ESTRUCTURA DEL ESTUDIO DE MERCADO

Titulo

Producción y Comercialización de Cuyes en la Provincia de San Pablo – Cajamarca

1. Introducción

La actividad principal de la empresa Alimentos Peruanos SAC será la producción (crianza) y comercialización de carne de cuy, la cual tiene un gran valor nutricional y es bajo en grasas. Entre las ventajas de la crianza de este animal menor tenemos que se reproducen todo el año y a los dos meses están listos para el beneficio. Es un herbívoro que convierte alimento grosero (pastos y subproductos) en alimento de alta calidad (carne), no necesitando de granos especiales, minimizando de esta forma los costos de producción.

La oportunidad de negocio se genera a partir de la escasa oferta del producto dado que el 95% de la crianza de este animal menor se realiza bajo el sistema familiar (de forma casera), alimentados con residuos de cocina presentando bajos índices de producción y productividad.

Un sistema de crianza comercial permitirá el manejo del negocio por profesionales conocedores del tema, ingresar a canales de comercialización actualmente no utilizados y por lo tanto aumentar las alternativas de alimentación de los potenciales consumidores en los mercados de Trujillo principalmente.

La estrategia a utilizar será la de liderazgo en costos, sin embargo de lograrse contratos de exclusividad con supermercados se diferenciará el producto mediante la utilización de empaque al vacío con marca e información nutricional.

La competencia de este proyecto está representada principalmente por las granjas comerciales tanto de la Universidad Nacional de Trujillo como de la Universidad Nacional Agraria La Molina, que además poseen años de experiencia en el mejoramiento de la raza. Por otra parte están las granjas que son parte de restaurantes campestres.

La inversión necesaria requerida para la implementación de este proyecto asciende a 11577 dólares americanos, de los cuales el 25.91% será financiado mediante capital propio y el resto a través financiamiento bancario. La tasa de interés anual para el préstamo será del 15% a 36 meses, con 5 meses de período de gracia (cinco primeros meses).

Finalmente y según lo muestran los indicadores financieros, el proyecto se presenta rentable. Utilizando una tasa de descuento acordada para el concurso del 18% se ha obtenido las cifras de US$ 7796.49 y 39.78% para el VAN y TIR económico respectivamente. En el caso del VAN y TIR financiero se ha obtenido l

as cifras de US$ 8525.34 y 68.77% respectivamente.

EL ESTUDIO DEL MERCADO

Análisis de la DemandaDefinición del Bien o Servicio

El cuy (cavia porcellus) es un mamífero roedor originario de la zona andina de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. Constituye un producto alimenticio de alto valor nutricional que contribuye en la seguridad alimentaria de la población rural de escasos recursos. Además, las ventajas de la crianza de cuyes incluyen su calidad de especie herbívora, su ciclo reproductivo corto, la facilidad de adaptación a diferentes ecosistemas y su alimentación versátil.1

La carne de cuy será comercializada totalmente limpia, sin patas, sin cabezas y sin víceras.

Es un producto con bajo contenido de colesterol y grasa, por lo tanto es bajo en calorías, posee alto contenido proteico, alto valor biológico y alta digestibilidad, lo que la convierte en una carne saludable. Es rica en vitaminas liposolubles como A, D, E y K.

Cabe destacar que una fuente de ingresos adicional lo constituyen los subproductos del cuy tales como: estiércol, la cabeza, patas, riñón y la piel. Para efectos de este proyecto sólo se ha considerado la comercialización de estiércol.

Cuadro N°1

Valor Nutritivo según especie animal

Especie

Proteína

Grasa %

ED(kcal)

Cuy 20,3 7,8 960Cabra

18,7 9,4 1650

Ave 18,2 10,2 1700Vacuno

18,7 18,2 2440

Porcino

12,4 35,8 3760

Ovin 18,2 19,4 2530

1 Ley que declara al cuy (cavia porcellus) especie nativa del Perú, y patrimonio natural de la nación, promoviendo su producción y consumo. http://www.zoetecnocampo.com/Documentos/cuyes/ley_cuy.htmLima, 07 de enero de 2002

oFuente: Universidad Nacional Agraria La Molina

3.1.2 Demanda Histórica y Presente

El Perú y Ecuador presentan la mayor población de cuyes a nivel mundial, distribuidos en todo su territorio. Siendo el Perú, el de mayor consumo y población de cuyes. No es fácil estimar la población de estos animales. Según el censo agropecuario de 1994, la población de cuyes alcanzó la cifra de 6´884,938 animales, aunque informaciones recientes del MINAG, señalan que se cuenta con alrededor de 22 millones de animales, lo que equivaldría en toneladas a 17,600 - 18,700 t.m. de carne, cantidad similar a la producida por los ovinos.2

