1 Ciclo de Reuniões APIMECs/ABAMEC Bradesco 2003

1

Ciclo de Reuniões

APIMECs/ABAMEC

Bradesco 2003

Ciclo de Reuniões

APIMECs/ABAMEC

Bradesco 2003

2

Principais Destaques

Investidores

Sociedade

Gestão de Riscos

Clientes

Estratégia

Principais DestaquesPrincipais Destaques

InvestidoresInvestidores

SociedadeSociedade

Gestão de RiscosGestão de Riscos

ClientesClientes

EstratégiaEstratégia

AAgendaAgendaAPIMEC Bradesco 2003 APIMEC Bradesco 2003

3

AAgendaAgendaAPIMEC Bradesco 2003 APIMEC Bradesco 2003

Principais DestaquesPrincipais Destaques

Investidores

Sociedade

Gestão de Riscos

Clientes

Estratégia

4

Highlights de Resultados

Highlights de Resultados

Resultado Bruto da Resultado Bruto da Intermediação FinanceiraIntermediação Financeira

1S021S02 1S031S03 %%

3.3573.357 4.5894.589 36,736,7

R$ MilhõesR$ Milhões

Lucro LíquidoLucro Líquido

(3.738)(3.738) (4.455)(4.455) 19,219,2

Receitas de Prestação de Receitas de Prestação de ServiçosServiços 1.7861.786 2.0932.093 17,217,2

Despesas de Pessoal e Despesas de Pessoal e AdministrativasAdministrativas

Resultado OperacionalResultado Operacional

Resultado não OperacionalResultado não Operacional

1.1561.156 1.9991.999 72,972,9

(10)(10) (777)(777) 7.670,07.670,0

904904 1.0271.027 13,613,6

5

Evolução dos AtivosEvolução dos Ativos

154,5154,5

142,8142,8

110,1110,194,994,9

80,380,3

39,6%39,6%37,3%37,3%

40,3%40,3%

41,0%41,0% 41,3%41,3%

34,3%34,3%

41,0%41,0% 40,4%40,4%

35,6%35,6%34,3%34,3%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

19991999 20002000 20012001 20022002 1S031S03

R$ BilhõesR$ Bilhões

Ativos TotaisAtivos Totais

TVM e Aplicações InterfinanceirasTVM e Aplicações Interfinanceiras

Carteira de CréditoCarteira de Crédito

6

R$ 52.576 Milhões R$ 52.576 Milhões

GrandesGrandesEmpresasEmpresas

44,444,4

PMEPME28,628,6

1S021S02

Pessoas FísicasPessoas Físicas27,027,0

Carteira de CréditoCarteira de Crédito

PMEPME29,229,2

GrandesGrandesEmpresasEmpresas

43,643,6

Pessoas FísicasPessoas Físicas27,227,2

R$ 53.048 Milhões R$ 53.048 Milhões 1S031S03

%%

%%

7

* Fonte: Banco Central do Brasil * Fonte: Banco Central do Brasil

Qualidade da CarteiraQualidade da Carteira

BradescoBradesco

Privado * Privado *

Financeiro *Financeiro *

Ratings AA-C / Carteira de CréditoRatings AA-C / Carteira de Crédito

91,191,1 90,890,8

87,587,5

90,290,289,589,5

1S021S02 1S031S03

86,786,7

%%

8

52.57652.576

(6.518)(6.518) (2.461)(2.461)(1.572)(1.572)

42.02542.025

3.9923.992

7.0317.031

53.04853.048

R$ MilhõesR$ Milhões

Crédito Total Crédito Total no 1S02no 1S02

CréditosCréditosLiquidadosLiquidados

Baixas contraBaixas contraProvisãoProvisão

Apropriação de Apropriação de Receitas e Variação Receitas e Variação

de Saldo dos de Saldo dos Devedores do 1S02Devedores do 1S02

Saldo dos Devedores Saldo dos Devedores Remanescentes Remanescentes

do 1S02do 1S02 Créditos Créditos Oriundos de Oriundos de

Aquisições (BBV)Aquisições (BBV)

NovosNovosdevedoresdevedores

Crédito Total Crédito Total no 1S03no 1S03

-12,4%-12,4% -4,7%-4,7% -3,0%-3,0% 20,1%20,1% 7,6%7,6% 13,4%13,4% 0,9%0,9%

Movimentação da Carteira entre 1S02 e 1S03

Movimentação da Carteira entre 1S02 e 1S03

9

RatingRating

AA - CAA - C

D - HD - H

TOTALTOTAL

DevedoresDevedoresremanescentesremanescentes

desde 1S02desde 1S02

Carteira Carteira

de Créditode Créditono 1S03no 1S03

Novos Novos DevedoresDevedores

entre 1S02 e entre 1S02 e 1S031S03

Novos Devedores Novos Devedores por Aquisição por Aquisição entre 1S02 e entre 1S02 e 1S03 (BBV)1S03 (BBV)

