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Indicador de vendas e de inadimplência

CNDL | SPC Brasil

Agosto de 2013

Presidentes

Roque Pellizzaro Junior (CNDL) Roberto Alfeu Pena Gomes (SPC Brasil)

Setembro de 2013

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Inadimplência registra alta de +0,72% e vendas,

a primeira queda do ano, aponta SPC Brasil

Vendas a prazo retraem -0,62%, a primeira vez em 20 meses. Para SPC e CNDL,

o brasileiro está no limite do endividamento e mais cauteloso para contrair crédito

Após quatro meses consecutivos em trajetória de desaceleração, a inadimplência do

consumidor brasileiro no comércio apresentou crescimento de +0,72% em agosto

de 2013, na base de comparação com agosto do ano passado. Os dados são do

indicador mensal calculado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). O indicador leva em

consideração mais de 150 milhões de consumidores cadastrados em 1,2 milhão de

pontos de vendas espalhados por todo o Brasil.

Ainda que os números de agosto sinalizem uma interrupção da trajetória em declínio

da inadimplência, os economistas do SPC avaliam que a alta de +0,72% é

moderada. A projeção dos especialistas da entidade é que a inadimplência registre

novas altas pelos próximos meses e comece a recuar com a proximidade das festas de

final de ano, período em que tradicionalmente há uma maior recuperação de crédito.

Quando comparada com julho, a taxa de inadimplência, que mede o atraso de

pagamentos superiores a 90 dias, ficou um pouco maior e avançou +1,34%. No

acumulado dos oito primeiros meses de 2013, comparando com igual período do ano

passado - de janeiro a agosto de 2012 - a inclusão de novos consumidores no

cadastro de inadimplentes do SPC cresceu +4,64%.

Na avaliação de Roque Pellizzaro Junior, presidente da CNDL, nos últimos anos a

inadimplência do consumidor esteve muito associada ao crédito farto e à entrada de

mais brasileiros no mercado de consumo. “Hoje, com a empregabilidade menos

robusta e menores ganhos salariais, somados a perda da confiança do consumidor

devido a fatores macroeconômicos desestabilizadores como juro mais alto, inflação

elevada e dólar apreciado, é natural que haja um arrefecimento na inadimplência,

porque o consumo também acaba sendo inibido”, explica Pellizzaro Junior.

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Vendas a prazo

Em relação às consultas ao banco de dados do SPC Brasil, que refletem o nível de

atividade no varejo para as compras parceladas, o mês de agosto registrou uma

retração de -0,62% frente ao mesmo período de 2012. Embora as vendas no varejo

venham em ritmo de desaceleração desde abril deste ano - período que coincide com

a retomada do ciclo de aumento dos juros por parte do Banco Central para conter a

inflação fora da meta -, é a primeira vez em 20 meses que o varejo apresenta

desempenho negativo.

Na avaliação de economistas do SPC Brasil, o brasileiro está com o ‘pé no freio’

quando o assunto é consumo. O principal fator responsável pela leve retração das

vendas em agosto é a falta de confiança do consumidor, que tem evitado tomar

crédito para não comprometer ainda mais o orçamento familiar com novas despesas.

Nesse sentido, o SPC Brasil e a CNDL também advertem que os lojistas e os bancos

estão mais criteriosos para conceder crédito. "Estamos observando uma tendência de

maior rigor no processo de concessão de crédito por parte do varejista e uma maior

cautela das famílias na hora de se endividar com compras a prazo", revela Pellizzaro

Junior.

A redução do poder de compra ocasionada pela inflação acima da meta oficial e o

dólar apreciado, que também é fonte de pressão inflacionária para determinados

produtos, como os importados, são outros fatores a serem levados em conta, além da

falta de planejamento financeiro, ainda pouco comum entre as famílias brasileiras.

“Mesmo que a inflação esteja crescendo em patamares menores, no acumulado do

ano ela continua relativamente alta. A inflação vem reduzindo o poder aquisitivo das

pessoas, principalmente daquelas com menor renda. Por isso, as compras de produtos

com mais valor agregado, que geralmente são parceladas, têm sido adiadas", explica

Pellizzaro Junior.

Na comparação com julho, as vendas apresentaram uma variação positiva de +0,80%

e no acumulado do ano, as vendas a prazo no comércio apresentam um aumento de

+4,74%.

Pellizzaro Junior explica que o aumento no número de consultas na base de

comparação mensal resulta do efeito calendário, influenciado, principalmente, pelo

incremento nas vendas na semana do Dia dos Pais e das liquidações dos segmentos

de vestuário e calçados, motivados pela mudança de estação.

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Recuperação de crédito

O percentual de recuperação de crédito no varejo, que reflete o número de pessoas

que ‘limparam o nome’ regularizando dívidas em atraso, registrou baixa de

-0,95% em agosto de 2013 sobre o mesmo mês do ano passado. Em relação a julho,

o cancelamento de registros de inadimplência também caiu e apresentou um

encolhimento de -0,33%. No acumulado do ano, contudo, o número de consumidores

que saldaram dívidas em atraso e voltaram a ter crédito no mercado é positivo e

cresceu +3,38%, segundo o indicador do SPC Brasil.

