2014R$ 91,90
Devido ao período de baixa atividade econômica os consumidores serão obrigados a reduzirem o consumo em 2015, por isso o tíquete médio será menor em comparação
ao ano passado.
297 RESPOSTAS VÁLIDAS
Até R$ 30
De R$ 30,01 a R$ 50
De R$ 50,01 a R$ 75
De R$ 75,01 a R$ 100
De R$ 100,01 a R$ 150
De R$ 150,01 a R$ 200
De R$ 200,01 a R$ 300
De R$ 300,01 a R$ 400
Acima de R$ 400
8.8%
23.2%
21.5%
18.9%
15.2%
5.7%
5.1%
1.3%
0.3%
FORMA DE PAGAMENTO PREFERIDA
PAGAMENTO À VISTA PAGAMENTO PARCELADO
Dinheiro 55,3%
Cartão de débito 14,6%DÉBITO
Cartão de crédito 8,8%CRÉDITO
Cheque 0,7%
Cartão de crédito 19,7%CRÉDITO 5X
295 RESPOSTAS VÁLIDAS
0,9% OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO
LOCAL PREFERIDO PARA EFETUAR AS COMPRAS
39,9%Na região onde mora
19,3%Shopping Centers
9,1%Centros Comerciais
7,4%Hipercentro
3,7%Internet
2,7%Shopping Popular
0,7%Savassi
296 RESPOSTAS VÁLIDAS
17,2% NÃO TEM PREFERÊNCIA
LOCAL PREFERIDO PARA EFETUAR AS COMPRAS
296 RESPOSTAS VÁLIDAS
A região onde o consumidor mora continua sendo a primeira opção de lugar para a compra do presente, principalmente para os consumidores da classe E.
Os Shopping Centers, devido a comodidade, a praticidade e a variedade de opções de mercadorias e a internet serão as principais opções de escolha de local de compra
para os consumidores da classe A.
Na região onde mora
Shopping Centers
Centros Comerciais
Hipercentro / Região Central
Internet Shopping Popular
Savassi Não tenho preferência
50.0%
10.2% 11.4%
4.5% 2.3% 2.3% 0.0%
19.3%
39.3%
22.1%
8.6% 9.2%
2.5% 3.7% 1.2%
13.5%20.0%27.5%
5.0% 7.5%12.5%
0.0% 0.0%
27.5%
Classe E Classe C/D Classe A/B
COMPARAÇÃO DO CONSUMO DE 2015 COM O ANO PASSADO
300 RESPOSTAS VÁLIDAS
Consumo maior Consumo igual Consumo menor Não responderam
16.7% 16.0%
67.0%
0.3%
VAI UTILIZAR ALGUM RECURSO DE TERCEIROS PARA COMPRAR PRESENTE?
Não. Irá utilizar
recurso próprio
98,0%
2,0%
Sim. Irá utilizar algum
recurso de terceiro
QUAL RECURSO DE TERCEIRO? Empréstimos (banco / financeira)
Cartão de crédito emprestado Dinheiro emprestado de amigos /
parentes
295 RESPOSTAS VÁLIDAS
FATORES MOTIVADORES PARA A EFETIVAÇÃO DE UMA COMPRA
3,7%Outros
55,5%PREÇO DOS PRODUTOS E PROMOÇÕES
14,4%ATENDIMENTO QUALIFICADO
19,9%QUALIDADE DO PRODUTO
4,8%AMBIENTE AGRADÁVEL
1,7%FORMAS DE PAGAMENTO
292 RESPOSTAS VÁLIDAS
PRODUTO IDEAL PARA PRESENTEAR
ROUPAS (29,3%)
CALÇADOS (18,0%)
BRINQUEDOS (19,1%)
COSMÉTICOS E PERFUMES (11,4%)
ELETRÔNICOS (6,0%)
JOIAS / BIJUTERIAS (3,7%)
284 RESPOSTAS VÁLIDAS
LIVROS (4,1%)
Cada consumidor irá comprar em média 4 presentes
OUTROS COMO ELETRODOMÉSTICOS, ACESSÓRIOS, BICICLETA E ARTIGOS DE DECORAÇÃO (7,8%)
