Pesquisa sobre vendas Natal

PESQUISA COM EMPRESÁRIOS

OBJETIVO DA PESQUISAAVALIAR A EXPECTATIVA DE VENDAS DOS EMPRESÁRIOS DO

COMÉRCIO VAREJISTA DE BELO HORIZONTE PARA O NATAL DE 2015

INFORMAÇÕES METODOLÓGICAS

Coleta de dados de 26/10 a 17/11

de 2015

130 Entrevistas

Empresários de Belo Horizonte

A grande maioria (88,5%) das empresas pesquisadas possui

até nove empregados, o que caracteriza microempresas

6,2% NÃO RESPONDERAM

PORTE DAS EMPRESAS E NÚMERO DE

FUNCIONÁRIOS

ACIMA DE 100 EMPREGADOS

NENHUM EMPREGADO

DE 1 A 4 EMPREGADO

S

DE 5 A 9 EMPREGADOS

DE 10 A 19 EMPREGADOS



0,0% 70,8% 17,7% 3,8%

1,5% 0,0% 0,0%

MICROEMPRESAS

PEQUENA EMPRESA

MÉDIA EMPRESA

GRANDEEMPRESA

RAMO DE ATIVIDADE

REGIONAL DE ATUAÇÃO

71,5%TECIDOS, VESTUÁRIO, ARMARINHO E CALÇADOS

13,8%PERFUME E COSMÉTICOS

13,8%BIJUTERIAS / JOIAS

3,8%DIVERSOS (BRINQUEDOS, ÓTICAS, MAT. ESPORTIVO E ETC)

7,7%CALÇADOS

Regional Centro-Sul

Regional Barreiro

Regional Oeste

Regional Venda Nova

Regional Pampulha

Regional Noroeste

Regional Nordeste

Regional Norte

Regional Leste

Não responderam

56.2%

17.7%

7.7%

3.8%

3.8%

3.8%

1.5%

1.5%

0.8%

3.1%

VENDAS MELHORES QUE 201413,2%

VENDAS IGUAIS A 2014

11,6%

VENDAS PIORES QUE 2014

75,2%

EXPECTATIVA PARA O NATAL DE 2015

VENDAS MELHORES QUE 2014

(13,2%)

Melhor época do ano para vendas Investirá em estratégias para atrair clientes (promoções, novos

produtos e etc) Fidelização de clientes Não sentiu impacto com a crise econômica

VENDAS IGUAISA 2014(11,5%)

Devido a crise econômica

VENDAS PIORES QUE 2014

(75,2%)

Grande queda nas vendas Clientes com receio de consumir Crise econômica Falta de divulgação da loja

PRINCIPAIS MOTIVOS PARA A EXPECTATIVA DE NATAL DE 2015

TÍQUETE MÉDIO

2015R$ 88,56

2014R$ 195,13

No Natal de 2015, os lojistas acreditam que a maioria das famílias reduzirá o

consumo com presentes, optando por produtos de menor valor agregado

como roupas e calçados.

Até R$ 30

De R$ 30,01 a R$ 50

De R$ 50,01 a R$ 75

De R$ 75,01 a R$ 100

De R$ 100,01 a R$ 150

De R$ 150,01 a R$ 200

De R$ 200,01 a R$ 300

De R$ 300,01 a R$ 400

Acima de R$ 400

Não responderam

10.0%

14.6%

25.4%

17.7%

13.1%

6.2%

2.3%

0.8%

0.8%

0.0%

FORMA DE PAGAMENTO

Para a maioria dos empresários entrevistados a forma de pagamento mais utilizada pelos

consumidores para as compras de Natal será o parcelado no cartão de crédito (60,8%).

PAGAMENTO À VISTA PAGAMENTO PARCELADO

4,6% NÃO RESPONDERAM

Dinheiro Cartão de débito

Cheque Cartão de crédito

Cartão da própria

loja

Boleto bancário

26.9%

3.1% 2.3%0.0% 0.0% 0.0%

Cartão de Crédito

Cheque Cartão da própria loja

Carnê / crediário

60.8%

0.8% 0.0% 1.5%

ROUPAS (64,1%)

CALÇADOS (10,9%)

BRINQUEDOS (3,1%)

COSMÉTICOS E PERFUMES (13,3%)

JOIAS / BIJUTERIAS (0,8%)

OUTROS* (3,1%)

O PRESENTE QUE TERÁ MELHOR DESEMPENHO

Para a maior parte dos lojistas, o produto mais

procurado para presentear no Natal de 2015 será

roupas. Em segunda opção, estão os cosméticos e

perfumes com 13,3%. Vale ressaltar que, o setor de

cosméticos e perfumaria vem apresentando constante

crescimento nos últimos meses, de acordo com os

dados publicados pelo IBGE.