Na avaliação de Pellizzaro Junior, o levantamento demonstra que o comprometimento

da renda da população para quitar dívidas, somados ao encarecimento do crédito e a

permanência da inflação em patamares elevados, dificultaram a renegociação de

dívidas em agosto.

“A inflação reduz a capacidade de pagamento dos consumidores à medida que possui

um efeito corrosivo sobre a renda, fazendo com que se torne mais difícil o pagamento

destas dívidas. No entanto, no acumulado do ano, o número é positivo e a projeção é

fecharmos o ano com uma quantidade maior de pessoas que deixaram a condição de

inadimplentes”, estima Pellizzaro Junior.

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Número de consultas realizadas junto ao SPC Brasil

Na comparação Agosto/13 com Julho /13, o número de consultas realizadas para compras a

prazo e pagamentos em cheque, de acordo com os dados do SPC Brasil, apresentou um

aumento de +0,80%. O aumento do número de consultas nesta base de comparação resulta

do incremento nas vendas no mês de agosto, devido ao Dia dos Pais. Além disso, o mês em

questão ainda conta com promoções e liquidações, contribuindo para o aumento das vendas,

e, por conseguinte, do número de consultas.

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior (Agosto/12), o número de consultas

apresentou queda de -0,62%. No acumulado do ano, crescimento de +4,74%. Agosto de

2012 é uma forte base de comparação tendo em vista que a taxa de juros no ano passado

estava em patamar menor (8,0% a.a contra 9,0% a.a. em 2013), a taxa de desemprego em

2013 é maior do que 2012 (5,6% em 2013 – 5,4% em 2012) o que acarreta em uma

pequena queda nas vendas. Outro fator que colabora para que esse decréscimo são as

pressões inflacionárias ao longo do ano de 2013, que resultam em um comprometimento

maior da renda familiar com despesas de primeira necessidade.

Indicador de Consultas SPC Brasil Variação (%)

Ago.13/Jul.13 +0,80

Ago.13/ Ago.12 -0,62

Jan.13-Ago.13 /Jan.13-Ago.13 +4,74%

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Número de registros junto ao SPC Brasil

O número de registros junto ao SPC Brasil apresentou, na comparação com o mês

imediatamente anterior, um crescimento de +1,34% em Agosto/13. Este aumento é reflexo

das pressões inflacionárias que reduzem o poder de pagamento dos consumidores, das viagens

realizadas no mês de julho devido às férias, sem planejamento dos gastos, culminando em

situações de endividamento e inadimplência.

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior (Agosto/12) verificou-se uma crescimento

de +0,72%. O atual cenário econômico de aumento dos preços, (em agosto, o IPCA

ultrapassou o centro da meta, atingindo 6,09% no acumulado dos últimos doze meses),

contribui para um aumento do custo de vida das famílias, que têm uma parcela significativa

de sua renda comprometida com gastos de primeira necessidade (alimentação, transporte,

etc), aliado ao fato de que maioria das compras é realizada sem planejamento prévio, o que

cria uma situação propícia para o aumento no número de inadimplentes. No acumulado do

ano, o crescimento foi de +4,64%.

Registros SPC Brasil Variação (%)

Ago.13/Jul.13 +1,34

Ago.13/ Ago.12 +0,72

Jan.13-Ago.13 /Jan.13-Ago.13 +4,64%

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Número de cancelamentos de registros do SPC Brasil

No que diz respeito ao volume de cancelamento de registros, ou seja, pessoas que

regularizaram seus débitos junto ao SPC Brasil, observa-se em Agosto/13, uma queda de

-0,33%. No mês de agosto muitos consumidores estão com uma menor renda disponível para

o pagamento das dívidas anteriores, tendo em vista os gastos com viagens e passeios nas

férias de julho, impactando negativamente o indicador de cancelamento de registros. Além

disso, a inflação reduz a capacidade de pagamento dos consumidores à medida que possui um

efeito corrosivo sobre a renda, fazendo com que se torne mais difícil o pagamento destas

dívidas.

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior (Agosto/12), observou-se variação de

-0,95%. Ainda que a inflação esteja crescendo em patamares menores, o aumento do nível de

preços (IPCA acumulado em 12 meses ago.13: 6,09%, segundo IBGE) continua exercendo um

impacto negativo para muitos consumidores no que tange à capacidade de quitar seus débitos

em atraso, contribuindo para a queda observada no cancelamento de registros. Combinado ao

aumento de preços, há a elevação da taxa de juros, (SELIC ago. 13: 9,0% a.a / ago.12:

8,00%), que encarece o montante das dívidas, dificultando seu pagamento.

