OVERVIEW... 5Fonte: IBGE/Athenagro/ABIEC 92,5 119,0 147,1 169,9 209,5 214,7 0 50 100 150 200 250...

www.abiec.com.br

OVERVIEW Abril, 2019

Consumo Doméstico

8,75MILHÕES TEC

79,6%

Exportações

2,21MILHÕES

TEC

20,1% Produção de carne bovina

10,96MILHÕES

TEC

Abates

44,2MILHÕEScabeças

Rebanho

214,69MILHÕEScabeças

Pastagens

164,96MILHÕES

ha

PERFIL DO SETOR DE CARNE BOVINA - 2018

www.abiec.com.br 3

11,8%processadas

8,4%miúdos/outros

79,8% In natura

Fonte: Ministério da Economia/Comex Stat/Athenagro/ABIEC

NÚMEROS DO REBANHO BOVINO BRASILEIRO

2018/2019

www.abiec.com.br

www.abiec.com.br 5

Fonte: IBGE/Athenagro/ABIEC

92,5

119,0

147,1

169,9

209,5214,7

0

50

100

150

200

2501

97

4

19

75

19

76

19

77

19

78

19

79

19

80

19

81

19

82

19

83

19

84

19

85

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

*

Milh

õe

s d

e c

abe

ças

*preliminar

EVOLUÇÃO DO REBANHO BOVINO BRASILEIRO

0

50

100

150

200

250

19

74

19

75

19

76

19

77

19

78

19

79

19

80

19

81

19

82

19

83

19

84

19

85

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

*

Milh

õe

s d

e c

abe

ças

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

www.abiec.com.br 6

Fonte: IBGE/Athenagro/ABIEC

*preliminar

EVOLUÇÃO DO REBANHO BOVINO BRASILEIRO POR REGIÃO

7www.abiec.com.br 7

SIF73,5%

25,3 mi cab

SIE19,7%

6,8 mi cab

SIM6,8%

2,4 mi cab

BRASIL (2018)

Fonte: IBGE/Athenagro/ABIEC

PARTICIPAÇÃO DO SIF, SIE E SIM NOS ABATES BOVINOS

NÚMEROS DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE BOVINA

2018/2019

www.abiec.com.br

46

8.4

83

63

2.6

16

85

6.3

32

83

5.7

78

1.0

59

.61

0

1.1

51

.99

4

1.5

96

.70

9

2.5

16

.39

3

3.0

65

.61

0

3.9

28

.40

7

4.4

36

.44

8

5.3

77

.84

5

4.1

48

.25

9

4.8

10

.54

6

5.3

69

.04

1

5.7

52

.36

8

6.6

72

.44

9

7.1

13

.75

5

5.7

82

.31

1

5.3

64

.18

0

6.0

92

.30

1

6.5

72

.30

3

1.5

11

.38

5

15

9.7

58

21

3.7

47

32

5.7

65

35

7.8

84

54

1.8

23

63

6.6

05

85

4.5

11

1.1

74

.84

1

1.3

54

.58

8

1.5

20

.32

1

1.6

09

.61

3

1.3

77

.86

8

1.2

44

.08

4

1.2

29

.27

2

1.0

96

.02

4

1.2

40

.39

6

1.5

03

.17

2

1.5

34

.53

2

1.3

54

.93

8

1.3

50

.99

7

1.4

78

.99

4

1.6

43

.04

4

40

5.6

68

2.932 2.960

2.629

2.335

1.956

1.8101.869

2.1422.263

2.584

2.756

3.903

3.334

3.9134.899

4.638 4.439 4.636

4.2683.971 4.119

4.000

3.726

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Faturamento (Mil US$) Toneladas PM (US$/Ton)

Fonte: Ministério da Economia/Comex Stat/ABIEC

*Jan-Mar

9

EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE BOVINA

15

9.7

58

21

3.7

47

32

5.7

65

35

7.8

84

54

1.8

23

63

6.6

05 8

54

.51

1

1.1

74

.84

1

1.3

54

.58

8

1.5

20

.32

1

1.6

09

.61

3

1.3

77

.86

8

1.2

44

.08

4

1.2

29

.27

2

1.0

96

.02

4

1.2

40

.39

6

1.5

03

.17

2

1.5

34

.53

2

1.3

54

.93

8

1.3

50

.99

7

1.4

78

.99

4

1.6

43

.04

4

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tons

www.abiec.com.br 10

Fonte: Ministério da Economia/Comex Stat/ABIEC

RECORDE HISTÓRICO2,08% acima de 2007 (2°)

EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE BOVINA

Fonte: Ministério da Economia/Comex Stat/ABIEC 11

COMPARATIVO DE JANEIRO A DEZEMBRO – 2018/2017

www.abiec.com.br 7

Fonte: MDIC/SECEX/ABIEC

Fonte: MDIC/SECEX/ABIEC12

www.abiec.com.br 13

www.abiec.com.br 14

6.5206.895

7.2407.385

7.975

8.592

9.0259.303

9.024

8.935

9.115

9.0309.307

9.675

9.723

9.425

9.2849.550

9.900

6.105 6.1986.445

6.285

6.417

6.7956.969

7.1447.252

7.374

7.592

7.730

7.845

7.885

7.896

7.781

7.652

7.750

7.935

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

8.500

9.000

9.500

10.000

10.500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

10

00

TEC

Production Domestic Consumption

www.abiec.com.br

Fonte: USDA

Consumo Doméstico (2018)42,1 kg/hab/ano

15

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E CONSUMO DOMÉSTICO DO BRASIL DE CARNE BOVINA

Produção Consumo Doméstico

71

44 77

62

52 48

28

30

29

35 35 40 62

59 82

61 66

56

50

417

697795

1.100

1.558

1.797

2.0562.159

1.772

1.5611.523

1.3001.462

1.7901.827

1.6441.632

1.8002.050

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

10

00

TEC

Imports Trade Balance

www.abiec.com.br

Fonte: USDA

16

EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE CARNE BOVINA DO BRASILDados em tonelada equivalente carcaça

Importação Balança Comercial

ACESSO A MERCADOS

www.abiec.com.br

AGREGAÇÃO DE VALOR

www.abiec.com.br

IV

III

IVIV

RUMP CAP

Carcass Zone III

Weight ............. 52kg

% weight ............. 29% value ............... 24

Carcass Zone IV

Weight ............. 56kg

% weight ............. 31% value ............... 18

Carcass Zone II

Weight ............. 43kg

% weight ............. 25% value ............... 25

Carcass Zone I

Weight ............. 26kg

% weight ............. 15% value ............... 33

FLAT

KNUCKLE

RUMP TAIL

EYE ROUND

TOPSIDE

SHANK

THIN SKIRT

RIBS

MATAMBRE

FLANK STEAK

SHIN

NECKCHUCKTENDER OYSTER

BLADE

BRISKETPOINTEND

SHOULDER

I

II

RUMP

TENDERLOIN

RIB EYESTRIPLOIN

18

1.8

42

1.2

56

1.2

44

1.0

67

82

6

54

3

43

3

39

9

24

1

20

6

10.929

9.541

6.174 5.895

6.8497.302

9.4329.664

6.074

5.453

NETHERLANDS GERMANY CHINA HONG KONG UNITED ARABEMIRATES

SAUDI ARABIA ITALY SPAIN JORDAN ALGERIA

Tons AP (US$/Kilo)

Source: Ministério da Economia/Comex Stat/ABIEC

www.abiec.com.br

Z o n a I

19

AGREGAÇÃO DE VALOR – JAN A MAR/2018CLASSIFICAÇÃO POR ZONAS

8.6

20

7.1

69

5.0

66

2.0

08

1.5

27

1.0

72

95

1

80

7

71

3

67

9

5.228

4.454

6.348

4.392 4.398

5.6874.408

4.145 4.371

4.617

CHINA HONG KONG ITALY CHILE SAUDI ARABIA NETHERLANDS IRAN URUGUAY UNITED ARABEMIRATES

JORDAN

Tons AP (US$/Kilo)

Fonte: Ministério da Economia/Comex Stat/ABIEC

www.abiec.com.br

Zona I I

20

AGREGAÇÃO DE VALOR – JAN A MAR/2018CLASSIFICAÇÃO POR ZONAS

25

.22

4

12

.60

8

5.6

10

5.1

64

2.2

49

1.9

00

1.5

94

1.5

11

1.1

11

91

5

2.852

4.0964.244

3.878

2.5272.730

3.7633.615 3.504

2.947

EGYPT CHINA IRAN CHILE PARAGUAY HONG KONG ISRAEL JORDAN SAUDI ARABIA LEBANON

Tons AP (US$/Kilo)

www.abiec.com.br

Zona III

Fonte: Ministério da Economia/Comex Stat/ABIEC

21

AGREGAÇÃO DE VALOR – JAN A MAR/2018CLASSIFICAÇÃO POR ZONAS

54

.49

4

7.3

61

3.0

01

1.8

71

1.6

58

89

9

74

9

71

8

3.885

4.763

2.1372.450

2.007

1.946

4.145

1.947

HONG KONG CHINA ARGENTINA CHILE SAUDI ARABIA JORDAN SINGAPORE ALBANIA

Tons AP (US$/Kilo)