37.49937.499 89,289,2

4.5264.526 10,810,8

42.02542.025 100,0100,0

6.6066.606 94,094,0

425425 6,06,0

7.0317.031 100,0100,0

3.7273.727 93,493,4

265265 6,66,6

3.9923.992 100,0100,0

47.83247.832 90,290,2

5.2165.216 9,89,8

53.04853.048 100,0100,0

R$ MilhõesR$ Milhões

%%%%

Evolução da Carteira de Crédito em 1 Ano

Evolução da Carteira de Crédito em 1 Ano

%%%%

10

2T022T02 3T023T02 4T024T02 1T031T03 2T032T03

Provisão EspecíficaProvisão Específica

Provisão GenéricaProvisão Genérica

Provisão ExcedenteProvisão Excedente

3.529 3.818 3.665 4.1093.902

63,2% 48,8%55,7% 53,0% 49,8%

28,6% 33,2% 33,2% 29,6%

8,2% 19,9%11,1% 13,8% 20,6%

31,3%

Provisão para CréditoProvisão para Crédito

R$ MilhõesR$ Milhões

11

TipoTipo

Pessoa FísicaPessoa Física

Pessoa JurídicaPessoa Jurídica

Total GeralTotal Geral

SaldoSaldo1S021S02

14.20914.209

38.36738.367

52.57652.576

9,49,4

3,03,0

4,74,7

PerdaPerdaLíquidaLíquida

%%

14.40614.406

38.64238.642

53.04853.048

SaldoSaldo1S031S03

11,811,8

6,26,2

7,77,7

PDDPDD%%

1,261,26

2,072,07

1,641,64

Índice deÍndice deCoberturCobertur

aa

Margem para Cobertura de Perdas

Margem para Cobertura de Perdas

R$ MilhõesR$ Milhões

12

Recursos CaptadosRecursos Captados

140,2140,2120,6120,6

100,1100,189,589,5

75,075,0

40,5%40,5%46,7%46,7%

41,0%41,0%40,8%40,8%46,3%46,3%

59,5%59,5%53,3%53,3%59,0%59,0%59,2%59,2%

53,7%53,7%

00

2020

4040

6060

8080

100100

120120

140140

160160

19991999 20002000 20012001 20022002 1S031S03

Total de Recursos CaptadosTotal de Recursos Captados

Depósitos TotaisDepósitos Totais

Fundos e Carteiras AdministradasFundos e Carteiras Administradas

R$ BilhõesR$ Bilhões

13

À VistaÀ Vista

43,243,2

36,536,5

1S031S03

20,320,3 PoupançaPoupança

A PrazoA Prazo

%%

À VistaÀ Vista

42,842,837,237,2

InterfinanceiroInterfinanceiro

1S021S02

19,719,70,30,3

PoupançaPoupançaA PrazoA Prazo

%%

Abertura dos DepósitosAbertura dos Depósitos

14

BRAMBRAM

InstitucionaisInstitucionais

CorporateCorporate

PrivatePrivate

Perfil dos ClientesPerfil dos Clientes

RedeRede40,540,5

%%

47,247,2

7,07,0

2,92,9OutrosOutros2,42,4

Ativos AdministradosAtivos AdministradosR$ Bilhões R$ Bilhões

49,949,9

70,070,0

1S021S02 1S031S03

Fonte: ANBIDFonte: ANBID

Clientes e Ativos AdministradosClientes e Ativos Administrados

1S031S03

15

Melhor Administradora de Recursos pela Revista Exame Melhor Administradora de Recursos pela Revista Exame FGV - Fundação Getúlio VargasFGV - Fundação Getúlio Vargas