Cancelamentos SPC Brasil Variação (%)

Ago.13/Jul.13 -0,33

Ago.13/ Ago.12 -0,95

Jan.13-Ago.13 /Jan.13-Ago.13 +3,38%

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Mês contra igual mês do ano anterior Período Vendas Inadimplência

ago/13 -0,62 0,72%

jul/13 +0,82% -1,94%

jun/13 0,67% 1,52%

mai/13 2,24% 1,97%

abr/13 7,34% 5,84%

mar/13 12,38% 10,58%

fev/13 11,23% 6,65%

jan/13 3,88% 11,80%

dez/12 5,37% 13,80%

nov/12 8,26% 12,81%

out/12 8,67% 12,48%

set/12 5,61% 8,21%

ago/12 8,93% 5,75%

jul/12 7,01% 6,84%

jun/12 7,45% 10,15%

mai/12 8,23% 16,85%

abr/12 5,12% 18,81%

mar/12 12,32% 14,32%

fev/12 8,39% 13,83%

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Mês contra mês imediatamente anterior Período Vendas Inadimplência

ago/13 0,80% 1,34%

jul/13 1,21% 0,73%

jun/13 -3,74% 1,13%

mai/13 1,59% 2,22%

abr/13 1,10% 0,12%

mar/13 10,22% 3,61%

fev/13 -4,07% -1,03%

jan/13 -24,53% -3,27%

dez/12 32,28% -1,17%

nov/12 -1,61% -0,30%

out/12 5,60% 6,25%

set/12 -6,60% -1,31%

ago/12 2,97% -1,28%

jul/12 2,40% -2,45%

jun/12 -3,50% -3,10%

mai/12 7,68% 2,84%

abr/12 -5,87% 2,56%

mar/12 13,40% 4,20%

fev/12 -5,57% -1,68%

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COMO LIMPAR SEU NOME

Informações úteis

Procurar o SPC pessoalmente, portando: Carteira de identidade; CPF. Terceiros: Procuração assinada pelo solicitante, constando o CPF e data de

nascimento do solicitante, com firma reconhecida pelo cartório; Xerox do CPF e identidade do solicitante; Apresentação do documento de identidade original do procurador.

O lojista tem 24 horas, a contar da data da confirmação do pagamento, para solicitar a baixa junto a CDL.

A baixa é solicitada via internet, arquivo ou boleto próprio. A CDL tem 24 horas para baixar o registro no seu banco de dados

Quem tem o nome no SPC:

não pode comprar a prazo; não pode ser avalista; não consegue financiamento em bancos e instituições financeiras.

Como o consumidor é notificado Recebe um comunicado do SPC da CDL. Ele tem 10 dias, a contar da data da emissão do comunicado, para quitar a dívida, caso contrário, o nome é incluído no cadastro do SPC.

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Cuidados que os lojistas devem ter para evitar a inadimplência

Consultar sempre os cadastros de consumidores no SPC; Evitar vender a prazos muito longos; Solicitar sempre a apresentação de documentos de identidade do

cliente; Cobrar valor de entrada nos crediários e vendas a prazo; Checar a assinatura de fatura dos cartões de crédito e cheques; Não colocar o interesse da venda acima da cautela; Fazer cadastro de clientes com referências e histórico de compras

no estabelecimento.

Cuidados que os consumidores devem ter para não ficarem inadimplentes

Privilegiar os pagamentos à vista; Planejamento financeiro garante até a aposentadoria; Planilha mensal dos gastos domésticos; Nas compras a prazo prefira um número menor de prestações; Somar os juros e calcular o preço final dos produtos comprados a

prazo; Não se ater ao valor da prestação e sim ao valor final do produto; Manter sempre uma reserva financeira por segurança; Evitar fazer transações contraindo empréstimos bancários; Não comprometer toda a renda com compras, deixando uma

reserva para eventualidades.

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O QUE É E O QUE FAZER Cadastro de Emitentes de Cheques sem fundos (CCF) do Banco Central: ocorre quando o cheque do correntista é devolvido duas vezes por falta de fundos. A primeira coisa a fazer é procurar a agência do banco que apresentou a ocorrência e solicitar informações sobre o número, o valor e a data do cheque. Depois, procurar a pessoa/empresa para quem foi emitido o cheque, regularizar o débito e recuperar o cheque. De posse dele, vá ao seu banco e prepare uma carta, junte o original recuperado e recolha as taxas de devolução do cheque. Entregue tudo ao banco, com protocolo. Peça ainda a comunicação da regularização ao Banco do Brasil, encarregado de atualizar o arquivo de CCF. Título protestado: ocorre quando o consumidor deixa de pagar dívida e o credor protesta o débito em cartório. Dirija-se ao cartório que registrou o protesto e solicite os dados de quem o protestou. Regularize o débito com o credor e peça uma carta atestando que a dívida foi quitada. Reconheça a firma da pessoa/empresa, retorne ao cartório e peça o cancelamento do protesto. Dívida vencida: o consumidor com dívida existente e vencida, ao ter seus dados cadastrados em lista de devedores, será comunicado via correio, com a identificação da empresa/instituição credora. Procure-a e faça o acerto.