www.abiec.com.br

Zona IV

Fonte: Ministério da Economia/Comex Stat/ABIEC

22

AGREGAÇÃO DE VALOR – JAN A MAR/2018CLASSIFICAÇÃO POR ZONAS

23

MAIORES IMPORTADORES DE CARNE BOVINA DO MUNDO - 2018

www.abiec.com.br

Fonte: USDA/Athenagro/Ministério da Economia/Comex Stat/ABIEC

1.2

29

90

7

88

4

77

3

62

1

49

0

42

5

37

0

30

9

28

0

24

1

19

3

18

8

18

3

16

2

16

0

14

5

13

5

79

41

9

3 0

48

2

0 9

19

5 23

5

15

0

11

0 7 0 0

36

10

9

48

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Total Imports Imports from Brazil

23

Total Importado Total Importado do Brasil

71

9

51

3

25

4

18

8

18

7

15

4

5.970

5.5696.272

6.600

3.822

6.644

JAPÃO SOUTH KOREA CANADA MEXICO INDONESIA TAIWAN

TEC PM (US$/Ton)

Fonte: USDA/Athenagro

24

MERCADOS NÃO ACESSADO PELO BRASIL

www.abiec.com.br

POSSIBILITY TO EXPORT 300 THOUSAND T.CWE* APROXIMATELY US$ 1,7 BI PER YEAR* REPRESENT 18% OF WORLD’S IMPORTS

24

SANIDADE ANIMAL – STATUS BSE

www.abiec.com.br

Fonte: OIE

25

SANIDADE ANIMAL – STATUS FMD (OIE MEMBROS)

www.abiec.com.br

Fonte: OIE

26

LOGÍSTICA

www.abiec.com.br

Average time spent onbureaucracy in port operation:

59,7 hours

LOGÍSTICA DOS PORTOS BRASILEIROS

28

29www.abiec.com.br

Fonte: Ministério da Economia/Comex Stat/ABIEC

MARÍTIMO1.458.586 tons

95,1%

RODOVIÁRIO73.785 tons

4,8%

AÉREO1.630 tons

0,1%

PRINCIPAIS ROTAS DE EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE CARNE BOVINA- 2018

29

EXPORTAÇÕES UE

www.abiec.com.br

LISTA TRACE COTA HILTON

31

- Lista Traces (Decisão 61/2008) – requisitos sanitários impostos exclusivamente ao Brasil- Definição Hilton – solicitação da alteração de alimentação exclusivamente a pasto -

negociações desde 2009- Perda do pre-listing para indicação de estabelecimentos – desde 03/2017- Cota 481 – falta de resposta ao pedido brasileiro – apresentada em 2016- Controles reforçados das exportações – desde 03/2017- Reconhecimento de RO, TO e DF para exportação de carne bovina – auditoria em 2016,

até hoje sem resposta – negociações desde 2011;

22

0.7

78

25

8.3

53

32

4.8

75

40

3.6

36

42

0.5

63

30

8.1

37

14

5.3

19

12

8.5

04

12

1.8

39

10

9.4

06

11

7.1

68

13

2.6

19

12

7.4

23

11

9.3

48

11

5.7

27

10

8.7

58

11

8.3

17

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Toneladas PM (US$ / Ton)

343.113

124.447

Antes Traces - média 5anos

Pos Traces - media 5anos

Ton/ano exportadas para UE

-64%

Decisão 61/2008 -

Traces

EXPORTAÇÕES PARA UNIÃO EUROPEIA

31

32www.abiec.com.br

Fonte: ABIEC

COTA HILTON

32

PERSPECTIVAS 2019

www.abiec.com.br

5.377.845

4.148.259

4.810.546

5.369.0415.752.368

6.672.4497.113.755

5.782.3115.364.180

6.092.3016.572.303

7.260.651

1.377.868 1.244.084 1.229.272 1.096.024 1.240.3961.503.172 1.534.532 1.354.938 1.350.997 1.478.994 1.643.044

1.800.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Faturamento (Mil US$) Tons

PERSPECTIVAS - 2019

Perspectivas 2018/2019

Ano Faturamento (Bi US$) Tons (Mi)

2017 6,09 1,47 Var% US$ Var% Ton

2018 6,57 1,64 7,9% 11,1%

2019* 7,24 1,8 10,7% 10,7%

Fonte: Ministério da Economia/Comex Stat/ABIEC

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* perspectiva

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