É oportuno mencionar que, devido ao cenário de

baixa atividade econômica, as famílias serão

pressionadas a gastar mais para consumir o mesmo

produto adquirido em 2014.

Em 2014 os lojistas esperavam melhor desempenho dos produtos:

Roupas, Calçados, Acessórios, Joias e Brinquedos.

* Vestido de Festa, Carteiras e Acessórios, Embalagens e Artigos de Natal.

ESTRATÉGIA QUE UTILIZARÁ PARA ATRAIR CLIENTES

1 36,9%

DECORAÇÃO DE NATAL 26,2%2

3 ATENDIMENTO QUALIFICADO13,8%

FACILIDADE DE PAGAMENTO 3,1%4

10,0%Não sabem

6,9%Outros

3,1%Nenhuma

OFERTAS E PROMOÇÕES

VOLUME DE ENCOMENDAS PARA A DATA,

NA COMPARAÇÃO COM 2014

31,7%MAIOR QUE

2014

45,1%IGUAL A

2014

23,2%INFERIOR A

2014

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O NATAL DE 2015

REALIZOU ALGUMA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O NATAL DE 2015

EMPREGADOS QUE IRÁ EFETIVAR

NENHUM EMPREGADO

47,4%

NÃO SIM

80,3% 17,7%30,0%

AINDA NÃO, MAS

PRETENDE

NÚMERO DE EMPREGADOS TEMPORÁRIOS CONTRATADOS

APENAS UM (27,8%)DOIS EMPREGADOS (50,0%)TRÊS EMPREGADOS (5,6%)QUATRO EMPREGADOS (5,6%)CINCO EMPREGADOS (11,1%)

ATÉ 20% DOS EMPREGADO

S52,6%

O QUE PODE AJUDAR NAS VENDAS DO NATAL DE 2015

36,9%REDUÇÃO DA INFLAÇÃO

16,9%AUMENTO DA RENDA REAL DOS TRABALHADORES

13,1%FIM DA CRISE ECONÔMICA

10,0%REDUÇÃO DA MÍDIA NEGATIVA

1,5%

Não sabem

21,6%

Outros

O QUE PODE PREJUDICAR AS VENDAS DO NATAL DE 2015

29,2%INFLAÇÃO ALTA

29,2%DESEMPREGO

13,8%CRISE ECONÔMICA / POLÍTICA

8,5%JUROS ALTOS3,1%

Não sabem

16,2%

Outros

METAS PARA 2016

AMPLIAÇÃO / MELHORIA DAS INSTALAÇÕES

7,9%

NENHUMA73,7%

CAPACITAÇÃO DA ALTA GESTÃO

5,3%

DIVULGAÇÃO / MARKETING

5,3%

INVESTIMENTO NO PROCESSO DE

VENDAS5,3%

INVESTIMENTO NO VAREJO

ELETRÔNICO 2,6%

Natal 2015EXPECTATIVA PARA AS VENDAS

MELHOR QUE 2014

13,2%

IGUAL A 201411,6%

PIOR QUE 2014

75,2%

ESTRATÉGIAS PARA ESTIMULAR AS VENDAS

NENHUMA (3,1%)OUTROS (6,9%)

NÃO SABEM (10,0%)

FORMAS DE PAGAMENTO QUE MAIS SERÃO

UTILIZADASParcelado no

cartão de crédito60,8%

Dinheiro26,9%

Cartão de débito3,1%

A vista no cheque2,3%

PRODUTOS QUE MAIS SERÃO VENDIDOS

Roupas64,1%

Cosméticos e Perfumes

13,3%

Calçados10,9%

Brinquedos 3,1%

TÍQUETE MÉDIO ESPERADO PARA O PRESENTE

R$ 88,56

PERFIL DOS EMPRESÁRIOS

PESQUISA COM CONSUMIDORES

OBJETIVO DA PESQUISA

MENSURAR A INTENÇÃO DE COMPRA DOS CONSUMIDORES DE BELO HORIZONTE E REGIÃO METROPOLITANA PARA O NATAL DE

2015

INFORMAÇÕES METODOLÓGICAS

Coleta de dados de 28/10 a 19/11

de 2015

337 Entrevistas

Consumidores de BH e Região

Metropolitana

CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOSGÊNERO

ESCOLARIDADE

FAIXA ETÁRIA

CLASSE SOCIAL

Jovem (até 24 anos)