20022002 20032003CritérioCritério

BRAMBRAM

Varejo

Alavancados

Ações

Multiriscos

Renda Fixa

Atacado

Cambiais

Fundos 5 Estrelas

Varejo

Alavancados

Ações

Multiriscos

Renda Fixa

Atacado

Cambiais

Fundos 5 Estrelas

1º

5º

2º

2º

10º

6º

4º

11

1º

5º

2º

2º

10º

6º

4º

11

1º

1º

2º

4º

5º

5º

6º

19

1º

1º

2º

4º

5º

5º

6º

19

16

20002000 20012001 20022002 1S031S03

AlavancagemAlavancagem

8.1898.189 10.87510.875 15.92215.92214.39614.396

7.559 12.0988.728 10.027

630630

2.1472.147

4.3694.3693.8243.824

R$ MilhõesR$ Milhões

Excedente do PLExcedente do PL

PL Mínimo ObrigatórioPL Mínimo Obrigatório

17

Mínimo Obrigatório Mínimo Obrigatório Nacional - Nacional - 11%11%

Mínimo Obrigatório Mínimo Obrigatório Internacional - Internacional - 8%8%

AlavancagemAlavancagem

11,9%11,9%

13,8%13,8%

15,8%15,8%

14,5%14,5%

20002000 20012001 20022002 1S031S03

Índice de Basiléia BradescoÍndice de Basiléia Bradesco

18

US$ BilhõesUS$ Bilhões

6,26,26,56,5

1S021S02 1S031S03

2,02,0

2,72,7

1S021S02 1S031S03

9,8%9,8% 12,2%12,2%

Área InternacionalÁrea Internacional

US$ BilhõesUS$ Bilhões

Fonte: Banco Central do BrasilFonte: Banco Central do Brasil

MarketMarketShareShare

21,4%21,4% 19,1%19,1%MarketMarketShareShare

ExportaçãoExportação

ImportaçãoImportação

19

1.2481.248 1.2001.200 1.2251.225

868868

1.5871.587

19991999 20002000 20012001 20022002 1S031S03

Área InternacionalÁrea Internacional

US$ MilhõesUS$ MilhõesEmissões ExternasEmissões Externas

20

Seguros, Previdência e Capitalização

Seguros, Previdência e Capitalização

Auto / REAuto / RE18,718,7

Prêmios Totais:Prêmios Totais: R$ 4,3 Bilhões R$ 4,3 Bilhões

SaúdeSaúde26,626,6

CapitalizaçãoCapitalização

9,99,9

Vida e Vida e PrevidênciaPrevidência

44,844,8

Provisões Técnicas: Provisões Técnicas: R$ 15,2 BilhõesR$ 15,2 Bilhões

%%

Provisões Técnicas: Provisões Técnicas: R$ 22,7 BilhõesR$ 22,7 Bilhões

Prêmios Totais:Prêmios Totais: R$ 5,7 Bilhões R$ 5,7 Bilhões

%%

1S021S02

1S031S03

CapitalizaçãoCapitalização

9,79,7Auto / REAuto / RE

17,017,0

SaúdeSaúde22,222,2

Vida e Vida e PrevidênciaPrevidência

51,151,1

21

Grupo SeguradorGrupo Segurador

Índice Combinado AmpliadoÍndice Combinado Ampliado

Índice CombinadoÍndice Combinado

104,8104,8100,3100,3102,3102,3102,0102,0

106,9106,9

99,199,194,694,695,495,4

91,891,8

96,796,7

19991999 20002000 20012001 20022002 1S031S03

%%

22

1S031S03

Diversificação de ReceitasDiversificação de Receitas

Resultado da Intermediação Resultado da Intermediação

- Financeiras- Financeiras 54,1%54,1%

Resultado da Intermediação e Resultado da Intermediação e Operacional - SegurosOperacional - Seguros

14,7%14,7%

Conta Corrente Conta Corrente 7,6%7,6%

Rendas de Cartão Rendas de Cartão 5,9%5,9%

Cobrança Cobrança 4,2%4,2%

Administração de Fundos Administração de Fundos 3,6%3,6%

Outras Receitas de Outras Receitas de Prestação de ServiçosPrestação de Serviços

6,0%6,0%

Operações de Crédito Operações de Crédito 3,9%3,9%

23

Funcionários X Índice de Eficiência

Funcionários X Índice de Eficiência

78,178,174,474,4

65,765,765,865,8

63,563,5

57,7%57,7%

60,5%60,5%

54,3%54,3% 54,6%54,6% 55,6%55,6%

50

55

60

65

70

75

80

19991999 20002000 20012001 20022002 1S031S03

Índice de EficiênciaÍndice de Eficiência

FuncionáriosFuncionários

MilharesMilhares

24

22oo Grau Grau33%33%

SuperiorSuperior66%66%

OutrosOutros1%1%

FormaçãoFormação

Recursos Humanos Recursos Humanos

1S031S03

Idade Média - 32,4 anosIdade Média - 32,4 anos

Tempo Médio - 9,6 anosTempo Médio - 9,6 anos

25

Treinet:Treinet: Início em 2000 Início em 2000 203 Mil Participantes até o 203 Mil Participantes até o 1S031S03

* Investimentos Anualizados* Investimentos Anualizados

Investimento em Treinamento

Investimento em Treinamento

100,0100,0

170,6170,6

217,6217,6

288,2288,2

352,9352,9

19991999 20002000 20012001 20022002 1S03 *1S03 *

Índice Base 100Índice Base 100

26

AAgendaAgendaAPIMEC Bradesco 2003 APIMEC Bradesco 2003

Principais Destaques

InvestidoresInvestidores

Sociedade

Gestão de Riscos

Clientes

Estratégia

27

RentabilidadeRentabilidade

17,1%17,1%18,6%18,6%22,2%22,2%

17,4%17,4%16,3%16,3%

1,4%1,4% 1,4%1,4%

2,0%2,0%

1,3%1,3%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

19991999 20002000 20012001 20022002 1S031S030,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

ROAROA

ROEROE

1,4%1,4%

28

Valor de MercadoValor de Mercado

1,41,41,41,4

1,81,8

2,52,5

2,32,3

13,313,3

17,417,4

16,216,215,115,1 15,815,8

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

19991999 20002000 20012001 20022002 1S031S035

10

15

20R$ BilhõesR$ Bilhões

Valor de MercadoValor de Mercado

Preço / Valor Patrimonial (PN)Preço / Valor Patrimonial (PN)

29

LiquidezLiquidez

* ONs + PNs* ONs + PNs** ADRs Equivalentes em PNs** ADRs Equivalentes em PNs

23.48123.48125.64825.648

19.74619.746 13.31313.31311.78111.781

5.1035.103

36.79436.79437.42937.429

24.84924.849

20.43320.433

11.27511.275

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

19991999 20002000 20012001 20022002 1S031S03

R$ MilharesR$ Milhares

Bovespa *Bovespa *

NYSE **NYSE **

TotalTotal

Volume Médio DiárioVolume Médio Diário

6,1%6,1%

5,8%5,8%

13,9%13,9%

Participação nos ÍndicesParticipação nos Índices

IbovespaIbovespa

IBX 50 IBX 50

IGCIGC

30

Remuneração aos Acionistas

Remuneração aos Acionistas

856856779779

849849947947

6336334,1%4,1%

6,3%6,3%

5,2%5,2%5,6%5,6%

6,5%6,5%

0

200

400

600

800

1.000

19991999 20002000 20012001 20022002 1S031S03

R$ MilhõesR$ Milhões

Retorno em DividendosRetorno em Dividendos

Dividendos Pagos e Dividendos Pagos e ProvisionadosProvisionados

Dividendo Mínimo estatutário de Dividendo Mínimo estatutário de 30%30%

Dividendo mensal desde Dividendo mensal desde 19701970

Majoração do Dividendo mensal em Majoração do Dividendo mensal em 20% 20% em março de 2003em março de 2003