Gráfico N°1

Aceptación de la prueba de consumo de cuy en Lima Metropolitana

2 Situación actual cuyes.http://www.portalagrario.gob.pe/pec_real_cuyes.shtmlLima 2003

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) - Universidad Nacional Agraria La Molina

3.1.3 Variables que afectan a la demanda

“Los Patrones de consumo en carnes, han variado en las últimas décadas, orientándose hacia el consumo de carnes blancas, en detrimento de las rojas. En el cuadro adjunto, se presenta el consumo per cápita promedio de las principales carnes”3.

Gráfico N°2

Fuente: http://www.portalagrario.gob.pe/sect_pecuario_consumo.shtml

Como se observa, la carne de pollo es la que reporta los mayores volúmenes de consumo con 22.40 kilos por persona al año, le sigue la carne de vacuno (5.36 Kg/per cápita/año) y muy marginalmente las carnes de alpaca (0.32 Kg/per cápita/año) y el caprino (0.25 Kg/per cápita/año). Estos indicadores comparándolos con el consumo per cápita en otras regiones, son sumamente reducidos. Así, en el Caso de Argentina, el consumo per cápita anual de carnes es de 69.9 kilos, en EE. UU. 45.60, Colombia 17.20 y Ecuador 13.3.4

a) El precio del bienEl precio al consumidor final de la carne de cuy es relativamente superior a la del pollo si tenemos en cuenta que esta carne se ofrece por unidad (Ej. S/.10 cada cuy). No así el pollo, que se vende por kilo (Ej. S/. 5 el kilo de pollo). Sin

3 Consumo per cápita de las principales carnes en Perú.http://www.portalagrario.gob.pe/sect_pecuario_consumo.shtmlLima 20034 Sector Pecuario Nacionalhttp://www.portalagrario.gob.pe/sect_pecuario_consumo.shtmlLima 2003

embargo se considera que el peso estándar para su comercialización es de 1Kg vivo.Es importante destacar que este tipo de productos presentan elevada sensibilidad al precio, es decir, si por ejemplo el precio de la carne de res sube, los consumidores optarían por adquirir otro tipo de carne más barata como la del pollo.

b) Los ingresos Si bien es cierto la mayoría de la población lo conforman los niveles socioeconómicos C y D, que priorizan en el gasto de su alimentación, los niveles A y B presentan indicadores favorables en relación al grado de aceptación del producto (ver gráfico 1) y que además adoptan hábitos de consumo orientados a alimentos bajo en grasas y por lo tanto hacia una tendencia en el cuidado de su salud.

c) Los gustos y preferenciasEn el rubro carnes, las aves tiene una contribución importante, con el 47.8%, seguida por la carne de vacuno que contribuye con un 18.7%; mientras que las carnes de porcino y ovino contribuyen con 6.9% y 6.0% respectivamente. La participación de especies como las alpacas, llamas y caprinos es marginal.5

Según los resultados obtenidos en las encuestas se sabe que el 42% de los encuestados consume carne 5 veces por semana, mientras que el 35% lo hace 3 veces por semana. Lo que muestra la importancia y preferencia de las carnes en la dieta alimenticia de las personas.

3.1.4 Demanda FuturaPara estimar la demanda futura se ha utilizado el criterio de crecimiento poblacional. Estos índices de crecimiento han sido elaborados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Son de 1.44%, 1.42%, 1.40%, 1.38% para el segundo, tercer, cuarto y quinto año de operación respectivamente.

a) Mercado PotencialEl criterio de segmentación utilizado para establecer el mercado potencial es el siguiente: Hogares de los niveles socioeconómicos A, B, C, D de la ciudad de Trujillo.