Jovem-adulto (de 25 a 34 anos)

Adulto (de 34 a 64 anos)

Idoso (acima de 64 anos)

28.5%

30.9%

38.3%

2.1%

Feminino

Masculino

52.8%

47.2%

0,3%NÃO

RESPONDERAM

Classe E Classe C/D Classe A/B

31.1%

56.5%

12.4%

0.9%

11.0% 13.1%

47.5%

12.5% 15.1%

NÃO11,0%

VAI PRESENTEAR NO NATAL DE 2015

SIM89,0%

PLANEJA ALGUMA COMEMORAÇÃO PARA O NATAL DE 2015? QUAL O VALOR APROXIMADO DESSA COMEMORAÇÃO?

Ceia em casa (R$ 184) 35,4%

Almoço em casa (R$ 168,36) 13,1%

Viagem (R$ 345,45) 7,6%

Jantar fora (R$ 110,69) 6,2%

Almoço fora (R$ 183,27) 4,5%

Ceia na casa de parentes / amigos (R$ 96) 1,7%

Churrasco com a família / amigos (R$ 250) 0,3%

Lanchar fora (R$ 30) 0,3%

291RESPOSTAS VÁLIDAS

30,9% NÃO IRÃO COMEMORAR O NATAL DE 2015

TÍQUETE MÉDIO

2015R$ 89,53

2014R$ 91,90

Devido ao período de baixa atividade econômica os consumidores serão obrigados a reduzirem o consumo em 2015, por isso o tíquete médio será menor em comparação

ao ano passado.

297 RESPOSTAS VÁLIDAS

Até R$ 30

De R$ 30,01 a R$ 50

De R$ 50,01 a R$ 75

De R$ 75,01 a R$ 100

De R$ 100,01 a R$ 150

De R$ 150,01 a R$ 200

De R$ 200,01 a R$ 300

De R$ 300,01 a R$ 400

Acima de R$ 400

8.8%

23.2%

21.5%

18.9%

15.2%

5.7%

5.1%

1.3%

0.3%

FORMA DE PAGAMENTO PREFERIDA

PAGAMENTO À VISTA PAGAMENTO PARCELADO

Dinheiro 55,3%

Cartão de débito 14,6%DÉBITO

Cartão de crédito 8,8%CRÉDITO

Cheque 0,7%

Cartão de crédito 19,7%CRÉDITO 5X


0,9% OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO

LOCAL PREFERIDO PARA EFETUAR AS COMPRAS

39,9%Na região onde mora

19,3%Shopping Centers

9,1%Centros Comerciais

7,4%Hipercentro

3,7%Internet

2,7%Shopping Popular

0,7%Savassi


17,2% NÃO TEM PREFERÊNCIA

LOCAL PREFERIDO PARA EFETUAR AS COMPRAS


A região onde o consumidor mora continua sendo a primeira opção de lugar para a compra do presente, principalmente para os consumidores da classe E.

Os Shopping Centers, devido a comodidade, a praticidade e a variedade de opções de mercadorias e a internet serão as principais opções de escolha de local de compra

para os consumidores da classe A.

Na região onde mora

Shopping Centers

Centros Comerciais

Hipercentro / Região Central

Internet Shopping Popular

Savassi Não tenho preferência

50.0%

10.2% 11.4%

4.5% 2.3% 2.3% 0.0%

19.3%

39.3%

22.1%

8.6% 9.2%

2.5% 3.7% 1.2%

13.5%20.0%27.5%

5.0% 7.5%12.5%

0.0% 0.0%

27.5%

Classe E Classe C/D Classe A/B

COMPARAÇÃO DO CONSUMO DE 2015 COM O ANO PASSADO


Consumo maior Consumo igual Consumo menor Não responderam

16.7% 16.0%

67.0%

0.3%

VAI UTILIZAR ALGUM RECURSO DE TERCEIROS PARA COMPRAR PRESENTE?