31

Aumentos de CapitalAumentos de Capital

Aumento de Capital por SubscriçãoAumento de Capital por Subscrição

Preço da Subscrição (R$) - APreço da Subscrição (R$) - A

Valor de Mercado (R$)* - BValor de Mercado (R$)* - B

Ganho Potencial Subscrição – (B)/(A)Ganho Potencial Subscrição – (B)/(A)

% Subscrito pelos Acionistas% Subscrito pelos Acionistas

R$ MilhõesR$ Milhões 19991999 20002000 20022002

466466

7,007,00

11,9111,91

70,1%70,1%

94,694,6

401401

7,507,50

10,6810,68

42,4%42,4%

95,495,4

501501

7,507,50

9,839,83

31,1%31,1%

95,195,1* Média das Ações ON e PN* Média das Ações ON e PN

32

Reaplicação de Dividendos Reaplicação de Dividendos

desde desde 1984 1984

Compra de Ações Programada Compra de Ações Programada

via SANA desdevia SANA desde 19931993

Início das Operações via Início das Operações via

SANA em SANA em 19931993

Compra Mensal Programada Compra Mensal Programada

via Agências desdevia Agências desde 19941994

Fomento ao Pequeno Investidor

Fomento ao Pequeno Investidor

33

2 Conselheiros Independentes com 2 Conselheiros Independentes com Reconhecimento Internacional Reconhecimento Internacional

Comissão de Divulgação e Comissão de Divulgação e CertificaçãoCertificação

Governança Corporativa em 2003

Governança Corporativa em 2003

Código de ÉticaCódigo de Ética

34

190

296

1S021S02 1S031S03615

610

1S021S02 1S031S03

Reuniões com AnalistasReuniões com Analistas

Contatos TelefônicosContatos Telefônicos

+ 56%+ 56%

906 Atendimentos a 906 Atendimentos a Analistas no 1 S03Analistas no 1 S03

-0,8%-0,8%

Governança CorporativaGovernança Corporativa

35

ES

TA

TÍS

TIC

AS

2

00

3*

ES

TA

TÍS

TIC

AS

2

00

3*

Novid

ad

es

RI

Novid

ad

es

RI

*Dados referentes ao 1S03*Dados referentes ao 1S03

Governança CorporativaGovernança Corporativa

Site de Relações com InvestidoresSite de Relações com Investidores

36

PrêmiosPrêmios

37

AAgendaAgendaAPIMEC Bradesco 2003 APIMEC Bradesco 2003

Principais Destaques

Investidores

Sociedade

Gestão de Riscos

ClientesClientes

Estratégia

38

AgênciasAgências

PABs e PAEsPABs e PAEs

CorrespondentesCorrespondentes

Total de Pontos de VendaTotal de Pontos de Venda

3.3623.362

1.9361.936

2.8852.885

8.1838.183

21.49121.491ATMsATMs

Rede de AtendimentoRede de Atendimento

Maior Rede Maior Rede Privada de Privada de

Atendimento Atendimento do Brasildo Brasil

39

13,8 Milhões13,8 Milhões

6,5 Milhões6,5 Milhões

28,7 Milhões28,7 Milhões

8,9 Milhões8,9 Milhões

2,7 Milhões2,7 Milhões

ClientesClientes

de Contas Correntesde Contas Correntes

de Cartões de Créditode Cartões de Crédito

de Contas Poupançade Contas Poupança

de Seguradosde Segurados

de Quotistas de Fundosde Quotistas de Fundos

40

Banco Banco PrivatePrivate

ClientesClientes

Bradesco Bradesco CorporateCorporate

Banco Banco PrimePrime

Bradesco Bradesco EmpresasEmpresas

Bradesco Bradesco ConsórciosConsórcios

Banco Banco PostalPostal

FinasaFinasa

BradescoBradesco(Varejo)(Varejo)

SegmentaçãoSegmentação

41

Início em:Início em:

Público Alvo:Público Alvo:

Missão:Missão:

Apoio/Parceria dos Bancos BBVA, BES e UFJApoio/Parceria dos Bancos BBVA, BES e UFJ

19991999

Empresas com mais de R$ 180 milhões de Empresas com mais de R$ 180 milhões de faturamento anual (1.159 Grupos presentes faturamento anual (1.159 Grupos presentes no País)no País)

Atender às necessidades dos clientes, Atender às necessidades dos clientes, desenvolvendo um relacionamento de longo desenvolvendo um relacionamento de longo prazo de forma ética, criativa e em equilíbrio prazo de forma ética, criativa e em equilíbrio com os interesses dos acionistascom os interesses dos acionistas

42

Vendas / Originação:Vendas / Originação:

Consultoria / Distribuição:Consultoria / Distribuição:

- Corporate: 21 Setores- Corporate: 21 Setores

- Agribusiness: Açúcar, Álcool e Café- Agribusiness: Açúcar, Álcool e Café

- Asian Desk: Empresas com Capital Asiático- Asian Desk: Empresas com Capital Asiático

- Euro Desk: Empresas com Capital Europeu- Euro Desk: Empresas com Capital Europeu

- Mercado de Capitais e Operações Estruturadas- Mercado de Capitais e Operações Estruturadas

43

Head Count:Head Count:

Diferenciação:Diferenciação:

- Originação: 87 RMs- Originação: 87 RMs

- Estruturação: 60 analistas / consultores- Estruturação: 60 analistas / consultores