EM RELAÇÃO AO ANO DE 2014 SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA
Melhorou
Está igual
Piorou
28,3%
40,9%
30,8%
MOTIVO DA PIORA Inflação / preço dos produtos
Desemprego Redução da renda
Crise econômica
MOTIVO DA MELHORA Novo emprego / promoção
Aumento da renda Familiar com novo emprego
284 RESPOSTAS VÁLIDAS
PRINCIPAIS DIFICULDADES NA HORA DE EFETUAR AS COMPRAS
278 RESPOSTAS VÁLIDAS
Preço / Valor dos produtos (62,6%)
Atendimento desqualificado (10,8%)
Filas muito longas (10,8%)
Qualidade dos produtos (7,6%)
Falta de flexibilidade na negociação (5,8%)
Condições de pagamento (1,4%)
O QUE PODE AJUDAR NAS COMPRAS DO NATAL DE 2015
46,7%REDUÇÃO NO PREÇO DOS PRODUTOS
29,0%AUMENTO NA RENDA REAL DOS TRABALHADORES
16,3%MERCADO DE TRABALHO AQUECIDO
3,3%CRÉDITO FACILITADO PARA PESSOA FÍSICA
4,7%
Não sabem
O QUE PODE PREJUDICAR AS COMPRAS DO NATAL DE 2015
28,3%INFLAÇÃO ALTA
18,0%DESEMPREGO
18,0%FALTA DE DINHEIRO
17,3%FIM DA CRISE ECONÔMICA / POLÍTICA5,0%
Não sabem
13,3%
Outros
PARTICIPAÇÃO DEAMIGO OCULTO
NÃO51,0%
SIM: FAMÍLIA (24,0%) AMIGOS (5,3%) TRABALHO (4,7%)
METAS PARA 2016
AINDA NÃO DECIDIU14,8%
Ainda não sabe 11,30%
Quitar dívidas 11,10%
Viagem 9,80%
Comprar veículo (carro, moto e etc) 9,20%
Reformar imóvel 8,20%
Ter outra fonte de renda 8,00%
Conseguir um novo emprego 7,50%
Comprar imóvel 7,00%
Fazer faculdade 5,30%
Passar em concurso público 4,20%
Nenhuma 4,00%
Fazer um curso de idiomas 3,70%
Iniciar o próprio negócio 5,00%
Sair do aluguel 3,00%
Fazer uma pós-graduação 2,00%
Outros 0,70%
Natal 2015
O QUE MAIS ATRAI NAS LOJAS NA HORA DAS COMPRAS
EM QUAL LOCAL PRETENDE FAZER AS COMPRAS DE NATAL
FORMAS DE PAGAMENTOS QUE SERÃO MAIS UTILIZADAS
Dinheiro55,3%
Cartão de débito14,6%
A vista no cartão de crédito8,8%
PRESENTES PREFERIDOS
Roupas29,3%
Cosméticos e Perfumes
11,4%
Calçados18,0%
Brinquedos 19,1%
TÍQUETE MÉDIO
R$ 89,53
PRINCIPAIS COMEMORAÇÕES DE NATAL
Ceia em casa (R$ 184)
Almoço (R$ 168,36)
Viagem (R$ 345,45)
Parcelado no cartão de crédito
19,7%
Smartphones e Tablets
6,0%
Preço e promoções
55,5%
Qualidade do produto19,9%
Atendimento qualificado
14,4%
Ambiente agradável
4,8%
Formas de pagamento
1,7%
Outros3,7%
PERFIL DOS CONSUMIDORES
COMPARATIVOEMPRESÁRIOS X CONSUMIDORES
PRESENTE PREFERIDO
EMPRESÁRIOROUPAS (64,1%)
COSMÉTICOS E PERFUMES (13,3%)
CALÇADOS (10,9%)
BRINQUEDOS (3,1%)
JOIAS / BIJUTERIAS (0,8%)
OUTROS (3,1%)
CONSUMIDORROUPAS (29,3%)
BRINQUEDOS (19,1%)
CALÇADOS (18,0%)
COSMÉTICOS E PERFUMES (11,4%)
ELETRÔNICOS (6,0%)
LIVROS (4,1%)
JOIAS / BIJUTERIAS (3,7%)
OUTROS (7,8%)
TÍQUETE MÉDIO
MÉDIA DE GASTO 2015
R$ 89,53
MÉDIA DE GASTO 2015
R$ 88,56
CONSUMIDOREMPRESÁRIO
Até R$ 30
De R$ 30,01 a R$ 50
De R$ 50,01 a R$ 75
De R$ 75,01 a R$ 100
De R$ 100,01 a R$ 150