b) Mercado DisponibleEl mercado disponible lo conforman todas aquellas personas que manifestaron en la encuesta que consumen carne en su alimentación (99%) y los que además consumen carne de cuy, 32% de los encuestados. Por lo tanto MD = 99% x 32% = 31.68%

c) Mercado Objetivo (en personas)La participación de mercado que se espera alcanzar es del 0.60%. Este nivel de participación se espera mantener en todo el horizonte de evaluación del proyecto. Lo que representa 123 hogares en el primer año hasta 130 en el quinto año de operación del negocio.

d) Frecuencia de Visita o de UsoDe acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas. Se sabe que las personas que manifestaron consumir el producto lo hacen en promedio 1.3 veces al mes.

e) Mercado Objetivo (en servicios y/o unidades)El mercado objetivo en número de cuyes pasará de 3841 en el primer año hasta alcanzar un nivel de 4063 en el quinto año.

5 Sector Pecuario Nacionalhttp://www.portalagrario.gob.pe/sect_pecuario_imp.shtmlLima 2003

f) Crecimiento del Mercado Objetivo: Criterio utilizadoSe ha considerado mantener la participación de mercado en el nivel del 5% hasta el quinto año.

Cuadro N°2

Resumen de la Demanda Proyectada

Ítems Ratio

Unidad

Año1

Año2

Año3

Año4

Año5

Mercado Potencial

1 Hogares

64775

65708

66641

67574

68507

Mercado Disponible

31.68%

Hogares

20521

20816

21112

21407

21703

Mercado Objetivo (en personas)

0.60%

Hogares

123

125

127

128

130

Frecuencia de Visitas

1.3

Consumos al mes

160

162

165

167

169

Meses al año

12

Consumos al año

1921

1948

1976

2004

2031

Merc 3 3 3 4 4

ado Objetivo (en unidades)

2Cuyes al año 8

41

897

952

007

063

3.2 Análisis de la Oferta3.2.1 Estructura de Mercado

Aproximadamente el 95% de la crianza de este animal menor se realiza bajo el sistema de crianza familiar, es decir, de forma casera y alimentados con residuos de cocina o algún forraje, por lo que presentan bajos índices de producción y productividad, básicamente es para el autoconsumo. Solo el 5% son criados en un sistema comercial y familiar - comercial. Lo cual explica la escasa oferta del producto.

Si bien es cierto la producción de cuy con fines comerciales no es amplia, existen empresas ya establecidas y relacionadas al tema campestre dedicadas a la comercialización de esta carne. Sin embargo la mayor parte de su producción es utilizada como parte de la variedad de platos que estos ofrecen a sus comensales.

También de forma reducida puede encontrarse en algunos supermercados y mercados. Probablemente abastecidos por la granja comercial de las Universidades de Trujillo y Agraria La Molina, en la ciudad de Trujillo y Lima respectivamente.

Cuadro N°3Oferta anual de cuyes en Trujillo y Lima (crianza comercial) 2003

Competidores CuyesUniversidad nacional de Trujillo 27072Granjas de Lima 34892Universidad Nacional Agraria 10500Total 72464

Cuadro N°4

Población de Cuyes según DepartamentoAño 1994 (Unidades)

Departamento CuyesTotal Nacional 6 885 726

Amazonas 209 666Ancash 779 239

Apurimac 445 590Arequipa 240 725Ayacucho 115 533Cajamarca 1 137 060Prov.Callao 2 306

Cusco 830 524Huancavelica 256 231

Huanuco 552 230Ica 17 355

Junín 674 616La Libertad 475 055Lambayeque 128 640

Lima 325 670Loreto 11 143

M. de Dios 4 236Moquegua 69 393

Pasco 103 591Piura 118 858Puno 98 223

San Martín 206 350Tacna 69 620

Tumbes 2 059Ucayali 11 813

Fuente: MINAG - OIA, 1994

3.2.2 Variables que afectan a la ofertaa) El Precio de los InsumosUniversidad Nacional Agraria La MolinaCuyes: 30-45 días: Hembra S/. 15.5 c/u

Macho S/. 14.5 c/u60 días: Hembra o Macho S/. 20.0 c/u90 días: Hembra o Macho S/. 30.0 listos a reproducir150 días: Macho Rep. S/. 45.0

Universidad Nacional de TrujilloCuyes: reproductores S/. 24.5 c/uForraje chala: S/. 0.09 Kg.

b) Tecnología

El proceso productivo requiere de una tecnología simple y accesible. Para la crianza de este animal menor se requiere la construcción del galpón, conformado básicamente por las pozas, el techo y el cerco perimetral.