-Número de Grupos por RM: 8Número de Grupos por RM: 8

- Melhor Banco de Relacionamento (PIF-USP) - Melhor Banco de Relacionamento (PIF-USP)

- Maior Penetração no Mercado-alvo: 79% (PIF-USP)- Maior Penetração no Mercado-alvo: 79% (PIF-USP)

- Cash Management (Líder)- Cash Management (Líder)

- Entre os 3 Maiores do Mercado de Capitais- Entre os 3 Maiores do Mercado de Capitais

44

Início em:Início em:

Público Alvo:Público Alvo:

Quantidade de Gerentes Quantidade de Gerentes de Relacionamento: de Relacionamento:

35 Agências Empresas35 Agências Empresas

70 Agências, 400 Gerentes de 70 Agências, 400 Gerentes de Relacionamento e 18 mil ClientesRelacionamento e 18 mil Clientes

Empresas com Faturamento entre Empresas com Faturamento entre R$ 15 e R$ 180 Milhões por anoR$ 15 e R$ 180 Milhões por ano

250250

Estrutura:Estrutura:

Principais Objetivos Principais Objetivos Propostos:Propostos:

20022002

45

Início em:Início em:

Público Alvo:Público Alvo:

Gerentes:Gerentes:

São Paulo e Rio de JaneiroSão Paulo e Rio de Janeiro

Completo Portfolio de Produtos e Serviços Completo Portfolio de Produtos e Serviços tanto na Área Interna como Externatanto na Área Interna como Externa

Pessoa Física com mais de R$ 1 milhão Pessoa Física com mais de R$ 1 milhão em Investimentosem Investimentos

7070

Estrutura:Estrutura:

Atuação:Atuação:

20002000

46

Início em:Início em: 2003 2003

Público-Alvo:Público-Alvo: - clientes com renda a partir de R$ 4 mil ou - clientes com renda a partir de R$ 4 mil ou com investimentos a partir de R$ 50 mil com investimentos a partir de R$ 50 mil

Gerentes de Relacionamento:Gerentes de Relacionamento: 561 561

Estrutura:Estrutura: 110 agências (220-230 no final de 2004) 110 agências (220-230 no final de 2004)

Produtos e Serviços Diferenciados:Produtos e Serviços Diferenciados: consultor on-line de consultor on-line de investimentosinvestimentos

site de internet site de internet exclusivo exclusivo

serviço de courrierserviço de courrier

47

Rede de Rede de AgênciasAgências

Banco PostalBanco Postal

Call CenterCall Center

ShopFácilShopFácil

Parcerias Parcerias EstratégicasEstratégicas

DistribuidoresDistribuidores

FabricantesFabricantes

Convênios e AcordosConvênios e Acordos

Revendas e Lojas Revendas e Lojas de Veículosde Veículos

Redes de Lojas Redes de Lojas ConveniadasConveniadas

Parcerias Parcerias EstratégicasEstratégicas

ClientesClientes Correntistas e Correntistas e Não CorrentistasNão Correntistas

Clientes do Clientes do Ponto de VendaPonto de Venda

Base de ClientesBase de Clientes

Financiamento ao Consumo

Financiamento ao Consumo

48

FinanciamentosFinanciamentos

CDCCDC

FINAMEFINAME

LEASINGLEASING

FINAME FINAME LEASINGLEASING

Veículos Novos e Veículos Novos e UsadosUsados

Caminhões e TratoresCaminhões e Tratores

Máquinas e Máquinas e EquipamentosEquipamentos

Bens de Consumo e Bens de Consumo e ServiçosServiços

Consumo e ProduçãoConsumo e Produção

49

8.183 de 8.183 de Pontos Pontos

de Vendasde VendasNichosNichos

14.336 Pontos de 14.336 Pontos de Venda AssistidosVenda Assistidos

1 Milhão de Clientes1 Milhão de ClientesAdministradosAdministrados

Base de Clientes Base de Clientes SegmentadosSegmentados(Agilidade e (Agilidade e

Escala)Escala)

Especialização Especialização emem

Produtos Produtos CustomizadosCustomizados

Foco nos Pontos de Foco nos Pontos de Venda eVenda e

Entendimento do Entendimento do MercadoMercado

DiferenciaisEstratégicosDiferenciaisEstratégicos

50

ProdutoProduto 1SO21SO2

LEASINGLEASING 16,5%16,5%

1SO31SO3

16,6%16,6%

BNDESBNDES 13,7%13,7% 15,3%15,3%

CDCCDC 15,7%15,7% 18,8%18,8%

Participações de Mercado

Participações de Mercado

51

ConsórcioConsórcio

Início das Vendas em Janeiro de 2003Início das Vendas em Janeiro de 2003

R$ 1 bilhãoR$ 1 bilhão de Faturamento de Faturamento

31.00031.000 Cotas Vendidas e Cotas Vendidas e 841841 Contemplados Contemplados

Evolução do FaturamentoEvolução do FaturamentoR$ MilhõesR$ Milhões

1.010,51.010,5810,4810,4

599,0599,0

388,5388,5

196,1196,1

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Jan/03Jan/03 Fev/03Fev/03 Mar/03Mar/03 Abr/03Abr/03 Mai/03Mai/03 Jun/03Jun/03

52

Banco Postal Banco Postal

Perfil da Renda (R$)Perfil da Renda (R$)59,2%59,2%

19,0%19,0%

12,2%12,2%6,0%6,0% 3,6%3,6%

240240 241 - 400241 - 400 401 - 800401 - 800 801 - 1600801 - 1600 > 1601> 1601

Público-Alvo = 45 milhões de pessoasPúblico-Alvo = 45 milhões de pessoas

MilharesMilharesContas-Correntes (Acumulado)Contas-Correntes (Acumulado)