De R$ 150,01 a R$ 200
De R$ 200,01 a R$ 300
De R$ 300,01 a R$ 400
Acima de R$ 400
8.8%
23.2%
21.5%
18.9%
15.2%
5.7%
5.1%
1.3%
0.3%
Até R$ 30
De R$ 30,01 a R$ 50
De R$ 50,01 a R$ 75
De R$ 75,01 a R$ 100
De R$ 100,01 a R$ 150
De R$ 150,01 a R$ 200
De R$ 200,01 a R$ 300
De R$ 300,01 a R$ 400
Acima de R$ 400
Não responderam
10.0%
14.6%
25.4%
17.7%
13.1%
6.2%
2.3%
0.8%
0.8%
0.0%
FORMA DE PAGAMENTO
CONSUMIDOREMPRESÁRIO
Parcelado no cartão de crédito
60,8%
Dinheiro 26,9%
Cartão de débito
3,1%
Cheque 2,3%
Parcelado no cartão de crédito
19,7%
Dinheiro 55,3%
14,6%Cartão de débito
A vista nocartão de crédito 8,8%
FATORES MOTIVADORES PARA EFETIVAÇÃO
DE UMA COMPRACONSUMIDOREMPRESÁRIO
55,5%PREÇO DOS PRODUTOS E PROMOÇÕES
19,9%QUALIDADE DO PRODUTO
14,4%ATENDIMENTO QUALIFICADO
4,8%AMBIENTE AGRADÁVEL
1,7%FORMAS DE PAGAMENTO
OUTROS 3,7%
ESTRATÉGIA QUE UTILIZARÁ PARA ATRAIR CLIENTES
36,9%PREÇO DOS PRODUTOS E PROMOÇÕES
13,8%ATENDIMENTO QUALIFICADO
26,2%DECORAÇÃO DE NATAL
3,1%FACILIDADE DE PAGAMENTO
OUTROS 6,9%
INJEÇÃO DO 13º SALÁRIO
Volume aproximado de recursos injetados
com o pagamento do 13º salárioR$ 173 bilhões no Brasil
R$ 15,4 bilhões em Minas Gerais
R$ 2,77 bilhões em Belo Horizonte
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
Ano
Contratações temporárias do comércio no período do
NATAL (números aproximados)
Variação em relação
ao ano anterior
2014 1.680 - 6,8%
2015 1.549 (P) - 7,74% (P)
(P)=Previsão
AnoVariação em relação ao
mesmo mês do ano anterior (%)
Vendas - Valor aproximado(em reais de novembro de
2015)
2008 + 5,6% 2,22 bilhões2009 + 6,1% 2,35 bilhões2010 + 10,4% 2,59 bilhões2011 + 6,09% 2,74 bilhões2012 + 7,66% 2,95 bilhões2013 + 5,04% 3,10 bilhões2014 + 2,08% 3,16 bilhões 2015 - 2,15% (P) 3,09 bilhões (P)
(P)=Previsão
VENDAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO
INDICADORES ECONÔMICOS
Previsão de dados 2014 2015 2016* Taxa Selic (% a.a.) 11,8 14,3 13,0 IPCA (%) 6,4 10,36 6,2 IGPM (%) 3,7 10,56 5,5 Dólar (R$) 2,7 3,7 3,8 PIB (%) 0,1 -3,3 -2,0 Agropecuária (%) 0,4 2,2 2,0 Indústria (%) -1,2 -6,3 -3,5 Serviços (%) 0,7 -2,2 -1,7 Taxa de desemprego (% - média) 4,8 6,9 9,6 Balança comercial (US$ bi) - 6,2 16,9 46,9 Investimento direto no país (US$ bi) 96,9 65,0 60,0 Comércio varejista do Brasil (%) 2,2 -4,0 -2,5 Comércio varejista de Belo Horizonte (%) 2,1 -5,7 -Fonte: Bradesco e setor de economia e pesquisa da CDL/BH
(*) PREVISÃO DE LONGO PRAZO
EQUIPE TÉCNICADepartamento de Pesquisa e Mercado
Ana Paula Bastos Sarah Ribeiro André Correia
Amanda Santos
Assessoria de ImprensaCristina Reis
Débora de OliveiraHerlane Meira
Projeto Gráfico / DesignDepartamento de Comunicação e Marketing
Luiz Fernando Oliveira