c) Precio de los bienes Sustitutos y/o ComplementariosNuevos soles por Kilogramo:Pollo eviscerado: S/. 5.10 enero 2003 / S/. 5.50 diciembre 2003Cerdo chuleta: S/. 9.32 enero 2003 / S/. 9.12 diciembre 2003Res Bisteck Asado: S/.15.2 enero 2003 / S/.15.02 diciembre 2003Res Churrasco: S/.13.5 enero 2003 / S/.13.99 diciembre 2003 Res Lomo: S/. 21.06 enero 2003 / S/. 21.36 diciembre 2003Pato Eviscerado: S/. 8.83 enero 2003 / S/. 9.16 diciembre 2003Higado de Res: S/. 7.83 enero 2003 / S/. 7.86 diciembre 2003Cojinova: S/.15.15 enero 2003 / S/. 11.81 diciembre 2003Jurel: S/. 3.93 enero 2003 / S/. 4.03 diciembre 2003Fuente: INEI

3.2.3 Competencia Presentea) Identificación de la Competencia DirectaEs importante destacar que este proyecto cuenta con dos tipos de competidores. Por un lado se tienen a las granjas netamente comerciales como el de la Universidad Nacional Agraria La Molina que es probablemente la más grande del país y el de la Universidad Nacional de Trujillo.

Otro lo conforman las granjas que son parte de restaurantes campestres destinando parte de su producción para abastecerse y por lo tanto poseen una infraestructura apropiada para atender este tipo de servicios.

a1) Competencia DirectaEmpresas establecidas que comercializan Cuyes:- Comercial Mayorista S.A.- EE INIA - Lima - Granja de animales menores cuyes- Granja El Cuyero- Granja María Elena- Granja Biohuerto- Granja Gemats- Universidad Nacional Agraria La Molina- Universidad Nacional de Trujillo- Granjas de Trujillo

Normalmente los negocios ubicados en Lima (Universidad Agraria) proveen o abastecen a comerciantes o público en general de provincias como Trujillo, ya sea el animal menor vivo o beneficiado.

a2)Competencia IndirectaEstá representada por todas aquellas empresas que producen y comercializan otras carnes para consumo humano. Tales como pollo, pescado, res, cerdo, etc.

Un dato a destacar es que el sector avícola aporta con cerca del 70% de proteína animal consumida por la población nacional, mediante la forma de carne y huevos.

b) Análisis Descriptivo de la Competencia DirectaLa Universidad Nacional de Trujillo que es el principal competidor tiene un Centro Experimental de Producción de Cultivo Alimenticios y Animales Menores. Posee una capacidad de producción anual de aproximadamente 27000 cuyes.

La Universidad Nacional Agraria La Molina (Facultad de Zootecnia) es la primera granja comercial del Perú. Fue creada en 1974 sobre un área total de 19.5 hectáreas. Es administrada por la Universidad Nacional Agraria desde 1986. La infraestructura consta de 10 galpones con capacidad para 50000 Cuyes en 1.5 hectáreas.Las principales actividades que realiza son:

- Venta de reproductores de buena calidad genética- Venta de carne en pie y beneficiados (al por mayor y menor).- Venta de estiércol al por mayor.

Cuadro N°5

Resumen de las Principales Características de la Competencia

Ítems Competidor AGranja El Cuyero

Competidor BUniversidad Agraria La Molina

Competidor CUniversidad Nacional de Trujillo

Ubicación Km. 30.5 Carretera Cieneguilla

Av. La Molina s/n - La Molina

Av. Juan Pablo II s/n, Trujillo

Horario 9am a 6pm 9am a 4pm 9am a 4pmProductos Cuyes

vivos y beneficiados

Cuyes vivos y beneficiados, estiércol.

Cuyes vivos y beneficiados

Precios y Formas de Pago

11 nuevos soles

Entre 14.5 hasta 45 nuevos soles

Entre 12 hasta 35 nuevos soles

Servicios Adicionales

Restaurant campestre

Asesoramiento en caso de adquirirlos

Asesoramiento para la crianza

vivos.Infraestructura

Galpones con capacidad de hasta 6400 cuyes

10 Galpones con capacidad de 50000 cuyes

Galpón con capacidad de 2200 cuyes

Personal Técnicos y veterinario eventual para el manejo de los animales.