582582

432432

310310

213213

9999

0

100

200

300

400

500

600

700

Jun/02Jun/02 Set/02Set/02 Dez/02Dez/02 Mar/03Mar/03 Jun/03Jun/03

53

ServiçosServiços

Captação de Cobrança e Recebíveis X PIBCaptação de Cobrança e Recebíveis X PIB

21,3% do PIB21,3% do PIB

132,0132,0

169,8169,8

1SO21SO2 1SO31SO3

+28,6%+28,6%

22,9% do PIB22,9% do PIB

R$ BilhõesR$ Bilhões

Pag ForPag For

+ 43,9%+ 43,9%133,7133,7

92,992,9

1S021S02 1S031S03

R$ BilhõesR$ Bilhões

52,452,4

45,545,5

1S021S02 1S031S03

ArrecadaçõesArrecadações

+ 15,2%+ 15,2%

R$ BilhõesR$ Bilhões

54

Faturamento no 1S03 de R$ 4,7 bilhõesFaturamento no 1S03 de R$ 4,7 bilhões((+24,5%+24,5% comparado com o 1S02) comparado com o 1S02)

16% de Market Share dos cartões Visa e Mastercard16% de Market Share dos cartões Visa e Mastercard((14%14% em junho de 2002) em junho de 2002)

22,6% de evolução na Base de cartões 22,6% de evolução na Base de cartões ((R$ 394 milhõesR$ 394 milhões de Receita de Prestação de Serviços) de Receita de Prestação de Serviços)

Participação de Participação de 39%39% na Visanet na Visanet

Cartões de CréditoCartões de Crédito

55

Cartões de Débito

Cartões de Débito

Faturamento no 1S03 de R$ 2,7 Faturamento no 1S03 de R$ 2,7 bilhões bilhões ((+61,5%+61,5% no ano) no ano)

Base de 30,4 milhões de unidadesBase de 30,4 milhões de unidades(crescimento de (crescimento de 3,9 milhões3,9 milhões em 1 ano) em 1 ano)

Crescimento do Ticket Médio: Crescimento do Ticket Médio: +40,8% +40,8% (migração de talão de cheque)(migração de talão de cheque)

56

Investimentos em TecnologiaInvestimentos em Tecnologia

4,94,94444 4848

150150

8484

548548573573

695695

797797

408408

285285

613613

509509

227227215215

768768844844

1.2521.252

1.5601.560

777777

0

500

1.000

1.500

2.000

19991999 20002000 20012001 20022002 1S031S03

TelecomunicaçõesTelecomunicaçõesInformáticaInformática

Infra-EstruturaInfra-EstruturaTotalTotal

R$ MilhõesR$ Milhões

57

1S031S03

Transmissão Transmissão EletrônicaEletrônica

14,614,6

Canal Canal TelefônicoTelefônico

12,512,5

Débito Débito AutomáticoAutomático

1,91,9

InternetInternetBankingBanking

9,69,6Auto Auto

AtendimentoAtendimento43,843,8

AgênciasAgências

17,617,6

Mais de Mais de 82%82% de Transações Eletrônicas de Transações Eletrônicas

Utilização de CanaisUtilização de Canais

%%

58

2 Sites:2 Sites: Santa CecíliaSanta Cecília

OsascoOsasco

68 Praças68 Praças com com Telefones de Telefones de Acesso LocalAcesso Local

Derivação para Derivação para Atendimento Humano Atendimento Humano nos Sites Santa Cecílianos Sites Santa Cecília

e Osascoe Osasco

2,7 Milhões de Usuários2,7 Milhões de Usuários

Atendimento Eletrônico: Atendimento Eletrônico: 76,1% das Transações76,1% das TransaçõesR$ 2,6 Bilhões R$ 2,6 Bilhões em Operaçõesem Operações

Canal TelefônicoCanal Telefônico

59

1.444 máquinas1.444 máquinas

7,0 milhões de 7,0 milhões de TransaçõesTransações

850 máquinas850 máquinas

3,6 milhões de 3,6 milhões de TransaçõesTransações

2.656 máquinas2.656 máquinas

16,5 milhões de 16,5 milhões de TransaçõesTransações

13.959 13.959 máquinasmáquinas

80,6 milhões 80,6 milhões de Transaçõesde Transações

2.582 máquinas2.582 máquinas

9,3 milhões de 9,3 milhões de TransaçõesTransações

Centro-OesteCentro-Oeste

NorteNorte NordesteNordeste

SudesteSudeste

SulSul

Rede de 21.491 Máquinas Rede de 21.491 Máquinas

5.845 Pontos 5.845 Pontos Assistidos no Território NacionalAssistidos no Território NacionalR$ 90,7 Bilhões R$ 90,7 Bilhões em Operaçõesem Operações

ATMsATMs

60

R$ 14,8 Bilhões R$ 14,8 Bilhões em Operaçõesem Operações

5,3 Milhões 5,3 Milhões de Clientes Ativosde Clientes Ativos

41,4%41,4% dos Clientes PFdos Clientes PF

11%11% dos Clientes PJdos Clientes PJ

Internet BankingInternet Banking

61

AAgendaAgendaAPIMEC Bradesco 2003 APIMEC Bradesco 2003

Principais Destaques

Investidores

SociedadeSociedade

Gestão de Riscos

Clientes

Estratégia

62

Fonte: * BNDES (dados até Julho de 2003) Fonte: * BNDES (dados até Julho de 2003)