Não. Irá utilizar

recurso próprio

98,0%

2,0%

Sim. Irá utilizar algum

recurso de terceiro

QUAL RECURSO DE TERCEIRO? Empréstimos (banco / financeira)

Cartão de crédito emprestado Dinheiro emprestado de amigos /

parentes


FATORES MOTIVADORES PARA A EFETIVAÇÃO DE UMA COMPRA

3,7%Outros

55,5%PREÇO DOS PRODUTOS E PROMOÇÕES

14,4%ATENDIMENTO QUALIFICADO

19,9%QUALIDADE DO PRODUTO

4,8%AMBIENTE AGRADÁVEL

1,7%FORMAS DE PAGAMENTO


PRODUTO IDEAL PARA PRESENTEAR

ROUPAS (29,3%)

CALÇADOS (18,0%)

BRINQUEDOS (19,1%)


ELETRÔNICOS (6,0%)



LIVROS (4,1%)

Cada consumidor irá comprar em média 4 presentes

OUTROS COMO ELETRODOMÉSTICOS, ACESSÓRIOS, BICICLETA E ARTIGOS DE DECORAÇÃO (7,8%)

EM RELAÇÃO AO ANO DE 2014 SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA

Melhorou

Está igual

Piorou

28,3%

40,9%

30,8%

MOTIVO DA PIORA Inflação / preço dos produtos

Desemprego Redução da renda

Crise econômica

MOTIVO DA MELHORA Novo emprego / promoção

Aumento da renda Familiar com novo emprego


PRINCIPAIS DIFICULDADES NA HORA DE EFETUAR AS COMPRAS


Preço / Valor dos produtos (62,6%)

Atendimento desqualificado (10,8%)

Filas muito longas (10,8%)

Qualidade dos produtos (7,6%)

Falta de flexibilidade na negociação (5,8%)

Condições de pagamento (1,4%)

O QUE PODE AJUDAR NAS COMPRAS DO NATAL DE 2015

46,7%REDUÇÃO NO PREÇO DOS PRODUTOS

29,0%AUMENTO NA RENDA REAL DOS TRABALHADORES

16,3%MERCADO DE TRABALHO AQUECIDO

3,3%CRÉDITO FACILITADO PARA PESSOA FÍSICA

4,7%

Não sabem

O QUE PODE PREJUDICAR AS COMPRAS DO NATAL DE 2015

28,3%INFLAÇÃO ALTA

18,0%DESEMPREGO

18,0%FALTA DE DINHEIRO

17,3%FIM DA CRISE ECONÔMICA / POLÍTICA5,0%

Não sabem

13,3%

Outros

PARTICIPAÇÃO DEAMIGO OCULTO

NÃO51,0%

SIM: FAMÍLIA (24,0%) AMIGOS (5,3%) TRABALHO (4,7%)

METAS PARA 2016

AINDA NÃO DECIDIU14,8%

Ainda não sabe 11,30%

Quitar dívidas 11,10%

Viagem 9,80%

Comprar veículo (carro, moto e etc) 9,20%

Reformar imóvel 8,20%

Ter outra fonte de renda 8,00%

Conseguir um novo emprego 7,50%

Comprar imóvel 7,00%

Fazer faculdade 5,30%

Passar em concurso público 4,20%

Nenhuma 4,00%

Fazer um curso de idiomas 3,70%

Iniciar o próprio negócio 5,00%

Sair do aluguel 3,00%

Fazer uma pós-graduação 2,00%

Outros 0,70%

Natal 2015

O QUE MAIS ATRAI NAS LOJAS NA HORA DAS COMPRAS

EM QUAL LOCAL PRETENDE FAZER AS COMPRAS DE NATAL

FORMAS DE PAGAMENTOS QUE SERÃO MAIS UTILIZADAS

Dinheiro55,3%

Cartão de débito14,6%

A vista no cartão de crédito8,8%

PRESENTES PREFERIDOS

Roupas29,3%

Cosméticos e Perfumes

11,4%

Calçados18,0%

Brinquedos 19,1%

TÍQUETE MÉDIO

R$ 89,53

PRINCIPAIS COMEMORAÇÕES DE NATAL

Ceia em casa (R$ 184)

Almoço (R$ 168,36)

Viagem (R$ 345,45)

Parcelado no cartão de crédito

19,7%

Smartphones e Tablets

6,0%

Preço e promoções

55,5%

Qualidade do produto19,9%

Atendimento qualificado

14,4%

Ambiente agradável

4,8%

Formas de pagamento

1,7%

Outros3,7%

PERFIL DOS CONSUMIDORES

COMPARATIVOEMPRESÁRIOS X CONSUMIDORES

PRESENTE PREFERIDO

EMPRESÁRIOROUPAS (64,1%)


CALÇADOS (10,9%)

BRINQUEDOS (3,1%)


OUTROS (3,1%)

CONSUMIDORROUPAS (29,3%)

BRINQUEDOS (19,1%)

CALÇADOS (18,0%)


ELETRÔNICOS (6,0%)