Biólogos y veterinarios de la universidad además de los estudiantes.

Personal de la propia universidad incluido estudiantes.

2. Objetivos .- generales y específicos (mínimo 3 objetivos específicos).

NOTA. Se recomienda que la redacción de los objetivos inicie con verbos en su forma infinitiva, por ejemplo: conocer, elaborar, producir, y que además sean medibles.

3. Definición del producto .- en esta sección deben especificar el tipo de

bien o servicio que van a producir, las características de calidad, presentación en el mercado, tiempo de duración, uso de insumos, cantidad, ubicación y forma donde lo ofrecerán, y todos los aspectos que describan y detallen el bien o servicio que va ofrecer el proyecto, además de los productos complementarios a éste y las diferencias con otros bienes o servicios que actualmente se ofrecen en el mercado. (Mínimo 3 páginas).

4. Análisis de la demanda (mínimo 3 páginas) 4.1. Distribución geográfica del mercado de consumo.- El ámbito

donde se encuentran los consumidores, o donde creen que su producto sería más demandado y qué tipo de personas serían las consumidoras.

4.2. Comportamiento histórico de la demanda.- Cómo se ha venido dando el consumo del producto que ofrecerá el proyecto o especificar que es un bien o servicio nuevo.

4.3. Proyección de la demanda.- Estimación en cantidad y precio futuro que llegaría a requerirse del producto, en el ámbito donde se plantea el proyecto.

4.4. Tabulación de datos de fuentes primarias.- Inclusión de datos obtenidos en la encuesta, como cantidad consumida promedio de los encuestados por día, mes, año, intención de pago por el bien o servicio, lugar donde se compra.

Dr. José Andrés León Mostacero 15.1. Características de los principales productores o prestadores

del servicio.- Descripción a detalle de quién y cómo se ofrece el bien o servicio actualmente o el producto alternativo a éste, lugar donde lo obtiene, forma y cantidades de presentación.

5.2. Proyección de la oferta.- Análisis de cuanto ofrecería de bien o servicio con el proyecto, es decir, cuántas unidades o servicios brindaría al día, mes o año, tipo de presentación del producto.

. de la ofertaAnálisis 5.

ROYECTOS DE INVERSIÓN ÓN DE PÓN Y EVALUACIFORMULACI

6. Importaciones del producto o servicio.- En el caso que el producto o servicio requiera de insumos, equipos y materiales de importación, especificar el tipo de producto, el país, tiempo, costo y forma de importación.

7. Análisis de precios (mínimo 1 página) 7.1. Determinación del costo promedio.- En base al proyecto sin

hacer un detalle de los costos de producción, estimar el costo de cada unidad de bien o servicio hasta que se entregue o se ofrezca al consumidor final. Especificar en qué etapa de la producción se podría reducir costos, aprovechando condiciones geográficas, climáticas, laborales, legales, administrativas.

7.2. Análisis histórico y proyección de precios.- En función del análisis de las preguntas referidas al precio de cierta cantidad, precisar el precio promedio que paga por el bien o servicio, el precio máximo que estaría dispuesto a pagar y si es un producto que ya se viene consumiendo ¿cuál ha sido las máximas cantidades pagadas, en que año o mes del año?

8. Canales de comercialización y distribución del producto (mínimo 1 página). 8.1. Descripción de los canales de distribución.- Describir las

estrategias de comercialización y distribución utilizadas, las formas de presentación del productos, los medios para entregar y llegar a dar el servicio y los turnos de entrega del producto.

Todos los puntos tratados en la presente estructura del estudio de mercado son los básicos, sin embargo, se pueden considerar aspectos adicionales o importantes que se encuentren en la encuesta como el análisis informativo y socioeconómico de la población encuestada, entre otros. El estudio de mercado debe estar redactado en hoja A4, un mínimo de 10 páginas, con letra arial número 12 y espacio a 1.15, considerar gráficos y tablas cuando sea necesario. Subir el estudio de mercado a la actividad correspondiente de la 2da semana del 26 de setiembre al 02 de octubre, con una fecha limite de envío del Sabado 02 de octubre de 2015 a las 11:55 p.m.

Su evaluación será conforme a la rubrica de la actividad publicada en el aula virtual.

Dr. José Andrés León Mostacero 2