* * Banco Central do Brasil(dados até Junho de 2003) * * Banco Central do Brasil(dados até Junho de 2003)

Fomentar o CréditoFomentar o Crédito

R$ 1,9 bilhãoR$ 1,9 bilhão

11,3%11,3%em Financiamentos Imobiliáriosem Financiamentos Imobiliários

de Participação de Mercadode Participação de Mercado ** **

em Financiamentos Ruraisem Financiamentos Rurais

16,8%16,8%

R$ 4,0 bilhõesR$ 4,0 bilhões

de Participação de Mercado **de Participação de Mercado **

em Repasses do BNDES em Repasses do BNDES

14,8%14,8%de Participação de Mercado *de Participação de Mercado *

R$ 1,2 bilhãoR$ 1,2 bilhão

63

Pessoa Física Possuir Saldo Médio Inferior a R$ 1.000Pessoa Física Possuir Saldo Médio Inferior a R$ 1.000Microempreendedores Não Possuir Empréstimos Superiores a R$ 10.000 Microempreendedores Não Possuir Empréstimos Superiores a R$ 10.000

Recursos AlocadosRecursos Alocados R$ 220 MilhõesR$ 220 Milhões

Canais de DistribuiçãoCanais de Distribuição Prioritariamente 201 Agências Prioritariamente 201 Agências Pioneiras e 919 Correspondentes Pioneiras e 919 Correspondentes do Banco Postaldo Banco Postal

Pessoa FísicaPessoa Física Máximo R$ 500, Prazo de 4 a 12 Máximo R$ 500, Prazo de 4 a 12 Meses e Taxa de 2% a.m. Meses e Taxa de 2% a.m.

MicroempreendedoresMicroempreendedoresMáximo R$ 1.000, Prazo de 4 a 12 Máximo R$ 1.000, Prazo de 4 a 12 Meses e Taxa de 2% a.m.Meses e Taxa de 2% a.m.

Prestação MínimaPrestação Mínima R$ 20R$ 20

Fomentar o CréditoFomentar o Crédito

Exigências da Resolução 3109Exigências da Resolução 3109

Política Bradesco no MicrocréditoPolítica Bradesco no Microcrédito

64

1,61,6

2,42,4

2,12,11,81,8

1,71,7

156,6%156,6%

103,4%103,4%95,0%95,0%

116,4%116,4%

159,1%159,1%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

19991999 20002000 20012001 20022002 1S031S03

Impostos e Contribuições Pagos e Provisionados Impostos e Contribuições Pagos e Provisionados

Impostos e Contribuições Pagos e Provisionados / Lucro LíquidoImpostos e Contribuições Pagos e Provisionados / Lucro Líquido

Impostos x LucrosImpostos x Lucros

R$ BilhõesR$ Bilhões

65

Um Projeto do Um Projeto do Tamanho do BrasilTamanho do Brasil

Núcleos de Formação Núcleos de Formação

de Mão-de-Obra Ruralde Mão-de-Obra Rural

Escolas da Fundação BradescoEscolas da Fundação Bradesco

Distrito FederalDistrito Federal

Proporcionar a formação educacional Proporcionar a formação educacional de crianças, jovens e adultos, sobretudo de crianças, jovens e adultos, sobretudo aos mais carentes, através da instalação aos mais carentes, através da instalação

de Unidades Escolares em regiõesde Unidades Escolares em regiõesde acentuadas desigualdades socioeconômicasde acentuadas desigualdades socioeconômicas

66

R$ 112,1 milhõesR$ 112,1 milhões Aplicados emAplicados em 20012001

Principais NúmerosPrincipais Números

R$ 123,3 milhõesR$ 123,3 milhões Aplicados emAplicados em 20022002

R$ 128,9 milhõesR$ 128,9 milhões Previstos paraPrevistos para 20032003

39 Escolas39 EscolasAtendendo todos os Atendendo todos os Estados Brasileiros Estados Brasileiros

103.322 Alunos103.322 AlunosAssistidos em Assistidos em 20022002

105.152 Alunos105.152 AlunosPrevistos para Previstos para 20032003

91,0% dos Alunos91,0% dos Alunos Pertencem à ComunidadePertencem à Comunidade

67

Mais de Mais de 15 Anos15 Anos de Apoio ao Esporte de Apoio ao Esporte

1988 1988 - Basquete Feminino- Basquete Feminino

19931993 - Vôlei Feminino- Vôlei Feminino

19961996 - Iniciação Esportiva para - Iniciação Esportiva para Crianças e Formação Esportiva Crianças e Formação Esportiva para Jovens e Meninaspara Jovens e Meninas

Equipes Femininas de Basquete Equipes Femininas de Basquete e Vôlei em Todas Categorias e Vôlei em Todas Categorias (Equipe Adulta apenas de Vôlei)(Equipe Adulta apenas de Vôlei)

Estrutura AtualEstrutura Atual

160160 Atletas Atletas

8181 Núcleos de Formação Núcleos de Formação Esportiva que atendem Esportiva que atendem 4.3004.300 Meninas de 10 a 15 anosMeninas de 10 a 15 anos

68

Apoio a Cultura

Apoio a Cultura

Reforma do Teatro TUCA –Reforma do Teatro TUCA –Pontifícia Universidade Católica Pontifícia Universidade Católica (PUC)(PUC)

Reforma da Basílica do Santuário de Reforma da Basílica do Santuário de Aparecida do NorteAparecida do Norte