LIVROS (4,1%)


OUTROS (7,8%)

TÍQUETE MÉDIO

MÉDIA DE GASTO 2015

R$ 89,53

MÉDIA DE GASTO 2015

R$ 88,56

CONSUMIDOREMPRESÁRIO

Até R$ 30

De R$ 30,01 a R$ 50

De R$ 50,01 a R$ 75

De R$ 75,01 a R$ 100

De R$ 100,01 a R$ 150

De R$ 150,01 a R$ 200

De R$ 200,01 a R$ 300

De R$ 300,01 a R$ 400

Acima de R$ 400

8.8%

23.2%

21.5%

18.9%

15.2%

5.7%

5.1%

1.3%

0.3%

Até R$ 30

De R$ 30,01 a R$ 50

De R$ 50,01 a R$ 75

De R$ 75,01 a R$ 100

De R$ 100,01 a R$ 150

De R$ 150,01 a R$ 200

De R$ 200,01 a R$ 300

De R$ 300,01 a R$ 400

Acima de R$ 400

Não responderam

10.0%

14.6%

25.4%

17.7%

13.1%

6.2%

2.3%

0.8%

0.8%

0.0%

FORMA DE PAGAMENTO

CONSUMIDOREMPRESÁRIO


60,8%

Dinheiro 26,9%

Cartão de débito

3,1%

Cheque 2,3%


19,7%

Dinheiro 55,3%

14,6%Cartão de débito

A vista nocartão de crédito 8,8%

FATORES MOTIVADORES PARA EFETIVAÇÃO

DE UMA COMPRACONSUMIDOREMPRESÁRIO


19,9%QUALIDADE DO PRODUTO


4,8%AMBIENTE AGRADÁVEL

1,7%FORMAS DE PAGAMENTO

OUTROS 3,7%

ESTRATÉGIA QUE UTILIZARÁ PARA ATRAIR CLIENTES



26,2%DECORAÇÃO DE NATAL

3,1%FACILIDADE DE PAGAMENTO

OUTROS 6,9%

INJEÇÃO DO 13º SALÁRIO

Volume aproximado de recursos injetados

com o pagamento do 13º salárioR$ 173 bilhões no Brasil

R$ 15,4 bilhões em Minas Gerais

R$ 2,77 bilhões em Belo Horizonte

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

Ano

Contratações temporárias do comércio no período do

NATAL (números aproximados)

Variação em relação

ao ano anterior

2014 1.680 - 6,8%

2015 1.549 (P) - 7,74% (P)

(P)=Previsão

AnoVariação em relação ao

mesmo mês do ano anterior (%)

Vendas - Valor aproximado(em reais de novembro de

2015)

2008 + 5,6% 2,22 bilhões2009 + 6,1% 2,35 bilhões2010 + 10,4% 2,59 bilhões2011 + 6,09% 2,74 bilhões2012 + 7,66% 2,95 bilhões2013 + 5,04% 3,10 bilhões2014 + 2,08% 3,16 bilhões 2015 - 2,15% (P) 3,09 bilhões (P)

(P)=Previsão

VENDAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO

INDICADORES ECONÔMICOS

Previsão de dados 2014 2015 2016* Taxa Selic (% a.a.) 11,8 14,3 13,0 IPCA (%) 6,4 10,36 6,2 IGPM (%) 3,7 10,56 5,5 Dólar (R$) 2,7 3,7 3,8 PIB (%) 0,1 -3,3 -2,0 Agropecuária (%) 0,4 2,2 2,0 Indústria (%) -1,2 -6,3 -3,5 Serviços (%) 0,7 -2,2 -1,7 Taxa de desemprego (% - média) 4,8 6,9 9,6 Balança comercial (US$ bi) - 6,2 16,9 46,9 Investimento direto no país (US$ bi) 96,9 65,0 60,0 Comércio varejista do Brasil (%) 2,2 -4,0 -2,5 Comércio varejista de Belo Horizonte (%) 2,1 -5,7 -Fonte: Bradesco e setor de economia e pesquisa da CDL/BH

(*) PREVISÃO DE LONGO PRAZO

EQUIPE TÉCNICADepartamento de Pesquisa e Mercado

Ana Paula Bastos Sarah Ribeiro André Correia

Amanda Santos

Assessoria de ImprensaCristina Reis

Débora de OliveiraHerlane Meira

Projeto Gráfico / DesignDepartamento de Comunicação e Marketing

Luiz Fernando Oliveira

Business

Pesquisa sobre vendas Natal