Restauração da Catedral da SéRestauração da Catedral da Sé

VI e VII Edições do Prêmio Carlos Gomes de VI e VII Edições do Prêmio Carlos Gomes de Música EruditaMúsica Erudita

Publicação e distribuição de Livros em Publicação e distribuição de Livros em Braile Braile (Fundação Dorina Nowill)(Fundação Dorina Nowill)

Orquestra Sinfônica BrasileiraOrquestra Sinfônica Brasileira

69

AAgendaAgendaAPIMEC Bradesco 2003 APIMEC Bradesco 2003

Principais Destaques

Investidores

Sociedade

Gestão de RiscosGestão de Riscos

Clientes

Estratégia

70

O BradescoO Bradesco

Gestão de Riscos e Compliance

Gestão de Riscos e Compliance

possui Diretoria Estatutária possui Diretoria Estatutária

atuando de Forma Independente das Áreas atuando de Forma Independente das Áreas

Operacionais, de Crédito e de NegóciosOperacionais, de Crédito e de Negócios

Eleito o melhor Banco da América LatinaEleito o melhor Banco da América Latinaem Gestão de Riscos, no ano de 2002, pelaem Gestão de Riscos, no ano de 2002, pela

Global FinanceGlobal Finance

Promover e viabilizar a gestão integrada e Promover e viabilizar a gestão integrada e

transparente dos Riscos e Controles inerentes às transparente dos Riscos e Controles inerentes às

atividades da Organização, zelando pela atividades da Organização, zelando pela

conformidade dos processos de forma conformidade dos processos de forma

independente e consolidadaindependente e consolidada

MissãoMissão

71

1 –1 – Risco de Mercado e Liquidez Risco de Mercado e Liquidez

2 –2 – Risco de Crédito Risco de Crédito

3 –3 – Risco Operacional Risco Operacional

4 –4 – Compliance Compliance

ResponsabilidadesResponsabilidades

72

Política conservadora, com limites Política conservadora, com limites definidos pela Diretoria Executivadefinidos pela Diretoria Executiva

Metodologia: VaRMetodologia: VaR(Nível de Confiança = 97,5%)(Nível de Confiança = 97,5%)

Visão ConsolidadaVisão Consolidada

Risco de MercadoRisco de Mercado

Acompanhamento da Liquidez dos Instrumentos Acompanhamento da Liquidez dos Instrumentos

Financeiros utilizados, incorporando possíveis Financeiros utilizados, incorporando possíveis

impactos no Modelo de VaRimpactos no Modelo de VaR

73

Risco de CréditoRisco de Crédito

Monitorar os Ativos e o Processo de Monitorar os Ativos e o Processo de CréditoCrédito

Desenvolver e aprimorar Modelos Desenvolver e aprimorar Modelos de mensuração de Risco de Créditode mensuração de Risco de Crédito

Avaliar o Retorno Ajustado ao Risco Avaliar o Retorno Ajustado ao Risco de Crédito, permitindo a Alocação de Crédito, permitindo a Alocação de Capital Adequada ao Riscode Capital Adequada ao Risco

74

Implementar o Modelo Avançado (AMA)Implementar o Modelo Avançado (AMA)

Administrar Riscos por Área de NegócioAdministrar Riscos por Área de Negócio

Proporcionar maior Competitividade Proporcionar maior Competitividade decorrente da Eficiência Operacionaldecorrente da Eficiência Operacional

Obter menor Impacto na Alocação de CapitalObter menor Impacto na Alocação de Capital

Risco OperacionalRisco Operacional

75

ComplianceCompliance

Assegurar a conformidade com Leis e Assegurar a conformidade com Leis e RegulamentosRegulamentos

Avaliar a efetividade dos Controles em Avaliar a efetividade dos Controles em Relação aos RiscosRelação aos Riscos

Garantir a Transparência e a Qualidade Garantir a Transparência e a Qualidade das Informaçõesdas Informações

Monitorar e analisar as Transações Financeiras, Monitorar e analisar as Transações Financeiras, sob o Prisma da Prevenção à “Lavagem” sob o Prisma da Prevenção à “Lavagem” de Dinheiro, com Base em Sistema Proprietáriode Dinheiro, com Base em Sistema Proprietário

Garantir conformidade à Política e Normas Garantir conformidade à Política e Normas Corporativas de Segurança da InformaçãoCorporativas de Segurança da Informação

76

AAgendaAgendaAPIMEC Bradesco 2003 APIMEC Bradesco 2003

Principais Destaques

Investidores

Sociedade

Gestão de Riscos

Clientes

EstratégiaEstratégia

78

AAgendaAgendaAPIMEC Bradesco 2003 APIMEC Bradesco 2003

Principais Destaques

Investidores

Sociedade

Gestão de Riscos

Clientes

EstratégiaEstratégia

79

Ambiente EconômicoAmbiente Econômico

IncorporaçõesIncorporações

SegmentaçãoSegmentação

Governança CorporativaGovernança Corporativa

AquisiçõesAquisições

Eficiência OperacionalEficiência Operacional

80

Ambiente EconômicoAmbiente Econômico

IncorporaçõesIncorporações

SegmentaçãoSegmentação

Governança CorporativaGovernança Corporativa

AquisiçõesAquisições

Eficiência OperacionalEficiência Operacional

81

Ciclo de Reuniões

APIMECs/ABAMEC

Bradesco 2003

Ciclo de Reuniões

APIMECs/ABAMEC

Bradesco 2003